Nuevo CRM Clientes. Nuevo CRM Clientes. Visualice toda la información relevante de cada uno de sus clientes en una sola pantalla.

Transcripción

1 Nuevo CRM Clientes Nuevo CRM Clientes Visualice toda la información relevante de cada uno de sus clientes en una sola pantalla. La nueva aplicación de Cycred, CRM de clientes, agrupa toda la información relevante de cada uno de sus clientes, permitiéndole personalizar la información mostrada e interactuar con ella. El bloque de Información Financiera le muestra un resumen de los parámetros económicos mas relevantes de su cliente y le permite ampliar esta información accediendo a los servicios de Información empresarial y de Marketing de Iberinform en condiciones exclusivas. Toda la información de un vistazo Opere directamente con sus clientes Los diferentes "portlets" que integra el CRM de clientes de Cycred le ofrecen toda la información: - Identificación completa. - Información Financiera del cliente. - Asesoramiento a medida en Comercio Exterior. - Información de clasificaciones. - Información de incidencias. - Información de geolocalización. - Información de seguimiento del recobro. - Agenda de seguimiento CRM y sus contactos. No es necesario que salga del CRM para realizar las operaciones fundamentales con su cliente: - Localice nuevos clientes. - Solicite ampliaciones de clasificación. - Comunique Avisos de Falta de Pago. - Cancele los Avisos de Falta de Pago comunicados. - Comunique las Prórrogas. - Cancele las Prórrogas comunicadas. - Envíe consultas a los letrados en el recobro. - Amplíe la Información Financiera de sus clientes.

2 Nuevo CRM Clientes Funcionalidades 1) Buscador El buscador integrado en el CRM clientes permite localizar a cualquiera de los clientes clasificados en la póliza mediante múltiples criterios: - Búsqueda por clientes: Disponible siempre que tenga menos de 50 clientes clasificados (si dispone de más de 50 clientes esta opción estará disponible cuando realice una búsqueda previa de filtrado por cualquiera de los otros campos) Permite seleccionar cualquiera de sus clientes de una lista desplegable. - Búsqueda por Referencia: Permite realizar búsquedas por sus propias referencias de clientes (siempre que haya introducido su referencia previamente en cycred) - Búsqueda por Nº Cliente: Permite realizar la búsqueda del cliente por el Nº de expediente CyC. - Búsqueda por CIF o VAT: Permite realizar la búsqueda del cliente por el NIF (número de registro fiscal) o el VAT del cliente si es de exterior. - Búsqueda por nombre: Permite realizar la búsqueda del cliente por su nombre o partes del nombre. Esta opción le permite localizar también clientes en toda la BBDD de Cyc, incluso aunque no estuvieran clasificados.

3 Los clientes localizados se mostrarán en la pestaña clientes para que seleccione el adecuado: 2) Identificación Este Portlet muestra la información básica de identificación del cliente seleccionado, incluyendo sus datos de localización (sede social) y su información fiscal. 3) Información Financiera Este Portlet muestra un resumen de la información Financiera básica disponible en nuestros sistemas, de los dos últimos años, del cliente seleccionado.

4 La información Financiera es suministrada por Iberinform. Pulsando sobre el botón que muestra los servicios disponibles podrá acceder directamente a ampliar la información que más le interese o actualizar la información de sus clientes. Como cliente de Crédito y Caución dispone de forma totalmente gratuita* de 20 informes de empresa completos, 5 informes investigados ( incluyen datos de morosidad del RAI y Asnef empresas e información recabada mediante entrevistas personales ) y los primeros registros para la búsqueda de clientes potenciales. Para acceder a ellos debe darse de alta en la aplicación de Iberinform: Si pulsa sobre " alta gratuita" e introduce el nif de su empresa, el resto de datos se cargarán de forma automática. Una vez confirmada la solicitud de alta, recibirá una contraseña en su correo electrónico que deberá modificar la primera vez que entre en su área de usuario de Iberinform. Le recomendamos que utilice el mismo usuario y contraseña que utiliza para acceder a Cycred. *Condiciones oferta: Las condiciones de esta oferta son exclusivas para clientes de Crédito y Caución que no tengan un contrato en vigor con Iberinform. La oferta está limitada a productos disponibles online (no es aplicable a las solicitudes de actualización) y no es acumulable a otras ofertas. Estas condiciones sólo tendrán validez para consumos hasta el 1 de septiembre de 2012, fecha a partir de la cual no se podrá hacer uso de los productos pendientes de consumo. Iberinform es una compañía de Crédito y Caución (Grupo Atradius) especializada en la valoración de empresas, elaboración de información comercial y financiera, así como bases de datos de marketing. Sus servicios ayudan a las empresas en la toma de sus decisiones de negocio y a minimizar su riesgo clientes. Es el único proveedor del mercado que cuenta con una red propia de informadores que amplían y actualizan la información proveniente de las fuentes públicas mediante entrevistas presenciales, realizando una media de informes investigados al año.

5 4) Servicio de Asesoramiento en Comercio Exterior Este Portlet le da acceso inmediato a nuestro servicio de Asesoramiento a Medida en Exportación. Consúltenos cualquier duda que tenga en relación a sus operaciones internacionales con el cliente seleccionado. 5) Clasificaciones Este Portlet muestra la clasificación en vigor del cliente seleccionado. Del mismo modo se muestra el histórico de últimas clasificaciones del cliente y el estado de las clasificaciones en estudio si las hubiera:

6 El CRM permite operar directamente con sus clientes. Desde el Portlet de clasificaciones dispone de un botón para solicitar una ampliación de la clasificación existente sobre el cliente. 6) Incidencias de pago Este Portlet muestra el resumen de las incidencias del último año del cliente seleccionado. Se muestran los Avisos de Falta de Pago, Las Prórrogas y los Siniestros Comunicados por estados.

7 El CRM permite operar directamente con sus clientes. Desde el Portlet de incidencias puede: - Comunicar un nuevo AFP sobre el cliente. - Cancelar los AFP en vigor del cliente. - Comunicar una nueva Prórroga sobre el cliente. - Cancelar las Prórrogas en vigor del cliente. 7) Geolocalización El CRM incorpora dos Portlets que muestran la información de geolocalización del cliente seleccionado. Pulsando en el botón maximizar de cualquiera de estos portlets puede navegar sobre el mapa o sobre la imagen streetview del cliente a toda pantalla.

8 8) Gestiones de cobros Este Portlet muestra, en caso de que exista algún siniestro comunicado sobre el cliente seleccionado, el resumen de la información de las gestiones de recobro que se están realizando. El CRM permite operar directamente con sus clientes. Desde la pestaña consultar letrados puede enviar sus consultas directamente al letrado o gestor de recobros al que se haya asignado las tareas de recuperación. Recibirá sus respuestas en el propio sistema. 9) Mi Agenda y Mis contactos CRM El CRM incorpora dos Portlets que le permiten incorporar su propia información de seguimiento del cliente seleccionado. " Mi Agenda" le permite guardar el seguimiento de sus actividades con el cliente seleccionado y crear alertas en Cycred.

9 "Mis Contactos" le permite guardar sus contactos reales en cada cliente, con todos sus datos.y crear alertas en Cycred. 10) Personalización y acceso - El CRM puede ser personalizado para mostrar el aspecto de navegación que le sea más cómodo. Coloque el ratón sobre la esquina de cualquier portlet y muévalo a la ubicación que prefiera. - El CRM es accesible desde cualquier navegador ( Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Navegadores móviles ). Puede acceder de forma directa al CRM desde la dirección: