El CAFTA-DR a cinco años de su entrada en vigencia en Costa Rica

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Santiago Robles Ruiz
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1 El CAFTA-DR a cinco años de su entrada en vigencia en Costa Rica Felipe Jaramillo Director de país para Centro América Región de América Latina y el Caribe Banco Mundial 11 de noviembre del 2013

Mensajes Principales La comparación antes-después muestra resultados promisorios, aunque es difícil aislar el efecto de CAFTA-DR Se observan cambios positivos en los flujos comerciales y de IED con

2 Mensajes Principales La comparación antes-después muestra resultados promisorios, aunque es difícil aislar el efecto de CAFTA-DR Se observan cambios positivos en los flujos comerciales y de IED con los EUA y otros países miembros de CAFTA-DR El mercado de seguros muestra un crecimiento saludable, mejoras en la eficiencia, mayor variedad de productos, y mejores precios El mercado de telecomunicaciones ha crecido rápidamente en términos de acceso y de reducciones de precios

3 Flujos comerciales e IED

significativamente después del 2008 para Costa Rica Mientras

4 Flujos comerciales con los Estados Unidos muestran una tendencia creciente Exportaciones hacia los EUA aumentan significativamente después del 2008 para Costa Rica Mientras que las importaciones aumentan menos, similar a otros países dentro de CAFTA-DR

5 Parte del aumento de las exportaciones hacia los EUA se puede atribuir a CAFTA-DR 400 Firma de CAFTA-DR Sin CAFTA CAFTA 150

6 Influjos netos de IED (porcentaje del PBI) Porcentaje de influjos de IED Costa Rica tiene éxito en atraer flujos de IED y después de la firma de CAFTA-DR aumentan aquellos provenientes de EUA IED: Influjos netos Costa Rica: Origen de influjos de IED Costa Rica Latin America CAFTA Fuente: WDI (2013) Centroamérica América del norte (sin EUA) Fuente: CINDE EUA América latina Europa Otros

7 Sector de alta tecnología Desempeño de la IED y las exportaciones

8 Promedio de influjos de IED (% del total) Los participación de la IED hacia dispositivos médicos ha aumentado, mientras que hubo una reducción en la de electrónicos Electrónicos Dispositivos médicos Servicios de negocios Fuente: Banco Central de Costa Rica

9 Aumenta el número de empresas en los sectores de dispositivos médicos y de servicios de negocios Empresas multinacionales en el sector de alta tecnología Servicios de negocios Dispositivos médicos Electrónicos Siderurgia y automotriz (ago) Fuente: CINDE (presentación oficial de grupos)

10 La participación de las exportaciones de alta tecnología incrementó en el periodo Exportaciones de alta tecnología (% del total de exportaciones) Total Dispositivos médicos Otros sectores de alta tecnología Fuente: Banco Central de Costa Rica

11 La disponibilidad de personal cualificado es el motivo principal para la última inversión Principales motivos para la última inversión en Costa Rica (número de empresas encuestadas) Software Servicios de negocios Manufactura de alta tecnología Personal cualificado Zona franca Costos Ubicación Instituciones CAFTA-DR Fuente: Encuesta a empresas de alta tecnología facilitado por CINDE durante Julio/Agosto de 2013

12 Como fue afectado su desempeño con CAFTA-DR? La mayoría empresas encuestas reportan que CAFTA-DR tuvo un efecto positivo: No Efecto (26.2%) Aumento Exportaciones (29.5%) Disminuyo Costos (27.9%) Otros Efectos (14.8%) Aumento Production (8.2%)

13 Seguros El fin de un monopolio y el comienzo de un nuevo mercado

14 CAFTA-DR conllevo cambios significativos para el mercado de seguros

15 Porcentaje El mercado muestra un crecimiento saludable de las primas, especialmente las de seguros de vida 1,000 Seguros de vida Primas de seguros (millones de $US) Seguros distintos de vida Primas de seguros (tasa de crecimiento por año, ) Seguros de vida Seguros distintos de vida año 5 años 10 años Fuente: AXCO y estimaciones propias

16 Penetración escalada a Costa Rica (primas / PBI La penetración del mercado de seguro de vida ha aumentado, pero se esperaría un mayor crecimiento del sector 1.80 Costa Rica Promedio* Años después de la liberalización * Incluye a Costa Rica, Uruguay, Polonia, República Checa, Albania, India, Benin, y Etiopia

17 Participación de mercado (porcentaje) La participación del INS en el mercado de seguros de vida es similar a otros paises 100 Cuota de mercado del antiguo monopolio: Seguros de vida Costa Rica Promedio* Años después de la liberalización * Incluye a Costa Rica, Uruguay, Polonia, República Checa, Albania, India, Benin, y Etiopia

18 Participación de mercado (porcentaje) El INS ha sido más exitoso en mantener su participación en el mercado de seguros distintos al de vida 100 Cuota de mercado del antiguo monopolio: Seguros distintos del de vida Costa Rica Promedio* Años después de la liberalización * Incluye a Costa Rica, Uruguay, Polonia, República Checa, Albania, India, Benin, y Etiopia

19 Telecomunicaciones El fin de otro monopolio

20 CAFTA-DR abrió la puerta para la inversión privada en el sector de las telecomunicaciones Estructura del sector antes y después de CAFTA-DR Fuente: SUTEL Registro de Operaciones, datos para después de CAFTA-DR son de 2012; MGPSP es Ministerio de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública

21 por cada 100 habitantes Como resultado de la apertura, Costa Rica aumentó su oferta de servicios móviles celulares y se puso a la par de otros países de América Latina Líneas Móviles por cada 100 habitantes Costa Rica Guatemala Panama Colombia Peru Uruguay Fuente: Databank, Banco Mundial, 2013

22 por cada 100 habitantes El número de conexiones a Internet fijo aumentó debido a la competencia de las empresas de Cable TV con el ICE y la oferta de servicios de banda ancha de alta velocidad aumentó... Conexiones a Internet fijo por cada 100 habitantes Costa Rica Uruguay Panama Colombia Peru

23 por cada 100 habitantes A raíz de la competencia, Costa Rica sobrepasó a muchos otros países de América Latina en el número de líneas de Internet Móvil Líneas de Internet Móvil de banda ancha por cada 100 habitantes Costa Rica Guatemala Panama Colombia Peru Uruguay Fuente: Wireless Intellegence, Datos para Costa Rica : SUTEL

24 Participación de mercado (porcentaje) La cuota de mercado del ICE se ha reducido debido a la competencia y aumento del tamaño del mercado 100 Cuota de mercado del antiguo monopolio Lineas celulares Internet de banda ancha fijo Internet de banda ancha móvil

25 El sector de Telecomunicaciones se ha convertido en un motor del crecimiento en Costa Rica 10 9 Telecomunicaciones (% del PIB) Fuente: BCCR- Departamento de Estadística Macroeconómica en A 5 anos de la apertura de las telecomunicaciones en Costa Rica Viceministerio de Telecomunicaciones, 2013.

26 A pesar del éxito rotundo de la reforma, hay algunos problemas por resolver Las tarifas celulares continua fijas a los niveles de 2006, lo cual puede restringir la inversión del sector Para promover el desarrollo de servicios móviles modernos, los operadores privados necesitan más espectro así como mejores mecanismos para expandir su infraestructura

27 Propiedad intelectual y medicamentos

28 El capitulo de propiedad intelectual en CAFTA-DR fue muy polémico debido a la preocupación del impacto en CCSS CAFTA-DR incluye provisiones que le permiten a Costa Rica tener acceso a medicinas de bajo costos Solo 4 productos tienen protección de patente vinculada. Solo 30 productor tienen protección de datos de prueba. Los gastos de medicamentos de la CCSS como proporción del total se han mantenido estables y no se observa un aumento debido a CAFTA- DR La lista de medicamentos oficial de la CCSS solo incluye un producto con data de prueba (Tenofovir disoproxil fumarato) y no incluye productos con patente vinculadas.

29 Reflexiones finales

30 Los efectos de CAFTA-DR a 5 años es promisorio Pero para continuar la profundización de estos efectos sería importante continuar avanzando con reformas en agenda la complementaria Innovación Educación Infraestructura Marco regulatorio

31 Muchas gracias!

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