Daimler México S.A. de C.V.

Transcripción

1 Daimler México S.A. de C.V. 2T 212

2 Contenido 1. Comentarios y Análisis de la Administración. (Página 3). 2. Discusión de la Administración sobre uso de instrumentos derivados. (Página 9). 3. Estados Financieros Consolidados no auditados al 3 de junio de 212 (Página13). 4. Notas a los Estados Financieros Consolidados no auditados (Página 37).

3 1.- Comentarios y Análisis de la Administración Ventas Netas Estos ingresos derivan de la comercialización en México de vehículos comerciales de las marcas Freightliner y Mercedes-Benz; automóviles y vanes de las marcas Mercedes-Benz y Smart; así como los ingresos generados por el financiamiento otorgado por la división de servicios financieros a estos productos. De forma importante también contribuyen las actividades de exportación a EUA y Centro y Sudamérica de vehículos comerciales marca Freightliner. Ingresos por venta de vehículos comerciales y automóviles Son ingresos generados por las divisiones de vehículos comerciales, de automóviles y de vanes derivados de la comercialización de los productos Daimler en México como Freightliner, Mercedes- Benz y Smart. Los ingresos por venta de vehículos comerciales al segundo trimestre de 212 ascendieron a $4,165.2 millones de pesos con volumen de 4,653 unidades vendidas. En ese mismo lapso de tiempo pero del año 211 la cifra fue de $3,726.5 millones de pesos con venta de 3,817 unidades. La variación de un periodo a otro en ventas fue positiva de 11.8% y en unidades también por arriba en un 21.9%. La división de automóviles y vanes, genero ventas durante el primer semestre de 212 por $2,24.9 millones de pesos, comercializando 4,728 unidades, mientras que al segundo trimestre de 211 el resultado fue de $1,829.2 millones de pesos provenientes de la venta de 3,998 unidades, por lo que las variaciones representan incrementos del 2.5% en ventas y un 18.3% en unidades. Ingresos por Servicios de Ensamble Consisten en el margen retribuido por las unidades armadas en México como proveedor principal de manufactura de Daimler Trucks North América (DTNA). Estos ingresos relacionados al negocio de exportación, provienen de la división de vehículos comerciales, de sus dos plantas de tractocamiones ubicadas en Santiago Tianguistenco, Edo de Méx. y Saltillo, Coah. En el primer semestre de 212 se generaron ingresos de $1,637.5 millones de pesos con 31,46 unidades exportadas principalmente a Estados Unidos, representando una cifra positiva del 2.% en ingresos y 24.3% en unidades respecto a las del primer semestre del 211. Ingresos por Intereses Estos provienen de las operaciones de financiamiento por crédito directo y plan piso que la división de servicios financieros ofrece a clientes y distribuidores para la adquisición de vehículos comerciales, automóviles y vanes de las marcas del grupo Daimler. De Enero a Junio 212 los ingresos por intereses ascendieron a $792.2 millones de pesos, mostrando un incremento marginal del.3% respecto mismo periodo de 211 cuya cifra fue de $79.2 millones de pesos, lo que muestra estabilidad en el portafolio de su división financiera. 3

