AUTOPARTES y VEHÍCULOS LIDERAN EL CAMINO. Julio de 2010

Transcripción

1 AUTOPARTES y VEHÍCULOS LIDERAN EL CAMINO Julio de 2010

2 Algunos aspectos generales de la industria automotriz colombiana 2 La Industria Automotriz representa 6,2% del PIB Emplea cerca de 2,5% de la población ocupada Colombia es el 5 productor de vehículos en América Latina Crecimiento promedio cercano a: 11% en producción, 27% en exportaciones 15% en consumo La cadena automotriz colombiana comprende: Ensamble (livianos, camiones, buses y motocicletas) Fabricación nacional de autopartes (OEM y reposición) Importación de vehículos y autopartes Parque Automotor 3.8 millones de unidades

3 Colombia tiene un parque automotor relativamente pequeño 3 México 28,0 Colombia 3,8 Chile 3,0 Perú 1,5 Ecuador 1,1 Fuente: INEGI, México. CIDATT, Peru. AEAD, Equador. INE, Chile.2008

4 Sin embargo hay un potencial para crecer dado el bajo consumo por habitante 4 Número de Vehículos por cada habitantes Colombia Venezuela Brasil Chile Turquía Paraguay Argentina Uruguay Grecia Reino Unido Francia España Japón Estados Unidos Fuente:Portafolio

5 El mercado tuvo una dinámica creciente pero el cierre de Venezuela cambió la tendencia Producción Exportaciones Importaciones Consumo Aparente

6 El ensamble nacional tuvo un comportamiento similar pero menos volátil en 2009 Unidades jan fev mar abr maio jun jul ago set outu nov dez Total Total Producción % Ventas % % % % % % %

7 Los vehículos nacionales han ganado espacio y las importaciones de 3 s se mantienen 7 Participación en el mercado local 2008 Participación en el mercado local % 42% 43% 47% 16% Vehículos nacionales Importados por las ensambladoras Importados por terceros 10% Vehículos nacionales Importados por las ensambladoras Importados por terceros Ventas Vehículos Importados por Importados por Expo. totales nacionales Ensambladoras terceros Var. - 24% - 6% - 48% - 15% -86%

8 Las ventas de camiones en los últimos tres años favorecen las importaciones 8 38% 62% Parque automotor camiones en Colombia: unidades C2: 83% C3: 5% C3: 0,11% Camiones: 12% Cerca de 48% circulan hace más de 20 años ( unidades) Edad media del total de camiones: 23 años Importados Total: Unidades Ensamblados Hay vehículos con 50 años En Colombia, 95% de la carga es movida por carretera (125 millones de toneladas por año) Proceso de chatarrización

9 Las ventas de buses en los últimos tres años favorece el ensamble nacional 9 34% Parque automotor de buses en Colombia: unidades Bus: ( 38%) Minibus: (27%) Coletivo: (35%) 66% Los buses de las principales ciudades tienen vida útil promedio de 7 años Sistema de Transporte Masivo en las principales ciudades Ensamblados Importados Total: Unidades Ciudad Sistema Transporte No. Buses Medellín Metroplus Cali Metrocali 913 Cartagena Transcaribe 716 Bucaramanga Metrolinea 368 Pereira Megabus 137 Soacha Transmilenio (Bogotá) 45

10 Las ventas de motos en los últimos ocho años favorece el ensamble nacional Ensambladas Importadas Colombia es el 2 productor de motocicletas en América Latina Desde 2004 el parque de motos crece a una tasa de 29% por año 10

11 Las exportaciones de autopartes se concentran en dos productos 11 Neumáticos de caucho 5% 6% 7% 4% 5% 46% Acumuladores eléctricos Vidrio de seguridad Ruedas Material de fricción para frenos Accesorios 9% 14% Juegos de cables Cinturones de seguridad Ballestas de suspensión Ejes de transmisión Fuente: ACOLFA

