Presentación para Inversionistas GFAMSA 16

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1 Presentación para Inversionistas GFAMSA 16

2 2 Agenda 1 Sobre Grupo Famsa.....Pág. 3 2 Resultados consolidados....pág Famsa México.. Pág. 10 Banco Famsa.....Pág Famsa USA..Pág Cuentas de Balance Pág Guía Pág. 18

3 3 3 1.Sobre Grupo Famsa: Perfil El posicionamiento de marca y la lealtad de sus clientes distinguen a Grupo Famsa Compañía líder en el sector minorista en México y USA 919 unidades de negocio ~1,200 m2/tienda (promedio) ~50% de ventas en muebles, electronica, celulares y línea blanca ~80% de las ventas a crédito Posicionamiento Comercial >4,000 empresas afiliadas a Promobien >1,500 clientes mayoristas de Mayoramsa >1.3 mills. de clientes con tarjeta famsa; y, balance de cuenta promedio > Ps.13k en Banco Famsa (>2x sector) >1,500 marcas y nombres comerciales Segmentos de Mercado Objetivo: 64% de los hogares mexicanos y población hispana USA México: Segmentos C / D (~65%) Población Total: 112 millones; 28 millones de hogares (2010) Demografía favorable: > del 50% entre años USA: Población Hispana ~54 millones (Julio, 2013) A/B: 2% C+: 3% C: 15% C-/D/D+: 49% E: 31% Estructura Corporativa Operación Minorista Operación Bancaria Ingresos 87% Operación USA 13%

4 Sobre Grupo Famsa: Nuestro trayecto Arraigo comercial sustentado en 45 años de experiencia Crecimiento en ventas 18,100 16,605 14,181 14,762 14,947 14,993 13,886 14,123 15,048 14,856 12,859 Abre su primera sucursal bancaria 7,315 10,068 11,041 8,052 8,506 8, USA Expansión de operación en USA E Crecimiento en tiendas y sucursales Fundado en 1970 en Monterrey, N.L IPO Consolidación de operación en USA USA E Tiendas Sucursales* *Incluye sucursales bancarias y sucursales por reconvertir.

5 5 1. Sobre Grupo Famsa: Presencia Geográfica y Operación El fortalecimiento en posicionamiento, logística e integración constituyen nuestro día a día Cobertura de tiendas y sucursales Alto Medio Bajo Centros de distribución Red de tiendas y sucursales Famsa México 377 Tiendas 488 Sucursales Bancarias* Presencia en 220 ciudades Integración vertical Capacidad instalada >10k m2 en fabricación-muebles Motocicletas, producción en JV con Moto Road Famsa a Famsa, venta en USA para destinatarios en Méx >875k hrs./año capacitación, para soluciones en casa Red de distribución 11 Centros de distribución 17 almacenes de transferencia Flotilla > 200 vehículos Acuerdos con > 90 compañías en Méx y USA Infraestructura de TI Famsa USA 26 Tiendas 28 Sucursales de Préstamos Personales Vanguardia en plataforma tecnológica-operativa Adecuada administración de inventarios Red de comunicaciones integrada *88 sucursales por reconvertir.

6 6 1. Sobre Grupo Famsa: Dónde estamos Estamos ejecutando una transformación profunda, enfocándonos a una mayor producción de valor Portafolio > 1,500 marcas y nombres comerciales Captación y originación de crédito Fabricación de muebles Entorno Estabilización del consumo Perspectivas positivas en el LP reformas > apoyo a Pymes* y sectores C y D Desempeño Apuntalamiento de Banco Famsa Mayor profundidad de inteligencia, para > impacto en campañas comerciales Avance sostenido en Famsa a Famsa Turn-around Posición financiera Capitalización por Ps.1,500 MDP Diseño de estrategias para fortalecimiento de FCFs Ampliación de bases de fondeo *Nafin instituyó un programa de garantías a créditos Pymes para incentivarlos, el cual permite limitar las pérdidas a un 50% del monto inicial.

