PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Transcripción

1 PRESENTACIÓN CORPORATIVA

2 Nuestra Historia Visión Pasión Enfoque Dedicación Compromiso Crecimiento Consolidación Nace SFC Investment, SA Se obtiene la Licencia de Administrador de Inversiones en Panamá Se obtiene la Licencia de Sociedades de Inversión FIL Fund Se obtiene la Licencia de Sociedades de Inversión FIG Fund Somos la primera Casa de Valores en Panamá con Certificación ISO 9001:2008 Miembro del programa Creadores de Mercado del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) La firma líder en la distribución de Bonos Soberanos locales entre clientes individuales y corporaciones Mejoramos la calificación de riesgo y nos convertimos en la única casa de valores independiente de Panamá calificada con Grado de Inversión (BBB-pa) Logramos el 1er lugar en transacciones con USD 2,701,048,47669 al 30 de septiembre de 2013 SFC Investment, SA obtiene su primera calificación de riesgo país BB+ estable por Equilibrium (Afiliada a Moody s) El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) declara a SFC Investment como líder del Programa de Creadores de Mercado 2

3 Misión, Visión y Valores SFC Investment SA es una casa de valores que fue creada en 2007 con un espíritu emprendedor y altamente competitivo SFC no pertenece a ningún grupo industrial o financiero Queremos ser la empresa de servicios financieros más competitiva de la región alineando nuestra estrategia corporativa con la de Panamá Misión Visión Valores Generar Confianza Ser la empresa de servicios financieros de valores más competitiva de la región en un entorno permanentemente cambiante Nuestra oferta de productos y servicios de asesoría financiera y nivel de atención siempre superara las expectativas del cliente Lealtad al cliente Seguridad Conocimiento Innovación 3

4 Principios Independiente No pertenecemos a ninguna institución financiera lo que garantiza nuestra independencia Global Ofrecemos una cobertura a través de acuerdos de colaboración y contactos con profesionales en varios mercados internacionales Especializada La dilatada experiencia y profundo conocimiento por parte de nuestro equipo sobre el mercado nacional nos permite ser la mejor alternativa para responder a las necesidades de nuestros clientes Profesional Contamos con un equipo altamente calificado y equipado con las más modernas plataformas tecnológicas y con experiencia de trabajo en los mercados internacionales y regionales Pioneros Nos esforzamos para que la banca de inversión Panameña evolucione hacia un fenómeno de regionalización 4

5 Custodios, Corresponsales y Contrapartes Nuestros Custodios: Nuestros Corresponsales: Entre nuestras 42 Contrapartes, contamos con: 5

6 Unidades de Negocio Trading y Ventas Compra/Venta de Títulos Valores, opciones, futuros y derivados Financiamiento de Títulos Valores Inversión a plazo en Títulos Valores a tasa interés pactada Custodia Finanzas Corporativas Mercado de Capitales: DCM, ECM M&A y Estrategia Financiera Desarrollo y penetración de empresas extranjeras en Mercado Panameño Gestión de Activos Fondos propios: Fixed Investment Grade y Fixed Income Liquidity PIP: Portfolios de inversión personalizados Distribución de Fondos de Terceros 6

7 Trading y Ventas: Productos y Servicios Productos Préstamo de Títulos Valores Investing Financiamiento de Títulos Valores Permuta de Títulos Valores A partir de USD 50,000 Inversión a tasas pactadas a partir de 7 días en Bonos de Panamá A partir de USD 50,000 Financiamiento en 24H, sin plazo, comisiones o cuotas fijas A partir de USD 50,000 A partir de USD 50,000 Servicios Corretaje Custodia Gestión de Fondos Distribución de Fondos de Terceros Asesoría Administración de Carteras FOREX Nuestros clientes pueden invertir a plazo, obtener financiamiento para la compra de títulos valores, comprar/vender títulos valores, derivados y opciones de cualquier Bolsa de Valores del mundo, en cualquier moneda De valores a nivel global para empresas e instituciones financieras Diseño de carteras activas o pasivas según perfil de riesgo y necesidades del cliente A partir de USD 1,000 Ofrecemos a nuestros clientes una amplia variedad de los mejores fondos en el mercado A partir de USD 5,000 A clientes en la ejecución de transacciones de fusiones y adquisiciones en el mercado de capitales de acciones Diseño de carteras activas o pasivas según perfil de riesgo y necesidades del cliente Servicio a partir de la autorizaciones correspondientes 7

8 Finanzas Corporativa Nuestro equipo de profesionales le proporcionan asesoría de inversión Taylor made poniendo todos nuestros recursos y talento a su disposición Nuestros principios y características nos hacen únicos en el mercado Panameño, siendo su mejor alternativa Nos esforzamos por que la Banca de Inversión Panameña evolucione hacia un fenómeno de regionalización Nuestros profesionales gozan de un gran grado de autonomía que les permite elegir la opción que mejor satisface las necesidades de nuestro cliente Finanzas Corporativas Queremos construir relaciones de asesoría en todas nuestras líneas de negocio a largo plazo con nuestros clientes, no solo para operaciones o eventos específicos Nuestra firma goza de neutralidad e independencia ya que no pertenece a ningún grupo cotizado o banco, tampoco tiene posiciones estratégicas en ninguna compañía listada Habilidad para entender las necesidades de nuestros clientes, proveyendo soluciones a medida que les permitan la obtención de financiación, agregar valor o manejar riesgo 8

9 Finanzas Corporativas: Servicios Mercado de Capitales Asesoramos a empresas extranjeras sobre emisiones de todo tipo de valores representativos del capital de sociedades (acciones, con y sin voto, rescatables, con o sin derecho de suscripción preferente) o de deuda (pagarés, obligaciones, convertibles o canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, mediante oferta pública o privada en Panamá) Nuestro asesoramiento incluye la realización y seguimiento de todos los trámites ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como ante los organismos reguladores de los mercados y la elaboración de los folletos informativos y demás documentos legales requeridos por los procesos de ofertas de venta o suscripción de valores o de admisión a cotización M&A y Estrategia Financiera Asesoramiento en procesos de fusiones y adquisiciones Asesoramiento en procesos de desinversión: Venta de activos, negocios, carteras de préstamos Diseño de planes de negocio, planes de viabilidad y modelos financieros Valoración de empresas y proyectos de inversión Procesos de captación de capital o financiación asimilable para proyectos de expansión o Build Up, start-ups, early stage Penetración empresas en Panamá y LATAM Búsqueda de socios locales y creación de joint ventures Acceso y capacidad de interlocución con instituciones locales Búsqueda de oportunidades de negocio a nivel local y regional según necesidades y criterios del cliente Bank Introduction y creación de sociedades y otras formas jurídicas en Panamá y otros países 9

10 Gestión de Activos Carteras Administradas Creación de carteras personalizadas acorde al perfil y objetivos individuales de cada cliente Gestión de Fondos Gestión de los fondos de la casa buscando las mejores rentabilidades y minimizando el riesgo según los criterios de los fondos Seleccionar Fondos de Terceros Selección de los mejores fondos de terceros ofrecidos en el mercado para brindar a nuestros clientes usando la plataforma de SFC Investment 10

11 Patrimonio Aspectos significativos: 13,985,551 14,713,883 15,651,653 Crecimiento constante desde el 2007 Pagos de dividendos en abril 2009 y 2010, USD 18 millones y USD 26 millones, respectivamente Dividendos capitalizados en abril 2009 y 2010: USD 1 millón en cada año Emisión de acciones preferidas por USD 4 millones durante el 2011 Patrimonio proyectado al 31 de diciembre 2013 de USD 16 millones, aproximadamente 9,639,806 10,429,674 7,808,513 5,000,000 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 sep-13 Evolución Fondos Propios 11

12 SFC Investment Torre SFC Piso 24 Calle 55 Urb Obarrio Panama, Ciudad de Panamá (+507) wwwsfccompa

13 Centro Bancario - para op -07

14 Centro Bancario - Centro Bancario Bancario % +100% para op -07

15 Apéndice 2: Nuestro Mercado de Valores El Mercado de Valores Evolución volumen de Negociación en la Bolsa (Mn USD) Evolución monto Emisiones Corporativas (Mn USD) 1 Exoneraciones fiscales para bonos privados, intereses derivados de instrumentos de deuda, dividendos y ganancias de capital registrados en la BVP 2 Exceso de liquidez (en USD) en búsqueda de alternativas de inversión debido a oferta de papel limitada 3 Facilidad en el registro de títulos de valores de entidades extranjeras: mediante procedimiento de Jurisdicción reconocida 4 Panamá avanza a posicionarse como Hub del mercado de valores para la América Latina 5 Financiación barata: Bajos costos y tasas de interés 6 Antecedentes de emisiones extranjeras exitosas listadas en la BVP 7 Programa de creadores de mercado que brinda liquidez al secundario 7, , , , , , , , , , , , , Mercado 1 por Instrumento VCN Notas del tesoro Notas corporativas Letras del tesoro Bonos recompras Bonos hipótecarios Bonos del tesoro Bonos de desarrollo Bonos Bonos 0 cupon Acciones Recompras Acciones preferidas Acciones preferentes Acciones de fondo Acciones comunes 81% 102% 02% 96% 00% 15% 00% 10% 00% 05% 04% 44% 00% Recompras Secundario Primario 313% 325% , ,072 2, , ,143 1, Mercado 2 por Instrumento VCN 20% Notas del tesoro Notas corporativas 00% Letras del tesoro 02% Bonos recompras 130% Bonos hipótecarios 04% Bonos del tesoro 244% Bonos de desarrollo inmobiliario 00% Bonos 80% Bonos 0 cupon 00% Acciones Recompras 03% Acciones preferidas 11% Acciones preferentes 09% Acciones de fondo 40% Acciones comunes 65% 394% 15