PERFIL DE SNACKS EN COLOMBIA. Parte I Información de Mercado

Transcripción

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2 PERFIL DE SNACKS EN COLOMBIA Parte I Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto El mercado colombiano de snacks o pasabocas sumó ingresos por (1.9 billones de pesos) a inicios del 2014, lo cual representa más de USD 1,000 millones, según la firma especializada Euromonitor Internacional, liderados por productos como papas fritas y otros pasabocas de paquetes. Entre las principales exportaciones colombianas de snacks o pasabocas se destacan las elaboradas con frutas y vegetales como papa, plátano y yuca. El monto exportado en el 2014 sumó los USD 28 millones y al primer trimestre del 2015 alcanzó los USD 15 millones, siendo sus principales destinos Estados Unidos y países de la UE. Productos Los snacks en Colombia, incluyen papas fritas, cereales, nueces surtidas, frutas secas, caramelos y otros artículos que frecuentemente se consumen entre comidas. Los fabricantes de snacks se han adaptado al consumo tradicional de los colombianos. Actualmente se puede encontrar en el mercado pasabocas tipo arepa o empanadas que constituyen alimentos típicos de la mesa colombiana.

4 EL MERCADO Consumo Per Cápita Según la FAO y publicado en Portafolio.co el consumo de snacks y pasabocas en Colombia es de 2.0kg. anuales por habitante (2014), solo superado en la región por México (3.8kg./persona/año) y Chile (2.7kg. /persona/año). Localización geográfica de la demanda La ciudad de Bogotá D.C. demanda la mayor parte de snacks en el país. Se estima que el consumo de estos productos en la capital supera el 60% de la producción local e importaciones. Otras ciudades importantes y con consumos de snacks considerables son Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. De acuerdo con la firma Brand Aid Team Colombia, el 80% de las ventas tiene lugar en las tiendas de barrio y el 20% restante corresponde a las grandes superficies y supermercados.

5 EL MERCADO Formas de consumo del producto El mercado colombiano prefiere consumir snacks y pasabocas en presentaciones individuales. Los snacks en Colombia los consumen por 3 principales razones: por comer y disfrutar, como complemento y para reemplazar comidas. Un grupo encuestado por Nielsen, indica que un 31% los consume para calmar el hambre entre comidas, 30% por nutrición, la diferencia lo hace para impulsar energías, subir el ánimo y otros como premio o recompensa. El consumidor colombiano prefiere empaques aluminizados de 30, 40, 50 y 140 gr. Las grandes superficies y supermercados también ofrecen packs familiares de 6, 12 y 24 bolsas, especiales para loncheras infantiles. A continuación, se detallan los principales snacks consumidos por los colombianos según datos al 2014.

6 EL MERCADO Formas de consumo del producto Snacks más vendidos: papas, mixtos, extruidos de maíz, tortillas, maní, loncheras (porciones para niños), plátanos y harinas.

7 EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor colombiano de snacks generalmente es el jefe/a de hogar, optan por este tipo de productos como reemplazo de los alimentos tradicionales. Optan por snacks con sabores y características propias que se vinculen a sus hábitos y costumbres. Consumidor en busca de productos sanos, que tengan una buena relación entre el precio y la nutrición. Optan por consumir menos harinas, más vegetales y menos grasas. Mientras que, en menor porcentaje, afirman estar consumiendo más frutas y menos azúcar y dulces. A pesar que entre los favoritos destacan las papas fritas, patacones y chicharrones como snacks, el segmento de frutos secos está creciendo de forma importante por sus características energéticas y aportar grasas saludables y proteínas, destacan: maní, nueces, ciruelas, pasas, entre otros. Hábitos de consumo de snacks Por comer y disfrutarlo Para sustituir comidas importantes (almuerzo o cena) Para satisfacer un antojo

8 EL MERCADO Motivos de compra de Snacks en el mercado colombiano

9 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Los colombianos valoran los snacks por su sabor y textura, las opciones más saludables influyen mucho en la decisión de compra. Los consumidores locales requieren que los snacks sean bajos en azúcar, grasa, sal, calorías, carbohidratos. Además, de opciones orgánicas y que tengan ingredientes sostenibles, con alto contenido de fibra y proteínas. El branding busca presentaciones más atractivas que llamen la atención del consumidor, considerando la gran variedad de snacks presentes en las cadenas de supermercados. El 80% de la oferta está presente en los canales tradicionales, en los últimos meses es posible encontrar presentaciones y empaques sofisticados inclusive en tiendas de barrio y puestos de la calle. Platanitos Ramo

10 EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Existen otros buenos ejemplos de conjugar innovación en calidad y empaque como Oliva Snacks, papas fritas con aceite de oliva; Tosh, snacks con ingredientes nutritivos y naturales; y Turbana Chips, snacks de plátano con calidad de exportación. Tendencia a crear snacks frutales que no contengan aditivos y que está destinado a los niños, tomando en consideración que en las instalaciones educativas en muchos casos se prohíbe la venta de snacks no saludables.

11 COMERCIO EXTERIOR Importaciones colombianas de snacks Desde el año 2010 hasta 2014 se evidencia un considerable incremento en la importación colombiana de snacks tanto en dólares pagados como en peso, de acuerdo a lo que se muestra en la gráfica siguiente. En 2014 existió un incremento de importaciones de 60.19% en relación al año Es decir pasó de importar 487 mil Ton en 2013 a 780 mil Ton en el año Fuente: Sicex Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Bogotá

12 COMERCIO EXTERIOR Importaciones colombianas de snacks En el primer semestre del año 2015 Colombia importó 762 Ton. de los diferentes tipos de Snacks, según lo reportado por la base de datos SICEX. En el período comprendido entre enero y junio de 2015, el grupo de snacks llegaron provenientes de países como España con una participación del 52%, seguido por Tailandia con 14%, China con 12% y Chile con 7%, como se muestra en el gráfico adjunto. 1% 2% Paises proveedores de snacks a Colombia Período de Enero a Junio de % 1% 3% 1% 3% ESPAÑA TAILANDIA ESTADOS UNIDOS CHINA 12% 4% 52% ITALIA CHILE CANADÁ INDIA MÉXICO 14% VIETNAM OTROS Fuente: Sicex Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Bogotá

13 COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas de snacks desde Ecuador Subpartida Descripción Arancel LAS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES - PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO- SIN CONGELAR IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE SNACKS VAR 2013/2014 FOB USD TON FOB USD TON FOB USD TON FOB TON 60, , ,499 $ 70 39% 35% LOS DMS FRUTOS Y PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS- PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO- INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O ALCOHOL PAPAS PATATAS- PREPARADAS O CONSERVADAS EXCEPTO EN VINAGRE O EN ACIDO ACETICO- SIN CONGELAR MEZCLAS DE FRUTOS Y DEMAS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS 27, , Fuente: Sicex Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Bogotá

14 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Canal Tradicional. En Colombia se realizan el 53% de las compras de alimentos en el canal tradicional, es decir en pequeñas tiendas de barrio y minimercados. Una persona económicamente activa visita en promedio 190 veces al año un punto de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 4,800 (USD. 1.92) promedio por compra. Canal Moderno. El 29% de las compras en Colombia se las realizan en el canal moderno, es decir supermercados y grandes superficies de retail. Una persona económicamente activa visita en promedio 34 veces al año un punto de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 28,300 (USD ) promedio por compra. Canal HORECA. Distribución de snacks para abastecer a hoteles, restaurantes, catering y cafeterías. En Colombia el canal HORECA tiene un crecimiento sostenido debido al incremento de negocios de la hospitalidad en las principales ciudades.

15 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Fuente: El Tiempo Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá

16 CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Canal Tradicional: Confianza en el vendedor Diálogo y comunicación acerca de los productos Cercanía a la vivienda de los consumidores Canal Moderno: Formatos agradables para realizar compras Surtido completo de productos Publicidad y promoción Estatus Canal HORECA: Coordinación logística y abastecimiento Relación interinstitucional Escala industrial y formatos institucionales

17 CANALES DE COMERCIO Información general de empresas importadoras del producto Las principales importadoras de estos productos están distribuidas entre los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Nariño y Caldas. Estas mantienen relaciones comerciales con cadenas de tiendas y supermercados, fundamentales para la cadena de distribución en cuanto al acceso al cliente. La mayor proporción de los clientes de estas importadoras son tiendas de barrio y comerciantes informales en barrios de estratos bajos. Principales importadores de Snacks en Colombia Año 2015 Importador Ciudad Telefono Dirección Pais de compra CIA NACIONAL DE CHOCOLATES S A S MEDELLIN CRA. 43A 1A S-143 EDF. SANTILLANA cvasquezr@chocolates.com.co ESPANA AXIONLOG SAS TENJO AUTOPISTA MEDELLIN KM. 6 COSTADO SUR camilo.guerrero@axionlog.com PERU BEST CHOICE LTDA BOGOTA AC BG 38 ventas@bestchoiceltda.com VIETNAM, TAILANDIA MANITOBA LTDA CALI CRA PISO 2 contabilidad@manitoba.com.co ESPANA MARISCOS ATLANTIC S A S MEDELLIN CL medellin@mariscosatlantic.com CHINA COMESTIBLES ALFA LTDA MOSQUERA AV. TRONCAL DEL OCCIDENTE cesararias@comestiblesalfa.com CHINA C I SUPER DE ALIMENTOS S A MANIZALES KM. 10 VIA AL MAGDALENA carlos.catano@super.com.co INDIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LA PROVINCIA CUCUTA EDF. CIAL SEC T LC T 104 CENABASTOS VENEZUELA

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