BOLETÍN MENSUAL DE VARIABLES MINERAS

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1 Documento elaborado el 15/Feb/2011 Reporte Anual 2010 BOLETÍN MENSUAL DE VARIABLES MINERAS MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS CARLOS ABANTO INEXXUS@HOTMAIL.COM Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2 Producción: Principales metales 3 Producción: Participación por empresa 4 Posición de Perú en Ranking Mundial de Producción 6 Exportaciones: Total vs minería 7 Exportaciones mineras: Evolución mensual 8 Destino de exportaciones mineras 9 Inversiones totales en minería 11 Inversiones en minería : Ranking de empresas 12 Inversiones en minería : Ranking por región 13 Inversiones en minería : Ranking por rubros 14 Empresas mineras : Situación económica Empresas mineras : Situación económica Cotización: Principales metales 17 Minería artesanal y pequeña minería 19 Plantas de beneficio 20 Aporte económico a las regiones 21 Aporte voluntario: Ejecutado y comprometido 22 Aporte voluntario: Por rubro 23 Derecho de vigencia. Distribución 24 Petitorios mineros 25 Áreas en actividad minera y zonas restringidas 26 Empleo en el sector minero 27 Seguridad minera 28 Legislación minera 29 Cartera estimada de proyectos mineros 32 El contenido de esta publicación puede ser reproducida en parte o totalmente, citando la fuente de la siguiente forma: Boletín Mensual de Minería, MEM, 15 febrero 2011, Lima, Perú MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ SUBSECTOR MINERÍA Documento elaborado por la Dirección de Promoción Minera / DGM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 1

2 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ ANUAL 2010 INDICADORES * Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. PBI (var. % real) 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 3.8% 5.8% 9.0% 9.4% 9.1% 12.1% 9.3% 9.3% 10.4% 8.3% 10.0% 8.7% PBI Minero (var. % real) 1.7% 7.3% -1.4% -4.9% 1.1% 1.5% -5.5% -6.1% -4.6% 4.0% -3.9% -13.0% -8.1% -7.0% -10.8% -5.0% Inflación (Var. IPC) 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% 0.30% 0.32% 0.28% 0.03% 0.24% 0.25% 0.36% 0.27% -0.03% -0.14% 0.01% 0.18% Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S) Exportaciones (US$MM) 27,882 31,529 26,885 35,565 2,439 2,655 2,830 2,655 2,402 3,107 3,012 2,985 3,302 3,152 3,312 3,713 Exportaciones Mineras (US$MM) 17,238 18,657 16,361 21,723 1,513 1,621 1,745 1,734 1,574 1,892 1,632 1,732 1,981 1,904 2,051 2,345 Importaciones (US$MM) 19,595 28,439 21,011 28,815 2,075 1,874 2,387 2,228 2,088 2,294 2,539 2,579 2,698 2,663 2,705 2,686 IPC = Índice de Precios al Consumidor Fuente: BCRP, MEF, MEM n.d, No disponible PBI Minero (Diciembre): En diciembre el PBI registró un crecimiento de 8.7% de creciemiento en comparación al similar mes del año anterior. Como promedio anual, registra un promedio de 8.8% de crecimiento para el año % PRODUCTO BRUTO INTERNO MINERO (Variación % Mensual) PBI Minero (Diciembre): Para el mes de diciembre de 2010 el PBI minero sufrio una contracción de 5.0%, debido a la caída en la producción de los principales minerales como oro (-11.2%), zinc (-15.6%), plomo (-13.3%) entre otros. 10.0% 10.9% 7.9% Tipo de Cambio (Diciembre): El tipo de cambio intercambio promedio en el mes de diciembre aumento de s/ a s/ por dólar, lo que significo una depreciación del nuevo sol. 5.0% 2.8% 1.4% 1.4% 1.1% 1.5% 4.0% Balanza Comercial (Diciembre): En diciembre, la balanza comercial fue positiva en US$ millones, nivel más alto del año Con ello, el superávit comercial del año alcanzaría los US$ millones." 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% Oct. 08 Nov. 08 Dic. 08 Ene % Feb % Mar. 09 Abr % May % Jun % -1.3% -3.1% Jul. 09 Ago. 09 Set % -1.6% Oct. 09 Nov % Dic. 09 Ene. 10 Feb % -6.1% -4.6% Mar. 10 Abr. 10 May. 10 Jun % Jul % Ago % -8.1% Sep. 10 Oct % Nov % Dic. 10 Exportaciones (Diciembre): Las exportaciones de diciembre alcanzaron US$ millones, monto mayor en 26,2% al de diciembre El volumen exportado se incrementó en 3,6% respecto al de similar periodo del año pasado. En el año 2010, las exportaciones sumaron US$ millones, mayores en 32,3% a las de similar período del 2009, reflejando el incremento de precios (29,9%), principalmente de commodities mineros y productos pesqueros. El volumen exportado se incremento 2,2% por los mayores embarques de productos no tradicionales (16,1%). Exportaciones Mineras (Diciembre): En el mes de diciembre 2010, las exportaciones mineras alcanzaron US$ 2'345 millones, mayores en 31.3% a los de similar periodo del año anterior. El volumen se incrementó en 4.5%. En el año 2010, las exportaciones mineras registraron un incremento de 32.8% respecto a similar periodo del año anterior, por mayores precios promedio (37.9%). El volumen promedio exportado fue menor en 3.4% principalmente por efecto de los menores envíos de oro (9.5%) de las principales productoras: Yanacocha y Barrick. Fuente: BCRP / Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 2

