DIRECCION GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS SUBDIRECCION GENERAL DE PRODUCTOS GANADEROS

Transcripción

1 Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche - Diciembre 2016

2 ÍNDICE 1. PRODUCCIÓN CENSO EXPLOTACIONES CONSUMO COMERCIO EXTERIOR PRECIOS STOCKS Este informe presenta con carácter mensual las principales magnitudes que describen la estructura del sector y la situación del mercado lácteo con los últimos datos disponibles. Página1

3 SIGLAS AEAT Agencia Estatal de Administración Tributaria CA Comunidad Autónoma EEMM Estados miembros MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente MMO European Milk Market Observatory INFOLAC Sistema unificado de información del sector lácteo SITRAN Sistema Integrado de Trazabilidad Animal SIGLAC Sistema de gestión de cuota láctea SGPG Subdirección General de Productos Ganaderos UE Unión Europea SÍMBOLOS Euro Kg Kilogramo T Tonelada métrica T.eq. Tonelada métrica equivalente Página2

4 1. PRODUCCIÓN. 1.1 Datos del último período de cuota láctea. La producción láctea ha estado, durante 30 años, limitada por un sistema de cuotas de producción en la Unión Europea según el cual se asignaba una producción máxima a cada estado miembro por periodo de cuota, que se extendía desde el 1 de abril de un año determinado hasta el 31 de marzo del año siguiente. La última campaña con limitación de la producción por el sistema de cuotas ha sido la campaña 2014/2015. En consecuencia, a partir de abril de 2015 la producción deja de estar contingentada. El total de cuota asignada a España a inicio del período 2014/2015 ascendió toneladas. Según la base de datos de gestión de cuota láctea (SIGLAC), de este techo productivo para España, fueron asignadas T a productores individuales a inicio del periodo. La diferencia existente entre los 6,5 millones de toneladas de cuota nacional y los 5,9 MT asignadas individualmente, constituyó la reserva nacional. El reparto de cuota por comunidad autónoma concentró el 56 % en la Cornisa Cantábrica (Galicia 38 %, Asturias 10% y Cantabria 8%). La segunda comunidad autónoma en reparto de cuota fue Castilla y León con el 13% de la cuota total. Página3

5 Desde inicio de periodo, abril de 2014, las entregas de leche a nivel nacional, acumuladas y ajustadas por materia grasa, se mantuvieron por encima del 6% si las comparamos con las correspondientes a los mismos meses del periodo anterior. Desde septiembre se ralentizó esta diferencia, de manera que en el mes de marzo de 2015 las entregas de leche, acumuladas y ajustadas, fueron solo un 3,1% superior a las del mes de marzo de En cuanto a las entregas declaradas sin ajustar a materia grasa, (cifras utilizadas por la Comisión en sus estadísticas) en los 4 primeros meses del periodo de cuota 2014/2015 se mantuvieron por encima del 7% respecto a las entregas de los mismos meses del periodo anterior. Con estos datos, las entregas de leche totales durante el período 2014/2015 han supuesto un sobre pasamiento de la cuota láctea de T, y una liquidación de tasa láctea por un montante cercano a los 10,5 millones de euros. Teniendo en cuenta los ganaderos que han sobrepasado su cuota y los que tienen sobrantes, tras realizar las compensaciones previstas, finalmente la liquidación sólo afecta a 138 ganaderos, el 0,8% del total que tiene entregas declaradas. Situación en la Unión Europea El Observatorio Europeo del Mercado Lácteo ha publicado datos sobre producción de leche en el periodo 2014/2015 para el conjunto de los países de la Unión Europea en el que se refleja que la producción total de leche de la UE aumentó un 2,7% (aproximadamente T) respecto a 2013/2014. Doce EEMM (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia) han sobrepasado la cuota que tenían asignada alcanzando un total de T (1,9% de la cuota total asignada). Por otra parte, 16 EEMM produjeron por debajo de su cuota. Página4