4 Ingresos por Arrendamiento Estos son generados por los pagos que recibe la división de servicios financieros por otorgar el uso o goce de vehículos comerciales ó automóviles de las marcas del grupo Daimler de su propiedad. Los ingresos durante el primer semestre de 212 fueron $189.9 millones de pesos, mientras que los conseguidos en el mismo periodo de 211 que fueron $219.2 millones de pesos, lo que indica una reducción en este rubro de un periodo a otro de 12.2%. Costo de Ventas. Originados por el costo de inventarios, costos de mano de obra y gastos indirectos, también por los intereses que se pagan por deuda a instituciones financieras, así como los relacionados a emisiones de certificados bursátiles. Además incluye conceptos como las estimaciones preventivas para riesgos crediticios respecto del negocio de financiamiento a clientes y distribuidores de los productos Daimler, los comercializados por diversas subsidiarias del emisor, así como la depreciación de vehículos y equipo en arrendamiento. Los costos causados por concepto de inventarios, mano de obra, gastos indirectos, intereses pagados por deuda a instituciones de Enero a Junio de 212 fueron $7,29.8 millones de pesos y en ese mismo periodo de 211 fueron $6,147.3 millones de pesos, cuya variación del 14.4%, esta en proporción con la variación en ventas. En estos primeros seis meses de 212, la estimación preventiva para riesgos crediticios ascendió a $62.8 millones de pesos mientras que de Enero a Junio de 211 fue de $178.5 millones de pesos, mostrando una reducción de 64.8% de un periodo a otro, motivado por un bajo índice de delincuencia en el periodo, así como la recuperación parcial de una cuenta reservada el ejercicio anterior. El costo por depreciación de vehículos y equipo en arrendamiento por el periodo de Enero a Junio de 212 fue de $127.7 millones de pesos, mientras que en esos mismos meses pero de 211 fue de $13.1 millones de pesos representando una baja de 1.9% de un periodo a otro. Gastos de Venta y Administración Los conceptos de relevancia que el Emisor registra en este renglón son los gastos por traslado de unidades, gastos de personal y arrendamiento de inmuebles. Los gastos incurridos en los primeros seis meses de 212 fueron de $97.2 millones de pesos y comparados con los de ese mismo periodo de 211 cuya cifra fue de $884.7 millones de pesos, refleja un incremento de 9.7%. Resultado de Operación La generación de ingresos por venta de vehículos comerciales y automóviles, así como los ingresos por ensamble durante el primer semestre de 212 refleja un resultado positivo de $799.2 millones de pesos, que al compararlo con el obtenido en ese mismo lapso de tiempo pero del año 211 muestra un incremento del 36.3%. 4

5 Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital Las principales fuentes de financiamiento del Emisor consisten en líneas de crédito contratadas con bancos comerciales y de desarrollo y una empresa del grupo Daimler en el extranjero. Mediante la implementación del Programa de Certificados Bursátiles de Corto y Largo Plazo, el Emisor busca contar con mayores alternativas de financiamiento bursátil y esta accediendo al mercado de deuda local de una manera recurrente. Endeudamiento y Perfil de Deuda Contratada La deuda contratada por el Emisor proviene de las necesidades de financiamiento de su división de servicios financieros e inversiones de capital de las divisiones industriales. Los pasivos totales del Emisor al 3 de Junio de 212, ascendían a $19,972 millones de pesos, de los cuales tenia deuda contratada por $15,51.8 millones de pesos la cual estaba dividida en 32% por emisiones de certificados bursátiles y el 68% en deuda bancaria. Políticas de Tesorería El Emisor tiene como principales objetivos y políticas de tesorería los siguientes: Estructura de capital. Mantener una estructura de capital adecuada a efecto de atender a las necesidades de cada una de sus Subsidiarias y áreas de negocio. Liquidez. Manejar sus recursos (incluyendo fuentes de financiamiento) de una manera eficiente con el propósito de mantener los niveles necesarios de liquidez y estar en posibilidades de apoyar las operaciones de las diferentes divisiones. Fuentes de recursos. Mantener una mezcla adecuada de fondos (recursos propios o financiamiento) para contar con un costo de capital óptimo. Correspondencia de posiciones. Mantener un balance eficiente entre posiciones activas y pasivas que minimicen los riesgos de tasa de interés y liquidez. Fuentes de fondeo. Diversificación de las fuentes de fondeo buscando, entre otros objetivos, disminuir la dependencia con ciertas fuentes de financiamiento ó proveedores del mismo. Instrumentos derivados. Utilizar instrumentos financieros derivados para reducir riesgos (tasas de interés, moneda, etc.) pero nunca con finalidades de especulación. Excedentes. La inversión de excedentes de efectivo debe realizarse con instituciones con alta calidad crediticia y en valores bien calificados. 5

6 Créditos y Adeudos Fiscales Al 3 de Junio de 212, el Emisor no tenía conocimiento de ningún crédito ó adeudo fiscal a su favor o a su cargo. Cambios en las Cuentas del Estado de Posición Financiera Las principales cuentas del Estado de Posición Financiera del Emisor son aquellas relacionadas con operación de crédito, inventarios y pasivos. Al 3 de Junio de 212, el Emisor contaba con las siguientes razones financieras, que considera demuestran su sana situación financiera. Solvencia (Activo Circulante / Pasivo Circulante) Al Cierre de Junio de 212 el índice resultó en un factor de.95 Liquidez (Activo Circulante Inventario/Pasivo Circulante) El factor al cierre de Junio de 212 fue de.81 Capital Industrial Al 3 de Junio de 212 el Emisor mostraba un índice de capital industrial de % originado por el reconocimiento de utilidades de las subsidiarias en capital contable. Operaciones Fuera del Estado de Posición Financiera Al 3 de Junio del 212, el Emisor reportó que no ha llevado a cabo operaciones que se hayan registrado fuera de su estado de posición financiera. Lo anterior no significa que en el futuro el Emisor no vaya a recurrir a operaciones que deban registrarse fuera del mismo. Instrumentos Financieros Derivados El Emisor recurre a instrumentos financieros derivados a fin de protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés y tipos de cambio y no para efectos de especulación. Al 3 de Junio de 212, las contrapartes del Emisor contaban con una exposición frente a éste de $3,12.9 millones de pesos al amparo de dichas operaciones, cifra que se contabiliza por el monto total principal de los derivados, lo cual no implica que dicha cifra total genere un riesgo de contraparte. 6

7 Control Interno El Emisor no cuenta con un área de auditoría o control interno. Sin embargo, la Gerencia de Contabilidad realiza algunas de las tareas de monitoreo interno principalmente respecto de la preparación de información financiera del Emisor, teniendo a su cargo las siguientes funciones. Revisión de procesos relativos a la preparación de información financiera del Emisor. Confirmación y monitoreo de controles de detección y corrección en la información financiera. Generación de reportes (incluyendo reportes mensuales al Garante). Conciliación mensual de áreas de contabilidad y tesorería. Supervisión de auditores externos. La Gerencia de Compliance del Emisor tiene a su cargo la implementación de políticas de: Anti-corrupción. Prevención de lavado de dinero. Ética. Conducta. Forma de hacer negocios. Adicionalmente, las distintas áreas del Emisor cuentan con funciones segregadas que permiten la revisión y coordinación de procesos de implementación de las operaciones a cargo de cada una de ellas. Por último, es importante mencionar que Daimler AG, la matriz del Emisor, a través de su área de Auditoría Corporativa realiza auditorías a todas sus subsidiarias a nivel mundial enfocándose a los procesos de negocio de cada una de dichas subsidiarias. Dichas auditorías se realizan de manera regular. 7

8 Eventos relevantes reportados en 212. Con fecha 1 de Enero de 212 el Emisor publico Evento Relevante. Reestructura en la Participación de Daimler en sus diversas subsidiarias y afiliadas. Daimler México, S.A. de C.V. ( Daimler ) anuncia al público inversionista que durante el ejercicio social de 212 se contempla implementar la reestructura de la participación de Daimler en diversas subsidiarias y afiliadas. Como un primer paso en dicho proceso, Daimler adquirió el 1º. de enero de 212, de su subsidiaria, Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. ( DVCM ), la participación que DVCM mantiene en Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V., por lo que ésta pasó a ser una subsidiaria directa de Daimler. Con fecha 15 de Marzo de 212 el Emisor publico Evento Relevante. Daimler México S.A. de C.V. reporta la salida a partir del jueves 15 de Marzo de 212 de uno de sus principales funcionarios y que tuvo a su cargo la Gerencia de Administración Financiera y Control de Riesgos, María Guadalupe Nieto Martínez. Con fecha 15 de Mayo de 212 el Emisor publico Evento Relevante. Daimler México S.A. de C.V. anuncia el nombramiento de Ronny Flohr como Director General y Miembro del Consejo de Administración de Daimler México S.A. de C.V. cuyas funciones las asumirá a partir del 15 de Mayo de 212. Con fecha 15 de Mayo de 212 el Emisor publico Evento Relevante. Daimler México S.A. de C.V. reporta la salida del grupo Daimler a partir del 31 de Mayo de 212 de Bruno Cattori, uno de sus principales funcionarios y que tenía a su cargo la Dirección General de Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V., subsidiaria del Emisor. 8

9 Discusión de la administración sobre políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o también con otros fines, tales como negociación. Daimler México al ser integrante de un grupo global alinea muchas de sus políticas a las establecidas en su casa matriz Daimler AG en Alemania. Para el caso especifico del uso de instrumentos financieros derivados, se establece que solo podrán ser utilizados con fines de cobertura de riesgos y nunca con fines especulativos o de negociación, por lo cual Daimler México dentro de sus variadas actividades de negocio, las cuales deben evitar cualquier posición de riesgo, requiere con cierta frecuencia contratar instrumentos financieros derivados tales como: Swaps de Tasas de Interés (IR-SWAP) utilizados para mitigar las fluctuaciones de mercado generadas por actividades de crédito, normalmente intercambiando tasa variable por fija, aunque siempre dependiendo únicamente de la necesidad del negocio. Forwads o contratos adelantados de tipo de cambio que se utilizan en operaciones de venta que contengan un grado de riesgo o que se puedan ver afectadas por las fluctuaciones cambiarias. Swaps de divisas (CC-SWAP) los cuales ayudan al grupo a mantener niveles óptimos de seguridad, liquidez y costos, sin importar la moneda en la que se pueda acceder en operaciones de crédito o financiamiento. De manera consistente Daimler México realiza estas transacciones en el mercado OTC y como parte de sus lineamientos, las instituciones con las que opera o concreta los derivados deben ser instituciones con las que se tenga firmado un contrato ISDA (Internacional Swap Dealers Association). Estas contrapartes, deben ser instituciones Financieras autorizadas por el grupo Daimler para fungir como contraparte, las cuales son seleccionadas de acuerdo al Treasury Guideline emitido desde Daimler AG donde se establecen los criterios de selección que derivan de la casa matriz, ya que es ahí donde son designadas las instituciones financieras autorizadas para efectuar transacciones con instrumentos financieros derivados. Las designaciones son resultado de una relación global con la institución respectiva, cuando se pacta con instituciones de alcance mundial o bien de una autorización especifica, cuando se trata de instituciones locales; en todos los casos se consideran factores de riesgo, solidez económica y compromiso de cada institución seleccionada. En México la decisión de utilizar instrumentos financieros derivados descansa en el área de Financial Transactions quien de acuerdo a las necesidades de las subsidiarias y del grupo decide si alguna transacción requiere de un derivado. No existe un comité local de 9

10 derivados, no obstante Daimler AG delimita y monitorea los instrumentos utilizados en cada una de las empresas del grupo. Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a costo o a valor razonable en términos de la normatividad contable aplicable. Daimler México de manera constante monitorea sus posiciones de riesgo, con el apoyo y supervisión del área central especializada en el manejo de riesgos y coberturas en Daimler AG, donde existe un grupo de apoyo a funciones compartidas denominado, FAO en el cual entre otras esta el área Finance Transactions en la cual esta el grupo de Hedge Accounting quienes son los responsables de valuar los derivados del grupo a nivel mundial, ellos controlan el proceso para de calculo del valor razonable de cada derivado y emiten los resultados de efectividad por cada transacción, la metodología de calculo se realiza de manera sistematizada por Daimler AG de acuerdo a los siguientes parámetros La información de mercado se almacena en el sistema global de administración de tesorería GTS por las siglas en ingles de Global Treasury Management System. La información de mercado siguiente es utilizada para la valuación en Daimler AG es: - Tasas de rendimiento de depósitos para todas las monedas relevantes - Tasas de rendimiento de Swaps de todas las monedas relevantes - Volatilidad de divisa en relación al EURO de todas las divisas relevantes - Tipos de cambio en relaciona al EURO en la fecha de valuación de todas las monedas relevantes. Esta información se revalúa trimestralmente en el proceso de auditoria con información de Reuters. Daimler valúa los Forwards de tipo de cambio, los Swaps de divisa y los Swaps de tasa de interés aplicando de manera general el Método Cupón Cero, el cual consiste en descontar los valores nocionales de la operación, aplicándoles su respectivo factor de descuento y empleando en su caso, el tipo de cambio spot para normalizar todos los montos a la moneda funcional de Daimler; de esta manera, se obtiene el valor presente (valor de mercado) del instrumento respectivo. Este método, el cual es ampliamente utilizado por el mercado y que supone la ausencia de oportunidades de arbitraje, se considera un método acertado para obtener el valor de mercado de los derivados y además cumple con los requerimientos de las normas internacionales de contabilidad, en específico el IAS 39 así como con la normatividad local, en específico la NIF C-1. Este método ha sido implementado en el sistema GTS de Daimler. Las principales variables que sirven de insumo al modelo de valuación mencionado son: Monto Nocional, plazo a vencimiento, factores de descuento, tipo de cambio Spot, calendario de pagos, spreads, tasas fijas y la convención de días. 1

11 Los Swaps de divisa o Cross currency swaps son empleados por el grupo Daimler para transferir activos o pasivos de una moneda a otra. Con el objetivo de mostrar el riesgo país entre las diferentes monedas el mercado demanda un premio en efectivo en relación a la otra moneda, conocido como margen básico de cruce de monedas o cross currency basis spread, el cual debe ser considerado para la valuación; si este último es alto tendrá un impacto relevante en la valuación de mercado de este instrumento. Debido a los problemas de liquidez durante la reciente crisis financiera dichos márgenes se incrementaron sustancialmente, por lo cual se están considerando como un elemento relevante en la valuación de los CC Swaps. Daimler analiza el impacto de dichos márgenes en el valor de mercado de manera trimestral. El análisis sobre las tasas externas de interés por cruces de moneda en las relaciones USD/EUR, se le provee al auditor externo de manera trimestral para que se incluya en el proceso de auditoria. En dicho análisis el USD se utiliza para fines comparativo y la tasa de rendimiento del EURO es la que se ajusta con los spreads correspondientes; en ejercicios previos, este factor fue irrelevante. Daimler emplea el sistema denominado Treasury Management System Wallstreet Suite (GTS) para la valuación de sus instrumentos financieros derivados. La valuación de instrumentos derivados se procesa de manera mensual y es auditado trimestralmente por los auditores externos. Una vez que los derivados son evaluados según corresponda por el método de Cashflow (cobertura de flujo d efectivo) hedges o fair value (valor razonable) son determinados los índices de efectividad (8% al 125%), posteriormente se obtiene un reporte detallado por cada paquete y según sea el resultado se realizan los registros contables dependiendo si cumplen con el requisito para ser considerados como Hedge Accounting. Los resultados son enviados al responsable del área Financial Transactions para su evaluación y a contabilidad para que se realicen los registros correspondientes. Discusión de la Administración sobre fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados. Por las características de negocios de grupo Daimler México donde los riesgos están perfectamente identificados y son cubiertos con toda oportunidad con instrumentos derivados simples y bajo los lineamientos establecidos y sin ningún propósito de especulación, no se tiene contemplado el establecer líneas adicionales de liquidez para este rubro ya que en ninguno de los casos se requieren llamadas a margen, pago de colaterales o se espera la necesidad de cantidades extraordinarias de efectivo. En todos los casos las contrapartes utilizan líneas de crédito que tienen preestablecidas para este concepto para el grupo. 11

12 El grupo cuenta con líneas de crédito suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que se presentara, incluso si fuere necesario se tienen líneas de crédito intercompañia que podrían ser utilizadas para emergencias. Los instrumentos derivados contratados por Daimler México como ya se comento son contratados estrictamente con fines de cobertura, adicionalmente el monto del valor razonable sumarizado es un monto relativamente bajo en proporción a los rubros mas importantes de balance por lo cual se considera innecesario el análisis de sensibilidad de estos contratos. Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de la misma, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración, que puedan afectarla en futuros reportes. La actividad del segundo trimestre de 212 dejo vencimientos normales de un contrato de IR SWAPS por un nocional total de $198 millones así como de un CCSWAP por $2 millones mas la contratación de dos IR SWAPS para quedar en un total de $3,83 millones de pesos como nocional vigente al cierre del trimestre, cabe mencionar que un IR SWAP contratado en durante este periodo por un nocional de $35 millones fue cancelado anticipadamente ya que la posición subyacente que lo origino se elimino en el mismo marco tiempo. Al cierre de éste periodo se tenían contratados Forwards de divisas por un monto total de $37.94 millones de dólares con diversos vencimientos que no rebasarán el cierre de año, los Forwards vigentes al cierre del trimestre previo maduraron de forma normal. Por otro lado y debido a las características de los derivados actuales (IR Swaps, CCSwaps) no existieron llamados a margen, ni se presentaron incumplimientos por ninguna de las contrapartes en los contratos vigentes. El grado de efectividad mostrado en el periodo fue del 1% en promedio. 12

13 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 26,661,763 27,844,621 25,99, ACTIVOS CIRCULANTES 14,8,827 15,387,56 13,258, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,666, ,62 349, INVERSIONES A CORTO PLAZO 2,221,266 1,597, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 2,221,266 1,597, CLIENTES (NETO) 9,268,565 8,868,54 8,848, CLIENTES 1,39,15 9,981,722 9,721, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -1,121,45-1,113, ,3 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,59,432 1,529, , OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,59,432 1,529, , ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 2,261,686 2,54,715 1,512, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 13,2 459,649 74, PAGOS ANTICIPADOS 422,435 74, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 13,2 37, ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 11,86,936 12,457,565 11,84, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 5,863,872 5,911,428 6,16, INVERSIONES 68,633 67,266 52, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 68,633 67,266 52, INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 5,219,75 5,668,482 5,2, INMUEBLES 2,731,56 2,719,515 2,39, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 3,717,19 3,367,615 2,925, OTROS EQUIPOS 1,57,959 1,871, 1,651, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -3,215,987-3,43,47-2,32, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 416,19 753, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 68, , , OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 1,59 97, , PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1285 OTROS 1,59 97, ,868 2 PASIVOS TOTALES 19,972,51 21,536,513 2,726, PASIVOS CIRCULANTES 15,458,733 17,689,567 13,2, CRÉDITOS BANCARIOS 8,446,844 1,694,449 5,815, CRÉDITOS BURSÁTILES 2,255, 2,245,85 2,514, OTROS PASIVOS CON COSTO 1,24, PROVEEDORES 586, ,761 29, IMPUESTOS POR PAGAR , IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 274,441

14 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,966,119 4,448,777 4,125, INTERESES POR PAGAR 36,934 45,98 41, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 36,814 58,622 31, INGRESOS DIFERIDOS 27,849 36,44 32, BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 714, , , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 2,15,268 3,25,369 3,221, PASIVOS NO CIRCULANTES 4,513,777 3,846,946 7,75, CRÉDITOS BANCARIOS 1,85, 2,275, 6,795, CRÉDITOS BURSÁTILES 2,5, 1,5, 75, 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 68, PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 95,451 71,946 16, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 15,8 91, INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 8,371 71,946 6, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 8,327 3 CAPITAL CONTABLE 6,689,253 6,38,18 4,373,25 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 6,689,253 6,38,18 4,373,25 33 CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 4,323,483 4,323,483 4,323, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 2,248,635 1,616, , RESERVA LEGAL 57,25 57,25 57, OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,559,428 76,581-16, RESULTADO DEL EJERCICIO 632,182 1,482, , OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 116, ,865-84, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 136,67 395, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS -19,842-27,7-84, CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 14

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final INICIO AÑO ANTERIOR IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 4,21,928 6,226,418 2,769, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 68,326 3,336, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 1,136 1, NUMERO DE OBREROS (*) 4,892 4,169 3, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 284,716, ,716, ,716, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES 15

16 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL CONSOLIDADO Impresión Final AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 8,989,842 4,8,85 7,926,927 4,345, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 7,34,854 3,933,44 6,258,53 3,544, INTERESES 792,212 41,715 79, , REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 189,855 85, ,295 17, CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 666,921 38, ,4 31, COSTO DE VENTAS 7,22,438 3,925,725 6,456,1 3,61, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,769,44 875,125 1,47, , GASTOS GENERALES 974, , , , UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 795,27 278, ,84 34, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 182, ,842 62,571 41, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 977, ,26 639, ,72 47 INGRESOS FINANCIEROS 18,685 9,793 2,389 1, INTERESES GANADOS 18,685 9,793 2,389 1, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 66,12 15,97 89,219 44, INTERESES PAGADOS 78,468 42,147 87,13 45, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO -13,68-26,54 2, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -47,327-6,114-68,83-34, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1,37 5,458 1, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 931, ,37 571,888 31, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 299,579 96,36 355,534 23, IMPUESTO CAUSADO 199,337 91, ,72 134, IMPUESTO DIFERIDO 1,242 4,41 113,832 69, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 632, , ,354 16, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 632, , ,354 16, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 632, , ,354 16, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 16

17 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL CONSOLIDADO Impresión Final AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 632, , ,354 16,72 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 632, , ,354 16, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 632, , ,354 16,72 17

18 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) AÑO ACTUAL CONSOLIDADO Impresión Final AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 292,32 395, PTU CAUSADA 18

19 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) CONSOLIDADO Impresión Final AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 18,654, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 2,126, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 13, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,85, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 872,341 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras 19

20 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONSOLIDADO Impresión Final REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Impresión Final 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 931, , (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -1, , ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -1, , (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 449,16 312, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 395,76 292, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 36,622 7, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -1,367-7, (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 18,685 2, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 91,536-89, (+)INTERESES DEVENGADOS 78,468-87, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 13,68-2, (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,372,71 681,77 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 1,938,694 1,297, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -352,469 1,1, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -26, ,595 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 2,676,56 1,7,249 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 286,425 8, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -265,46-289, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -199, ,72 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,31,765 1,979,21 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 17,34-137, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -425, , VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 442,472 74, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -1,914,474-47, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,296,861 11,569, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 4,755, 3,827, OTROS FINANCIAMIENTOS 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -12,969,449-12,61, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES -3,745,85-3,264, (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS 2-251,36 8,484 IMPORTE

21 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONSOLIDADO Impresión Final REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Impresión Final 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,413,325 1,371, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 253, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 1,666,944 1,72,644 IMPORTE 21

22 CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONSOLIDADO Impresión Final CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,323,483 57,25 76,581-84,191 4,373,25 4,373,25 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,482, ,55 1,934,93 1,934,93 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL ,323,483 57,25 1,559, ,864 6,38,18 6,38,18 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,323,482 57,25 1,559, ,864 6,38,17 6,38,17 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 632, ,36 381, ,146 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL ,323,482 57,25 2,191, ,828 6,689,253 6,689,253 22

23 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM 23

24 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM 24

25 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER TRIMESTRE 2 AÑO 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (MILES DE PESOS) CONSOLIDADO Impresión Final NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRODUCCION, ENSAMBLE Y POLOMEX SA DE CV 21,67, ,67 68,633 COMERCIALIZACION TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 21,67 68,633 OBSERVACIONES 25

26 CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL Banamex SA NO 15/12/211 24/4/213 1,318, 4, BBVA Bancomer, S.A. NO 25/2/211 28/5/214 84, 3, 4, HSBC-Mexico NO 27/6/212 11/7/ , Nacional Financiera NO 3/9/29 28/3/214 1,284, 325, 4, Banco Sanrander NO 28/5/21 21/2/214 33,5 2, 1,5, Scotiabank NO 15/6/212 13/7/212 2, KfW bank SI 4/4/28 19/12/212 3,6,344 OTROS TOTAL BANCARIOS 4,215,5 1,225, 1,85, 3,6,344 26

27 CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA BURSÁTILES Daimler1 NO 12/11/212 9/11/ , Daimler11 NO 14/4/211 1/4/ , Daimler11-2 NO 3/9/211 26/9/ ,, Daimler12 NO 21/6/212 19/6/ ,, Daimler412 NO 19/1/212 5/7/ , Daimler612 NO 26/1/212 12/7/ , Daimler812 NO 2/2/212 19/7/ , Daimler112 NO 9/2/212 26/7/ , Daimler1212 NO 16/2/212 2/8/ , Daimler1412 NO 23/2/212 9/8/ , Daimler1612 NO 1/3/212 16/8/ , Daimler1812 NO 8/3/212 23/8/ , Daimler212 NO 15/3/212 3/8/ , Daimler2212 NO 22/3/212 6/9/ , Daimler2412 NO 29/3/212 13/9/ , Daimler2612 NO 19/4/212 4/1/ , Daimler2812 NO 26/4/212 11/1/ , Daimler312 NO 3/5/212 18/1/ , Daimler3212 NO 1/1/212 25/1/ , Daimler3512 NO 24/1/212 8/11/ , Daimler3712 NO 31/5/212 15/11/ , Daimler3812 NO 7/6/212 5/7/ , Daimler3912 NO 14/6/212 12/7/ , Daimler412 NO 21/6/212 19/7/ , Daimler4112 NO 28/6/212 26/7/ , COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 2,255, 1,5, 1,, 27

28 CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO Varios SI 1,24,584 68,326 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 1,24,584 68,326 PROVEEDORES VARIOS NO 586,186 TOTAL PROVEEDORES 586,186 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES Varios NO 2,966,119 95,451 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 2,966,119 95,451 TOTAL GENERAL 1,22,85 1,225, 3,445,451 1,, 4,21,928 68,326 OBSERVACIONES 28

29 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONSOLIDADO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS Impresión Final TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO 29

30 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONSOLIDADO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS Impresión Final TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO 3

31 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONSOLIDADO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS Impresión Final TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE NO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE NO CIRCULANTE SALDO NETO OBSERVACIONES 31

32 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 CONSOLIDADO Impresión Final LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO 32

33 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 CONSOLIDADO Impresión Final SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS 33

34 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 2 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES CAMIONES Y TRACTOCAM 3,257 2,666, Freightliner AUTOBUSES 1,396 1,498, Mercedes-benz AUTOS Y VANES 4,728 2,24, Mercedes-benz OTROS 982, INGRESOS POR EXPORTACIÓN EXPORT US 8, , EXPORT LA 3,36 175,5 3. MAQUILA US DTS 19,931 97, INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 4,841 8,989,842 OBSERVACIONES 34

35 CLAVE DE COTIZACIÓN DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 2 AÑO 212 CONSOLIDADO Impresión Final SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A 1. 51, 51, B ,665, , TOTAL 284,716,333 51, 266, TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 284,716,333 OBSERVACIONES 35

36 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: DAIMLER MEXICO, S.A. DE C.V. DAIMLER INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final SE ENCUENTRA EN ARCHIVO ANEXO IFRSTRIM 36

37 (1) Actividad y operaciones sobresalientes del Grupo- Actividad- Daimler México, S. A. de C. V. (DM o la Compañía) es una subsidiaria de Daimler Canada Investments Company que a su vez es subsidiaria indirecta de Daimler AG (DAG). DM es la compañía controladora para las subsidiarias de DAG en México. DM y subsidiarias (el Grupo) se dedican al ensamble, importación y venta de camiones pesados (mercado nacional y extranjero) y autos de lujo (mercado nacional), tractocamiones, autobuses, vanes y refacciones; así como el otorgamiento de planes de financiamiento y arrendamiento. El domicilio de la entidad se encuentra en la Ciudad de México Distrito Federal en la calle de Paseo de los Tamarindos número 9, Piso 8, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa de Morelos y su sitio web es Operaciones sobresalientes- (a) Emisión de deuda a largo plazo- Durante 29, DM obtuvo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para poder realizar indistintamente emisiones de instrumentos de deuda a corto y largo plazo, hasta por un monto de $6,, o el equivalente en unidades de inversión (UDIs) tomando como referencia el valor de éstas en cada fecha de emisión y durante un plazo de 5 años. DAG asumió la figura de Garante, con el fin de garantizar de manera irrevocable e incondicional a cada uno de los tenedores de los certificados bursátiles emitidos por la Compañía, el pago de las cantidades correspondientes al monto del principal y los intereses, en su caso. Al 3 de junio de 212, 31 de diciembre de 211 y 1º de enero de 212, la deuda vigente se revela en la nota 6. (b) Decreto de dividendos de una subsidiaria- El 16 de diciembre de 211, Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C. V., decretó dividendos a favor de la Compañía por $58,949 los cuales fueron pagados en especie, mediante la transmisión de su parte social en otra subsidiaria Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R. L. de C. V. Dicho pago en especie fue realizado el 1 de enero de 212 por lo que esta última entidad es subsidiaria directa de la Compañía. 37