3 PRODUCCIÓN: PRINCIPALES METALES DIC 2010 ANUAL DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE PRODUCCIÓN UNID VAR% VAR% Cobre TMF 1,190,274 1,267,867 1,276, , , % 1,276,249 1,247, % Oro Gr. Finos 170,235, ,870, ,994,692 14,111,008 12,731, % 183,994, ,400, % Zinc TMF 1,444,361 1,602,597 1,512, , , % 1,512,931 1,470, % Plata Kg. Finos 3,501,462 3,685,931 3,922, , , % 3,922,708 3,637, % Plomo TMF 329, , ,459 25,045 19, % 302, , % Hierro TLF 5,103,597 5,160,707 4,418, , , % 4,418,768 6,042, % Estaño TMF 39,019 39,037 37,503 3,199 2, % 37,503 33, % Molibdeno TMF 16,787 16,721 12,297 1,066 1, % 12,297 16, % Tungsteno TMF % % Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. Hierro En el periodo de enero a diciembre de 2010, la producción acumulada de hierro fue de 6 042,644 toneladas largas finas (T.L.F.), superando en 36.75% a la de similar periodo del 2009, que fue de 4 418,768 T.L.F. En el mes de diciembre de 2010, la producción de este mineral que está a cargo de Shougang Hierro Perú, fue de 591,721 T.L.F., siendo mayor en 34.57% a la del mismo mes del año Molibdeno La producción de este metal se incrementó el 2010 en 37.95% al obtenerse 16,963 toneladas métricas finas (T.M.F.). El 2009 ella fue de 12,297 TMF. En diciembre, la producción de molibdeno fue de 1,798 TMF, 68.65% más que la del mismo mes del año anterior (1,066 T.M.F). Tungsteno La producción de tungsteno, a cargo de Minera Málaga Santolalla S.A.C. en su unidad minera Pasto Bueno, que está ubicada en Ancash, experimentó un crecimiento de 13.07%, pasando de 634 T.M.F. en el 2009 a 716 T.M.F. en el año Asimismo, la producción de tungsteno se incrementó en 1.63%, pasando de 60 T.M.F. en el mes de diciembre de 2009 a 61 T.M.F., cifra reportada en similar mes del año Cobre La producción de cobre fue de 1 247,126 T.M.F., disminuyendo en 2.28% con relación a la del 2009 (1 276,249 T.M.F ). Ello se explica por las menores cifras reportadas por las empresas Xstrata Tintaya, Antamina y Southern, cuya producción descendió en 13.26%, 5.63% y 5.54%, respectivamente, en comparación al Es de destacar el aumento del que dieron cuenta Sociedad Minera El Brocal, Compañía Minera Milpo, Minera Pampa de Cobre y Gold Fields La Cima, cuya producción se incrementó en 84.33%, 18.04%, 15.01% y 12.97%, respectivamente. En diciembre, la producción fue de 115,171 T.M.F., mayor en 2.89% a la de similar mes del año 2009 (111,939 T.M.F.). Zinc La producción de Zinc descendió en 2.80%, variando de 1 512,931 T.M.F., cifra reportada en 2009, a 1 470,510 T.M.F., que corresponde al Ello se debe principalmente por los descensos reportados por El Brocal, Antamina, Argentum y Mina Quiruvilca, que fueron de 47.46%, 14.45%, 11.14% y 10.89%, respectivamente. Se puede mencionar como incrementos importantes los reportados por Los Quenuales, Raura y Casapalca, que fueron de %, 19.72% y 10.93%, respectivamente. En diciembre de 2010, la producción de zinc fue de 109,087 T.M.F., 15.64% menor a la del mismo mes del año 2009, que fue de 129,318 T.M.F. Plata La producción de plata en 2010 fue de 3 637,412 Kg. Finos, cifra menor en 7.27% al volumen registrado el 2009 (3 922,708 Kg. Finos). Esta disminución se explica fundamentalmente, por los menores volúmenes producidos por El Brocal (-34.06%), Ares (-29.09%) y Mina Quiruvilca (-25.63%). Por el contrario, Chungar, Suyamarca y Milpo, aumentaron su producción en 19.30%, 16.47% y 12.24%, respectivamente, en comparación con los niveles reportados en el año Respecto a diciembre de 2010, la cifra reportada fue de 312,137 Kg. Finos, que es menor en 4.24% a la del mismo mes del año 2009, que fue de 325,957 Kg. Finos. Estaño La producción de estaño, a cargo de minera Minsur, disminuyó en 9.75%, pasando de 37,503 T.M.F., cifra reportada en el año 2009, a 33,848 T.M.F. en el año La producción en diciembre fue de 2,413 T.M.F., menor en 24.56% a la del mismo mes del año 2009, que fue de 3,199 T.M.F. Oro La producción de oro en 2010 fue de ,376 gr. finos, siendo menor en 11.19% a la de 2009 ( ,692 gr. Finos). El descenso se explica por la menor producción de Minera Yanacocha (-28.98%), Arasi (-22.74%), Barrick Misquichilca (-21.89%) y Ares (-21.81%). Por otro lado, se han dado crecimientos notables en Aruntani (21.56%), Minera Titán del Perú (21.25%), Consorcio Minero Horizonte (19.95%) y Aurífera Santa Rosa (17.29%). Respecto a la producción del mes de diciembre, que fue de ,948 gr. finos, se observa una disminución de 9.77% frente a la de 2009, que fue de ,008 gr. finos. Plomo Finalmente, la producción de este metal fue de 261,902 T.M.F., siendo menor en 13.41% con relación al 2009 (302,459 T.M.F.) La disminución se explica por los menores volúmenes que produjeron Antamina (-53.87%), El Brocal (-45.67%), Caudalosa ( %) y Mina Quiruvilca (-31.92%), entre otras empresas. Sin embargo, respecto al año anterior. Los Quenuales incrementó su producción en 52.71%. La producción en diciembre de 2010 fue de 19,589 T.M.F., menor en 21.78% a la del mismo mes del año 2009 (25,045 T.M.F.). MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 3

4 PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ACUM ENE-DIC 2010 COBRE PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ENE - DIC 2010 TMF % SOUTHERN 334, % ANTAMINA 325, % CERRO VERDE 312, % XSTRATA TINTAYA 93, % GOLD FIELDS 43, % CONDESTABLE 23, % MILPO 22, % OTROS 93, % ORO GRF % YANACOCHA 45,461, % BARRICK MISQUICHILCA 31,054, % BUENAVENTURA 11,969, % ARUNTANI 6,484, % HORIZONTE 6,007, % AURIFERA SANTA ROSA 5,769, % GOLD FIELDS LA CIMA 4,988, % OTROS 51,664, % PLATA KGF % ANTAMINA 464, % VOLCAN 457, % MINAS BUENAVENTURA 364, % SUYAMARCA 312, % ARES 286, % CHUNGAR 149, % SOUTHERN 132, % OTROS 1,470, % * Estadística a Diciembre de 2010 Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 4

