APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU -SECTORES METALMECÁNICA Y MAQUINARIA*-

Transcripción

1 CON EEUU CON EEUU -SECTORES METALMECÁNICA Y MAQUINARIA*- AGOSTO DE 2012 *no incluye electrodomésticos o sector automotriz y de autopartes

2 CONTENIDO 1. Diagnóstico de la industria en Colombia 2. Oportunidades A. Mercado EEUU B. Análisis aranceles 3. Productos estratégicos 4. Necesidades 5. Conclusiones

4 Industrias metálicas básicas Herramientas de metal Maq. para otras industrias Maq. para metales Maq. agrícola y agroind. Calderas y similares Partes de maquinaria Maq. para papel e impresión Maq. para caucho y plástico Maq. para textil y cuero 10,4 0,3 Balanza comercial Colombia Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector, EEUU y el Mundo (US$ millones), 2011 Elaborados de metal 10,2 13,9 29,8 2,3 Maq. purificadoras y de 2,6 Maq. de fuerza 0,8 48,7 53,2 0,5 49,0 1,8 8,8 0,4 13,0 0,3 86,9 90,3 56,7 89,1 121,2 147,2 172,7 156,5 307,2 Desde y hacia EEUU Importaciones Exportaciones Desde y hacia el mundo Importaciones Exportaciones Fuente: Dian Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011 Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011

5 Principales destinos de expo Exportaciones de Colombia de las industrias metalmecánica y maquinaria por destino, US$ miles, 2011 Total: US$ 193 millones Total: US$ millones Fuente: Dian

6 % del departamento en producción nacional de cadena de cuero OFICINA PARA EL Análisis regional Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), % 25% 20% 15% Bogotá Santander Antioquia Cundinamarca Boyacá 10% 5% 0% Valle Atlántico Bolívar Risaralda Cauca Caldas N. Santander 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% % de cadena de en producción total industrial del departamento Fuente: Dane

8 Impo de EEUU por subsector Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 US$ millones- y crecimiento promedio ) Industrias metálicas básicas 12,5% Elaborados de metal 9,4% Maq. para papel e impresión 46,7% Maq. para metales 7,2% Maq. para otras industrias 11,8% Herramientas de metal 6,5% Partes de maquinaria 5,4% Maq. purificadora y de dispersión 10,3% Calderas y similares 9,0% Maq. de fuerza 5,6% Maq. agrícola y agroind. 8,3% Maq. para textil y cuero Maq. para caucho y plástico 1,3% 2,0% Total: US$ millones Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)) Impo. de EEUU (US$ millones) Fuente: US Census

9 Competidores en EEUU Importaciones de EEUU de metalmecánica y maquinaria, por país de origen, 2011, US$ miles Total: US$ millones Total: US$ millones Fuente: US Census

10 Análisis de precios Valor promedio en dólares por kilogramo de cables de hierro y acero y perfiles huecos de aluminio, según origen, 2011 Fuente: UNComtrade

11 Oportunidades por Estados Estados con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria (importaciones, participación y distribución por subsectores) Fuente: US Census

12 y por puertos Puertos con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria Fuente: US Census, Market Line

14 Aranceles exportaciones Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector metalmecánica y maquinaria Número de productos- Antes ATPDEA ahora Categoría A 820 Antes con arancel ahora Categoría A 37 Antes libre ahora libre 1153 Total 2010 Número de productos en sector de metalmecánica y maquinaria Fuente: MinComercio, USCensus

15 Aranceles exportaciones Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria Antes ATPDEA ahora Categoría A 53,6 Antes con arancel ahora Categoría A 0,0 Antes libre ahora libre 219,6 Total 273,2 Expo. de Col a EEUU de metalmecánica y maquinaria US$ millones, 2011 Antes ATPDEA ahora Categoría A Antes con arancel ahora Categoría A 0 Antes libre ahora libre Fuente: MinComercio, USCensus Total Impo totales de EEUU del mundo de metalmecánica y maquinaria, US$ millones, 2011

16 Aranceles importaciones Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Colombia de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria TOTAL Elaborados de metal Maq. para metales Maq. purificadoras y de Maq. para otras industrias Herramientas de metal Industrias metálicas básicas Calderas y similares Partes de maquinaria Maq. para papel e impresión Maq. de fuerza Maq. agrícola y agroind. Maq. para textil y cuero Maq. para caucho y plástico 0,02 3,1 0,04 0,01 2,3 0,02 3,9 0,01 2,2 0,05 0,01 1,5 0,03 4,4 0,00 1,0 0,00 0,9 0,01 2,6 0,02 3,7 0,00 1,6 0,00 3,3 5,6 5,9 7,3 8,2 10,7 10,1 10,5 10,5 10,8 9,4 10,0 14,0 12,4 14,3 13,3 13,8 Arancel Promedio (%) Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria Tasa Pre-Reforma Arancelaria Fuente: MinComercio, USCensus

18 METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON BASE EN: 1. Sofisticación 2. Cercanía a nuestras capacidades 3. Mercado en EEUU (mayor a US$50 millones y dinámico) 4. Aprovechamiento de países de la región con TLC con EEUU (expo mayores a US$1 millón después de tres años y crecimiento encima del promedio) 5. Reducción arancelaria

19 Productos estratégicos INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Otros enceres de tubos y tuberías, de acero inoxidable no específicos o incluidos Otros enceres de tubos y tuberías mecanizado, con herramientas, o de otro modo procesado, después de forjar, de hierro o acero sin alear Tornillos y pernos, de hierro o acero, con vástagos o hilos de 6mm o mas de diámetro Los demás artículos roscados, de fundición, de hierro o de acero (no tornillos o tuercas) Los demás artículos sin roscar, de fundición, de hierro o de acero Muelles helicoidales, de hierro o de acero, de menos de 5.1 mm dimensión transversal Utensilios de cocción de hierro (excepto de fundición) o acero (excepto acero inoxidable) no esmaltados, no revestidos o enchapados con metales preciosos, no hojalata Las demás manufacturas moldeadas de fundición de hierro o acero

20 Productos estratégicos PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Arte de hierro estampado pero sin trabajar Manufacturas de alambre de hierro o de acero Ganchos y soportes similares para tubos y soldadura, de hierro o acero Otras manufacturas de hierro o acero Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes y no en forma de artículos Las demás manufacturas de níquel Hojas y tiras delgadas, sin soporte, simplemente laminadas, de aluminio Tubos y tuberías de aleaciones de aluminio, sin soldadura Los demás artículos de uso domestico y sus partes de aluminio Piezas fundidas de aluminio HERRAMIENTAS DE METAL Llaves de ajuste de mano, de boca fija, de metal como base Llaves de ajuste de mano, de boca variable, de metal como base del mismo Otros instrumentos de cocina y mesa, de hierro o acero

21 Productos estratégicos HERRAMIENTAS DE METAL Útiles para taladrar, con parte de corte de más de 0.2% de cromo, molibdeno, o tungsteno, o 0,1% de vanadio Útiles intercambiables para perforación, parte de corte de un 0.2% Cromo, molibdeno, o tungsteno o 0.1% vanadio y las piezas de metales bases de los mismos Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, sin montar, de carburos metálicos sintetizados Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas Otras tijeras, y maquinas de afeitar más de $1.75/docena, hojas y demás partes de metal base de la misma Cerraduras para los vehículos a motor de metal Cilindros neumáticos para levantar, bajar, humectar o de contrapeso, apta para, motor de vehículo de hierro, de acero, aluminio o zinc y sus partes Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos de motor y sus partes de hierro, acero, aluminio o zinc Los demás artículos para menajes de hierro, acero, aluminio o zinc

22 Productos estratégicos HERRAMIENTAS DE METAL Demás guarniciones, herrajes, y artículos similares para las aeronaves, embarcaciones (excepto el motor VEH) de la sección XVIII de hierro o acero y sus partes Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cajas de puertas y armarios seguros del depósito, y sus partes de metal común Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas y demás accesorios para envases y repuestos, con base metal CALDERAS Y SIMILARES Maquinaria industrial, maquinaria o equipo para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura Partes de maquinaria industrial para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura MAQUINARIA Y SUS PARTES Filtros de aceite o combustible para motores de combustión Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar líquidos o polvos

