BALANCE ENERGÉTICO DE 2001 Y PERSPECTIVAS PARA 2002: EL SECTOR DEL PETRÓLEO

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1 1 BALANCE ENERGÉTICO DE 2001 Y PERSPECTIVAS PARA 2002: EL SECTOR DEL PETRÓLEO Alvaro Mazarrasa Club Español de la Energía 4 Marzo 2002

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3 INDICE 2 1. CRUDOS Y REFINO L Precio del crudo L Márgenes de refino L Desequilibrios producción demanda de productos L Perspectivas L Calidad medioambiental de productos y procesos 2. LOGÍSTICA L CLH L Alternativas logísticas de CLH 3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS L Consumo de productos petrolíferos en España L Demandas por tipo de productos L Cuotas de mercado L Estaciones de servicio L Precios y fiscalidad

4 1. CRUDOS Y REFINO 4

5 EVOLUCIÓN PRECIO DEL CRUDO BRENT; ALTA VOLATILIDAD $/Bbl 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15, /01/00 04/03/00 04/05/00 04/07/00 04/09/00 04/11/00 04/01/01 04/03/01 04/05/01 04/07/01 04/09/01 04/11/01 04/01/02 Fuente: PLATT S

6 IMPORTACIONES DE CRUDO EN ESPAÑA: DIVERSIFICACIÓN DE ORÍGENES Libia 12% Arabia Saudí 12% Irak 10% Rusia 9% Irán 7% Libia 13% Arabia Saudí 11% Irak 5% Rusia 9% Irán 7% UK 3% Méjico 13% Nigeria 15% Resto 15% UK 4% Venezuela 3% Méjico 14% Nigeria 15% Resto 18% Venezuela 5% TOTAL Tm: TOTAL Tm: Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos CORES

7 MARGEN DE REFINO Margen Cracking Brent FOB NWE Margen Cracking Brent FOB NWE 2001 $/bbl 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, $/bbl 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 E M M J S N Fuente: OPAL

8 DESEQUILIBRIOS PRODUCCIÓN-DEMANDA DE PRODUCTOS BALANCE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN GASOLINAS UE- 14 DESTILADOS MEDIOS Excedente (Millones Tm/año) España Déficit Fuente : AIE

9 PERSPECTIVAS 2002+: PRECIOS Y MÁRGENES Atonía de la demanda mundial Nivel de stocks actual alto Sin señales claras de disciplina OPEP a corto plazo Aumento de la influencia de la producción no OPEP (Rusia, Noruega, Méjico, etc) Previsión de precios de crudo y productos moderados, con márgenes de refino bajos al menos durante el 1 er semestre del año 2002

10 PERSPECTIVAS : CALIDAD PRODUCTOS CONVENCIONALES Aromáticos gasolina 35 % vol Azufre fueloil 1% peso Azufre gasolina - diesel 50 ppm Azufre gasolina - diesel 10 ppm / 9 Fuel-oil 1% azufre (Solicitada armonización otras specs con mercados europeos) Países con incentivos fiscales Países sin incentivos fiscales La mejora de calidad de gasolina y diesel se centra en el azufre 2005: 50 ppm 2008/9: 10 ppm Se extienden los incentivos fiscales para adelantar la introducción de carburantes sin azufre (50-10 ppm)

11 2. LOGÍSTICA

12 COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS (CLH) CORUÑA-PTO VIGO MERIDA GIJON CORUÑA-BENS LEON SALAMANCA VILLAVERDE BILBAO RIVABELLOSA BURGOS VALLADOLID TORREJON LEZO MONZALBARBA LOECHES ALCAZAR PUERTOLLANO PAMPLONA ALBUIXECH LERIDA GERONA BARCELONA TARRAGONA CASTELLON VALENCIA ALICANTE PORTO PI IBIZA PALMA MAHON INFRAESTRUCTURA 2001 Capacidad Almacenamiento Oleoductos Buques-Tanque Retirada Productos 6,3 Mm Km 7 Uds. 35,7 MTm HUELVA SEVILLA CORDOBA CARTAGENA ROTA MALAGA ALGECIRAS MOTRIL REFINERIA OLEODUCTO ALMACENAM. AEROPUERTO SUMINISTRO BUNKER

13 ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES EVOLUCIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS Miles de metros cúbicos Otros CLH Fuente: CNE y elaboración propia

14 ALTERNATIVAS LOGÍSTICAS EN PENÍNSULA Y BALEARES 12 FORESTAL (18) SARAS (56) TERQUISA (33) TEPSA/ESERGUI (250) FERROL GIJON SANTANDER BILBAO CAPESA/TEPSA (416) BARCELONA CAPESA (250) HUELVA VILLARROBLEDO (126) ALBACETE CARTAGENA TARRAGONA VALENCIA TERQUIMSA (20) TOTAL/TEPSA (157) TERLIQ (14) EMPRESA (Capacidad Almacenamiento Dm3)

15 3. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

16 DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN ESPAÑA 2001 % var (%) ,9 12,3 39,6 40,5 6,6 6, ,4 19, Gasolinas ,5 Gasóleos ,0 Queroseno ,6 Fuelóleos ,1 Otros ,5 TOTAL ,8 Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos (MINER)

17 CALIDAD MEDIOAMBIENTAL PRODUCTOS 9 GASOLINA DE SUSTITUCIÓN: NUEVA SÚPER INTRODUCCIÓN ANTES DE LO EXIGIDO POR LEGISLACION RON 97 MON 85 ADITIVO POTASIO (entre 8 y 20 mg/kg kg) COLOR AMARILLO MEJORAS EN EL ENTORNO Y EN LA CALIDAD DEL AIRE MENOR FISCALIDAD QUE LA ANTIGUA SUPER

18 GASOLINA SIN PLOMO EVOLUCIÓN TOTAL GASOLINAS EVOLUCIÓN GASOLINA SUPER SP 98 Real Previsto SP 95 35% 30% 25% 20% Incorporación Gasolina 97 s/pb Súper 97 15% 10% 10 0 SP 97 5% % E F M A M J J A S O N D Fuente: CORES % SOBRE TOTAL GASOLINAS AUTO

19 GASOLINAS CON Y SIN PLOMO ESTRUCTURA DE CONSUMO ESPAÑA Sin plomo Con plomo De sustitución % 20% 15% 10% (%) 5% 0% -5% -10% -15% -20% 21% 15% 17% 4% 5% 4% 0% -2% 0% -8% -11% -9% -15% Bélgica Francia Alemania Italia Holanda R.Unido España Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos Sin plomo 98 Sin plomo 95

20 % DE GASOLEO DE AUTOMOCIÓN SOBRE TOTAL CARBURANTES (%) Alemania R.Unido Francia Italia España Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos CORES

21 CUOTA EN CORES 2001 (TOTAL PRODUCTOS) CEPSA 22,8% BP 10,5 12,1% 9,0 8,1 7,5 6,0 REPSOL 41,6% OTROS 23,6% 4,5 3,0 3,7 2,5 2,3 1,9 1,9 1,7 1,5 1,5 0,0 Shell TotalFina Agip Saroil Disa Meroil Petrogal Resto

22 RED ESPAÑOLA DE ESTACIONES DE SERVICIO MILES DE PP.VV VENTA MEDIA POR PP.VV(Miles m3) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,7 8,0 8,2 8,4 8,5 9,1 7,4 6,8 7,1 6,6 6,0 6,3 5, ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,2 4,1 3,8 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3, Estimado AOP Estimado AOP

23 RED ESPAÑOLA vs EUROPA 2001 (e) Número total PP.VV. (1 Enero) Países Variación (%) Alemania Bélgica Francia Holanda Italia R. Unido Portugal España Fuentes diversas

24 RED ESPAÑOLA DE EE.SS: DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE NUEVAS APERTURAS INCREMENTO DEL 66% AÑO Nº PPVV Aperturas 2001 < 50 COMPAÑÍA PPVV Grupo Repsol Cepsa TotalFinaElf 192 BP 585 Shell 300 Petrogal 180 Saras (Jet) 134 Agip 127 Avanti 61 Esso 71 Tamoil 43 Q-8 14 Otros Marca Hiper 111

25 EVOLUCIÓN DE MÁRGENES DE MINORISTA Y MAYORISTA 0,060 0,050 Año 2000 Año 2001 COMISIÓN/MARGEN BRUTO MINORISTA Euros/litro 0,040 0,030 0,020 0,010 0,000 Bélgica Francia Alemania Italia Holanda España Reino Unido MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA MENOS COMISIÓN/MARGEN MINORISTA PAI - Ci Ci- Comisión/margen minorista Euros/litro 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 Año 2000 Año 2001 Fuente: Bulletin Petrolier y OPAL 0,000 Bélgica Francia Alemania Italia Holanda España Reino Unido

26 PRECIO ANTES DE IMPUESTOS EN ESPAÑA Y U.E EUROS/L 25 GASOLINA SIN PLOMO 95 GASÓLEO A 0,390 0,370 0,350 0,330 0,310 0,290 0,270 0,250 España UE-14 0,370 0,360 0,350 0,340 0,330 0,320 0,310 0,300 0,290 0,280 0,270 España UE-14 08/01/01 08/03/01 08/05/01 08/07/01 08/09/01 08/11/01 08/01/02 08/01/01 08/03/01 08/05/01 08/07/01 08/09/01 08/11/01 08/01/02 Fuente Bulletin Petrolier

27 PRECIOS Y FISCALIDAD GASOLINA P.V.P. ( Euros / litro ) GASOLEO AUTO P.V.P. ( Euros / litro ) 0,732 0,77 0,922 0,151 0,645 0,684 0,089 0,094 0,768 0,125 0,101 0,106 0,034 61,45% 0,03 0,371 64,48% 0,371 66,36% 0,491 69,63% 0,270 55,65% 58,18% 0,270 0,347 35,38% 33,63% 0,259 0,259 0,280 30,36% 0,286 0,286 0,296 44,34% 41,81% 38,54% España Dic-01 España Ene-02 Media Europea España Dic-01 España Ene-02 Media Europea PVP: Precio de venta al público PAI: Precio Antes de Impuestos II.EE IVM (Estatal 0,024 euros/l) IVA Diciembre 2001 Fuente: Bulletin Petrolier

28 MEDIDAS DEL RD LEY 6/2000 AL SECTOR DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Apertura del accionariado de CLH y garantizar condiciones y precios para operadores. Promoción de la instalación de estaciones de servicio en grandes superficies. Limitación del numero de instalaciones de venta a los grandes operadores (Repsol YPF y Cepsa) durante 5 y 3 años. Obligación de comunicar los precios en las estaciones de servicio para informar a los consumidores.

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