BlueBook de Seguros. Estudio sobre Comportamientos y Tendencias de los Consumidores en la Industria de Seguros para el Mercado de Personas.

Transcripción

1 BlueBook de Seguros Estudio sobre Comportamientos y Tendencias de los Consumidores en la Industria de Seguros para el Mercado de Personas. Entrega de Información n a Fasecolda Edición n Gremial Personalizada - Marzo 30 de 2007

2 Información n Importante Esta presentación n ha sido creada y presentada por y.. La información n contenida en ella puede ser utilizada únicamente al remitirse la fuente y los créditos necesarios. 2

3 Contenido Objetivos de la Presentación Primera Parte: Requerimientos de Información del 1 al 32 Segunda Parte: Requerimientos de Información del 33 al 66 Formato de Entrega de la Información 3

4 Objetivos de la Presentación Realizar la Presentación de los Requerimientos de Información. Presentar algunas observaciones importantes sobre los resultados. Presentar los formatos en que se realiza la entrega de la Información. 4

5 Recordando el elemento central del estudio son los Hogares, los cuales representan la unidad de la población n estudiada e incluyen tanto a clientes actuales como a no clientes El estudio se realizó a la población urbana ubicada en las 6 Ciudades Principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Y en los estratos socioeconómicos: 2, 3, 4, 5 y 6. Se realizaron Entrevistas Presenciales a Profundidad a los Jefes de Hogar, con nivel de aportes y de toma de decisiones superior al 50%. La Técnica de Muestreo utilizada fue la Metodología Bietápica Estratificada. Confiabilidad 95% y Margen de Error 3% 5

6 Contenido Objetivos de la Presentación Primera Parte: Requerimientos de Información del 1 al 32 Segunda Parte: Requerimientos de Información del 33 al 66 Formato de Entrega de la Información 6

7 Primera Parte Requerimientos de Información del 1 al 32 (Sin Modificaciones en la Solicitud) 7

8 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 1 Sección: Generalidades Distribución n por GéneroG Femenino 62% Masculino 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base:

9 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 2 Sección: Generalidades Distribución n por Ciudad Bogota 27% Cali 23% Medellin 18% Barranquilla 14% Bucaramanga 11% Pereira 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base:

10 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 3 Sección: Generalidades Distribución n por Estrato Estrato 6 12% Estrato 5 13% Estrato 4 15% Estrato 3 32% Estrato 2 28% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base:

11 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 4 Sección: Generalidades Distribución n por Nivel de Educación Bachillerato 44% Universidad 28% Estudios Tecnicos 14% Primaria 10% Postgrado 3% Ninguno0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Base:

12 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 5 Sección: Generalidades Distribución n por Ocupación Independiente 45% Empleado 44% Jubilado/Retirado 7% Hogar 3% Estudiante 1% Desempleado0,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Base:

13 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 6 Sección: Generalidades Distribución n de la Ocupación n del Independiente Comerciante o Propietario de Negocio Propio Consultor/Asesor/Contador/Auditor 4% 56% Construcción (Maestro,Obrero,Plomero,Electricista) 3% Confeccionista Transportista (carga pesada, taxi, bus) 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 513 Nota: La gráfica presenta las cinco ocupaciones principales 13

14 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 7 Sección: Riesgo y Estrategias Percepción n frecuencia de actos de vandalismo / terrorismo y robos en el barrio por estrato Estrato 6 1% 0% 32% 65% 2% Estrato 5 0%2% 46% 44% 8% Estrato 4 1% 4% 55% 35% 4% Estrato 3 1% 4% 65% 26% 4% Estrato 2 2% 12% 65% 13% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Siempre Frecuentemente Esporadicamente Nunca No Sabe/No Conoce Base:

15 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 8 Sección: Percepción n General Percepción n sobre los seguros de salud Estrato 6 0% 12% 86% 1%1% Estrato 5 1% 8% 87% 2% 2% Estrato 4 1% 12% 84% 1% 2% Estrato 3 1% 12% 82% 3% 2% Estrato 2 1% 7% 88% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Un lujo Una necesidad básica/fundamental Un mal necesario Una obligación Algo necesario pero no alcanzable Base:

16 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 9 Sección: Percepción n General Percepción n general de los seguros de vida, vehículos y hogar Estrato 6 5% 8% 73% 3% 10% 0% Estrato 5 8% 8% 67% 10% 7% 0% Estrato 4 11% 7% 57% 18% 5% 1% Estrato 3 12% 9% 46% 24% 6% 3% Estrato 2 13% 6% 43% 31% 4%4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Un lujo Una necesidad básica/fundamental Un mal necesario Una obligación Algo necesario pero no alcanzable Algo que no entiendo Base:

17 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 10 Sección: Percepción n General Reconocimiento y cubrimiento de riesgos a través s de seguros Estrato 6 13% 14% 54% 19% Estrato 5 13% 14% 59% 14% Estrato 4 27% 7% 58% 8% Estrato 3 25% 12% 57% 6% Estrato 2 29% 13% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlos Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes Reconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros Base:

18 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 11 Sección: Percepción n General Clasificación n de la población n por tenencia de 1, 2 o 3 o más m s seguros de acuerdo con el reconocimiento de los riesgos y el cubrimiento a través s de seguros 3 o más seguros 7% 4% 60% 29% 2 Seguros 13% 10% 61% 16% 1 Seguro 25% 14% 56% 6% NoTiene Seguros 29% 13% 54% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlos Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes Reconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros Base: 1100 Nota: Se refiere a los siguientes seguros voluntarios: Vehículo, Vida, Exequias y Hogar y Contenidos. 18

19 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 12 Sección: Riesgo y Estrategias Ocurrencia de siniestros por ciudades Pereira Bucaramanga Barranquilla Cali Medellin Bogota 27% 27% 10% 13% 3% 20% 19% 17% 10% 9% 22% 28% 11% 13% 8% 22% 22% 17% 11% 10% 28% 22% 11% 16% 12% 24% 15% 16% 13% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Se ha quedado desempleado Se ha descompuesto el vehículo del hogar Se ha realizado una cirugía delicada Alguien cercano ha fallecido Se ha enfermado gravemente Base: 1100 Nota: La gráfica presenta los cinco siniestros más frecuentes 19

20 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 13 Sección: Riesgo y Estrategias Ocurrencia de siniestros por estrato Estrato 6 10% 12% 40% 4% 7% Estrato 5 12% 21% 31% 12% 9% Estrato 4 21% 22% 14% 12% 11% Estrato 3 26% 21% 10% 14% 10% Estrato 2 30% 21% 7% 13% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Se ha quedado desempleado Se ha descompuesto el vehículo del hogar Se ha realizado una cirugía delicada Alguien cercano ha fallecido Se ha enfermado gravemente Base: 1100 Nota: La gráfica presenta los cinco siniestros más frecuentes 20

21 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 14 Sección: Riesgo y Estrategias Cubrimiento del riesgo por estrato Estrato 6 72% 1% 0% 27% 0% Estrato 5 66% 1%2% 30% 1% Estrato 4 61% 2% 6% 31% 0% Estrato 3 67% 2% 3% 28% 1% Estrato 2 72% 1%3% 23% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Recursos propios o familiares Préstamo personales (no institución financiera) No volvió a adquirir el bien/el daño continua Préstamo con instituciones financieras Seguro adquirido previamente Base:

22 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 15 Sección: Tenencia, Canales de Distribución n y Entendimiento de los Seguros Elementos de la toma de decisión n que influyen en la compra de seguros Estrato 6 36% 33% 16% 14% Estrato 5 39% 30% 17% 13% Estrato 4 37% 29% 19% 14% Estrato 3 37% 31% 19% 13% Estrato 2 34% 32% 18% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Compañía Producto Asesor Recomendación Base:

23 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 16 Sección: Tenencia, Canales de Distribución n y Entendimiento de los Seguros Bancarización por estrato (Cuenta de Ahorros y Tarjeta de Crédito) CUENTA DE AHORROS TARJETA DE CRÉDITO Estrato 6 89% 11% Estrato 6 73% 27% Estrato 5 78% 22% Estrato 5 51% 49% Estrato 4 68% 32% Estrato 4 27% 73% Estrato 3 59% 41% Estrato 3 24% 76% Estrato 2 39% 61% Estrato 2 11% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tiene No Tiene Tiene No Tiene Base: 1100 Base:

24 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 17 Sección: Tenencia, Canales de Distribución n y Entendimiento de los Seguros Factores de decisión n al solicitar cotizaciones de seguros entre compañí ñías por estrato Estrato 6 27% 20% 12% 23% 11% 8% Estrato 5 33% 18% 12% 21% 9% 8% Estrato 4 34% 11% 13% 19% 14% 8% Estrato 3 28% 15% 12% 21% 17% 8% Estrato 2 31% 13% 13% 17% 15% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Comparar precios/tasas Tener conocimiento para negociar Comparar las compañías Comparar valores agregados Comparar cubrimiento No solicita varias cotizaciones Base:

25 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 18 Sección: Tenencia, Canales de Distribución n y Entendimiento de los Seguros Preferencia en plazo del pago de las primas por estrato Estrato 6 38% 2% 3% 8% 19% 31% Estrato 5 35% 5% 14% 13% 15% 16% Estrato 4 39% 6% 13% 8% 12% 22% Estrato 3 39% 7% 10% 15% 11% 19% Estrato 2 56% 5% 7% 7% 8% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mensual Bimestral Trimestral Semestral Pago Único No está interesado Base:

26 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 19 Sección: Salud Subsección: : Tienen el seguro de salud Razones para la adquisición n de planes adicionales (Planes Complementarios y Medicina Prepagada) de salud por estrato Estrato 6 17% 11% 9% 7% 12% Estrato 5 29% 18% 11% 7% 6% Estrato 4 29% 15% 9% 8% 7% Estrato 3 31% 16% 12% 8% 5% Estrato 2 35% 14% 9% 8% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Cambio capacidad económica Cobertura POS insuficiente o se ha reducido Personas adicionales que dependen de mi Atienden mejores instalaciones y mejor servicio Menor tiempo de espera Base: 921 Nota: La gráfica presenta las cinco primeras razones 26

27 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 20 Sección: Salud Subsección: : Tienen el seguro de salud Tenencia de planes adicionales de salud con respecto a historial de enfermedades familiares Sin Historial - Ninguna Enf. Respiratorias Trastornos Psicológicos Enf. Cardiovasculares Cáncer Diabetes 7% 1% 4% 88% 8% 2% 4% 86% 8% 2% 4% 86% 9% 1% 4% 86% 12% 4% 5% 79% 11% 3% 5% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Medicina Prepagada Medicina Prepagada y Planes Complementarios Planes Complementarios No tiene estos Planes Base: 1072 Nota: Debido al tamaño de la población con Sida, esta enfermedad no fue incluida en el gráfico. 27

28 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 21 Sección: Salud Subsección: : Tienen el seguro de salud Tenencia de planes adicionales de salud frente a la ocurrencia de eventos familiares relacionados con salud Se ha realizado una cirugía delicada 14% 3% 0% 83% Se ha enfermado gravemente 8% 1% 1% 90% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Medicina Prepagada Medicina Prepagada y Planes Complementarios Planes Complementarios No tiene estos Planes Base:

29 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 22 Sección: Salud Subsección: : Tienen el seguro de salud Percepción n y preferencias sobre aseguramiento en salud por estrato Estrato 6 Estrato 5 Estrato 4 Estrato 3 Estrato 2 50% 22% 20% 8% 35% 35% 26% 4% 32% 39% 24% 4% 25% 40% 27% 7% 22% 45% 25% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Actualmente los miembros de mi hogar se encuentran lo suficientemente asegurados para protegerlos de accidentes personales y riesgos de salud. Preferiría tener un poco más de cobertura en seguros para proteger a los miembros de mi hogar de accidentes personales y riesgos de salud. Preferiría tener mucha más cobertura en seguros para proteger a los miembros de mi hogar de accidentes personales y riesgos de salud. Actualmente los miembros de mi hogar no se encuentran asegurados para protegerlos de accidentes personales y riesgos de salud. Base:

30 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 23 Sección: Salud Subsección: : No tienen seguro de salud Ocurrencia de eventos de salud en el último añoa Total Estratos 26% 0% 38% 5% 7% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Se ha enfermado Ha tenido un accidente Ha tenido que comprar medicamentos Ha tenido que ser hospitalizado Le han realizado una cirugía o procedimiento médico Ha ido al odontólogo Base: 28 Nota: Información Tendencial - No Expandible 30

31 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 24 Sección: Salud Subsección: : No tienen seguro de salud Cubrimiento de eventos de salud en el último añoa Total Estratos 82% 4% 11% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Recursos propios (Ahorro/Inversiones) Amigos Familiares Ninguno de los anteriores Base: 28 Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: Corresponde a la forma de cubrimiento principal 31

32 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 25 Sección: Seguros Exequiales Satisfacción n frente al seguro Estrato 6 53% 47% 0% Estrato 5 43% 55% 3% Estrato 4 30% 67% 4% Estrato 3 44% 54% 2% Estrato 2 36% 64% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muy satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nota: Se refiere a los que actualmente tienen el seguro de exequias de cada estrato Base:

33 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 26 Sección: Hogar Subsección: : Tiene el seguro Satisfacción n frente al seguro Estrato 6 48% 52% 0% Estrato 5 29% 64% 7% Estrato 4 17% 83% 0% Estrato 3 9% 82% 9% Estrato 2 25% 50% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Muy satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: Se refiere a los que actualmente tienen el seguro de hogar y contenidos de cada estrato. Base: 60 33

34 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 27 Sección: Hogar Subsección: : Tiene el seguro Recomendación n general del seguro Estrato 6 100% 0% Estrato 5 93% 7% Estrato 4 100% 0% Estrato 3 91% 9% Estrato 2 75% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Si lo Recomienda No lo Recomienda Base: 60 Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: Se refiere a los que actualmente tienen el seguro de hogar y contenidos de cada estrato. 34

35 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 28 Sección: SOAT Distribución n de la población n con vehículo por edad y el estrato socioeconómico DISTRIBUCIÓN POR EDAD DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO Mas de 58 70% 0% 4% 26% Estrato 6 89% 4%0%1%7% % 2%4% 0% 26% Estrato 5 77% 3%1%1% 18% % 8% 0% 5% 19% Estrato 4 58% 1%4%0% 36% % 3% 3%1% 33% Estrato 3 50% 5% 3% 6% 36% % 1% 0% 0% 40% Estrato 2 23% 4% 1%1% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Automóvil Particular Taxi Transporte Público Transporte de Carga Motocicleta Base: 434 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Automóvil Particular Taxi Transporte Público Transporte de Carga Motocicleta Base:

36 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 29 Sección: SOAT Distribución n de la población n con vehículo por ingreso mensual del hogar 160% 140% 120% 100% 17% 1% 0% 3% 12% 1% 0% 4% 80% 60% 40% 20% 0% 3% Menos de 1 SMLV 1% 0% 0% 0% 7% Entre 1 y 2 SMLV 13% 1% 1% 1% 27% $ $ % 1% 1% 2% 87% $ $ % $ $ Automóvil Particular Taxi Transporte Público Transporte de Carga Motocicleta Base:

37 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 30 Sección: Riesgos Profesionales Distribución n de la Ocupación n del Independiente* Comerciante o Propietario de Negocio Propio Consultor/Asesor/Contador/Auditor 4% 56% Construcción (Maestro,Obrero,Plomero,Electricista) 3% Confeccionista Transportista (carga pesada, taxi, bus) 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 513 Nota: La gráfica presenta las cinco ocupaciones principales 37

38 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 31 Sección: Riesgos Profesionales Distribución n por tipo de tenencia de negocio anexo a la vivienda Miscelanea, tienda, granero, supermercado, papeleria Sastreria, confecciones 16% 14% Salon de belleza, peluqueria, barberia Restaurante, comidas rapidas, cafeteria, panaderia 10% 10% Almacen de ropa, almacen de calzado 6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Base: 153 Nota: La gráfica presenta los cinco negocios anexos principales 38

39 Primera Parte Requerimientos de Información n del 1 al 32 N 32 Sección: Riesgos Profesionales Distribución n entre independiente y el tipo de negocio anexo a la vivienda Detalle: Comerciante o Propietario de Negocio Propio Otros Negocios Anexos 37% Miscelanea, tienda, granero, supermercado, papeleria 25% Almacen de ropa, almacen de calzado 10% Restaurante, comidas rapidas, cafeteria, panaderia 15% Salon de belleza, peluqueria, barberia 13% Base Gráfico: 93 Base: 163 Nota: La gráfica presenta los cinco negocios anexos principales para la ocupación independiente Comerciante o Propietario de Negocio Propio 39

40 Contenido Objetivos de la Presentación Primera Parte: Requerimientos de Información del 1 al 32 Segunda Parte: Requerimientos de Información del 33 al 66 Formato de Entrega de la Información 40

41 Segunda Parte Requerimientos de Información del 33 al 66 (Con Modificaciones en la Solicitud) 41

42 De acuerdo con el requerimiento realizado por Fasecolda,, la población n se dividió en dos grupos considerando los siguientes parámetros: La población de Microseguros: se refiere a los estratos socioeconómicos 2 y 3 del estudio. La población de No Microseguros: se refiere a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 del estudio. Población No Microseguros 40% Población Microseguros 60% Base:

43 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 33 Sección: Riesgo y Estrategias Participación n de gastos específicos anuales del hogar frente a los gastos totales del mismo No Microseguros 3,8% 6,9% 1,2% 2,6% 1,3% 1,5% Microseguros 2,8% * 2,7% 2,9% 1,8% 2,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% Seguros Lotería / Chance / Juegos de Azar Televisión por Suscripción Medicina Adicional Servicio de Celular Sostenimiento de Mascotas Bases: Medicina Lotería / Chance / Servicio de Televisión por Sostenimiento de Seguros Adicional Juegos de Azar Celular Suscripción Mascotas Nota 1: * Debido a que la base de referencia del estrato "Microseguros" para Medicina Prepagada no es significativa, este rubro no presenta un valor promedio válido, razón por la cuál no fue posible incluirlo Nota 2: El porcentaje de Seguros incluye SOAT, el porcentaje de Medicina Adicional incluye Medicina Prepagada y Planes Complementarios de Salud Nota 3: Para el presente análisis sólo fueron incluidos los hogares que realizaron el gasto 43 y fueron calculados de manera independiente.

44 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 34 Sección: Tenencia, Canales de Distribución n y Entendimiento de los Seguros Preferencia frente a canales de interacción n de las aseguradoras con clientes, para que estos se puedan informar o puedan aprender sobre seguros No Microseguros 16% 17% 14% 14% 16% 14% 10% Microseguros 20% 17% 10% 9% 17% 14% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ser contactado por un Asesor de Seguros Contactar directamente a un Asesor de Seguros Consultar páginas de Internet Recibir información por Correo Electrónico Ir directamente a una Agencia o Sucursal de Seguros Ir directamente a un Banco Asistir a Charlas de seguros Base:

45 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 35 Sección: Salud Subsección: : Tenencia Conocimiento y tenencia de Planes Complementarios de Salud PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD No Microseguros 81% 44% Microseguros 29% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Si Conoce Tiene Actualmente Base:

46 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 36 Sección: Salud Subsección: : Tenencia Conocimiento y tenencia de Planes de Medicina Prepagada MEDICINA PREPAGADA No Microseguros 81% 30% Microseguros 48% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Si Conoce Tiene Actualmente Base:

47 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 37 Sección: Vehículos Tenencia de vehículos frente al conocimiento del seguro Motocicleta 81% 19% Transporte de Carga 86% 14% Transporte Público 100% 0% Taxi 92% 8% Automóvil Particular 91% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tiene el Vehículo y Conoce el Seguro Tiene el Vehículo y No Conoce el Seguro Base: 434 Nota 1: El Vehículo Moto está cruzado con el conocimiento del seguro de Motocicleta Nota 2: Recordar que no corresponde al número de vehículos como medida de penetración real sino el número de personas que tienen al menos un vehículo 47

48 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 38 Sección: Vehículos Subsección: : Nunca han tenido Razones para la no tenencia del seguro voluntario de vehículo No tengo autos 69% Economica (No tiene capacidad de pago ($) 16% El precio es muy alto (carestia del producto) Idiosincrasia (No es necesario) Entendimiento (No lo entiendo) 5% 5% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 843 Nota: La gráfica presenta las cinco primeras razones 48

49 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 39 Sección: Vehículos Subsección: : Tuvieron el seguro Razones de cancelación n del seguro voluntario de vehículo Vendió el vehículo 61% No lo utilizabamos 14% Falta de Recursos Economicos 14% Antigüedad del Vehiculo 4% Insatisfacción con la compañia 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Base: 82 Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: La gráfica presenta las cinco primeras razones 49

50 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 40 Sección: Vehículos Subsección: : Tienen el seguro Razones de adquisición n del seguro voluntario de vehículo Tranquilidad 48% Cuidar su Patrimonio 38% Adquiri el bien 6% Obligatorio por Credito Obligatorio por la Empresa Recomendacion 4% 3% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Base:

51 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 41 Sección: Vehículos Subsección: : Tienen el seguro Penetración n del seguro voluntario de vehículo en los hogares con vehículo PENETRACIÓN 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Base:

52 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 42 Sección: Seguros de Vida Conocimiento y tenencia del seguro Conoce el Seguro y lo Tiene No Microseguros 86% 14% No Microseguros 40% Microseguros 63% 37% Microseguros 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Si Conoce el Seguro No Conoce el Seguro 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Base: 1100 Base:

53 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 43 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Nunca han tenido Razones para la no tenencia del seguro de vida Microseguros No Microseguros Economica (No tiene capacidad de pago ($)) 68% Economica (No tiene capacidad de pago ($)) 41% El precio es muy alto (carestia del producto) 13% Idiosincrasia (No es necesario) 15% Entendimiento (No lo entiendo) 7% El precio es muy alto (carestia del producto) 15% Idiosincrasia (No es necesario) 4% Creencia (No cree en los seguros) 9% No hay quien me asegure 4% No hay quien me asegure 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Base: 474 Base: 241 Nota: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 53

54 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 44 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Nunca han tenido Razones por las cuales tomaría a la decisión n de adquirir el seguro de vida Microseguros No Microseguros Aumentar mis ingresos 61% Aumentar mis ingresos 44% Que me asesoren 19% Que sea obligatorio 26% Que sea obligatorio 13% Que me asesoren 21% Que califique para acceder al producto Tener personas que dependan de mi 5% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Tener personas que dependan de mi Que califique para acceder al producto 5% 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Base: 474 Base:

55 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 45 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Tuvieron el seguro Razones por las cuales cancelaron el seguro de vida Microseguros No Microseguros Falta de Recursos Economicos 41% Falta de Recursos Economicos 36% Cambio de Trabajo 25% Cambio de Trabajo 27% Por criterio de la Empresa Insatisfaccion con la compañia Cambiaron las condiciones del seguro 7% 6% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Insatisfaccion con el seguro Por criterio de la Empresa Insatisfaccion con la compañia 7% 7% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Base: 64 Base: 49 Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 55

56 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 46 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Tienen actualmente el seguro Penetración n del seguro de vida a nivel de personas Penetración del Seguro de Vida a Nivel de Personas No Microseguros 20% Microseguros 9% 0% 5% 10% 15% 20% Base:

57 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 47 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Tienen actualmente el seguro Razones de adquisición n del seguro de vida Microseguros No Microseguros Tranquilidad para su Familia 33% Tranquilidad para su Familia 50% Por la Empresa 22% Tranquilidad para Usted 27% Tranquilidad para Usted 17% Por la Empresa 12% Obligatorio 14% Obligatorio 6% Recomendacion 13% Recomendacion 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 119 Base:

58 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 48 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Tienen actualmente el seguro Tenencia por tipo de compañí ñía Otros 16% Bancos 18% Aseguradoras 66% Base:

59 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 49 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Tienen actualmente el seguro Penetración n del seguro de vida a nivel de hogares Penetración del Seguro de Vida en el Hogar No Microseguros 35% Microseguros 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base:

60 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 50 Sección: Seguros de Vida Subsección: : Tienen actualmente el seguro Participación n de empresas no legalmente establecidas en Colombia en la tenencia del seguro Población Asegurada a través de Empresas Extranjeras No Legalmente Constituidas en Colombia 0,40% 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% Base:

61 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 51 Sección: Seguros Exequiales Conocimiento del seguro de exequias No Microseguros 90% 10% Microseguros 77% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Si Conoce el Seguro No Conoce el Seguro Base:

62 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 52 Sección: Seguros Exequiales Distribución n de la muestra en las categorías: as: Nunca han tenido el seguro, Tuvieron el seguro y Tienen actualmente el seguro No Microseguros 43% 6% 51% Microseguros 52% 8% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nunca ha tenido el seguro Lo tuvo en algún momento Lo tiene actualmente Base:

63 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 53 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Nunca ha tenido el seguro Razones para la no tenencia del seguro de exequial Microseguros No Microseguros Economica (No tiene capacidad de pago ($)) 62% Idiosincrasia (No es necesario) 30% Idiosincrasia (No es necesario) 11% Economica (No tiene capacidad de pago ($)) 21% El precio es muy alto (carestia del producto) 8% Creencia (No cree en los seguros) 13% No hay quien me asegure 5% El precio es muy alto (carestia del producto) 9% Entendimiento (No lo entiendo) 5% No hay quien me asegure 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base: 342 Base: 191 Nota: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 63

64 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 54 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Nunca ha tenido el seguro Razones por las cuales tomaría a la decisión n de adquirir el seguro de exequias Microseguros No Microseguros Aumentar mis ingresos 57% Que sea obligatorio 30% Que me asesoren 21% Que me asesoren 29% Que sea obligatorio 15% Aumentar mis ingresos 25% Tener personas que dependan de mi Que califique para acceder al producto 4% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tener personas que dependan de mi Que califique para acceder al producto 7% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base: 342 Base:

65 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 55 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Tuvo el seguro Razones por las cuales cancelaron el seguro exequial Microseguros No Microseguros Cambio de Trabajo 37% Cambio de Trabajo 33% Falta de Recursos Economicos Insatisfaccion con la compañia Por criterio de la Empresa Cambiaron las condiciones del seguro 5% 5% 12% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Cambiaron las condiciones del seguro Falta de Recursos Economicos Insatisfaccion con el seguro Insatisfaccion con la compañia 11% 11% 19% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Base: 54 Base: 26 Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 65

66 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 56 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Tienen el seguro Distribución n de la tenencia del seguro por tipo de compañí ñía Otros 13% Aseguradoras 25% Funerarias / Cooperativas 62% Base:

67 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 57 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Tienen el seguro Razones de adquisición n del seguro exequial Microseguros No Microseguros Tranquilidad para su Familia 60% Tranquilidad para su Familia 55% Tranquilidad para Usted 19% Tranquilidad para Usted 32% Por la Empresa 11% Por la Empresa 6% Recomendacion 6% Recomendacion 4% Obligatorio 4% Obligatorio 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Base: 261 Base:

68 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 58 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Tienen el seguro Elementos para la selección n de la compañí ñía a con la cual adquirió el seguro exequial Otros 23% 14% 33% 13% 5% 1%7%4% Funeraria / Cooperativa 32% 13% 16% 19% 5%1%10% 4% Aseguradora 26% 14% 19% 18% 6% 1% 8% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Precio Cobertura Geografica Respaldo Recomendacion Valores Agregados Innovacion Amplio Portafolio A criterio de la Empresa Base:

69 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 59 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Tienen el seguro Distribución n por número n de pólizas p en el hogar No Microseguros 82% 8% 4% 4%1%1% Microseguros 74% 9% 7% 4% 3% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Una Póliza Dos Pólizas Tres Pólizas Cuatro Pólizas Cinco Pólizas Más de Cinco Pólizas Base:

70 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 60 Sección: Seguros Exequiales Subsección: : Tienen el seguro Elementos valorados de la compañí ñía a con la cual tiene el seguro Microseguros No Microseguros Estabilidad 23% Estabilidad 27% Cumplimiento 16% Cumplimiento 17% Atencion 16% Atencion 16% Precios 16% Cobertura Geografica 13% Cobertura Geografica 11% Precios 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base: 249 Base: 203 Nota: Las gráficas presentan los cinco elementos más valorados por cada una de las poblaciones 70

71 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 61 Sección: Hogar Conocimiento del seguro de hogar y contenidos No Microseguros 42% 58% Microseguros 21% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Si Conoce el Seguro No Conoce el Seguro Base:

72 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 62 Sección: Hogar Subsección: : Nunca ha tenido el seguro Razones para la no tenencia del seguro de hogar y contenidos Microseguros No Microseguros Economica (No tiene capacidad de pago ($)) 47% Economica (No tiene capacidad de pago ($)) 20% No tengo vivienda propia 20% No tengo vivienda propia 19% Entendimiento (No lo entiendo) Idiosincrasia (No es necesario) El precio es muy alto (carestia del producto) 7% 6% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Idiosincrasia (No es necesario) Entendimiento (No lo entiendo) El precio es muy alto (carestia del producto) 12% 13% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Base: 629 Base: 382 Nota: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 72

73 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 63 Sección: Hogar Subsección: : Nunca ha tenido el seguro Razones por las cuales tomaría a la decisión n de adquirir el seguro de hogar y contenidos Microseguros No Microseguros Aumentar mis ingresos 43% Aumentar mis ingresos 29% Que me asesoren 18% Que me asesoren 23% Que adquiera vivienda propia 17% Que sea obligatorio 21% Que sea obligatorio Que cumpla las condiciones del producto 5% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Que adquiera vivienda propia Que cumpla las condiciones del producto 5% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Base: 629 Base: 382 Nota: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 73

74 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 64 Sección: Hogar Subsección: : Tienen el seguro Razones de adquisición n del seguro de hogar y contenidos Microseguros No Microseguros Tranquilidad para su Familia 44% Tranquilidad para su Familia 44% Tranquilidad para Usted 25% Tranquilidad para Usted 33% Por la Empresa 13% Por la Empresa 8% Obligatorio 13% Obligatorio 8% Por decision del conjunto residencial/administracion 6% Recomendacion 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Base: 15 Base: 45 Nota: Información Tendencial - No Expandible Nota: La presente gráfica refleja las cinco primeras razones esta población 74

75 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 65 Sección: Hogar Subsección: : Tienen el seguro Elementos para la selección n de la compañí ñía a con la cual adquirió el seguro de hogar y contenidos Microseguros No Microseguros Recomendacion 24% Precio 25% Cobertura Geografica 24% Respaldo 18% Precio 24% Valores Agregados 14% A criterio de la Empresa 18% Cobertura Geografica 12% Innovacion 6% A criterio de la Empresa 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Base: 15 Base: 45 Nota 1: Información Tendencial - No Expandible Nota 2: Las gráficas presentan las cinco primeras razones para cada una de las poblaciones 75

76 Segunda Parte Requerimientos de Información n del 33 al 66 N 66 Sección: SOAT Penetración n del SOAT de vehículos por ciudad Penetración SOAT Automóvil Pereira 72% Bucaramanga 63% Barranquilla 32% Cali 69% Medellin 57% Bogota 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Base:

77 De esta forma, para y,, los siguientes son algunos de los puntos a resaltar sobre la información n presentada Observaciones generales 1. Sobre Percepciones: La percepción del riesgo de eventos delictivos en su entorno y su frecuencia, presentan claras diferencias a nivel de estrato socioeconómico. La percepción frente a los seguros voluntarios a menor estrato se centra en ser algo necesario pero no alcanzable y en ser un lujo. Sin embargo resulta interesante que estas diferencias por nivel socioeconómico se diluyen para el seguro de salud considerado como una necesidad básica / fundamental por la población. La estrategia principal de cubrimiento de riesgos para la población en general es a través de recursos propios. Existe una preferencia importante por la financiación mensual del valor de la prima de los seguros. En cuanto a los canales de interacción para la venta seguros, la población en general presenta una marcada preferencia para interactuar a través de las entidades bancarias. 77

78 De esta forma, para y,, los siguientes son algunos de los puntos a resaltar sobre la información n presentada (Cont.) Observaciones generales 2. Sobre Elementos para la Toma de Decisiones: Para los hogares del estrato socioeconómico 2 la recomendación tiene mayor importancia en la toma de decisión sobre la adquisición de un seguro voluntario con respecto a los demás estratos. 3. Sobre Factores que influyen en la Tenencia de Seguros: La ocurrencia de eventos que afectan la salud y el historial médico familiar no presentan una relación significativa con la tenencia de Planes Adicionales de Salud. Se observa que a mayores ingresos existe una mayor tenencia de vehículos y en consecuencia de pólizas de seguros de vehículo. 78

79 De esta forma, para y,, los siguientes son algunos de los puntos a resaltar sobre la información n presentada (Cont.) Observaciones sobre las poblaciones de Microseguros y No Microseguros Para la población de Microseguros el gasto en el servicio de celular es superior al gasto durante el mismo periodo en seguros privados incluyendo SOAT. Mientras que para la población de Microseguros los temas económicos (capacidad de pago o precio) son los mayores obstáculos en la adquisición de seguros, para la población de No Microseguros aunque existe un tema económico este se encuentra ligado a un elemento cultural. Para la población de Microseguros la empresa donde trabaja el Jefe de Hogar es un elemento clave en la decisión de adquisición, cancelación y escogencia de compañías de seguros. El precio es el elemento fundamental para la selección de empresas funerarias en lugar de aseguradoras para la adquisición del seguro exequial. Para los hogares que nunca han tenido seguros de la población de Microseguros un buen nivel de asesoría influiría positivamente en la adquisición de seguros voluntarios. 79

80 Contenido Objetivos de la Presentación Primera Parte: Requerimientos de Información del 1 al 32 Segunda Parte: Requerimientos de Información del 33 al 66 Formato de Entrega de la Información 80

81 La información n es entregada a través s de esta presentación n y de manera detallada de la siguiente forma Por su extensión y procurando un mejor entendimiento se entregan los siguientes archivos de Excel: 1 Parte Cruces Fasecolda.xls 2 Parte Cruces Fasecolda.xls Cada uno de los archivos tiene una hoja para cada requerimiento de información o cruce. El número que aparece hace referencia a la hoja Info donde se presenta el listado completo de requerimientos. Al inicio de la hoja se presenta la información en el mismo formato acordado e incluido en la Carta del 13 de Marzo. El detalle de la información se presenta a través de tablas y para cada respuesta se presenta un gráfico. Las notas importantes se encuentran bajo las tablas y/o los gráficos según el caso. 81

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