6 1.2 Datos 2015 y Tras el fin del régimen de cuota láctea se ha mantenido una tendencia al alza en las entregas de leche, de forma que durante el año 2015 supusieron un aumento del 2% respecto al mismo período de Después de un periodo largo de incrementos de la producción que se ha prolongado hasta el primer trimestre de 2016, se ha producido un cambio de tendencia durante los meses de abril a julio para recuperarse ligeramente en los meses de agosto y septiembre. Sin embargo, en el mes de octubre de 2016 cambia la tendencia y se han declarado toneladas de leche. Esta cifra supone un descenso del 1% en relación al mismo mes del año anterior y un aumento del 3% con respecto al mes anterior. Las entregas acumuladas de enero-octubre de 2016 ascienden a T que supone un aumento de aproximadamente el 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Página5

7 Situación en la Unión Europea Las entregas de leche en la UE durante 2015 fueron 2,5% superiores a las registradas en 2014 según datos del European Milk Market Observatory. Las entregas en agosto de 2016 se redujeron un 1,9% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que las del periodo acumulado enero a septiembre de 2016 aumentaron un 1,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Fuente: MMO, 22 de noviembre de 2016 Página6

8 2. CENSO. La evolución del censo de vacuno lechero a largo plazo puede considerarse bastante lineal con una ligera tendencia al descenso. En el mes de diciembre de 2016 el censo de vacuno lechero es de vacas en ordeño que supone un descenso en términos absolutos de animales con respecto a diciembre de Esta cifra supone una reducción del 1,6% con respecto al mismo mes del año anterior y un 1,6% menos en comparación al mes de enero de 2016 con animales menos, en términos absolutos. Página7

9 El censo de novillas experimenta una evolución hacia el descenso desde octubre, y en diciembre de 2016 es de animales lo que supone un descenso de 304 animales con respecto al mes de diciembre de Esta cifra representa una disminución del 0,1% con respecto al mismo mes del año anterior, y un 0,1% menos que el mes de enero de 2016 con 342 animales menos, en términos absolutos. En todo caso, tras unos meses en que se venía registrando una tendencia ligeramente al alza de los censos, ésta ha cambiado y en los tres últimos meses se observa un descenso tanto en los censos de vacas como de novillas. Página8

10 La CA con mayor censo de vacas lecheras mayores de 24 meses, como puede observarse en la siguiente gráfica, es Galicia que cuenta con animales (39,4 %), seguida de Castilla y León con animales y Cataluña en tercer lugar con animales. 3. EXPLOTACIONES. El número total de explotaciones de vacuno lechero con entregas declaradas de leche en España es de para el mes de octubre de 2016, que supone un descenso del 0,4% con respecto al mes inmediatamente anterior y una reducción del 6% en relación al mismo mes del año anterior. Página9

11 Página10

12 4. CONSUMO. El consumo de leche y productos lácteos en España tiene una estructura diferente a la del resto de los países de la UE debido a que existe un consumo muy superior de leche de consumo, principalmente de larga duración, así como un consumo más alto de yogures y por otro lado un consumo muy inferior de quesos y mantequilla (MAPA, 2003). Así, observamos en febrero de 2016 (último dato disponible) un consumo en los hogares de toneladas equivalentes leche. Destacar que T.eq. correspondieron a leche líquida, T.eq. a leche fermentada y T.eq. de queso como principales datos de consumo de productos lácteos en España. En los últimos años se asiste en España a una tendencia descendente en el consumo de leche y productos lácteos. Se observa además una marcada estacionalidad en el consumo de lácteos con un descenso más marcado en los meses de verano. Página11

13 5. COMERCIO EXTERIOR. España es importadora neta de leche y productos lácteos ya que su consumo interno no es satisfecho con la producción nacional. En todo caso, se observa un progresivo aumento tanto de las importaciones como de exportaciones, manteniéndose el balance comercial negativo. El grueso de las importaciones de lácteos procede de otros países europeos, entre los que destacan Francia y Portugal. Los mercados de destino prioritarios de las exportaciones españolas son otros países de la Unión Europea, encabezados también por Francia y Portugal. 5.1 Año En 2015, la balanza comercial siguió siendo negativa para España aunque el balance negativo es menor que en En este año disminuyeron las exportaciones en un 2,8% y en un 2,1% las importaciones (UE y Países Terceros). Analizando el comercio en valor, las exportaciones se redujeron casi un 5% y las importaciones en un 16%, respecto al valor de las mismas en Página12