12 La industria automotriz genera empleo calificado 12 Empleos directos Personal empleado por segmento Crec. 01/08 : 38% Exterior 12% Interior 6% Tren Motriz 20% Eléctrico 21% Chasis 41%

13 13 Agenda comercial: Preparamos el terreno para mejorar el ambiente de negocios Acceso preferencial a 233 millones de consumidores Acceso a millones de consumidores

14 14 Tratados de libre comercio Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan 9 TLCs en el 2010, con 45 países Millones de consumidores EFTA México CAN Canadá México Cuba Unión Europea Estados Unidos Triángulo Norte Centroamericano Venezuela 2 TLCs con 5 países en el 2002 a 233 millones de consumidores a CAN Chile MERCOSUR

15 15 Acuerdos internacionales de inversión Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan 19 AIIs en el 2011, con 42 países México CAN 2 AIIs con 2 países en el 2002 a

16 16 Acuerdos para evitar la doble tributación Estamos trabajando en la inserción del país en los mercados mundiales para que la economía y el empleo crezcan 21 ADTs en el 2011, con 23 países México CAN 1 ADTs con 3 países en el 2002 a

17 Hay que enfocar esfuerzos en asociatividad y fortalecimiento de toda la cadena automotriz Cadena automotriz Materia Prima Proveedores Tier 2 y 3 Tier 1 Ensambladores (OEMs (1) ) Distribución y Financiero Jugadores Post-Venta Servicios 1. Tren Motriz 2. Chasis y Estructura 3. Eléctrico y Electrónico 4. Interior 1. Vehículos livianos 2. Buses 3. Comerciales 4. Enfoque exportador Activo proceso de articulación entre ensambladoras y autopartistas Cadena sólida 5. Exterior 17

18 Alianza Público Privada GERENTE DE AUTOPARTES GERENTE DEL SECTOR PRIVADO COMITÉ SECTORIAL COMITÉ DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO Directora de Desarrollo del Capital Humano Participación de 22 empresas COMITÉ FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN + INFRAESTRUCTURA Director de Fortalecimiento y Promoción Director de infraestructura Participación de 30 empresas COMITÉ NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN Director de Normatividad y Regulación Participación de 23 empresas

19 Articulación interinstitucional Sumando esfuerzos para desarrollar sectores de clase mundial Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia

20 Tenemos que trabajar en una estrategia país, liderada por el sector privado Durante 2010, el sector de autopartes debe cimentar la base de capital humano ejecutando las alianzas Universidad Empresa fortaleciendo al sector en su capacidad para investigar, desarrollar e innovar, de manera que las autopartes fabricadas contengan cada vez mayor valor agregado, y el sector se convierta en un sólido eslabón y promueva alternativas de ensamble que hagan de Colombia una plataforma exportadora de vehículos y autopartes, enmarcados en unos lineamientos claros de política automotriz nacional. Habrá que desarrollar y ejecutar una estrategia de promoción y mercadeo dirigida a los mercados objetivo y a la atracción de nuevas ensambladoras donde las empresas se apropien de la ejecución del plan de negocios. 20

21 En resumen este es el relacionamiento de la industria con el mundo Destino de Exportaciones Fuente de IED o Alianzas Proveedores tecnología Competidor EE.UU. México Centro América Perú Chile Brasil Ecuador Bolivia España Venezuela Japón, China, Corea, India 21

22 AUTOPARTES Se requiere un trabajo conjunto para un sólido encadenamiento y un beneficio mutuo GANA Enfocado casi exclusivamente en autopartes para reposición GANA GANA Encadenamiento Trabajo conjunto Sinergias Estado - industria PIERDE Desarticulación No hay encadenamientos Falta confianza pierde pierde No sostenible en el largo plazo PIERDE GANA ENSAMBLADORAS 22

23 MUCHAS GRACIAS Santiago Schlesinger Gerente Industria de Autopartes y de Vehículos Transformación Productiva Ministerio de Comercio Industria y Turismo Tel.: ext Correo: sschlesinger@mincomercio.gov.co 23