[ ] El saldo comercial positivo del sector del automóvil continúa mejorando EL AUTOMÓVIL: BALANZA COMERCIAL POSITIVA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

Transcripción

1 Millones Research [ ] EL AUTOMÓVIL: BALANZA COMERCIAL POSITIVA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS 1 Saldo comercial y exportación continúan mejorando 2 La cuota española se mantiene en la UE y crece en Alemania 3 La diversificación de destinos de exportación se está consolidando y abre caminos de futuro El saldo comercial positivo del sector del automóvil continúa mejorando 212 se cerró con un saldo positivo cercano a 1.6 millones de euros, un 6,7% más que el año anterior. La mejoría de la balanza comercial del sector se debe a los vehículos, cuyas exportaciones superan claramente a las importaciones, con un saldo de más de 14. millones de euros en 212. La evolución del saldo, con la exportación disminuyendo a mucha menor velocidad que las importaciones, se ha modificado profundamente a lo largo del período de crisis, generando un excedente comercial que triplica holgadamente el de los cinco años precedentes VEHÍCULOS TOTAL PARTES Y PIEZAS(*) (*) No incluye caucho y neumáticos La fuerte reducción de las importaciones y la relativa estabilidad de las exportaciones está haciendo crecer el superávit comercial en los vehículos a motor Por el contrario, en el comercio de partes y piezas de automóviles (carrocerías, chasis, motores, cajas de cambio, etc.) el valor de las importaciones excede al de las exportaciones en saldos negativos y relativamente constantes cercanos a millones de euros. La diferencia tendencial entre ambas partidas arancelarias se explica en buena medida por el mantenimiento relativo de los niveles de producción y por tanto de la utilización de componentes de importación, frente a la fuerte caída experimentada por el consumo final. 1 / 5

2 25% 2% 15% 1% 5% vehículos partes y piezas total La tasa de cobertura de la exportación total del sector de automoción español ha alcanzado casi el 15% en 212. Las tasas de cobertura respectivas en 212 han sido del 26% en vehículos, del 74% en componentes y del 148% en total, para valores medios del 25%, 69% y 13% respectivamente. A pesar de la importación neta de componentes, las exportaciones de vehículos compensan sobradamente el déficit generando saldo positivo en el conjunto de la balanza desde 28. El saldo positivo acumulado asciende a 36. millones de euros. EXPORT. IMPORT. SALDO COMERCIAL 212 (ene-mar) M M M 213 (ene-mar) M M 3.25 M El valor de las exportaciones se ha incrementado un 3,4% en los 3 primeros meses del año, lo que ha significado un aumento de casi el 42% en la balanza comercial del sector. +41,6% Exportación (nº vehículos, % interanual) er Cuatrimestre +5,2% C1 C2 C3 C1 C2 C3 C En el primer cuatrimestre de 213, la exportación ha empezado a recuperar tasas positivas de crecimiento Tras 4 cuatrimestres consecutivos de caída, la exportación de vehículos ha comenzado 213 creciendo. Este crecimiento se ha producido a pesar de la caída de producción y, por tanto, de exportaciones en el mes de Marzo, por el efecto Semana Santa y la renovación de modelos en algunas marcas, por lo que se espera que se tenga continuidad en los próximos meses. 2 / 5

3 A pesar de la recesión en la eurozona, la cuota de mercado europeo de los vehículos españoles se mantiene relativamente estable Si se exceptúa 212, año en el que se ha realizado un esfuerzo importante de diversificación de exportaciones, la cuota de vehículos españoles en los principales mercados europeos se ha mantenido en niveles prácticamente constantes, incluso creciendo, hasta 211. En media del período , la cuota española en los cuatro mayores mercados se ha situado en un 13,4%, muy similar a la de años precedentes (13,8% entre 24 y 27) Matriculación vehículos Alemania, Francia, Reino Unido, Italia (miles de unidades) % Cuota española en esos países 13,2 13,4 12,8 13,4 13,5 13,8 11,5 Dentro de estos destinos tradicionales de exportación, la cuota de vehículos españoles se mantiene especialmente fuerte en Alemania, con un crecimiento del 8,3% entre 26 y 212, pese a que el mercado alemán ha caído un 1,% en dicho período. 18 La buena aceptación de los vehículos españoles en el mercado alemán puede resultar en un significativo crecimiento de la exportación cuando la demanda interna alemana entre de nuevo en una senda de crecimiento sostenido, compensando la recesión de los países más afectados por la crisis Índice 1 26 (*) Evolución vehículos españoles Evolución mercado La cuota de automóviles fabricados en España se mantiene muy fuerte en Alemania (*) 29: Plan de incentivos alemán 3 / 5

4 % Producción española / Matriculaciones en España 31,6 28,1 27,7 25,8 25,8 25,8 26,5 26,7 27,1 37,7 pero también está creciendo la cuota de vehículos de producción nacional en el mercado interno (*) (*) Enero-Marzo La caída de importaciones, aunque ligada fundamentalmente a la reducción del tamaño de mercado, también se ha visto reforzada por la mayor cuota alcanzada por los vehículos made in Spain en el mercado interno. En el primer trimestre de 213 la cuota de vehículos españoles en nuestro mercado interno se ha acercado al 38%, es decir, casi 12 puntos más que en Ratio Export/Producción (% interanual) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T El mantenimiento de la exportación constituye, sin embargo, el principal soporte de la producción El ratio de las exportaciones sobre la producción también se ha recuperado de forma muy significativa desde finales de 212, tras 4 trimestres de caída continuada (+,8% en el último trimestre 212 y +2,% en los 3 primeros meses de 213) La mejoría del ratio Exportación/Producción se ha debido principalmente a los vehículos comerciales e industriales. En el caso de los turismos, el efecto del Plan PIVE y el incremento de cuota en el mercado interior ha hecho disminuir el ratio. 86,8 89,5 86,6 85,1 9, 9,4 91,5 91,6 73, 78,5 83,7 93,8 Turismos y TT Furgonetas y furgones Veh. industriales 4 / 5

5 Aunque Europa es nuestro gran cliente, la diversificación de destinos de exportación se está consolidando y abre nuevos caminos de futuro Ante la caída de muchos de los mercados tradicionales para la exportación española, en 212 los fabricantes están diversificando los mercados de destino, incrementando notablemente la exportación de vehículos españoles a mercados fuera de la UE. % Exportación española fuera de la UE-15 23,2 21,6 17,3 18,2 12,1 26,9 Esta diversificación se ha acentuado aun más en el 1 er trimestre de 213, acercándose a un 27% de exportaciones fuera de la UE-15, la proporción más elevada que se ha dado hasta la fecha. Destacan especialmente los casos de Argelia y Turquía, que en 212 se situaron como 5º y 6º destino de la exportación española. El esfuerzo diversificador empieza también a notarse en zonas más alejadas tanto geográfica como históricamente: 1,7% en Méjico, igual porcentaje en Rusia y 1,4% en Australia (*) (ene-mar) (*) En 29 se aplicaron con generalidad planes de incentivos a la demanda en los principales mercados europeos, con un considerable aumento de la cuota de exportación española a esos destinos. La baja motorización de estos países, el buen encaje en sus mercados del tipo de vehículo español y la mejor situación desde el punto de vista logístico abren posibilidades de futuro muy interesantes para las fábricas españolas. Principales destinos de exportación de vehículos 212 (nº vehículos) 1 Francia Alemania Reino Unido Italia Argelia Turquía Bélgica Países Bajos Austria Méjico Rusia Suiza Australia Dinamarca Polonia UE-27 8,1% Top 5 UE 1 Francia 3,% 2 Alemania 15,8% 3 R.Unido 11,5% 4 Italia 7,5% 5 Bélgica 3,4% Resto UE 11,9% Extra UE-27 19,9% Top 1 Extra UE 1 Argelia 4,2% 2 Turquía 4,1% 3 México 1,7% 4 Rusia 1,7% 5 Suiza 1,4% 6 Australia 1,4% 7 Israel,7% 8 Marruecos,5% 9 Noruega,4% 1 Chile,4% Resto Extra UE 3,4% Evolución principales destinos de exportación nuevos % export ,2 ARGELIA 4,1 4,2 4,2 3,8 TURQUÍA 2,5 4,1 2,2 MÉJICO 1,1 1,1 1,1 1,7,8,7,9 29 (ene-mar) 5 / 5 Research miguel.aguilar@anfac.com Comunicación david.barrientos@anfac.com C/ Orense 34, 282 Madrid