5 PRODUCCIÓN METÁLICA: PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ACUM ENE-DIC 2010 PLOMO PARTICIPACIÓN POR EMPRESA ENE - DIC 2010 TMF % VOLCAN CHUNGAR CORONA LOS QUENUALES MILPO RAURA EL BROCAL OTROS 48, % 22, % 21, % 18, % 17, % 13, % 13, % 105, % ZINC TMF % ANTAMINA 427, % VOLCAN 251, % MILPO 144, % LOS QUENUALES 126, % CHUNGAR 104, % ATACOCHA 61, % CASAPALCA 42, % OTROS 311, % * Estadística a Diciembre de 2010 Fuente: MEM / Declaraciones y reportes de los titulares mineros. MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 5

6 PRODUCCIÓN METÁLICA: RANKING MUNDIAL 2010 ACUM ENE-DIC 2010 POSICIÓN DEL PERÚ EN LOS RANKINGS DE PRODUCCIÓN MINERA MINERAL MUNDO LATINOAMÉRICA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE / AÑO 2010 Plata 1 1 Zinc 2 1 Estaño 3 1 Plomo 4 1 Oro 6 1 Mercurio 4 2 Cobre 2 2 Molibdeno 4 2 Selenio 9 2 Cadmio 12 2 Hierro 17 5 Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS- International Copper Study Group - ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG- International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association- IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA- Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas MEM. Elaboración: MEM PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLATA / AÑO 2010 PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO / AÑO 2010 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 6

7 EXPORTACIONES: TOTAL VS MINERÍA ACUM ENE-DIC 2010 EXPORTACIONES EN EL PERÚ ENE - DIC 2010 MINERÍA 61.25% Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y derivados Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas y papeles, y sus manufacturas Químicos Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Otros TOTAL DE EXPORTACIONES (Valor FOB en millones de US$) ENE-DIC 2010 SECTORES 2009 %... ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL % Mineros 16, % 1,513 1,621 1,745 1,734 1,574 1,892 1,632 1,732 1,981 1,904 2,051 2,345 21, % Minerales no metálicos % % Sidero-metalúrgicos y joyería % % Metalmecánicos % % Pesqueros 1, % , % Agrícolas % % Petróleo y derivados 1, % , % Agropecuarios 1, % , % Pesqueros % % Textiles 1, % , % Maderas y papeles, y sus manufacturas % % Químicos % , % Otros % % TOTAL EXPORTACIONES 26, % 2,438 2,654 2,829 2,653 2,400 3,106 3,010 2,975 3,288 3,097 3,300 3,713 35, % Fuente: Cuadros Estadísticos del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 7

8 EXPORTACIONES MINERAS: EVOLUCIÓN MENSUAL ACUM ENE-DIC 2010 ANUAL ACUM DICIEMBRE EXPORTACIONES UNID % Cobre Valor (US$MM) 7,205 7,663 5,933 8, % Cantidad (Miles Tm) 1,121 1,243 1,246 1, % Precio* (Ctvs US$/Lib.) % Oro Valor (US$MM) 4,181 5,588 6,802 7, % Cantidad (Miles Onz. Troy) 5,958 6,418 7,011 6, % Precio* (US$/Onz Troy) ,222 1,130 1, % Zinc Valor (US$MM) 2,539 1,467 1,225 1, % Cantidad (Miles Tm.) 1,273 1,452 1,368 1, % Precio* (Ctvs US$/Libra) % Plata Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Onz. Troy) % Precio* (US$/Onz Troy) % Plomo Valor (US$MM) 1,033 1,136 1,112 1, % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Libra) % Estaño Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (Ctvs US$/Libra) , % Hierro Valor (US$MM) % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) % Molibdeno Valor (US$MM) 982 1, % Cantidad (Miles Tm.) % Precio* (US$/Tm) 2,742 2,704 1,005 1, , % Otros min. Valor (US$MM) % TOTAL DE EXPORTACIONES US$ MM 17,238 18,657 16,361 21,723 1,786 2, % EXPORTACIONES MINERAS 2009 vs 2010 (en millones de dólares) Fuente: BCRP * Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 8

9 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS ACUM ENE-DIC 2010 COBRE País Destino % China 25.12% Japón 14.89% Alemania 8.51% Estados Unidos 7.09% Italia 5.94% Corea del Sur 5.05% España 4.93% Otros 28.47% * Productos: Cobre refinado, Cobre blister, Cobre, concentrado y Min ORO País Destino % Suiza 47.34% Canadá 30.58% Estados Unidos 19.07% Italia 2.82% China 0.17% Alemania 0.03% Corea Del Sur 0.00% ZINC País Destino % China 32.07% España 11.96% Japón 9.79% Corea del Sur 9.10% Brasil 5.70% Bélgica 5.01% Argelia 3.20% Otros 23.18% * Productos: Zinc Refinado, Zinc, Concentrados y Min Fuente: EXPORTACIONES ENERO - DICIEMBRE 2010 / Cuadros Estadísticos del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 9

10 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES METÁLICAS ACUM ENE-DIC 2010 PLATA País Destino US$ MM % Canadá 34.15% Alemania 26.43% Brasil 16.86% Bélgica 13.92% Corea del Sur 5.13% Colombia 1.41% Suiza 1.27% Otras 0.83% * Productos: Plata refinado, Plata, concentrado y Min PLOMO País Destino % China 58.51% Corea del Sur 12.53% Canada 10.94% Bélgica 7.84% Japon 3.04% Australia 2.80% Marruecos 1.81% Otros 2.54% HIERRO País Destino % China 93.13% Japón 5.32% México 1.23% Estados Unidos 0.29% Colombia 0.03% Alemania 0.00% Fuente: EXPORTACIONES ENERO - DICIEMBRE 2010 / Cuadros Estadísticos del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 10

