Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios

Transcripción

1 Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios Seminario Internacional ITC Ecuador Febrero 2016 JAVIER PEÑA CAPOBIANCO Secretario General

2 120,0 Revolución de TIC 100,0 80,0 60,0 40,0 20, Fixed-telephone subscriptions Mobile-cellular subscriptions Active mobile-broadband subscriptions Fixed (wired)-broadband subscriptions

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4 Economía del Conocimiento Source: World Economic Forum, The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy, 2012.

5 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR Participa entre el 75 y 80 % del producto y del empleo en los países desarrollados y un 65% en América Latina En países de la OCDE: 63% de la IED se concentra en actividades de servicios En América Latina: 48% está destinada a servicios. Los sectores de tecnología media-alta y alta va en aumento: 60% de las entradas totales

6 Exportaciones de servicios mundiales (USD millones) Mundo Economías en desarrollo Economías desarrolladas America Latina Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

7 Variación de exportaciones mundiales de bienes y servicios Crecimiento interanual (%) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -10,70% -20% -25% -22,26% Servicios Bienes Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

8 Evolución de exportaciones de servicios de América Latina (USD millones) Tasa de Crecimiento Anual promedio : 12 % Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

9 Participación de América Latina en el comercio de servicios (en %) Economías desarrolladas Economías en desarrollo 3,4 América Latina * Fuente: UNCTADstat. Los años marcados con * corresponden a la metodología de medición BPM (6). Los anteriores corresponden a BPM (5).

10 Clasificación de Servicios W120 No tradicionales Tradicionales Servicios empresariales (incluyendo profesionales y de informática) Servicios de comunicaciones Servicios de construcción y de ingeniería conexos Servicios de distribución Servicios de enseñanza Servicios relacionados con el medio ambiente Servicios financieros Servicios sociales y de salud Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Otros Servicios no incluidos Viajes (Turismo) Transporte

11 Crecimiento de Servicios No tradicionales Participación en total de exportaciones de servicios por categoría (%) 100% 90% 80% 70% 49,9 48,8 50,2 50,8 50,3 52,7 51,6 52,2 52,0 52,5 53,1 60% 50% 40% 30% 20% 28,2 25,8 24,8 24,0 23,8 24,2 24,3 24,3 24,4 24,8 24,7 10% 0% 21,8 21,9 21,4 21,6 22,5 19,7 20,9 20,4 20,2 19,5 19, * 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Transporte Viajes No tradicionales Tasa de Crecimiento Anual: 10,03% Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).

12 Crecimiento de No tradicionales en América Latina Participación en total de exportaciones de servicios latinoamericanos por categoría (%) 100% 90% 80% 28,1 28,0 29,4 32,3 34,0 35,5 37,9 39,4 40,2 40,2 38,3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 51,9 46,7 45,8 43,3 41,5 42,8 40,8 38,8 39,1 39,2 41,7 10% 0% 20,0 19,4 19,5 19,0 20,0 18,5 19,3 19,6 18,7 18,5 17, * 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Transporte Viajes No tradicionales Tasa de Crecimiento Anual promedio : 12 % Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).

13 Exportaciones de no tradicionales en América Latina (USD millones) * 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Transporte Viajes No tradicionales Fuente: UNCTADstat. Los años seleccionados corresponden a la metodología de medición BPM (6).

14 Desafíos para América Latina Políticas Públicas Recursos Humanos Limitaciones Fiscales Regulación y Restricciones Información Promoción Internacional Infraestructura en Telecomunicaciones Financiamiento Especialistas en comercio de servicios Fuente: 52 entrevistas de 14 países

15 Líneas de Trabajo para América Latina Políticas Públicas Gobierno Liberalización de las exportaciones de servicios Acuerdos de doble tributación Procedimientos de entrada, reconocimiento mutuo Source: 52 interviews from 14 countries

16 Líneas de Trabajo para América Latina Implementar prácticas de medición adecuadas Cooperación Publico Privada +Cantidad +Calidad recursos humanos Expansión del Sistema de Información Alentar promoción internacional e IED Acceso al financiamiento Centro de Investigación y Apoyo Técnico Source: 52 interviews from 14 countries

17 Iniciativas nacionales

18 Lanzamiento Servicios Cruzando Frontera, Guatemala. Presentación en BID y formulación de BPR Representación BID en Uruguay V Convención + de 300 participantes + 1,200 en streaming 26 países 34 speakers Surgimiento de idea Servicios Cruzando Frontera, Lima. Identificación de Gap y definición de contenidos del proyecto Services Exports Net, Sudáfrica. Organismo Internacional