7 7 2. Resultados Consolidados: Resultados Los resultados consolidados del ejercicio 2015 superaron los estimados anunciados en nuestra Guía Crecimiento de doble dígito en Ventas Netas Consolidadas de 13.5% AsA durante el Sólido crecimiento de UAFIRDA Consolidada de 29.7% AsA, sumando Ps.459 millones en el 2015 Fortalecimiento secuencial del IMOR hacia 9.8% al cierre del año, disminuyendo 440 pbs. vs (14.2%) La Captación Bancaria creció significativamente en 24.5% AsA al cierre de año, alcanzando Ps.18,359 millones MX C U A R T O T R I M E S T R E USA Continua tendencia de crecimiento en Ventas Netas, aumentando 12.4% AsA en el Las VMT, denominadas en pesos, de Famsa USA aumentaron 23.6% AsA en el Préstamos Personales, Motocicletas y Electrónica continuaron impulsando el crecimiento durante el Préstamos Personales y Ventas Famsa a Famsa fueron destacados catalizadores Marketing 1 del crecimiento, con aumentos AsA de 36.0% y 38.2%, en USD, respectivamente en el

8 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 1T15 2T15 3T Resultados Consolidados Las Ventas Netas registraron un crecimiento anual de doble dígito, derivado del fortalecimiento de la mezcla Ventas X segmento Ventas mismas tiendas (VMT) 5.2% 13.5% 4,983 4, % 11.0% 89.0% 2.4% 2.4% -2.3% 88.0% -1.1% 6.3% -1.1% 88.2% 11.8% 14, % 8.8% 16, % 87.2% % 10.0% 8.1% Famsa USA Famsa MX FAMSA ANTAD Ventas X mezcla 4, % 6.3% 5.2% 10.6% 13.4% 14.9% 18.0% 4, % 4.4% 5.3% 9.8% 12.6% 14.6% 17.3% 16.5% 17.4% Unidades-negocio 0.7% , % 15.7% 3.9% 5.4% 5.8% 6.0% 10.0% 10.6% 13.1% 13.0% 13.3% 11.7% 15.8% 16.4% 20.1% 18.7% Piso-ventas 2.3% 16, Otros Computadoras Motocicletas Celulares Línea Blanca Electrónica Muebles Préstamos Sucs X Reconvertir Sucs Bancarias Sucs PP USA Tiendas USA 2014-U U. *m2 en miles m2* 2015-m2* Tiendas MX

9 9 2. Resultados Consolidados Los resultados del muestran sólidos avances en Utilidad de Operación y UAFIRDA Utilidad Bruta 41.9% 18.2% 43.6% 1,839 2, % 6, % 46.3% 7,696 USA MX Utilidad de Operación 5.0% % 7.1% % 1, % 8.0% 1,331 USA MX UAFIRDA % 8.1% 9.2% % 1, % 10.7% 1,775 USA MX Resultado Financiero, neto -11.3% 6.9% 5.4% % % 7.3% 1, Pérdida Cambiaria Intereses Netos

10 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 1T15 2T15 3T15 Cómputo Muebles Línea Blanca Celulares Electronica Motocicletas Préstamos Famsa México Prestamos Personales y Motocicletas registraron un sólido crecimiento durante el Ventas X mezcla 3, % 4, % 16.1% 4.6% 6.4% 6.0% 5.8% 12.4% 13.9% 11.2% 11.9% 14.7% 14.8% 13.6% 12.8% 17.6% 18.5% 10.5% 14,373 13, % 16.6% 5.4% 4.0% 6.8% 6.6% 11.2% 11.2% 12.0% 11.4% 12.9% 11.4% 13.2% 13.1% 21.9% 20.1% 20% 15% Otros 10% Computadoras Motocicletas -5% 0% 5% Muebles -10% -15% Celulares -20% Electrónica Línea Blanca Préstamos Crecimiento X categoría () Ventas mismas tiendas (VMT) 6.7% 3.8% -2.8% -5.7% -1.5% -1.4% 7.5% 10.0% 8.0% 11.5%