14 En relación a los productos más destacados en las operaciones comerciales con el exterior: La nata líquida a granel, los quesos y la mantequilla fueron los productos con mayor volumen de exportación, representando el 37%, el 24% y el 19%, respectivamente del total de estas operaciones. Los destinos de estas exportaciones son, principalmente, otros EEMM, algunos de ellos de nuestro entorno más cercano como Francia, Portugal, u otros como Italia y Países Bajos. Entre los destinos no comunitarios destaca la exportación de quesos a Estados Unidos. Destinos de la exportación de quesos desde España. Fuente: DataComex (Ministerio de Economía y Competitividad). Los quesos, la leche desnatada en polvo y la mantequilla fueron los protagonistas de las importaciones, representando el 45%, el 18% y el 13%, respectivamente, de las mismas. El origen de estas importaciones es principalmente comunitario y destacan Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos. Página13

15 Procedencias de la importación de quesos hacia España. Fuente: DataComex (Ministerio de Economía y Competitividad). Situación en la Unión Europea Durante 2015 dentro del comercio intracomunitario de la Unión Europea, los principales productos intercambiados fueron: Queso, leche desnatada en polvo y mantequilla. Y entre los principales países exportadores destacaron Alemania (queso T y leche desnatada en polvo T), así como Países Bajos (mantequilla T). En cuanto a los flujos comerciales con terceros países, las exportaciones de la UE en 2015 se incrementaron respecto a 2014 para leche desnatada en polvo (de T a T) y mantequilla (de T a T). Por el contrario, las exportaciones de queso de la UE se redujeron en 2015 ( T) respecto de 2014 ( T). Entre los principales destinos se encontraron Estados Unidos para mantequilla y queso, y Argelia para leche desnatada en polvo. Con respecto a las importaciones de la UE en 2015 con respecto a 2014, se produce una disminución en las mismas para mantequilla (de T a T) y queso (de T a T). Los principales países de los que provienen estas importaciones son Nueva Zelanda para mantequilla y Suiza para queso. Página14

16 5.2 Datos 2016: En 2016 continúa la tendencia ya descrita a lo largo de 2015, de forma que el balance comercial en volumen en España en el mes de septiembre de 2016 es menos negativo que para el mismo mes del año anterior: El volumen de las exportaciones asciende a T. equivalentes leche, lo que supone un aumento del 5,6% con respecto al mismo mes del año anterior. El valor económico de estas operaciones aumenta también en un 15% si lo comparamos con el mismo mes del En relación a las importaciones, se registra un volumen de T equivalentes leche, lo que supone una disminución de las mismas del 8,6% en relación al mismo mes del año anterior. El valor económico de estas operaciones supone en septiembre de 2016 un 7% menos si lo comparamos con el mismo mes del año Página15

17 Comparando los datos de los últimos doce meses (octubre 2015-septiembre 2016) con el periodo inmediatamente anterior, se observa un incremento en el volumen de las exportaciones del 9,4%, mientras que en el caso de las importaciones se produce un descenso del 3,6%. Sin embargo, en relación al valor económico de estas operaciones, se produce un aumento del 15% en el caso de las exportaciones y un descenso del 9% en el caso de las importaciones al comparar ambos periodos. Situación en la Unión Europea: Al analizar el comercio intracomunitario durante el período de enero a agosto de 2016 (MMO 10/11/2016) en relación al mismo periodo del año anterior, las principales variaciones se producen en los intercambios de mantequilla con una aumento del 6% ( T destacando Países Bajos como exportador y Francia como importador). Le siguen las variaciones en el intercambio de queso con un aumento del 5% ( T destacando Alemania en las transacciones), y los intercambios de leche desnatada en polvo que aumentan un 3% ( T cuyo principal exportador ha sido Alemania e importador Países Bajos). Por otra parte, las principales variaciones producidas en el comercio exterior de la UE (MMO 10/11/2016) en el período de enero a septiembre de 2016 comparado con el mismo de 2015, son las siguientes: Las exportaciones de la UE a terceros países aumentaron para mantequilla un 36% ( T, cuyos principales destinos fueron Arabia Saudí y Estados Unidos) y para quesos ha aumentado un 14% ( T cuyos principales destinos han sido Estados Unidos y Japón). Por el contrario, han descendido las exportaciones de leche desnatada en polvo en un 19% ( T cuyo principal destino ha sido Argelia y China). En relación a las importaciones desde terceros países a la UE en dicho período, descendieron en un 37% para mantequilla (4.493 T, cuyo principal origen fue Nueva Zelanda) y aumentaron las de quesos en un 19% ( T cuyo principal origen fue Suiza). Página16

