Perspectivas Décimo Tercer Informe Anual sobre la Industria del Plástico de México. México, D. F. 4 de febrero de 2014

Transcripción

1 Perspectivas 2014 Décimo Tercer Informe Anual sobre la Industria del Plástico de México México, D. F. 4 de febrero de 2014 Eduardo de la Tijera Coeto Grupo TEXNE 1

2 La Agenda de Hoy Breves sobre Perspectivas La economía en 2013 y sus efectos en la industria El 2014 en lo macro Los escenarios para el plástico en 2014 Lecciones aprendidas para enfrentar el futuro Últimas consideraciones 2

3 Perspectivas Nace en 2001 bajo los auspicios de la ANIPAC y ante la preocupación por la desaceleración de EUA en 2000 Desde entonces, se han presentado doce reportes sobre la situación de la industria en 28 ocasiones, 6 ciudades y 2 idiomas Se basan en estadísticas de múltiples fuentes, recabadas desde 1994 y que se actualizan cada mes Los pronósticos se basan en modelos de correlación estadística y sus resultados son conservadores Aún así, no hay certeza de que se cumplan 3

4 La economía ha andado mal El Buen Fin 4 La desaceleración inició a mediados de

5 Los hogares consumieron menos plástico Todo el plástico consumido por la población pasa por el comercio al menudeo Bolsas, películas, envases, empaques de productos de consumo final Plástico en ropa, calzado, electrónicos, muebles y enseres domésticos Y el plástico en los automóviles ÍNDICES DE VENTAS DE LA ANTAD Ventas a Tiendas Iguales en valor corriente, % del año anterior Las ventas al menudeo empezaron a caer en agosto de 2012 agudizándose en Los Índices del INEGI y la ANTAD muestran decrementos anuales en casi todos los rubros y en la mitad de los meses de Al descontar la inflación, las cifras del 2013 son negativas -5.5 Total ANTAD Supermercado Ropa y Calzado Mercancías Generales Nominal 2013 Deflactado 5

6 Las manufacturas tampoco respondieron EXPORTACIONES MANUFACTURERAS Miles de millones de dólares Otras Manufacturas Automotriz y Transporte % 22.8 % % 12.1 % % 11.2 % Ene 2011 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2013 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 6 Otras Manufacturas Automotriz y Transporte Sólo a la industria automotriz le ha ido bien...

7 Para los plásticos, 2013 fue un mal año 6.30 BALANCE OFERTA DEMANDA DE PLÁSTICOS EN MÉXICO Millones de toneladas en el año Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente 7 Íbamos bien en 2012 pero regresamos al 2007

8 Con números rojos en la mayoría de los productos EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA , % Bolsas y Películas Tubería y Conexiones Botellas Envases y Contenedores Hogar Autopartes Industrial Menores ventas del comercio al menudeo, incremento en importaciones, reducción de espesores La edificación se siguió contrayendo y la obra pública estuvo contenida medio año Menor consumo en hogares, reducción de peso, cambio hacia tamaños más grandes Caída en recipientes para alimentos por menor consumo en hogares y en tinacos y tanques por caída en construcción Inexplicable alto crecimiento en desechables y en artículos de mesa Incremento en las exportaciones automotrices y cambio de mezcla de productos. Se agravó la caída en la producción de electrodomésticos para consumo doméstico y exportación Reforzados Caída en los mercados de edificación e industrial Plásticos, Total Las caídas en todos los envases y embalajes determinaron la caída en el índice general de la industria Producción Ventas 8

9 Perdiendo mercado de nuevo PARTICIPACIÓN DE MERCADO E INTENSIDAD EXPORTADORA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 86.0% 83.0% 32% de la producción registrada en millones de toneladas de producción desplazada por las importaciones 73.7% 71.4% 64.0% 59.0% 7.3% 600 mil toneladas de exportación adicional 12.6% 15.2% 17.7% 21.1% 8.1% Participación de Mercado, % del consumo Intensidad Exportadora, % de producción No haber mantenido la participación de 2000 nos ha costado

10 Precios de materia prima altos y márgenes altos PRECIOS DE LAS RESINAS Índice Base: 2007 = 100 MARGEN BRUTO DE TRANSFORMACIÓN Índice Base 2007 = PE Pemex PE Importado PVC PET PS Moneda Nacional Dólares Cuando las materias primas suben, los márgenes de transformación también se incrementan... Con todo y la caída en la producción, los márgenes se incrementaron en

11 Primeras lecciones Primera vez en la historia que la industria se contrae habiendo crecimiento en el global de la economía Crecieron los rubros del PIB que no consumen plástico Los impulsores de la demanda de plásticos no impulsaron nada Las ventas al menudeo y la edificación cayeron La exportación manufacturera se estancó Las importaciones no crecieron pero cayeron menos que la producción y volvimos a perder participación de mercado Sólo los márgenes de transformación evolucionaron bien... 11

12 12 Perspectivas para 2014 Las Expectativas

13 Los Caminos del Plástico Economía de México (PIB) Crédito Exportaciones de Plásticos Economía de EUA Ingreso de los Hogares Edificación Producción de Plásticos Consumo Interno EUA Gasto de los Hogares Consumo de Plásticos Importaciones de Plásticos Producción Industrial EUA Consumo de Bienes Finales Inflación Exportación Manufacturera Importaciones EUA 13 El PIB está muy lejos del plástico y no lo podemos controlar

14 Las Industrias del Plástico en México Exportación Directa Exportación Manufacturera El Mercado Exportador sigue al ciclo económico GLOBAL Crecimiento de socios clave Finanzas mundiales Crisis políticas y sus efectos Desaceleración en Recuperación en 2013-II Manufacturera El Mercado Doméstico sigue al ciclo económico INTERNO Petroquímica Plásticos Construcción Consumo Consumo Doméstico Poder adquisitivo y patrón de gasto de los hogares Inversión privada y pública Inflación Crecimiento en 2011 y 2012-I Desaceleración 2012-II y Los ciclos económicos de EUA y México ya no son del todo coincidentes Los dos mercados del plástico responden a variables muy diferentes Dan origen a dos industrias muy diferentes: Una doméstica y otra de exportación No todas las empresas son para todos los mercados...

15 Las expectativas para 2014 Las metas de crecimiento previstas a inicios de 2013 no se alcanzaron PREVISIONES MACROECONÓMICAS Variación respecto al año anterior, % 4.7 Las esperadas para 2014 se parecen mucho a las planteadas hace un año Las preguntas son diversas Ahora sí se van a alcanzar? Responderán el consumo interno y la exportación de manufacturas? Se reactivará la construcción? Qué efecto tendrán las reformas? Qué nos tocará hacer? 1.2 PIB Ventas al Menudeo Construcción 1.8 Manufacturas 2013 Pronóstico 2013 Real 2014 Pronóstico 15

16 Repuntan las ventas al menudeo? Año General Alimentos Autoservicios Salud est COMERCIO AL MENUDEO EN MÉXICO Índice Base: 2007 = Ene 2011 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2013 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic/est General Alimentos Autoservicios Salud El ligero repunte en los últimos meses de 2013 tendría que consolidarse en el primer trimestre de

17 En 2014 podríamos esperar un repunte 112 ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS Índice Base 2007 = México Estados Unidos Ene 2011 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2012 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2013 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Aunque sería desde una base mucho menor, el repunte en México debe seguir la misma tendencia que en EUA...

18 En la construcción, el crédito es clave El programa de crédito a la vivienda que inició en 2004 duplicó la inversión en edificación. Sin embargo se detuvo en 2009 y aunque reinició en 2011, su efecto fue menor. En 2013, el créditos a la vivienda creció sólo 2.4% EVOLUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO Índice Base: 2000 = Edificación Infraestructura Pública Privada A través del crédito de la banca, la reforma financiera podría detonar de nuevo la construcción de vivienda...

19 Las Reformas Financiera y Hacendaria La reforma financiera pretende que se mejore el acceso a un crédito más oportuno y menos oneroso Hasta hoy el crédito más fácil ha sido el de las tarjetas que al final del día no estimula el consumo La reforma hacendaria pretende redistribuir la carga fiscal para que se estimule el consumo privado Los nuevos impuestos se comerán parte de ese beneficio al afectarse el ingreso neto y el gasto de los hogares El impuesto al Carbono afectará el precio de los energéticos Los impuestos a bebidas azucaradas y plaguicidas podrían inducir un menor consumo de envases plásticos 19 Podrán estas reformas hacer que crezca el consumo de plástico?

20 La Reforma Energética... En la petroquímica se verá en el largo plazo cuando vuelva a haber suficiente etano, no antes de Para los plásticos, los beneficios están en la parte eléctrica y podrían verse antes Menores precios de parte de CFE (ofrecidos en la reforma) Posibilidad de comprar energía a privados, directamente Proyectos de generación para empresas del plástico El consumo de la industria del plástico equivale a la generación de una central eléctrica de 425 MW PRINCIPALES FACTURAS Y CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Hierro y Acero Autopartes Cemento y Concreto Suministro de agua Plásticos Autoservicios Químicos Básicos Pulpa, Papel y Cartón Abarrotes Minería Hoteles y Moteles Factura Eléctrica, MM pesos 6,712 5,635 6,618 4,340 4,596 3,859 6,556 3,809 5,596 3,670 3,334 3,945 2,587 3,894 2,554 2,482 3,373 2,212 4,322 1,696 6,323 Consumo, GWH 8, En la electricidad está el Quid para los plásticos

21 21 Perspectivas para 2014 Los Escenarios

22 Escenario Base para 2014 Si la edificación, las ventas al menudeo y la exportación manufacturera evolucionan en 2014 como está previsto, el consumo de plásticos crecería 3.8% Si la importación y la exportación de plástico evolucionan a las tasas de los últimos tres años, crecerán 5% y 6.5% respectivamente Con esto, la producción de plásticos podría crecer al mismo ritmo que el consumo, al 3.8% que sería superior al promedio de los últimos cinco años Si la importación crece más de lo esperable y lo demás no se cumple, podría repetirse 2013 en el consumo y la producción de plástico 2.2% EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Crecimiento anual promedio -4.5% 3.8% 18.5% -2.0% 5.0% 13.3% 0.4% 6.5% 6.0% -4.2% Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente % 22 Este escenario es aceptable pero hay otros mejores...

23 Si queremos crecer más Manteniendo la premisa de un crecimiento del consumo del 3.8%, hay dos posibles escenarios para hacer crecer más la producción de plásticos ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Crecimiento anual % Captar el mercado adicional que las importaciones podrían tomar en 2014 No crecerían y la producción podría crecer hasta un 6.5% 5.0% 6.5% 6.5% 6.5% 5.2% 5.0% Promover las exportaciones al doble de lo previsto permitiría que la producción de plásticos crecería hasta en 5.2% 3.8% 0.0% En ambos casos, la propia industria tendría el control de lo que pueda y vaya a ocurrir Escenario Base Contención de las Importaciones Promoción de Exportaciones Producción Importaciones Exportaciones 23 Para que esto se de, tenemos que ponernos a trabajar HOY

24 Lo que NO nos gustaría Bajo la misma premisa de crecimiento del consumo del 3.8%, hay otros dos posibles escenarios donde la producción de plásticos no crecería como se espera Las importaciones crecen al doble de lo previsto quitando más mercado a la producción nacional que crecería 1.0% Las exportaciones se estancan y hacen que la producción crezca solamente 2.4% Un incremento mayor en las importaciones afecta más a la producción de plásticos que el estancamiento de sus exportaciones 3.8% ESCENARIOS DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Crecimiento anual % Escenario Base 1.0% 10.0% 6.5% 6.5% 2.4% 5.0% 0.4% Importaciones creciente Exportación estancada Producción Importaciones Exportaciones 24 Está claro que la solución está en manos de la industria...

25 Los escenarios y los mercados ESCENARIO BASE Los beneficios de este escenario llegarían a prácticamente todos los mercados Los envases y embalajes serán los que impulsen el crecimiento en el consumo y la producción con tasas mayores al promedio Están presentes en bienes de consumo final como manufacturas de exportación Los productos para la construcción también contribuirán al crecimiento, desde la tubería y los tinacos hasta los muebles de baño. Las piezas industriales y autopartes tendrán un crecimiento mayor pero contribuyen con poco volumen al total de la industria ESCENARIOS DESEABLES Las mayores oportunidades en sustitución de importaciones y promoción exportadora están en envases y embalajes Son cerca del 60% del comercio exterior Es más complejo reemplazar o exportar piezas industriales y autopartes ESCENARIOS INDESEABLES Los más afectados serán los envases y embalajes por la competencia de EUA y China. Las piezas industriales y autopartes podrían no afectarse tanto por la integración que hay con ensambladores y maquiladoras 25

26 Segundas lecciones Hay signos de que las expectativas de crecimiento para 2014 sí se puedan concretar El consumo y la producción en EUA están recuperándose Las exportaciones manufactureras podrían crecer más El gasto público puede estimular el consumo Hay una decisión firme por reactivar la construcción La clave para que la producción de plástico crezca más está en que se logren contener las importaciones La probabilidad de ocurrencia de los escenarios depende de lo que la propia industria del plástico se decida a hacer 26

27 Terceras Lecciones... Hemos permitido que las importaciones cada año nos quiten mercado en productos que ya fabricamos Pensamos demasiado en el competidor de dentro Le hemos puesto muy poca atención al de fuera Se ha avanzado en la exportación directa, aunque son pocas las empresas que lo hacen de manera constante Los esfuerzos individuales son encomiables pero insuficientes Poco o nada hemos hecho en forma colectiva 27 Si no queremos depender de terceros, ya toca hacerlo...

28 Un último asunto... Desde 2009, el factor ambiental se ha vuelto principal en muchas de las decisiones y acciones de la industria Se han enfrentado múltiples (52) intentos de prohibición Los materiales reciclables han cobrado gran importancia Los plásticos son blanco de una mercadotecnia verde desleal Para 2014 hay varios retos qué atender Autoridades locales que claramente quieren que el consumo de plásticos se reduzca, si no es que también eliminarlos La revisión a fondo de la Ley General de Residuos que tiene cosas buenas y también algunos riesgos considerables Poco apoyo a las asociaciones que defienden a la industria 28

29 Para terminar Si 2013 fue un mal año, al menos aprendimos por qué y podremos cuidarnos mejor en el futuro... Si 2014 promete ser mejor, podemos volverlo mucho mejor si nos decidimos a hacer lo que nos toca para recuperar mercado. No debemos confiarnos a que las reformas traigan nuevas Perspectivas a nuestra industria, no lo harán en el corto plazo. El tema ambiental demanda unidad en el esfuerzo y respaldo a las agrupaciones que nos representan Confío que en las Perspectivas 2015 habrá buenas noticias... 29