19 países 15 instituciones 13 países 17 instituciones 16 países 35 instituciones

20 Pulse para añadir un título 16 países, 35 instituciones

21 Sistema de Información y Armonización Metodológica NOMENCLADOR Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN BASE DE DATOS NORMATIVA Y DOBLE TRIBUTACIÓN IDENTIFICACIÓN Y RELEVAMIENTO ORGANISMO INTERNACIONAL NRC Primer iniciativa a nivel regional e internacional. Desagregación y actualización W120. Caso de éxito: Asociación de empresas consultoras de Ingeniería y Cámara de Comercio de Santiago. Metodología Particular atención a distintas realidades de los países. Recomendación: experiencia piloto. Normativa Registro de 500 normas internacionales y nacionales. Criterio amplio. Principales demandantes: EEUU, Unión Europea, Argentina, México y Brasil. Doble Tributación Registro intrarregional y extra-regional (España y Estados Unidos). Explicación paso a paso para eliminar doble tributación. Identificación 5 vectores: (1) Estructura general de costos; (2) Competitividad y riego país; plataforma de negocios; (3) Recurso humano; y (4) Calidad de infraestructura. Específicos: Recursos humanos y Madurez de la industria. Relevamiento Base de datos 6,000 empresas, 22 países y 12 sectores. Entrevista a 1,000+. Acta de Constitución Firmada en Quito, 16 países y 25 instituciones. Reconocimiento jurídico Organismo Internacional Sin Fines de Lucro, con sede en la República Oriental del Uruguay (MRREE).

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23 Grupos de Trabajo

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25 Grupos de Trabajo

26 Nomenclador Común Regional (NCR) Identificar con mayor detalle actividades del comercio de servicios efectivo en A. Latina Elaborado en base a nomenclatura W120. Se correlaciona con CPC 1.0 Mayor grado de desagregación y actualización en relación a nuevos sectores de servicios Insumo para agencias de promoción y tomadores de decisión Aplicación Chile: Sector Ingeniería AIC - CCS y Servicio Nacional de Aduanas(2016)

27 Metodología de medición Recoger información estadística en forma armonizada Crear instrumentos que permitan medir el comercio de servicios en la región Armonizar criterios para la obtención de estadísticas Favorecer la comparabilidad de las estadísticas Diagnóstico y análisis de la situación y Elaboración de la propuesta de metodología armonizada para la obtención de estadísticas sobre el comercio de servicios

28 Fase I: Diagnóstico y Análisis Inventario de fuentes de información + organismos competentes Directorios Económicos (normalmente las oficinas de estadística disponen de estas bases de datos, procedentes de censos y registros administrativos). Directorios de las Cámaras de Comercio Listados de asociaciones gremiales. Colegios Profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados, etc.) Registros administrativos (aduanas/autoridades migratorias, autoridad tributaria) Balanza cambiaria (en aquellos países donde los bancos centrales disponen de esta información) Búsquedas Internet: mail, contactos personales, llamadas, reuniones presenciales Principales fortalezas y limitaciones en la producción de estadísticas Mejores prácticas a nivel internacional: Canadá, Francia, Australia, Holanda y Reino Unido

29 Puntos en común Asimetría en disponibilidad de información en los distintos países Estudios realizados por organismos públicos Participación del sector privado, por regla general, es discontinua y centrada en sectores específicos. Excepciones: CUTI (UY), AIC y CCS (Chile) Principales productores de estadísticas oficiales: Bancos Centrales Estudios desarrollados por asociaciones empresariales, cámaras, entidades gremiales Existencia organismos internacionales interesados en el desarrollo estadísticas en la región (BCIE, FMI). Estudios de exportaciones están mejor desarrollados que los de importación

30 Limitaciones Principales Marcada orientación de Bancos Centrales hacia Balanza de Pagos No se recogen todos los sectores de interés Fuentes limitadas a registros administrativos y encuestas es insuficiente Falta de encuestas exclusivas del sector (modulo en encuestas económicas) No selección de muestras o factores de expansión No se dan contrastes de la información que reporta encuesta y la balanza de pagos Recursos disponibles (departamentos específicos) y colaboración sector público/ privado es asimétrica Falta de planificación de las operaciones en medio plazo (estrategias, tiempos) Problemas de coordinación institucional y de competencias (dificulta acceso a información) Participación irrelevante de las Oficinas de Estadística

