Gerencia Integral de Bunkering: Una manera de optimizar costes de Logística

Transcripción

1 Gerencia Integral de Bunkering: Una manera de optimizar costes de Logística 2º Congreso de Puertos del Atlántico Medio Sta. Cruz de Tenerife, 21 de Noviembre 2012

2 OW Bunker Group November 21 st, 2012

3 OW Bunker Global Network Faroe Islands / 2008 North Norway New York / 2012 Atlantic / 2000 Denmark / 1980 UK / 2000 Netherlands / 2001 Belgium / 2003 St. Petersburg Sweden / 2005 Lithuania / 2003 Germany / 1993 Switzerland / 2005 Houston / 2012 US Gulf Coast Spain / 2006 Canary Islands / 2006 Malta Turkey / 2000 Greece / 1992 Suez United Arab Emirates / 2007 Fujairah Beijing / 2012 Far East Russia Korea / 2007 Shanghai / 2006 Taiwan / 2012 Hong Kong / 2004 Panama / 2009 India / 2011 Malaysia West Africa Singapore / 1992 Brazil / 2011 Chile / 2007 Uruguay / 2010 OW Bunker Office Key Trading Area High Seas South Africa / 2001 Australia /

4 Financial Development OW Bunker Group 2007 result (USD) Turnover: 5.5 billion Profit before tax: 22 million Equity: 63 million 2008 result (USD) Turnover: 8.2 billion Profit before tax: 46 million Equity: 73 million Trend lines for key numbers in the OW Bunker Group Sold to Altor 2009 result (USD) Turnover: 5.1 billion Profit before tax: 33 million Equity: 106 million 2010 result (USD) Turnover: 7.7 billion Profit before tax: 50 million Equity: 128 million 2011 result (USD) Turnover: 11.8 billion Profit before tax: 59 million Equity: 160 million kusd Index 4

5 Overview of our Physical Supply Locations Barges Built DWT Tank Capacity Pumping Rate Hull Type Type Flow Meter Belgium Conquest ,000 Mts. 4,235 m m 3 /hr Double Hull River Barge No Virage ,150 Mts. 3,600 m m 3 /hr Double Hull River Barge No Chardonnay ,700 Mts. 1,796 m m 3 /hr Double Hull River Barge No Leonore ,644 Mts. 1,700 m m 3 /hr Double Hull River Barge No Denmark OW Scandinavia ,814 Mts. 3,483 m m 3 /hr Double Hull Bunker Tanker No OW Copenhagen ,536 Mts. 4,360 m m 3 /hr hfo 300 m 3 /hr mgo OW Aalborg ,522 Mts. 4,360 m m 3 /hr hfo 300 m 3 /hr mgo Double Hull Bunker Tanker Yes Double Hull Bunker Tanker Yes Mainland ,750 Mts. 8,429 m³ 1,400 m 3 /hr Double Hull Transport Tanker No 5

6 Overview of our Physical Supply Locations Barges Built DWT Tank Capacity Pumping Rate Hull Type Type Flow Meter Denmark Besiktas Halland ,692 Mts. 8,430 m m 3 /hr Double Hull Transport Tanker No Germany Eloise ,364 Mts. 2,634 m m 3 /hr Double Hull River barge No OW Odin I Mts. 372 m m 3 /hr Single Hull River Barge Yes Dettmer Tank ,203 Mts. 1,520 m m 3 /hr Single Hull River Barge Yes Lithuania Ola ,400 Mts. 1,573 m m 3 /hr Single Hull River Barge Yes Neris ,350 Mts. 1,700 m m 3 /hr Single Hull River Barge Yes Oxana ,828 Mts. 3,320 m m³/hr Double Hull River Barge Yes Netherlands Volante ,180 Mts. 3,500 m m 3 /hr Double Hull River Barge No 6

7 Overview of our Physical Supply Locations Barges Built DWT Tank Capacity Pumping Rate Hull Type Type Flow Meter Netherlands Valsinni ,176 Mts 3,776 m m 3 /hr Double Hull Bunker Barge No North Atlantic OW Atlantic ,019 Mts. 5,446 m 3 3/600 m 3 /hr Double Hull Bunker Tanker Yes Panama Otilia ,828 Mts. 9,633 m 3 3/600 m 3 /hr Double Hull Bunker Tanker Yes Sweden Väderö Highlander ,862 Mts 2,016 m m 3 /hr Double Hull Bunker Tanker Yes Turkey Ares-T ,250 Mts 1,311 m m 3 /hr Double Hull Bunker Barge No Boreas-T Mts. 768 m m 3 /hr Double Hull Bunker Tanker No Feyzanur ,150 Mts. 1,344 m m 3 /hr Single Hull Bunker Barge Yes (mgo) Gundeniz Mts. 858 m m 3 /hr Single Hull Bunker Barge Yes (mgo) 7

8 5. Overview of our Physical Supply Locations Barges Built DWT Tank Capacity Pumping Rate Hull Type Type Flow Meter Turkey Ondina Mts. 627 m m 3 /hr Single Hull Bunker Barge Yes (mgo) Kalkanlar Mts. 468 m 3 60 m 3 /hr Single Hull Bunker Barge No Kalkanlar Mts. 397 m 3 60 m 3 /hr Single Hull Bunker Barge No Uruguay OW Baltic ,814 Mts. 3,481 m 3 5/600 m 3 /hr hfo 1/150 m 3 /hr mgo Double Hull Bunker Tanker Yes 8

9 OW Bunker is covering the full Supply Chain Cargo / Supply Storage Local supplier End customer Local physical bunker supply Global bunker trading Cargo trading Risk Management division Legal service Tanker division 9

10 The Wrist Group Top 3 Global Marine Fuel Suppliers Global Shipping Services No. 1 Global Ship Chandlery Companies 10

11 Gerencia Integral de Bunkering: Una manera de optimizar costes de Logística 2º Congreso de Puertos del Atlántico Medio Sta. Cruz de Tenerife, 21 de Noviembre 2012

12 Costo total de logística Almacenamiento Agenciamiento + Escala Puertos Seguros Transporte Combustibles (50-80%!!!) Lubricantes Provisiones Mantenimiento Depreciación Seguros Otros Disponibilidad Calidad Cantidad Precio Riesgo fluctuaciones Reclamaciones Regulaciones Impacto Técnico Gerencia transición el impacto del combustible en el costo total de operaciones y logística es demasiado crítico en el negocio marítimo

13 Energía Tres aspectos importantes en la compra de combustible Obtener un producto que cumpla las especificaciones mínimas del fabricante del motor y regulaciones existentes Que no sea dañino al personal Obtener la mayor cantidad de energía posible al menor costo - Densidad - Azufre - Agua - Cenizas 13

14 Valores típicos Densidad Azufre Agua Cenizas 991 kg/m3 3.5% 0.5% 0.15% Energía específica = 40,027 kj/kg Densidad Azufre Agua Cenizas 920 kg/m3 2.0% 0.1% 0.05% Energía específica = Kj/kg ΔE content = 1,489 kj/kg - ó 3.7% Corresponde a USD/mt (a precios de fuel de 650 USD/mt) 14

15 Cantidad. Control y supervisión de volumenes Estandares ambientales. Para introducir cualquier tipo de estandar ambiental, tales como ISO ó EEDI/ SEEMP, que todos tendremos que eventualmente hacer pronto, la primera tarea es monitorear todas las emisiones. Todos los barcos deben monitorear su consumo de combustible. No sólo para calcular sus emisiones, sino también para optimizar su propio negocio y operaciones. Los suministradores serios de en este negocio tienen grandes dificultades y problemas para competir con suministradores no tan serios. Es muy difícil competir con quienes deliberadamente juegan con las cantidades suministradas. el esfuerzo conjunto de suministrador y consumidor en monitorear y controlar las cantidades es el única forma de controlar las pérdidas 15

16 Monitorear el consumo Gerenciar el combustible empieza por monitorear y registrar el consumo propio Usar mass flow meters Alta precisión, precio moderado, fácil instalación. Registrar consumo Lee y registra directamente masa (Kg, TM) OW OBU 16

17 Daily consumption log M/T OW Atlantic Abt. DWT 6000 Trading regularly in and out of (S) ECA 17

18 Bunker log 18

19 Monitorear volumen y masa - Sondeo de ullages - PD flow meteres - Mass flow meters 19

20 Cálculos de masa Ullaging es la medición del volumen del tanque por medidores de radar ó cinta métrica manual Ventajas: No aire presente por tank stripping Procedimiento antigüo, bien conocido y técnica fácil de entender Desventajas: Medición manual de alturas - qué tan precisas? Medición por radares en medio de heating coils - precisión? Movimientos del barco - precisión? Tablas de Ullages - qué tan precisas? Mediciones de temperatura - precisión? VCF - que tan precisas con cracked fuel oils? Factor de experiencia del barco - precisión? Densidad usada - precisión? Micro burbujas de aire producto de mezclas en tanque - precisión? 20

21 Cálculos de masa. PD (Desplazamiento positivo) flow meters. Miden volumen total a determinada temp. Ventajas: Procedimiento antigüo, bien conocido, y de tecnología fácil de entender. Desventajas: Mediciones de temperatura - precisión? VCF - que tan precisas para cracked fuel oils? Densidad usada - precisión? Existe aire de stripping - precisión? Micro burbujas de aire por mezclas en tanque precisión? 21

22 Cálculos de masa Coriolis Mass Flow Meter Ventajas: Mide masa directamente alta precisión < +/- 0,5% Miden densidad Miden temperatura Trabaja bien con pequeños volúmenes de aire (micro burbujas) Para y alerta con flujo de 2 fases > 2% Desventaja: Tecnología un poco difícil de entender Costo de instalación en algunos barcos 22

23 Mass flowmeter Medición de dos vías: Carga y descarga 23

24 Gerencia del Riesgo de Precios Tools from OW Risk Management 24

25 Page 25 Evolución de precios del combustible

26 Hay algún beneficio real en hedging? 26

27 Quién puede/debe considerar hedging? Cualquiera que tenga una verdadera exposición o riesgo frente a los movimientos de precios del mercado COA s, Cruceros, Liners, Fishing fleets, Oil tankers Liners fijar BAF por períodos largos Trampers probablemente no vean gran atractivo Jugar a la ruleta ó Gerencia responsible?. No hacer nada puede ser en muchos casos una mala práctica gerencial.

28 Beneficios de hedging Hedging de manera consistente ha sido una estrategia exitosa desde Expectativas de precios a futuro? Vulnerabilidad de la empresa a fluctuaciones del precio del fuel? Es más fácil escoger una tendencia de precios a largo plazo. Por ello horizonte de planificación de la empresa dicta casi siempre la conveniencia o no de hedging Estabilidad presupuestaria? Asegurar financiamiento de capital de trabajo y proyectos? En casi todos los casos una sólida estrategia de hedging resulta en menores costos de financiamiento debido a la mayor certeza de flujos de efectivo futuros. Mientras mas adverso al riesgo sea el entorno, mas fuerte será esta relación entre hedging, costos financieros y flujo de caja.

29 Seguimiento del mercado y herramientas de hedging Las empresas que usan hedging hoy en día, monitorean el mercado constantemente y están prestas a cualquier oportunidad de tomar una posición a través de las siguientes opciones: 1. PRECIO FIJO Oportunidades de hacerlo en un período corto (1 semana 2 meses) o largo (3 meses a 1 año) 2. HEDGING a través de SWAPS No tiene que estar conectado a cada entrega física de producto Puede ser una cobertura de acuerdo a la estrategia específica del cliente Importante escoger el índice que mejor correlación tenga con la posición o entrega física: por ejemplo Plattʼs Cargoes 3.5% Cif MED 29

30 (Contʼd) 3. PRECIO MAXIMO (CAP) Limita el precio máximo que el cliente pagará por el producto. Costo: prima fija. Riesgo: ninguno. Coste máximo de la estrategia es la prima pagada. 5. RANGO DE PRECIOS ó BANDA (COLLAR) El CAP puede ser combinado con un PISO para reducir la prima. En ese caso el cliente tendrá un precio máximo asegurado, combinado con una opción limitada en caso de que los precios bajen. 30

31 31

32 Costo total de logística Almacenamiento Agenciamiento + Escala Puertos Seguros Transporte Combustibles (50-80%!!!) Lubricantes Provisiones Mantenimiento Depreciación Seguros Otros Disponibilidad Calidad Cantidad Precio Riesgo fluctuaciones Reclamaciones Regulaciones Impacto Técnico Gerencia transición el impacto del combustible en el costo total de operaciones y logística es demasiado crítico en el negocio marítimo

33 GRACIAS! 33