El transporte de mercancías por carretera en vehículos españoles en Europa y Marruecos

Transcripción

1 Ministerio Fomto Dirección Geral Transportes por Carretera El transporte mercancías por carretera vehículos españoles Europa y Marruecos Documto nº IV Oferta transporte internacional Diciembre 2001 Anrs Todos los rechos reservados

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Tamaño l mercado Prescia extranjera Tipología servicios Importancia actividas por áreas geográficas LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Tamaño l mercado Importancia l transporte internacional Facturación Tamaño plantilla Parque vehículos Clites Carga Destinos Anrs Todos los rechos reservados 1

3 CONTENIDO LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA(continuación) Cabotaje Agtes comercialización Ctros revo Mercados atractivos Dificultas operativas extranjero Posibles medidas apoyo l Ministerio Fomto Estrategia expansión internacional Conclusiones ACCIONARIADO E INVERSIONES: EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL Y OPERADORES LOGÍSTICOS Movimitos l mercado Accionistas Inversiones POSICIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA Anrs Todos los rechos reservados 2

4 INTRODUCCIÓN A lo largo l preste documto se realiza un análisis españo que operan mercado internacional, ntro l estudio El transporte mercancías por carretera vehículos españoles Europa y Marruecos. Para sarrollo l análisis, se incluy todas transporte internacional, inpditemte que únicamte realic funciones transporte carga o aport un valor añadido a mercancías que transportan, al complemtar splazamito mismas con actividas logísticas. Los objetivos que se pretn con este documto son: Disponer una imag l sector transportes mercancías por carretera. Realizar un análisis profundidad transporte mercancías por carretera, dicadas mayor o mor medida al transporte internacional. Conocer posicionamito transporte para sarrollo la actividad internacional. Para mejor conocimito transporte internacional por carretera, se ha realizado una cuesta a 540 transporte, con un índice respuesta al cuestionario l 34,4%. A partir los datos l RETIM, que comprn transporte españo con alguna autorización para realizar transporte mercancías extranjero, inpditemte l tipo autorización que dispongan, se realizó la sección los receptores l cuestionario. El objetivo esta sección fue abarcar mayor porctaje la facturación total existte por transporte internacional, por lo que la sección aleatoria finitiva comprdió los siguites porctajes y número La totalidad transporte con 20 o más copias certificadas, que supone 371. Anrs Todos los rechos reservados 3

5 INTRODUCCIÓN El 10% que dispon un número copias certificadas autorizaciones comprdido tre 10 y 19, que represta transporte con mos diez copias certificadas su autorización transporte internacional que represta 0,5% transporte internacional mor tamaño. Segmto Universo Muestra Porctaje 20 o más autorizaciones % Entre 10 y 19 autorizaciones % Mos 10 autorizaciones ,50% Esta muestra se consira represtativa l sector l transporte internacional base a la siguite consiración: Los porctajes que han respondido a cuestas, están perfectamte línea con los l análisis sectorial Transporte XXI, que se utiliza como imag tncias gerales y molos dicadas forma conjunta al transporte mercancías y operaciones logísticas. Segmto Encuesta Tte. XXI Encuesta Anrs Inferior a ,6% 91,9% Entre y ,2% 4,6% Superior a ,2% 3,5% Nota: En millones pesetas Por lo, pomos aceptar nuestra muestra como imag que realizan transporte internacional mercancías por carretera. Anrs Todos los rechos reservados 4

6 INTRODUCCIÓN Para la realización este documto se han utilizado diversas futes y herramitas trabajo, tre que se incluy: La información obtida la cuesta realizada. En anexo 1 este documto se explica la metodología seguida para la realización ésta y se adjunta una muestra la misma. Sesión InterAct llevada a cabo con transportistas. A la se convocó a represtantes asociaciones transportistas y l sector. Fruto dicha mesa trabajo son opiniones recogidas ntro l Anexo 2 l preste documto. Otras futes sectoriales, stacando la base datos SABE, datos facilitados por Ministerio Fomto, la cuesta l transporte mercancías por carretera, estudio monográfico Transporte XXI sobre sector la carretera España 2000, etc. El esquema seguido para sarrollo este estudio transporte españo y transporte internacional por carretera, es siguite: Análisis transporte y operadores logísticos España. Estudio españo transporte internacional. Composición accionarial e inversiones principales transporte internacional y operadores logísticos. Posicionamito transporte internacional por carretera. Anrs Todos los rechos reservados 5

7 INTRODUCCIÓN Análisis Análisis transporte transporte por por carretera carretera y y operadores operadores logísticos logísticos España España Análisis Análisis Transporte Transporte internacional internacional por por carretera carretera España España Composición accionarial e inversiones Composición accionarial e inversiones Tamaño l mercado Tamaño l mercado Prescia extranjera Prescia extranjera Tipologia servicios Tipologia servicios Importancia por áreas geográficas Importancia por áreas geográficas Tamaño l mercado Tamaño l mercado Importancia l transporte internacional Importancia l transporte internacional Facturación Facturación Número empleados Número empleados Parque vehículos Parque vehículos Clites Clites Carga Carga Destinos Destinos Cabotaje Cabotaje Agtes comercialización Agtes comercialización Ctros revo Ctros revo Mercados atractivos Mercados atractivos Opiniones transportistas Opiniones transportistas Movimitos l mercado europeo Movimitos l mercado europeo Accionariado grans Accionariado grans españo transporte españo transporte Inversiones Inversiones Posicionamito transporte internacional por carretera España Anrs Todos los rechos reservados 6

8 Anrs Todos los rechos reservados 7 Empresas transporte mercancías por carretera y operadores logísticos España

9 LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Tamaño l mercado Inmersos una coyuntura económica favorable, ejercicio l año 2000 ha sido positivo para sector transporte por carretera y actividas logísticas. El crecimito la facturación un 5,9% fue como siempre superior al crecimito económico nacional, que alcanzó un 4,1%, La conctración la actividad un reducido número se observa al comprobar que sobre total facturación 500 más importantes transporte por carretera y actividas logísticas España, que ascdió a millones pesetas año 2000, 10 primeras realizaron 44,49% esa cifra global. La situación se muestra forma más clara al constatarse que un 68,13% esta cifra total negocio, correspondió a 50 más importantes. Distribución la facturación principales transporte y operadores logísticos España. Año 2000 Facturación: millones PTA 40 23,6% 450 restantes 31,9% Facturación total: millones PTA 50 primeras 68,1% Facturación: millones PTA 10 mayores 44,5% Fute: Elaboración propia según datos Transporte XXI Por contrario, 262 estas objeto l estudio, facturaron mos millones pesetas, aglutinando tre una facturación millones pesetas, un 9,87% vtas analizadas. Anrs Todos los rechos reservados 8

