Oportunidades Smart Cities. Tendencias en construcción e infraestructuras. Fernando Tomás. Grupo de Smart Cities

Transcripción

1 Oportunidades Smart Cities para la pyme en LATAM Tendencias en construcción e infraestructuras Fernando Tomás. Grupo de Smart Cities

2 Temas a tratar Contexto Números Smart City e infraestructuras Madurez de las ciudades Características del mercado LATAM Puntos calientes Madurez de las ciudades Segmentos de mayor volumen Crecimiento esperado Patrones de compra Financiación de los proyectos

3 Temas a tratar Contexto Números Crecimiento esperado Smart City e infraestructuras Madurez de las ciudades Características del mercado LATAM Puntos calientes Madurez de las ciudades Segmentos de mayor volumen Patrones de compra Financiación de los proyectos

4 Contexto: En números Más de de seres humanos en la tierra. (El triple que hace 80 años) La superficie urbana ocupa sólo 1,5% de la tierra habitable (Sin contar los polos, océanos, selvas o alta montaña) Más del 50% de las población vive en ciudades. Se espera que sea el 70% en Todo indica que a los seres humanos nos gustan las ciudades, pero, podrían mejorarse? El coste de atascos de tráfico es de un 1%-3% del producto nacional bruto Las ciudades consumen 2/3 de la energía total Las ciudades generan el 80% del CO2 El 60% del agua potable se desaprovecha por pérdidas en las redes de distribución

5 Crecimiento del mercado Smart City Fuente Año publicación Periodo Segmentos Geografía informe considerado TACC esperado Markets & Markets Smart Building, Smart Public Services, Smart Mobility España, Colombia, México ,8% Pike Research Navigant Research Frost and Sullivan Smart Transport Smart City América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica, Oriente Medio y Asia ,5% ,5% Smart Building, Global ,2% Smart Mobility Global ,9% Smart Security Global ,3% Smart Energy Global ,2% Las principales fuentes del sector prevén un crecimiento anual de entre un 11% y 20% para los próximos años 5

6 La infraestructura de la Smart City y la Smart City y la infraestructura Distintos sistemas integrados: Monitorización y control en tiempo real Utilización (y creación de históricos) Análisis complejos de datos Legacy Nuevos modelos IoT, M2M, etc

7 Smart City no es un proyecto tecnológico. (aunque es un proyecto intensivo en TIC) Es un proyecto de ciudad: De mejora de la movilidad De mejora de los servicios públicos De facilidades para el desarrollo de iniciativas privadas De mejora de la eficiencia De mejora de la seguridad Con la tecnología de la información como catalizador Disponibilidad de mejores comunicaciones Banda Ancha Amplia cobertura y conectividad Menor coste Incorporable a todos los servicios Estándares

8 Problemas derivados de la urbanización

9 Buscando soluciones innovadoras

10 La información como fin y como medio

11 Tecnologías a considerar Curva de Gartner Tecnologías en Smart Cities (2013) Expectativas Lanzamiento Pico Expect. Desilusión sectorial Madurez creciente Plazo de tiempo hasta Tiempo rentabilidad: Menos de 2 años 2-5 años 5-10 años Más de 10 años Rentabilidad Obsoleto antes de la rentabilidad Real Time Parking Wireless Electric Vehicle Charging EV Charging Infrastructure Hydrogen Economy Wi-Fi positioning systems Smart Governance Operating Framework Internet of Things Networking IT & OT Consumer Smart Appliances Consumer Energy Management Big Data Information Management LBSs in Automotive Vehicle information hub Plug-in Hybrid & Electric Vehicles Augmented Reality Distributed Generation Microgrids Combined Heat & Power Integrated & Open Building NFC Cloud Computing Customer Gateways M2M Communication Services Master Data Management Advanced Metering Infrastructure Car-to-Infrastructure Communications Electric Vehicles Sensores PV Generation Consumer Telematics Location-Aware Technology Smart Distribution NEtWorks Smart Metering Transport Information Aplication Developments Fuente: Gartner Hype Cycles: Smart Cities (2013), Análisis Idom

12 Distintos grados de madurez de las ciudades Fuente: IDC

13 Temas a tratar Contexto Números Smart City e infraestructuras Madurez de las ciudades Características del mercado LATAM Puntos calientes Diferencias geográficas y tecnológicas Segmentos de mayor volumen Patrones de compra Financiación de los proyectos

14 Puntos calientes: Ecosistemas de Innovación Un ecosistema de innovación es lo que diferencia la capacidad de generar riqueza de un territorio frente a otro. Conjuntos de diferentes elementos que interrelacionan entre ellos y generan riqueza Objetivo: Generar riqueza

15 Ecosistemas de innovación existentes o en proceso en LATAM Guadalajara Ciudad Creativa Digital: Guadalajara, México Ciudad del Saber, Panamá Ciudad Yachay. Yachay, Ecuador Diamante Caribe y Santanderes. Colombia Ruta N. Medellín, Colombia.

