DESARROLLO Y PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA. Bogotá, 17 de septiembre de 2014

Transcripción

1 DESARROLLO Y PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA Bogotá, 17 de septiembre de

2 AGENDA Perfil de la Industria Automotriz Caracterización de la industria de autopartes Estadísticas Autopartes vehículos Políticas de desarrollo Convenio andino PROFIA

3 Perfil de la Industria Automotriz La industria automotriz colombiana inicia su actividad con el ensamble de vehículos a comienzos de la década del 60. Hoy se ensamblan vehículos de las marcas Alrededor del ensamble de vehículos se han creado importantes empresas fabricantes de autopartes ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cauca, Cundinamarca, Manizales y Medellín. Estas dos actividades emplean en forma directa más de personas, altamente capacitadas y en forma indirecta más de personas. 3

4 Caracterización de la industria de autopartes Inversión extranjera directa en la fabricación de autopartes de Canadá, E.U., Francia, Inglaterra, Japón y México, entre otros. Proveedora de equipo original en Colombia, Ecuador y Venezuela. Exporta a más de 50 países para el mercado de reposición. Mano de obra altamente calificada. Asimila y transfiere conocimiento con la asistencia de las OEM. Procesos de gestión certificados en ISO 9000, ISO 14000, TS , EAQF, entre otras normas. Productos fabricados bajo normas internacionales. Todo esto significa un alto valor agregado para el país. 4

5 Estadísticas

6 Miles de pesos Participación de la industria automotriz* en la industria manufacturera total ,3% ,0% ,3% PRODUCCION BRUTA CONSUMO INTERMEDIO VALOR AGREGADO Miles de pesos * CIIU 341, 342 Y 343 Fuente: DANE - EAM 6

7 Composición de las variables de la producción bruta por grupo industrial GRUPO PRODUCCION BRUTA CONSUMO INTERMEDIO VALOR AGREGADO Fabricación de vehículos automotores y sus motores. CIIU: 341 Fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques para vehículos automotores. CIIU: 342 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores. CIIU: % 26% % 36% % 40% Fuente: DANE - EAM 7

8 US$ FOB EXPORTACIONES DE AUTOPARTES POR PAIS DE DESTINO ECUADOR BRASIL VENEZUELA ESTADOS UNIDOS PERU CHILE PANAMA 8

9 PRINCIPALES AUTOPARTES EXPORTADAS BALLESTAS Y SUS HOJAS, DE HIERRO O DE ACERO. AMORTIGUADORES JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCENDIDO JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO LAS DEMÁS PARTES Y ACCESORIOS, DE VEHÍCULOS EJES CON DIFERENCIAL LLANTAS NEUMÁTICAS, RADIALES, PARA GUARNICIONES PARA FRENOS RUEDAS Y SUS PARTES (RINES). VIDRIO DE SEGURIDAD CONTRACHAPADO PARA LLANTAS NEUMÁTICAS, RADIALES,PARA AUTOBUSES O ACUMULADORES ELÉCTRICOS DE PLOMO US$ FOB 9

10 Millones de pesos corrientes COMPRAS DE PARTES NACIONALES PARA ENSAMBLE COLMOTORES CCA HINO SOFASA TOTAL

11 Unidades Producción de vehículos por ensambladora COLMOTORES CCA HINO SOFASA Producción total

12 Unidades Producción vs. Importación de vehículos en Colombia Produccion Importaciones

13 US$ FOB EXPORTACIONES Vs. IMPORTACIONES DE AUTOPARTES Y VEHICULOS EN EXPORTACIONES IMPORTACIONES 13

14 Unidades IMPORTACION DE VEHICULOS POR PAIS Principales 5 países MEXICO COREA DEL SUR CHINA JAPON INDIA

15 VENTA DE VEHÍCULOS IMPORTADOS DURANTE EL PERIODO PEUGEOT HONDA MITSUBISHI VOLKSWAGEN DAEWOO TOYOTA FORD KIA NISSAN HYUNDAI Unidades 15

16 Políticas de desarrollo

17 CONVENIO DE C. I. AUTOMOTOR ANDINO SEPTIEMBRE DE 1999 Objetivos Adopción de una política comunitaria: facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales Aprovechar los mercados ampliados de la región: propiciar condiciones equitativas de competencia aumento de la competitividad y la eficiencia Beneficios previstos Lograr la transferencia tecnológica Generar inversiones productivas adicionales Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la Subregión, y Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejor calidad y precio 17

