Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf. Estudios de Mercado. El mercado del vino en Alemania

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1 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf Estudios de Mercado El mercado del vino en Alemania 1

2 Estudios de Mercado El mercado del vino en Alemania Este estudio ha sido actualizado por Brenda Coria bajo la supervisión del departamento de vinos de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf Abril

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 INTRODUCCIÓN 6 I. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Superficie productiva, producción y exportación Importaciones alemanas de vino 24 II. ANÁLISIS DEL COMERCIO Distribución del vino en alemania Canales de distribución Descripción de los distintos canales de distribución Esquema de la distribución minorista de alimentación 39 III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Tendencias legislativas Análisis del comportamiento del consumidor El consumo de vino y otras bebidas en Alemania Consumo por tipos de vino Consumo de espumosos Las últimas tendencias en el consumo del vino Tipología del mercado del vino 59 IV. ANEXOS Publicaciones especializadas Ferias Direcciones de interés Bibliografía 70 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Alemania, es el primer importador en volumen de productos vitivinícolas, por delante de otros países como Reino Unido y Estados Unidos. El mercado alemán es, asimismo, uno de los principales destinos de las exportaciones españolas de vino. Los datos de 2007 muestran que las exportaciones españolas de vino a Alemania representan un 16,1% en valor y a un 16,4% en volumen del total del vino exportado español y en este año ocupa el segundo lugar entre los mercados destino de las exportaciones (tanto en valor como en volumen) Después de varios años en los que el consumo de vino se ha mantenido relativamente bajo (entre 2000 y 2005), en el año 2006 se observa un cambio de tendencia en el mercado y en los consumidores alemanes. Todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un precio ligeramente mayor por parte del consumidor alemán. En 2006 y 2007 ya no es el precio el factor decisivo en el proceso de decisión de compra, sino también en mayor medida que la calidad del producto. Este hecho se corrobora si se analiza la evolución del gasto doméstico. No sólo no ha crecido considerablemente el volumen de compras de vino, sino que se han comprado vinos de calidad más elevada que en años anteriores. El volumen de mercado en el 2006 se ha incrementado en un 7,6% en valor, y en un 5,6% en volumen. Los datos disponibles hasta la mitad del año 2007 confirman esta tendencia con un incremento del 1,2% en valor y del 3,1% en volumen. Si se analiza el consumo de vino por tipos, los datos estadísticos disponibles de 2006 muestran que: - En volumen, un 52% del vino consumido fue vino tinto, un 39,5% vino blanco y un 8,5% rosado. - En valor, el consumo de vinos es: 53,6% vino tinto, el 39,1% vino blanco, y un 7,3% rosado. En cuanto a las cuotas del origen del vino tinto consumido en Alemania cabe resaltar, por un lado, la muy buena evolución de los tintos alemanes que pasan de una cuota del 17,3 % en 2002 a un 27,3 % en Por otro lado, la positiva evolución del consumo de vino tinto español que pasa de un 7,3% en 2002 a un 9,7% en 2006 de cuota sobre el total de vinos tintos consumidos. Es de destacar la lenta pero continua caída de cuota de mercado de tintos de los franceses e italianos con cuotas del 16% y 15,7% respectivamente. Un gran porcentaje de las exportaciones españolas de vino en los últimos años han sido de vino tinto de calidad, por lo tanto los datos invitan al optimismo, ya que España ha seguido incrementando sus exportaciones en volumen y en valor. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 4

5 En la categoría de vino blanco, los vinos españoles, aunque cuentan con una cuota baja en relación con el resto de los suministradores (Alemania 51,8%, Italia 16%, Francia 5,3%), han conseguido subir de una cuota que no superaba ni el 1% en los últimos años, a una cuota de un 2,7%. en Analizando el gasto doméstico en bebidas hay que señalar que en el año 2006 se ha incrementado en un 4,3%, y del total de bebidas, las bebidas alcohólicas se ha incrementado en un 2,5%. EN este incremento de las bebidas alcohólicas es asimismo de destacar que el gasto en compra de vinos en 2006 superó al de cerveza. Éste supuso un 31,5% del total, mientras que el gasto en cerveza fue de un 29,6%. El gasto en espirituosos alcanzó el 25,6%. La demanda de vinos por edades está muy concentrada. Las personas mayores de 50 años, que representan menos de la mitad de la población alemana, consumen dos tercios del total del vino. En lo que se refiere a la evolución de las importaciones de vino en Alemania, los datos de 2007 muestran que la cifra de las importaciones alcanza los Hl en volumen y millones de en valor. Se puede hablar de una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania después de los últimos años, que se caracterizaron por un cierto estancamiento de consumo en el país. Las cifras estadísticas de importación de vinos en 2007 (año completo) muestran un incremento del 4,1% en valor y del 5,1% en volumen. En cuanto a los canales de distribución del vino en Alemania es de destacar la marcada bipolarización que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos comercializados en el canal del comercio especializado y en el canal horeca, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentación. En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DDOO, bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Desde el punto de vista cuantitativo, como se indica en el apartado sobre los canales de distribución del vino de consumo doméstico ( sin datos de HORECA) es de destacar la importancia que tiene el segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio llegando a comercializarse el 75% del volumen total consumido. Como dato a destacar la cadena ALDI y el resto de hard discounts representan el 45 % del volumen total de vino comercializado. En el otro extremo habría que resaltar la importancia, por un lado, del canal directo de suministro, utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza un 25% del valor total comercializado ( un 15,8 % en volumen) Por otro lado, el canal especializado que con sólo un 8,7% del total del volumen comercializado alcanza un 14,9% del valor del vino comercializado en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad y que funciona como canal creador de tendenciosas en el mercado y en el resto de canales de distribución.. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 5