16 Variación del proyecto según geografía Así, en España la tendencia es realizar proyectos de alta complejidad, mientras que en Colombia y México se diferencian grandes capitales con grandes proyectos de despliegue en transporte y seguridad y otras ciudades lo que se traduce en que la dimensión de los proyectos identificados sea significativamente superior en Latinoamérica : Proyecto Smart Mobility en España (elementos comunicación, parking, red cobertura en Figueres) 18 Miles EUR Proyecto Smart Mobility en Colombia (Centro de gestión de tránsito en Cali) Miles EUR

17 Soluciones Tecnológicas tipo Variación del proyecto en cuanto a sofisticación Se consideran Smart City tanto proyectos sencillos o parciales considerados componentes de un "Proyecto completo" así como los de mayor complejidad / sofisticación Smart Mobility Control de aforos en vías (Genérico de cualquier ciudad) Prioridad semafórica para transporte público (Tranvía Zaragoza) Sistema integrado de gestión de movilidad (Valencia) Smart Public Services Alumbrado público de bajo consumo (Regulador de flujo,luminaria LED, etc) Alumbrado público accionado por demanda (presencia) (Sant Cugat) Sistema integrado de gestión ambiental (Madrid MiNT) Smart Buildings Monitorización de consumos Aplicación de políticas de ahorro mediante gestión horaria. Sistema automático integrado de eficiencia energética Nivel de sofisticación / complejidad del concepto Smart city

18 Dimensión del mercado según sectores Tomando como ejemplo México y Colombia, los segmentos más atractivos son Transporte Público, Gestión de Tráfico y Seguridad Priorización de sectores en México Priorización de sectores en Colombia Atractivo Transporte público Atractivo Transporte público Gestión de tráfico Gestión de tráfico Seguridad Edificios Públicos Gestión de parking Edificios Públicos Seguridad Gestión de parking Residuos Alumbrado Grado de madurez Residuos Alumbrado Grado de madurez Segmento Smart Mobility Segmento Smart Public Services Segmento Smart Building Nota: 1) El tamaño de las bolas en el gráfico indican el volumen potencial de mercado Fuente: Análisis Idom, Informe Smart Cities Market

19 Caracterización de mercado en LATAM Los proyectos con mayor atractivo son Gestión de Tráfico, Transporte Público y Seguridad, que son, a su vez, los más maduros En cuanto a volumen potencial en los mercados objetivo, destacan edificios públicos, seguridad y transporte público Atractivo 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Transporte público Gestión de tráfico Edificios Públicos Seguridad Gestión de parking Alumbrado Residuos Criterios de Valoración Atractivo: Se ha valorado el atractivo de cada solución según expectativas de crecimiento y barreras tecnológicas. Grado de madurez: Se ha valorado según la existencia de estándares, proveedores y competencia (del 1 al 10) Tamaño potencial: Estimación del potencial de mercado para ese sistema en España, México y Colombia para el período (Volumen mercado en Mill EUR) Edificios Públicos 74 (34%) 57 (26%) Transporte público 0,5 0, Grado de madurez Seguridad 50 (23%) 0 (0%) 3 (1%) 22 (10%) Gestión de tráfico 13 (6%) Gestión de parking Alumbrado Residuos 19 Potencial mercado: Mill EUR

20 Patrones de compra En cuanto al patrón de compra por parte de la Administración Pública, en México y en Colombia, la tendencia es a contratar llave en mano, mientras que en España, por el momento, sólo se contrata llave en mano el 19% País Patrón de Compra Conclusiones España 31% 31% Operación + Mantenimiento Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación Adquisición + Instalación Otros * Frente al 31% de respuestas de contratación conjunta de los servicios de operación y mantenimiento, el 19% refleja la tendencia a contratar llave en mano los servicios de adquisición de equipamiento, instalación, mantenimiento y operación 19% 19% Colombia 10% 40% 10% 40% Adquisición + Instalación + Mantenimiento Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación Operación + Mantenimiento Adquisición Equipamiento Se refleja igualdad en el modelo de compra de servicios representando el 40% tanto adquisición, instalación y mantenimiento como adquisición, instalación, mantenimiento y operación México 13% 13% Adquisición + Instalación + Mantenimiento + Operación Adquisición + Instalación + Mantenimiento Adquisición + Instalación El 75% de las respuestas refleja la tendencia a contratar llave en mano los servicios de adquisición de equipamiento, instalación, mantenimiento y operación 75% 20 *Otros incluye: compra por servicios (11,5%), adquisición + instalación + mantenimiento (7,7%), depende del tipo de proyecto (7,7%), adquisición equipamiento (3,8%)

