RESULTADOS FEBRERO 2017

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1 RESULTADOS FEBRERO 2017

2 AVISO LEGAL Los datos, estimaciones, valoraciones y proyecciones, así como el resto del contenido de esta presentación, son publicados con una finalidad exclusivamente informativa. Ni Ibercaja Banco, ni ninguno de sus administradores, directores o empleados están obligados, ya sea implícita o expresamente, a garantizar que estos contenidos sean exactos, precisos, íntegros o completos, a mantenerlos actualizados o a corregirlos en caso de detectar cualquier carencia, error u omisión. Esta presentación no tiene como finalidad la prestación de un asesoramiento financiero o la oferta de cualquier clase de producto o servicios financieros. Ibercaja Banco declina toda responsabilidad en el supuesto que algún elemento de esta presentación sea tenido en cuenta para fundamentar una decisión de inversión. Ibercaja Banco advierte de que esta presentación puede contener información con proyección de resultados futuros; debe tenerse en cuenta que esa proyección no es en ningún caso una garantía de resultados futuros, sino las opiniones subjetivas de Ibercaja Banco en relación con la evolución del negocio, por lo que pueden existir diferentes criterios y riesgos, incertidumbres y muchos otros factores relevantes que pueden causar que la evolución real difiera sustancialmente. En todo caso, los datos que hacen referencia a evoluciones o rentabilidades pasadas no garantizan que la evolución o la rentabilidad futuras se correspondan con las de periodos anteriores. Este documento no ha sido presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su aprobación o registro. En todo caso, se encuentra sometido al derecho español aplicable en el momento de su creación, y no se dirige a ninguna persona física o jurídica localizables en otras jurisdicciones; razón por la cual puede o no adecuarse a las normas imperativas o a los requisitos legales de observación obligada en otras jurisdicciones extranjeras. Sin perjuicio de régimen legal o del resto de limitaciones impuestas por Ibercaja Banco que resulten aplicables, se prohíbe expresamente cualquier modalidad de explotación de esta presentación y de las creaciones y signos distintivos que incorpora, incluyendo toda clase de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, sin autorización previa y expresa de sus titulares respectivos. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir una infracción que la legislación vigente puede sancionar. 2

3 ÍNDICE DE CONTENIDOS PUNTOS CLAVE ACTIVIDAD COMERCIAL RESULTADOS 2016 CALIDAD DE ACTIVOS, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA OBJETIVOS 2017 ANEXO 1. Balance Consolidado

4 PUNTOS CLAVE ACTIVIDAD COMERCIAL RESULTADOS CALIDAD DE ACTIVOS SOLVENCIA

5 PUNTOS CLAVE ACTIVIDAD COMERCIAL» Los activos bajo gestión y los seguros de vida crecen un 11,1% i.a. o 2.085Mn con nuevos incrementos de cuota de mercado.» Ibercaja capta el 12% de las suscripciones netas a fondos de inversión en España.» Las formalizaciones de crédito avanzan un 26,4% i.a. y superan los 5.200Mn.» El crédito normal ex promotor cae un 0,6% i.a.» El crédito normal a empresas no inmobiliarias avanza un 12,1% i.a. RESULTADOS» El beneficio neto aumenta un 70% i.a. hasta los 143Mn.» Los ingresos recurrentes, margen de intereses + comisiones, crecen un 0,2% trimestral y un 7% respecto a los mínimos del 1T2016.» Los gastos de explotación caen un 0,6% i.a.» Los resultados extraordinarios del año se destinan a cubrir el impacto del Anejo IX (60Mn ) y constituir provisiones prudenciales (87Mn ). 5

6 PUNTOS CLAVE CALIDAD DE ACTIVOS» Los activos problemáticos, créditos dudosos y adjudicados, caen un 3% i.a. o 140Mn.» El ratio de mora se sitúa en el 8,9%, 25 p.b. por debajo del sector.» El ratio de cobertura de la exposición problemática se sitúa en el 47%.» La exposición bruta al sector inmobiliario cae un 10% i.a. o 453Mn. SOLVENCIA» El ratio CET1 Phased In se sitúa en el 12,0% vs. requerimiento SREP del 7,25%.» Ibercaja ha amortizado 183Mn de CoCos (20Mn en marzo y 163Mn anticipadamente en diciembre) sin recurrir a ampliaciones de capital o a la venta de activos estratégicos.» El ratio CET1 Fully Loaded ex CoCos se sitúa en el 10,2% y mejora 43 p.b. en el año.» El ratio de Capital Total Phased In alcanza el 14,2%. 6

7 ACTIVIDAD COMERCIAL RECURSOS DE CLIENTES FONDOS DE INVERSIÓN AHORRO A LARGO PLAZO SEGUROS DE RIESGO CRÉDITO A CLIENTES PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES PROYECTO DE BANCA PERSONAL PROYECTO DE BANCA DE EMPRESAS

8 RECURSOS DE CLIENTES Los recursos de clientes avanzan un 2,7% i.a. (1.371Mn ) y continúa la mejora del mix: Los depósitos a la vista crecen un 17,0% i.a. y suponen el 40% de los recursos de clientes. Los activos bajo gestión (fondos de inversión y pensiones) y seguros de vida se incrementan un 11,1% i.a., o 2.085Mn y constituyen el 41% del total de recursos. Las aportaciones a gestión de activos y seguros de vida aumentan un 30,6% i.a. hasta los 1.913Mn, marcando un máximo histórico para la Entidad. Recursos Minoristas Mn Aportaciones Netas Mn ,7% Gestión de Activos y Seguros de Vida: +11,1% ,6% Depósitos a Plazo: -26,6% Ahorro Vista: +17,0% Datos de la red comercial.

9 FONDOS DE INVERSIÓN Se mantiene el comportamiento diferencial de Ibercaja en fondos de inversión, con un incremento de cuota de mercado de 40 p.b. El patrimonio administrado aumenta un 17,6% desde dic Con unas aportaciones de 1.656Mn en 2016, Ibercaja Gestión capta el 12% de las suscripciones netas a fondos de inversión en España. Saldo Fondos de Inversión Mn Cuota de Mercado en Aportaciones Netas 1 % Cuota de mercado 3,80% 4,06% 4,46% 11,8% ,6% ,2% 3,1% Fuente: Inverco; 1 Ibercaja Gestión

10 AHORRO A LARGO PLAZO: SEGUROS DE VIDA Y FONDOS DE PENSIONES Los productos de ahorro a largo plazo crecen un 6,2% hasta los Mn gestionados Nuevo aumento de cuota de mercado: fondos de pensiones (+9 p.b.) y seguros de vida (+9 p.b.) Las aportaciones y traspasos netos a planes de pensiones individuales superan los 161Mn, un 72% más que en El saldo de planes de ahorro sistemático avanza un 32% i.a. y de rentas vitalicias un 12% i.a. Saldo Ahorro a Largo Plazo Mn Cuota de Mercado - % Fondos de Pensiones: Seguros de Vida: ,2% Seguros de Vida: +8,7% +9 p.b. 5,67% 5,76% +9 p.b. 3,62% 3,71% Fondos de Pensiones: +3,7% Fuente: Inverco e ICEA; Total Entidad: incluye red comercial y planes de empleo de empresas

11 SEGUROS DE RIESGO Foco comercial en seguros de vida riesgo y no vida: El número de pólizas avanza un 3,1% i.a. hasta un total de El número de seguros de riesgos vendidos por empleado aumenta un 19,2% i.a. Primas Seguros Vida Riesgo Mn Primas Seguros No Vida 1 Mn ,6% ,7% Primas del acuerdo estratégico con CASER

12 CRÉDITO A CLIENTES (1/2) La concesión de crédito en el año supera los 5.200Mn, un 26,4% más que en Los nuevos préstamos a empresas y autónomos avanzan un 20,6% i.a. hasta 2.856Mn y representan el 55% del nuevo crédito. Reactivación en la concesión de nuevas hipotecas, que alcanzan los 1.013Mn en el año, un 67% más que en Adicionalmente, la financiación acumulada de circulante alcanza los 4.758Mn, +26,9% i.a. Formalizaciones Préstamos y Créditos 1 Mn Financiación Capital Circulante Mn ,0% ,4% Resto Consumo Vivienda Actividades productivas ,3% ,9% Resto incluye leasing, renting, promoción inmobiliaria y otras finalidades

13 CRÉDITO A CLIENTES (2/2) La caída del crédito normal ex adquisición de activos se modera hasta el 1,8% i.a. El crédito normal a empresas no inmobiliarias avanza un 12,1%. Excluyendo el crédito promotor (que cae un 30,8% i.a). el crédito normal cae un 0,6% (165Mn ) Cartera de Crédito Mn Var. Crédito Normal Acumulada Mn Var. Crédito a Particulares ,5% Hipotecas ,7% Consumo y Otros ,0% Crédito a Actividades Productivas ,1% Inmobiliarias ,8% No Inmobiliarias ,1% Mn ex crédito promotor Sector Público y Otros ,3% ATA ,2% Crédito Normal ,4% Dudosos ,8% Mn ex crédito promotor Crédito Bruto Total ,4%

14 PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES (1/2) Ibercaja ha continuado afianzado su posicionamiento en sus mercados de crecimiento, Madrid y Arco Mediterráneo, en 2016: En los últimos 12 meses Ibercaja ha lanzado planes estratégicos en Madrid, Cataluña y Com. Valenciana para reforzar el posicionamiento en estas comunidades. El crédito normal ex promotor en Madrid y Arco Mediterráneo crece un 0,9%. El 48% de las nuevas operaciones de crédito se han formalizado en estas dos regiones. Madrid y Arco Mediterráneo suponen el 75% del crecimiento en el crédito a empresas no inmobiliarias de los últimos dos años. Crédito Normal ex Promotor Mercados de Crecimiento Mn +0,9%

15 PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES (2/2) Ibercaja consolida su sólida posición de liderazgo en la Zona Tradicional: Los recursos de clientes crecen un 2,1% i.a. y +2,4% desde 2014, a pesar del ajuste del 11% en el número de oficinas desde ese año. Mejora continuada del mix de recursos en las regiones provenientes de la adquisición de Cajatres (Burgos y Badajoz). Ibercaja lanza Plan + Burgos para fortalecer su posicionamiento en la región. Recursos y Estructura Zona Tradicional Mn Mix de Recursos Recursos +2,4% 44% 32% 18% en % 16% 19% en 2014 Oficinas -11% 28% 19% 37% 40% 58% Aragón, Rioja y Guadalajara Burgos Badajoz Vista Plazo Gestión de Activos y Seguros 15

16 PROYECTO DE BANCA PERSONAL El proyecto de Banca Personal está respaldado por 430 gerentes especializados además de los directores de oficina que dan un servicio personalizado a más de clientes. En 2016 el total de recursos avanza un 3,3% i.a. hasta Mn. El 55% de estos recursos están invertidos en fondos de inversión, fondos de pensiones, seguros de vida y valores. La implantación del modelo en Cajatres da frutos positivos y el % de recursos en gestión de activos y valores mejora hasta el 45%. Recursos de Clientes y Valores Banca Personal Mn % Recursos en Gestión de Activos y Valores 3,3% Clientes Origen Cajatres Clientes Origen Ibercaja 57% % 37% 45%

17 PROYECTO DE BANCA DE EMPRESAS El Proyecto de Empresas, que cuenta con 492 empleados especializados, concentra más del 80% del crecimiento del crédito a actividades productivas. El número de empresas carterizadas aumenta un 21% i.a. alcanzando un total de El crédito normal crece un 19% i.a. hasta los 4.257Mn. Foco en el capital circulante, con un incremento del importe formalizado del 28,4% i.a. Las primas de seguros de riesgo para empresas aumentan un 17% i.a. Apertura de 5 centros de empresas en Madrid (2), Barcelona, Zaragoza y Valencia. Saldo Crédito Normal Proyecto Empresas Mn 19% Nota: El proyecto de empresas se centra en empresas con facturación de 1Mn a 200Mn. Excluye el crédito a instituciones, autónomos y pequeño comercio

18 RESULTADOS 2016 CUENTA DE RESULTADOS MARGEN DE INTERESES MARGEN DE CLIENTES COMISIONES INGRESOS RECURRENTES GASTOS EXPLOTACIÓN PROVISIONES