11 INVERSIONES TOTALES EN MINERÍA (US$) ACUM ENE-DIC 2010 RUBROS EQUIP. DE PLANTA EQUIPAMIENTO EXPLORACION EXPLOTACION INFRAES- OTROS PREPARACION TOTAL DE BENEFICIO MINERO TRUCTURA ,768, ,551, ,592, ,016, ,788, ,918,361 50,179,973 1,248,815, ,038, ,688, ,839, ,246, ,482, ,783, ,980,228 1,708,059, ,750, ,657, ,141, ,384, ,376, ,724, ,056,621 2,821,091, miles de US$ ENERO 27,139 26,273 32,656 47,292 27,847 36,037 22, ,724 FEBRERO 10,531 50,783 41,934 46,330 33,250 31,674 24, ,659 MARZO 45,382 41,287 46,198 51,690 45,403 44,194 19, ,591 ABRIL 17,096 26,347 49,092 49,042 64,273 57,213 18, ,549 MAYO 79,298 68,881 57,489 47,234 83,737 32,987 23, ,500 JUNIO 27,327 28,899 52,250 50,793 62,921 27,916 34, ,313 JULIO 28,607 25,444 55,017 61,906 63,885 24,837 33, ,861 AGOSTO 30,116 56,473 46,588 77,551 75,441 18,612 36, ,485 SETIEMBRE 33,272 22,054 53,524 74,115 99,807 34,356 92, ,933 OCTUBRE 30,686 17,096 50,789 70,952 79,230 32,820 42, ,877 NOVIEMBRE 32,434 77,813 57,287 75,736 80,892 30,584 59, ,055 DICIEMBRE 51,685 75,680 71,737 83,913 92,555 53, , ,578 TOTAL , , , , , , ,907 4,025,124 Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros (*) Las cifras de enero 2007 a marzo 2009 pertenecen a las declaraciones trimestrales Inversiones Mayores a 100,000 US$ (R.D EM/DGM) / Las cifras reportadas de abril 2009 en adelante pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) (p)los datos reportados son preliminares TOTAL ENE-DIC 2010 MILES US$ % 809, % 736, % 614, % 517, % 509, % 424, % 413, % 4,025, % MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 11

12 INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING DE EMPRESAS ACUM ENE-DIC 2010 millones de US$ RANKING TITULAR MINERO ENE-DIC 2010 % 1 XSTRATA TINTAYA S.A % 2 COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A % 3 MINERA YANACOCHA S.R.L % 4 COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A % 5 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU % 6 COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L % 7 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A % 8 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A % 9 CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A % 10 VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A % 11 LUMINA COPPER S.A.C % 12 SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A % 13 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A % 14 EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A % 15 GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A % 16 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A % 17 EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C % 18 MINERA LA ZANJA S.R.L % 19 COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A % 20 MINERA AURIFERA RETAMAS S.A % OTRAS EMPRESAS MINERAS % TOTAL INVERSIONES 4, % Notas Importantes: Las cifras reportadas pertenecen a la Declaración Estadística Mensual (R.D MEM/DGM) Los datos reportados son preliminares Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 12

13 INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING POR REGIÓN Miles de US$ DEPARTAMENTO Inversión INVERSIÓN DICIEMBRE 2010 CUSCO 125,782 CAJAMARCA 78,695 AREQUIPA 78,384 ANCASH 62,230 PASCO 41,257 LA LIBERTAD 31,621 LIMA 27,084 JUNIN 19,377 AYACUCHO 14,232 PIURA 13,909 MOQUEGUA 11,591 HUANCAVELICA 8,307 TACNA 5,525 PUNO 4,433 ICA 4,429 AMAZONAS 2,167 APURIMAC 1,331 HUANUCO 1,018 MADRE DE DIOS 189 CALLAO 13 SAN MARTIN 4 Total Perú 531,578 INVERSIÓN ACUMULADA ENE-DIC 2010 DEPARTAMENTO Miles de US$ Inversión CUSCO 683,859 AREQUIPA 557,633 CAJAMARCA 554,472 ANCASH 464,116 PASCO 359,382 LIMA 294,807 LA LIBERTAD 269,103 PIURA 225,924 JUNIN 155,063 MOQUEGUA 127,614 HUANCAVELICA 96,149 AYACUCHO 64,691 TACNA 53,705 PUNO 49,358 ICA 38,269 APURIMAC 11,676 HUANUCO 8,697 AMAZONAS 7,996 MADRE DE DIOS 2,211 LAMBAYEQUE 172 CALLAO 170 SAN MARTIN 56 Total Perú 4,025,124 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 13

14 INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING POR RUBRO ENE-DIC 2010 ACUM. ENE - DIC 2010 INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO MINERO EMPRESA US$ % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 177,883, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 106,948, % XSTRATA TINTAYA S.A. 51,110, % MINERA YANACOCHA S.R.L. 40,515, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 26,947, % COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 24,550, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 12,197, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 9,872, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 6,967, % EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 5,701, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 54,334, % TOTAL EQUIPAMIENTO MINERO 517,029, % INVERSION EN EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO EMPRESA US$ % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 149,367, % VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 84,998, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. 55,199, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 20,084, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 17,322, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 10,320, % XSTRATA TINTAYA S.A. 8,634, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 7,867, % CORP MINERA CASTROVIRREYNA S A 6,001, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 5,910, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 47,864, % TOTAL DE EQ. PLANTA DE BENEFICIO 413,572, % INVERSION EN EXPLORACIÓN EMPRESA US$ % LUMINA COPPER S.A.C. 83,496, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 48,994, % RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 37,158, % XSTRATA TINTAYA S.A. 27,748, % COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. 26,842, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 19,127, % MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 18,878, % CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. 17,428, % NORSEMONT PERU S.A.C. 15,032, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 14,371, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 305,483, % TOTAL EXPLORACION 614,561, % INVERSION EN EXPLOTACIÓN EMPRESA US$ % XSTRATA TINTAYA S.A. 286,387, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 178,771, % CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. 80,858, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 33,715, % CEMENTOS LIMA S.A. 27,646, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 12,702, % MINERA IRL S.A. 12,463, % COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. 10,340, % MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. 10,266, % COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 10,094, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 73,306, % TOTAL EXPLOTACION 736,553, % INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EMPRESA US$ % MINERA YANACOCHA S.R.L. 183,465, % COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 108,152, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 61,960, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. 58,689, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 56,956, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 53,096, % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. 51,678, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 41,881, % MINERA LA ZANJA S.R.L. 23,085, % ANABI S.A.C. 20,491, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 149,783, % TOTAL INFRAESTRUCTURA 809,242, % INVERSION EN OTROS RUBROS EMPRESA US$ % COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 85,572, % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 51,982, % COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 50,510, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 47,594, % COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. 29,139, % CEDIMIN S.A.C. COMPAÑIA DE EXPLORACIONES DESARROLLO E INVERSIONES MINERAS SAC. 15,554, % MINERA YANACOCHA S.R.L. 15,363, % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 12,032, % COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. 11,653, % MINERA PAMPA DE COBRE S.A. 11,180, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 93,673, % TOTAL OTROS 424,257, % INVERSION EN ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN EMPRESA US$ % XSTRATA TINTAYA S.A. 227,833, % MINERA YANACOCHA S.R.L. 62,959, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 53,460, % MINERA SUYAMARCA S.A.C. 18,683, % EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. 15,696, % COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. 14,397, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 13,099, % MINERA LA ZANJA S.R.L. 12,498, % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 9,986, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 7,803, % OTRAS EMPRESAS MINERAS 73,487, % TOTAL PREPARACION 509,906, % Fuente : MEM / Declaraciones Juradas hechas por los titulares mineros * Cifras según ajuste realizado a la fecha MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 14

15 EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA SITUACION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS 2009 (en miles de dólares) EMPRESA VENTAS PATRIMONIO UTILIDAD ROE MINERA YANACOCHA S.R.L 2,077,373 1,711, , % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 2,223,338 1,885, , % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,757,510 1,446, , % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 1,269,925 2,349, , % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 598,961 2,064, , % MINSUR S.A. 472,931 1,223, , % CEMENTOS LIMA S.A. 305, ,501 63, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 477, , , % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 296, ,524 50, % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 342, ,681 97, % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 220, ,375 80, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 182, ,849 40, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 259, ,566 61, % YURA S.A. 153, ,544 38, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 85,333 34,121 27, % CEMENTO ANDINO S.A 125, ,353 24, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 106,014 66,944 20, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 97, ,436-5, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 88, ,748-21, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 56,215 37,813 6, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 25,823 39,633-13, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 15,934 10, % Fuente: CONASEV (*) Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a soles según el tipo de cambio anual 2009 que fue de Elaboración : MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 15

16 EMPRESAS MINERAS: SITUACIÓN ECONÓMICA 2010 A SETIEMBRE DE 2010 SITUACION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS MINERAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2010 (en miles de dólares) EMPRESA VENTAS PATRIMONIO UTILIDAD ROE MINERA YANACOCHA S.R.L 1,376,080 2,158, , % SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU 2,209,641 2,064, , % SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1,585,668 1,725, , % MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A 991,247 2,886, , % COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A 525,518 2,429, , % MINSUR S.A. 632,836 1,536, , % CEMENTOS LIMA S.A. 275, ,041 54, % VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 465,866 1,025, , % SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 426, , , % GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 351, , , % SOCIEDAD MINERA EL BROCAL SAA 125, ,820 36, % CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. 159, ,558 54, % COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 271, ,351 98, % YURA S.A. 141, ,550 38, % SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. 81,446 42,802 31, % CEMENTO ANDINO S.A 111, ,295 25, % COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. 103,063 81,060 20, % EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. 91, ,804 10, % COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. 87, ,520 16, % COMPAÑIA MINERA RAURA S.A. 59,059 43,563 10, % COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A 27,732 43, % CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA S.A. 9,235 10, % Fuente: CONASEV (*) Los estados Financieros que se presentaron en nuevos soles fueron convertidos a soles según el tipo de cambio promedio del periodo enero - setiembre de 2010 que fue de Elaboración : MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 16

17 COTIZACIÓN: PRINCIPALES METALES DICIEMBRE 2010 COTIZACIÓN - PROMEDIO ANUAL COBRE Ctvs. US$/lb ORO US$/Oz.tr. ZINC Ctvs. US$/lb PLATA US$/Oz.tr. PLOMO Ctvs. US$/lb ESTAÑO Ctvs. US$/lb , COTIZACIÓN - AÑO Ene , Feb , Mar , Abr , May , Jun , Jul , Ago , Sep , , Oct , , Nov , , Dic , , Fuente: Notas Semanales del BCRP Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 17

18 COTIZACIÓN: PRINCIPALES METALES DICIEMBRE 2010 US$/oz COTIZACIÓN DEL ORO (US$ / OZ.) Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Fuente: LBMA Inventarios (Miles de TM) INVENTARIOS Y COTIZACIÓN DEL PLOMO (Miles de TM, cus$ / lb) Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Inventarios Cotización Cotización cus$/lb Fuente: LME US$/ COTIZACIÓN DE LA PLATA (US$ / OZ.) Inventarios (Miles de TM) INVENTARIOS Y COTIZACIÓN DEL ESTAÑO (Miles de TM, cus$ / lb) Cotización cus$/lb Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 0 Fuente: LBMA Inventarios Cotización Fuente: LME Inventarios (Miles de TM) INVENTARIOS Y COTIZACIÓN DEL COBRE (Miles de TM, cus$ / lb) Cotización cus$/lb Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene Inventarios (Miles de TM) INVENTARIOS Y COTIZACIÓN DEL ZINC (Miles de TM, cus$ / lb) Cotización cus$/lb Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene Inventarios Cotización Fuente: LME Inventarios Cotización Fuente: LME MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 18

19 MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERÍA DICIEMBRE 2010 Constancias de PPM y PMA Otorgadas por la DGM ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 2010 PPM 1,361 1,670 1, ,097 PMA , ,597 Fuente: MEM / SGM Constancias de PPM y PMA vigentes por regiones al 28/12/2010 PPM PMA Entre los meses de enero y diciembre se han acreditado o renovado su acreditación, un total de 2,097 pequeños productores mineros (PPM) y 1,597 productores mineros artesanales (PMA). A la fecha, se encuentran acreditados un total de 3,824 titulares como pequeño productor minero y 2,640 como productor minero artesanal. A NIVEL NACIONAL 3,824 2,640 REGION PPM PMA AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE 82 5 LIMA CALLAO 10 5 LORETO MADRE DE DIOS MOQUEGUA PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN 3 58 TACNA TUMBES 9 1 UCAYALI 16 1 Fuente: MEM / DGM / DPM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 19

20 PLANTAS DE BENEFICIO Sistema de Tratamiento (**) Plantas(*) Has Capacidad inst. Autorizada TMD Proceso de Lixiviación 45 9, ,865 P. de Lixiviación Au 44 8, ,028 P. de Lixiviación Cu ,837 Proceso de Flotación 66 10, ,816 Proceso de Refinación 35 6, ,482 Total general ,449 1,192,163 Fuente: MEM / DGM / DTM (*) Existen 124 Plantas de Beneficio Operativas (**) Una Planta esta a autorizada a utilizar uno o más sistemas de Tratamientos MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 20

