TLCs, Perspectivas Comerciales e Infraestructura. Sergio Clavijo Director de ANIF Junio 14 de 2012

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Fernando Suárez Paz
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1 TLCs, Perspectivas Comerciales e Infraestructura Sergio Clavijo Director de ANIF Junio 14 de 2012

2 Exportaciones totales (acumulado 12 meses a abril) Millones de US$ Variación % anual US$59.931m 56,954 m 50,0% ,853 m 39,820 m 40,0% 34,6% 30,0% 20,0% ,0% ,0% -10,0% ,0% 0 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12-30,0% Fuente: Dane y cálculos Anif 2

3 Exportaciones Tradicionales y No Tradicionales (acumulado 12 meses a abril de 2012; US$ millones) US$ US$ Total Tradicionales US$ US$ m US$ US$ US$ US$ * No Tradicionales US$ Fuente: Dane y cálculos Anif 3

4 Exportaciones Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$ 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 US$19.986m Ferroníquel 4,3% Café 9,4% Carbón 25,2% US$17.953m Ferroníquel 4,0% Café 8,6% Carbón 30,2% US$25.351m Ferroníquel 3,8% Café 7,4% Carbón 23,7% Petróleo 61,0% Petróleo 57,2% Petróleo 65,0% US$39.786m Ferroníquel 2,1% Café 6,6% Carbón 21,1% Petróleo 70,3% US$42.318m Ferroniquel 2,1% Café 5,2 Carbón 20,5% Petroleo 72,3% 0 Fuente: Dane y cálculos Anif Proyectado 4

5 Exportaciones No Tradicionales por Producto (Participación %) Millones de US$ 20,000 18,000 US$17.621m US$17.168m US$17.613m 16,000 14,000 Otros 31,1% US$14.900m US$14.468m Otros 31,2% Otros 31,3% 12,000 10,000 Confecciones 5,7% Textilero 6,1% Otros 31,1% Otros 31,0% Textilero 4,7% Plástico y Caucho 4,4% Plástico y Caucho 4,2% Plástico y Caucho 4,4% Plástico y Caucho 4,4% Alimentos 12,6% Plástico y Caucho 4,2% Alimentos 12,5% 8,000 Alimentos 14,4% Alimentos 15,5% Alimentos 11,7% Agro 13,2% Agro 12,8% 6,000 Agro 12,6% Agro 13,9% Agro 14,8% Químicos 17,8% Químicos 17,6% 4,000 Químicos 15,1% Químicos 16,7% Químicos 18,1% 2,000 Metalúrgico 10,7% Metalúrgico 13,9% Metalúrgico 19,9% Metalúrgico 20,8% Metalúrgico 21,6% Proyectado 5 Fuente: Dane y cálculos Anif

6 Millones de US$ Exportaciones a EE.UU. (acumulado 12 meses a abril) m m Variación % anual US$22.624m 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 23,3% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% m ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 Fuente: Dane y cálculos Anif 6

7 Exportaciones a la Unión Europea (acumulado 12 meses a abril) Millones de US$ Variación % anual US$9,610m 100% 8,868m ,699 m 5,019m 80% 68.4% % % % % 0-20% ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 Fuente: Dane y cálculos Anif 7

8 Millones de US$ Exportaciones a Venezuela (acumulado 12 meses a abril) m m Variación % anual 120% 110% 100% 90% 80% 70% m 60% 45,5% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% US$2.013m -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 Fuente: Dane y cálculos Anif 8

9 Cuenta Corriente y Balanza comercial (anual,% del PIB) 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% 0, 3 % 0, 6 % - 1, 3 % - 1, 0 % 1, 1 % 1, 1 % - 0, 8 % - 1, 3 % Balanza Comercial - 1, 8 % 0, 2 % - 0, 3 % 0, 4 % - 2, 9 % - 2, 1 % - 2, 7 % 1, 1 % 0, 8 % 1, 7 % 1, 5 % 1, 5 % Cuenta Corriente -3,1% -3,0% Proyección - 2,8 % - 2, 8 %

10 Potencial exportador por TLC y producto (2011) Minero Confecciones Ref. Petróleo Cuero y calzado Alimentos Metalúrgico Químicos Textilero Agro Papel Plástico y Caucho Vehículos T. Norte ### ### EFTA ### ### ### 1.0 ### ### ### CAN ### ### ### EE.UU ### ### ### ### ### Canadá ### ### ### ### ### ### ### Chile ### 0.0 ### 0.2 ### ### ### ### ### G ### 0.6 ### ### ### ### ### ### ### ### Mercosur ### ### ### ### ### ### ### ### ### Vigentes UE ### ### 0.9 ### ### ### No Vigente Exportador Neto Neutro Importador Neto Fuente: Dane y cálculos Anif 10

11 Desgravación arancelaria del TLC con EE.UU y Reforma arancelaria 14% 12% 12.2% 10% Reforma Arancelaria 8% 6% 8,3% 6,5% Nov2010-Feb2011 Ago2011 4% 3.2% 2% 0% Fuente: MCIT y Cálculos Anif Base May Ene

12 Arancel % Promedio en América Latina ( ) Brasil 13.7 Argentina 12.6 Venezuela 12.5 Colombia 6.5 8,3 12,2 Ecuador Bolivia Uruguay Paraguay Promedio México 9.0 Panamá 7.2 Chile 6.0 Perú Fuente: OMC. 12

13 TLCs vigentes (a junio de 2012) Chile 20 México 16 Perú 14 Brasil 11 Colombia 8 EE.UU., CAN, G-3, Triángulo de Norte, Mercosur, Chile, EFTA y Canadá *Nota: se incluyen los Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Asociación Económica. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Secretaría de Economía de México, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 13

14 Comercio bilateral por TLC (2011) EE.UU. 24.9% 38.1% CAN 9.1% 5.2% exportaciones importaciones Chile Mercosur T Norte EFTA 3.9% 1.6% 3.0% 8.7% 2.3% 0.2% 1.7% 0.9% Vigentes 60,5% 54,3% G3 1.2% 11.1% Canadá UE 1.1% 1.8% 15.6% 13.7% No Vigente 15,6% 13,7% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65% Fuente: Dane y cálculos Anif % de exportaciones e importaciones en totales 14

15 Colombia: Exportaciones per cápita US$ constantes de ,000 Chile; 4,792 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 LATAM; 2,393 Argentina; 1,975 Colombia Bienes + Servicios, 1,261 Brasil; 1, Fuente: Banco Mundial, FMI y cálculos Anif 15

16 Colombia: Exportaciones / PIB % 40.0 Chile; 38, LATAM; 32, Colombia Argentina; 21,7 Bienes + Servicios / PIB; 18,6 Bienes / PIB; 17,1 Brasil; 11, Servicios / PIB; 1,5 Fuente: Banco Mundial, Banco de la República y cálculos Anif 16

17 Colombia: Importaciones / PIB % Chile; 31,8 LATAM; 31, Colombia Bienes + Servicios / PIB; 19,3 Argentina; 18,4 Bienes / PIB; 16,4 Brasil; 12, Servicios / PIB; 2,9 Fuente: Banco Mundial, Banco de la República y cálculos Anif 17

18 Colombia: Exportaciones + Importaciones / PIB % Chile; 70,6 LATAM; 64, Colombia Argentina; 40,1 Bienes + Servicios / PIB; 37,8 Bienes / PIB; 33,5 Brasil; 23, Servicios / PIB; 4, Fuente: Banco Mundial, Banco de la República y cálculos Anif 18

19 Diagnóstico sobre calidad de la infraestructura de Transporte Ranking Total Percepción sobre calidad de la infraestructura (máx=7; mín=1) Ranking Vías Puertos Aeropuertos 1 Chile Uruguay México Argentina Brasil Colombia Perú Venezuela Bolivia Fuente: Foro económico global 19

20 4.0% 3.5% 3.0% Inversión en infraestructura (como % del PIB) Total 3.6% 2.5% 2.0% 1.5% Transporte 1.6% 1.0% 0.5% 0.0% Comunicaciones 0.7% Aguas 0.7% 0.6% Energía eléctrica

21 En Resumen Obstáculos al desarrollo de la infraestructura: Adquisición de Predios (Vía Bogotá-Girardot) Coordinación con Servicios Públicos (Transmilenio) Licencias Ambientales (Vía hacia Tribuga) Comunidades Étnicas (Vía hacia Tribuga) Optimización Técnico-Financiera (Túnel de la Línea) Todos los Anteriores (Vía Buga-Buenaventura) 21

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