18 CONVENIO DE C. I. AUTOMOTOR ANDINO Adoptaron categorías de vehículos y aranceles comunes: Categoría 1: vehículos pasajeros hasta de 16 personas incluido el conductor; y vehículos mercancías de un peso total con carga máxima inferior o igual a 4,537 toneladas (o libras americanas), así como sus chasis cabinados. AEC del 35% Categoría 2a: Comprende los vehículos con carrocería para el transporte de pasajeros de más de 16 personas incluido el conductor. Categoría 2b: Comprende los demás vehículos no incluidos en las categorías 1 y 2a. AEC del 15% (Colombia y Venezuela), y 10% (Ecuador). 18

19 CONVENIO DE C. I. AUTOMOTOR ANDINO Se aplicaría un régimen aduanero suspensivo de derechos mediante el cual los bienes automotores se producen y/o ensamblan en una zona aduanera y luego se ingresan al territorio aduanero de la Subregión mediante el pago de la tarifa arancelaria que corresponda. Se creo un Comité Automotor conformado por los Países Participantes: Evaluar la aplicación del Arancel Externo Común de bienes relacionados con el sector automotor, con miras a plantear su modificación cuando las circunstancias así lo ameriten. Evaluar la aplicación de los Requisitos Específicos de Origen exigidos a los productos del sector y recomendar su modificación en caso que sea necesario. 19

20 IS (%) IS REPORTADOS PARA CATEGORIA 1 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10, IS mínimo (%) 27,80 28,80 30,40 31,50 32,60 33,70 34,60 34,60 34,60 34,60 34,60 CCA 28,69 29,86 33,98 34,50 35,26 34,82 34,74 36,83 36,45 35,90 35,70 COLMOTORES 29,14 30,42 35,62 32,92 33,13 34,61 34,63 36,24 37,14 34,90 34,79 SOFASA 30,20 31,19 30,43 31,51 34,20 34,89 35,79 37,32 37,88 37,90 37,20 20

21 IS % IS REPORTADOS PARA CATEGORIA 2b 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, IS requerido (%) 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 COLMOTORES 18,76 20,24 21,19 19,51 22,15 22,44 19,96 18,43 18,37 20,60 29,30 C. A. NISSAN 15,02 15,50 16,08 17,01 17,51 18,08 18,08 18,03 18,40 18,90 DAIMLER 14,20 DIDACOL 17,15 19,88 21,74 21,32 24,61 22,82 24,08 25,69 HINO MOTOR 28,45 30,74 29,66 26,10 25,80 24,00 MONOBLOCK 16,06 16,56 17,48 17,56 18,54 20,28 NAVITRANS 15,15 18,91 20,81 19,01 18,34 17,84 20,32 19,42 17,99 SOFASA 15,99 21,47 24,89 26,39 21

22 Unidades Producción de vehículos en Colombia Producción total

23 Producción de vehículos en países andinos PRODUCCION DE VEHICULOS (unidades) Variación Colombia % Ecuador % Venezuela % Total % 23

24 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PROFIA Decreto diciembre 2013 Objetivo Importar mercancías con exoneración del gravamen arancelario, cuando no tenga Registro de Producción Nacional. Si hay producción nacional del bien a importar, paga el arancel correspondiente Estos bienes deben ser incorporados en la producción de vehículos o autopartes. Los bienes importados con 0% de arancel, que no sean incorporados a la producción del bien final, deberán pagar el gravamen y demás tributos, sanciones e intereses moratorios correspondientes, o reexportarlos. Los bienes finales deben fabricarse dentro de los 12 meses siguientes al levante de la mercancía. Las empresas podrán optar entre aplicar el PROFIA, o la modalidad de transformación y/o ensamble. Será autorizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y vigilado por la DIAN. 24

25 Lo esperado Nuevas inversiones extranjeras productivas por el PROFIA. Compromisos en I+D+i, a través de la apuesta en el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz - CDTIA. Mayores instrumentos de políticas de fomento al consumo de vehículos fabricados en Colombia. Mecanismos de promoción de exportación para OEM. Fomentar el encadenamiento productivo a través de un mayor valor agregado en los vehículos, asegurando una efectiva transferencia tecnológica.

26 Gracias! 26