11 11 4. Banco Famsa La Captación Bancaria creció 24.5% AsA, sumando Ps.18,359 millones al cierre de año Captación 24.5% Colocación Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, Fovisste, Empresarial, Credinero y Prendinero Captación Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión 18,359 14,752 15,491 15,707 16, % 4.4% 4.4% 4.2% 4.1% 1T15 2T15 3T15 Servicios Mezcla de Captación BXI, Cajeros, Nómina, TPV s, Remesas, Transmisores y Seguros Vista 11% Plazo con Disponibilidad 72% Plazo 17% Vista 10% Plazo con Disponibilidad 71% Plazo 19%

12 Dic 13 Mar'14 Jun'14 Sep'14 Dic'14 Mar'15 Jun'15 Sept'15 Dic' Banco Famsa El IMOR continua su tendencia de estabilización, disminuyendo a 9.8% en diciembre 2015 Portafolio de Crédito* 12.8% 15,266 15,506 15,747 16,405 17,215 Comercial 18% Mezcla Portafolio de Crédito Comercial 23% 1T15 2T15 3T15 Consumo 82% Consumo 77% Índice de Morosidad (IMOR)** 17.6% 15.1% 15.7% 16.2% 14.2% 13.3% 11.9% 10.4% 9.8% * Cartera Bruta **Incluye derechos de cobro Fuente: Banco Famsa

13 13 4. Banco Famsa La Cartera Comercial de Banco Famsa incrementó en % AsA durante 2015 Cartera Comercial 2, % 3,492 3,509 3,873 4,009 Mezcla Cartera Comercial I. Financieras 5% Otros 24% PYME 16% Microcrédito 3% Empresarial 52% Otros 18% PYME 10% Microcrédito 3% Empresarial 69% 1T15 2T15 3T15 Fuente: Banco Famsa No. de Préstamos Monto Promedio* Plazo Promedio Microcrédito Pyme Empresarial 4, $18,000 $1.3 Mill $29.1 Mill 23 meses 37 meses 38 meses Tasa Promedio 64.0% 10.43% 7.96% Garantías No Aval/Deudor Solidario/Nafin Aval/Deudor Solidario/Nafin

14 14 4. Banco Famsa Contamos con una estrategia clara y bien definida para apuntalar a Banco Famsa Incremento en captación A través de ampliar la publicidad de nuestros atractivos rendimientos en diversas campañas, expander nuestra base de depósitos 6 1 Mayor control en originación > número de filtros y herramientas (buro, investigación, creación de bases etc.), para una adecuada selección de acreditados Fortalecimiento de plataforma Mejoramiento de la plataforma tecnológica y humana: uso de software state-of-the-art y fortalecimiento de backoffice 5 2 Mejoramiento de cobranza Mayor despliegue de cobradores y mejoramiento en procesos de ejecución de garantías y cumplimiento de avales Gestión de Portafolio-Crédito Mayor participación de créditos a PyMes y mejoramiento del perfil del crédito al consumo 4 3 Upsale de servicios Ampliación de portafolio (seguros, BXI, remesas, etc.), para incrementar el ticket La ejecución puntual de estas estrategias se enfoca en explotar al máximo el potencial de Banco Famsa, apalancándonos para ello en el posicionamiento y arraigo de marca del sólido negocio comercial tradicional de Grupo Famsa.

15 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 1T15 2T15 3T15 Cómputo Electrónica Línea Blanca Muebles Préstamos Famsa a Famsa 15 Ventas X mezcla 23.6% 21.3% 5. Famsa USA Famsa a Famsa y Préstamos Personales fueron los principales catalizadores del crecimiento % 3.6% 5.4% 7.3% 11.8% 16.6% 51.3% % 4.9% 3.1% 9.8% 11.3% 13.5% 53.0% 1, % 3.6% 4.9% 6.8% 12.6% 16.7% 50.6% 2, % 4.6% 3.3% 8.6% 12.4% 14.4% 51.5% Otros Famsa a Famsa Cómputo Préstamos Línea Blanca Electrónica Muebles 45% 30% 15% 0% -15% -30% -45% Crecimiento X categoría ()* Ventas mismas tiendas (VMT)* 2.4% 4.0% 1.3% 1.0% 0.4% 2.7% 3.4% 1.3% -3.7% -7.0% F to F *Cambios % referenciados a cifras en dólares americanos

16 16 6. Cuentas de Balance Las cuentas por cobrar crecieron a la par de las Ventas Netas Cuentas X cobrar 23,402 2,105 2,912 18, % 27,739 2,756 4,009 20,975 Consumo USA Comercial MX Consumo MX Deuda neta y captación 20,690 5,938 14, % 25,263 6,904 18,359 Deuda Neta Depósitos 11.6% Inventarios +15.8% Capital contable +3.9% 2,121 2, % 10,280 10, % 2.8% 1.2% 2.8%

17 17 6. Cuentas de Balance: Estructura de Deuda Nuestro endeudamiento en MXP aumentó en línea con el TC y disminuimos la deuda denominada en USD* Perfil de deuda 7,796 22% 17% 16.7% 9,101 23% 20% 61% 57% Fuentes de Fondeo 22,548 7% 28% 65% 27,460 8% 25% 67% Deuda Internacional Líneas Bancarias Certificados Bursátiles Vencimientos de deuda 4,189 4, ,071 1,256 4, Deuda Internacional Líneas Bancarias Certificados Bursátiles Captación Bancaria Deuda Bursátil** Líneas Bancarias Estrategia de Financiamiento Mayores Fuentes de Financiamiento Menor Costo de Fondeo Óptima Gestión de Portafolio BAF * El 27 de enero de 2016, anunciamos el pago total de US$33 millones de nuestro euro-papel comercial, reduciendo nuestra deuda en dólares en 11%. ** Incluye Certificados Bursátiles en pesos mexicanos, así como el saldo del Bono 144A y el ECP.

18 18 7. Guía 2016 Mejorar rentabilidad en México y EUA, maximizando productividad y generación de flujo de efectivo Apertura de Tiendas y Sucursales 2016 E Tiendas 7 Famsa México 7 Sucursales Bancarias Contempla sucursales bancarias instaladas dentro de las tiendas nuevas de Famsa México Resultado de Operación E Ventas Netas Consolidadas $16,605 $17,600 - $18,100 % Crecimiento AsA 6.0% - 9.0% % Crecimiento AsA de VMT Famsa México 9.7% 5.0% - 8.0% Famsa USA (USD) 1.9% 3.0% - 5.0% UAFIRDA Consolidado $1,775 $2,000 - $2,100 % Crecimiento AsA 12.7% % Margen UAFIRDA 10.7% 11.4% %

19 19 Nota sobre declaraciones prospectivas El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V. (en conjunto, Grupo Famsa o la Compañía ). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información. Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación. La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud de dicha información. Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones. Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2014 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores y

20 20 Contacto Nuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos Relación con Inversionistas Paloma Arellano +52 (81)

21 21 Términos y Condiciones Emisor: Grupo Famsa S.A.B. de C.V. Monto del Programa: Hasta MXN$2,000,000, (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) Tipo de Programa: Emisor Recurrente Vigencia del Programa 5 años Tipo de Valor: Certificados Bursátiles Monto de la Emisión: Hasta MXN$1,000,000, (Mil millones de pesos 00/100 M.N.) Clave de Pizarra: GFAMSA 16 Denominación: Pesos Tipo de Colocación Referencia: Tasa Variable TIIE 28 Plazo de la Emisión: 1.5 años, es decir, 19 periodos de 28 días Fecha de la Construcción del libro: 8 de marzo de 2016 Fecha de la Emisión 10 de marzo de 2016 Amortización: 6 amortizaciones parciales a partir del periodo 14 Amortización Anticipada Voluntaria: Posibilidad de amortizar totalmente durante la vigencia de la Emisión Garantía: Cuenta con el Aval de las principales subsidiarias Destino de los Recursos: Sustitución de Pasivos, pago de la Emisión GFAMSA 14 Calificaciones: [ BBB(mex) ] de [Fitch Ratings] y [ mxbbb ] de [Standard and Poor s] Representante Común: Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Intermediarios Colocadores: