ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA EMPRESAS.

Transcripción

1 ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA EMPRESAS

2 AMICORP GROUP ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA EMPRESAS INTRODUCCIÓN Fundada en 1992, Amicorp ha experimentado un importante crecimiento como proveedor de servicios fiduciarios y administrativos para empresas, prestando servicios de gestión a entidades, que incluyen administración fiduciaria, servicios de administración de fondos y servicios de representación para personas físicas y empresas de todo el mundo. Con una red global de oficinas en más de 40 ciudades de 30 países, Amicorp combina experiencia en diferentes sectores, capacidades funcionales, recursos globales, tecnología, integración grupal y una amplia red de intermediarios profesionales que prestan servicios de valor añadido a aproximadamente clientes en todo el planeta. La unidad de Asesoramiento Financiero para Empresas de Amicorp proporciona a las empresas privadas asesoramiento independiente en todas las etapas de desarrollo, desde la financiación previa a la oferta pública inicial, la colocación privada de acciones o títulos de deuda, préstamos a corto y largo plazo, ofertas públicas iniciales, fusiones y adquisiciones. Somos su intermediario especializado además de su asesor independiente de confianza y contamos con profundos conocimientos y una dilatada experiencia en una amplia gama de transacciones en los mercados de capitales. EVALUACIÓN DE ESTADO PARA LA OFERTA PÚBLICA INICIAL (IPO, por sus siglas en inglés) El lanzamiento de la oferta pública inicial requiere de mucho tiempo y de importantes recursos financieros. El fracaso de una IPO puede afectar negativamente a la reputación de la empresa y producir una imagen pública desfavorable, más allá de la pérdida de tiempo y de gastos considerables. Antes de que una empresa privada comience con el proceso de preparación de la IPO, la asistimos realizando una evaluación de su grado de preparación a fin de determinar su aptitud para cotizar en bolsa. Esto incluye: Análisis de la estructura legal y de participación accionaria; Análisis de los estados contables y del cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) o los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés); Evaluación de la estructura de gestión de la empresa; Identificación y anticipación de problemas claves de debida diligencia relacionados con aseguradores o inversores; Identificación de los factores de riesgo clave; y Asesoramiento en las áreas que requieren mejora en los procedimientos y procesos, incluida la evaluación de la suficiencia y adecuación de los controles internos. Nuestra evaluación del grado de preparación de la empresa ayuda a allanar el camino y a minimizar las demoras posteriores en el proceso; de este modo se reducen significativamente los costes para la empresa.

3 PRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS ADECUADOS Si la empresa necesita financiación a corto plazo o un préstamo puente, si busca fondos propios o si se encuentra lista para comenzar con el proceso de la IPO, nosotros hacemos uso de la red de intermediarios que Amicorp tiene en los principales centros financieros de todo el mundo para realizar las presentaciones adecuadas en función de las necesidades específicas de la empresa. Podemos presentar la empresa a los siguientes socios: Bancas de inversión o agentes bursátiles; Empresas de inversión boutique; Inversores institucionales con mandato en sectores o áreas geográficas especificas; Principales inversores mayoritarios; Fondos propios; Fondos de crédito; o Prestamistas. Las empresas que buscan obtener dinero en los mercados de capitales dependerán de una gran cantidad de socios profesionales. En consecuencia, también podemos presentar a la empresa: Empresas de auditoría; Asesores legales; Consultores de controles internos; Expertos en tasaciones; Entidades de impresiones financieras; y Empresas de relaciones con los inversores. ELECCIÓN DE LA BOLSA DE VALORES La elección de la jurisdicción correcta para negociar los valores de la empresa en la IPO es una decisión importante que depende de una gran cantidad de factores. En función de la estrategia de crecimiento, la industria o sector de la empresa, sus principales fortalezas y debilidades, la situación financiera y la distribución geográfica, asesoraremos a la empresa para elegir la bolsa de valores adecuada. Tenemos socios en los principales centros financieros del mundo, especialmente en Asia, y contamos con los conocimientos necesarios para asesorar a las empresas sobre los siguientes mercados: Bolsa de Valores de Hong Kong; Bolsa de Valores de Singapur; Nasdaq Dubai; NYSE Euronext; Nasdaq; y Bolsa de Valores de Londres. Podemos proporcionar a la empresa un análisis comparativo integral del marco normativo y de los criterios de cotización de cada una de las bolsas de valores mencionadas con anterioridad. Antes de presentar a las partes, ayudamos a la empresa con la preparación de materiales de gestión y otras presentaciones de comercialización, y podemos ayudarla a perfeccionar o mejorar su plan comercial a fin de exponer el cuadro de capital correcto a los posibles socios e inversores. También podemos ayudar a la empresa a desarrollar un plan claro, realista y detallado, y un cronograma por adelantado de la fecha deseada de finalización de la IPO.

4 MAXIMIZAR LA TASACIÓN DE LA IPO La valoración de una empresa en la IPO depende de su etapa de desarrollo, de su competitividad y de la tasación de las empresas similares que cotizan en bolsa. Ayudamos a la empresa a maximizar su valoración evaluando si deberán incluirse o excluirse determinadas líneas comerciales de la cotización. En caso de que se contemple una adquisición antes de la cotización, podemos asistir a la empresa con la obtención de financiación y la transacción, además de la integración del negocio adquirido. ORIENTACIÓN COMO ASESOR DE CONFIANZA Somos el asesor independiente de confianza de la empresa y proporcionamos asesoramiento continuo a la empresa durante cada etapa del proceso de IPO. Esto incluye: FUSIONES Y ADQUISICIONES Además de asistir a las empresas con los esfuerzos de captación de capital tradicionales, también podemos presentar a las empresas posibles compradores, negocios para adquirir y uniones transitorias de empresas transnacionales. Hacemos uso de la red mundial de Amicorp de clientes e intermediarios, con especial énfasis en las economías emergentes en Asia, Medio Oeste y América Latina, para ayudar a la empresa a realizar las conexiones correctas. Para obtener más información sobre estos y otros servicios, comuníquese con su Gerente de Cuentas, Gerente de Ventas o la sucursal de Amicorp más cercana. Asistencia a las reuniones técnicas que organicen las empresas aseguradoras, la autoridad normativa local y la bolsa de valores, y ayuda para responder a las consultas de dichas partes; Ayuda con la elaboración de propuestas; Ayuda con la comunicación con los accionistas; Asesoramiento independiente con respecto a los precios y la tasación; Ayuda con los proyectos complementarios que se consideren necesarios para la IPO.

5 AMICORP GROUP ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA EMPRESAS INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO Vincent Groenewoud Tel.: Durante su carrera en el sector de las finanzas, Vincent desarrolló una dilatada experiencia en finanzas e inversiones corporativas. Después de haber trabajado en las áreas de auditoría y asesoría en Ámsterdam, Singapur y Hong Kong, participó en diferentes proyectos que implicaban fusiones y adquisiciones, la obtención de fondos e IPO en la región asiática. Su labor ayudando a los clientes a mejorar en las áreas de contabilidad, controles internos y administración de la empresa, ha convertido a Vincent en un efectivo asesor para la gestión de estas áreas. Vincent tiene un máster en Contabilidad por la Universidad de Maastricht y también cuenta con una certificación profesional como Analista Financiero Certificado (CFA, por sus siglas en inglés) emitida por el CFA Institute. Mark Y. Liu Tel.: m.liu@amicorp.com Más allá de su formación como abogado especializado en mercados de capitales, Mark cuenta con más de diez años de experiencia en la representación de empresas en todas las etapas de desarrollo, desde empresas virtuales en Internet hasta empresas bien establecidas que cotizan en bolsa. Mark ha ayudado a las empresas a completar las ofertas públicas iniciales en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), Nasdaq y en la Bolsa de Valores de Hong Kong, y ha asesorado a empresas e inversores sobre inversiones de capital privado en la etapa inicial, colocación de capitales de riesgo, financiamiento de deuda, fusiones y adquisiciones. También ha ayudado a las empresas a desarrollar e implementar la administración de la empresa y los programas de cumplimiento, y a evaluar la eficacia de los controles y procedimientos internos.

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