21 APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES (S/.) (*) CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL CANON MINERO REGALIAS MINERAS DERECHO DE VIGENCIA TOTAL AMAZONAS 75,524 7,923 2,593,098 2,676, ,136 5,409 2,767,008 2,885,553 ANCASH 926,526,393 2,024,890 7,053, ,605, ,464,977 4,475,903 7,725, ,666,637 APURIMAC 13,136, ,229 4,863,361 18,509, , ,147 6,499,574 7,474,231 AREQUIPA 559,135,116 38,763,797 12,935, ,834, ,039,521 48,429,247 15,670, ,139,092 AYACUCHO 11,535,799 6,117,825 4,858,630 22,512,254 34,626,619 14,132,886 7,639,163 56,398,668 CAJAMARCA 235,748,594 14,667,729 13,216, ,632, ,618,346 57,549,619 14,946, ,114,850 CALLAO ,758 10, ,171 21,215 CUSCO 147,652, ,242, ,895, ,959,132 19,495,892 7,491, ,946,306 HUANCAVELICA 19,048,069 7,816,200 5,053,714 31,917,983 6,077,316 12,086,364 5,027,889 23,191,569 HUANUCO 2,971, ,965 1,270,697 5,208,126 1,680,584 1,441,225 1,452,001 4,573,810 ICA 114,513,241 8,436,132 2,955, ,904,749 69,390,721 12,710,324 3,861,088 85,962,134 JUNIN 44,785,878 21,418,932 4,011,185 70,215,996 64,085,388 36,021,967 5,967, ,074,654 LA LIBERTAD 383,496,680 26,870,676 10,209, ,576, ,390,779 41,957,065 11,122, ,470,078 LAMBAYEQUE 275, ,394,783 1,670, ,329 25,953 1,462,179 1,606,462 LIMA 76,017,467 20,031,941 7,640, ,690,090 73,867,071 36,323,231 9,165, ,355,442 LORETO , , ,350 97,350 MADRE DE DIOS 46, ,508,212 1,555,174 58, ,572,614 1,631,046 MOQUEGUA 390,744,498 58,523,633 5,213, ,481, ,095,095 95,347,175 5,601, ,043,719 PASCO 132,040,467 33,049,325 3,887, ,976, ,206,541 53,026,107 4,283, ,516,269 PIURA 34, ,304,680 5,339,272 20,789 1,302 5,141,635 5,163,726 PUNO 260,623,520 36,907,619 7,137, ,668, ,719,010 69,221,274 8,766, ,707,090 SAN MARTIN 536,730 16, ,802 1,212, ,987 20, ,850 1,388,188 TACNA 346,556,533 45,475,495 3,189, ,221, ,559,686 76,318,509 3,940, ,818,406 TUMBES ,046 11, ,100 18,100 UCAYALI ,192 21, ,024 31,024 TOTAL 3,665,502, ,603, ,702,328 4,100,808,203 3,243,359, ,741, ,194,654 3,953,295,617 * Canon y Regalías Mineras a Diciembre Derecho de Vigencia a Noviembre 2010 Fuente: Transparencia Económica del M.E.F. - INGEMMET Elaboración : MEM APORTE ECONÓMICO DE LA MINERÍA A LAS REGIONES (En millones de Nuevos Soles) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 21

22 APORTE VOLUNTARIO: EJECUTADO Y COMPROMETIDO PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO MONTOS DEPOSITADOS ANUALES (SOLES) * Monto Depositado Global (soles) Fondo Local 331,090, ,979, ,258, ,509, ,121,837, Fondo Regional 179,075, ,541, ,784, ,341, ,743, TOTALES S/. 510,165, ,520, ,043, ,851, ,775,580, Fuente: Cifras a diciembre 2010 / MEM / OGGS Elaboración : MEM APORTE MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO A DICIEMBRE DE 2010 FONDO LOCAL FONDO REGIONAL COMPROMETIDO EJECUTADO % COMPROMETIDO EJECUTADO % EJECUCIÓN EJECUCIÓN ANCASH 459,314, ,024, % 172,214, ,149, % APURIMAC 714, , % 1,109,924 1,113, % AREQUIPA 215,031,498 42,823, % 46,782,882 24,209, % AYACUCHO 605, , % 1,949,671 1,412, % CAJAMARCA 145,344, ,951, % 39,646,476 21,325, % CALLAO 966, , % 1,119,620 1,115, % CUSCO 83,359,492 62,651, % 19,199,000 16,579, % HUANCAVELICA 1,566,880 1,464, % 2,645,089 2,801, % HUANUCO 30,114,217 26,445, % 1,336, , % ICA 6,750,497 5,372, % 10,977,674 9,743, % JUNIN 4,922,810 4,649, % 4,711,396 3,667, % LA LIBERTAD 14,769,652 14,927, % 53,815,485 52,041, % LAMBAYEQUE 1,746,942 1,430, % 609, , % LIMA 24,909,806 21,111, % 20,420,042 13,971, % MOQUEGUA 3,964,814 3,945, % 35,463,647 26,392, % PASCO 17,673,198 17,721, % 17,049,880 12,635, % PUNO 4,120,310 3,680, % 18,981,496 17,506, % TACNA 19,423,456 11,668, % 18,886,612 15,132, % No Registrado 63,264 62, % 76,310 76, % TOTAL 1,035,363, ,891, % 466,996, ,168, % Fuente: Cifras a diciembre 2010 / MEM / OGGS Elaboración : MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 22

23 APORTE VOLUNTARIO: POR RUBRO APORTE MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO POR RUBRO A DICIEMBRE DE 2010 FONDO LOCAL FONDO REGIONAL Nivel de Proyectos Comprometido Ejecutado Alcance Proyectos Comprometido Ejecutado Nº % Monto S/. % Monto S/. % % Nº % Monto S/. % Monto S/. % NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 71 5% 98,857, % 81,900, % 83% 52 6% 43,183, % 36,511, % 85% Nivel de Alcance % EDUCACIÓN % 147,005, % 110,254, % 75% % 114,125, % 84,289, % 74% SALUD % 98,623, % 87,153, % 88% % 54,714, % 37,971, % 69% INFRAES- TRUCTURA % 442,954, % 242,283, % 55% % 177,351, % 125,163, % 71% DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 98 8% 56,321, % 47,365, % 84% 60 7% 20,909, % 19,019, % 91% PROYECTOS Y CADENAS PRODUCTIVAS % 139,314, % 115,349, % 83% % 54,115, % 42,965, % 79% OTROS 38 3% 52,286, % 50,585, % 97% 27 3% 2,580, % 2,251, % 87% TOTAL 1, % 1,035,363, % 734,891, % 71% % 466,981, % 348,171, % 73% Fuente: Cifras a diciembre 2010 / MEM / OGGS Elaboración : MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 23

