BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA

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1 2013 ESTAMIN Junio BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MINERÍA Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2 Evolución del PBI minero 3 Información tributaria del sector 4 Producción: Principales metales 5 Comercio exterior 9 Exportaciones mineras: Evolución anual 10 Destino de exportaciones mineras 11 Exportaciones mineras por región 13 Inversiones totales en minería 14 Inversiones en minería : Ranking de empresas 17 Inversiones en minería : Ranking por región 18 Inversiones en minería : Ranking por rubros 19 Empresas mineras : Situación económica Empresas mineras : Situación económica Cotización: Principales metales 23 Minería artesanal y pequeña minería 24 Recaudación del Nuevo Régimen Tributario Minero 25 Petitorios mineros 26 Catastreo minero y zonas restringidas 27 Áreas en actividad minera 28 Empleo en el sector minero 29 Seguridad minera 32 Legislación minera El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: Boletín Estadístico de Minería, MEM, Nº , Lima, Perú

2 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PBI (May '13): El PBI registró un crecimiento de 5.0% en mayo, tasa que refleja el desempeño de los sectores no primarios, en particular, servicios, comercio y construcción. La variación desestacionalizada anualizada del PBI mostró una tasa de 4.9%. En el caso del PBI no primario, esta variación ascendió a 5.8%. ANUAL 2013 INDICADORES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic PBI (var. % real) 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.3% 6.4% 5.1% 3.0% 7.7% 5.0% PBI Minero (var. % real) 7.3% -1.4% -4.9% -3.6% 2.1% -9.2% -3.2% -3.7% 3.2% 2.2% 6.1% Inflación (Var.% IPC) 0.54% 0.02% 0.17% 0.39% 0.22% 0.12% -0.09% 0.91% 0.25% 0.19% 0.26% Tipo de Cambio Promedio (S/. por U$S ) Exportaciones (US$MM) 31,018 26,962 35,565 46,268 45,639 3,436 3,182 3,608 3,141 3,445 3, Exportaciones Mineras (US$MM) 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921 1,902 1,807 2,096 1,710 2,017 1, Importaciones (US$MM) 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 3,761 3,184 3,280 3,531 3,790 3, Tipo de Cambio (Jun '13): El tipo de cambio interbancario promedio aumentó, pasando de S/ en abril a S/ en junio, por dólar americano, lo que significó una apreciación del Sol. Balanza Comercial (Jun '13): En el mes de junio la balanza comercial registró un déficit de US$ 114 millones, con el cual se acumula un resultado negativo de US$ 847 millones en el primer semestre del año. Durante el mes las exportaciones tradicionales se vieron afectadas por los menores precios y volúmenes embarcados. Las importaciones tuvieron una caída de 1,2% en el mes por efecto de la disminución en las compras de insumos. Exportaciones (Jun '13): Las exportaciones de junio ascendieron a US$ 3,085 millones, lo que implica una caída nominal de 18.8%. Con ello se acumuló una disminución de 11.8% respecto al primer semestre de El volumen embarcado disminuyó 13.4% en el mes de junio. Además, se observa una caída en los precios promedio de 6.2%, correspondiendo un descenso de 8.3% a los productos tradicionales, especialmente café, cobre y oro. En el primer semestre del año, el volumen exportado tuvo una caída de 8.0% y los precios fueron inferiores en 4.0%. Por mercado de destino, disminuyeron los embarques a Suiza (47%), Canadá (67.7%), Japón (28.7%) y Alemania (49.2%). Lo anterior se vio parcialmente compensado por los mayores envíos de productos tradicionales al mercado chino (11,5% respecto a junio del 2012) principalmente de cobre concentrado y refinado y zinc, a Estados Unidos, destino que continuó recuperándose al crecer 1.8% respecto a junio del año anterior; a dicho país se envió principalmente oro, con un incremento de 98% en términos de valor. Exportaciones Mineras (Jun '13): Las exportaciones mineras reportaron US$ 1,719 millones, las cuales en comparación con el mismo mes del año anterior, genera una disminución de 16.1%. El descenso en las exportaciones de oro en 16.9%, por menores embarques de Yanacocha que pasaron de 127 a 88 mil onzas troy entre junio 2012 y junio de este año y Procesadora Sudamericana, de 38 a 6 mil onzas troy. Los embarques de cobre en el mes registraron un aumento de 10.7%, con lo cual se tiene un descenso de 4.3% en el primer semestre del año. El aumento del mes recoge el efecto de los mayores envíos de refinados de Southern y de concentrados de Antamina y Tintaya. Importaciones (Jun '13): En el mes de junio las importaciones registraron una caída de 1.2% respecto de similar periodo del año anterior, reflejando las menores adquisiciones de insumos que no pudieron ser compensadas por el aumento en las importaciones de bienes de consumo y de capital. En el primer semestre las importaciones acumulan una expansión de 6.0%, destacando las mayores compras de bienes de capital y de consumo duradero. En términos de volumen, las importaciones registraron un aumento de 1.1%, debido al incremento del volumen importado de bienes clasificados como insumos industriales en 5.6% (no obstante su caída nominal que respondió al efecto de los menores precios en 10.2%). Balanza Comercial (US$MM) 2,569 5,951 6,750 9,302 4, IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 13 de agosto de 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 2