21 Temas a tratar Contexto Números Smart City e infraestructuras Madurez de las ciudades Características del mercado LATAM Puntos calientes Diferencias geográficas y tecnológicas Segmentos de mayor volumen Patrones de compra Financiación de los proyectos

22 Modelos y fuentes de Financiación La financiación de los proyectos Smart City a nivel mundial proviene principalmente de fondos especiales de desarrollo y la colaboración público-privada, constituyendo aproximadamente el 80% de los casos a nivel global Mecanismos de financiación adoptados en proyectos Smart City* a nivel mundial 22% 1% Mecanismo de Financiación Fondo Especial de Desarrollo Fondos específicos creados para ejecutar y ampliar el desarrollo urbano o iniciativas Smart City Ejemplo Fondos de la UE: Horizonte 2020 Fondo Red.es para el despliegue de ciudades inteligentes 37% 40% Colaboración Público Privada Financiado y operado a través de una alianza entre gobiernos y una o más empresas del sector privado Colaboración Cisco Songdo: En 2011, la municipalidad de Songdo (Corea) y Cisco realizaron acuerdos, para el desarrollo de Songdo International Business District, con una inversión por parte de Cisco de 37 Mill.EUR Proyecto Smart City, Amsterdam: El programa es administrado por la fundación «Amsterdam Smart City» que es propiedad y está financiado por la ciudad de Amsterdam (50%, que recibe la mitad de sus aportaciones de fondos de la UE) y por Liander (50%), operador de transporte de energía holandés. Los gastos por servicios y algunos contratos de outsourcing están bajo la responsabilidad de Liander Fondos Especiales de Desarrollo Colaboración Público- Privada Autofinanciación Inversión Privada Autofinanciación Inversión Privada Autofinanciación de los proyectos Smart City con los presupuestos públicos en colaboración con las Administraciones Centrales o los Gobiernos Estatales Financiado a través de grupos de interés comerciales, proveedores de servicios, inversionistas privados y capitalistas de riesgo Smart City, Seoul: La mayoría de los servicios son financiados por el Gobierno Central o la Ciudad. Los servicios basado en el Plan Maestro son subcontratados al sector privado Duke Energy & Charlotte (USA): Duke Energy (utility) aportó 4,1 Mill USD para implantar un proyecto de eficiencia energética para anticipar y prever picos de demanda sin tener que invertir en nueva infraestructura de generación *) Basado en una muestra de 15 proyectos Smart City Fuente: Frost & Sullivan

23 Financiación al Desarrollo? Fondos disponibles, pero sólo en geografías determinadas

24 Financiación al I+D? Primera opción hasta Ahora en España Recorrido limitado No funciona en LATAM

25 Financiación al I+D? CDTI

26 Financiación a la Innovación? La Compra Pública Innovadora es una herramienta de las administraciones públicas para fomentar la innovación Dónde? México (Programa Nacional) Colombia (Medellín)

27 Financiación a la internacionalización? EL FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM) FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN TODOS LOS PAÍSES* FINANCIACIÓN A LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA, DESDE SUMINISTROS A PROYECTOS LLAVE EN MANO, ESTUDIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA, ASISTENCIAS TÉCNICAS FINANCIACIÓN A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR S.G. Fomento Financiero de la Internacionalización

28 Al final es un caso de modelos de negocio

29 La PPP como modelo de madurez en infraestructuras Definimos un acuerdo donde todos ganan y que no necesita de palancas externas

30 PPP Modelo de concesión de servicio Eficiencia operativa Duración que permite amortizaciones Economías de escala Si bien las propiedad es pública, normalmente la inversion en tecnología la realiza el operador

31 PPP construcción + explotación + retorno Los bancos de desarrollo buscan invertir en proyectos de este tipo Permite mayores inversiones Proyectos mucho mejor estudiados Necesita de la implicación de grandes constructoras/operadoras. Es el siguiente paso. Concepto: Proyecto bancable.

32 Smart Cities en IDOM Desde 2010 Objetivo: Proveer de forma integrada servicios de consultoría e ingeniería en el Ámbito de Ciudad Inteligente: Proyectos urbanos Potenciados por las TIC Servicios: Análisis previos y estrategia Proyectos por verticales : Planificación urbana Movilidad Eficiencia Medio ambiente Sensórica Big Data Proyectos Integrados Conceptos Clave: Experiencia, Conocimiento, Innovación

33 Muchas gracias por su atención