10 LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Prescia extranjera La globalización económica que se está producido mundo y forma más actuada Europa por la apertura mercados que propugna la Unión Europea, se empieza a reflejar transporte y los operadores logísticos. Entre estas principales que operan España, un porctaje superior al 90% tie su matriz orig España. Se está producido una crecite prescia matriz extranjera, mayoritariamte europeas, como muestra hecho que 32 incluidas ranking no sean nacionales. El tamaño medio estas extranjeras es superior, y prueba lo es la mayor facturación media que tuvieron durante año 2000, que casi triplica a la matriz nacional. Las 462 españo facturaron ese año una media millones pesetas. Las 32 extranjeras mismo periodo, tuvieron una facturación media millones pesetas. Reparto la facturación por orig la matriz la empresa. Año 2000 Portugal 0,2% EE.UU. 0,1% Alemania 2,7% Bélgica 0,1% España 83,4% Españo (468): Extranjeras (32): Millones Pesetas Resto países 16,6% Francia 7,4% Reino Unido 3,5% Fute: Elaboración propia.transporte XXI Holanda 2,3% Luxemburgo 0,03% Italia 0,3% Anrs Todos los rechos reservados 9

11 LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Tipología servicios La tncia crecite a la externalización servicios básicos por parte cargadoras, auge técnicas producción just in time y sarrollo l e-comerce, siempre focados hacia operadores logísticos integrales que amás l transporte se cargan la gestión l stock, provoca auge actividas logísticas ntro l sector l transporte por carretera. Es por lo, que la actividad que produce una mayor facturación son actividas logísticas, que tre 500 principales supone millones pesetas y una cuota l 47,5 por cito l total ingresos. Por trás la actividad logística se cutran cargas completas y cargas fraccionadas, con millones pesetas facturación conjunta, lo que supone un 24,56% la facturación total l TOP 500 l año La siguite acitividad importancia es transporte TIR con una facturación millones pesetas y una cuota l 6,3%. Tipología cargas principales transporte España. Año 2000 Otros 22,2% Facturación total: millones PTA Operadores Logísticos 47,5% Tráficos TIR 6,3% Fute: Elaboración propia según datos Transporte XXI. Carga completa y fraccionada 24,0% Anrs Todos los rechos reservados 10

12 LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA Importancia actividas por áreas geográficas Cada actividad racionada con transporte, tie una importancia rativa pdido l área geográfica don se produzca. La distribución la facturación 500 grans establecidas España según la tipología servicios prestados varía según la situación geográfica don se geran. Norte Ctro Sur Mediterráneo Levante Cargas completas 43,58 4,63 33,98 22,26 19,88 Cargas Fraccionadas 27,79 5,93 3,59 21,28 8,34 TIR 9,69 3,1 18,09 6,44 20,36 Portavehículos 0,2 2,29 0 5,77 0,78 Cisternas 2,03 3,04 6,73 7,69 6,96 Agcias 6,39 2,57 13,44 5,47 18,12 Frigoríficos 1,73 2,03 21,07 4,03 21,28 Mudanzas 0 0,63 0 0,24 0 Operadores Logísticos 6,98 75,42 0,45 26,12 2,66 Grúas 0,99 0 2,59 0,03 1,48 Transportes Especiales 0,61 0,37 0,05 0,67 0,14 Fute: Transporte XXI. Zona Norte y Sur: La mayor facturación se refiere a transporte cargas completas. Zona ctro: Las actividas logísticas acaparan 75,4% la facturación. Levante: Predominio actividas racionadas con transportes frigoríficos y casi con la misma importancia tráfico TIR. Anrs Todos los rechos reservados 11

13 Anrs Todos los rechos reservados 12 Empresas españo transporte internacional mercancías por carretera

14 Tamaño l mercado De 500 principales transporte por carretera hay 173 que realizan TIR, para que la facturación global referte al sarrollo esta actividad supuso 2000, millones pesetas. La conctración la actividad tre grans existte sector l transporte mercancías, se repite tre aqu que se dican al transporte TIR. Las 50 más importantes han facturado millones pesetas, acaparando 78,6% los millones facturación por sarrollo actividas TIR. Sin embargo, esta cifra sólo supone 33,7% su facturación global actividas transporte, que asci a millones pesetas. Facturación principales transporte internacional. Año restantes 37,7% 123 restantes 21,4% Facturación total TIR: millones PTA 50 más importantes 78,6% Facturación: millones PTA 10 primeras 40,9% Fute: Elaboración propia según datos Transporte XXI. La facturación transporte internacional recogerá todo tráfico TIR amás la parte correspondite a transporte cisterna, vehículos frigoríficos y actividas portavehículos. Anrs Todos los rechos reservados 13

15 Importancia l transporte internacional Según los datos recopilados la cuesta, se pue observar que para españo transporte internacional, esta actividad es mayoritariamte o su foco actividad principal o una parte residual ntro su actividad geral. Un 31,5% indican que represta más l 75% todos sus viajes anuales. Para un 32,7%, transporte internacional represta mos l 25% todos sus viajes anuales Importancia l transporte internacional la actividad geral la empresa.año 2000 D 76 al 100% la actividad 31,5% 32,7% D 1 al 25% la actividad 18,8% 17,0% Fute: Elaboración propia. Encuesta D 51 al 75% la actividad D 26 al 50% la actividad Para Para 31,5% 31,5% que que realizan realizan transporte transporte internacional internacional operando operando España, España, transporte transporte internacional internacional represta represta más más l l 75% 75% toda toda su su actividad actividad Anrs Todos los rechos reservados 14

16 Facturación La atomización existte transporte español mercancías por carretera se ve reflejada la distribución la facturación cuestadas que realizan transporte internacional. El conjunto cuya facturación no es superior a millones pesetas anuales represta 91,9% l total analizadas. Facturación transporte internacional mercancías. Año 2000 Superior a a ,6% 3,5% 28,5% 63,4% Inferior o igual a a Fute: Elaboración propia. Encuesta Tan Tan sólo sólo 3,5% 3,5% ti ti un un volum volum facturación facturación superior superior a a los los millones millones pesetas pesetas Anrs Todos los rechos reservados 15

17 Facturación Atdido a esta distribución facturación y a la importancia que transporte internacional represta para cada una, la cuesta muestra los siguites resultados: Las mayor tamaño, al ter una mayor diversificación, es que su número viajes internacionales represta un mor porctaje sobre total. Entre resto, se produce un reparto más equitativo según la importancia que tie transporte internacional, apreciándose esos nives facturación realmte ctradas tráficos al extranjero y otras que esta actividad resulta poca importancia. 34,0% 19,4% Importancia los viajes internacionales según la facturación ,0% 20,5% 37,5% 12,5% 16,7% 16,7% La La mayor mayor diversificación diversificación actividas actividas grans transporte hace que grans transporte hace que transporte internacional para 66.7% transporte internacional para 66.7% suponga tre un 1 y un 25% su actividad suponga tre un 1 y un 25% su actividad 13,6% 27,3% 25,0% 66,7% 33,0% 27,3% 25,0% Inferior a a a Superior a Fute: Elaboración propia. Encuesta 1-25% l total 26-50% l total 51-75% l total % l total Anrs Todos los rechos reservados 16

18 Tamaño plantilla Las l ámbito este análisis ti un número medio empleados comprdido tre los 26 y 50 empleados. Sin embargo, la tipología estas no respon a un patrón único, al haber más 500 empleados con clara vocación globalizadora frte a algunas cuya estructura aparta ser familiar y cuya actividad es puramte internacional. A pesar la atomización existte sector, 34% la la muestra ti más 50 trabajadores plantilla, lo que indica mayor tamaño medio dicadas al transporte internacional. 28% Plantilla transporte internacional que operan España 4% 2% 2% 5% 36% 23% Únicamte un 5% estas tie tre 1 y 5 trabajadores. 1 a 5 6 a a a a 500 Más 500 NS/NC Fute: Elaboración propia. Encuesta Las transporte internacional ti una media comprdida Las transporte internacional ti una media comprdida tre 26 y 50 tre 26 y 50 empledos empledos Anrs Todos los rechos reservados 17

19 Parque vehículos Las transporte internacional ti flotas propias y subcontratadas diferte tamaño pdido su facturación. La totalidad transporte que realizan viajes al extranjero, dispon vehículos propios para la prestación sus servicios. El valor medio vehículos propios que dispon autorización para prestar algún tipo servicio transporte internacional es 45,9 vehículos/empresa, un valor muy superior a la media todas España que se sitúa 2,7 vehículos por empresa. Las Las transporte transporte internacional internacional España España ti ti 45,9 45,9 vehículos vehículos media media su su flota flota propia propia frte frte a a los los 2,7 2,7 vehículos vehículos media media sector sector transportes transportes su su conjunto. conjunto. Tamaño medio la flota propia transporte internacional según segmtos facturación ,4 59,8 141,4 232,7 45,9 0 Inferior a MM MM MM Superior a MM Media cuesta Fute: Elaboración propia. Encuesta Anrs Todos los rechos reservados 18

20 Parque vehículos Un evado porctaje mismas dispone a su vez una flota vehículos subcontratados para complemtar su flota propia. Tan solo 35% l sector afirman no disponer estos vehículos. Como resulta lógico, la mayoría estas que no dispon vehículos subcontratados correspon a los nives facturación más bajos, pertecido al niv facturación inferior a los millones pesetas 88,5% los casos y 8,2% formando parte la horquilla comprdida tre los y millones pesetas. Parque vehículos transporte españo Tamaño medio la flota subcontratada con flota aja según segmtos facturación. 100,0 Empresas con vehículos subcontratados Solo vehículos propios 34,9% 65,1% 3,3% Facturación inferior a MM PTA 88,5% Facturación tre y MM PTA 8,2% NS/NC Fute: Elaboración propia. Encuesta 75,0 50,0 25,0 0,0 9,7 Inferior a MM 39, MM 109,3 373, MM Superior a MM 49,0 Media cuesta El El volum volum facturación facturación influye influye número número vehículos vehículos propios propios y y subcontratados subcontratados que realizan transporte internacional que realizan transporte internacional Anrs Todos los rechos reservados 19

21 Parque vehículos El uso que realizan sus recursos móviles tanto propios como subcontratados, no sigue un patrón único conducta, y está influciado por lo que represta para cada empresa transporte internacional. El uso vehículos propios para transporte internacional muestra difertes tncias tre Las don esta actividad no es la principal, utilizan mos sus vehículos propios, aunque algunas si que realizan todo su transporte internacional Las flotas subcontratadas también son utilizadas diversas formas. para que la importancia l transporte internacional es mor su actividad geral no utilizan mayoritariamte sus vehículos subcontratados Aqu empresa que transporte internacional es su actividad principal utilizan prefertemte todos sus vehículos propios para lo Porctaje la flota propia utilizada para transporte internacional Ración tre la importancia l tráfico internacional y porctaje flota propia utilizada para transporte internacional 100% 75% 50% 25% y = 0,1896x + 0,1864 R 2 = 0,4731 0% Mayor importancia l tráfico internacional Fute: Elaboración propia. Encuesta Las que este tipo transporte es su actividad principal si que utilizan grans porctajes su flota subcontratada para lo Porctaje la flota subcontratada utilizada para transporte internacional Ración tre la importancia l tráfico internacional y porctaje flota subcontratada utilizada para transporte internacional 100% 75% 50% 25% y = 0,2316x - 0,0113 R 2 = 0,4656 0% Mayor importancia l tráfico internacional Las españo que realizan transporte internacional, inttan prestar un servicio calidad sus viajes al exterior Las españo que realizan transporte internacional, inttan prestar un servicio calidad sus viajes al exterior Anrs Todos los rechos reservados 20

22 Parque vehículos El número vehículos transporte internacional y su flota subcontratada varían según áreas geográficas actividad. Las Las que que operan operan tan tan solo solo con con la la Unión Unión Europea Europea ti ti una una flota flota propia propia más más pequeña pequeña y y un un mor mor porctaje porctaje vehículos vehículos subcontratados subcontratados que que la la totalidad totalidad transporte transporte internacional internacional De todas analizadas, hay un 69,8% que sólo realizan transportes internacionales a países la Unión Europea. En estas, número medio vehículos propios es 32,8 vehículos/empresa, un valor significativamte inferior al la totalidad transporte internacional la muestra. Amás, un 38,1% no dispon vehículos subcontratados para realizar su actividad transporte En que operan con Magreb y los Países l Este, que represtan 18,1% y 25,9% todas que hac transporte internacional, estas cifras varían: La dimsión la flota propia que operan con Magreb es 95,5 vehículos y un 19,2% no dispon vehículos subcontratados. Entre que operan con los Países l Este hay un 18,6% que no ti vehículos subcontratados y número medio vehículos propios es 82,3. Anrs Todos los rechos reservados 21

23 Clites La cartera clite transporte internacional es muy distinta atdido al volum facturación que geran. Aqu con una facturación hasta millones pesetas ti una mayor pncia un número reducido clites que consiran muy importantes, circunstancia que va perdido peso a medida que adquier un mayor tamaño. Las que superan los millones facturación anual también ti una serie clites importantes, pero 50% consiran que su cartera clites es muy amplia. Distribución la clita transporte internacional según la facturación Millones pesetas 0,9% 0,6% 22,0% 50,5% 26,6% 14,6% 47,9% 37,5% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 18,3% 49,7% 31,4% Las Las mayor mayor facturación facturación ti ti una una cartera cartera clites clites más más dispersa dispersa Inferior a Entre y Entre y Más Total Pocos clites muy importantes Varios clites importantes Dispersa muchos clites NS/NC Anrs Todos los rechos reservados 22 Fute: Elaboración propia.encuesta

24 Clites Las que realizan transporte internacional, cutan con una cartera clites que les proporciona carga para sus actividas internacionales la que los clites son mayoritariamte españoles: CLIENTES NACIONALES 61,7% CLIENTES HABITUALES CLIENTES ESPORÁDICOS 48,4% 51,6% CLIENTES EXTRANJEROS 38,3% CLIENTES HABITUALES CLIENTES ESPORÁDICOS 43,4% 56,6% Las transporte internacional españo ti más clites nacionales que extranjeros Las transporte internacional españo ti más clites nacionales que extranjeros Anrs Todos los rechos reservados 23

25 Clites Las transporte internacional por carretera ti casi su totalidad clites españoles habituales que les proporcionan carga internacional. Las que carec los son mos millones facturación, que tampoco ti clites habituales extranjeros y para que transporte internacional es una actividad poca importancia. Esto no impi que casi tres cuartas partes también oper habitualmte con clites extranjeros. 96,7% Porctaje que operan con cada tipología clites 73,2% Número medio clites transporte internacional 33,2 28,0 51,0% 50,3% ,2 16,2 15 Habituales Esporádicos Habituales Esporádicos 10 Habituales Esporádicos Habituales Esporádicos Nacionales Extranjeross Nacionales Extranjeross Fute: Elaboración propia.encuesta En la mitad los casos, todas estas también ti raciones comerciales con clites españoles o extranjeros, que les proporcionan cargas forma esporádica. El número medio clites esporádicos tre aqu que ti clites este tipo, es superior a la los clites habituales, lo que muestra que tratan complemtar su actividad habitual aumtando todo lo necesario su cartera clites. Anrs Todos los rechos reservados 24

26 Clites Esta distribución los clites, varía si atmos a la facturación global, que indica un comportamito diferciado, especialmte la captación retornos. Las con facturación inferior a los millones pesetas anuales, ti un mayor número clites nacionales. El número medio clites habituales nacionales es un 25,7% superior al extranjeros. El número clites esporádicos es superior al habituales y se manti más contacto con los cargadores nacionales que con los extranjeros. La situación geral muestra una mayor pncia estas sus cargadores nacionales y cargas que estos les proporcion orig o para sus retornos. 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 20,47 Número medio clites. Empresas mos millones facturación ,67 16,28 23,95 Habituales Esporádicos Habituales Esporádicos Nacionales Extranjeross Fute: Elaboración propia.encuesta Las mor volum facturación pn sus clites nacionales y Las mor volum facturación pn sus clites nacionales y no realizan esfuerzo necesario para captar cargas retorno no realizan esfuerzo necesario para captar cargas retorno Anrs Todos los rechos reservados 25

27 Clites En contraposición, con una mayor facturación (superior a los millones pesetas) transmit una imag mucho mos pdite su mercado, ctrada su actividad un mercado global. Prueba lo es: Trabajan con una media más reducida clites habituales sin existir apas difercia su número según la nacionalidad, que muestra mayores cargas que estos les proporcionan y estrechas raciones existtes. Su cartera clites esporádicos es más amplia que la mor facturación y con un mayor número cargadoras extranjeras que nacionales. Esta situación pue atr a su mejor organización para captar cargas para los retornos y su mayor capacidad comercializadora, que les permite manter contactos con este mayor número cargadoras. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Número medio clites. Empresas más millones facturación ,83 72,50 14,83 86,25 Habituales Esporádicos Habituales Esporádicos Nacionales Fute: Elaboración propia.encuesta Extranjeross Las con una mayor dimsión empresarial ti una mayor cartera Las con una mayor dimsión empresarial ti una mayor cartera clites esporádicos extranjeros para obter carga para sus retornos clites esporádicos extranjeros para obter carga para sus retornos Anrs Todos los rechos reservados 26

28 Clites Si bi muchas transporte internacional reconoc contar tanto con clites habituales nacionales como con clites extranjeros su operativa negocio, análisis cuantificado esta información reva que La mayoría ti muchos más clites habituales nacionales que extranjeros Distribución clites habituales Extranjeross Nacionales Fute: Elaboración propia.encuesta Anrs Todos los rechos reservados 27

29 Clites Extranjeross Distribución clites totales por. Año 2000 Esta pncia los transportistas sus clites nacionales se observa más claramte si se analizan los clites totales y no sólo los habituales. El mayor exponte esta situación son los casos con un número clites igual o inferior a 20. Entre transporte con más clites habituales que extranjeros, todas indican que captan habitualmte cargas retorno sus viajes al extranjero Empresas que habitualmte captan cargas retorno Nacionales Fute: Elaboración propia.encuesta Las Las que que dispon dispon mayor mayor cartera cartera clites clites extranjeros extranjeros que que españo españo captan habitualmte cargas retorno captan habitualmte cargas retorno Anrs Todos los rechos reservados 28

30 Carga: Zonas captación Las transporte internacional están implantadas por toda España, pero zonas dón hay una mayor captación carga internacional es Cataluña y Levante español, que coinci con áreas más exportadoras España. El área don hay una mor implantación transporte internacional es Andalucía, don operan 34,4%. Zonas captación carga internacional y porctaje que captan carga Norte 43,9% Ctro 40,9% Cataluña 46,4% Sur 34,3% Levante 45,8% Las principales zonas captación carga internacional son Levante y Cataluña Las principales zonas captación carga internacional son Levante y Cataluña Anrs Todos los rechos reservados 29

31 Carga: Zonas captación La mayoría transporte internacional no captan carga internacional todas zonas finidas. Según los datos la cuesta, tan sólo 9% captan carga internacional toda España. casi la mitad únicamte realizan viajes al extranjero s una única zona España. Las que captan carga únicamte una zona son mayoritariamte mor cifra global facturación. Operando dos o tres zonas se cutran torno al 50% los segmtos facturación inferiores a millones pesetas Las que dic operar todo territorio son una parte muy importante mayor facturación y pequeños porctajes más pequeñas. Porctaje según número zonas que captan carga internacional 51,9% Distribución según número zonas geográficas proccia su mercancías. 17,5% 6,0% 9,0% 22,3% 45,2% 14,3% 36,4% 21,4% 27,3% 20,2% 7,1% 22,7% 17,3% 42,9% 14,3% 6,8% 6,8% 4,8% 5,8% 1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas 5 zonas Fute: Elaboración propia.encuesta 1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas 5 zonas mas MM PTA 1000 a 5000 MM PTA mos MM PTA Anrs Todos los rechos reservados 30

32 Carga: Método captación La captación la carga internacional transporte la realizan tanto a través raciones directas con cargadores o utilizando agcias que ejerc meros intermediarios, gestionando difertes cargas para lograr consolidar cargas con origes y stinos parecidos. Para la exportación mercancías s España, captan sus cargas forma mayoritaria a través cargadores directos Para la captación cargas retorno ti una mayor pncia intermediarios. El porctaje que obti estas cargas sólo o mayoritariamte con cargadores, sci 30 puntos porctuales hasta ser inferior al 50%. 25,2% Método captación cargas para tráfico internacional 47,2% 24,5% 1,2% 0,6% 1,2% Orig Solo cargadores Cargadores y agcias Solo agcias No realiza retornos Fute: Elaboración propia.encuesta 1,8% 32,3% 11,8% 41,6% 6,8% 1,9% 1,2% 4,3% 3,1% Retorno Principalmte cargadores Principalmte agcias Otros NS/NC El El conjunto conjunto transporte transporte internacional internacional pn pn agcias agcias transporte transporte para para ter ter cargas cargas retorno retorno ante ante su su falta falta estructura estructura comercial comercial extranjero extranjero Anrs Todos los rechos reservados 31

33 Carga: Método captación El comportamito transporte varía función a su tamaño, sido mucho más pdites agcias transporte cuando ti mor facturación. Lo que si se observa es una mayor pncia estos intemediarios sus retornos, inpditemte l volum facturación que tgan. En salidas al extranjero, Las que sólo captan cargas internacionales para sus salidas al extranjero mediante agcias transporte, ti un volum global facturación inferior a 1000 MM PTA. En los retornos, también son estas mor facturación, que pn más directamte agcias transporte con inpcia que algunas grans transportistas también utilic estos servicios. Método captación cargas para tráfico internacional. Empresas facturación inferior a millones pesetas 26,0% 39,4% 29,8% 23,1% 1,0% 1,9% 0,0% 1,9% 11,5% Orig Solo cargadores Cargadores y agcias Solo agcias No realiza retornos 44,2% 9,6% 2,9% 0,0%5,8% 2,9% Retorno Principalmte cargadores Principalmte agcias Otros NS/NC Fute: Elaboración propia.encuesta La La pncia pncia agcias agcias transporte transporte para para la la captación captación cargas cargas retorno retorno es mayor mor facturación es mayor mor facturación Anrs Todos los rechos reservados 32

34 Carga: Método captación Las mayores volúmes facturación captan sus cargas España directamte cargadores para sus salidas al extranjero. Únicamte torno a un 15% aqu cuya facturación supera los millones pesetas captan su carga para exportación mediante cargadores y agcias transporte forma equilibrada. En los retornos, más la mitad segmtos facturación superior a MM PTA, captan sus cargas directamte o principalmte cargadores. Estas amás algunos casos captan sus cargas retorno a través filiales propias que ti los países stino, situación que nunca se produce tre mor tamaño. Método captación cargas para tráfico internacional. Empresas facturación tre y millones pesetas 20,5% 61,4% 15,9% Orig Solo cargadores 2,3% Cargadores y agcias Solo agcias No realiza retornos 9,1% 47,7% 34,1% 2,3% 2,3%2,3% 2,3% Retorno Principalmte cargadores Principalmte agcias Otros NS/NC Método captación cargas para tráfico internacional. Empresas facturación superior a millones pesetas 28,6% 42,9% 14,3% 14,3% 7,1% 7,1% 35,7% 35,7% 7,1% 7,1% Sólo Sólo grans grans transporte transporte internacional internacional ti ti filiales filiales que que les les facilitan facilitan sus sus cargas cargas retorno retorno Anrs Todos los rechos reservados 33 Orig Solo cargadores Cargadores y transitarios Solo transitarios No realiza retornos Retorno Principalmte cargadores Principalmte transitarios Otros NS/NC Fute: Elaboración propia.encuesta

35 Carga: Cuota mercado l transportista español El transporte internacional con orig y stino España por carretera supuso año 1999 y los mercados Europa y Magreb, y miles tonadas importadas y exportadas. A partir la cuesta transporte mercancías por carretera que realiza Ministerio Fomto, se conoc tonadas importadas y exportadas totales vehículos españoles. De, suponemos que 50% importaciones y exportaciones realizadas a otros países no objeto l estudio, son realizadas por transportistas extranjeros. Con lo, se dispone l total mercancías transportadas por vehículos españoles a la Unión Europea, Magreb y Países l Este su conjunto Europa y Magreb Total Españoles Porctaje Importaciones ,2% Exportaciones ,3% Totales ,2% Fute: Dirección Geral aduanas Fute: Encuesta l transporte mercancias por carretera Miles tonadas Es por lo que l total tonadas transportadas tre España y Europa, los Países l Este y Magreb, los transportistas españoles por carretera transportaron torno a un 41,2%, con lo que aún existe un evado marg para seguir aumtando su participación este transporte. Los Los transportistas transportistas españoles españoles sólo sólo realizan realizan 41,2% 41,2% l l transporte transporte internacional internacional mercancías mercancías por por carretera carretera con con orig orig o o stino stino España España Anrs Todos los rechos reservados 34

36 Carga: Cuota mercado l transportista español Nuestra estructura empresarial por dimsión y por comercialización be ganar cuota mercado. Nuestra estructura empresarial por dimsión y por comercialización be ganar cuota mercado. Los procesos conctración y comercialización son urgtes. Si no nos damos prisa, la armonización fiscal, laboral, etc será un factor que disminuya nuestra ya baja cuota actual. Miles Tonadas transportadas ,8% 41,2% Total Extranjeros Españoles Por costes y calidad, con una acuada comercialización, beríamos invertir tres años la cuota mercado. Cuota mercado Las Las alianzas, alianzas, fusiones, fusiones, conctración conctración y y con con lo lo la la dimsión dimsión mínima mínima eficite, eficite, be be ser ser motor motor que que consiga consiga variar variar reparto reparto carga, carga, alcanzando alcanzando España España una una cuota cuota mercado mercado superior superior a a los los empresarios empresarios extranjeros. extranjeros. Anrs Todos los rechos reservados 35

37 Carga: Tipología servicios La tipología servicios transporte internacional es diversa, pero con predominio dos grupos exportaciones: El 75 % indica que alguno sus viajes internacionales transportan carga completa. Más un tercio transportan alguna vez carga vehículos frigoríficos. La tercera tipología importancia la muestra son mercancías transportadas por cisterna, con la que trabajan alguna ocasión un 17,5% los cuestados. En los trayectos retorno, estas tipologías varían, produciéndose, Una conctración la actividad cargas completas Un scso significativo que transportan productos refrigeradas. Las dicadas a transportes para los que son necesarios vehículos muy específicos (portavehículos, cisterna) o transportan esa ce productos o realizan sus retornos vacio. 75,3% Porctaje que operan con cada tipología servicios salidas al extranjero 77,1% Porctaje que operan con cada tipología servicios los retornos 36,1% 17,5% 7,8% 18,1% 2,4% 13,9% 7,8% 15,7% 26,5% 4,8% Completa Fraccionada Portavehículos Cisterna Frigorífico Otros Fute: Elaboración propia.encuesta Completa Fraccionada Portavehículos Cisterna Frigorífico Otros Anrs Todos los rechos reservados 36

38 Carga: Productos Los productos que estas transportan se han organizado 9 grupos, atdido al diferte tratamito que b recibir cargas. A partir los datos facilitados por analizadas, se observan siguites cuestiones: más l 30% transportan productos frescos o realizan transportes cargas industriales El 23,5% transportan productos alimtarios. Los Los principales principales productos productos transportados transportados por por españo españo por por carretera carretera son son cargas cargas industriales industriales y y racionadas racionadas con con la la alimtación alimtación Tipología productos transportados internacionalmte 30,7% 31,9% 23,5% 21,1% 22,3% 9,0% 13,9% 7,2% 1,8% Fute: Elaboración propia.encuesta Frutas, Cereales y Hortalizas Alimtación Manufacturas Químicos y Abonos Vh, Maq. y comp. automoción Industria Geral Paqueteria Farmacéutico/Laboratori o/sanitario Anrs Todos los rechos reservados 37

39 Carga: Retorno En conjunto su actividad, españo transporte internacional son capaces captar cargas retorno. Un 81,4% captan cargas retorno por lo mos habitualmte, y más la mitad éstas nunca realizan sus regresos vacíos. Tan sólo un 4,2% indican que nunca consigu cargas para sus retornos. Captación cargas retorno 9,0% 4,2% 4,2% 1,2% 42,2% 39,2% Fute: Elaboración propia.encuesta Siempre Habitualmte A mudo Esporádicamte Nunca NS/NC El stino los viajes internacionales influye la posibilidad captar cargas retorno El stino los viajes internacionales influye la posibilidad captar cargas retorno En los países la Unión Europea, un 92% españo captan cargas sus viajes retorno, aunque sea esporádicamte. Anrs Todos los rechos reservados 38

40 Carga: Retorno Todas que operan con Magreb son que habitualmte consigu cargas retorno, pero que éste área ti dificultad. Aunque importaciones por carretera a España son superiores a exportaciones s Magreb, Entre transporte españo que operan Marruecos, solo 23,1% captan cargas retorno este país. En Argia sólo 7,1% transporte por carretera que opera este mercado consigue cargas retorno y ninguna que opera con Túnez. Marruecos Marruecos Argia Argia Túnez Túnez 23,1% 7,1% 0% Esta situación, unido a tonadas intercambiadas tre España y Magreb, indican la posibilidad expansión este mercado. Importaciones > Exportaciones por carretera con Magreb Dificultad para conseguir cargas retorno para españo DESEQUILIBRIO DESEQUILIBRIO Otras operan este mercado POSIBILIDAD POSIBILIDAD DE DE EXPANSIÓN EXPANSIÓN Anrs Todos los rechos reservados 39

41 Carga: Retorno La situación es aún más licada con los Países l Este, don pese a existir que operan todos estos países, dificultas para conseguir retornos son evintes. Las cuestadas y que operan con Países l Este, sólo indican que captan cargas retorno los siguites cuatro países: Polonia, Eslovaquia, Hungría y República Checa. En los, porctaje que operando cada país logran este objetivo, es reducido: 10% Polonia, 4,3% Eslovaquia, 8% Hungría y stacando sobre resto, la República Checa con un 17,1%. Polonia Polonia Eslovaquia Eslovaquia Hungría Hungría República Checa República Checa 10% 4,3% 8% 17,1% Según lo, la situación con los Países l Este muestra un sequilibrio y posibilidad nuevas captaciones carga España-Países l Este DESEQUILIBRIO DESEQUILIBRIO Transporte por carretera Importaciones >Exportaciones Posibilidad Posibilidad expansión expansión los los países países l l Este Este Exportaciones > Importaciones Oportunidad aumto l transporte retorno Anrs Todos los rechos reservados 40 Captación Captación retornos retornos splazándose splazándose a a la la Unión Unión Europea Europea Vehículos vacios por dificultad para captar retornos

42 Carga: Zonas y tipología servicios El análisis cruzado tre número zonas que operan y número tipologías servicios prestados alguna ocasión muestra que: Ración tre zonas captación y tipos carga. Año Número zonas captación cargas Número tipologías servicios Fute: Elaboración propia.encuesta Las que operan una o dos zonas su dicarse a una única tipología, pero staca que que hac una única zona trabaj un alto porctaje con dos o tres tipos difertes cargas. La mayoría que operan una única zona España sólo realizan una tipología servicio La mayoría que operan una única zona España sólo realizan una tipología servicio No es común que una empresa, inpditemte dón capte su carga, trabaje con todos los tipos carga dados los vehículos especiales que hac falta para transportar vehículos o productos líquidos. Las que operan más zonas, que son mayor facturación, no operan muchos tipos cargas, sino que parec más especializadas proporcionalmte a lo que se supone que podrían hacer. Anrs Todos los rechos reservados 41

43 Destinos Entre que realizan transporte internacional, hay algunas que operan únicamte con la Unión Europea, pero hay otras que operan amás con los Países l Este, Magreb o con todos los stinos a la vez. Los porctajes cada grupo son los siguites: TRANSPORTE INTERNACIONAL UNIÓN EUROPEA 69,8 % MIXTO 30,2 % UNION EUROPEA Y PAÍSES DEL ESTE UNION EUROPEA Y MAGREB UE, MAGREB Y PAISES DEL ESTE 12,1% 4,3% 13,8% El El 100% 100% operan operan la la Unión Unión Europea Europea Un Un 18,1% 18,1% operan operan Magreb Magreb El El 25,9% 25,9% realizan realizan transporte transporte mercancías mercancías con con orig orig o o stino stino los los Países Países l l Este Este Anrs Todos los rechos reservados 42

44 Destinos: Unión Europea y Suiza La totalidad que realizan transporte internacional operan con la Unión Europea o con Suiza, pero no operan con todos los países. Los principales stinos ntro la Unión Europea que operan España, son Alemania, Francia, Italia y Portugal, don viajan más l 75%. Los mos visitados son Finlandia, Grecia e Irlanda, don mos l 25% ti raciones comerciales aunque sean forma esporádica. Porctaje que operan con cada país 95,2% 80,1% 68,1% 45,8% 31,9% 21,1% 77,7% 76,5% 57,8% 54,2% 30,1% 36,7% 28,3% 20,5%21,7% Fute: Elaboración propia.encuesta Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Paises Bajos Portugal Reino Unido Suecia Suiza La La cercanía cercanía geográfica geográfica influye influye establecimito establecimito raciones raciones comerciales comerciales y y por por lo lo transporte transporte Anrs Todos los rechos reservados 43

45 Destinos: Unión Europea y Suiza Las no operan con la misma asiduidad con estos países. Los países don raciones son más estables son Alemania y Francia, don 50% que operan lo hac habitualmte. Bgica, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, también son países con un índice alto actividad habitual transporte para españo. Las raciones comerciales son más estables con zonas mayor actividad económica Las raciones comerciales son más estables con zonas mayor actividad económica Porctaje raciones que son habituales con cada país 61,7% 65,8% 46,9% 45,0% 49,0% 42,5% 45,6% 30,0% 15,8% 7,5% 2,9% 2,9% 5,6% 14,8% 10,6% Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Paises Bajos Portugal Reino Unido Suecia Suiza Fute: Elaboración propia.encuesta Anrs Todos los rechos reservados 44

46 Destinos: Unión Europea y Suiza El 69,8% que su actividad internacional está integramte ctrada los países la Unión Europea o Suiza, contie a más pequeñas realizando transporte internacional. Es por lo que 64% mos millones pesetas facturación están incluidas este grupo. Tan solo un 17% mayor facturación están incluidas este grupo. 64% Porctaje cada segmto facturación que opera únicamte con la Unión Europea 43% 38% 17% <=1.000 M Pta M Pta M Pta > M Pta Fute: Elaboración propia.encuesta En estas, número medio empleados es inferior a 25. Las Las que que sólo sólo operan operan con con la la Unión Unión Europea Europea ti ti una una mor mor facturación facturación y y mos mos empleados empleados que que que que operan operan también también con con los los Países Países l l Este Este y y Magreb Magreb Anrs Todos los rechos reservados 45

47 Destinos: Magreb Entre 18% que realizan transporte internacional con Magreb, la totalidad lo hac con Marruecos y la mitad o más lo hac con Argia y Túnez, pero con estos dos países siempre forma esporádica. Todas transporte que operan con Magreb, lo hac con Marruecos Todas transporte que operan con Magreb, lo hac con Marruecos Entre todas estas transporte, se observa que: El 50% operan con los tres países analizados (Marruecos, Argia y Tunez) El 46% únicamte manti raciones comerciales con Marruecos. Fute: Elaboración propia.encuesta El 4% restante opera con 2 países, que son Marruecos y Argia. Porctaje españo que opera con cada país Frecucia los viajes a los países l Magreb 18,1% 100,0% 100,0% 9,0% 7,8% 65,4% 34,6% Argia Marruecos Túnez Argia Marruecos Túnez Habitualmte Esporádicamte Anrs Todos los rechos reservados 46

48 Destinos: Magreb Estas captan carga todo España, pero son que operan mayoritariamte con levante español, que manti algún tipo ración comercial con Marruecos. Zonas don captan carga que operan con Magreb La realización transporte con Magreb transporte españo se ve influciada por tamaño mismas. Tan sólo un 7% mor facturación que ti ración con Magreb Aproximadamte un 70% mayor facturación realizan transporte con esta zona. 76,9% Porctaje por segmtos facturación que operan con Magreb 67% 50,0% 50,0% 38,5% 38,5% 38% 20% Norte Ctro Sur Cataluña Levante 7% <=1.000 M Pta M Pta M Pta > M Pta Anrs Todos los rechos reservados 47 Fute: Elaboración propia.encuesta

49 Destinos: Países l Este El porctaje l mercado español transportes que realizan viajes a los países l Este es superior al aqu que indican que lo hac con Magreb. Un 25,9% transporte trabajan con los Países l Este Un 25,9% transporte trabajan con los Países l Este De todas, únicamte 32,5% opera todos los países l Este Los principales ctros actividad son Eslovaquia, la República Checa, Eslovia, Hungría y Polonia Los principales ctros actividad son Eslovaquia, la República Checa, Eslovia, Hungría y Polonia Amás, son muy pocas que afirman realizar viajes forma habitual a estos países, sido sus mayoría stinos consirados esporádicos. Porctaje que operan con los Países l Este Porctaje raciones que son habituales con cada país 11% 14% 10% 17% 9% 13% Biorrusia Eslovaquia Letonia R. Checa Bosnia Herzegobina Eslovia Lituania Rusia Anrs Todos los rechos reservados 48 9% 9% 9% 9% 10% 10% 15% 18% Bulgaria Estonia Macedonia Croacia Hungria Polonia Yugoslavia 11% 7,1% 13,3% R. Checa Bosnia Herzegobina 20,0% 18,2% 12,0% 6,7% 6,3% 6,3% Eslovia Rusia Macedonia Croacia Hungria Polonia Fute: Elaboración propia.encuesta

50 Destinos: Países l Este Estas captan carga todo España, pero son que operan mayoritariamte con levante español. Zonas captación carga internacional que operan con los Países l Este 65,1% Al igual que caso la actividad transporte mercancías por carretera con Marruecos, tamaño influye cisivamte para establecimito vínculos comerciales. Se observa un mayor número transporte que opera todos los nives facturación que que se producía con los países l Norte Africa 39,5% 46,5% 41,9% 51,2% En con facturación inferior a MM PTA, número que operan con estos países l este Europa es más l doble que que lo hac con Magreb. Porctaje cada segmto facturación que opera con Países l Este 83% Norte Ctro Sur Cataluña Levante 63% La La mayoría mayoría que que operan operan este este mercado mercado son son que que ti ti una una mayor mayor estructura estructura empresarial empresarial 17% 29% <=1.000 M Pta M Pta M Pta > M Pta Fute: Elaboración propia.encuesta Anrs Todos los rechos reservados 49

51 Cabotaje EL EL TRANSPORTE TRANSPORTE INTERIOR INTERIOR REPRESENTA REPRESENTA EL EL POR POR CIENTO CIENTO (*) (*) DEL DEL TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL TOTAL DE DE MERCANCIAS MERCANCIAS EN EN EL EL SENO SENO DE DE LA LA UNION UNION EUROPEA EUROPEA A A PESAR PESAR DEL DEL IMPORTANTE IMPORTANTE DESARROLLO DESARROLLO DEL DEL TRÁFICO TRÁFICO INTERNACIONAL INTERNACIONAL La realización cabotaje (distribución mercancías interior un país por transportistas no resintes) no es una actividad muy extdida tre españo que realizan transportes mercancías por carretera al extranjero, según los datos que se sprn la cuesta. Más l 50% nunca hac cabotaje. Una cifra superior a un tercio estas realizan cabotaje forma esporádica. Realización cabotaje. Año ,6% 50,3% Tan sólo 5,2% se pue afirmar que lo realizan por lo mos habitualmte. Unicamte 1,8% españo Unicamte 1,8% españo siempre hac cabotaje siempre hac cabotaje 6,7% 1,8% 3,6% Siempre Habitualmte A mudo Esporádicamte Nunca Fute: Elaboración propia.encuesta (*) Fute: Transporte XXi El 50,3% transporte españo que hac transporte internacional nunca realizan cabotaje El 50,3% transporte españo que hac transporte internacional nunca realizan cabotaje Anrs Todos los rechos reservados 50

52 Cabotaje Los países don se lleva a cabo esta actividad son todos la Unión Europea o Suiza. Fijándonos que realizan esta actividad por lo mos esporádicamte, se observa que la mayoría los países porctaje que operan es inferior al 15%. Italia 11,4% Principales países don se hace cabotaje Sólo 3,6% transporte Sólo 3,6% transporte españo, hac cabotaje indistintamte españo, hac cabotaje indistintamte todos todos los los países países la la Unión Unión Europea Europea Alemania Francia Bélgica 8,4% 16,3% 31,3% Fute: Elaboración propia.encuesta Paises Bajos 9,0% Empresas españo que alguna vez hac cabotaje Para la realización cabotaje todos los stinos la Unión Europea, influye tamaño la empresa y su niv facturación. Porctaje por segemntos facturación que alguna vez realizan cabotaje 100% 37% 59% 75% La La realización realización cabotaje cabotaje se se ve ve influida influida por por tamaño tamaño transporte transporte <=1.000 M Pta M Pta M Pta > M Pta Anrs Todos los rechos reservados 51 Fute: Elaboración propia.encuesta