23 Productos estratégicos MAQUINARIA Y SUS PARTES Partes de maquinas para la preparación industrial de la fabricación de alimentos o bebidas, excepto la fabricación de azúcar Maquinas de secado para industria textil Portátiles y cabezales de roscar retractables automáticamente Las demás partes y accesorios para las maquinas de las partidas 8456 a Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte Aparatos electromecánicos que no necesitan motores eléctricos,no expresados ni comprendidos en otra parte Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia para fines industriales Válvulas reductoras de presión Válvulas para transmisiones hidráulicas o neumáticas Válvulas para transmisiones hidráulicas control de flujos Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre,hierro o acero Válvulas de alivio o de seguridad Llaves y válvulas de acero manuales Grifos de bola tipo llaves y válvulas de acero

24 Productos estratégicos MAQUINARIA Y SUS PARTES Grifos, llaves, válvulas y accesorios análogos, de accionamiento manual, de otros materiales diferentes a cobre,hierro o acero Electroválvulas Válvulas reguladoras y auto operativas, para las variables de control, como nivel de temperatura, presión y flujo y liquido Rodamientos de rodillos cónicos, incluso ensamblados de conos y rodillo, copa con diámetro inferior a 102mm Rodamientos de rodillos cilíndricos Juntas metaloplásticas Sellos mecánicos Juegos o surtidos de juntas distinta composición, presentados en bolsitas, sobres o embases análogos

26 Necesidades Barreras para el Aprovechamiento Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad Reglamentación y definición usados/ remanufacturados Altos costos de la energía y falta de confiabilidad en el suministro Falta de capital humano para la industria. Ej. necesidad no suplida: soldadores. Se requieren inversiones de laminado en caliente Apoyo a la especialización productiva. Buscar engancharse en cadenas globales de valor. Investigación sobre requisitos estatales en EEUU de sismo resistencia para barras laminadas, y certificaciones necesarias en la materia Reglamento técnico que permita obtener la certificación ASME de Estados Unidos para calderas

28 Conclusiones TLC representa una oportunidad para el sector de metalmecánica y maquinaria: Mercado de EEUU de cerca de 210 mil millones de dólares Colombia ya tiene una experiencia exportadora a este mercado, especialmente en manufacturas y herramientas de metal con valor agregado Oportunidades en productos como: Tubos y piezas fundidas de aluminio Cajas fuertes Herramientas de cocina de metal Útiles para taladrar Cerraduras y herrajes Válvulas Juntas metaloplásticas

29 Conclusiones Para desarrollar estas oportunidades, quedan por delante importantes desafíos: Facilitación de comercio: definición usados y remanufacturados Calidad: Certificación ASME para calderas, identificación de requisitos en EEUU y certificaciones de sismo resistencia para barras laminadas Energía: Reducción de costos de energía y mayor confiabilidad en el sistema Capital humano: ej. soldadores Institucionalidad: PTP, Proexport, acompañamiento para inserción de productos del sector en cadenas globales de valor

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31 Productos estratégicos INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%) EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$ VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

32 Productos estratégicos PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%) EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$ , al mundo US$5,5 millones VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg, Principal competidor US$10,1 / kg SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

33 Productos estratégicos HERRAMIENTAS DE METAL Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%) EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones VALOR UNITARIO: Colombia n.a., Principal competidor US$2,5 / unidad SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,7%), ahora Cat. A PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

34 Productos estratégicos HERRAMIENTAS DE METAL Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%) EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg, Principal competidor US$9 / kg SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,6%), ahora Cat. A PAÍSES LATAM: No Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

35 Productos estratégicos MAQUINARIA Y EQUIPO Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%) EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil VALOR UNITARIO: Colombia n.a., Principal competidor US$ 0,7 / unidad SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A PAÍSES LATAM: Chile, México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

36 Productos estratégicos MAQUINARIA Y EQUIPO Juntas metaloplásticas IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%) EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d. SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,5%), ahora Cat. A PAÍSES LATAM: México Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo