Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.

Transcripción

1 Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora.

2 1 Contenido 2 Introducción Consideraciones Generales Navegador Reportes Ingreso al Sistema Recuperación de clave Cambio de clave Mantenimiento de Pignoraciones Ingreso al módulo de mantenimiento de pignoraciones Filtrar datos de consulta Ingreso de nueva Pignoración Modificación de Pignoraciones Eliminación de Pignoraciones Actualización de Saldos Ingreso al módulo de actualización de saldos Cargar datos de archivo Filtrar datos cargados Limpiar carga realizada Validar datos cargados Ver errores de carga Descargar archivo con los errores de carga Aplicar Actualización Consultar últimas cargas realizadas Consulta de Asociados Filtrar datos de asociados Consulta de Pignoraciones Filtrar datos de Pignoraciones Consulta de histórico Reportes

3 9.1 Reporte de Pignoraciones por Asociado Reporte de Pignoraciones por pignoradora Reporte de Pignoraciones eliminadas Reporte de Despignoraciones Reporte de cobro de comisión Administración de Usuarios Creación de usuario Activar usuario Desactivar usuario Editar usuario Solicitar envío de clave de usuario

4 2 Introducción El presente documento tiene como objetivo, brindar la ayuda necesaria a las personas que hacen uso del sistema de pignoraciones web, con el fin de explicar mediante pasos, la forma en la que se deben utilizar las funcionalidades que éste ofrece. 4

5 3 Consideraciones Generales 3.1 Navegador Ésta aplicación está certificada para el uso con el navegador Internet Explorer versión 8, el uso con cualquier otro navegador o una versión diferente del internet Explorer podría causar comportamientos diferentes o no esperados en el funcionamiento de la misma. 3.2 Reportes Para visualizar los reportes que se ofrecen en la aplicación, es indispensable contar con una herramienta que permita abrir archivos de formato.pdf o bien, Microsoft Excel, si se desea visualizar los reportes en éste formato, de lo contrario no es posible abrir los reportes que ofrecen en la aplicación. 5

6 4 Ingreso al Sistema Para ingresar al sistema, se debe colocar el nombre de usuario y contraseña en los campos respectivos y presionar el botón Acceder. El ejemplo se ilustra en la siguiente imagen: 4.1 Recuperación de clave En caso de que se olvide la contraseña del usuario, se debe presionar la opción Olvidé mi contraseña. 6

7 Dicha opción mostrará una ventana, en la que se solicita el código de usuario, y enviará un con la nueva contraseña, al correo que se haya registrado del usuario. 4.2 Cambio de clave Al ingresar al sistema, luego de haber solicitado un envío de clave se solicitará automáticamente al usuario que ingrese una nueva clave para que se cambie la que el sistema le asignó temporalmente. 7

8 Una vez que se ingresa la nueva clave, el sistema realizará el cambio y el usuario podrá utilizar la nueva clave para ingresar al sistema. 5 Mantenimiento de Pignoraciones 5.1 Ingreso al módulo de mantenimiento de pignoraciones Para ingresar al módulo, se debe acceder, mediante la opción Pignoraciones, luego Mantenimiento de Pignoraciones, presente en el menú principal de la aplicación. 8

9 5.2 Filtrar datos de consulta Una vez dentro del módulo, se pueden realizar filtrados sobre los datos de las pignoraciones, ingresando los criterios de filtrado en los campos de la lista, y seleccionando el botón para filtrar los datos. 5.3 Ingreso de nueva Pignoración Para ingresar una nueva pignoración, se debe seleccionar el botón Agregar, el cual re direccionará la aplicación a la pantalla para el ingreso de información de la pignoración. Una vez, que se ingrese a la pantalla para captura de los datos, se debe buscar el cliente al que se le va ingresar la pignoración, por medio de la identificación y presionando el botón para buscar, el cual, cargará los datos del cliente automáticamente en los campos, y de no encontrar el cliente con la identificación suministrada, lo informará mediante un mensaje. 9

10 Luego de ingresar los datos de la pignoración, se deben guardar los datos seleccionando el botón Guardar, lo cual hará que se realice el registro de la pignoración y se notificará en pantalla el resultado de la operación. 5.4 Modificación de Pignoraciones Una vez que se encuentre en el listado principal, en el módulo de mantenimiento de pignoraciones, es posible realizar modificaciones a una pignoración que pertenezca a la misma pignoradora que el usuario conectado, para realizar este 10

11 proceso se debe marcar la pignoración que se desea modificar, y seleccionar la opción Editar. Esta opción llevará a la pantalla del detalle de la pignoración, donde permitirá modificar algunos de los datos de la misma, y luego se pueden guardar los cambios seleccionando la opción Actualizar. Si la actualización de los datos de la pignoración, se logran realizar correctamente, el sistema lo notificará en la pantalla, mediante un mensaje. 11

12 5.5 Eliminación de Pignoraciones Una vez que se encuentre en el listado principal, en el módulo de mantenimiento de pignoraciones, es posible eliminar una pignoración que pertenezca a la misma pignoradora que el usuario conectado, para realizar este proceso se debe marcar la pignoración que se desea modificar, y seleccionar la opción Eliminar. La acción de eliminar una pignoración, se debe confirmar antes de que se realice el borrado definitivo de la misma. Luego de la acción, se notificará en pantalla, el resultado de la misma, mediante un mensaje. 12

13 6 Actualización de Saldos 6.1 Ingreso al módulo de actualización de saldos Para ingresar al módulo, se debe acceder, mediante la opción Actualización de Saldos, luego Carga de Archivo, presente en el menú principal de la aplicación. 6.2 Cargar datos de archivo Para cargar los datos de la actualización de saldos, se debe cargar el archivo de Excel en el cual se encuentran todos los datos de las pignoraciones que se deben actualizar, para buscar el archivo se debe seleccionar la opción Browse... 13

14 Esta acción mostrará una ventana donde permitirá buscar el archivo que se debe cargar, se debe buscar la ubicación del archivo y seleccionar la opción Abrir. Luego de abrir el archivo que se desea cargar para la actualización de saldos, se debe seleccionar el botón Cargar, ésta acción realizará la carga de datos desde el archivo hacia el sistema, para que se proceda a la validación correspondiente. 14

15 Al seleccionar la opción cargar, se copian los datos que contiene el archivo al sistema, y se mostrarán en la lista adjunta en la pantalla. De igual forma, una vez que se realice la carga de datos, el sistema lo notificará mediante un mensaje. Después de que se realice la carga de los datos, se habilitan las opciones del menú para las acciones que se pueden realizar a los datos. 6.3 Filtrar datos cargados Una vez dentro del módulo, se pueden realizar filtrados sobre los datos de la lista, ingresando los criterios de filtrado en los campos del encabezado, y seleccionando el botón para realizar el filtrado. 15

16 6.4 Limpiar carga realizada Cuando se tienen los datos ya cargados, es posible limpiar la carga, para que se pueda realizar nuevamente, esto se realiza mediante el botón Limpiar Carga. La acción de eliminar la carga de datos, se debe confirmar indicando la acción Aceptar en el mensaje que aparece en pantalla. De igual forma, es posible indicar la opción Cancelar y lo cual hará que no se realice ninguna acción. Cuando se termine de limpiar la carga de datos que se tiene actualmente, se notificará mediante un mensaje en pantalla. 16

17 6.5 Validar datos cargados Cuando se hayan cargado los datos, se debe realizar la validación de los mismos, para que se realice la comprobación de errores antes de aplicar las actualizaciones de saldos correspondientes. Esta acción de validar los datos cargados, se puede hacer mediante la opción Validar Carga. Nota: Esta acción podría tardar algunos minutos, dependiendo de la cantidad de datos que contenga el archivo. Cuando se haya terminado de validar los datos cargados, se notificará en la pantalla mediante un mensaje. 6.6 Ver errores de carga Luego de validar los datos cargados, se marcarán los registros que tengan errores de validación con un check en la lista de datos. Para visualizar los errores, se debe marcar el registro que se desee y presionar el botón Ver Errores. 17

18 Ésta acción abrirá una pequeña pantalla donde se mostrarán los errores de validación resultantes sobre el registro que fue seleccionado. 6.7 Descargar archivo con los errores de carga Para descargar un archivo con los errores de todos los datos que se ingresaron en la carga, se debe seleccionar el botón Descargar resultado. Dicho botón abrirá una pantalla donde se muestra el listado de los datos cargados y una opción para realizar la descarga del archivo. 18

19 6.8 Aplicar Actualización Si se desea, después de realizar la validación de los datos, se puede realizar la aplicación de las actualizaciones de saldos cargadas mediante el archivo, Esto se realiza mediante la opción Aplicar Carga. Nota: Cuando se seleccione la opción de aplicar carga, únicamente se aplicarán las actualizaciones de saldos que se hayan validado y que se encuentren sin errores luego del proceso de validación, los registros que tengan errores de validación el momento de aplicar los saldos, se eliminarán de la lista, pero no se aplicarán a las pignoraciones. Una vez que se termine la aplicación de actualizaciones de saldos, se notificará en pantalla mediante un mensaje. 19

20 6.9 Consultar últimas cargas realizadas Para consultar las ultimar cargas de actualización de saldos realizadas, se debe ingresar en la opción del menú principal Actualización de saldo, luego Últimas Cargas Realizadas. Esta opción abrirá una pantalla donde se podrán visualizar las últimas cargas de actualización de saldos realizada por la pignoradora, ordenada por fecha de la más antigua a la más reciente, permitiendo contabilizar los registros con errores y los registros correctos. 7 Consulta de Asociados 20

21 Para ingresar al módulo de consulta de asociados, se debe ingresar en la opción del menú principal Consulta, luego Asociados, ésta opción abrirá la pantalla donde se mostrarán los datos de los asociados en forma de consulta. 7.1 Filtrar datos de asociados Desde la lista de asociados, es posible realizar filtrados de información por diferentes criterios, esto se realiza indicando en los campos del encabezado de la lista los valores que se quieran utilizar para filtrar la información, seguido de seleccionar el botón de filtrar, ubicado en la esquina superior izquierda de la lista. 21

22 8 Consulta de Pignoraciones Para ingresar al módulo de consulta de pignoraciones, se debe ingresar en la opción del menú principal Consulta, luego Pignoraciones, ésta opción abrirá la pantalla donde se mostrarán los datos en forma de consulta. 8.1 Filtrar datos de Pignoraciones Desde la lista de pignoraciones, es posible realizar filtrados de información por diferentes criterios, esto se realiza indicando en los campos del encabezado de la lista los valores que se quieran utilizar para filtrar la información, seguido de seleccionar el botón de filtrar, ubicado en la esquina superior izquierda de la lista. 22

23 8.2 Consulta de histórico Para visualizar el histórico de una pignoración, se debe marcar mediante un check el registro de pignoración que se desee conocer el histórico, y seleccionar el botón Histórico en el menú de acciones. La acción mencionada anteriormente, mostrará el histórico de cambios realizados a la pignoración seleccionada, dichos datos aparecerán ordenados en el mismo orden en que fueron aplicados, además de la lista, se mostrarán algunos datos generales de la pignoración. 9 Reportes Para visualizar los diferentes reportes que ofrece el sistema, es indispensable contar con alguna herramienta que permita abrir archivos de formato.pdf, o ya sea Microsoft Excel si se desea visualizar el reporte en ese formato. Los reportes que se pueden visualizar desde la aplicación se presentan a continuación: 23

24 9.1 Reporte de Pignoraciones por Asociado Para visualizar el reporte de pignoraciones por asociado, se debe ingresar en la opción del menú principal Reportes, luego Pignoraciones por Asociado, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez que se muestra el listado de usuarios, se puede filtrar los datos, para encontrar el asociado que se necesita y luego de seleccionarlo mediante un check, se puede visualizar el reporte mediante el botón Pignoraciones por asociado. Luego de presionar el botón indicado, se mostrará una pantalla donde se solicitará el formato en que se desea visualizar el reporte, Los formatos ofrecidos son PDF, EXCEL, y mediante el botón visualizar se abrirá el reporte solicitado. 24

25 El reporte solicitado se abrirá en una pantalla nueva, similar a la forma como se muestra en la siguiente imagen. Nota: En caso de que no existan datos que concuerden con los parámetros indicados para el reporte, se mostrará el archivo resultante en blanco. 9.2 Reporte de Pignoraciones por pignoradora Para visualizar el reporte de pignoraciones por pignoradora, se debe ingresar en la opción del menú principal Reportes, luego Pignoraciones por pignoradora, como se muestra en la imagen siguiente. 25

26 Seguidamente, se mostrará una pantalla donde se solicitarán los parámetros necesarios para filtrar los datos que se muestran en el reporte, donde luego se debe seleccionar el botón Consultar Reporte. Luego de presionar el botón indicado, se mostrará una pantalla donde se solicitará el formato en que se desea visualizar el reporte, Los formatos ofrecidos son PDF, EXCEL, y mediante el botón visualizar se abrirá el reporte solicitado. 26

27 El reporte solicitado se abrirá en una pantalla nueva, similar a la forma como se muestra en la siguiente imagen: Nota: En caso de que no existan datos que concuerden con los parámetros indicados para el reporte, se mostrará el archivo resultante en blanco. 27

28 9.3 Reporte de Pignoraciones eliminadas Para visualizar el reporte de pignoraciones eliminadas, se debe ingresar en la opción del menú principal Reportes, luego Pignoraciones eliminadas, como se muestra en la imagen siguiente. Seguidamente, se mostrará una pantalla donde se solicitarán los parámetros necesarios para filtrar los datos que se muestran en el reporte, donde luego se debe seleccionar el botón Consultar Reporte. 28

29 Luego de presionar el botón indicado, se mostrará una pantalla donde se solicitará el formato en que se desea visualizar el reporte, Los formatos ofrecidos son PDF, EXCEL, y mediante el botón visualizar se abrirá el reporte solicitado. El reporte solicitado se abrirá en una pantalla nueva, similar a como se muestra en la siguiente imagen. 29

30 Nota: En caso de que no existan datos que concuerden con los parámetros indicados para el reporte, se mostrará el archivo resultante en blanco. 9.4 Reporte de Despignoraciones Para visualizar el reporte de despignoraciones, se debe ingresar en la opción del menú principal Reportes, luego despignoraciones, como se muestra en la imagen siguiente. Seguidamente, se mostrará una pantalla donde se solicitarán los parámetros necesarios para filtrar los datos que se muestran en el reporte, donde luego se debe seleccionar el botón Consultar Reporte. 30

31 Luego de presionar el botón indicado, se mostrará una pantalla donde se solicitará el formato en que se desea visualizar el reporte, Los formatos ofrecidos son PDF, EXCEL, y mediante el botón visualizar se abrirá el reporte solicitado. El reporte solicitado se abrirá en una pantalla nueva, similar a la forma como se muestra en la siguiente imagen. 31

32 Nota: En caso de que no existan datos que concuerden con los parámetros indicados para el reporte, se mostrará el archivo resultante en blanco. 9.5 Reporte de cobro de comisión Para visualizar el reporte de cobro de comisión, se debe ingresar en la opción del menú principal Reportes, luego Cobro de comisión, como se muestra en la imagen siguiente. 32

33 Seguidamente, se mostrará una pantalla donde se solicitarán los parámetros necesarios para filtrar los datos que se muestran en el reporte, donde luego se debe seleccionar el botón Consultar Reporte. Luego de presionar el botón indicado, se mostrará una pantalla donde se solicitará el formato en que se desea visualizar el reporte, Los formatos ofrecidos son PDF, EXCEL, y mediante el botón visualizar se abrirá el reporte solicitado. 33

34 El reporte solicitado se abrirá en una pantalla nueva, similar a la forma como se muestra en la siguiente imagen. Nota: En caso de que no existan datos que concuerden con los parámetros indicados para el reporte, se mostrará el archivo resultante en blanco. 34

35 10 Administración de Usuarios El módulo de administración de usuarios, permite que se realice la administración de los derechos de los usuarios en la aplicación, así como la activación/desactivación de los mismos. Para utilizar éste módulo se deben tener derechos de administración del sistema a nivel de las pignoradoras. Para ingresar al módulo, se debe seleccionar en el menú la opción Administración/ Administración de Usuarios. Al ingresar al módulo, se mostrará la lista de usuarios pertenecientes a la pignoradora a la que está asociado el usuario. 35

36 10.1 Creación de usuario Para realizar una creación de usuario, se debe seleccionar la opción Nuevo que se presenta en el módulo de administración de usuarios, dicha acción presenta una pantalla para que se ingresen los datos del nuevo usuario. Luego de ingresar los datos del nuevo usuario, se debe seleccionar el botón Aceptar para realizar la creación del nuevo usuario. Nota: Cada usuario que se cree, se creará inactivo, por lo que se debe realizar la acción de Activar usuario luego de crear el mismo, para que éste ya se pueda utilizar en el sistema Activar usuario Para activar un usuario de la lista, se debe seleccionar mediante un check el usuario al que se desea realizar la acción, posteriormente se debe presionar el botón Activar. El usuario que se active, debe estar en estado Inactivo. 36

37 Una vez que se realice la acción, el sistema lo notificará mediante un mensaje Desactivar usuario Para desactivar un usuario de la lista, se debe seleccionar mediante un check el usuario al que se desea realizar la acción, posteriormente se debe presionar el botón Desactivar. El usuario que se active, debe estar en estado Activo. Una vez que se realice la acción, el sistema lo notificará mediante un mensaje. 37

38 10.4 Editar usuario Para editar los datos de un usuario que ha sido previamente creado, se debe seleccionar mediante un check el usuario al que se le desea cambiar los datos. Luego de la acción, se mostrará una pantalla donde se deberán ingresar los nuevos datos del usuario, al igual que los datos de los grupos a los que está asociado, posteriormente se debe guardar los cambios mediante la opción Aceptar. 38

39 Luego de la acción, se notificará el resultado mediante un mensaje Solicitar envío de clave de usuario Se debe seleccionar mediante un check el usuario al que se le desea enviar la clave nuevamente, y presionar el botón Solicitar clave. Luego de realizar la acción, el sistema lo notificará mediante un mensaje. 39

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