Agricultura por Contrato Ciclo Agrícola 2010 / Enero 2011

Transcripción

1 Agricultura por Contrato Ciclo Agrícola 2010 / 2011 Enero 2011

2 Prioridades de la SAGARPA Apoyar en el combate a la pobreza y creación de riqueza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a la seguridad alimentaria de las familias pobres que habitan principalmente en la zonas rurales Ampliar la oferta de bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación rural e información. Contribuir a mitigar y a adaptar las actividades agropecuarias y pesqueras al fenómeno del cambio climático. Prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, sanitarios y de mercado. Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra 2

3 Otros Ejes de Política Pública La SAGARPA también establece los siguientes ejes de política pública con el objeto de coadyuvar al impulso de los mercados y a perfeccionar la información disponible para el sector Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SINDRUS) Promoción de Exportaciones y Ferias Desarrollo de Mercados Planeación y Prospectiva 3

4 Presupuesto Egresos de la Federación Destina para la operación del esquema de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización un monto de: 9, millones de pesos. Con esto, ASERCA continuará la expansión de ordenamiento de mercados mediante: Apoyo a productores y compradores de productos agropecuarios a través de esquemas y reglas que faciliten la comercialización de las cosechas. Registro y Validación de contratos en ventanilla bajo Agricultura por Contrato al 15 de abril de

5 Agricultura por Contrato

6 La SAGARPA mediante la instrumentación de los esquemas contractuales, está consolidando el ordenamiento de los mercados nacionales a través del registro de contratos de compra-venta a término de granos y oleaginosas, cuyos objetivos primordiales son: Asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha; Asegurar al comprador una fuente segura de abasto; Ofrecer un precio competitivo para las cadenas productivas; Dar certidumbre al proceso de producción- consumo; Promover mecanismos de administración de riesgos (coberturas); Para el productor, representa un precio piso ya que el Call le permite beneficiarse de las alzas en el mercado de futuros. Para el comprador, significa un precio techo ya que el Put le permite beneficiarse de las bajas en el mercado de futuros. Ambas coberturas les permite a las partes cumplir con las obligaciones contraídas. Tanto el comprador como el productor establecen una relación clienteproveedor. 6

7 En los primeros años de la Agricultura por Contrato, sólo contemplaba apoyos por Cobertura de Precios, posteriormente Compensación de Bases y Complemento al Ingreso Objetivo, a partir del presente año se pueden detonar diversos apoyos: Coberturas Proceso Comercial Opciones put y/o Opciones call Agricultura x Contrato (Maíz, Sorgo, Trigo, Soya, Avena) Compensación de Bases Exportación (Valor Agregado) Acceso a Granos SECTOR PECUARIO Ingreso objetivo (Apoyo Complementario) 7

8 Apoyo al Acceso a Granos Forrajeros.- Incluye los granos nacionales para uso forrajero como el maíz, sorgo, trigo, triticale, cebada y avena, entre otros; los apoyos se determinarán por tonelada de grano forrajero que el productor agrícola comercialice con el productor pecuario, industria transformadora para uso pecuario o fabricante de alimentos balanceados a través de la celebración de contratos de compraventa. Exportación: Apoyo por costos de flete a puerto ó frontera de embarque; así como maniobras de embarque para la exportación. Proceso Comercial: Promover la integración y desarrollo de la cadena de los productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas, mediante el otorgamiento de apoyos al proceso comercial. La Secretaría determinará los productos, entidades federativas, ciclos agrícolas, volúmenes a apoyar, tipo y monto del apoyo, unidad de medida, periodo para el trámite del apoyo, mecánica de operación, entre otros, mediante los lineamientos específicos de operación. 8

9 Agricultura por Contrato Mecánica de Operación

10 Lineamientos: Se establecerá mediante Reglas (publicadas en DOF) el producto a ser apoyado, la región que abarque y el sector industrial que esté incluido, entre otros conceptos. Solicitud de Voluntad de Compra: Se solicitará la presentación de los volúmenes de intención de compra en zona productora determinada para cada producto sujeto de comercialización. Determinación de las Bases Para el calculo de las Bases se considera lo siguiente: La producción comercializable esperada Las intenciones de compra para determinar las áreas de influencia Si las intenciones de compra son menores a la producción esperada, se considerará lo registrado en el ciclo anterior. Existen dos supuestos muy comunes que describen si la base se fortalece o se debilita. Si la base es más positiva o menos negativa, entonces se fortalece; y si la base es menos positiva o más negativa, entonces se debilita. 10

11 Determinación de las Bases La base es la proporción en la que, en cierto momento, el precio de contado de un producto está por arriba o por abajo del precio del contrato más cercano en el mercado de futuros. Existen dos componentes fundamentales de las Bases: El diferencial entre el precio local y el precio en el punto de entrega especificado en el contrato de futuros. El segundo componente se calcula al indicar la proporción (por arriba o por debajo) entre el precio de contado y el precio de futuro. Precio físico- precio del futuro = base. 11

12 EJEMPLO ANÁLISIS DE BASES REGIONALES DE MERCADOS Fecha: 07-May-10 AGROPECUARIOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA TRIGO PANIFICABLE O-I TC Promedio: BASES 1-15 ABRIL Fut Prom (jul.10): TIIE + 4 : 8.95 BAJA CALIFORNIA Z INGRESO APOYO IMPORTE O CONSUMO ( miles tm ) BASE COSTO BASE P I Z P OBJETIVO DIRECTO DE ESTADO P I Z C FLETE ALMAC N MENSUAL MESES TOTAL Z C FINAN MÍNIMO APOYOS A formulación A B C = ( A x B ) ( pesos / tm ) (miles pesos) TRIGO PANIFICABLE Bases KBOT Producción: 115,020 tm AxC : 112,065 tm A BAJA CALIFORNIA , , , , A Sonora , , , SUBTOTAL A , , , , B E Z C P I Z C B M R B Z P TRIGO CRISTALINO Bases KBOT Producción: 575,000 tm AxC : 81,401 tm A BAJA CALIFORNIA , , , A SONORA , , , SUBTOTAL A , , , Exportacion Cristalino: B E Z C P I Z C B M R B Z P

13 EJEMPLO Fletes de Internación PRECIOS DE MAÍZ AMARILLO CICLO O - I Futuro Actual ESCENARIO BASES CARR HIST FUTURO ACTUAL Tipo de Cambio: Fut jul-11: Ing Obj Min: $2, Datos al: 29-oct-10 Puerto o Base Gastos de Base Base B Est B Max B Zona P I Z P Produc Volumen IMPORTE ENTIDAD Frontera Prom Olím Internación Flete Z C Carrusel Z C P I Z C Regional Produc P I Z P (pesos) Estimada Solicitado TOTAL Aguascalientes L Baja California C Baja California Sur P Campeche G , ,155 6, Coahuila L Colima L Chiapas G , ,144 13, Chihuahua E , ,000 31, Distrito Federal G Durango L , , Guanajuato L , ,818 12, Guerrero G , ,159 12, Hidalgo G Jalisco L , , , México L Michoacán L , ,547 10, Morelos G Nayarit L , Nuevo León L , Oaxaca G , ,857 5, Puebla G , ,756 2, Querétaro L Quintana Roo G , San Luis Potosí L Sinaloa N , Sonora N Tabasco G Tamaulipas L Tlaxcala G Veracruz G , ,241 23, Yucatán G Zacatecas L , , , Fecha de análisis ENTRADA Prom Olím Actual N ORLEANS (NO) GOLFO (G) PACÍFICO (P) LAREDO (L) EL PASO (E) NOGALES (N) CALEXICO (C Columnas de Puerto o Frontera, Base, Gastos y Fletes de Internación Bases Históricas y Promedios ciclo O-I (mayo-julio) Bases Actuales 13 13

14 EJEMPLO Celdas de Fecha, Tipo de Cambio, Futuro y TIIE ANÁLISIS DE BASES REGIONALES DE MERCADOS Fecha: 29-oct-10 AGROPECUARIOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA MAÍZ AMARILLO O-I Tipo de Cambio: BASES CARR HIST Fut jul-11: Fletes de Interestatales TIIE + 4 : 8.88 CHIAPAS Producción: 143,144 tm AxC : 0 tm Z INGRESO APOYO IMPORTE O CONSUMO ( miles tm ) BASE COSTO BASE OBJETIVO DIRECTO DE ESTADO P I Z C FLETE ALMAC N MENSUAL MESES TOTAL Z C FINAN Z P P I Z P MÍNIMO APOYOS A formulación A B C = ( A x B ) ( pesos / tm ) ( miles de pesos ) A CHIAPAS , , , TOTAL , , , B E Z C P I Z C B M R B Z P Columnas de: Consumo mensual Meses estimados de consumo Estimación de producción comercializable Columna de Almacenaje Columna de Costo Financiero 14 14

15 Determinación del precio promedio ponderado bajo Agricultura por Contrato: EJEMPLO Base Estandarizada Zona de Consumo (dls/ton)

16 Compensación de Bases La Compensación de Bases implica el pago del movimiento adverso que se presente entre la Base Estandarizada Zona Consumidora del estado productor publicada por la Secretaría para la suscripción de la Agricultura por Contrato, y la Base Zona de Consumo del Físico de conformidad con los siguientes criterios: De acuerdo al registro de la Agricultura por Contrato se clasifica por destino. Esta información la trasladamos a los Anexos del Precio de Indiferencia en Zona de Consumo y del Mercado Regional, de acuerdo a su indiferencia Consideramos las bases y tipo de cambio, correspondiente al periodo de los primeros 15 días de cosecha por cultivo y entidad. 16

17 EJEMPLO Ingreso promedio / Productor Maíz O-I 09/10 INGRESO PRODUCTOR CONSIDERANDO EL EVENTUAL BENEFICIO DE LA COBERTURA PRECIO PROM PONDERADO EN AxC (pesos/ton) 2, BENEFICIO PROM COBERTURA (pesos/ton) COMPENSA- INGRESO AL CION BASES PRODUCTOR = (pesos/ton) (pesos/ton) ,538.1 El precio pagado en mercado libre se encontró entre 300 a 400 pesos menos. 17

18 Cobertura de Precios Otorgan apoyos al productor y/o comprador para cubrir un porcentaje del costo de la prima de cobertura conforme a las modalidades establecidas. Objetivo de proteger el ingreso del esperado de los productores y/o compradores de productos agropecuarios. Fomentar una cultura financiera de administración de riesgos en el sector. Modalidad Modalidad $ DLS PRODUCTOR: CALL COMPRADOR: COBERTURA 100% DEL COSTO DE LA PRIMA DEL CALL */ Del eventual beneficio que genere la cobertura, el productor recibe el 40% del costo de la prima y SAGARPA-ASERCA recupera el 60 % restante; en caso de existir utilidad, ésta será para el productor. COBERTURA 100% DEL COSTO DE LA PRIMA DEL PUT $ DLS PRODUCTOR: CALL COMPRADOR: COBERTURA 100% DEL COSTO DE LA PRIMA DEL CALL */ Del eventual beneficio que genere la cobertura, el productor recibe el 40% del costo de la prima y SAGARPA-ASERCA recupera el 60 % restante; en caso de existir utilidad, ésta será para el productor. COBERTURA 50% DEL COSTO DE LA PRIMA DEL PUT PUT */ Del eventual beneficio que genere la cobertura, el comprador recibe el 40% del costo de la prima y SAGARPA-ASERCA recupera el 60 % restante; en caso de existir utilidad, ésta será para el comprador. PUT */ El comprador aporta el 50% del costo de la prima; no hay recuperación para SAGARPA- ASERCA. 18

