COTIZADOR WEB EQUINOCCIAL

Transcripción

1 COTIZADOR WEB EQUINOCCIAL Inicio de Sesión En esta pantalla el usuario deberá ingresar su usuario y password; estos deben ser los que fueron asignados por el administrador de sistemas El botón aceptar le permitirá al usuario autenticarse e ingresar al cotizador si el usuario no ha ingresado su usuario y password este le desplegara el siguiente mensaje de error

2 Si esta información es incorrecta el sistema le mostrara el mensaje de Contraseña incorrecta o Usuario no existe Recuerde que la contraseña de usuario caducará cada 30 días razón por la cual si el sistema le muestra el mensaje de Contraseña caducada usted podrá habilitarla dando clic en el link Cambiar Clave El mismo que lo dirigirá a una pantalla en la cual usted deberá ingresar el nombre del usuario actual con su contraseña actual además de la nueva contraseña y confirmar la misma; usted debe presionar aceptar para continuar

3 Si usted no completa la información el sistema le mostrará el siguiente mensaje Recuerde que la información que usted ingrese debe ser real si no lo es el sistema le mostrará el siguiente mensaje Si usted ingresa la información real se activara su cuenta con la nueva clave y además el sistema le mostrara el siguiente mensaje Finalmente usted debe dar clic sobre el botón OK con lo cual usted regresara a la pantalla de Inicio de Sesión

4 En la pantalla de Inicio de Sesión usted también encontrará dos links el Formulario de Inscripcion y Descargar El link de Formulario de Inscripción le permitirá descargar un documento de Word que contiene el formato de inscripción

5 El mismo que usted podrá guardarlo en cualquier ubicación de la máquina o podrá visualizarlo directamente presionado el botón abrir de la ventana de descarga de archivo El link de Descargar le mostrara una ventana de descarga que contiene un archivo de instalación el mismo que deberá ser instalado en el caso en el que el reporte que se muestra el final del proceso de cotización no pueda imprimirse; es recomendable guardarlo en alguna ubicación de la máquina en la que se esté trabajando y ejecutarlo después de la descarga Menú Principal Si usted ha completado la información del usuario usted podrá acceder a las diferentes opciones operativas que le ofrece el sistema Aquí usted encontrara la información del usuario como: el perfil, el nombre, y el bróker al que pertenece (en orden de izquierda a derecha) en la sección superior En la sección media usted encontrara los botones correspondientes a las diferentes opciones de cotización que el sistema le ofrece En la sección inferior usted podrá encontrar uno o tres links dependiendo del perfil del usuario Si su perfil es el de administrador usted podrá observar los links: Aprobar, Gestión de Usuarios y Cerrar Sesión

6 Si su perfil es diferente a administrador usted únicamente observara el link de Cerrar Sesión El link de Cerrar Sesión le permitirá cerrar la aplicación; además cabe mencionar que el cotizador también cerrara su sesión después de un tiempo de inactividad en el mismo razón por la cual usted podrá observar el siguiente mensaje: Cotizador de Seguros Vehiculares En esta pantalla usted podrá cotizar los seguros por cada vehículo ingresando la información correspondiente al mismo

7 Usted podrá seleccionar entre las ciudades, marcas, modelos y años del vehículo; además cada vehículo puede tener asignado un valor sugerido de vehículo, usted también podrá ingresar un monto por accesorios y las coberturas correspondientes al vehículo El botón agregar le permitirá añadir su cotización de vehículo a su lista de cotizaciones por vehículo El botón eliminar le permitirá eliminar su cotización de vehículo a su lista de cotizaciones por vehículo siempre seleccionando un ítem de la lista de vehículos cotizados El botón de accesorios le dirigirá a una página dedicada al ingreso de accesorios por vehículo; recuerde que para poder añadir los accesorios al vehículo este deberá contar con un monto por accesorios y usted deberá seleccionar de la lista de vehículos el vehículo al que se le adjuntaran los accesorios El botón generales le dirigirá a una página dedicada al ingreso de de la información general correspondiente a cada vehículo con la tarjeta de aseguramiento, marca, motor, chasis, placa y color

8 Si usted terminó de cotizar los vehículos recuerde que usted debe seleccionar la fecha de vigencia la misma que será aplicada a todos los vehículos, podrá acceder a esta presionando el en botón de calendario Datos Generales de Vehículo En esta página le permitirá añadir la información correspondiente a cada vehículo; la información de marca y modelo le servirán de referencia para conocer a que vehículo se esta adjuntando la información de datos generales El botón aceptar adjuntara la información a el vehículo, el botón cancelar le dirigirá a la pantalla de cotizador sin guardar ninguna información de generales de vehículo Esta página usted podrá revisarla las veces que sean necesarias hasta completar la información obligatoria, recuerde que todos los campos que tienen en la parte izquierda un (*) son datos obligatorios de ingreso

9 Accesorios de Vehículo Es esta página usted podrá ingresar los accesorios correspondientes al vehículo La marca y modelo son valores de referencia al vehículo al que se le está adjuntando los accesorios Los valores de límite y saldo corresponden el límite al valor máximo por accesorios que se pueden adjuntar y el saldo al restante que del límite que se puede ingresar El botón añadir le permitirá agregar el accesorio a la lista de accesorios correspondientes al vehículo si usted sobrepasa el límite o el saldo restante usted no podrá adjuntar el accesorio El botón eliminar le permitirá eliminar el accesorio siempre que haya sido seleccionado de la lista de accesorios, el valor del accesorio eliminado se sumara a su saldo disponible para ingreso de accesorios

10 El botón cancelar le dirigirá a la pantalla de cotizador sin guardar ninguna accesorio para el vehículo Igualmente usted podrá observar en la parte superior el botón de cotizador el mismo que le dirigirá a la página de cotizador, si usted tiene un saldo pendiente este le mostrara el siguiente mensaje Si no existe saldo pendiente le dirigirá normalmente a la página de cotizador

11 Registro de Cliente En esta página usted podrá registrar la información del cliente o buscar los datos del cliente en caso de que este ya exista con el botón de búsqueda En el caso de que el cliente no exista usted deberá registrar la información del mismo, todos los campos con un (*) al lado izquierdo son obligatorios; la dirección deberá ser una dirección real por lo cual debe contener y el.com al final de la misma La fecha del nacimiento del cliente usted podrá seleccionarla desde el botón de calendario

12 Pagos En esta página usted deberá seleccionar la forma de pago e igualmente el plazo, y la fecha de corte que será cada días, además del número de tarjeta Para culminar la transacción usted deberá presionar el botón cotizar, si usted no ha ingresado la información correspondiente a accesorios o datos generales del vehículo el sistemas le mostrara el siguiente mensaje y le dirigirá a la página de cotizador automáticamente En el caso de que le falte la información de cliente el sistema le mostrara el siguiente mensaje

13 El número de tarjeta o cuenta es obligatorio si usted no lo tiene registrado el sistema le mostrara el siguiente mensaje El número de tarjeta debe contener por lo menos 5 dígitos si no es así el sistema le mostrara el siguiente mensaje Si toda la información es correcta se guardara la información de la transacción y el sistema lo dirigirá automáticamente a la página de cotizaciones mostrando el siguiente mensaje con el numero de transacción

14 Cotizaciones En esta página usted encontrara la información correspondiente a sus cotizaciones, en la parte superior usted encontrara los links de Aprobar y Gestión de Usuarios en el caso de que su perfil se dé Administrador, si no es así usted únicamente observara el link de Cerrar Session En sección media de la página usted encontrara dos listas que le permitirán filtrar las cotizaciones por el estado y en el caso del Administrador este podrá filtrarlo por bróker y estado Además en la parte inferior de la página usted encontrara un menú de opciones que se pueden realizar sobre las cotizaciones Editar._ Este botón le permitirá editar el contenido de su cotización, usted podrá editar únicamente una cotización a la vez debiendo marcar la cotización a editar y presionado el botón de editar, el sistema automáticamente le dirigirá a la página de cotizador y le mostrara información correspondiente a la cotización, además en la parte superior usted podrá observar un link Cancelar Editar el mismo que anulara la edición de la cotización sin guardar la información de ningún cambio que se haya realizado en la misma

15 Certificar._ Este botón le permitirá certificar la cotización, recuerde que antes de certificar usted deberá adjuntar las fotografías correspondientes a los vehículos de la cotización si la cotización lo contempla esta información el sistema le mostrara el siguiente mensaje Fotografías._ Este botón le permitirá adjuntar las fotografías correspondientes a los vehículos que contempla la cotización, al presionar el botón de fotografías el sistema los dirigirá automáticamente a la página de Adjuntar Documento o Imágenes

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17 En esta página usted deberá seleccionar el vehículo y presionado en el botón examinar de cada imagen el sistema le desplegará una ventana en la cual usted deberá seleccionar la imagen correspondiente Los archivos que usted seleccione deben ser imágenes bajo el formato *.jpg, *.bmp

18 Si usted no ha seleccionado las cuatro imágenes el sistema le mostrara el siguiente mensaje Si alguna imagen no corresponde con el formato sugerido el sistema le mostrara el siguiente mensaje Finalmente usted deberá presionar el botón subir con lo cual el sistema le mostrara el siguiente mensaje Y estos podrán ser observados en la parte inferior de la página

19 Si usted no desea adjuntar la imágenes presione el botón salir ubicado en la parte superior derecha de la página Documentos._ Este botón le permitirá adjuntar alguna documentación opcional a la cotización; este puede ser un archivo de cualquier extensión Usted tiene la posibilidad de subir un archivo o varios archivos a la vez, esta operación también puede ser cancelada al presionar salir en la página Si usted presiona subir se le presentara el siguiente mensaje y usted podrá observar los archivos adjuntados en la parte inferior con opción a descargarlos al presionar en Download

20 Anular._ Este botón le permitirá anular una cotización es decir que esta ya no aparecerá en el listado de sus cotizaciones, usted podrá anular únicamente una cotización a la vez y el sistema le informa de la anulación de la cotización con el siguiente mensaje Imprimir._ Este botón le mostrara un resumen de todos los vehículos que contempla la cotización con opción a imprimirlo o exportarlo bajo algún formato

21 Este manual de usuario usted podrá descargarlo una vez que se ha logeado en el sistema en cualquier pantalla en la parte inferior derecha en el link Manual de Usuario