3 EVOLUCIÓN DEL PBI MINERO (VAR. PORCENTUAL) 10.0% 7.9% 8.8% 5.0% 0.0% 1.4% 1.1% 1.5% 4.0% 2.2% 5.7% 4.4% 3.4% 0.7% 4.7%4.7% 4.7% 1.8% 0.2% 0.4% 6.1% 3.2% 2.2% -5.0% -10.0% -1.2% -3.8% -0.6% -1.2% -1.6% -1.9% -1.3% -3.1% -4.1% -6.8% -5.5% -6.1% -4.6% -3.9% -1.1% -3.0% -4.5% -5.0% -6.1% -7.0% -8.1% -9.6% -9.5% -10.8% -10.5% -0.9% -2.2% -1.7% -5.2% -2.6% -3.2% -3.7% -9.2% -13.0% -15.0% Ene. 09 Mar. 09 May. 09 Jul. 09 Set. 09 Nov. 09 Ene. 10 Mar. 10 May. 10 Jul. 10 Sep. 10 Nov. 10 Ene. 11 Mar. 11 May. 11 Jul. 11 Sep. 11 Nov. 11 Ene. 12 Mar. 12 May. 12 Jul. 12 Set. 12 Nov. 12 Ene.13 Mar. 13 May. 13 PBI Minero (Jun '13): La minería metálica sustentó su crecimiento en la mayor producción de molibdeno (15,50%), zinc (11,72%), cobre (11,57%), plata (7,99%), plomo (6,60%); mientras que, disminuyó la producción de estaño (- 17,06%),hierro (-2,79%) y oro (- 2,16%). Fuente: BCRP, MEF, MEM Cifras disponibles al 13 de agosto de 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 3

4 INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR MINERO JUNIO Los ingresos tributarios del Gobierno Central se incrementaron 2.7% en junio como resultado del buen comportamiento de los sectores no primarios que responden a la dinámica observada en la demanda interna y que atenúan el efecto de la menor recaudación proveniente de los sectores primarios, principalmente del sector minero. En junio, la recaudación del Impuesto a la Renta ascendió a S/. 2,468 millones, registrando una contracción real de 3.5% respecto a similar mes del año anterior como resultado del menor pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría que totalizó S/. 1,438 millones y disminuyó 12.7% en relación al mismo mes del año previo, principalmente por el menor pago a cuenta del sector minero que se contrajo en 53.0%. Fuente: Nota de Prensa - SUNAT MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 4

5 PRODUCCIÓN METÁLICA (PRINCIPALES METALES) ANUAL JUNIO ENERO-JUNIO PRODUCCIÓN VAR% VAR% Cobre TMF 1,267,867 1,276,249 1,247,184 1,235,345 1,298, , , % 609, , % Oro Gr. Finos 179,870, ,994, ,084, ,186, ,763,763 13,207,430 12,921, % 85,644,641 75,607, % Zinc TMF 1,602,597 1,512,931 1,470,450 1,256,383 1,281, , , % 644, , % Plata Kg. Finos 3,685,931 3,922,708 3,640,465 3,418,862 3,480, , , % 1,701,775 1,724, % Plomo TMF 345, , , , ,183 20,849 22, % 122, , % Hierro TLF 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 6,684, , , % 3,294,412 3,808, % Estaño TMF 39,037 37,503 33,848 28,882 26,105 2,575 2, % 13,336 11, % Molibdeno TMF 16,721 12,297 16,963 19,141 16,790 1,326 1, % 8,754 7, % Tungsteno TMF % % Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 5

6 PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-JUN 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) COBRE EMPRESA TMF % ANTAMINA 193, % SOUTHERN 144, % CERRO VERDE 121, % XSTRATA TINTAYA 75, % MILPO 18, % GOLD FIELDS LA CIMA 14, % EL BROCAL 9, % OTROS 46, % ORO EMPRESA TMF % YANACOCHA 17,943, % BARRICK MISQUICHILCA 10,001, % MINAS BUENAVENTURA 4,018, % CONSORCIO MINERO HORIZONTE 2,855, % ARUNTANI 2,814, % AURIFERA RETAMAS 2,751, % MADRE DE DIOS 6,666, % OTROS 28,555, % PLOMO PLATA EMPRESA TMF % VOLCAN 16, % ADMINISTRADORA CHUNGAR 14, % MINERA MILPO 13, % MINAS BUENAVENTURA 10, % MINERA CORONA 8, % MINERA EL BROCAL 7, % LOS QUENUALES 6, % OTROS 49, % EMPRESA TMF % MINERA ANTAMINA 245, % MINAS BUENAVENTURA 243, % VOLCAN 166, % MINERA SUYAMARCA 108, % ADMINISTRADORA CHUNGAR 105, % MINERA MILPO 82, % MINERA ARES 80, % OTROS 691, % MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 6

7 PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-JUN 2013 (PARTICIPACIÓN POR EMPRESA) ZINC EMPRESA TMF % MINERA ANTAMINA 183, % MINERA MILPO 109, % VOLCAN 76, % MINERA LOS QUENUALES 54, % ADMINISTRADORA CHUNGAR 47, % MINERA ATACOCHA 22, % CATALINA HUANCA 21, % OTROS 180, % PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBRE CRECIÓ POR TERCER MES CONSECUTIVO Según el reporte de la Dirección de Promoción Minera de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en junio de 2013 se incrementó la producción de cobre en 10.82%, molibdeno 15.50%, zinc en 11.72%, plata en 7.99% y plomo en 6.60%, respecto a lo reportado un año atrás. COBRE La producción nacional de cobre en junio de 2013 fue de 123,217 T.M.F. que en comparación a lo producido en junio del año pasado se incrementó en 10.82%. Se explica por el incremento reportado en las unidades cupríferas de la empresa Xstrata Tintaya (477%) principalmente en su unidad minera Antapaccay, además de las empresas El Brocal (378%) y Los Quenuales (71%), destacando también el incremento en 6% por parte de Antamina, primer productor de cobre del país. Por otro lado, importantes productoras como Southern Peru Copper Corporation y Sociedad Minera Cerro Verde, reportaron una reducción en su producción del orden del 11% y 2% respectivamente. En tanto al acumulado enero-junio, este fue de 625,451 T.M.F, que es mayor en 2.60% a lo registrado en similar periodo del año MOLIBDENO La producción nacional de molibdeno en junio de 2013 ha crecido 15.50%, pasando de 1,326 T.M.F. a 1,532 T.M.F. según los reportes de los 2 últimos años. Este crecimiento se explica por la mayor producción alcanzada por la empresa Cerro Verde (44%) y Peru Copper Corporation (22%). por el contrario Compañía Minera Antamina, descendió su producción en 13%. Respecto al periodo enero-junio se ha registrado una reducción de 15.46% respecto a lo registrado en ZINC En tanto la producción nacional de zinc en junio de este año fue de 128,615 T.M.F. que aumentó 11.72% respecto al 2012, esto es mayor en 11.72% a lo producido en idéntico mes del año pasado, debido al incremento en la producción de Antamina, Milpo y Volcan, empresas que representan más del 50% de la producción total de zinc del país. En este mes, es importante mencionar el incremento reportado en la producción de Catalina Huanca que fue de 68%. La producción reportada por capitales peruanos (Grupo Volcan y Grupo Buenaventura) aporta en 21% a la producción total de zinc del Perú e incrementó 9.6% respecto al año anterior. Respecto al acumulado enero - junio 2013, se observa un incremento de 8.02% respecto al mismo periodo del año previo. PLATA La producción nacional de plata también reportó crecimiento en junio de este año (7.99%), al registrar 301,866 Kg. finos. Compañía Minera Antamina es la principal productora argentífera del país representando el 17.03% de la producción total. La producción reportada por empresas de capitales peruanos representa el 40% de la producción total e incrementó en 6% en comparación a similar mes del año anterior. En el acumulado del 2013 (1'724,508 Kg. Finos), la cifra alcanzada es mayor en 1.34% respecto al año PLOMO En junio, la producción de plomo fue de 22,225 T.M.F.; mayor en 6.60% respecto a lo producido un año atrás. En tanto la producción acumulada del año 2013, mantiene un leve crecimiento de 1.71%, al registrar 82,287 T.M.F de plomo en lo que va del año. ORO La producción aurífera nacional registró 12'921,526 gr. Finos en el mes de junio, evidenciando una caída de 2.16% respecto a lo reportado hace un año. En tanto, según cifras ajustadas a junio de 2013, la producción acumulada en lo que va del año, evidencia un decrecimiento del 11.72%, respecto a lo reportado en el mismo periodo del año Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 7

8 PRODUCCIÓN METÁLICA / ENE-JUN 2013 (PARTICIPACIÓN POR REGIÓN) COBRE (TMF) REGIÓN ANCASH 214, ,144 AREQUIPA 137, ,930 MOQUEGUA 81,599 83,465 CUSCO 19,909 75,571 TACNA 76,339 62,199 ICA 13,685 18,458 LIMA 17,639 16,501 PASCO 12,613 15,649 CAJAMARCA 18,338 14,879 HUANCAVELICA 10,264 9,603 JUNIN 4,029 4,861 HUANUCO 1,991 1,744 PUNO 1,143 1,276 LA LIBERTAD AYACUCHO ORO (GmF) REGIÓN CAJAMARCA 29,781,142 24,767,789 LA LIBERTAD 24,918,002 22,234,222 MADRE DE DIOS 10,594,278 6,954,908 AREQUIPA 8,221,439 6,677,080 AYACUCHO 2,842,499 4,709,266 MOQUEGUA 2,769,508 2,897,872 PUNO 1,849,626 2,130,594 CUSCO 1,241,092 1,920,693 ANCASH 1,931,423 1,448,867 LIMA 666, ,259 TACNA 36, ,667 PASCO 492, ,900 HUANCAVELICA 298, ,062 ICA 1,361 43,719 JUNIN - 1 PLATA (KgF) REGIÓN PASCO 477, ,294 ANCASH 271, ,125 JUNIN 214, ,959 LIMA 140, ,228 AREQUIPA 144, ,729 AYACUCHO 126, ,076 HUANCAVELICA 98,119 93,575 MOQUEGUA 55,974 56,114 ICA 36,787 52,095 LA LIBERTAD 30,207 36,092 CAJAMARCA 35,384 28,521 HUANUCO 26,530 28,367 TACNA 27,962 19,547 CUSCO 6,336 15,248 PUNO 8,740 7,539 ZINC (TMF) REGIÓN ANCASH 174, ,444 PASCO 174, ,726 JUNIN 100, ,584 LIMA 98, ,780 ICA 54,427 79,609 AYACUCHO 17,912 21,061 HUANUCO 10,063 11,423 AREQUIPA 6,202 7,350 HUANCAVELICA 3,399 3,748 LA LIBERTAD 3,311 3,431 PUNO 1,164 1,221 CUSCO - 10 PLOMO (TMF) REGIÓN PASCO 48,369 44,763 LIMA 20,246 23,480 JUNIN 18,758 21,247 ANCASH 9,289 10,053 ICA 5,348 7,314 AREQUIPA 4,520 5,257 HUANUCO 6,810 5,121 AYACUCHO 3,412 4,245 HUANCAVELICA 3,618 3,779 LA LIBERTAD 988 1,129 PUNO CUSCO - 18 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 8

