Costa Rica, Una guía informativa del mercado

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1 Costa Rica, Una guía informativa del mercado I. Información general Costa Rica se encuentra ubicada en América Central. Limita por el norte con Nicaragua, por el sureste con Panamá, por el este con el Mar Caribe y por el oeste con el Océano Pacífico. La capital de Costa Rica es San José. Al año 2007, Costa Rica tiene una población aproximada de 4 millones de habitantes. La mayor parte de la población es de origen europeo (mayoritariamente españoles), de los cuales el 93% de la población es española y mestiza, un 3% de raza negra, un 3% de raza china y 1% de raza indígena. Casi el 40% de la población costarricense vive en las zonas rurales. El español es el idioma oficial en Costa Rica, aunque en la zona de Limón se habla inglés. La unidad monetaria es el colón costarricense (CRC). Las equivalencias monetarias al 27 de mayo del 2008 del colón costarricense en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de nuevos soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto 1. Fecha :36:36 UTC 1.00 CRC = USD Costa Rica Colones United States Dollars 1 CRC = USD 1 USD = CRC Fecha :36:36 UTC 1.00 CRC = PEN Costa Rica Colones Peru Nuevos Soles 1 CRC = PEN 1 PEN = CRC 1 Para mayor información: 1

2 II. Tendencias económicas La economía de Costa Rica depende fundamentalmente del turismo, de la agricultura y las exportaciones electrónicas. El índice de pobreza ha permanecido en cerca del 20% por casi 20 años. La inmigración de Nicaragua se ha incrementado llegando a ser una preocupación para el gobierno. Cerca de 300,000 a 500,000 nicaragüenses se encuentran de manera legal y/o ilegal en Costa Rica y representan una fuente importante de trabajo (mayormente no calificada). Las inversiones extranjeras continúan siendo atractivas por la estabilidad política del país y los altos niveles de educación y en gran medida el sector turismo es una gran fuente de intercambio extranjero. El gobierno trata de resolver su déficit tanto interno como externo y la deuda interna. El descenso de la inflación continúa siendo un problema difícil debido al incremento de los precios de importación, rigidez en el mercado laboral y déficit fiscal. Asimismo, el país necesita reformar su sistema de impuestos y su modelo de gasto público. Más del 10% del territorio costarricense se utiliza como tierra de cultivos. A excepción de las grandes extensiones de plantaciones de plátanos ubicadas en la costa caribeña, una gran mayoría de las propiedades agrícolas son pequeñas. Además, el café y el plátano son los principales productos de exportación creándose los puertos de Quepos y Golfito en la costa del Pacífico. Otros cultivos para exportación son el cacao, la caña de azúcar y frutas tropicales. Otros cultivos importantes son el maíz, fríjol, hortalizas, tabaco y algodón. La industria está formada principalmente por pequeñas y medianas empresas dedicadas al secado del café, madera aserrada, producción de queso, cerveza y licores. Las fábricas de mayor tamaño producen derivados del petróleo, cemento, muebles, pinturas y barnices, papel, textiles, productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, plásticos, lámparas, cigarros y puros. En la siguiente tabla se muestran algunos indicadores económicos: Cuadro Nº 1 Costa Rica: Indicadores Económicos Indicadores económicos 2007* 2008* PBI (US$ miles de millones) Crecimiento real del PBI (precios constantes) (%) 6,8% 4,1% PBI per cápita (US$) 5, ,989.5 Tasa de inflación (%) 10,8% 8% * Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI World Economic Outlook Database III. Regulaciones a las importaciones y aranceles En los últimos diez años, el acceso de productos importados hacia el mercado de Costa Rica ha mejorado enormemente con reducciones significativas en aranceles. Las tasas arancelarias se encuentran en 0 15% a excepción de artículos de lujo tales como vehículos, bebidas alcohólicas, metales preciosos procesados, los cuales están sujetos a tarifas mixtas e impuestos y los productos agrícolas tienen tarifas 2

3 por encima del 150%. Además del impuesto de importación establecido en la lista del impuesto arancelario, el impuesto al consumo, el impuesto del 1% según la Ley 6946 y el impuesto de ventas deben ser incluidos en el cálculo del total de los aranceles de importación en cada producto en particular. La importación hacia Costa Rica de los siguientes productos se encuentra prohibida: - Ciertos productos de café (café verde en granos y cáscara de café). Este sector se encuentra muy restringido y se encuentra controlado por el Ministerio de Agricultura. - Ropa y zapatos usados a fin de evitar la propagación de enfermedades. - Productos con CFC. Asimismo, Costa Rica impone restricciones de importación en las siguientes cuatro categorías de productos: - Prendas de vestir usadas. - Pesticidas. - Todo tipo de fármacos, y - Especies en peligro de extinción. No se requieren licencias de importación en la mayoría de productos que ingresen a Costa Rica. Sin embargo, se exige una licencia de importación para los cuatro tipos de productos que afectan a la salud humana. El Ministerio de Salud es responsable de la emisión de licencias de importación para los siguientes productos: farmacéuticos, cosméticos, medicamentos, ciertos productos químicos, químicos usados en la agricultura, sustancias tóxicas, insecticidas, pesticidas, alimentos naturales, alimentos procesados y bebidas. Las licencias de importación se entregan como un código de registro numérico para cada producto y tienen una validez de cinco años. Para mayor información en lo concerniente a los requerimientos de importación consulte la siguiente página: IV. Distribución y transporte de mercaderías Existen grandes grupos comerciales con importante influencia política y económica y mayormente la comercialización de productos es a través de representaciones (exclusividad). Los canales para la comercialización de bienes y servicios son tradicionales: importador, distribuidor, puntos de venta mayorista y minorista (sobre costos altos). Cada vez con mayor frecuencia el importador es distribuidor y realiza la venta al por menor. Los empresarios costarricenses dan mayor importancia al precio que a la marca. Esto se ve reflejado en los altos volúmenes de importación procedentes del sudeste asiático. Debido al limitado tamaño del mercado, no enfocan sus actividades a un solo producto sino que diversifican la línea de productos. Cabe resaltar que existe una gran presencia de empresas familiares. En bienes de consumo masivo, existe una fuerte intermediación de los grandes conglomerados, sobre todo alimentos, supermercados, productos de ferretería, materiales y acabados de construcción, entre otros. Fuera de la meseta central, la distribución es de mayor complejidad y de bajos volúmenes, excepto en zona de alto turismo. 3

4 Costa Rica después de Panamá es el país centroamericano con mejores servicios para la recepción de las exportaciones. Costa Rica tiene una infraestructura de transporte compuesta por km de carreteras, de las cuales el 24,4% se encuentran asfaltadas. Se encuentran distribuidas a lo largo del territorio, de las cuales 663 km pertenecen a la Carretera Panamericana conectándolo con los países centroamericanos. En cuanto a la infraestructura portuaria de Costa Rica, está compuesta por siete puertos, los cuales están ubicados en ambas costas: los puertos de Limón y Moín se encuentran localizados en el Mar Caribe, mientras que en el Pacífico se localizan los puertos de Puntarenas, Caldera, Quepos, Golfito y Punta Morales. Los principales puertos son Puerto Caldera, Puerto Limón y Puerto Moín. Costa Rica posee 157 aeropuertos, de los cuales cuatro son internacionales: Juan Santamaría, Daniel Oduber, Aeropuerto Limón y Tobías Bolaños Palmas. V. Tendencias del consumidor de Costa Rica Costa Rica se ha vuelto un mercado atractivo para los empresarios nacionales y extranjeros. El mercado costarricense ha demostrado ser un mercado excelente para la oferta y demanda de alimentos y bebidas, además de ser la puerta de ingreso a los países centroamericanos. La tasa de crecimiento promedio para el periodo fue de 107% en Costa Rica, revelando un mercado muy dinámico y con una marcada tendencia a la importación de alimentos procesados. Los patrones de consumo de las personas han sufrido constantes cambios en los próximos años, incrementándose significativamente el consumo de hortalizas y frutas frescas. Esto se debe a que el consumidor conoce y se interesa más por el valor nutritivo de los alimentos y por su salud, sin dejar atrás la importancia de sus gustos y preferencias, además de la calidad y disponibilidad de los diferentes productos. En los últimos años ha habido un aumento en la demanda de productos semi procesados en Costa Rica tales como frutas y hortalizas precortadas debido a que el consumidor prefriere este tipo de presentación en los productos a fin de ahorrar tiempo en la preparación de los alimentos. El 90% de los consumidores incluyen en su dieta productos agrícolas frescos diariamente y mencionan los factores de decisión al momento de comprar estos productos: conveniencia de preparación, higiene, seguridad, buena calidad, producto fresco, precio, variedad, menor desperdicio. Además, se puede observar que el factor precio no es un elemento muy importante para el consumidor costarricense puesto que tiene mayor valor características como calidad y preparación del producto. VI. Relaciones bilaterales Perú Costa Rica En cuanto a las relaciones bilaterales entre el Perú y Costa Rica han mostrado un excelente entendimiento en temas y objetivos fundamentales, como el respeto de los derechos humanos, la democracia como un derecho humano, y la responsabilidad ética de los gobernantes. 4

5 El Perú y Costa Rica mantienen un activo intercambio comercial superior a los 40 millones de dólares, y tienen políticas comerciales favorables a un comercio libre entre ambos países 2. VII. Intercambio comercial Costa Rica con el mundo Costa Rica es miembro de una serie de organizaciones de integración comercial y económica, incluyendo el Sistema de Integración de América Central (SICA) junto a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, y participa en la Zona de Libre Comercio de las Américas (FTAA). Además, Costa Rica ha suscrito acuerdos bilaterales con México, Chile, República Dominicana bajo el marco del Acuerdo de Libre Comercio de República Dominicana América Central. Los tres principales países de destino de las exportaciones de Costa Rica son Estados Unidos con 35,3%, China con 8,8%, y Hong Kong con 5,9%. Exporta principalmente plátanos, piñas, café, melones, plantas ornamentales, azúcar, textiles, componentes electrónicos, equipos médicos. Mientras que los tres principales países importadores son Estados Unidos con 39,0%, México con 5,5% y Japón con 5,4%, Costa Rica importa básicamente materias primas, artículos de consumo, bienes de capital, petróleo. Cuadro Nº 2 Intercambio Comercial Costa Rica Mundo (Cifras en millones US$) Comercio Exterior Exportación 7, ,453.2 Importación 9, ,740.2 Balanza Comercial -2, ,287.0 Intercambio Comercial 16, ,193.4 Fuente: World Trade Atlas 2 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 5

6 Cuadro Nº 3 Costa Rica: Principales importaciones (Cifras en millones de US$) % Participación % Cambio RK SA Descripción /06 Mundo 9,173 12,740 14, Máquinas, aparatos y material eléctrico 2,352 2,865 3, Combustibles minerales, aceites minerales 991 1,543 1, Reactores nucleares, calderas, máquinas 884 1,041 1, Vehículos automóviles, tractores, velocípedos Plástico y sus manufacturas Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa Fundición, hierro y acero Productos farmacéuticos Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía Cereales Manufacturas de fundición, de hierro o acero Productos diversos de las industrias químicas Caucho y sus manufacturas Productos químicos orgánicos Aluminio y sus manufacturas Prendas y complementos (accesorios), de vestir Prendas y complementos (accesorios), de vestir Cobre y sus manufacturas Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos Abonos Aceites esenciales y resinoides Muebles; mobiliario medicoquirúrgico Preparaciones alimenticias diversas Calzado, polainas y artículos análogos P reparaciones de hortalizas Fuente: World Trade Atlas 6

7 VIII. Intercambio comercial Perú Costa Rica En el 2007, el intercambio comercial entre Perú y Costa Rica sumaron US$ 43,1 millones, lo que reflejó un aumento de 9% respecto al año anterior; siendo el saldo comercial para el Perú. Las exportaciones peruanas hacia Costa Rica disminuyeron en 3% en relación al año anterior al obtener un monto de US$ 26,7 millones (US$ 27,5 millones en 2006). Las exportaciones del rubro tradicional el 4,4% del total de las exportaciones, mientras que las del rubro no tradicional el 95,6% del total. En tanto que las importaciones aumentaron en 36,3% al pasar de US$ 12 millones en 2006 a US$ 16,4 millones en Los principales productos demandados por Perú fueron: circuitos integrados, procesadores, interruptores, entre otros. Cuadro Nº 4 Intercambio Comercial Perú Costa Rica (Cifras en millones de US$) Comercio Exterior Exportación Importación Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Aduanas Perú Las exportaciones tradicionales disminuyeron en 50,4% al pasar de US$ 9,5 millones en 2006 a US$ 4,7 millones en 2007 como resultado de la disminución en las exportaciones de zinc y derivados del petróleo a ese país. Mientras que las exportaciones no tradicionales mostraron un incremento de 22% a US$ 22 millones en En el rubro no tradicional, los sectores que tuvieron los mayores valores de venta fueron: químico (US$ 5,6 millones), agropecuario (US$ 3,1 millones), maderas y papeles (US$ 4 millones), sidero-metalúrgico (US$ 2,6 millones) y minería no metálica (US$ 1,8 millones). Las exportaciones del sector químico mostraron un incremento de 10,7% a US$ 5,6 millones en comparación al año anterior. Los productos más importantes fueron: láminas de polipropileno, óxido de cinc y ácido ortobórico. Las exportaciones del sector agropecuario tuvieron un aumento de 68,6% a US$ 3,1 millones en comparación con el año anterior. Destacaron los envíos de preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, uvas frescas y pasta de cacao. 7

8 Las exportaciones del sector maderas y papeles sumaron US$ 4 millones. Los principales productos demandados por Costa Rica representaron: pañales adultos e impresos publicitarios. Las exportaciones del sector sidero-metalúrgico registraron montos por US$ 2,6 millones en Las principales exportaciones de este sector correspondieron a cinc sin alear, material de andamiaje, roscados de fundición de hierro, entre otros. En el sector minería no metálica destacaron las exportaciones de mármol, baldosas de cerámicas, inodoros y ácido bórico. Mientras que en el sector metal-mecánica los principales productos fueron electrodos recubiertos para soldadura de arco, grupos electrógenos, máquinas para tratamiento de arroz, entre otros. Cuadro Nº 5 Perú: Exportaciones por sectores económicos no tradicionales (Cifras en millones de US$) SECTOR Var. % 07/06 Agropecuario Textil Pesquero Químico Metal - Mecánico Sidero - Metalúrgico Minería no metálica Maderas y papeles Pieles y cueros Varios (Inc. Joyería y algunos productos hechos a mano) TOTAL Fuente: Aduanas - Perú 8

9 Cuadro Nº 6 Perú: Principales productos de exportación no tradicionales (Cifras en millones de US$) Partida Descripción Demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales Las demás Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso Los demás Los demás Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares Los demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentar o revestimiento cubierto Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) Demás tejidos d fibras discontinuas poliéster mezclada con/fibras de rayón viscoso Uvas frescas Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebes y artículos higiénicos similares Mármol, travertinos y alabastro, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana Los demás fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras Construcciones prefabricadas Las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de propileno Resto Total Fuente: Aduanas - Perú 9

10 Cuadro Nº 7 Perú: Ranking de productos exportados a Costa Rica (2007) (Cifras en millones de US$) RK Partida Descripción TM FOB USD PART % Destinado a las empresas de aviación % Demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales % Las demás % Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso % Los demás % Los demás % Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares % Los demás placas y baldosas de cerámicas, barnizadas o esmaltadas, para pavimento revestimiento cubierto % Carburoreactores tipo queroseno para reactores y turbinas destinados a empresas de aviación % Oxido de cinc (blanco o flor de cinc) % Demás tejidos d fibras discontinuas poliéster mezc lado con fibras de rayón viscoso % Uvas frescas % Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebes y artículos higiénicos similares % Mármol, travertinos y alabastro, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa % Los demás fregaderos, lavabos, pedestal de lavabo, bañera, bidet, inodoro, urinario y aparato similar % Resto % Total % Fuente: Aduanas - Perú 10

11 Contactos Ministerio de Comercio Exterior Cámara de Representantes de Casas Extranjeras Cámara de Industria de Costa Rica Cámara de Exportadores de Costa Rica CADEXCO Cámara de Comercio de Costa Rica - CCCR: Dirección General de Aduanas Fuentes The Federation of International Trade Associations (FITA) Fondo Monetario Internacional (FMI) Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú Documento elaborado por PROMPERU - Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, Mayo