América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor

Transcripción

1 América Latina y el Caribe en las cadenas globales de valor Sebastián Herreros División de Comercio Internacional e Integración Seminario Cadenas globales de valor: desafíos y oportunidades para la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático Santiago, de enero de 2017

2 Contenidos América Latina y el Caribe en el comercio mundial La región en las cadenas globales de valor Reflexiones finales

3 América Latina y el Caribe en el comercio mundial

4 La participación de América Latina en las exportaciones mundiales de bienes es la misma que hace 35 años Participación en las exportaciones mundiales de bienes, (En porcentajes) América Latina y el Caribe Asia en desarrollo a Fuente: OMC. a Asia en desarrollo no incluye a Japón, a los países del Oriente Medio ni a los de Asia Central.

5 La región pierde peso en las exportaciones de bienes de alta tecnología y servicios modernos Participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2000 y 2015 (En porcentajes) América Latina y el Caribe Total bienes Bienes de alta tecnología Total servicios Servicios modernos Países en desarrollo de Asia Total bienes Bienes de alta tecnología Total servicios Servicios modernos Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE).

6 En la última década se intensificó la dependencia de las materias primas (en América del Sur) América Latina y el Caribe: Composición de las exportaciones de bienes por intensidad tecnológica, (En porcentajes) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bienes primarios Manufacturas baja tecnología Manufacturas alta tecnología Manufacturas basadas en RR.NN. Manufacturas tecnología media Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE.

7 En 2016, el comercio exterior de la región completó 4 años de contracción América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes, (En porcentajes) A) Exportaciones B) Importaciones volumen precio valor volumen precio valor Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los países.

8 Muy pocas empresas exportan en la región Empresas exportadoras como porcentaje del total de empresas, 2013 Alemania Bélgica Francia Estados Unidos España Rep. de Corea Costa Rica Guatemala Uruguay Argentina El Salvador Nicaragua Chile México Perú Brasil Colombia Ecuador Paraguay 1,9 1,7 1,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 3,9 3,5 3,2 4, ,8 9,1 Fuente: Roberto Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes, CEPAL, 2016, sobre la base de datos de aduana, censos económicos y registros tributarios o de seguridad social de cada país.

9 Las exportaciones regionales tienen una altísima concentración por empresas Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor total exportado, 2013 (%) Venezuela (RB) Paraguay Colombia Panamá Nicaragua Perú Bolivia (EP) Chile Brasil Ecuador México Argentina Costa Rica El Salvador Uruguay Unión Europea (2011) Fuente: Roberto Urmeneta, Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes, CEPAL, 2016, sobre la base de datos de aduana de cada país.

10 La región en las cadenas globales de valor

11 América Latina participa poco en la dinámica de las cadenas de valor 1. La región pesa poco en el valor agregado extranjero contenido en las exportaciones mundiales 2. El valor agregado extranjero pesa poco en las exportaciones latinoamericanas al mundo 3. En particular, el valor agregado regional pesa poco en las exportaciones latinoamericanas 4. Pero el grado de inserción de México (y Costa Rica) en CV es muy superior al de América del Sur

12 La región pesa poco en el valor agregado extranjero contenido en las exportaciones mundiales Participación de América Latina (5 países) en el valor agregado extranjero contenido en las exportaciones, 1995 y 2011 a (En porcentajes) América Latina (5 países) TLCAN China Mundo Resto de Asia Unión Europea Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Los 5 países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.

13 México pesa más que el resto de la región en las exportaciones del TLCAN, pero menos en las exportaciones mundiales 7 Participación de México en el valor agregado extranjero contenido en las exportaciones, 1995 y 2011 (En porcentajes) TLCAN América Latina (5 países) a Mundo China Resto de Asia Unión Europea Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Los 5 países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.

14 El valor agregado extranjero pesa poco en las exportaciones latinoamericanas al mundo (excepto para México) 40 Participación del valor agregado extranjero en las exportaciones al mundo, 1995 y 2011 (En porcentajes) China México Resto de Asia Unión Europea Mundo TLCAN (incluido México) América Latina (5 países) a Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Los 5 países son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica.

15 En particular, América Latina muestra una baja integración productiva regional Participación de la propia región en el valor agregado extranjero incorporado en las exportaciones, 1995 y 2011 a (En porcentajes) Unión Europea China Resto de Asia TLCAN América Latina (5 países) Fuente: CEPAL, con información de la base de datos TiVA de la OCDE y OMC. a Las exportaciones de China incluyen el valor agregado en el resto de Asia, y las de América Latina (5 países) incluyen también el valor agregado originado en México.

16 Las cifras del comercio intrarregional confirman esa baja integración productiva Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intragrupo en las exportaciones totales, (En porcentajes) Unión Europea (28) TLCAN ASEAN+5 a ALC Alianza del Pacífico Fuente: CEPAL, con cifras de COMTRADE. a ASEAN+5 es China, Japón, República de Corea, Provincia china de Hong Kong, Taiwán (China) y los 10 países de la ASEAN.

17 Reflexiones finales

18 El bajo comercio e integración productiva intrarregionales tienen múltiples causas América Latina es muy grande y su geografía es muy difícil (Andes, Amazonía, Tapón de Darién) 20,5 millones km 2 vs 4,5 millones km 2 de la UE y la ASEAN Carencias en infraestructura de transporte y logística La abundancia de materias primas en América del Sur favorece la exportación hacia mercados extrarregionales La gravedad económica atrae a México y Centroamérica hacia Estados Unidos El mercado regional está altamente fragmentado: Múltiples esquemas de integración, cada uno con sus propias reglas para el comercio y la inversión

19 Por ende, hay que trabajar en muchos frentes para superar esas limitaciones Coordinación proyectos plurinacionales de infraestructura Facilitación del comercio (interconexión ventanillas únicas, operadores autorizados, etc.) Armonización o reconocimiento mutuo de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias Apertura recíproca de compras públicas, servicios, inversión Acumulación de origen para fomentar la integración productiva Coordinación de programas de apoyo a cadenas de valor de interés común

20 En definitiva El espacio obvio para generar encadenamientos de calidad es la propia región Sin más integración no habrá una real diversificación productiva y exportadora, y sin ésta no hay desarrollo Una América Latina más integrada se vuelve más atractiva como socio para otras regiones o bloques, como la ASEAN Convergencia AP-Mercosur es clave para ello Reforzar la integración es aún más necesario dado un probable mayor proteccionismo en el mundo

21 Muchas gracias