PERFIL DE MERCADO SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE POST GRADO BOLIVIA

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1 PERFIL DE MERCADO SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE POST GRADO BOLIVIA ProChile La Paz, Junio 2007 SERVICIO: CODIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: CODIGO DESCRIPCIÓN ARANCELARIO SACH SERVICIOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR (ADULTOS) SERVICIOS CONSIDERADOS DE EXPORTACIÓN Enfocado en Servicios de Exportación de Enseñanza Superior del Área de Educación Formal del segmento de Post Grado: cursos de Especialización, Diplomados, Maestrías, Doctorados y Post Grados en general. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: Los servicios no están clasificados en el sistema Nandina. EL MERCADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEGMENTO POSTGRADOS EN BOLIVIA Las instituciones que brindan cursos a nivel de postgrado en Bolivia se diferencian en dos grupos: las que pertenecen a la Universidad Boliviana del sistema universitario del CEUB (en su mayoría públicas y dos privadas), y las Universidades Privadas. Las Universidades que conforman el CEUB: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana son: la Universidad Mayor de San Francisco Xavier (de Chuquisaca), la Universidad Mayor Andrés (de La Paz), la Universidad Mayor de San Simón (de Cochabamba), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (de Santa Cruz), la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Tomás Frías (Potosí), la Universidad Juan Misael Saracho (Tarija), la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, la Universidad Nacional de Siglo XX, Universidad Amazónica de Pando, Universidad Católica Boliviana San Pablo, y la Escuela Militar de Ingeniería.

2 Además, operan en el país las universidades privadas: Universidad Nur, Universidad Privada de Bolivia, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Universidad Loyola, Universidad de Aquino de Bolivia UDABOL, Universidad del Valle, Universidad Nuestra Señora de La Paz, Universidad Andina Simón Bolívar, Escuela Europea de Negocios. La modalidad de los estudios de postgrado puede ser: presencial, semipresencial, a distancia y virtual. El requisito de ingreso para los programas de postgrado es poseer el Título de Licenciatura tanto académico como en provisión nacional. Una vez acreditado este requisito, y haber cumplido con el costo de la colegiatura (matrícula de ingreso), los cursos de postgrado permiten el ingreso libre hasta cubrir el cupo correspondiente. Las universidades que imparten programas de postgrado en Bolivia son 27, 12 pertenecen a la Universidad Boliviana, 14 son privadas y una internacional. Los registros disponibles de número de alumnos matriculados en cursos de post grado en Bolivia son del año 2001, alcanzan los alumnos, de los que aproximadamente corresponden a universidades del CEUB y alrededor de provienen de universidades privadas, (según datos del Viceministerio de Educación Superior). Estas cifras se estima que se han incrementado notablemente para el año 2006, habiéndose incorporado al sistema de educación superior boliviano nuevas universidades y multiplicado el número de programas de especialización. Según un estudio publicado en octubre de 2004, Diagnóstico y perspectiva de los estudios de postgrado en Bolivia de la UNESCO, de 172 programas de postgrado de las universidades privadas de Bolivia, 70,6% corresponden a diplomados, 28,8% a maestrías y un 0,56% a programas de doctorado. El mismo estudio muestra que el número de docentes de postgrado de las Universidades adscritas al CEUB, para el año 2000 era de 1049 y de las universidades privadas aproximadamente a 500. El detalle de cursos de postgrado de las universidades privadas mencionadas, se detalla en el punto - Otra información relevante (Extraídos de las páginas web. de las universidades) SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA ARANCEL GENERAL Las importaciones de servicios no están sujetas al pago de arancel. PAÍSES A LOS QUE SE DIRIGE LA DEMANDA BOLIVIANA DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO Los estudiantes de cursos de postgrado bolivianos, con demandas de especialidades, maestrías y doctorados en universidades extranjeras, se dirigen fundamentalmente a países limítrofes como Argentina, Brasil y Chile. En cuanto a Universidades más alejadas, en los últimos años, y debido a las facilidades del idioma, se ha expandido la demanda por cursos de especialización en universidades españolas. Adicionalmente, estudiantes con mayor poder adquisitivo, o aquellos que han

3 sido beneficiados con becas se dirigen a universidades de Estados Unidos, México y de Europa: Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia, Italia; además de Japón. En Bolivia ofrecen becas de post grado, las embajadas de: España, Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Japón, entre otras, y becas y apoyos financieros de Organismos Internacionales como el BID, la CAF y OEA. IMPUESTOS Cuando la institución Universitaria en Chile realiza la venta de un servicio a un cliente o importador en Bolivia, y este para efectuar el pago por el servicio adquirido, debe enviar una giro al extranjero, en este caso a Chile, la operación está gravada por ITF, Impuesto a las Transferencias Financieras, de 0,15 x Además, se paga la comisión que cobra el banco comercial por el giro al exterior, de aproximadamente $U$ 45 por giros hasta de $us (Para montos superiores la comisión aumenta). NORMATIVA La regulación de las universidades en Bolivia depende de su tipo, en el caso de la Universidad Boliviana el mecanismo regulador es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Postgrado dependiente del CEUB y en el caso de las universidades privadas el órgano regulador y fiscalizador es el Ministerio de Educación y Deportes mediante el Viceministerio de Educación Superior. ESTADISTICAS IMPORTACIONES La importación de servicios no está codificada en el sistema arancelario boliviano, por lo que el Instituto Nacional de Estadísticas no registra estas importaciones. Sin embargo, es posible tener una aproximación revisando los Servicios no Factoriales de la Balanza de Pagos, donde se tienen las importaciones bolivianas de servicios. IMPORTACIONES BOLIVIANAS DE SERVICIOS (En millones de US$) SERVICIOS 2005 a jun 2006 Trasportes 233,7 140,3 Viajes 186,4 96,7 Comunicaciones 13,1 6,6 Construcción 7,4 6 Seguros 120,7 58,2 Financieros 1,9 0,8 Informática e Información 10,9 7 Regalías y derechos de licencia 11,2 6,6 Otros servicios empresariales 72,6 36,5 Servicios Personales, Culturales, Recreativos 6,0 3,9 Servicios de Gobierno 18,7 9 TOTAL 682,5 371,7 Fuente.- Banco Central de Bolivia No se han encontrado estimaciones de importaciones de servicios por país de origen, para servicios de educación superior.

4 POTENCIAL DEL SERVICIO En Bolivia se ha dado un fenómeno de acelerada expansión de los cursos de post grado en los últimos años, y de ingreso al mercado de educación superior de nuevas universidades, por lo que algunas especialidades presentan debilidades reflejadas en su capacidad de gestión y organización. La educación superior de cursos de post grado que ofrecen las universidades de Chile, gozan de un elevado concepto de calidad y muy buena aceptación entre los estudiantes bolivianos con aspiraciones de realizar cursos a nivel de especialización de maestría, doctorado, entre otros. A nivel precio, tomando en cuenta los gastos que engloban cambiar de lugar de residencia durante el tiempo que implique cursar estudios de postgrado, sumando pasajes, alimentación, alojamiento y demás gastos de estadía, trasladarse a las diferentes regiones con oferta universitaria de Chile, resulta más asequible en comparación con destinos de Europa y Norte América. Dada la cercanía geográfica, los servicios universitarios chilenos compiten por la demanda boliviana con universidades Argentinas fundamentalmente y Brasileras en menor grado, con altas posibilidades de competir en cuanto a calidad. Las Universidades Chilenas ofrecen una amplia gama de programas de postgrado, tanto en las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, también llamadas tradicionales, que son 25, y las 39 universidades privadas. Según la oferta exportable del sector, para el año 2004 habían 4700 alumnos matriculados extranjeros. La oferta de programas de postgrado, adicionalmente a la de las universidades de la Región Metropolitana de Santiago, se extienden a regiones que por vocación son universitarias, como la V región, con la presencia de reconocidas universidades en Valparaíso. Con la llegada de estudiantes extranjeros, las regiones chilenas se ven beneficiadas con ingresos adicionales no solo en el sistema académico, sino también en actividades económicas relacionadas, como son los servicios de alojamiento, alimentación, transporte, diversión, etc. Por otro lado, para los estudiantes que deciden continuar sus estudios de post grado en Bolivia, se percibe cierta preferencia, y mayor reconocimiento, por aquellos programas que ofrecen Universidades Bolivianas en convenio con reconocidas universidades del exterior, posibilitando titulaciones conjuntas. Tomando en consideración los aspectos mencionados, lo oferta de cursos de post grado de universidades chilenas dirigida al mercado boliviano tiene buenas posibilidades entre un segmento de estudiantes de ingreso medio alto, mediante adecuadas campañas de promoción en el mercado objetivo, dirigidos a públicos estudiantiles de pre grado de universidades privadas en especial y profesionales jóvenes. Pudiendo llegar a un público mayor, cuando los aspirantes a cursos de especialización, que por razones laborales u económicas deciden cursarlos en Bolivia, optan con preferencia por programas de convenio con universidades extranjeras, entre las que las universidades chilenas son muy bien vistas.

5 PRECIOS DE REFERENCIA DIPLOMADOS Y ESPECIALIDADES Desde US$ 200 hasta US$ (Duración de 4 a 7 meses) MAESTRÍAS Desde US$ hasta US$ (Duración entre 1 a 2 años) DOCTORADOS Aproximadamente US$ (Duración de 2 años académicos y 3 de tesis) ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Utilizadas por la Competencia.- La oferta de servicios de post grado de universidades bolivianas se promociona mediante Spots publicitarios en Radio y Televisión, anuncios en los medios de prensa y algunas universidades privadas ponen avisos publicitarios en gigantografías y banners en puntos estratégicos de las principales ciudades del país. Las universidades del exterior, promocionan sus especialidades y cursos de post grado de educación superior en revistas especializadas y ofrecen seminarios informativos en las principales ciudades del país, tanto en hoteles como en universidades con las que tienen acuerdos.

6 Utilizadas por los Servicios Universitarios Chilenos en Bolivia.- La Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile han realizado charlas informativas sobre los diferentes programas de post grado en la Universidad Católica e importantes hoteles de la ciudad de La Paz, esperando replicar estas actividades en la ciudad de Santa Cruz el presente año. Habiendo publicado promoción de dichas actividades en medios de prensa.

7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La comercialización de los servicios universitarios extranjeros en Bolivia se realiza de manera directa entre la Institución Educativa Universitaria y el Estudiante, usando medios como el teléfono e Internet. En los últimos años, Internet se ha convertido en un importante canal de comercialización para las universidades extranjeras. En las páginas web de las universidades es posible ver de manera detallada los programas de post grado en las diferentes especialidades, realizar procedimientos de admisión, reservas, e incluso inscripciones (este último una vez realizados los pagos correspondientes mediante giros al exterior).

8 La comercialización se realiza también, en ocasiones, con la intermediación de un Representante o Agente de la Universidad Extranjera, que realiza el contacto con el estudiante. En los casos anteriores, es el estudiante boliviano que se traslada al país y región de la universidad extrajera (en este caso Chile), para recibir el servicio educativo y residir en dicho lugar durante el tiempo que contemple el programa de post grado del que se trate. La venta de servicios de educación superior post grado de la universidad extranjera se realiza también mediante acuerdos de cooperación y convenios subscritos con universidades en el país. Modalidad por la cual el estudiante puede trasladarse a la universidad extrajera durante estadías cortas a cursar algunas materias; o lo más frecuente, cuando catedráticos de la universidad extranjera se trasladan a dictar materias para el programa de post grado en la universidad boliviana con la que tienen convenios. (Ofreciéndose titulaciones dobles de la universidad del país y la extranjera). SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO CHILENO Percepciones de la Demanda.- Los estudiantes de pre grado, jóvenes recién titulados y profesionales del ámbito laboral que tienen perspectivas de continuar estudios de post grado, ven la oferta chilena de cursos superiores de especialización, como una oferta confiable, que goza de cierto prestigio en el ambiente laboral y asequible dada la cercanía geográfica, en comparación con universidades Americanas y Europeas, especialmente. Recomendación de Actividades.- - Propiciar la firma de convenios entre universidades chilenas y bolivianas para la oferta de programas de postgrado con titulación conjunta y participación de catedráticos de universidades chilenas para impartir ciertas materias. - Realización de seminarios y/o charlas informativas sobre la oferta de postgrados de las diferentes universidades de Chile, de Santiago y demás regiones, en Universidades Privadas bolivianas y hoteles. - Promoción de programas de postgrado de Universidades Chilenas mediante folletos y demás material promocional en la Feria Internacional del Libro de La Paz del mes de agosto. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS No se tienen reportes de Ferias realizadas en Bolivia sobre Servicios Universitarios. Sin embargo, en la Feria Internacional del Libro, a realizarse anualmente en la ciudad de La Paz en el mes de agosto, algunas universidades extrajeras aprovechan para promocionar mediante folletos programas de postgrado, ante la gran afluencia de publico estudiantil universitario a esta feria.

9 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Oferta de Cursos de Post Grado de Universidades Privadas en Bolivia.- Universidad Católica de Bolivia (Con unidades académicas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) Maestrías: Administración de Empresas, Gestión de Políticas Públicas, Finanzas Empresariales y Maestría en Economía con menciones en Macroeconomía, Economía Pública y Economía Financiera. Universidad NUR (La Paz y Santa Cruz) Maestrías: Salud Pública, Desarrollo Sustentable, Educación Universitaria, Administración de Empresas, Marketing, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Auditoría, Contabilidad Gerencial, Contabilidad y Planificación Tributaria. Diplomados: Alta Gerencia, Desarrollo y Medio Ambiente, Docencia Universitaria, Gerencia de mercado, Contabilidad Tributaria, Aplicaciones de Marketing, Desarrollo Socioeconómico, Finanzas Corporativas, Gerencia de Finanzas, Gestión y Dirección de Recursos Humanos, Procedimientos y Técnicas de Auditoría, Gestión de Compras y Suministros, Administración de Redes y Telecomunicaciones, Desarrollo de Software, Cableado Estructurado, Seguridad Informática. Su página web indica que esta Universidad tiene convenios y relaciones con las siguientes universidades chilenas: Universidad Arturo Prat, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Bolivariana de Santiago, Universidad de Playa Ancha Valparaíso, Universidad de Aquino UDABOL (La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz) Escuela de Postgrado: Maestrías: en Banca, Gestión Pública, Recursos Humanos, Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial y Marketing, en Derecho con menciones en derecho Procesal Penal, Constitucional, Administrativo y Corporativo Empresarial y Maestría en Educación Superior. Diplomados: en Educación Superior, Derecho Constitucional, y Comercio Exterior. Universidad Privada de Bolivia Doctorado: en Economía y Administración de Empresas Maestrías: Maestría en Administración de Empresas, esta maestría se realiza en convenio con la Universidad de Santiago de Chile mediante programa de doble titulación; Negocios y Comercio Internacional, maestría también con doble titulación en convenio con la Universidad Politécnica de Valencia; Derecho Empresarial, Ingeniería de Petróleo y Gas Natural. Diplomados: Gestión de Seguridad de Información, Finanzas Corporativas Avanzadas, Ingeniería del Petróleo y Gas Natural, Evaluación Económica de Proyectos y Asignación de Recursos, Gestión de Recursos Humanos, Sistema de Gestión de Calidad. Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Maestrías: Maestría Internacional en Dirección y Gestión Empresarial, Ingeniería Financiera, Derecho Empresarial, Global MBA for Latin American Managers.

10 Diplomados: en Educación Superior, Recursos Humados, Contabilidad Petrolera. Especialidades y Post Grados: Programa de Certificación Master Financial, PostGrado en Habilidades de Gestión e Implementación de Negocios. Escuela Europea de Negocios Maestrías: en Dirección General, en Negocios Internacionales, en Marketing y Ventas, en Medio Ambiente, Marketing Farmacéutico, Derecho Internacional Privado, Dirección de Recursos Humanos. (Duración un año académico, modalidad semi-presencial) Escuela Militar de Ingeniería EMI Maestrías: en Administración y Dirección de empresas con Especialidad en Finanzas y Especialidad en mercadotecnia, esta maestría es ofrecido mediante Convenio de Alianza Estratégica con la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey. (Siendo la mayoría catedráticos del TEC) Además las maestrías en Educación Superior, en Recursos Naturales y Gestión Ambiental, en Gestión de la Seguridad de la Información, en Procesos de Construcción del Conocimiento e la Educación Superior. Diplomados: en Estrategias Didácticas Orientadas hacia la Investigación, en Economía Cuantitativa Aplicada, en Evaluación de Programas y Centros Educativos, en Metodologías de Investigación para la Educación Secundaria. Especialidades: en Administración de Centros Educativos, en Gerencia y Planificación Estratégica, en Sistemas de Evaluación y acreditación de la Calidad Educativa. Universidad Andina Simón Bolivar Maestrías: en Desarrollo Económico, Maestría en Gestión Gubernamental, Maestría en Derecho Civil, Maestría en Generación Diseño y Gestión de Proyectos de Educación Virtual, Maestría y Diplomado Superior en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica, Maestría en Derecho Agrario y Derecho Procesal Agrario, Derecho Económico, Administrativo y Constitucional, Gerencia de Proyectos para el Desarrollo, en Economía y Comercio Internacional e Integración, en Seguros y Gerencia de Riesgo, en Economía Corporativa y Financiera. Especialidades: Especialización Superior en Dirección, Supervisión y Administración de Proyectos Municipales, Derecho Agrario y Medio Ambiente, en Derecho Comunitario Internacional, Gestión Social. Universidad del Valle Doctorado: Ciencias de la Educación. Maestrías: Administración de Empresas, Marketing y Finazas, Derecho Comercial y Tributario, Administración de Sistemas de Información. Universidad Loyola Maestrías: Ingeniería Financiera, Administración de Empresas, Ingeniería en Medio Ambiente, Planificación y Desarrollo de Proyectos.

11 Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación y Culturas. Universidad Nuestra Señora de La Paz Maestrías: Maestría en Administración de Empresas. Diplomados: en Odontopediatría, en Educación Superior, en Cirugía Bucal y Patología Estomatológica, en Citología Cerviño Uterino, en Derecho Médico Sanitario. 1. ANEXO DIRECTORIO DE LAS PRINCIPALES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE BOLIVIA Universidad Católica de Bolivia San Pablo Departamento Maestrías para el Desarrollo Dirección: Campus UCB, Bloque G, Av. 14 de Septiembre esq. Calle 2, Obrajes Teléfonos: (591-2) Contactos: Claudia Arce carce@mpd.ucb.edu.bo Mark Gutiérrez mgutierrez@mpd.ucb.edu.bo (Unidades Académicas en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) Universidad NUR Santa Cruz: La Paz: Dirección: Plaza España esq. Mendez Arcos N. 710 Teléfono: (591-2) infolapaz@nur.edu Universidad Privada de Bolivia upb@upb.bo Cochabamba.- Dirección: Km. 6 ½ Camino antiguo a Quillacollo Teléfono: (591-4) La Paz.- Dirección: Plaza España- Mendez Arco #117 Teléfono: (591-2) (Unidades Académicas también en Santa Cruz y Tarija) Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra Dirección: Av. Paraguá y 4to. Anillo, Santa Cruz Teléfono: (591-3) información@upsa.edu.bo Universidad Loyola Dirección: Av. Bush 1191 Ed. El Sauce, Miraflores, La Paz Teléfono: (591-2) uloyola@loyola.edu.bo

12 Universidad de Aquino Bolivia UDABOL Dirección: Capitán Ravelo, Pasaje Isaac Eduardo N. 2643, La Paz Teléfono: (591-2) (Unidades en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz) Escuela Militar de Ingeniería EMI Dirección: Av. Arce N Teléfono: (591-2) postgrado@emi.edu.bo Universidad Andina Simón Bolivar Dirección Sede Central Sucre: c/ R. Audiencia N. 73 Teléfono: (591-4) saludpublica@uasb.edu.bo Dirección La Paz: c/ San Salvador Nro Miraflores Teléfono: amollinedo@uasblp.edu.bo Universidad del Valle Dirección Sede en Cochabamba: Campus Universitario Tiquipaya, Y Edif. Polifuncional Univalle, Av. Ayacucho N. 256 Teléfono: (591-4) , (Unidades en La Paz, Sucre y Trinidad) Universidad Nuestra Señora de La Paz Dirección: c/ Presbítero Medina N. 2412, Sopocachi Teléfono: (591-2) unslp@unslp.edu.bo Escuela Europea de Negocios Dirección: c/ Batallón Colorados N. 36 Teléfono: (591-2) comerciallpz@celaf.org.bo (Unidades en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) Universidad Loyola Dirección: Av. Bush 1191, Edif. El Sauce Teléfono: (591-2)

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