19 Ingreso Objetivo La finalidad es garantizar un ingreso mínimo al productor por tonelada, por lo que aquellos contratos cuyo precio queden por debajo de estos niveles se activa el Apoyo Complementario al Ingreso Objetivo. Para alcanzar el Ingreso Objetivo se paga un apoyo complementario, el cual se calcula en base a la estimación de los precios de indiferencia que prevalecerán en el periodo de cosecha. Expectativas de altos precios: coberturas call para el productor Zona de activación del esquema de coberturas Periodo de contratación Expectativas de bajos precios: IO fija precio piso para el productor 19

20 Ingreso Objetivo APOYOS DIRECTOS AL INGRESO OBJETIVO MINIMO PRODUCTOS ELEGIBLES INGRESO OBJETIVO ( $ / Ton ) Maíz 2,200 Trigo Panificable 3,040 Trigo Cristalino 2,860 Sorgo 2,000 Cártamo 4,690 Canola 4,690 Algodón Pluma */ 19,800 Arroz 3,300 Soya 4,690 Girasol 4,690 */ Los criterios para la operación y la determinación del monto del apoyo por tonelada, se establecerán en los lineamientos específicos que se publiquen en el DOF. 20

21 Resultados Año Agrícola 2010

22 Comercialización Año Agrícola 2010 Para el Año Agrícola 2010, se fijaron bases de comercialización aplicables al Esquema de Agricultura por Contrato a Maíz, Sorgo, Soya, Trigo y Avena. Asimismo se instrumentaron Esquemas Emergentes que coadyuvaran a la comercialización de granos para Cebada, Algodón, Arroz, Sorgo y Maíz, obteniendo un registro total en Esquemas Contractuales de 15.5 millones de toneladas: PRODUCTO OTOÑO-INIVIERNO/ VOLUMEN REGISTRADO (TONS) PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE REGISTRO PRIMAVERA-VERANO/2010 PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE REGISTRO VOLUMEN REGISTRADO DLS/TON PESOS/TON (TONS) DLS/TON PESOS/TON MAIZ 5,631, , ,698, , SORGO 2,058, , ,077, , TRIGO 2,892, , , , SOYA , , AVENA 9, , SUBTOTAL AxC 10,592, ,974, CEBADA 71, , ALGODÓN 141, , , ARROZ 30, , SORGO 390, , , , MAIZ 40, , , , SUBTOTAL EMERG. 673, , TOTAL 11,265, ,274,

23 Precios futuros de Maíz Vencimiento Julio (Dólares/Tonelada) (Dolares por Tonelada) ENE '06 MAR MAY JUL SEP NOV ENE ' MAR MAY JUL SEP NOV ENE '09 MAR MAY JUL SEP NOV ENE '09 1/ Precios Físicos FOB Golfo. 2/ Precios cotizados en la Bolsa de Chicago (CME), cierre del 20/ene/ MAR MAY JUL SEP NOV ENE '10 MAR MAY JUL SEP NOV DIC ENE 11 MAR JUL SEP DIC

24 Voluntad de Compra A partir del lunes 20 de septiembre se solicitó la voluntad de compra para definir las Bases de Comercialización (BEZC y BMR) aplicables al Esquema de Agricultura por Contrato, ciclo agrícola Otoño- Invierno/ , obteniéndose los siguientes resultados: 24

25 BASES SORGO Entidad Base Estandarizada Zona Consumidora (Dls/Ton) Base Máxima Regional (Dls/Ton) Base Pagada Productor (Dls/Ton) CAMPECHE CHIAPAS JALISCO MICHOACAN GUANAJUATO NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSÍ SINALOA TAMAULIPAS VERACRUZ

26 BASES TRIGO Entidad Variedad Baja California y SLRC Base Estandarizada Base Máxima Zona Consumidora Regional (Dls/Ton) (Dls/Ton) Base Pagada Productor (Dls/Ton) panificable cristalino Baja California Sur panificable Coahuila panificable cristalino Chihuaha panificable Durango panificable cristalino Hidalgo panificable Jalisco cristalino Nuevo León panificable cristalino suave Oaxaca panificable Sinaloa Sonora panificable cristalino panificable cristalino Zacatecas panificable Bajío (Gto-Mich) cristalino Bajío (Gto, Jal, Mich y Qro) suave

27 BASES MAÍZ Entidad Base Estandarizada Zona Consumidora (Dls/Ton) Base Máxima Regional (Dls/Ton) Base Pagada Productor (Dls/Ton) CAMPECHE CHIAPAS CHIHUAHUA DURANGO GUANAJUATO JALISCO MICHOACÁN NAYARIT NUEVO LEÓN OAXACA PUEBLA QUINTANA ROO SINALOA SONORA VERACRUZ TAMAULIPAS

28 Apertura de Ventanilla El 29 de noviembre se realizó la Apertura de Ventanillas del esquema Agricultura por Contrato correspondiente al Ciclo Agrícola O-I/ , únicamente para los siguientes cultivos: El periodo general para registro será el comprendido del 29 de noviembre de 2010 al 15 de marzo de Modalidades y Bases publicadas en INFOASERCA: 28

29 Otoño-Invierno/ Con la apertura de ventanillas aplicables al Esquema de Agricultura por Contrato para Maíz, Sorgo, y Trigo, al 13 de marzo se tiene un registro de alrededor de millones de toneladas: CULTIVO CONTRATOS DE COMPRAVENTA VOLUMEN REGISTRADO (Tons) PRECIO PROMEDIO DE REGISTRO DLS/TON PESOS/TON Maíz 490 5,894, , Trigo 692 3,611, , Sorgo 360 2,345, , Soya 2 1, , T O T A L 1,544 11,853,

30 Precios futuros de Maíz Vencimiento Julio (Dólares/Tonelada) Maíz Contrato Julio 11 más 20 dls/ton de Base Zona Productora (Dolares por Tonelada) Maíz Contrato Julio ,708,615 tons 1,289,151 tons 415,577 tons 30 30

31 Otros Esquemas Diciembre 16, 2010

32 Ganadería por Contrato Adicional al esquema de Agricultura por Contrato, se puso en marcha el esquema de Ganadería por Contrato aplicable tanto a Ganado Bovino como a Porcino. El apoyo consiste en la compra de coberturas por parte de SAGARPA / ASERCA, a través de la modalidad PUT y CALL. La cobertura para el comprador es de 100% del costo de la prima PUT y CALL 1/. Para el Año Agrícola 2010, se alcanzó un total de 17,025 contratos equivalentes a 681 mil cabezas aproximadamente. 1/ Para Ganado Porcino es sólo PUT. 32

33 Comités de Comercialización

34 Comités de Comercialización - Creados con base en el Programa de Atención a Programas Estructurales y por mandato del C. Secretario. - Adopción de medidas esenciales a la planeación, programación y producción en torno a necesidades del mercado. - Orientar el fomento de la producción de cultivos a efecto de sustituir otros granos que presenten excedentes estacionales. - Regular cuestiones normativas, técnicas, administrativas y operativas de esquemas o proyectos sujetos al amparo del Programa de Atención a Problemas Estructurales. - Alcance a nivel regional: - Noroeste - Pacífico Sur - Noreste - Itsmo - Peninsular - Occidente - Centro Sur - Bajío - Centro Norte 34

35 Comités de Comercialización Operación - Grupo Técnico integrado por Delgado de SAGARPA, Secretario de Desarrollo Agropecuario Estatal, Director Regional de ASERCA y la participación de los Representantes de los Sistemas-Productos. Dicho grupo establecerá la Metodología para definir y dar seguimiento a mercados estatales y regionales por producto. - Reuniones de trabajo, previa a la siembra, al inicio de la cosecha y al termino de la misma; así como la generación de Actas de Reuniones e información correspondiente. 35

36 Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones. Promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos, a fin de integrar al productor de manera favorable a los mercados. Incentivar el desarrollo de acciones por parte de los productores, comercializadores y sus asociaciones, que permitan mejorar las condiciones de la oferta de productos agroalimentarios en términos de homogeneidad, volumen y calidad. Fomentar el diseño e instrumentación de estrategias de promoción y fomento al consumo de productos agroalimentarios mexicanos en el mercado nacional e internacional. 36

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