9 COMERCIO EXTERIOR (EXPORTACIONES TOTALES Y MINERAS) TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) US$MM % US$MM % ENE FEB MAR ABR MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. ENE-JUN % Mineros 27, % 25, % 1,902 1,807 2,096 1,710 2,017 1, , % Minerales no metálicos % % % OTROS 37.19% Sidero-metalúrgicos y joyería 1, % 1, % % Metal-mecánicos % % % Petróleo y gas natural 4, % 4, % , % Pesqueros (Export. Trad.) 2, % 2, % % Agrícolas 1, % 1, % % Agropecuarios 2, % 3, % , % 56.54% Pesqueros (Export. No Trad.) 1, % 1, % % 6.27% Textiles 1, % 2, % % Maderas y papeles, y sus manufacturas % % % Químicos 1, % 1, % % Otros % % % TOTAL US$M 46, % 45, % 3,436 3,182 3,608 3,141 3,445 3, , % Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP. Elaboración: MEM. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 9

10 ANUAL ACUM JUNIO EXPORTACIONES UNID VAR. % Cobre Valor (US$MM) 7,277 5,934 8,870 10,711 10,483 4, % Cantidad (Miles Tm) 1,243 1,246 1,254 1,257 1, % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Oro Valor (US$MM) 5,586 6,805 7,756 10,104 9,558 4, % Cantidad (Miles Oz. Tr.) 6,418 6,987 6,346 6,415 5,711 2, % Precio* (US$/Oz Tr.) ,225 1,570 1,672 1,522 1,599 1, % Zinc Valor (US$MM) 1,468 1,233 1,691 1,522 1, % Cantidad (Miles Tm.) 1,457 1,373 1,310 1, % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Plata Valor (US$MM) % Cantidad (Millones Oz. Tr.) % Precio* (US$/Oz. Tr.) % Plomo Valor (US$MM) 1,136 1,116 1,579 2,424 2, % Cantidad (Miles Tm.) , % Precio* (Ctvs US$/Lb.) % Estaño Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Lb.) , , % Hierro Valor (US$MM) , % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) % Molibdeno Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Lb.) 2,341 1,021 1,337 1,342 1, , % Otros min. Valor (US$MM) % TOTAL DE EXPORTACIONES US$MM 18,101 16,382 21,723 27,361 25,921 11,251 2,049 1, % Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 10

11 EXPORTACIONES MINERAS EVOLUCIÓN ANUAL (US$ MILLONES) (Ene - Jun) Fuente: BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 11

12 COMERCIO EXTERIOR (ENE-JUN 2013) (DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERAS) COBRE ORO PLATA País Destino* % CHINA 38.37% JAPON 14.07% ALEMANIA 10.87% BRASIL 6.65% ITALIA 5.95% COREA DEL SUR 4.03% ESPAÑA 3.74% Otros 16.31% País Destino % SUIZA 43.30% CANADA 24.59% ESTADOS UNIDOS 23.68% INDIA 4.82% ITALIA 2.59% ARABIA 0.51% CHINA 0.21% OTROS 0.30% País Destino* % CHINA 25.09% ESTADOS UNIDOS 24.34% COREA DEL SUR 17.80% BRASIL 11.38% CANADA 10.99% BELGICA 4.51% RUSIA 4.39% OTROS 1.50% * Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min * Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min. ZINC País Destino* % CHINA 19.96% ESPAÑA 14.59% COREA DEL SUR 14.12% BRASIL 10.47% JAPON 7.88% BELGICA 7.32% ESTADOS UNIDOS 6.08% Otros 19.58% * Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min PLOMO País Destino* % COREA DEL SUR 31.73% CANADA 20.21% CHINA 18.18% JAPON 8.12% ESTADOS UNIDOS 6.41% BELGICA 6.00% ITALIA 4.29% OTROS 5.06% * Productos: Plomo refinado, Plomo, concentrado y Min Fuente: BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 12

13 EXPORTACIONES MINERAS (PARTICIPACIÓN POR REGIONES) EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$) EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PRODUCTOS MINEROS POR REGIONES (Valores FOB en millones de US$) ENE FEB MAR ABR MAY JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL Ancash 3,898 3, ,572 Arequipa 3,981 3, ,452 Lima 5,101 4, ,373 Cajamarca 2,669 2, ,176 Moquegua 2,607 2, ,077 La Libertad 1,940 1, Ica 1,528 1, Cusco Pasco 1,244 1, Junín Callao 1,067 1, Puno Ayacucho Huánuco Tacna Huancavelica Madre de Dios Apurímac Piura Tumbes MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 13

14 INVERSIONES TOTALES EN EL SECTOR MINERO (US$) RUBROS EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN INFRAES- OTROS PREPARACIÓN TOTAL DE BENEFICIO MINERO TRUCTURA ,768, ,551, ,592, ,016, ,788, ,918,361 50,179,973 1,248,815, ,038, ,688, ,839, ,246, ,482, ,783, ,980,228 1,708,059, ,825, ,659, ,534, ,388, ,380, ,747, ,060,821 2,821,596, ,011, ,078, ,691, ,890, ,591, ,653, ,276,007 4,069,194, ,124,690, ,128, ,382, ,691,352 1,406,853,179 1,411,620, ,223,911 7,242,590, ,134,581, ,815, ,895,449 1,003,105,455 1,796,866,935 2,499,509, ,481,068 8,568,256, (p) Enero 39,456,513 73,411,341 71,852,517 99,489,258 74,253, ,225,944 23,413, ,102,639 Febrero 69,479,428 44,351,439 51,321,780 88,527,209 99,106, ,111,339 34,242, ,141,078 Marzo 136,734,294 32,251,644 61,419,664 74,446,179 88,529, ,073,232 31,377, ,832,168 Abril 70,334,814 52,387,364 62,313, ,397, ,499, ,819,920 34,403, ,155,538 Mayo 71,485,946 84,291,240 71,707,876 94,573, ,691, ,825,121 31,376, ,951,740 Junio 124,745,924 65,083,778 70,512,234 86,589, ,872, ,762,625 29,951, ,519,281 TOTAL 512,236, ,776, ,127, ,023, ,952,840 1,628,818, ,765,795 4,341,702,444 Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio Ene-Jun ,236, ,776, ,127, ,023, ,952,840 1,628,818, ,765,795 4,341,702,444 Ene-Jun ,002, ,580, ,131, ,264, ,869, ,529, ,771,484 3,630,150,561 Variacion % 12.8% 127.6% 9.3% 20.4% -20.3% 63.3% -38.6% 19.6% MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 14

15 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA US$ Millones Ene-Jun Fuente : Declaración Estadística Mensual. Notas Importantes: Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM). Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p) Los datos reportados son preliminares Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 15

16 INVERSIONES MINERAS (EVOLUCIÓN MENSUAL EN US$ MILLONES) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 16

17 INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (RANKING DE EMPRESAS US$) ENE - JUN RANKING TITULAR MINERO Var. % 1 XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 398,304, ,039, % 2 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 440,431, ,210, % 3 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 251,964, ,301, % 4 XSTRATA TINTAYA S.A. 202,706, ,565, % 5 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 321,733, ,162, % 6 MINERA YANACOCHA S.R.L. 562,628, ,095, % 7 HUDBAY PERU S.A.C. 1,664, ,284, LA ARENA S.A. 127,273, ,638, % 9 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 69,613, ,816, % 10 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 103,312,378 91,495, % 11 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 0 91,091, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -10,239,868 84,949, SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 24,854,872 82,850, % 14 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 65,431,254 79,125, % 15 EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 22,053,255 69,379, % 16 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 43,946 63,300, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 52,664,204 62,101, % 18 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 47,212,804 44,832, % 19 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 94,108,839 43,657, % 20 COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 6,702,159 39,910, % 21 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 29,572,914 39,094, % 22 COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 19,663,053 30,895, % 23 MINSUR S.A. 50,702,250 29,236, % 24 COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 28,205,457 28,970, % 25 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 36,706,832 28,536, % 26 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 21,566,688 27,634, % 27 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 28,447,460 23,623, % 28 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 21,936,924 22,258, % 29 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 26,200,871 20,540, % 30 ARUNTANI S.A.C. 8,073,037 19,969, % RANKING TITULAR MINERO Var. % 31 MINERA SUYAMARCA S.A.C. 21,748,639 18,487, % 32 ARASI S.A.C. 14,577,198 17,693, % 33 UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 15,301,588 17,412, % 34 CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 11,564,938 17,309, % 35 SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 11,247,243 15,894, % 36 ICM PACHAPAQUI S.A.C. 13,141,250 15,782, % 37 COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 20,716,793 14,313, % 38 COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. 15,270,448 12,921, % 39 MINERA BATEAS S.A.C. 14,107,648 12,871, % 40 MARCOBRE S.A.C. 53,408 11,734, CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A 11,325,859 11,623, % 42 MINERA YANAQUIHUA S.A.C. 8,371,178 11,318, % 43 CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 10,704,526 10,889, % 44 PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. 5,335,050 10,400, % 45 APUMAYO S.A.C. 0 9,789, LUMINA COPPER S.A.C. 13,641,655 9,760, % 47 COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 20,352,318 9,709, % 48 COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 13,860,554 9,471, % 49 CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. 4,151,480 9,330, % 50 CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 27,639,842 9,009, % Otras ( 2012= 470 Empresas; 2013= 472 Empresas) 323,499, ,407, % TOTAL 3,630,150,561 4,341,702, % Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM). Los datos reportados son preliminares. Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros. ENE - JUN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 17

18 INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (PARTICIPACIÓN POR REGIONES - US$ MILLONES) Millones US$ REGIÓN VAR% % PART. APURIMAC % 20.19% JUNIN % 12.74% AREQUIPA % 12.45% CUSCO % 10.58% ANCASH % 7.82% LA LIBERTAD % 7.64% CAJAMARCA % 7.31% PASCO % 5.75% LIMA % 3.85% MOQUEGUA % 3.81% TACNA % 2.13% HUANCAVELICA % 1.31% ICA % 1.10% PUNO % 1.10% AYACUCHO % 1.00% PIURA % 0.54% MADRE DE DIOS % 0.27% HUANUCO % 0.24% AMAZONAS % 0.11% LAMBAYEQUE % 0.05% CALLAO % 0.005% SAN MARTIN % 0.001% TOTAL 3,630 4, % 100% MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 18

19 INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO) INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO (US$) EMPRESA Var. % MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 291,849, ,498, % XSTRATA TINTAYA S.A. 701,298 57,137,590 + SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 27,094,292 32,927, % HUDBAY PERU S.A.C. - 30,200,000 + SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 17,259 25,552,021 + SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 13,158,551 17,081, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 55,789,688 16,495,768 + COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 7,151,280 10,181, % LA ARENA S.A. - 8,434,077 + COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 15,989,920 5,752, % Otras ( 2012= 77 Empresas; 2013= 80 Empresas) 42,251,033 33,976, % TOTAL 454,002, ,236, % INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO (US$) EMPRESA Var. % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 93,511, ,871, % HUDBAY PERU S.A.C. - 42,225,327 + MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 23,641,910 18,659, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU -95,445,866 15,477,357 + ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. - 14,397,325 + MINERA YANACOCHA S.R.L. 23,912,200 12,037, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 12,617,675 11,534, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. - 10,278,980 + SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 8,025,721 9,886, % COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. 13,100,334 9,051, % Otras ( 2012= 167 Empresas; 2013= 167 Empresas) 75,217,055 91,356, % TOTAL 154,580, ,776, % INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN (US$) EMPRESA Var. % RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 43,946 63,300,000 + COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 42,081,550 49,301, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 8,625,085 28,148,326 + CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 10,378,579 16,463, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 12,049,493 14,413, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 14,410,174 9,811, % LUMINA COPPER S.A.C. 13,641,655 9,760, % MARCOBRE S.A.C. - 9,274,452 + LA ARENA S.A. 9,309,135 8,195, % MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 7,505,833 7,199, % Otras ( 2012= 282 Empresas; 2013= 299 Empresas) 238,086, ,258, % TOTAL 356,131, ,127, % INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN (US$) EMPRESA Var. % XSTRATA TINTAYA S.A. 138,173, ,900, % LA ARENA S.A. 69,463,467 73,789, % CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 52,987,264 62,955, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 31,576,990 39,932, % COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 26,200,871 20,540, % UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. 15,301,588 17,411, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 11,461,825 11,381, % ICM PACHAPAQUI S.A.C. 1,462,960 8,761,569 + MINERA IRL S.A. 7,879,493 8,577, % MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 6,265,094 8,441, % Otras (2012= 190 Empresas; 2013= 206 Empresas) 93,491,255 93,332, % TOTAL 454,264, ,023, % MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 19

20 INVERSIONES MINERAS (ENE-JUN) (PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS SEGÚN RUBRO) INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (US$) EMPRESA Var. % MINERA YANACOCHA S.R.L. 419,335, ,624, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 49,267,221 92,673, % EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. 12,231,481 66,479,760 + COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 182,220,146 61,057, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 6,273,844 51,903,863 + HUDBAY PERU S.A.C. - 41,260,823 + MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 10,692,698 36,228,110 + SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 51,271,487 29,044, % COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 1,106,281 23,915,763 + GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 26,272,399 21,939, % Otras ( 2012= 169 Empresas; 2013= ,199, ,825, % TOTAL 912,869, ,952, % INVERSIÓN EN OTROS RUBROS (US$) EMPRESA Var. % XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 397,157, ,039, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 242,723, ,985, % MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 114,247,650 97,714, % ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. - 70,911,302 + HUDBAY PERU S.A.C. - 42,667,749 + MINSUR S.A. 44,397,013 22,817, % ARUNTANI S.A.C. 3,706,888 16,907,055 + COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 30,224,750 16,904, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 12,094,751 13,294, % ARASI S.A.C. 13,065,058 9,200, % Otras (2012= 274 Empresas; 2013= 275 Empresas) 139,912, ,374, % TOTAL 997,529,465 1,628,818, % INVERSIÓN EN PREPARACIÓN (US$) EMPRESA Var. % MINERA YANACOCHA S.R.L. 109,193,387 22,384, % VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. 15,723,353 20,447, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 30,404,510 18,463, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 12,498,933 16,583, % MINERA SUYAMARCA S.A.C. 11,753,248 12,693, % COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 9,551,706 12,398, % EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 8,025,875 9,739, % COMPAÑIA MINERA ALPAMARCA S.A.C. 2,800,952 7,510, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 3,167,584 6,620, % CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A 4,407,658 5,811, % Otras (2012= 146 Empresas; 2013= 143 Empresas) 93,244,278 52,111, % TOTAL 300,771, ,765, % Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 20

21 SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE AL DICIEMBRE 31 DE DE DICIEMBRE 2009 DE 2012 (en miles de dólares) EMPRESA VENTAS UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE UTIL. OPER. MARG. OPERAT. SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 113,577 40, % 83, % 65, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 942, , % 1,964, % 616, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,626, , % 3,303, % 970, % MINSUR S.A. 521, , % 1,968, % 286, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 627, , % 413, % 329, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 386, , % 889, % 207, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 2,253, , % 2,829, % 1,038, % YURA S.A. 175,132 59, % 312, % 82, % COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 48,370 11, % 62, % 13, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 374,298 29, % 496, % 113, % UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.) 340,897 67, % 784, % 99, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 159,994 34, % 135, % 47, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 214,038 40, % 645, % 58, % CEMENTO ANDINO S.A 137,138 29, % 419, % 37, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 427,135 80, % 1,303, % 112, % QUIMPAC S.A. 132,218 23, % 216, % 32, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 867, , % 2,684, % 203, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 185,387 20, % 379, % 32, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 68,831 6, % 49, % 9, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 82,649-6, % 98, % -5, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 33,269 2, % 59, % 2, % MÁRMOLES Y GRANITOS S.A , % % -1, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 18,575-1, % 26, % -2, % TOTAL (*) 9,737,274 3,041, % 19,128, % 4,350, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - diciembre de 2012 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 21

22 SITUACIÓN FINANCIERA PRINCIPALES EMPRESAS MINERAS SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO 2009 DE 2013 (en miles de dólares) EMPRESA VENTAS UTIL. NETA MARGEN NETO PATRIMONIO ROE UTIL. OPER. MARG. OPERAT. COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 640, , % 4,016, % 55, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 783, , % 3,719, % 380, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 1,266, , % 3,059, % 526, % MINSUR S.A. 359, , % 2,067, % 197, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 606, , % 1,421, % 169, % UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (CEMENTOS LIMA S.A.) 333,681 30, % 1,274, % 106, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 179,403 42, % 941, % 74, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 223,912 26, % 752, % 56, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 303,079 32, % 535, % 98, % CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A 390,017-13, % 506, % 21, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 77,151-13, % 366, % -16, % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 436, , % 357, % 226, % YURA S.A. 172,264 42, % 333, % 71, % QUIMPAC S.A. 89,110 8, % 217, % 21, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 99,106 9, % 129, % 18, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 42,347-14, % 82, % -13, % COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A. 32,385 2, % 68, % 1, % PERUBAR S.A. 11, % 65, % 1, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 24, % 62, % 2, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 60,554 10, % 61, % 7, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 44,219-5, % 40, % -6, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 12,983-1, % 25, % -1, % MÁRMOLES Y GRANITOS S.A , % 2, % % TOTAL (*) 269,169 55, % 874, % 86, % Fuente: CONASEV Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a dolares según el tipo de cambio promedio del periodo enero - junio de 2013 que fue de (*) Total referencial obtenido de las empresas mineras que presentan sus estados financieros a CONASEV. Elaboración : MINEM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 22

23 COTIZACIONES (PRINCIPALES METALES) COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COTIZACIÓN - PROMEDIO MENSUAL 2013 COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb , , , , Ene , , Feb , , Mar , , Abr , May , Jun , Jul , Ago.* , * Del 01 al 06 de agosto de 2013 Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 23

24 ACREDITACIÓN PPM Y PMA* AÑO 2013 (JULIO) TITULARES VIGENTES PPM PMA A NIVEL NACIONAL REGION N Der. Min. Hectareaje N Der. Min. Hectareaje AMAZONAS 5 5 3, ,857 ANCASH ,688, ,988 APURIMAC , ,771 AREQUIPA ,351, ,679 AYACUCHO , ,208 CAJAMARCA , ,400 CALLAO 4 6 2, CUSCO , ,207 HUANCAVELICA ,724, ,680 HUÁNUCO , ,097 ICA ,165, ,900 JUNIN ,445, ,291 LA LIBERTAD , ,641 LAMBAYEQUE , ,800 LIMA ,746, ,626 LORETO , ,900 MADRE DE DIOS , ,101 MOQUEGUA , ,480 PASCO , ,900 PIURA ,687, ,184 PUNO , ,716 SAN MARTIN ,902 TACNA , ,991 TUMBES , UCAYALI 2 4 4, ,900 Constancias de PPM y PMA vigentes por regiones al 31/07/2013 Fuente: Sistema General de Minería - SGM / MEM (*) Es preciso recordar que un único titular minero puede tener concesiones en varias regiones. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 24

25 NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA MILLONES DE SOLES PERIODO RECAUDACIÓN (1) EN EL MARCO DEL NUEVO RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA MINERÍA / Millones de Soles IEM Regalias Mineras Regalias Mineras - Ley GEM TOTAL Octubre Noviembre Diciembre Subtotal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal ,967.7 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Subtotal TOTAL , ,296.1 En el marco del gobierno asumido por el presidente Ollanta Humala Tasso, una de las demandas principales estuvo referida a la creación de los impuestos a las sobreganancias mineras, en ese sentido, se creó el Impuesto Especial a la Minería (IEM) a través de la Ley Nº 29788, y su reglamento, el Decreto Supremo Nº EF. El Impuesto Especial a la Minería es un tributo que grava la utilidad de minerales metálicos, el mismo que se pagará con una frecuencia trimestral conforme a las citadas normas. Esta situación constituye el cierre del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo, que tuvo una duración de cinco años, con la participación de 39 empresas mineras. El nuevo marco tributario aplicable a la minería, que entró en vigencia el 1 de octubre del año 2011, comprende: Ley N Ley que crea el Impuesto Especial a la Minería (IEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N EF Ley N Ley que Establece el Marco Legal del Gravamen Especial a la Minería (GEM) y su Reglamento: Decreto Supremo N EF. Ley N Ley que Modifica la Ley Ley de Regalía Minera (nueva regalía minera) Modificatoria del Reglamento: D.S EF. Las dos primeras leyes (IEM y GEM) generan aportes nuevos de la industria minera, la última ley (nueva regalía minera) es la modificatoria de la existente ley de regalías mineras. Se precisa que el Gravamen Especial a la Minería (GEM) se aplica a las empresas que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, por el contrario, el Impuesto Especial a la Minería y las Regalías Mineras es aplicable a las empresas sin contrato de estabilidad jurídica. Entre las características comunes que tienen las tres leyes son: i) la periodicidad del pago es trimestral, ii) el monto pagado es deducible como gasto para efectos del impuesto a la renta, iii) las tasas de impuesto (gravamen) se aplican sobre las utilidades operativas de las empresas, entendiendo como tal al resultado de deducir del importe de las ventas los costos y los gastos operativos, iv) Estos tres gravámenes tienen una estructura de tasas progresiva, es decir, que la tasa efectiva que corresponde aplicar se incrementa conforme aumenta el margen operativo, por tanto, la participación del Fisco en los resultados de la actividad minera se incrementan a medida que aumenta la rentabilidad del sector, v) la SUNAT es la encargada de la recaudación, fiscalización y control de la adecuada aplicación de las normas. Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) / Banco de la Nación. (*) La mayor recaudación obtenida es en parte resultado de los mayores pagos por concepto de Impuesto Especial a la Minería (IEM) y Gravámen Especial a la Minería los cuales se incrementaron debido a la variación de la periodicidad de los pagos entre 2012 y 2013, afectando la base de comparación. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 25

26 PETITORIOS MINEROS Número de Petitorios Mineros Solicitados Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Jul Ene-Dic Cantidad de titulos otorgados por Ingemmet Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Jul Ene-Dic Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 26

27 CATASTRO MINERO Y ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA CATASTRO MINERO AL 31/12/2012 CATASTRO DE ÁREAS RESTRINGIDAS A LA MINERÍA AL 31/07/2013 DESCRIPCIÓN CANTIDAD EXTENSIÓN (HAS.) % ÍTEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS CANTIDAD HAS. % DERECHOS MINEROS TITULADOS 41,817 19,308, DERECHOS MINEROS EN TRÁMITE 10,780 4,800, PLANTAS DE BENEFICIO , ÁREA NATURAL_NUCLEO ,876, OTRA ÁREA RESTRINGIDA 47 17,434, ÁREA NATURAL_AMORTIGUAMIENTO 60 15,943, PROYECTO ESPECIAL 13 14,757, TOTAL 52,841 24,174,943 5 ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS 37 7,969, * Porcentaje del territorio nacional Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de ZONAS ARQUEOLÓGICAS 7,676 5,788, ÁREAS DE DEFENSA NACIONAL 9 1,038, ZONA URBANA (área urbana y expansión) 1, , MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ SUBSECTOR MINERÍA 9 PROPUESTA DE ÁREA NATURAL 2 357, PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4, Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM TOTAL 9,157 87,706, Fuente: INGEMMET, SERNAMP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 27

28 ACTIVIDAD MINERA JUNIO HAS. % UNID. HAS. % HAS. % UNID. TERRITORIO EN EL PERÚ 128,000, % 128,000, % 128,000, % TERRITORIO EN PRODUCCIÓN 1,045, % 448 1,138, % 537 1,144, % 557 TERRITORIO EN EXPLORACIÓN 354, % , % , % 440 Fuente: MEM / DPM ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL RESPECTO A LA EXTENSIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL UNIDADES MINERAS ÁREA % % 557 UNIDADES EN PRODUCCIÓN MINERA 1,144,354 HA 0.894% 440 UNIDADES EN EXPLORACIÓN MINERA 415,167 HA 0.324% 232 UNIDADES EN CATEO Y PROSPECCIÓN MINERA 104,417 HA 0.082% 17 UNIDADES EN CIERRE POST - CIERRE (DEFINITIVO) 12,472 HA 0.010% 91 UNIDADES EN CONSTRUCCIÓN 62,133 HA 0.049% 22 UNIDADES DE BENEFICIO 4,797 HA 0.004% 14 ALMACENAMIENTO 807 HA 0.001% Fuente: MEM / DPM - Declaraciones Juradas de los Titulares Mineros - ESTAMIN JUNIO 2013 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 28

29 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA Evolución Anual del Empleo Directo en Minería JULIO JUNIO 2013 : NÚMERO DE TRABAJADORES Promedio Anual 2013 JUNIO Año (p) ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC Var % COMPAÑÍA 60,783 58,987 67,575 61,263 68,330 68,099 67,497 65,553 69,023 69,422 67,979 69,120 71,234 69, % CONTRATISTA 66,243 67,096 97, , , , , , , , , , , , % TOTAL 127, , , , , , , , , , , , , , % Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 29

30 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA Comparativo anual de número de trabajadores en el mes de junio Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (p) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 30

31 EMPLEO DIRECTO EN MINERÍA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR REGIONES* Empleo Directo en Minería - Junio 2013 REGIÓN PERSONAS % AREQUIPA 26, % JUNÍN 25, % LA LIBERTAD 20, % CAJAMARCA 19, % PASCO 18, % LIMA 17, % APURIMAC 15, % ANCASH 12, % PUNO 11, % CUSCO 9, % ICA 7, % MOQUEGUA 7, % AYACUCHO 6, % HUANCAVELICA 6, % TACNA 5, % HUÁNUCO 2, % PIURA 1, % CALLAO 1, % MADRE DE DIOS 1, % AMAZONAS % SAN MARTIN % LAMBAYEQUE % TOTAL 216, % Fuente: Las cifras reportadas del 2007 al 2009 pertenecen a la Declaración Anual Consolidada. Información proporcionada por los Titulares Mineros a través del ESTAMIN. (*) Los datos son preliminares. Las cifras han sido ajustadas a lo reportado por los Titulares Mineros al 31 de julio de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 31

32 REGISTRO DE ACCIDENTES FATALES MESES / VICTIMAS EN ACCIDENTES MORTALES* TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC * Datos al 13/08/2013 Fuente: MEM / DTM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA / ESTAMIN JUNIO 2013 PÁG. 32