Presentación De Resultados 2T18

Transcripción

1 Presentación De Resultados

2 2 Estrategias Operacionales Famsa México 6 AGENDA Famsa USA Banco Famsa.10 Resultados Consolidados 14 Cuentas de Balance...19

3 Estrategias Operacionales

4 1. Estrategias : a) Renovación de los procedimientos de originación por región. Se convierten progresivamente en una plataforma ágil y orientada a los resultados. b) Incremento significativo de la participación de clientes pertenecientes a los segmentos que atendemos mediante el rediseño del proceso de perfilamiento de clientes objetivo. Participación del 64.6% de clientes del sector formal. I. Frente Operativo IV. Cost Reduction c) Contribución importante del canal de cambaceo y aprovechamiento de eventos de temporada. Campañas de publicidad exitosas, mismas que aunado a nuestro fortalecido canal de cambaceo, han permitido incrementar el alcance comercial y crecimientos en la mayoría de nuestras categorías. d) Firma de convenio estratégico. En pro de agilizar los procesos de otorgamiento de créditos para PYMES y tener un mayor alcance en ciudades donde no se cuenta con una sucursal Bancaria, BAF llevó a cabo una alianza con la plataforma fintech PitchBull. e) Apuntalamiento del alcance comercial en Estados Unidos. Se obtuvo una mayor penetración en medios digitales sin descuidar los medios tradicionales como TV y radio.asimismo,serealizólaactualizacióndelaestructuradepagosycomisionescon el objetivo de lograr una mayor eficiencia operativa. 4

5 1. Estrategias : II. Frente Financiero a) Fortalecimiento de la estructura financiera. Grupo Famsa llevó a cabo la contratación de una segunda línea de crédito simple con Bancomext, por un monto de Ps.1,000 millones a 7 años, con un plan de amortización semestral a capital. La mayor parte de estos recursos será destinado al refinanciamiento de pasivos financieros. b) Avance en las iniciativas de liquidez. Durante el se realizó la venta de 2 propiedades por Ps.269 millones y se progresó en la comercialización de otros 5 inmuebles, por un monto de aproximadamente Ps.300 millones, cuyo proceso de escrituración finalizará en el 3T18. Por lo tanto, se ratifica la meta establecida de Ps.800 millones en monetización de activos. IV. Cost Reduction 5

6 Famsa México

7 120.00% % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2. Famsa México Ventas Netas 3,793 4,399 2T % Ventas Mismas Tiendas (VMT) (Crecimiento anual) 6.9% 6.8% Durante el, destacaron los crecimientos en las categorías de Cómputo (+37.0% AsA), Electrónica (+18.8% AsA) y Celulares (+16.7% AsA) 10.3% 6.0% 2.6% 7,253 Famsa MX 7.2% % 9.3% 8,442 Ene-Jun 17 Ene-Jun % 15.2% Ventas por Mezcla de Producto 12.0% 12.1% 2.1% 2.4% 6.4% 6.0% 8.9% 9.2% 10.8% 10.9% 13.8% 13.9% 9.2% 9.0% 36.8% 36.5% 2T % 10.1% 2.6% 6.7% 9.0% 2.8% 6.4% 9.4% 10.9% 11.3% 13.6% 13.5% 9.4% 9.5% 35.7% 37.1% Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 Otros Cómputo Motocicletas Electrónica Celulares Línea Blanca Muebles Préstamos 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 7

8 Famsa USA

9 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 3. Famsa USA Famsa USA registró un incremento del 3.1% AsA en VMT % Ventas por Mezcla de Producto Ventas Totales 5.0% 5.1% 2.2% 2.0% 6.1% 4.1% 14.3% 18.7% 10.9% 10.3% 12.7% 12.9% 100.0% 80.0% 60.0% 5.0% 4.7% 2.2% 2.1% 5.1% 4.1% 15.1% 18.7% 11.2% 9.8% 12.7% 13.1% Otros Cómputo Famsa a Famsa Préstamos MXP: - 1.8% USD: - 5.5% MXP: % USD: - 8.7% % Electrónica 48.2% 46.6% 20.0% 48.8% 47.5% Línea Blanca 2T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 Muebles 2T17 0.0% Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 9

10 Banco Famsa

11 4. Banco Famsa La Captación Bancaria representó el ~ 74% de las fuentes de fondeo de la Compañía. Captación Colocación Tarjeta Tarjeta Famsa, Famsa, Tarjetas Tarjetas de de crédito, crédito, Microcrédito, Microcrédito, Pyme, Pyme, Fovissste, Fovissste, Credinero Credinero y Prendinero Prendinero % Servicios BXI, Cajeros, BXI, Cajeros, Nómina, TPV s, Nómina, TPV s, Remesas, Remesas, Transmisores y Transmisores Seguros Seguros Captación Ahorro, Ahorro, Nómina, Nómina, Cheques Cheques e e Inversión Inversión Mezcla de Captación 2T17 13% 14% 73% 10% 10% 80% 23,295 24,491 24,994 26,286 27, % 6.3% 6.7% 6.6% 6.9% Vista Plazo con disponibilidad Plazo Vista Plazo con disponibilidad Plazo 2T17 3T17 4T17 1T18 Costo de Fondeo 11

12 4. Banco Famsa Durante el, Banco Famsa llevó a cabo una alianza estratégica con una plataforma Fintech, en pro de agilizar los procesos de otorgamiento de créditos PyME Cartera Comercial* Mezcla de Cartera Comercial % 2T17 4,537 4,843 4,959 5,152 5,653 17% 12% 12% 16% 16% 16% 52% 59% 0.9% 0.9% 1.5% 1.1% 1.0% 2T17 3T17 4T17 1T18 IMOR Comercial PYME Microcrédito Empresarial Otros Financiero *Cartera Bruta Fuente: Banco Famsa 12

13 4. Banco Famsa El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 9.2% al cierre del Índice de Morosidad (IMOR)** 9.1% 8.8% 8.5% 8.5% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4% 9.2% Jun'16 Sep'16 Dic'16 Mar'17 Jun'17 Sep'17 Dic'17 Mar'18 Jun'18 **Incluye derechos de cobro Fuente: Banco Famsa 13

14 Resultados Consolidados

15 5. Resultados Consolidados Ventas Netas Ventas Netas por País % 9,334 Ventas Mismas Tiendas (VMT) 8, % 8.9% 2T % Famsa USA Total (0.3%) +14.1% Famsa México +2.6% +15.2% Famsa USA * (25.5%) +3.1% 4, % 4, % 88.7% 91.1% Famsa MX * VMT calculado en dólares, excluyendo el efecto cambiario 89.6% 91.0% 2T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 15

16 5. Resultados Consolidados Ventas Netas Ventas Netas por Mezcla de Producto Unidades de Negocio Piso de Ventas 11.9% 11.8% 2.1% 2.4% 5.7% 5.5% 9.1% 9.3% 9.7% 9.9% 13.7% 13.8% 13.3% 12.4% 11.8% 9.9% 2.7% 2.6% 5.9% 5.8% 9.3% 9.5% 9.7% 10.2% 13.5% 13.5% 13.9% 12.9% Otros Cómputo Motocicletas Electrónica Celulares Línea Blanca -5.2% % Sucursales Prendarias Sucursales Bancarias Sucursales PP Tiendas USA Tiendas MX 34.5% 34.9% 33.3% 35.5% Muebles 2T17 2T17-m2* -m2* Préstamos *m 2 en miles 2T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 16

17 5. Resultados Consolidados Utilidad Bruta + 9.9% UAFIRDA % 9.6% 9.9% % 44.6% % 3, , % 8.8% 9.1% 44.1% 43.5% 2,118 1, ,912 1,680 3,352 3, T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 Famsa USA Famsa MX* T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 Famsa USA Famsa MX* *Incluye otros segmentos e intercompañías *Incluye otros segmentos e intercompañías 17

18 5. Resultados Consolidados Gastos Financieros (1) Utilidad Neta Impacto por partidas virtuales sin salidas de efectivo % + 9.8% % 8.6% 1.7% 6.2% 6.0% 8.9% -0.6% % 5.9% 5.9% T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun (1) Gasto Financiero = Intereses Pagados 2T17 Ene-Jun 17 Ene-Jun 18 18

19 Cuentas de Balance

20 6. Cuentas de Balance Cuentas por Cobrar % Inventarios % 25,200 2,323 4,360 18,517 28,332 2,181 4,942 21,209 Consumo USA Comercial MX Consumo MX 2,445 2, ,156 2,441 Famsa USA Famsa MX 4T17 4T17 Deuda Neta y Captación + 9.4% Capital Contable + 2.2% 32,377 35,408 7,383 7,904 Deuda Neta 7,255 7,416 24,994 27,504 Captación 2.8% 4T17 4T17 20

21 6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Perfil de Deuda + 3.6% 120% 9,026 9,348 9, % 9,300 32% 33% 80% 9,200 60% 9,100 52% 54% 9,000 40% 8,900 20% 16% 13% 8,800 0% 4T17 Certificados Bursátiles Líneas de Crédito Deuda Internacional Fuentes de Fondeo + 8.3% 34,020 36,853 14% 15% 12% 11% 74% 74% 4T17 Captación Bancaria Deuda Bursátil* Deuda Bancaria 37,500 37,000 36,500 36,000 35,500 35,000 34,500 34,000 33,500 33,000 32,500 Vencimiento de la Deuda * Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros 2, , Certificados Bursátiles Lineas Bancarias Deuda Internacional 21

22 6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda Perfil de Deuda: Por moneda Perfil de Deuda: Por tasa de interés 34% 33% 35% 34% 4T17 4T17 66% 67% 65% 66% MXP USD Tasa Fija Tasa Variable 22

23 6. Cuentas de Balance: Vencimiento de Deuda Proforma Vencimiento de la Deuda Proforma (Amortización de pasivos Julio 2018) $3,195 Proyección de Deuda Total: $8,990 Disminución de Deuda Julio 2018: $358* $1,826 2, ,092 $ $ Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional * Incluye amortización de una línea de crédito por USD$8 millones 23

24 Nota sobre declaraciones prospectivas El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto, Grupo Famsa o la Compañía ). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información. Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación. La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de dicha información. Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones. Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2017 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores y 24

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