24 DERECHO DE VIGENCIA: DISTRIBUCIÓN A LAS REGIONES DISTRIBUCIÓN DEL PAGO POR DERECHO DE VIGENCIA Y PENALIDAD POR ENTIDADES A NIVEL NACIONAL (en Nuevos Soles) Año Provincias Distritos Ext. Pobreza INGEMMET INACC MEM Gobiernos Total Regionales ,807, ,102,982 2,552,187 2,552,187-17,015, ,233, ,924,931 4,957,474 4,962,320-33,077, ,443,481 4,906,739-15,223,925 7,611,965 7,611,965-50,798, ,114,689 8,528,495-12,487,397 6,221,510 6,243,702-41,595, ,843,074 13,679,940-19,793,930 9,892,615 9,896,968-66,106, ,778,891 12,083,144-17,772,166 8,886,087 8,886,087-59,406, ,314,828 12,435,272-18,385,883 9,192,946 9,192,946-61,521, ,606,026 12,641,674-18,696,111 9,348,056 9,348,056-62,639, ,062,002 15,787,731 22,227,774 6,566,790 6,678,093 3,303,904-67,626, ,589,407 15,710,430 27,586,051 7,741,720 7,803,163 3,855,450-78,286, ,483,017 16,562,103 29,085,924 8,050,689 8,166,395 4,025,345-82,373, ,103,404 25,961,230 26,675,669 8,958,486 8,997,715 4,479,243-90,175, ,471,067-6,919,332 6,929,939 3,459,370-69,779, ,426,530-12,087,870 12,099,628 6,043, ,657, ,086,931-22,614,472 3,245,338 6,462, ,409, ,567,436-30,326,895-7,533, , ,018, ,686,788-28,437,609-7,097,860 2,215, ,437, * - 131,193,363-32,880,754-8,218,893 2,682, ,975,967 Total 153,379, ,728, ,575, ,971, ,583, ,175,066 5,488,248 1,512,902,366 * Para el año 2010 la distribución corresponde al periodo comprendido entre el 01/01/2010 y el 30/10/2010. Tipo de Cambio: 1$=2.83 soles Fuente : : MEM / DGM : INGEMMET / DDV Elaboración : MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 24

25 PETITORIOS MINEROS: Número de Petitorios Mineros solicitados Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene-Dic Total Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM 12,000 PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS Enero-Diciembre ,000 9,793 9,638 8,000 6,748 8,159 6,000 5,235 4,000 2, Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD EXTENSIÓN (HAS.) DERECHOS MINEROS TITULADOS 34,513 14,767,834 DERECHOS MINEROS EN TRAMITE 10,487 5,395,322 DERECHOS MINEROS EXTINGUIDOS 4,999 2,518,074 PLANTAS DE BENEFICIO Y OTROS ,466 TOTAL 50,459 22,740,696 Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM Cifras al 31 de diciembre de 2010 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 25

26 AREAS EN ACTIVIDAD MINERA Y ZONAS RESTRINGIDAS ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL DICIEMBRE HAS. % UNID. HAS. % HAS. % UNID. TERRITORIO EN EL PERÚ 128,000, % 128,000, % 128,000, % TERRITORIO EN PRODUCCIÓN 871, % , % , % 431 TERRITORIO EN EXPLORACION 813, % , % , % 480 Fuente: MEM / DPM AREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD MINERA A NIVEL NACIONAL AL 31/12/2010 ITEM TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS CANTIDAD HAS. % DEL PERÚ 1 AREA NATURAL ,241, PROYECTO ESPECIAL 13 13,876, OTRA AREA RESTRINGIDA 39 11,634, ZONA ARQUEOLOGICA 3,032 5,739, ZONA URBANA (área urbana y expansión) , PUERTOS Y AEROPUERTOS 20 4, TOTAL 3,446 69,984, Fuente: INGEMMET Elaboración: MEM HECTÁREAS OCUPADAS POR ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD MINERA 40,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,241, ,876, ,634, ,739, , , Territorio Nacional 128,521,560 has. FUENTE : INGEMMET / DC-UCA Elaboración: MEM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 26

27 EMPLEO EN EL SECTOR MINERO Evolución Mensual del Empleo en Minería (Ene Dic 2010) 120, , ,000 82,413 87,778 84,203 86,220 86,745 88,793 89,525 92,583 94,153 93,655 95,107 80,000 60,000 52,602 54,222 57,586 53,466 54,716 56,744 57,120 57,675 59,312 59,087 59,376 60,561 40,000 20,000 - Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 DE LA COMPAÑÍA DEL CONTRATISTA Personal ocupado en minería Anual 2010 Año (p) 2009 (p) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic DE LA COMPAÑÍA 40,633 54,612 60,783 58,986 52,602 54,222 57,586 53,466 54,716 56,744 57,120 57,675 59,312 59,087 59,376 60,561 DEL CONTRATISTA 67,862 80,368 66,449 67,096 82,413 87,778 84,203 86,220 86,745 88,793 89,525 92,583 94,153 93, ,844 95,107 TOTAL 108, , , , , , , , , , , , , , , ,668 * Promedio estimado (p) cifras preliminares Fuente: MEM Declaración Anual Consolidada Declaración Estadística Mensual MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 27

28 SEGURIDAD MINERA: ACCIDENTES MORTALES En el 2010 se reportaron 53 accidentes en la actividad minera que registraron 65 víctimas mortales. MESES / VICTIMAS POR ACCIDENTE MORTAL TOTAL ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC * Datos al 31/12/2010. MEM EVOLUCION EVOLUCION ACCIDENTES FATALES MORTALES EMPRESA EMPRESA MINERA MINERA - EMPRESA - EMPRESA CTTA. CTTA. MINERA * FATALES AÑOS EMPRESAS MINERAS EMP. CTTA. MINERA Fuente: MEM / DGM-DTM MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 28