19 CUENTA DE RESULTADOS Mn i.a. Margen de Intereses 631,6 567,2-10,2% Comisiones 333,2 340,1 2,1% Resultado de Operaciones Financieras 86,1 169,5 97,0% Otros Resultados de Explotación (Neto) * -10,0 53,0 n/a Margen Bruto 1.040, ,8 8,5% Gastos de Explotación -656,4-652,2-0,6% Resultados antes de Saneamientos 384,5 477,6 24,2% Provisiones Totales -293,9-413,1 40,6% Otras Ganancias y Pérdidas 27,7 6,3-77,1% Beneficio antes Impuestos 118,2 70,8-40,1% Impuestos y Minoritarios ** -34,1 72,1 n/a Resultado atribuido a la Sociedad Dominante 84,1 142,9 69,9% * Otros resultados de explotación recoge una plusvalía de 69,3Mn por la venta de la gestión y comercialización del servicer inmobiliario. **Impuestos y minoritarios recoge principalmente una resolución vinculante de la Administración Tributaria, en relación con la diferencia de fusión fiscal en la absorción de Banco Grupo Caja3, por un importe positivo de 118Mn. 19

20 MARGEN DE INTERESES Evolución Margen Intereses Mn 631,6 0,0-12,8-51,6 567,2 +4% Margen Intereses 2015 Margen de Clientes Negocio Asegurador Negocio Mayorista Margen Intereses S2015 2S2015 1S2016 2S2016 El margen de intereses anual cae un 10,2% i.a., en línea con el objetivo anunciado por la Entidad. El margen de clientes, la diferencia entre los ingresos del crédito a clientes y el coste de los depósitos, se mantiene estable pese a la caída del Euribor y el desapalancamiento. La menor aportación del negocio mayorista explica el 80% de la caída tras una caída del volumen de las carteras de renta fija del 27% desde El margen de intereses semestral crece un 4% vs. 1er semestre de

21 MARGEN DE CLIENTES Margen de Clientes - % Rendimiento Crédito - % 4T2016 Coste Depósitos a Plazo - % 4T2016 Margen del nuevo negocio: 2,3% 1,21 +6 p.b. 1,27 2,43 1,42 0,34 0,09 4T2015 4T2016 Cartera Nuevas Formalizaciones Cartera Nuevas Formalizaciones El margen de clientes mejora 6 p.b. vs 4T2015. El rendimiento del crédito retrocede hasta el 1,4% por la caída del Euribor. Las nuevas operaciones se formalizan al 2,4% significativamente por encima del rendimiento de la cartera. El coste del total de acreedores, cuentas a la vista más depósitos a plazo, cae hasta el 0,15%. El aumento del peso de los depósitos a la vista y la repreciacion de los depósitos a plazo a tipos cada vez más bajos (9 p.b. en el 4T) permitirán caídas adicionales del coste de acreedores en los próximos trimestres. 21

22 COMISIONES Comisiones Netas Mn Comisiones Netas % ATM 333,2 +2,1% 340,1 Comisiones No Bancarias +4 p.b. 166,7 +6,8% 178,1 0,55% 0,59% 166,5 162,0 Comisiones Bancarias Las comisiones netas aumentan un 2,1% i.a. Las comisiones no bancarias (fondos de inversión, seguros de riesgo y fondos de pensiones) aumentan un 6,8% en el periodo y representan el 52% del total de comisiones. Las comisiones bancarias crecen un 2,2% i.a. excluyendo la finalización del contrato de servicer con la SAREB Este año han finalizado los servicios de servicer que Ibercaja prestaba a la SAREB por los activos traspasados de Cajatres

23 INGRESOS RECURRENTES Ingresos Recurrentes Mn Aportación al Margen Bruto Mn 1,58% 88,1 1,47% 80,4 1,56% 85,1 1,60% 1,64% 82,2 92,4 % ATM Comisiones Seguros Vida Ahorro 9% Seguros de Riesgo 8% Planes de pensiones 4% Leasing 1% 144,2 136,1 141,6 149,6 139,9 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 Margen Intereses Fondos de inversión 12% Negocio Bancario 66% Los ingresos recurrentes crecen un 0,2% en el trimestre y un 7% respecto a los mínimos del 1T2016. El peso de los ingresos generados por la actividad de seguros y gestión de activos aumenta hasta el 34% vs. 32% en Excluye ROF y plusvalía por venta de servicer inmobiliario.

24 GASTOS DE EXPLOTACIÓN Gastos Mn -0,6% Los gastos de explotación caen un 0,6% i.a. en línea con el objetivo anunciado. Los gastos de personal caen un 4,7% i.a. y compensan el incremento de costes derivado de la venta del servicer inmobiliario 1. Aislando el efecto de la venta del servicer inmobiliario, el total de gastos de explotación cae un 3,3% i.a El pasado mes de febrero Ibercaja acordó el traspaso a Aktua de la compañía de gestión de activos inmobiliarios (Salduvia) y la firma de una alianza estratégica a largo plazo para la gestión de estos activos

25 PROVISIONES Provisiones Totales Mn 87 Prudenciales Anejo IX Valores y Otros Provisiones asociadas a Credito y Adjudicados Las provisiones especificas asociadas a créditos y adjudicados caen un 7,6% i.a. El coste del riesgo se sitúa en el 0,85%. Los resultados extraordinarios por el acuerdo con Aktua y el mayor ROF vs se destinan a cubrir el impacto del anejo IX (60Mn ) además de constituir provisiones prudenciales (87Mn ). 25

26 CALIDAD DE ACTIVOS, LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

27 CALIDAD DE ACTIVOS (1/3) Los activos problemáticos (créditos dudosos y adjudicados) caen un 3% i.a. o 140Mn. Desde 2014, la reducción es superior al 16%. El ratio de cobertura de la exposición problemática se sitúa en el 47%. La exposición bruta al sector inmobiliario, que incluye todo el crédito a promotor y los activos adjudicados, cae un 10% i.a. o 453Mn. Desde 2014, la reducción alcanza el 26%. Activos Problemáticos Brutos Mn Exposición Inmobiliaria Bruta Mn Cobertura: 47% -3% -10%

28 CALIDAD DE ACTIVOS (2/3) El saldo de dudosos retrocede un 0,8% i.a. y el ratio de mora se sitúa en el 8,9%. La ratio de mora se sitúa 25 p.b. por debajo del sistema. El ratio de cobertura de los activos dudosos se sitúa en el 45%. Activos Dudosos Mn Ratio Mora - % -0,8% 9,0% 8,9% 9,2% Entidades Depósito Dic

29 CALIDAD DE ACTIVOS (3/3) Se consolida la tendencia de caída en el stock de activos adjudicados. El saldo de adjudicados cae un 6,3% i.a. gracias una significativa reducción en las entradas (-33,0% i.a.) y al incremento de las ventas (+10% i.a.). El ratio de cobertura se sitúa en el 52%. El nivel de cobertura alcanzado permite generar 13Mn de resultado positivo con las ventas. La entidad ha vendido suelo por un valor bruto de 69,5Mn. Activos Adjudicados Valor Contable Bruto Mn Evolución Entradas y Ventas Adjudicados Mn Entradas -6,3% Ventas 4 Entradas - Ventas

30 LIQUIDEZ Y SOLVENCIA (1/5) Sólida posición de liquidez: Los activos líquidos alcanzan los 9.493Mn (17% del activo total). Los ratios regulatorios de liquidez (LCR y NSFR) se sitúan sensiblemente por encima de los niveles exigidos. Posición Liquidez Mn Ratios de Liquidez % % Activos Líquidos * Capacidad Emisión Total LCR NSFR 30 * Los activos líquidos incluyen deuda pública no cedida + renta fija elegible y disponible (tras aplicar haircut de BCE).

31 LIQUIDEZ Y SOLVENCIA (2/5) Perfil de financiación adecuadamente diversificado: Ratio crédito depósitos se sitúa en el 97,8% 1. Los depósitos de clientes suponen el 69% de la financiación. BCE: 3.372Mn (5,9% del activo), provenientes íntegramente de subasta TLTRO II. Sin concentraciones significativas en los vencimientos mayoristas (inferior al 1,5% del activo por año). Estructura Financiación 2016 Perfil de Vencimientos Mn Cédulas 9% Deuda Subordinada 2% Titulizaciones 1% Cédulas Deuda Subordinada CoCos BCE e interbancario 2 19% Depósitos Clientes 69% Financiación: Mn >= Préstamos netos ex. titulizados / Depósitos de clientes ex. repos + Emisiones distribuidas a través de la red minorista. 2 Incluye financiación de largo plazo de bancos institucionales como ICO y BEI

32 LIQUIDEZ Y SOLVENCIA (3/5) Ibercaja Banco ha reducido la cartera de renta fija en 2.540Mn en el año (-4.329Mn desde 2014). La cartera se caracteriza por un bajo perfil riesgo, concentrada en deuda soberana española. Duración media de 3,9 años. Plusvalías latentes de 49Mn. Rentabilidad del 1,3%. Cartera de Renta Fija Mn SAREB 18% Renta Fija Privada 7% Deuda Pública Española 62% ,2% ,8% Deuda Pública Extranjera 4% Admón. Pública Española 9% Cartera Renta Fija 1 : Mn No incluye plusvalías latentes de cartera a vencimiento

33 LIQUIDEZ Y SOLVENCIA (4/5) El ratio CET1 Phased In avanza 5 p.b. hasta el 12% vs. requerimiento SREP del 7,25%. En 2016 Ibercaja ha amortizado 183Mn de CoCos (20Mn en marzo y 163Mn anticipadamente en diciembre) sin recurrir a ampliaciones de capital o a la venta de activos estratégicos. El ratio de Capital Total alcanza el 14,2%. El ratio de apalancamiento se sitúa en el 5,4% (Phased In). CET1 Phased In 2016 Capital Total Phased In ,0% 14,2% CCB Pilar 2R Pilar 1 7,25% 1,25% CCB Pilar 2R Pilar 1 10,75% 1,25% 1,50% 2,2% Tier II CET1 1,50% 12,0% 4,50% 8,00% Requerimiento SREP CET1 Phased In Requerimiento SREP Capital Total 33

34 LIQUIDEZ Y SOLVENCIA (5/5) El ratio CET1 Fully Loaded ex CoCos mejora 43 p.b. en el año hasta el 10,2%. El aumento de FF.PP. y la reducción de APR aporta 37 p.b. de capital. APR / AT se sitúa en el 40,4%, calculado según metodología estándar. CET1 Fully Loaded 1 % Activos Ponderados por Riesgo / Exposicion 2 Hipotecas 35% 35% 39% 9,7% +0,4% +0,1% 10,2% 12% 20% 20% 22% 22% 26% Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6 Ibercaja Banco 7 Banco 8 PYMES 31% 35% 40% 41% 45% 50% 55% 57% 59% 2015 Var. FF.PP. y APR Var. Plusvalias 2016 Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6 Banco 7 Ibercaja Banco No incluye CoCos, incluye plusvalías deuda soberana DPV 2 Ejercicio transparencia EBA 2016, entidades cotizadas españolas.

35 OBJETIVOS 2017

36 OBJETIVOS 2017 Ingresos Recurrentes (Margen de Intereses + Comisiones) Gastos de Explotación Recurrentes Coste del Riesgo >0% i.a. (-6% en 2016) 0% i.a. < 50 p.b. Punto de inflexión en ingresos en 2017 La estabilización del crédito normal, el menor coste de los depósitos y el crecimiento de los activos bajo gestión impulsará el crecimiento de los ingresos Esfuerzo continuado en contención de costes Coste del riesgo por debajo del objetivo del Plan Estratégico El esfuerzo en provisiones realizado en 2016 permitirá una caída significativa de los deterioros en los próximos trimestres. 36

37 ANEXO 1 BALANCE CONSOLIDADO 37

38 BALANCE CONSOLIDADO Mn Caja y Depósitos en Bancos Centrales (1,8%) (5,9%) Depósitos de Bancos Centrales Renta Fija Pública y Privada Renta Variable y Participadas Total Cartera de Valores (21,5%) (8,9%) Depósitos / Repos de Entidades de Crédito Cuentas Corrientes y de Ahorro Mn Depósitos a Plazo Total Mn Mn Hipotecas Residenciales PYME / Corporates Consumo & Otros Promotor & Construcción Sector Público y Otros Crédito a la Clientela (neto) Crédito Bruto Mn Provisiones 1.350Mn (57,6%) (55,0%) Depósitos de Clientes Cédulas Hipotecarias Titulizaciones 677 Deuda Subordinada y CoCos 857 Total Total Crédito Bruto Mn Pasivos Fiscales 232 Derivados de Cobertura 176 Provisiones 411 Mn Activo Material (10,1%) Instrumentos de Deuda Otros Pasivos 858 Total Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 657 Derivados de Cobertura 285 Activos Intangibles 199 Otros Activos 313 Total Cartera Actividad Aseguradora Otros Créditos Activos Fiscales Otros Activos (11,4%) 470 (0,8%) (2,4%) (12,0%) (2,9%) (4,5%) (5,2%) Obligaciones por Contratos de Seguros Otros Pasivos Patrimonio Neto Mn Fondos Propios Ajustes 223 Intereses Minoritarios 0 Total Activos Pasivos y FF.PP.

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