18 6. PRECIOS. Tras los buenos precios registrados en 2013, a lo largo de 2014, se inició un descenso paulatino de los precios que continuó en 2015 y en En España, el último precio disponible es para el mes de octubre de 2016 que se sitúa en 29,71 /100 kg que supone, tras meses de descensos continuados desde el inicio de 2016, un incremento del 3% con respecto al mes anterior, si bien en relación al mismo mes del año anterior, supone un descenso del 1%. Como viene siendo habitual, hay que tener en cuenta las importantes diferencias encontradas entre regiones al realizar un análisis de los datos procedentes del FEGA. Así el precio medio más elevado en octubre se ha pagado en Canarias (43,69 /100 kg), seguido de País Vasco (33,59 /100 kg) y Asturias (31,36 /100kg). En el lado contrario de la tabla de precios, los menores precios registrados son los de Galicia (28,45 /100 kg), Murcia (28,83 /100 kg) y Cantabria (28,93 /100 kg). Página17

19 Situación en la Unión Europea Igualmente a lo ocurrido en España, en la UE se produjo un descenso paulatino de los precios en 2015 que continúa en El último dato disponible en la UE, correspondiente al mes de octubre de 2016 (29,81 /100kg) supone, tras meses de descensos continuados, un incremento del 7% con respecto al mes anterior, aunque es un 3% inferior al precio del mismo mes del año anterior. Fuente: MMO, 5 de diciembre de 2016 Página18

20 En relación con el precio comunitario, el precio de octubre de 2016 en España es un 0,3% inferior a la media de la UE 28. Los precios de los productos lácteos en la UE, experimentaron importantes descensos a lo largo de 2014, agudizados por el efecto del veto ruso, hasta alcanzar niveles muy inferiores a los de años precedentes. Tras una ligera recuperación a inicios de 2015, desde el mes de marzo se inició una nueva caída. En las últimas semanas de 2015 se produjo nuevamente una ligera recuperación que afectó a prácticamente todos los productos lácteos. Sin embargo, lo precios nuevamente experimentaron un cambio de tendencia. Los últimos datos disponibles de la UE correspondientes a la semana del 4 de diciembre de 2016 (semana 48) muestran la siguiente variación de precios en comparación con el año anterior: en el caso de la mantequilla esta variación en el precio es de +42%, para la leche desnatada en polvo y leche entera en polvo son de +16% y +29% respectivamente. En los quesos se sitúan entre -1% y +32%. Página19

21 Fuente: MMO, 07 de diciembre de 2016 Página20

22 Si comparamos los precios medios semanales nacionales en 2016 de la leche desnatada en polvo con los europeos, se observa en la siguiente gráfica que en España el precio medio semanal se encontraba hasta la semana 38 habitualmente por encima del europeo. A partir de la semana 38, se ha producido un cambio de tendencia del precio medio semanal europeo que experimenta un importante aumento mientras que el nacional desciende. En todo caso, los precios medios acumulados nacional y europeo se acercan, aunque el nacional se mantiene por encima del europeo. Página21

23 Por último, si comparamos los precios medios de la mantequilla vemos en la siguiente gráfica que durante las primeras semanas de 2016 los precios medios nacionales se situaban por encima de los europeos. En cambio, a partir de la semana 20 el precio medio semanal nacional ha pasado a situarse por debajo del europeo, repuntando a partir de la semana 27 pero sin sobrepasar el europeo. En cuanto al precio medio acumulado nacional se sitúa por debajo del comunitario en las últimas semanas. Página22

24 A nivel mundial, desde el segundo semestre de 2015 las subastas Fonterra (referencia mundial del mercado de la leche) fueron alternando periodos de cotizaciones a la baja con otros periodos con tendencia alcista. El año 2016 abre a la baja, alternándose nuevamente descensos e incrementos en las cotizaciones. La última subasta se ha celebrado el 6 de diciembre de 2016 y el Índice de precios de productos lácteos supone un +3,5%. Página23

25 7. STOCKS COMUNITARIOS. En aplicación de las políticas comunitarias de intervención, en caso de desequilibrio en el mercado una parte de determinados productos lácteos (leche desnatada en polvo, mantequilla) pueden ser retirados y almacenarse con carácter temporal (intervención pública, almacenamiento privado) hasta que las condiciones de mercado se reajusten. La Intervención pública, como red de seguridad, se encontraba abierta cuando se produjo el cierre del mercado ruso y se ha mantenido así desde entonces (5 de agosto de 2014). En la primera quincena de julio de 2015 se iniciaron las ofertas de compra a precio fijo de leche desnatada en polvo hasta alcanzar en marzo de 2016 la cantidad máxima regulada bajo ese sistema ( T). En ese momento, se cerró la compra a precio fijo y se abrió la compra mediante licitación hasta que se aprobó, como medida de apoyo al sector, la duplicación de las cantidades máximas ( T de mantequilla y T de LDP) que podían comprarse a precio fijo. A final de mayo, tras alcanzarse el nuevo máximo aprobado de compra a precio fijo de LDP, se cerraron de nuevo las compras a precio fijo y se abrieron nuevas licitaciones. Finalmente, el 24 de junio se aprobó un nuevo límite ( T) para la compra de LDP a precio fijo. Actualmente se han comprado por la intervención T (2.958 T de España) de LDP a precio fijo y T (1.346 T de España) mediante licitación. En el caso de la mantequilla no se han producido ofertas a la intervención. La concesión de ayuda al almacenamiento privado de mantequilla, leche desnatada en polvo y queso se inició en el momento que comenzó el veto ruso y también se ha mantenido abierta desde entonces por sucesivas prórrogas. Las existencias de productos lácteos bajo ambos esquemas se resumen en las siguientes tablas: Página24

26 Producto Mantequilla Leche desnatada en polvo EVOLUCIÓN MEDIDAS DE MERCADO PARA MANTEQUILLA Y LECHE DESNATADA EN POLVO ( ) Medidas Almacenamiento privado Intervención Alm. Privado 365d Alm. Privado 210d Intervención precio fijo Intervención licitacion 2012 Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a 07/12/ UE ESPAÑA UE ESPAÑA UE ESPAÑA UE ESPAÑA UE ESPAÑA EEMM NL DE FR NL DE BE NL DE BE FR DE BE DE FR BE EVOLUCIÓN ALMACENAMIENTO PRIVADO QUESO Cuota Utilizadas Cantidades CUOTA INICIAL Art. 13(1) Reg. (EU) 2015/1852 CUOTA REDISTRIBUIDA Art. 2 Reg. (EU) 2015/225 OCT ENE 2016 DESDE FEBRERO 2016 Cantidades UE ESPAÑA Otros EEMM UE ESPAÑA Otros EEMM Cuota IE FR IT LT NL FI SE UK * IT NL UK Utilizadas SE** IE** IT ** NL FI UK FR Fuente: European Milk Market Observatory, actualizado a 07/12/2016. * Países entre los que se ha redistribuído la cuota.**cuota máxima utilizada Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche - Diciembre 2016

27 Paralelamente, y dada la situación del mercado (sin evidencia de recuperación de precios) con exceso de oferta y aumento de la producción, la Comisión Europea decidió implementar medidas adicionales de almacenamiento privado de leche desnatada en polvo con el fin de incitar a los agentes económicos a almacenar cantidades más elevadas para aliviar la presión sobre el mercado. Para ello se estableció una ayuda adicional con unos importes más elevados en caso de que el producto sea almacenado durante un período contractual más largo (365 días). Bajo este sistema se han almacenado T procedentes principalmente de Países Bajos, Alemania y Bélgica (España: T). Además, se estableció un régimen de ayuda al almacenamiento privado de queso con un volumen máximo de producto ( T) repartido por Estados miembros. En total, y para todos los Estados miembros fueron almacenadas inicialmente T de queso (principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos). No obstante, dado que algunos países no utilizaron en su totalidad la cuota asignada inicialmente (este es el caso de España al que se asignó una cantidad total de T) se procedió a la redistribución de las cantidades no utilizadas. En total se han reasignado T entre los países que lo solicitaron y se han almacenado hasta el momento T de queso procedente principalmente de Italia, Reino Unido y Países Bajos. La evolución de las cantidades de mantequilla y leche desnatada en polvo que se encuentran en almacenamiento a lo largo del período puede observarse en las siguientes gráficas: MMO, 07 de diciembre de Informe de Coyuntura del Sector Vacuno de leche - Diciembre 2016

28 Página27