29 LEGISLACIÓN MINERA 2010 ENERO Ley N Ley que prorroga la vigencia de las leyes num , Ley que dispone la devolucion del impuesto general a las ventas e impuestos de promocion municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de explotacion, y mun 27624, Ley que dispone la devolucion del impuesto general a las ventas e impuesto de promocion municipal para la explotacion de hidrocarburos ( ) R.M N MEM/DM.- Aprueban incorporacion de facultades complementarias de m ineria y asuntos ambientales energeticos para los gobiernos regionales que han culminado con la acreditacion y efectivizacion correspondiente a los procesos de los años 2004 a 2008 ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del derecho de vigencia y penalidad de derechos mineros y de derecho de vigencia en la formulacion de petitorios mineros, correspondiente al mes de noviembre de 2009 ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Aprueban relacion de conseciones mineras cuyos titulares no han cumplido con el pago oportuno de la penalidad del año 2009 ( ) Res. N OS/CD.- Aprueban directiva de verificacion de cumplimineto de las resoluciones emitidas por los roganos de solucion de controversias del osinergmin ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Autorizan la publicacion del padron minero nacional atualizado al 31 de diciembre de 2009 ( ) R.M. N MEM/DM.- Modifican la R.M. N MEM/DM que aprobo las Normas que Regulan el Proceso de Prticipacion Ciudadana en el subsector Minero ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Disponen la publicacion de conseciones mineras cuyos titulos fueron aprobados en el mes de diciembre de 2009 ( ) R.M N MEM/DM.- Aprueban matriz de indicadores de desempeño y metas de las politicas nacionales del año 2010correspondientes al sector Energia y Minas ( ) Res. N INGEMMET/PCD.- Aprueban montos recaudados por concepto de pago del derecho de vigencia y penalidad de derechos mineros y peritos mineros correspondientes al mes de diciembre 2009 ( ) FEBRERO R.M. Nº MEM/DM.- Dejan sin efecto la R.M. Nº MEM/ DM y restituyen vigencia de los artículos 11º y 27º según el texto aprobado en la R.M. Nº EM/DM ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Modifican el TUPA del Ministerio ( ) Res. N OS/CD.- Aprueban el procedimiento para reporte de emergencias en las actividades mineras y modifican la Res. Nº OS-CD ( ) Res. Nº OS/CD.- Aprueban tipificación de infracciones y escala de sanciones por incumplimiento a las disposiciones del D.S. Nº EM ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Publican relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2010 ( ) D.U. Nº Declaran de interés nacional el ordenamiento minero en el departamento de Madre de Dios( ) D.S. Nº EM.- Modifican el D.S. Nº EM que reestructura el Registro de Empresas Especializadas de Contratistas Mineros. ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban arancel de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental ( ) MARZO D.S. Nº PCM.- Decreto Supremo que prorroga el Estado de emergencia en la zona del cerro Tamboraque, del distrito de san Mateo de Huanchor, de la provincia de Huarochiri, del departamento de Lima ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Actualizan Inventario Inicial de Pasivos Ambientales Mineros aprobado mediante R.M. Nº MEM/DM ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por la formulación de petitorios mineros, correspondientes a enero de ( ) R.D. Nº MEM-AAM.- Aprueban procedimiento para convocatoria, evaluación, registroy selección de evaluadores externos y de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho de devolución del IGV e IPM a favor de Minera Koritambo S.A.C. Durante la fase de exploración ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de febrero de 2010 ( ) Res. Nº OS/CD.- Declaran infundado recurso de apelación contra la Res. Nº que sancionó con multa a Doe Run Perú S.R.L. ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho de devolución del IGV e IPM a favor de Compañía Minera La Piedrita S.A.C. Durante la fase de exploración ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Disponen que el Estado asuma la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en la región Cajamarca ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban modelos de convenios de remediación voluntaria a que se refieren los artículosd 15º y 15º-A del D.S. Nº EM que aprobó el Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Disponen asignar montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros así como por Derecho de Vigencia en la formulación de petitorios mineros correspondiente al mes de febrero ( ) ABRIL R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Peñoles de Perú S.A. durante la fase de exploración ( ) R.S. Nº PCM.- Autorizan viaje del Ministro de Energía y Minas a los E.E.U.U. Y encargan su despacho a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo ( ) R.D. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Aguila de Oro S.A.C. ( ) D.S. Nº PCM.- Crean Comisión Técnica Multisectorial para la elaboración y seguimiento de la implementación del Plan Nacional para la Formalización de la Minería Artesanal ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan representantes del Ministerio ante Comisión de Alto Nivel constituida mediante R.M. Nº PCM ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Designan representantes del Ministerio ante Comisión Técnica Multisectorial constituida mediante D.S. Nº PCM ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 2010 ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Minera Strait Gold Perú S.A.C. durante la fase de exploración ( ) D.S. Nº EM.- Otorgan nuevo plazo de vigencia y funcionamiento a la comisión de Trabajo de la EITI ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de servicios cuya adquisición otorgará derecho a la devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Exploraciones Collasuyo S.A.C. durante la fase de exploración ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD/PM.- Relación de derechos mineros declarados caducos por incumplimiento del pago de penalidad correspondientes a los años 2008 y 2009 ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Asignan montos recaudados por concepto de pago del Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos mineros y por la formulación de petitorios mineros, correspondientes al mes de marzo de 2010 ( ) MAYO R.M. Nº PCM.- Modificación de la R.M. Nº PCM que constituyó la Mesa Técnica encargada de llevar a cabo el análisis, formulación y absolución de observaciones de los impactos ambientales del Proyecto Minero Tía María ( ) D.S. Nº PCM.- Decreto Supremo que prorroga el Estado de emergencia en la zona del cerro Tamboraque, del distrito de San Mateo de Huanchor, de la provincia de Huarochiri, del departamento de Lima ( ) R.M. Nº MEM/DM.- Aprueban lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará derecho a devolución del IGV e Impuesto de Promoción Municipal a favor de Sienna Minerals S.A.C. durante la fase de exploración ( ) R.D. Nº MEM-DGM.- Precisan plazos de presentación de la Declaración Anual Consolida D.A.C. correspondiente al año 2009 ( ) Res. Nº INGEMMET/PCD.- Disponen la publicación de la relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de abril de 2010 ( ) Fuente: MINEM / DGM / DNM Disponibles en MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DEL PERÚ PÁG. 29