31 Limitaciones Principales Falta de obligatoriedad de los informantes, tasa de respuesta dispar Cobertura y alcance de información disponible por tipo de servicios insuficiente. Ej. Nicaragua (servicios profesionales), Perú (BPO) Metodologías dispares (dificulta comparabilidad de resultados) Falta de información sobre países de contrapartida y modo de suministro Falta de desarrollo en los estudios relativos a importación

32 Mejores Prácticas Internacionales Reducción de Carga al informante (Reino Unido: encuestas a 700 empresas + importantes) Cuestionarios específicos por tipo de servicio (Holanda, Australia y Reino Unido) Poblaciones independientes en el caso de exportaciones e importaciones (Australia: simplifica el marco poblacional) Diferenciación de las poblaciones en función de su potencialidad para llevar a cabo transacciones con el exterior (España, Reino Unido) Vinculación con otras operaciones estadísticas para contrastar información (Canadá) Aprovechamiento de los registros administrativos (Canadá y España de la autoridad fiscal)

33 Propuesta Propuesta Metodología Cuestionarios Implantación

34 Principales Limitaciones Conformación de los directorios de partida o marco de estudio Actualización de los directorios Negativa a contestar Elevaciones o expansiones de los datos Representatividad de la información en los países de contrapartida y modo de suministro Comparabilidad de los resultados Divulgación de los resultados Principales soluciones Colaboración de organismos públicos y privados: Directorios económicos, Cámaras de Comercio, Asociaciones Gremiales, etc. Publicitar necesidad de información y garantía de secreto estadístico Encuesta con técnicas estadísticas, muestreo (diseño según sector y tamaño, factores de expansión, etc.) Metodología armonizada: Diseño de la muestra Cuestionario común Contrastes de metodologías Estadísticas Espejo Contrastes de Información con otras fuentes como Balanza de Pagos, otras fiscales, económicas, ficha Técnica, Consenso Plat.Interinstitucional

35 Propuesta Sectores considerados: Animación Digital, Business Process Outsourcing (BPO), Call Centres, Diseño Gráfico y Arquitectónico, Publicidad, Servicios de Ingeniería, Servicios Educativos, Servicios Profesionales, Tecnologías de Información y Comunicaciones y Turismo Médico. Método: Encuesta dirigida a las empresas Diseño de cuestionario (I) Escenario A (inicial): Cuestionario común para todos los servicios considerados. Diferencia en modelo ampliado y otro reducido en función de la experiencia y recursos disponibles (II) Escenario B: Modelos de cuestionarios específicos en función del sector de actividad

36 Escenario A Modelo ampliado MODELO AMPLIADO CAPÍTULO I - IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 1. Razón social de la empresa 2. Nombre comercial 4. Domicilio principal o dirección de la gerencia 5. Municipio 6. Departamento 7. Teléfono Fax 9. A. A.

37 Escenario A Modelo ampliado CAPITULO II - OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS Ha realizado su empresa exportaciones o importaciones de alguno/s de los servicios abajo relacionados, durante el período de referencia? Recuerde que se registran como exportaciones los servicios prestados por su empresa a agentes No Residentes y como importaciones los servicios adquiridos por su empresa de No Residentes. Se deben incluir las operaciones con la casa matriz y empresas vinculadas. Marque con una (X) los servicios exportados (columna E) o importados (columna I) E I Servicios profesionales (01,A): Servicios jurídicos (01.A.a). Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros (01.A.b). Servicios de Asesoramiento tributario (01.A.c) Servicios de Arquitectura (01.A.d). Servicios ingeniería (01.A.e) y (01.A.f) Servicios médicos y dentales (01.A.h) Otros servicios profesionales Servicios de informática y servicios conexos (01.B) Otros servicios prestados a las Empresas (01.F) Servicios de publicidad (01.F.a) Servicios de consultores en administración (01.F.c) Servicios de editoriales y de imprenta (01.F.r) Servicios de Diseño (01.F.t.01) Servicio de Call Center (01.F.t.2) Otros servicios prestados a las Empresas Servicios de Telecomunicaciones (02.C) Servicios Audiovisuales (02.D) Servicios de Animación Digital (02.D.f) Servicios de Enseñanza (05) Servicios Financieros (07) Servicios de Transporte (11)

38 CAPÍTULO III. EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN EL PERIODO DE REFERENCIA Numeral 1. Exportaciones según modo de transacción 3.1. Modo 1. Suministro transfronterizo: Su empresa realizó ventas de servicios a empresas o agentes no residentes en el país, sin salir del país? La prestación del servicio pudo haberse realizado por teléfono, fax, internet u otros enlaces informáticos, la televisión o el envío de documentos, cintas, etc., o por correo o mensajería. Ejemplo: venta de servicios de un software especializado a una empresa no residente en el país a través de internet. Si su respuesta es afirmativa, diligencie el siguiente cuadro: (Si el espacio no es suficiente, adicione hojas similares con la información) Nombre del servicio exportado (1) Valor de la exportación 3.2. Modo 2. Consumo en el extranjero: Su empresa realizó durante el año ventas de servicios a empresas o agentes no residentes, que se desplazaron a el país para recibir el servicio? Ejemplo: capacitación para agentes no residentes que se desplazan a el país para recibirla. Si su respuesta es afirmativa, diligencie el siguiente cuadro: (Si el espacio no es suficiente, adicione hojas similares con la información) Nombre del servicio exportado (1) País de residencia del cliente

39 Escenario A Modelo reducido ENCUESTA DE COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS SECTORES DE INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSTRUCCION MODELO REDUCIDO CAPÍTULO I - IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 1. Razón social de la empresa 2. Nombre comercial 4. Domicilio principal o dirección de la gerencia 5. Municipio 6. Departamento 7. Teléfono 8. Fax 9. A. A

40 Escenario A Modelo reducido CAPITULO III - EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS Tabla. Tipos de Servicios Valor de las exportaciones en unidades de dólar ($) Valor de las importaciones en unidades de dólar ($) Servicios profesionales (01,A): Servicios jurídicos (01.A.a). Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros (01.A.b). Servicios de Asesoramiento tributario (01.A.c) Servicios de Arquitectura (01.A.d). Servicios ingeniería (01.A.e) y (01.A.f) Servicios médicos y dentales (01.A.h) Otros servicios profesionales Servicios de informática y servicios conexos (01.B) Otros servicios prestados a las Empresas (01.F) Servicios de publicidad (01.F.a) Servicios de consultores en administración (01.F.c) Servicios de editoriales y de imprenta (01.F.r) Servicios de Diseño (01.F.t.01) Servicio de Call Center (01.F.t.2) Otros servicios prestados a las Empresas Servicios de Telecomunicaciones (02.C) Servicios Audiovisuales (02.D) Servicios de Animación Digital (02.D.f) Servicios de Enseñanza (05) Servicios Financieros (07) Servicios de Transporte (11) TOTAL Todos los servicios

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42 Escenario B

43 Propuesta Servicios médicos y dentales I. Enfoque de oferta: recabar información de las entidades (clínicas, hospitales, etc.) que prestan los servicios a personas no residentes II. Enfoque de demanda: obtener información a partir de los no residentes con cuestionarios específicos

44 Puesta en Práctica (I) Conformar el universo de estudio: unidades que puedan llevar a cabo transacciones (II) Seleccionar el tamaño de la muestra: en función del tamaño de la población y de los recursos disponibles: a. Estrato forzoso: empresas más representativas o con mayor incidencia en los resultados de los sectores seleccionados; b. Estrato por actividad y tamaño (III) Composición y tirada de los cuestionarios: cuestionario reducido o ampliado (IV) Manual de Instrucciones (V) Normas de cumplimentación, validación y depuración

45 Líneas de actuación a futuro 1. Planificación 2. Creación de plataforma interinstitucional: Sector Público: banco central, INE, Departamentos Ministeriales, etc. Sector Privado: Cámaras, Asoc Empresariales, etc. 3. Liderazgo e impulso por parte del sector privado 4. Implantación progresiva del estudio: cuestionarios sencillos inicialmente, información más agregada. 5. Inicio de estudios por análisis de exportaciones y posteriormente importaciones y modo de suministro (periodicidad anual) 6. Validación y contraste con otras fuentes de información (BP, indicadores económicos, etc.) 7. Garantizar comparabilidad internacional. Estadísticas espejo. Intercambio de información. 8. Periodicidad trimestral para facilitar análisis de coyuntura. 9. Divulgación de estudio y acceso a información por parte de informantes (confidencialidad) 10. Principios recogidos en Código de Buenas Prácticas: reducción carga informante, proporcionalidad y accesibilidad información

46 Propuestas de desarrollo Consolidación y Ampliación del SRIAM Atender a la sustentabilidad del Sistema Cuantificar exportaciones de servicios (por actividad, país de destino y modo de suministro) Desarrollar complementación empresarial con otras regiones