Experiencias de Colaboración y Digitalización en Puertos de Latinoamérica y el Caribe Ing. Luis Ascencio Carreño Consultor Internacional

Transcripción

1 Red de Puertos Digitales y Colaborativos Apoyando la Fluidez e Integración del Comercio Exterior Regional Experiencias de Colaboración y Digitalización en Puertos de Latinoamérica y el Caribe Ing. Luis Ascencio Carreño Consultor Internacional

2 > Agenda 1. La RED de Puertos y la construcción de desafíos 2. Contexto Regional y prospección Un puerto logístico es un puerto útil para el comex 4. Lecciones aprendidas en Gobernanza y TIC Comunitarias 5. Conclusiones y recomendaciones evolutivo de la industria ante escenario

3 1 La RED de Puertos y construcción de desafíos 3

4 1. La RED de Puertos D&C y construcción de desafíos > Origen y ámbitos de acción Iniciativa es impulsada desde 2014 por el SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) y cuenta con la asistencia técnica y financiera de CAF (Banco Desarrollo América Latina) en el marco de su Programa de Desarrollo Logístico Regional de América Latina CAF-LOGRA. El Programa para la Creación de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos propone tres medidas: Comunidades Logísticas Portuarias COMLOGPORT. Sistemas Información PORT COMMUNITY SYSTEM. Políticas Públicas de Institucionalidad y Digitalización En la RED participan las 27 principales comunidades logísticas portuarias de la región, sus autoridades portuarias locales y nacionales, terminales marítimos, gremios logísticos, universidades y ministerios, de los siguientes países: México, Guatemala, Costa Rica, Jamaica, Trinidad & Tobago, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

5 1. La RED de Puertos D&C y construcción de desafíos > Origen y ámbitos de acción

6 1. La RED de Puertos D&C y construcción de desafíos > Origen y ámbitos de acción 2019_Asociación Regional _Fase _Fase 2 13 Países / 27 puertos _Fase 1 5 países/ 9 puertos Modelos de Referencia Competitividad y Gestión 4 COMLOGPORT 9 países/15 puertos Workshop Port Logistics Chain V 2.0 Workshop Port Logistics Chain V 1.0 Benchmark Cualitativo Benchmark Cualitativo 13 COMLOGPORT 5 COMLOGPORT III Encuentro Regional I y II Encuentro Regional Declaración Lima- Estrategias Nacionales de Logística Portuaria Misión, Visión, Organización RED Benchmark Cuantitativo

7 1. La RED de Puertos D&C y construcción de desafíos > Proceso de formalización de las Comunidades Portuarias-2014//2018 FORMALIZADAS ENTRE FORMALIZADAS ANTES DE LA RED A FORMALIZAR DURANTE 2018

8 1. La RED de Puertos D&C y construcción de desafíos > Puertos que participan de la RED País México Guatemala Costa Rica Panamá Jamaica Trinidad & Tobago Colombia Ecuador Perú Chile Argentina Uruguay Brasil Paises RED Puerto Veracruz Manzanillo Lazaro cardenas Altamira Total México Quetzal Limon Balboa Colon Total Panamá kingston Port of Spain Point Lisas Total T&T Cartagena Barranquilla Buenaventura Total Colombia Guayaquil Paita Callao Total Perú Mejillones Valparaiso San Antonio Talcahuano Total Chile Buenos Aires Rosario Total Argentina Montevideo Imbituba Itajai/Navegantes Sao Francisco Total Brasil Total Año Año Variación 15,8% 9,8% 3,0% 17,4% 10,4% -14,1% 1,9% -0,1% 19,4% 10,1% -0,4% -2,3% -3,6% -2,8% 15,3% 7,0% 5,9% 12,4% 3,1% 4,1% 9,5% 9,0% 5,3% 21,4% 0,7% 2,8% 7,8% 8,6% 15,8% 8,9% 5,7% 100,0% 0,4% 8,2% 4,4% ,7% El volumen de TEUS movilizados por los puertos de la RED en 2017 representó el 65% del total regional (50 MM Te u s ) Tipología Puertos (2017) > 2 millones Teus > 1 millón Teus > 500 mil Teus < 500 mil Teus Total # Puertos Teus 2016 Teus 2017 % Variación % Partic ,9% 46,2% ,1% 37,4% ,0% 11,9% ,7% 4,6% ,7% 100,0% Fuente: CEPAL 2018 y páginas web de puertos

9 2 Contexto Regional y mirada

10 2. Contexto regional de desempeño logístico portuario > Perspectivas de crecimiento del sector al 2040 Limitaciones socioeconom Limitaciones logísticas Fuente: La región podría crecer 3X al 2040 Se pasará de 6 a 19 puertos > 2 MTEU Puertos con capacidad buques NeoPnx Productividad Muelle > 100 Mov/Hra Al año 2025 se invertirán $ MUSD Al año 2040 se invertirán $ MUSD

11 2. Contexto regional de desempeño logístico > Perspectivas de crecimiento del sector al Integrado en la Cadena Logística portuaria y Corredores de integración + Promotor de tráfico marítimo + Desarrollo eficiente de las inversiones + Competitivo y eficiente operacionalmente + Sostenible ambiental, social y económicamente Fuente:

12 2. Contexto regional de desempeño logístico > Principales desafíos para los puertos regionales PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LOS PUERTOS REGIONALES ADOPCIÓN TECNOLÓGICA [CELLRANGE]; [VALOR] 1 ADOPCIÓN DE MODELOS DE GOBERNANZA PORTUARIA [CELLRANGE]; [VALOR] CONTINUIDAD OPERACIONAL 2 [CELLRANGE]; [VALOR] PROSPECTIVA DE LOS MERCADOS MARITIMOS [CELLRANGE]; [VALOR] MONITOREAR BRECHAS Y ESTÁNDARES DE FUNCIONAMIENTO [CELLRANGE]; [VALOR] VINCULACIÓN A REDES DE COLABORACIÓN Y CONOCIMIENTO [CELLRANGE]; [VALOR] LICENCIA SOCIAL [CELLRANGE]; [VALOR] CONTRIBUIR A LA FACILITACIÓN Y DESARROLLO DEL COMERCIO [CELLRANGE]; [VALOR] PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO ACORDE A DEMANDAS DEL MERCADO [CELLRANGE]; [VALOR] LICENCIA AMBIENTAL [CELLRANGE]; [VALOR] CAPACIDAD DE RESPUESTA LOGÍSTICA AL HINTERLAND [CELLRANGE]; [VALOR] COORDINACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTERA [CELLRANGE]; [VALOR] FORTALECER LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL [CELLRANGE]; [VALOR] DIFUSIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS [CELLRANGE]; [VALOR] Nuestro modelo de referencia para la competitividad permite abordar los principales desafíos que han sido declarados 1 2 Estos elementos se abordan en el 5to pilar de sustentabilidad del modelo de referencia 20 25

13 2. Contexto regional de desempeño logístico > Medición de LPI en los países de la RED Puertos D&C/ País LPI 2014 LPI 2018 Delta Cambio 3,13 3,05-2,6% 2,8 2,7 2,41 2,65-13,9% -1,9% 3,19 3,28 2,8% 2,84 2,52-11,3% México Guatemala Costa Rica Panamá Jamaica Trinidad & Tobago 2,42 Colombia Ecuador Perú 2,64 2,94 11,4% 2,71 2,88 6,3% 2,84 2,69-5,3% 3,26 3,32 1,8% 2,99 2,89-3,3% 2,68 2,69 0,4% 2,94 2,99 1,7% 34,72 34,31-1,2% Luego de 4 años, 6/13 Países presentaron caídas e el índice de Desempeño Logístico La nota final del grupo de países presenta una baja del 1,2% respecto al índice 2014 Chile Argentina Uruguay Brasil Paises RED Fuente:

14 2. Contexto regional de desempeño logístico > El impacto de la conectividad marítima de los países Los países desarrollados, con su buena conectividad, acceden a costos de transporte muy competitivos frente al resto del mundo

15 2. Contexto regional de desempeño logístico > Estudio de costos logísticos totales importación ( Chile ) En diversos estudios (Chile, Perú y Argentina), los sobre -costos derivados de los problemas de coordinación de la actividad logística portuaria, pueden llegar a representar hasta un 30% del costo logístico total de una operación de comercio exterior

16 2. Contexto regional de desempeño logístico > Resultados versión 1.0 de 2016 Benchmark Cualitativo INDICE DE COMPETITIVIDAD Y GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA PORTUARIA (Escala 1-5): Puerto PUERTO 1 PUERTO 2 PUERTO 3 PUERTO 4 PUERTO 5 PUERTO 6 PUERTO 7 PUERTO 8 Global % Mejor % 91% 89% 88% 87% 85% 83% 80% 1. Nivel Nacional Nivel Local 2.1 Integración operacional 2.2 Gobernanza 2.3 Calidad y eficiencia 2.4 TIC 2.5 Sustentabilidad Nivel Glolocal En ROJO las puntuaciones finales en categoría Insuficiente (< 3.0) Las principales debilidades se consignaron en los atributos de Calidad y Eficiencia y en el uso de TIC en las operaciones de la cadena logística portuaria. Los puntos fuertes fueron Gobernanza e Integración Operacional

17 3 Puerto Logístico 17

18 Sistemas de transporte integrados impactan en productividad, rentabilidad, competitividad y el medio ambiente

19 3. Puerto Logístico > Porqué hoy se enseña el Management de la Colaboración? Colaboración o Guerra?

20 3. Puerto Logístico > En el mundo coexiste un espacio Ciberfísico que tomará total importancia en los próximos años

21 3. Puerto Logístico > Conceptos y evolución de la industria portuaria PUERTOS 4.0 La convergencia entre tecnologías y modelos de gestión marca las etapas 3 y 4 en la evolución de la industria marítimo -portuaria

22 3. Puerto Logístico > Conceptos y evolución de la industria portuaria CONVERGENCIA + Modelo Negocio + Modelo Operativo + Tecnologías Disruptivas = Puertos Disruptivos

23 3. Puerto Logístico > Por qué hay que intervenir en puertos logísticos en América Latina L o s p u e r t o s l o g í s t i c o s e s t á n e n e l c e n t r o d e u n p r o b l e m a a c t u a l e s t r u c t u ra l d e l o s s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e e n A m é r i c a L a t i n a. El subsistema de transporte marítimo es el componente condicionante y dominante del sistema logístico mundial. Sus tendencias condicionan todo el sistema Este rol se ha incrementado con la creciente globalización y economía colaborativa El transporte marítimo ha experimentado una gran transformación en los últimos años, acertando en la incorporación de respuestas ante las tendencias disruptivas: Crecimiento de la carga general y el comercio internacional Tendencia a la concentración del negocio, redes de transporte racional y el gigantismo Ejemplo específico de economía colaborativa : alianzas de navieras y ahora último terminales En LatAm, ese incremento de productividad no es aprovechado por el sistema logístico en su conjunto, por consiguiente se verifica el fenómeno de Disipación en tierra. La interfaz terrestre portuaria y sus corredores logísticos, no están sincronizados y se verifican muchas asimetrías respecto al subsector marítimo. E s n e c e s a r i o d e s p l e g a r e s t r a t e g i a s p a r a p o n e r e n s i n t o n í a, e q u i l i b r a r l a s interfaces terrestres con las de conexión global

24 3. Puerto Logístico > El desafío a lo largo de los corredores de integración Sincronizar NavesTerminales Sincronizar Cadena Logística Portuaria Sincronizar Corredores logísticos de integración

25 4 Lecciones aprendidas de Gobernanza y TIC Comunitarias 25

26 4. Lecciones aprendidas en Gobernanza y TIC Comunitarias > Directrices estratégicas para el país: Caso Chile Sector publico -privado realiza en 2015 la primera sistematización de lecciones aprendidas y prospectiva estratégica para el sector marítimo -portuario y logístico de comercio exterior

27 4. Lecciones aprendidas en Gobernanza y TIC Comunitarias > Innovación en Política Pública desde el Ministerio de Transporte Fortalecimiento Tecnológico Fortalecimiento Institucional

28 5 Conclusiones y Recomendaciones competitividad y gestión de puertos 28

29 5. Conclusiones y recomendaciones > Competitividad y gestión portuaria regional El entorno evolutivo de la industria presionará a nuestros puertos a ser más DIGITALES y más LOGÍSTICOS, donde la flexibilidad y fluidez serán los atributos más valorados por clientes finales e intermedios. La implementación coordinada de COMLOGPORT y PCS en cada puerto permitirán influir directamente en la erradicación de los extra-costos presente en la cadena logística portuaria. El liderazgo de actores públicos y/o privados locales es fundamental. Además, la política pública (gobiernos locales y nacionales) deberán facilitar estas iniciativas para una mayor certeza jurídica.

30 5. Conclusiones y recomendaciones > La RED enfocará sus aportes a nivel local, nacional y regional Local Nacional/ Subnacional Regional Acelerar el proceso de implementación y formalización de las ComLogPorts y Redes de Apoyo universitario Implementar los Benchmarks como herramientas seguimiento a la Competitividad y Gestión en las CLP Avanzar con apoyos técnicos y financieros desde Hojas de Ruta Logísticas (HdRLog) Promover las Estrategias Nacionales de Logística y Puertos con eje en las gobernanzas logísticas Promover el fortalecimiento de áreas especializadas de política pública portuaria y fomento a proyectos de innovación Difundir los principios de la Declaración de Lima a presidentes y autoridades sectoriales Vincular a la RED con los Bloques de Integración Regional Fomentar una Agenda Regional Logística Portuaria al 2030 Materializar la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas Portuarias