6 INTRODUCCIÓN Según los últimos datos estadísticos, Alemania es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,7 Hl), Estados Unidos (7,7 Hl) y Francia (5,3 Hl). En esta lista de principales importadores también destacan Rusia, Países Bajos, Canadá, Bélgica y Dinamarca. Los principales importadores de vino del mundo En miles de Hl Alemania Reino Unido EE.UU Francia Fuente: OIV, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 6

7 Los principales importadores de vino del mundo ,89% 3,95% 6,80% 9,20% 3,84% 2,37% 2,24% 9,86% 16,93% 14,94% Alemania Reingo Unido EE.UU Rusia Francia Países Bajos Canadá Bélgica Dinamarca Suiza Fuente: OIV, comunicado de prensa, 11 de octubre de 2007 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos Según datos oficiales, las exportaciones españolas de productos vitivinícolas aumentaron en el año 2007 un 12,4% en valor y un 6,6% en volumen, hasta los millones de euros y los millones de litros respectivamente. El precio medio aumenta un 5,4%, fijándose en 1,20 euros por litro. En términos de valor se han facturado 201,5 millones de euros más que en el año de 2006 (+12,6%). Este fuerte crecimiento se explica por la buena evolución de los vinos envasados, tanto con denominación de origen (+8,9%) como de mesa (+8,6%). En términos de volumen, se han exportado 94 millones de litros más que en 2006, lo que supone un crecimiento del 6,6%. En este caso destacan también los vinos con denominación de origen envasados (+4,2%), los vinos de mesa envasados (+7,5%) y los vinos de mesa a granel (+7,5%), todos ellos creciendo en menor medida que en términos de valor, lo que eleva sus precios medios. Como puede observarse en las siguientes tablas, Alemania es uno de los principales destinos de las exportaciones españolas de vino: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 7

8 Destino de las exportaciones españolas de vino en 2006 Mill.Euro Reino Unido 281,42 2 Alemania 279,1 3 EE.UU 186,94 4 Francia 96,6 5 Suiza 82,54 6 Países Bajos 79,69 7 Rusia 66,33 8 Bélgica 55,51 9 Suecia 53,18 10 Dinamarca 41,86 11 Canadá 40,94 12 Portugal 37,87 13 México 35,18 14 Japón 33,89 15 Italia 24,79 16 Finlandia 18,66 17 Noruega 18,41 18 Irlanda 14,71 19 China 12,84 20 Austria 9,75 21 Resto 171, ,11 Fuente: Memoria FEV 2006 Mill.L Francia 231,62 2 Alemania 219,95 3 Rusia 172,93 4 Reino Unido 120,64 5 Portugal 103,86 6 EE.UU 50,52 7 Países Bajos 48,70 8 Italia 48,33 9 Suiza 31,84 10 Bélgica 30,80 11 Suecia 29,97 12 China 27,84 13 Dinamarca 25,51 14 Canadá 19,80 15 Japón 12,72 16 México 10,24 17 Finlandia 8,31 18 Noruega 7,19 19 Irlanda 4,32 20 Austria 4,18 21 Resto 230, ,88 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos Destino de las exportaciones españolas de vino en 2007 Valor en mill. de euros % s/total Volumen en mill. de litros % s/total 1 Reino Unido 305,68 16,7% 1 Francia 251,99 16,5% 2 Alemania 294,93 16,1% 2 Alemania 250,50 16,4% 3 EE.UU. 200,33 10,9% 3 Rusia 157,84 10,3% 4 Francia 105,62 5,8% 4 Reino Unido 126,99 8,3% 5 Suiza 98,40 5,4% 5 Portugal 120,79 7,9% 6 Italia 78,52 4,3% 6 EE.UU. 58,46 3,8% 7 Países Bajos 77,49 4,2% 7 Italia 53,41 3,5% 8 Rusia 61,14 3,3% 8 Países Bajos 44,83 2,9% 9 Bélgica 57,96 3,2% 9 Suiza 34,47 2.3% 10 Suecia 54,35 3,0% 10 Bélgica 31,07 2,0% Resto países 499,08 27,2% Resto países 398,01 26,0% es 1.833,49 100,0% es 1.528,36 100,0% Fuente: Nota de Prensa FEV 2008 Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, Dpto vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 8

9 Principales características del mercado alemán de vinos Alemania es primer país importador de vinos del mundo en volumen y el segundo en valor. En el año 2006 el volumen total importado fue de Hl, alcanzando un valor las importaciones de millones de. Las estadísticas de 2007, muestran que el volumen total importado fue de Hl, lo que en términos monetarios representaría una suma de millones de. En las dos últimas décadas puede apreciarse en Alemania un incremento paulatino en lo que respecta al consumo de vino. Así, el consumo per cápita de vino tranquilo se ha ido incrementando desde los 17,4 l/persona en 1995 hasta los 20,6 l/ persona al año en El consumo de vinos espumosos se ha mantenido también en la última década en niveles muy altos, siendo el país con mayor consumo per cápita de este tipo de vino, alcanzando los 3,7 l/persona al año en El consumo total de vino (tranquilos y espumosos) asciende en 2007 a 24,3 litros per cápita. De acuerdo con el ranking de países suministradores en volumen en 2006, puede afirmarse que Italia mantiene el primer puesto con hectolitros (45,49% del total); Francia la segunda posición con hectolitros (16,71% del total); mientras que España ocupa la tercera posición, con hectolitros exportados (15,81% del total). Con respecto a las cuotas de volumen de 2007, los datos recogidos de las importaciones alemanas de vinos sitúan también a Italia en primer puesto con Hl, (42,50% del total), pasando España a ocupar la segunda posición con Hl exportados (16,59% del total). Francia se sitúa en tercer lugar con un total de Hl (16,40%). Con respecto al ranking de países suministradores en valor en 2006, se halla Italia con millones de, Francia con millones de y España con millones de (36,14%, 30% y 16,64% del total respectivamente). Los datos en cuanto a cuotas de valor en 2007 sitúan nuevamente a Italia como principal suministrador con millones de (35,67% del total) y a Francia en segundo puesto con millones de (29,16%). También en este año ocupa España la tercera posición con millones de, lo que representa el 14,41% del total. Este importe supone una recuperación de la caída en las exportaciones sufrida en el año 2005, en el que la cuota alcanzada fue del 13,13%, con millones de euros de vino español importado en Alemania. Si analizamos las exportaciones españolas a Alemania en la última década, observamos que desde 1995 hasta el año 2000 España vio disminuir su cuota en volumen de un 16,02% a un 11,75%, mientras que simultáneamente se produjo un incremento de la cuota de importaciones en valor, pasando de ser un 9,63% a un 14,74%. Ello se debió a que las exportaciones en este periodo pasaron a ser de mayor calidad y mayor valor añadido, abandonándose parcialmente la exportación de graneles y vinos base para espumosos alemanes que caracterizaban en gran medida las exportaciones españolas a Alemania del pasado, pasándose a exportar en mayor proporción vino de calidad, en su mayoría con denominación de origen. Hasta el año 2000 la cuota en valor de las exportaciones españolas a Alemania siguió incrementándose de forma moderada pero constante. Sin embargo, a partir del año 2000 de nuevo aumentaron las exportaciones de grandes volúmenes de vinos del segmento bajo de precios, lo cual originó un aumento en mayor medida de la cuota en volumen que en valor. Esto no fue sino un reflejo de la situación general del consumo del mercado alemán que se vivía en ese periodo, en el que se demandaron vinos más baratos. Este hecho permitió, a su vez, la aparición en el mercado de muchas bodegas de nuevas DDOO, bodegas de vinos de mesa y vinos de la tierra que ofertaban vinos de un segmento más bajo de precios. De ahí que, mientras que entre 1995 y 2000 aumentó el precio medio por hectolitro exportado, desde el año 2000 hasta el 2005 el precio medio de la exportación española a Alemania disminuyó. A partir del año 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de mayor Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 9

10 precio por parte del consumidor alemán. Esto se ha confirmado con los datos de crecimiento del mercado que se ha visto incrementado en 2006 en un 7,6% en valor y en un 5,6% en volumen. Los datos disponibles de la mitad del año 2007 muestran también un incremento del 1,2% en valor y del 3,1% en volumen (estos datos incluyen el comercio minorista de alimentación junto con las tiendas de descuento, el comercio especializado y las ventas directas). Es importante asimismo remarcar que un gran porcentaje de las exportaciones españolas de vino en los últimos años han sido de vino tinto de calidad, por lo tanto los datos invitan al optimismo, ya que España ha seguido incrementando sus exportaciones en volumen y en valor. En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad que se presenta en 2006 y 2007, con incremento tanto del volumen como del valor de las importaciones, es importante destacar el comportamiento que ha tenido el precio medio de los vinos exportados españoles, que ha pasado a ser de 139 / Hl. en 2006, superando los 117 / Hl del En el año 2007, el precio medio de los vinos que España ha exportado a Alemania es de 120 /Hl. El precio medio de la exportación italiana a Alemania baja de 114 / Hl en 2005 a 104 en 2006 / Hl, y vuelve a aumentar en 2007 a 116 Hl, mientras el precio medio de los vinos franceses sube de 246 / Hl en 2005 a 254 / Hl en 2006 y baja a 245 / Hl en Definición arancelaria La presente clasificación se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y, concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: 2204 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida Vino espumoso: --- De grado alcohólico adquirido igual o superior a 8,5 % Vol Champán Los demás --- Los demás: Anti espumante Los demás - Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol: En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros: Vino, excepto el de la subpartida , en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras ó ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 10

11 ---- De grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% vol Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) Vino blanco: Alsace (Alsacia) Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Val de la Loire (Valle del Loira) Mosel-Saar-Ruwer Pfalz Rheinhessen Lazio (Lacio) Toscana Trentino, Alto Adige y Friuli Veneto Vinho Verde Penedés Rioja Valencia Los demás Los demás: Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Beaujolais Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) Languédoc-Roussillon (Languedoc-Rossellón) Val de la Loire (Valle del Loira) Piemonte (Piamonte) Toscana Trentino y Alto Adige Veneto Dao, Bairrada y Douro (Duero) Navarra Penedés Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 11

12 Rioja Valdepeñas Los demás Los demás: Vino blanco Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol, sin exceder de 15% vol: Vino de calidad, producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.) Vino blanco Tokaj Los demás Los demás Los demás Vino blanco Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol Vino de Marsala Vino de Samos y moscatel de Lemnos Vino de Oporto Vino de Madeira y moscatel de Setúbal Vino de Jerez De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol, sin exceder de 22% vol Vino de Oporto Vinos de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal Los demás De grado alcohólico adquirido que exceda de 22% vol Los demás: Vino, excepto los de la subpartida , en botellas cerradas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otro modo y tenga a 20ºC una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, igual ó superior a 1 bar, pero inferior a 3 bar. --- Los demás: ---- De grado alcohólico adquirido no superior a 13% vol.: Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): Vino blanco: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 12

13 Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Val de la Loire (Valle del Loira) Los demás Los demás: Bordeaux (Burdeos) Bourgogne (Borgoña) Beaujolais Côtes-du-Rhone (Cotas del Rodano) Kabqzedic-Roussillon (Languedoc-Rossellón) Val de la Loire (Valle del Loira) Los demás Los demás: Vino blanco: Sicilia Veneto Los demás Los demás: Puglia Sicilia Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 13% vol., sin exceder de 15% vol.: Vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.): Tokay Los demás Los demás Los demás: Vino blanco Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 15% vol., sin exceder de 18% vol.: Vino de Marsala Vino de Samos y moscatel de Lemnos Vino de Oporto Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 13

14 Vino de Madeira y moscatel de Sétubal Vino de Jerez Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 18% vol., sin exceder de 22% vol Vino de Oporto Vino de Madeira, Jerez y moscatel de Setúbal Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) Los demás De grado alcohólico adquirido superior a 22% vol Los demás mostos de uva: Parcialmente fermentados, incluso "apagados", sin utilización de alcohol -- Los demás: ---- De masa volúmica no superior a 1,33 g/cm3 a 20ºC y de grado alcohólico adquirido igual ó inferior a 1% vol.: Concentrados Los demás: Los demás: Concentrados Los demás Clasificación para la elaboración de las estadísticas Vino de quemar: ,-98,-99. Vino blanco de calidad: ,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38, y ,-13,-17,-81. -Embotellado: ,-12,-13,-17,-18,-19,-22,-24,-26,- 27,-28,-32,-34,-36,-37,-38 y Granel: ,-13,-17 y Vino tinto de calidad: ,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-78,-82 y ,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82. -Embotellado: ,-43,-44,-46,-47,-48,-62,-66,-67,- 68,-69,-71,-74,-76,-77,-,-78,-82. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 14

15 -Granel ,-42,-43,-44,-46,-47,-48,-58,-82 Vino blanco de mesa: ,-83 y ,-64,-65,-83. -Embotellado: ,-83 -Granel: ,-64,-65,-83 Vino tinto de mesa: ,-84 y ,-72,-75,-84 -Embotellado: ,-84 -Granel: ,-72,-75,-84. Vinos generosos: ,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97 y ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y ,-98,-99 y ,-98,-99 Oporto, Sherry, Tokay etc.: ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 y ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 -Embotellado: ,-88,-89,-91,-92,-95,-96,-97. -Granel: ,-88,-89,-91,-92,-93,-95,-96,-97 Otros licores: ,-98,-99 y ,-98,-99. Vinos aromatizados: 2205 completa. Vinos espumosos: ,-19,-91,-99 y Champagner: Otros vinos espumosos: ,-91,-99 -Vino con sobrepresión (min. 3 bar): Vino de aguja: Mostos de uva parcialmente fermentados: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 15

16 I. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Alemania, con una población que supera los 82 millones de habitantes, es el país más poblado de la Unión Europea. Otros factores relevantes a tener en cuenta son el poder adquisitivo de la población, así como la condición de este país como primera potencia económica de Europa y su notable influencia sobre un buen número de mercados. Es por ello que se trata, sin duda, de un mercado con un gran potencial para el sector vitivinícola español. La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en: a) su propia producción, parte de la cual también exporta al exterior; b) y sus importaciones, las cuales proceden principalmente y por orden de importancia de los siguientes países: Italia Francia España Sudáfrica EE.UU. (California) Chile Australia Italia, Francia y España abarcan prácticamente un 75% del mercado alemán. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 16

17 1.2. Superficie productiva, producción y exportación A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es también un país productor y no sólo consumidor de vino. Su producción se distribuye entre un 64% de vino blanco, que exporta a muchos países, y un 36% de vino tinto, hecho éste bastante desconocido por lo general en el extranjero. Su superficie productiva es de aproximadamente ha., lo que supone un 2,22% de la tierra cultivable en Europa ( ha). Si bien dicha superficie, comparada con la de España ( ha.), primer país del mundo en superficie cultivable, o con las de Francia e Italia ( y ha. respectivamente) es pequeña, le permite conservar y comercializar vinos con sus propias variedades autóctonas así como 13 Denominaciones de Origen. Regiones vinícolas en Alemania 1. Ahr 2. Baden 3. Franconia 4. Hessische Bergstrasse 5. Mittelrhein 6. Mosel-Saar-Ruwer 7. Nahe 8. Paletinado 9. Rheingau 10. Rheinhessen 11. Saale-Unstrut 12. Sajonia 13. Württemberg Fuente: Enciclopedia Wikipedia EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DEL VIÑEDO ALEMÁN Año %05/06 En has ,30% Fuente: Deutsches Weininstitut Statistiken Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos Evolución superficie vino blanco Año %05/06 En has ,2 Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 17

18 Evolución superficie vino tinto Año %05/06 En has ,1 Fuente: Deutsches Weininstitut Statistiken Elaboración: Ofecomes Düsseldorf, dpto vinos En términos de producción, nos encontramos ante una situación similar. Mientras que la producción alemana alcanzó durante 2006 la cifra de Hl., equivalente aproximadamente a un 5% del total europeo, la producción española bajó en 2006 hasta alcanzar un poco más de 39 millones de hectolitros. En esto influye el hecho del gran volumen de vino en stock con el que se comenzó la campaña en el año La producción de vino en Alemania, tras registrar un claro aumento en 1999 con 12,1 millones de Hl, ha disminuido considerablemente en los últimos años. Así, de 1999 a 2003 la producción cayó un 33%. En cambio, en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la producción de vino alemán situándose en Hl. La producción media anual entre 1999 y 2004 fue de 9,8 millones de Hl. En 2005 y 2006 la producción disminuye otra vez ligeramente, situándose en Hl. y Hl. respectivamente. En el año 2007, el total de vino alemán producido fue de Hl, un 6,84% más que en EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALEMANA DE VINO Año %06/07 En Hl ,84% Fuente: Deutsches Weininstitut Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos Evolución Producción Vino EU 2005/2006 (en Mill. Hl) País Francia 49,65 51,97 56,96 53,30 51,70 Italia 43,50 46,20 53,00 55,30 52,30 España 33,49 39,42 42,37 39,40 39,30 Alemania 10,80 9,98 10,55 9,10 9,00 Portugal 6,21 6,65 7,24 7,30 7,40 Grecia 3,09 3,09 4,30 4,00 4,00 Austria 2,59 2,60 2,25 2,30 2,30 Luxemburgo 0,16 0,15 0,15 0,10 0,10 Otros 0,01 4,90 4,90 149,49 160,07 183,89 175,70 171,00 Fuente: Wein 2006, Meininger Verlag Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 18

19 Portugal Alemania 4% 5% Austria Grecia 1% 2% Otros Luxemburgo 3% 0% Francia 31% España 22% Italia 32% Fuente: Wein 2006, Meininger Verlag Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto Vinos En el apartado de exportación se mantiene la línea de los hitos anteriores: el volumen de exportación de todos los vinos europeos durante 2006 superó los hectolitros. La aportación de Alemania representó el 5% ( Hl.), mientras que países como España, Francia e Italia suponían un 22%, 31% y 32% respectivamente. Evolución de las exportaciones alemanas Fuente: Deutscher Wein Statistik 2007/2008 (datos de 2006 estimados) Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 19

20 Las exportaciones alemanas de vino durante 2006 se situaron en millones de en valor y en Hl. en volumen. Según los últimos datos estadísticos disponibles, Gran Bretaña es el principal país receptor de las exportaciones alemanas, con una cuota del 22,9% en valor del total exportado y del 28,3% en volumen. El segundo receptor más relevante es Estados Unidos con un 17,9% en valor y un 10,3% en volumen, seguido por Países Bajos con un 12,3% en valor y un 16,3% en volumen, y Noruega con un 4,6% en valor y un 2,9% en volumen. Hay que destacar la posición de Estados Unidos, que comparativamente tiene una mayor cuota en valor que en volumen. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 20

21 EVOLUCIÓN Y DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ALEMANAS Paises 2001 % 01 / % 02 / 01 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (HL) Miles de Euros % % (HL) Miles de Euros % % Gran Bretaña ,0% 7,4% ,0% -2,9% Holanda ,4% 1,5% ,2% -0,7% Japón ,3% 1,8% ,4% -16,7% EEUU ,0% 1,7% ,8% 21,4% Suecia ,8% 0,0% ,1% 8,8% Dinamarca ,4% 5,0% ,3% -17,5% Francia ,0% 15,2% ,1% 27,3% Bélgica / Luxemburgo ,3% 13,6% ,6% -0,9% Noruega ,0% 47,5% ,3% 36,9% Canadá ,7% 0,1% ,3% 14,8% Resto de los paises ,9% 7,4% ,4% 28,1% TOTAL ,0% 5,9% ,0% 7,4% Fuente: Deutsches Weininstitut (Deutsche Weinstatistik 2007/2008) Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 21

22 Paises 2003 % 03 / % 04 / 03 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (HL) Miles de Euros % % (HL) Miles de Euros % % Gran Bretaña ,5% 13,4% ,1% 4,7% Holanda ,7% 33,0% ,1% 23,4% Japón ,0% -31,6% ,5% -9,8% EEUU ,7% 63,1% ,3% 0,4% Suecia ,8% 30,8% ,9% -17,2% Dinamarca ,7% -6,8% ,4% 30,4% Francia ,1% 50,1% ,8% -17,0% Bélgica / Luxemburgo ,1% 13,3% ,3% 17,4% Noruega ,7% 51,9% ,4% 16,5% Canadá ,1% 10,1% ,6% 3,1% Resto de los paises ,0% 53,1% ,2% -4,9% TOTAL ,29% 26,3% ,7% 1,4% Fuente: Deutsches Weininstitut (Deutsche Weinstatistik 2007/2008) Elaboración: Ofecomes Düsseldorf/Dpto. de Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 22

23 Paises 2005 % 05 / % 06 / 05 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor (HL) Miles de Euros % % (HL) Miles de Euros % % Gran Bretaña ,8% 1,9% ,1% 4,7% Holanda ,6% 36,0% ,3% 28,3% Japón ,4% -10,8% ,4% 3,8% EEUU ,2% 18,8% ,0% 31,6% Suecia ,4% -4,7% ,1% 5,8% Dinamarca ,8% 60,1% ,6% 13,8% Francia ,3% -28,3% ,0% 21,0% Bélgica / Luxemburgo ,2% 24,8% ,2% 19,1% Noruega ,8% 40,0% ,3% 63,7% Canadá ,4% -0,2% ,7% 49,4% Resto de los paises ,3% 20,6% ,1% 15,3% TOTAL ,5% 11,5% ,9% 18,2% Fuente: Deutsches Weininstitut (Deutscher Weinstatistik 2007/2008) Elaboración: Ofecomes Düsseldorf / Dpto. Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 23

24 1.3. Importaciones alemanas de vino Tal y como se indicaba anteriormente, Alemania es el mayor importador de vinos en volumen en el mundo, además de ser uno de los principales destinos de los vinos españoles, por delante de otros países como Holanda y Estados Unidos. En la siguiente tabla se puede observar la variación de las importaciones de vino en Alemania en los últimos años. Variaciones de las importaciones de vino ,6 6 5,6 5,4 5,1 4,1 0,9 1,6 0 1, ,1-2,9-3,5-3,9 Volumen Valor Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración: Ofecomes Düsseldorf En 2007 la cifra de las importaciones de vino en Alemania alcanza los Hl en volumen y millones de en valor. Como se puede observar en el gráfico anterior, se puede hablar de una recuperación en valor de las importaciones de vino en Alemania después de los últimos años, que se caracterizaron por una crisis de consumo en el país. Las cifras estadísticas del último año 2007 muestran un incremento del 4,1% en valor y del 5,1% en volumen. La evolución y el origen de dichas importaciones quedan expresados en las gráficas que se presentan a continuación: Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 24

25 IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VOLUMEN (Hl.) Evolución del ranking de suministradores ,84% 13,97% 15,08% ,30% 16,02% 16,77% 11,61% 17,04% 11,37% 16,54% 13,43% 16,55% 17,41% 16,11% 10,52% 17,50% 11,75% 17,59% 2,68% 13,25% 13,03% 3,23% 15,40% 16,50% 3,47% 3,42% 15,85% 4,50% 3,44% 19,72% 15,46% 4,35% 3,41% 15,37% 3,15% 3,23% 15,81% 4,29% 3,16% 16,59% Resto Australia ,01% 48,24% 41,60% 42,45% 38,94% 46,23% 44,53% 41,13% 45,43% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 42,50% Chile EEUU España Italia ,35% 22,64% 28,80% 25,01 24,83% 24,08 21,67% 22,19% 16,68% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,40% Francia Fuente:Deutscher Weinbauverband e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración Ofecomes Düsseldorf/Dpto de vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 25

26 VOLUMEN EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN VOLUMEN Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Cuotas Francia 24,08% 21,67% 22,19% 21,26% 21,05% 17,86% 17,09% 16,71% 16,40% Italia 46,23% 44,53% 41,13% 42,87% 37,89% 37,11% 41,27% 45,50% 42,50% España 10,52% 11,75% 13,25% 11,59% 15,85% 19,72% 15,37% 15,81% 16,59% EEUU 1,13% 1,87% 2,04% 2,34% 3,42% 3,44% 3,41% 3,23% 3,16% Chile 1,32% 1,67% 2,68% 2,65% 3,47% 4,50% 4,35% 3,15% 4,29% Australia 0,61% 1,01% 1,12% 1,63% 1,81% 2,29% 3,05% 2,76% 3,09% Resto 16,11% 17,50% 17,59% 17,67% 16,50% 15,08% 15,46% 12,84% 13,97% Deutscher Weinbauverband e.v./statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 26

27 IMPORTACIONES DE VINO EN ALEMANIA EN VALOR (Miles Euro) Evolución del ranking de suministradores ,69% 12,56% 11,98% 9,63% 33,72% 33,81% 10,23% 11,43% 11,09% 10,41% 9,24% 11,38% 11,50% 12,81% 3,20% 2,85% 2,86% 2,47% 2,93% 12,49% 3,27% 2,36% 2,48% 3,37% 11,78% 12,99% 3,43% 3,90% 3,17% 3,81% 11,45% 13,87% 14,76% 14,74% 4,17% 15,88% 13,87% 14,64% 16,08% 3,36% 12,36% 13,13% 12,33% 34,63% 35,10% 33,32% 35,72% 34,03% 34,89% 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 11,43% 2,93% 3,33% 3,08% 14,41% 35,67% Resto Australia Chile EEUU España Italia Francia ,20% 40,98% 39,42% 37,50% 37,95% 35,84% 31,65% 31,09% 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,16% Fuente: Weinvauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 27

28 VALOR (1.000 Euros) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN VALOR Francia Italia España EEUU Chile Australia Resto Cuotas Francia 35,84% 31,65% 31,09% 30,19% 30,51% 28,86% 28,72% 30,01% 29,16% Italia 35,72% 34,03% 34,89% 35,92% 34,52% 34,09% 34,33% 34,52% 35,67% España 12,99% 14,76% 14,74% 13,87% 14,64% 16,08% 13,13% 15,88% 14,41% EEUU 2,34% 3,88% 3,48% 3,43% 3,90% 3,17% 3,36% 3,27% 3,08% Chile 1,72% 2,36% 2,70% 2,36% 2,48% 3,37% 4,17% 2,85% 3,33% Australia 1,16% 1,89% 2,02% 2,86% 2,47% 2,93% 3,81% 3,05% 2,93% Resto 10,23% 11,43% 11,09% 11,38% 12,81% 11,50% 12,49% 4,23% 11,43% Deutscher Weinbauverband e.v./statistisches Bundesamt Elaboración: Ofecomes Dusseldorf / Dpto. Vinos Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 28

29 Como se puede observar, en 2007 las importaciones alemanas de vino han alcanzado un total de millones de euros. En cuanto al ranking de los países suministradores Italia ocupa en 2007, como en años anteriores, la primera posición, tanto en volumen ( Hl) con una cuota de mercado del 42,50%, como en valor ( millones de ), con una cuota del 35,67%. Le sigue Francia (en el segundo puesto en valor pero no en volumen) con una cuota en volumen del 16,40% ( Hl.) y del 29,16% ( millones de ) en valor. España ocupa en 2007 la segunda posición en volumen y la tercera en valor, con una cuota del 16,59% ( Hl.) y 14,41% ( millones de ) respectivamente. Cabe destacar en este punto, que España ocupó también en el año 2004 la segunda posición en volumen, por delante de Francia, con Hl. de vino español importado. Esto supuso ese año una cuota del 19,72%. Francia alcanzó en 2004 una cuota del 17,86%, con Hl. En 2005 y 2006 España volvió a ocupar la tercera posición, pasando en 2007 a estar nuevamente en el segundo puesto en volumen con un 16,59% del total. El resto del mercado se lo reparten Sudáfrica, EEUU. (California), Chile y Australia con cuotas de mercado de aproximadamente un 3%. IMPORTACIONES EN ALEMANIA EN VOLUMEN 2007 Desagregación de resto de paises suministradores Chile 24,51% 16,59% 16,40% 42,50% Italia Francia España Resto 26,69% 1,76% 1,87% 10,60% 16,09% 17,48% 12,91% 12,60% Aust ralia EE UU Sudaf rica Macedonia Rumania Argent ina Rest o Fuente: Weinvauverein e.v. Statistisches Bundesamt Elaboración Ofecomes Dusseldorf/Dpto de Vinos En los gráficos se pueden observar las cuotas que representan los demás suministradores en el mercado alemán, que suponen un 24,51% del vino importado en Alemania. Si se analiza la evolución de las importaciones alemanas de vino español en los últimos años puede apreciarse un panorama muy positivo caracterizado por un aumento tanto en volumen como en valor de las mismas. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 29

30 Así, teniendo en cuenta esta evolución a través del tiempo, se puede ver que las cuotas de importación en volumen en el año 2000 de vino español consiguió incrementar su cuota hasta un 11,75% de las importaciones alemanas, gracias a la entrada de muchas otras DD.OO., con una buena relación calidadprecio y pese a la caída de las exportaciones de Rioja, como consecuencia de una nueva subida de precios en un escenario de muy alta sensibilidad al precio. En los dos años posteriores, la cuota en volumen siguió mejorando y en 2003 llegó hasta a un 15,85% de las importaciones alemanas. En 2004 por primera vez España (con un 19,72%) desbancó a Francia (17,86%) en volumen importado. El vino español se convertía así en el segundo vino más consumido en Alemania por detrás de los vinos italianos. En 2005 volvió a descender el volumen de vino español importado a 15,37% de las importaciones de vino alemanas. Al año siguiente el volumen de vino español importado sube ligeramente y alcanza una cuota del 15,40%.( Hl.), pasando en 2007 a Hl, lo que implica una cuota del 16,59% del total. Si se analiza la evolución de las importaciones en valor de los vinos españoles a través del tiempo, se aprecia que la cuota de valor de las importaciones españolas mejoró en 2001, rozando el 15% gracias al mantenimiento general de las exportaciones de casi todas las DOs., e incluso el espectacular crecimiento de otras, tales como Rioja, Navarra y Valdepeñas. En 2002 se produce un descenso en valor, que en parte puede explicarse por la situación especial que sufrió Alemania durante ese periodo de tiempo y la inclinación hacia los vinos propios. El decrecimiento en valor, no obstante, fue inferior al de volumen, por lo que todavía había cabida para el optimismo. En 2003, aunque se produjo un aumento en el volumen de vino importado en Alemania, éste se vio acompañado de una caída en el valor de las importaciones. España recogió aún así ese año un aumento en valor. En 2004 la subida cuantitativa nombrada antes, permitía a España sobrepasar el 15% del valor total importando en Alemania. Al año siguiente el vino español importado bajó en valor, alcanzando una cuota del 13,13%, dato que se recupera en 2006, con una cuota en valor de las importaciones españolas de vino en Alemania del 15,87% ( millones de ). Los datos estadísticos de 2007 muestran una cuota del 14,41 % del total ( millones de ). Análisis de los precios medios de exportación de los principales exportadores de vino en Alemania: En el año 2007 los precios medios de importación fueron: Francia 245 / Hl España de 120 /Hl Italia 116 / Hl Hay que tener en cuenta que el este precio medio de importación se refiere al agregado de todo los tipos de vinos importados, ya sean tranquilos, espumosos o fortificados así como vinos de calidad o graneles. Teniendo en cuenta en el cálculo del precio medio de importación únicamente los vinos de calidad provenientes de España obtenemos un precio medio de 236 /Hl tal y como figura en la siguiente gráfica. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 30

31 Evolución precios medios de importación Vinos de calidad (v.c.p.r.d) españoles Año Vino tinto calidad Vino blanco calidad El precio medio de los vinos españoles en el mercado alemán ha sufrido ciertas variaciones a lo largo del tiempo, siendo su evolución la siguiente: en el año 2002 se consiguió alcanzar un precio de 177,79 /Hl., lo que representó un incremento del 31,12% durante este periodo. A partir del año 2003 se entra en una espiral negativa de precio medio por Hl., debido a la entrada de un gran volumen a precios muy bajos (134,46 /Hl). Durante el año 2004, el precio medio por hectolitro de vino importado de España se situó en los 114 /Hl, lo que significó un descenso de un 15,2% con respecto a Esto supuso una evolución muy positiva en cuestión de volumen, pero de menor precio. En 2006 el precio medio de venta para los vinos españoles alcanzó los 139 /Hl, mientras que en 2007 el precio medio de venta de los vinos de España es de 120 /Hl. En el caso de Italia sus exportaciones se caracterizan por se de grande volumenes, pero de menor valor en términos generales, como se aprecia en su dominio de la cuota de mercado en volumen, pero con un precio de venta medio por Hl. en Alemania, en el año 2007, de 116 /Hl. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 31

32 Otro punto relevante a analizar es la evolución de las importaciones de los vinos españoles de mesa y de calidad. En el mercado alemán se observa que la mayor parte de las importaciones de vino español son vinos tintos de calidad, como se puede ver en el siguiente gráfico. Importaciones por tipos de vino y país de origen 120,00 VINOS MESA Y VINOS CALIDAD Evolución de los tipos de vino(valor en Mio. ) 100,00 80,00 16,54% 8,37% 34,95% 30,78% 16,58% 15,22% 26,91% 17,07% 15,25% 27,78% 60,00 40,00 39,73% 19,81% 7,74% 45,29% 41,16% 20,60% 63,70% 45,87% 40,07% 22,45% 60,45% 46,03% 20,00 0,00 48,93% 11,07% 10,69% 23,92% 11,58% 15,82% 12,17% 21,66% 20,41% 12,86% 9,51% 13,52% 8,47% 14,02% Italia España Francia Italia España Francia Italia España Francia :486.6 :180.9 :399.3 :472.7 :159.0 :360.0 :494.1 : : Vino blanco calidad Vino blanco mesa Vino tinto calidad Vino tinto mesa Fuente: Deutscher Weinbauverband Elaboración Ofecomes Düsseldorf/Dpto de vinos Los vinos tintos españoles de calidad evolucionan positivamente en el mercado alemán, siendo el 60,45% de las exportaciones españolas a Alemania. Esta cifra supera las cifras de vino tinto de calidad que Alemania importa de Francia y de Italia, que sólo alcanzan un 46,03% y un 40,07% respectivamente. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 32

33 II. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. DISTRIBUCIÓN DEL VINO EN ALEMANIA 1.1. Canales de distribución La distribución en Alemania es un claro ejemplo de distribución dominada por grandes grupos. Existen gran número de empresas dedicadas a la distribución. Sin embargo, la cuota de concentración es tan elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de ventas, mientras que los primeros 30 copan casi el 99%. Eso deja algo más que un 1% para más de 70 empresas restantes. El sistema de distribución en Alemania sigue los modelos de la mayoría de los países de Europa Occidental, con reducciones de números de empresas a través de adquisiciones y fusiones, convirtiéndose así poco a poco en un oligopolio. El sector de la distribución minorista de alimentación en Alemania se ha caracterizado en los últimos años por una expansión de los establecimientos de tipo discount e hipermercados como principales puntos de venta, mientras que los pequeños supermercados y el comercio tradicional minorista pierden su cuota. En el sector del vino los lugares de compra también se encuentran bastante concentrados. Las cadenas de hipermercados, discounters Aldi, otros discounters y cadenas de comercio directo copan el 75% de las ventas de vino en Alemania. Se ha producido un aumento gradual de estos canales de distribución a costa principalmente del comercio tradicional y de las tiendas especializadas. Se prevé un aumento en el número de discounters durante los próximos años, convirtiéndose así en el primer lugar de ventas de vino de Alemania. Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Düsseldorf 33