APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Cuero, Calzado y Marroquinería

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1 APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Cuero, Calzado y Marroquinería Octubre de 2012 DIAGNÓSTICO: La cadena de cuero, calzado y marroquinería cuenta con importantes oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de Estados Unidos. El sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportación: en 2011 exportó 255 millones de dólares, a 94 países, y con una oferta de productos relativamente diversificada. Es además una cadena amplia con vínculos en múltiples actividades económicas: la cadena comprende: los frigoríficos, las curtiembres, las marroquineras, el calzado, y algunos jabones, juguetes caninos, gelatinas, cápsulas farmacéuticas, entre otros. Gráfico 1: Cadena de cuero, calzado y marroquinería Fuente: ANDI El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el país, es ver qué producimos y evaluar la vocación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 2 muestra la participación de cada subpartida dentro del total de la cadena de cuero, calzado y marroquinería así como el porcentaje de las ventas totales de cada subpartida que se hacen en el exterior (vocación exportadora). Dentro de los principales productos se encuentra el calzado de cuero, con un gran margen de crecimiento exportador en la medida en que solo

2 el 9% de las ventas son en el extranjero, el cuero depilado de bovino y equino (con una vocación exportadora del 20%) y en tercer lugar, las partes de calzado como plantillas y taloneras ((con una vocación exportadora del 20%). Existe un importante espacio de crecimiento exportador en calzado de cuero, calzado de material textil y maletas, maletines y portafolios de plástico Gráfico 2: Principales Productos de la Cadena de Cuero Calzado y Marroquinería y Vocación Exportadora. Fuente: DANE. Cálculos propios. Balanza comercial agregada: La cadena de cuero, calzado y marroquinería exportó en 2011 un valor cercano a 255 millones de dólares. De este valor, 157 millones correspondieron a exportaciones de pieles y cuero -los primeros eslabones de la cadena- y 98 millones en productos de calzado y marroquinería.

3 Por su parte, en este mismo año, Colombia importó 629 millones de dólares en productos de este sector. El grueso de este valor -97%- correspondió a calzado y marroquinería. El restante 3% a pieles y cuero (ver gráficos 3 y 4). En pieles y cuero las exportaciones de país son mucho mayores que las importaciones. La participación de Estados Unidos es baja en este componente. Sobresale, por el cierre parcial del mercado venezolano, la caída de las exportaciones a partir de Gráfico 3: Cuero y Pieles: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del mundo, , (US$ millones)* Fuente: UNComtrade, cálculos propios. *no incluye juguetes caninos. La participación de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, en comparación con otros sectores productivos del país, es bajo, debido a la gran diversidad de mercados de exportación de este sector. En promedio, Estados Unidos representa el 42% de las exportaciones de Colombia frente a 12% para el caso de la cadena de cuero. Al analizar las exportaciones del 2011, se encuentra que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con 31 millones de dólares 1 y 12% del valor total. De este valor, el 86% corresponde a productos de calzado y marroquinería y 14% a cueros y pieles. En importaciones, el peso del mercado norteamericano es más bajo; en 2011 las importaciones de productos de cuero, calzado y marroquinería de Estados Unidos sumaron 6,8 millones de dólares, lo que equivale a cerca del 1% de las importaciones totales del sector. 1 incluye juguetes caninos

4 por su parte, en productos de calzado y marroquinería, la situación comercial es deficitaria; en 2011 las importaciones, especialmente de bolsos y calzado de China y Vietnam, fueron mucho mayores que las exportaciones. Gráfico 4: Calzado y marroquinería: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del mundo, , (US$ millones) Fuente: UNComtrade, cálculos propios. Con base en estos resultados se puede concluir que existe, para el caso de Colombia, un déficit comercial hacia el mundo en toda la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Si bien exportamos más de lo que importamos en pieles y cuero, importamos mucho más de lo que exportamos en calzado y marroquinería. Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al interior de calzado y marroquinería donde aún tenemos una balanza comercial positiva, y segundo, para orientar estratégicamente esfuerzos que permitan que las fortalezas exportadoras del país se desplacen de la producción de materia prima (cueros y pieles) a productos manufacturados de mayor valor. En Estados Unidos la relación es inversa; agregando toda la cadena encontramos que las exportaciones a este mercado son mayores que las importaciones. Esta relación se da, tanto para las pieles y cueros, como para los productos de calzado y marroquinería. Comportamiento del sector en los últimos años: El dinamismo exportador del sector en los últimos años ha sido volátil. Entre los años 2000 y 2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 150 millones de dólares, entre 2007 y 2008 promediaron 530 millones de dólares y entre 2009 y 2011 cayeron a 220 millones de

5 dólares. La fuerte caída evidenciada entre 2008 y 2010 es producto del cierre parcial de las importaciones de Venezuela que afectó fuertemente a muchos componentes de la cadena. Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han tenido un comportamiento más estable en los últimos años, pero con un crecimiento relativamente bajo. El incremento promedio de las exportaciones a Estados Unidos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería entre 2000 y 2011 fue de 3,5%. Sobresale, sin embargo, el crecimiento promedio de más de 12% registrado en 2010 y Entre 2007 y 2011, las exportaciones a Estados Unidos de pieles y cueros crecieron a un promedio de 4,7% y los productos de calzado y marroquinería a una tasa de 2,7%. En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento de las ventas de productos de calzado y marroquinería originarios de países diferentes a Estados Unidos a partir de 2009, donde sobresalen China y Vietnam; sin embargo parte de este considerable aumento se explica por un mayor poder adquisitivo en Colombia por cuenta de la revaluación del peso. Para ilustrar este fenómeno, basta con decir que el precio promedio en pesos de un par de zapatos importados en el 2006 era de 20mil cifra que en el 2011 se ubica en $ Análisis por tipos de producto: Una vez realizado este análisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de productos que exportamos e importamos. Es clave para el sector exportar más volumen, pero también exportar productos cada vez más sofisticados. La cadena de cuero, calzado y marroquinería es muy heterogénea en el valor agregado y sofisticación de los productos que la componen. A manera de ejemplo, la cadena cuenta con productos como pieles sin curtir y también con productos como carteras y bolsos de mano de lujo. En los gráficos 5 y 6 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones de los principales subsectores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería con destino y origen el mundo y Estados Unidos. Las actividades con mayores exportaciones en 2011 fueron cueros de bovino y equinos, con cerca del 45% del total, bolsos de mano y artículos de viaje, con 14%, calzado con suela de caucho, plástico o madera, con 12% y partes y piezas de calzado, representando cerca del 6%. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos se concentraron en bolsas de mano y artículos de viaje con 61%, cueros de caprinos y cueros de bovinos, caprinos y otros, con 24%. Los gráficos 5 y 6 arrojan algunos indicios sobre las oportunidades de la cadena. Por ejemplo, las exportaciones de calzado y sus partes y piezas a Estados Unidos suman 1.5 millones de dólares. Esta cifra es baja en comparación con las exportaciones totales de Colombia de estos productos que suman casi 31 millones de dólares. Dado el tamaño de la economía

6 norteamericana y su posición como principal socio comercial del país, es claro que existe un mercado potencial de estos productos en este mercado. Lo anterior sustentado además con las nuevas condiciones arancelarias del recién entrado en vigor TLC con Estados Unidos. Colombia exporta especialmente cueros de bovinos, bolsos y artículos de mano, y calzado y sus partes. A Estados Unidos, el grueso de las exportaciones son bolsos y similares. Las importaciones se concentran en calzado y bolsos y artículos similares de cuero. Gráfico 5: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, Colombia y el Mundo (US$ millones), 2011 Cueros de bovinos Bolsos y similares Calzado Piezas para calzado Pieles de bovinos Cueros de caprinos Otras pieles Otros cueros Peletería curtida o adobada Cueros agamuzados Pieles de becerro Artículos de talabartería Peletería manufacturada Pieles de oveja y cordero Cueros artificiales Cueros de ovinos 0,1 3,0 2,3 3,6 0,8 0,1 0,7 0,1 3,7 0,1 0,8 1,9 0,4 0,1 0,6 0,1 0,1 19,3 Hacia y desde EEUU Importaciones Exportaciones Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, ,2 40,9 34,3 13,4 17,9 0,6 13,0 1,2 11,2 7,9 4,9 4,0 0,1 3,0 0,8 2,1 1,9 0,9 0,8 0,3 0,2 0,1 0,5 0,1 0,1 117,6 118,1 Hacia y desde el mundo 477,5 Importaciones Exportaciones Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011 Fuente: UNComtrade. Cálculos propios. En materia de crecimiento, sobresale el mayor dinamismo de las exportaciones al mundo frente a las exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, las exportaciones de Colombia de bolsos, carteras y artículos similares crecieron a una tasa promedio en los últimos cinco años de 6,4% al mundo y 1% a Estados Unidos. En calzado y partes de calzado, al mundo se presentaron tasas respectivas de crecimiento de 11% y 85%, y a Estados Unidos de -27% y 16%. El importante decrecimiento en el rubro de importaciones americanas de calzado se debe en gran parte al efecto de la revaluación del peso, la creciente participación de China y finalmente a la considerable disminución de las cantidades tranzadas, puesto que se pasó de

7 importar cerca de 670 pares de zapatos por millón de habitantes en el 2007 a sólo 310 pares por millón de habitantes en el Las exportaciones más dinámicas en los últimos cinco años han sido piezas para calzado, peletería manufacturada, cueros de bovinos y cueros agamuzados. Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, EEUU y el Mundo (%), Peletería curtida o adobada Artículos de talabartería Peletería manufacturada Importaciones Exportaciones Cueros de bovinos Bolsos y similares Calzado Piezas para calzado Cueros de caprinos Otros cueros Cueros agamuzados -7% -3% -27% -22% -45% -1% Hacia y desde EEUU 62% 1% 23% 16% 18% 12% 25% 0% 18% 2% 59% 65% 167% 235% TOTAL 19% 4% Crec. expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, ,6% 21,1% 27,5% 22,4% 6,4% 23,4% 10,6% 39,0% 84,9% 6,1% 22,7% 11,5% 42,2% 12,2% 13,5% 48,4% 48,7% 4,3% 22,5% 22,9% 14,5% Hacia y desde el mundo 107% Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, Fuente: UNComtrade. Cálculos propios. Análisis por destino En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, sobresale la gran diversidad de mercados. A manera de ejemplo, en 2011 las actividades de pieles y cuero exportaron a 48 diferentes países, y de productos de calzado y marroquinería a 84. Los pesos de estos países son, además, relativamente equilibrados; a modo ilustrativo, se encuentra que la participación de mercado del primer destino no supera 25% para ninguna de estas dos actividades. En exportaciones de pieles y cuero, sobresale el peso de los países asiáticos. Por su parte, en calzado y marroquinería exportamos principalmente a los países latinoamericanos y a Estados Unidos (ver gráfico 7).

8 Las pieles y cuero de Colombia se exportan especialmente a los países asiáticos, y los productos de calzado y sus partes, y marroquinería, a Latinoamérica y Estados Unidos. Gráfico 7: Exportaciones de Colombia de cuero, calzado y marroquinería, por destino, 2011, US$ miles Ecuador EE.UU. Venezuela Mexico Perú Panama Costa Rica Chile España Canada Belgica Corea Alemania U.K. Emiratos Árabes Otros Exp. Calzado y Marroquineria Exp. Cueros y Pieles Italia China Tailandia Hong Kong Otros Asia EE.UU. Venezuela España Mexico Singapur Corea Ecuador Perú Guatemala Rusia Rusia Otros Otros 0 Fuente: UNComtrade, cálculos propios Colombia importa calzado, principalmente, de China, Vietnam y Brasil, partes de calzado de Ecuador y China, bolsos y artículos de viaje de China, y cueros de los países australes de América. Gráfico 8: Importaciones de cuero, calzado y marroquinería, por origen, 2011, US$ miles China Vietnam Brasil Ecuador Panama Indonesia España EE.UU. Italia Perú India Tailandia Mexico Francia Camboya Otros Imp. Calzado y Marroquineria Imp. Cueros y Pieles Chile Italia Argentina Uruguay Brasil Costa Rica EE.UU. Ecuador España Hong Kong Venezuela Otros Othes Asia China Japón Mexico Otros Fuente: UNComtrade, cálculos propios En importaciones, como se mencionó anteriormente, la mayoría se concentra en calzado, seguido de bolsos y artículos similares. Los productos de estos dos subsectores provienen principalmente China y Vietnam con un valor agregado cercano a 440 millones de dólares.

9 % del departamento en producción nacional de cadena de cuero OFICINA PARA EL Otros países asiáticos como Indonesia, Tailandia y Camboya suman 33 millones. En un nivel más desagregado, se encuentra que las importaciones de calzado provienen principalmente de China, Vietnam y Brasil, los artículos de viaje, bolsos y similares, son importados especialmente de China, las partes de calzado de Ecuador, China e Italia, y de cueros de bovino y similares de Chile, Argentina y Uruguay. Análisis regional: La producción de cuero, calzado y marroquinería en el país se concentra en Bogotá. Antioquia tiene una participación importante en pieles y cuero, y también en calzado, así como el Valle del Cauca. En rte de Santander, Quindío y Caldas, si bien el peso en la producción nacional no es alto, la importancia de la cadena en la industria local sí es significativa (ver gráfico 9). En exportaciones, la participación por departamentos varía según el tipo o valor agregado de la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos como Atlántico y Bolívar, cuya participación en otros eslabones de la cadena como calzado o marroquinería es significativamente más bajo. Las regiones o departamentos que más aportan a la producción de cuero, calzado y marroquinería en el país son Bogotá, Antioquia y Valle. Gráfico 9: Producción de cuero, calzado y marroquinería por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento) 2, % 40% 35% 30% 25% Antioquia 20% 15% Santander Valle Cundinamarca 10% Atlántico 5% Risaralda Quindío Caldas 0% rte de Santander 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% Fuente: Dane, cálculos propios. Bogotá % de cadena de en producción total industrial del departamento 2 Es importante resaltar que existe un persistente fenómeno de informalidad en el sector, que implica no sólo problemas por bajos niveles de productividad sino que además tiende a sesgar la información sobre participación del sector dentro de las economías locales.

10 Por su parte, en Santander existe una industria exportadora importante en calzado, pero no tanto en otras actividades del sector. Bogotá, Valle y Antioquia tienen una participación considerable en todos los rubros. Sobresalen los casos de Antioquia en cueros, Valle del Cauca en calzado, y Bogotá en marroquinería (ver gráfico 10). En exportaciones, Antioquia y Atlántico lideran en pieles y cuero, Valle y Bogotá en calzado, y Bogotá en marroquinería. Sobresale también el peso de departamentos como Santander y rte de Santander en calzado. Gráfico 10: Exportaciones de cuero, calzado y marroquinería, por departamento, 2011 Pieles y cuero Calzado Marroquinería Antioquia 55 Valle Bogotá 9 20 Bogotá 51 Atlántico 39 Antioquia 7 Valle 17 Bogotá 32 Santander Atlántico 3,1 6,3 Antioquia 6 Bolívar 21 N. Santander 2,1 C/marca 3 Cundinamarca 1,6 Otros 6 Otros 2,9 Otros 3 Exportaciones (US$ millones) 0 Exportaciones 20 (US$ millones) Exportaciones (US$ millones) Fuente: Dian, cálculos propios Análisis del mercado de Estados Unidos: Tamaño y dinamismo Hecho el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia y las ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación arancelaria, es necesario dar una mirada al mercado americano, teniendo en cuenta su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que demanda. La economía americana, está sólidamente posicionada como el cliente más importante de todos los productos de la cadena. Durante el último año, el valor de sus importaciones ascendió a cerca de millones de dólares, representando el 16% del total mundial, seguida, desde lejos, por Hong Kong (7%), Italia (6%) y Alemania (6%). Es interesante recalcar, que el mercado no solo se caracteriza por su gran tamaño, sino que se concentra además, en eslabones intermedios de la cadena de valor y principalmente en

11 Crecimiento promedio anual (%) OFICINA PARA EL productos de consumo final. El 68% de las importaciones corresponden al rubro de calzado, seguido por productos de marroquinería y artículos de cuero con el 30%, materias primas como pieles y cueros participan solo con el 2% excedente. Durante la mayor parte de la década pasada, las importaciones totales de EEU crecieron más que las importaciones de cuero y sus productos. Esta tendencia cambio en los últimos dos años, con un importante crecimiento de calzado y bolsos y artículos de viaje. Gráfico 11: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de producto 13,0% 12,1% 4,8% 2,9% 3,1% 3,8% 6,8% 5,4% 7,7% 3,5% 2,8% 6,7% 5,6% 3,9% 5,7% 6,0% 0,2% -0,6% -3,0% -8,2% Prom Prom Prom Prom Importaciones Totales EE.UU. Importaciones Totales de la Cadena Importaciones de Cuero y Pieles Importaciones de Calzado y sus Partes Importaciones de Bolsos y marroquinería Fuente: UNComtrade, cálculos propios Durante la última década, las importaciones del sector como un todo han crecido a una tasa promedio de 5%, mientras que para el mismo periodo, las importaciones totales de Estados Unidos registraron un aumento del 7%. A primera vista esto parecería indicar que se trata de un nicho poco dinámico, pero una vez se analizan las tendencias de crecimiento trianuales (ver gráfico 11) se observa que al inicio del periodo la cadena crecía a una tasa casi dos puntos menor que las importaciones totales de EEUU y ahora se ubica casi dos puntos porcentuales por encima, gracias a su resiliencia y dinamismo durante y después de la crisis internacional. Este comportamiento es explicado en gran parte gracias al vigoroso crecimiento de las importaciones de crecimiento de calzado y sus partes, que dieron un salto promedio de 2.8% a 5.7% entre el 2006 y el Un análisis más detallado de las importaciones por producto (ver gráfico 12), muestra que en durante los últimos cinco años, los subsectores más dinámicos al interior de la cadena son

12 liderados por los cueros artificiales, artículos de marroquinería y bolsos, productos con un nivel de sofisticación relativamente alto en comparación con pieles y cueros en bruto. El calzado, junto con los bolsos y artículos de viajes, son los rubros más demandados en Estados Unidos Gráfico 12: Importaciones de Estados Unidos de cuero, calzado y marroquinería, por subsector (total 2011 US$ millones- y crecimiento promedio ) Calzado Bolsos de mano, artículos de viaje y similares Cueros de bovinos y equinos, curtidos Piezas para calzado Artículos de talabartería para animales Otros artículos de cuero Peletería confeccionada, y sus artículos Cueros de bovinos y equinos, sin curtir Cueros de caprinos Peletería curtida o adobada, y sus desperdicios Cueros de ovinos Cueros artificiales o regenerados Cueros agamuzados, barnizados y metalizados Otros cueros y pieles, sin curtir Pieles de becerro, sin curtir Pieles de oveja y cordero sin su lana, sin curtir Pieles de oveja y cordero con su lana, sin curtir -18% -11% -7% -9% -5% -5% 4% 6% 3% 3% 7% 5% 3% 5% 6% 18% 27% Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11) ,3 0,2 Impo. de EEUU (US$ millones) Fuente: UNComtrade, cálculos propios Más específicamente, se encuentra que los productos más demandados por Estados Unidos son calzado femenino y masculino con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero, que representa el 28% de las importaciones totales de calzado; seguido por calzado femenino y masculino con suela y parte superior de caucho o plástico con el 20%, y finalmente por calzado femenino y masculino con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero con altura superior a los tobillos con el 15%. Dentro de bolsos de mano y artículos de viaje, resalta la participación de bolsos de mano con superficie de cuero, incluyendo reptil y charol con el 11%, así como interesantes oportunidades en maletas, bolsas contenedoras y bolsos de mano de plástico, materiales textiles y polímeros de etileno. Principales competidores Los principales competidores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en la actualidad dentro del eslabón de mayor valor agregado (calzado y marroquinería) son China, Vietnam e Italia (ver gráfico 13). Dentro del mercado de cueros y pieles, encontramos

13 nuevamente a China e Italia, aunque resalta la considerable importancia de competidores latinoamericanos como México y Brasil que tienen una participación importante y se encuentran en niveles cercanos a Italia con (145 y 111 millones de dólares respectivamente). Ahora bien, una observación más detallada permite identificar importantes diferencias dentro en la sofisticación de los productos que producen estos países. Aunque China, en el caso de calzado, es el principal socio comercial de Estados Unidos superando en casi diez veces el valor de las importaciones de Italia, el valor promedio, en 2011 de un par de zapatos chinos fue de nueve dólares mientras que un par italiano se ubica en 78 dólares (ver gráfico 14). Los principales competidores externos en Estados Unidos son China, Vietnam e Italia Gráfico 13: Importaciones de EEUU de cuero, calzado y marroquinería, por país de origen, 2011, US$ millones China Vietnam Italia Indonesia Francia India México Brasil España Tailandia Rep. Dom. Canadá Hong Kong Alemania Rumanía Otros Impo de EEUU calzado y marroquinería Impo de EEUU de cueros y pieles China Italia México Brasil Canadá Argentina India Alemania Rep. Dom. Francia Reino Unido Corea del Sur Hong Kong Uruguay España Otros Fuente: UNComtrade, cálculos propios En este sentido, resulta preocupante el caso colombiano. En este momento el país exporta a Estados Unidos productos de un valor muy inferior a países con capacidades similares República Dominicana, Brasil y México y se ubica en un rango de precio insostenible en la medida en que los principales competidores son países asiáticos que cuentan con importantes economías de escala y salarios muy bajos, es decir, Colombia compite por precio y no por calidad, carrera que no estamos en posición de ganar. Todo esto en redunda en importantes pérdidas de mercado.

14 Valor unitario promedio por par OFICINA PARA EL ahora bien, no todos los países exportan los mismos tipos de producto. Por ejemplo, el valor unitario de un par de zapatos exportado a Estados Unidos es de 10 para China y 78 para Italia. Gráfico 14: Valor promedio en dólares por par de Zapatos según origen, Fuente: UNComtrade, cálculos propios De hecho, un análisis más detallado dentro de las subpartidas de calzado muestra un fenómeno interesante. En realidad, el país exporta a Estados Unidos, principalmente los mismos tipos de producto que Brasil y México, es decir, no estamos ubicados en el eslabón equivocado de la cadena productiva. El problema es que producimos el mismo calzado de cuero y plástico pero a precios considerablemente inferiores que nuestros pares latinoamericanos; es decir, hace falta agregar valor. A modo de ejemplo vale la pena resaltar que un par de zapatos colombianos con parte superior y suelas de cuero que no cubre el tobillo (partida que representa el 20% del calzado que vendemos en Estados Unidos) vale 55% menos que un par homólogo producido en México y Brasil. De manera similar un par de zapatos colombianos con parte superior y suelas de caucho o plástico que cubre el tobillo (partida que representa el 15% del calzado que vendemos en Estados Unidos) vale el 43% menos que un par mexicano y el 64% menos que uno brasilero.

15 Esto constituye pues, un llamado para escalar en sofisticación si se quiere mantener la relevancia y abrir nuevos espacios en el mercado americano. Es momento de volcarse hacia la diferenciación por medio de diversos tipos de funcionalidad (deportivos, formales, etc.), estilos en diseño y cliente objetivo; todas ellas en el segmento de alto valor agregado y bienes de lujo. Para aterrizar las oportunidades, hay que entender las dinámicas regionales del mercado objetivo (ver gráfico 15). En este caso, se observa, que los estados que más demandan productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería son: California, con cerca del 30% y un mercado de casi millones de dólares, Nueva York con 9%, New Jersey con 6%, Tennessee con 5%, y Texas con 5%. Los Estados de Estados Unidos que más demandan productos de cuero, calzado y marroquinería son California, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee, y Texas Gráfico 15: Estados con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y marroquinería (importaciones, participación y distribución por subsectores) Fuente: US Census Bureau. *Se incluye además el Estado de Florida que no hace parte de los 10 estados con mayores importaciones

16 Al desagregar esta demanda por subsector se hace evidente la importancia del calzado, especialmente en el mayor importador de la cadena, California donde participa con el 89% y el marcado potencial de Texas como destino para bolsos colombianos. Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la importante participación de China y Vietnam, que el grueso de las importaciones de cuero, calzado y marroquinería ingrese por Los Ángeles (ver gráfico 16). el 67% de las importaciones de cuero, calzado y marroquinería de Estados Unidos ingresa al país por puertos ubicados en la costa oeste. Los principales puertos para este sector son Los Ángeles, Nueva York y Seattle. Gráfico 16: Puertos con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y marroquinería 49,9% 16,6% 10,2% 3,8% 2,3% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9% Fuente: US Census Bureau. Esto implica una oportunidad de exportación para el Valle del Cauca y la región cafetera al tener acceso más rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura. De manera similar, se observa que los principales estados importadores de bolsos (Florida, New York y New Jersey) ubicados todos en la costa se consolidan como un nicho ventajoso para las exportaciones colombianas del sector, que pasan por la costa Caribe desde Bogotá donde se concentra su producción. El gráfico 17 muestra cómo llega el calzado en Estados Unidos al consumidor final. En términos de canales de distribución, se encuentra por ejemplo que el 61% de las ventas en Estados Unidos se da en tiendas de ropa, calzado y accesorios, el 20% en tiendas por

17 departamento, el 10% en grandes superficies como hipermercados y supermercados, y el 9% en otro tipo de canales de distribución. El 70% de las compras de calzado en Estados Unidos se hacen a través de las tiendas de ropa y calzado, y el 20% vía las tiendas por departamento. Grafico 17: Participación de los canales de distribución de la industria del calzado en Estados Unidos. Fuente: Market Line Situación arancelaria: La cadena de cuero, calzado y marroquinería cuenta con amplia experiencia exportadora, una oferta de productos diversificada, y por tanto un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el TLC recientemente ratificado y dado su relativamente baja participación en las exportaciones totales del sector. El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad valiosa. Un análisis sencillo de los cambios en la situación arancelaria del sector con el TLC se presenta en los gráficos 18 a 20 y se resume a continuación. El sector tienen un total de 337 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 60 contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 252 estaban cobijados bajo el ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel, pero se estabiliza la situación al dejar de depender de su ratificación anual por parte del Congreso norteamericano, (iii)17 productos quedaron en la categoría C del TLC, es decir que tendrán una desgravación anual progresiva durante 10 años, y (iv) 8 productos pasaron de tener un arancel promedio de 8,3% para su

18 ingreso al mercado norteamericano, a entrar libre de arancel a partir del 15 de mayo de este año. De estos, 337 partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron, en un 76% en productos que antes tenían un arancel cero o estaban cobijados bajo el ATPDEA y quedaron desgravados de manera inmediata con la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, y en un 24% que ya contaban, para Colombia y el resto del mundo, con acceso libre de arancel al mercado norteamericano. Entre los 25 3 productos que no estaban incluidos en el ATPDEA, 17 corresponden a productos que pasan a Categoría C, y 8 a Categoría A. Entre estos, se encuentran productos como: Correas de transmisión para maquinaria y otros artículos para usos técnicos de cuero natural o regenerado Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o plástico: con puntera metálica de protección / que cubran la rodilla / que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla / y otros Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico: con puntera metálica / que cubran el tobillo / otros Calzado deportivo con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil Calzado de protección contra líquidos y químicos, con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico Sobresale, de los anteriores gráficos, la diferencia entre la participación en las exportaciones de Colombia de productos en la categoría C del Tratado de Libre Comercio, y las importaciones de Estados Unidos de estos productos. Se evidencia, en esta línea, una oportunidad de mercado potencial. Estos productos potenciales serán cada vez más competitivos en el mercado norteamericano a medida que se vaya desgravando paulatinamente el arancel durante un período de diez años. Bajo esta categoría, se encuentran productos como calzado con suela de plástico o caucho, calzado deportivo, y calzado a prueba de agua partidas que no estaban incluidas en el ATPDEA y tienen reducción o eliminación arancelaria con el TLC con Estados Unidos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 La mayoría de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería tuvieron un cambio de aranceles con el TLC con Estados Unidos. Llama la atención las oportunidades de los productos de la categoría C (desgravación progresiva a 10 años) Gráfico 18-20: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería Número de productos- con arancel ahora Categoría C 17 con arancel ahora Categoría A 2 ATPDEA ahora Categoría A 258 libre ahora libre 48 Total 337 Número de productos en sector de cuero, calzado y marroquinería Participación en exportaciones de Colombia, con arancel ahora Categoría C 0,3 con arancel ahora Categoría A ATPDEA ahora Categoría A 76,0 libre ahora libre 23,7 Total 100 Expo de Colombia a EEUU, 2011 (US$ millones) Participación en importaciones totales de Estados Unidos, con arancel ahora Categoría C 7,9 con arancel ahora Categoría A ATPDEA ahora Categoría A 88,8 libre ahora libre 3,3 Total 100 Impo total del EEUU, 2011 (US$ millones) Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios

20 Arancel con TLC con EEUU OFICINA PARA EL Por el lado de las importaciones, también es importante analizar el cambio en la situación arancelaria en Colombia de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Este resultado se presenta en el gráfico 21. Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos también se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayoría de productos. Sobresalen los productos cuya era 15%, los cuales corresponden al grueso de las importaciones de Colombia de Estados Unidos para este sector Gráfico 21: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados Unidos a Colombia de productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Categoría A (desgravación inmediata) Categoría C (desgravación lineal 10 años) Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ mill.) -4% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Arancel base (%) Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios En pieles y cuero, encontramos, por ejemplo, que de los 13 productos que el país importa, cuatro pasaron de arancel de 10% a arancel 0%, seis de arancel de 5% a arancel de 0%, dos de arancel de 15% a desgravación a 10 años bajo la categoría C, y uno se mantuvo en arancel de 0%. De forma similar, de los 19 productos de marroquinería que Colombia importa de Estados Unidos 16 pasaron de arancel de 15% a arancel de 0%, dos de 10% a 0%, y uno mantuvo arancel de 0%. Finalmente, en calzado, 21 de 22 productos importados de Estados Unidos tenían arancel de 15%. Nueve de estos pasaron a una desgravación progresiva a 10 años y 12 a arancel de 0%. El producto restante pasó de un arancel de 10% a 0%.

21 Productos estratégicos: Para realmente potenciar el desarrollo de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en los próximos años, es importante analizar sus productos con mayor potencial. Con este fin, se analiza el potencial exportador de los bienes que componen esta cadena, evaluando, para cada uno, cinco características: (i) la sofisticación, (ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el comportamiento de las exportaciones de países competidores de la región que cuentan con TLC con EEUU en los años posteriores a su entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC. En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente fáciles de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e idealmente que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado norteamericano, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se presenta en el Anexo 1. Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado se presenta en la tabla 1, en la cual se especifican 38 productos estratégicos, de los cuales, al filtrar por el desempeño de estos productos en países de la región con experiencia de aprovechamiento de un TLC con Estados Unidos, se obtienen 14 productos priorizados, que son: 1. Baúles, maletas, carteras de mano y similares con la superficie de fibras artificiales. 2. Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural o charol, de USD20 cada uno. 3. Estuches para herramientas, joyas, y similares, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado. 4. Maletas, de fibras artificiales y sintéticas 5. Bolsas para viajes, y similares, con superficie exterior de hojas de plástico o materia textil 6. Zapato welt con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera de metal 7. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera de metal, otros 8. Calzado de trabajo con suela de caucho o plástico, y parte superior de cuero, que cubran el tobillo, para hombres, jóvenes o niños 9. Otro calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de cuero que cubran el tobillo, para hombres, excepto con la parte superior de piel de cerdo 10. Calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de cuero de piel de cerdo, que cubran el tobillo, para mujeres

22 11. Otro calzado con suela de caucho, plástico, o compuesto de cuero y parte superior de cuero, cubriendo el tobillo, no para mujeres 12. Calzado con suela de caucho, plástico o compuesto de cuero y parte superior de cuero, excepto tenis de gimnasio o baloncesto, para jóvenes y niños 13. Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil, valorado en más de 12 dólares, para mujeres 14. Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos similares, de caucho o plástico

23 Tabla 1: Productos de cuero y calzado incluidos en los 580 productos de Araujo Ibarra (valores en miles de dólares)* CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Impo de EEUU, 2011, US$ mill. Principales proveedores EEUU (% del total) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col Baúles, maletas, maletines, porta documentos, bolsas de mano, mochilas, billeteras, y similares Baúles, maletas, carteras de mano y continentes similares con la superficie estructurada rígida Baúles, maletas, carteras de mano y continentes similares con la superficie en fibras artificiales Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero de reptiles Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural o charol, valorado en más de USD20 cada uno Bolsos de mano, con la superficie exterior de fibras textiles, excepto trenzas, fibras vegetales, de algodón 105,5 206,5 65,3 973,0 417,2 China (63%); Canadá (24%), Hungría (3%) China (92%), Tailandia (2%), Vietnam (2%) Italia (38%), Francia (38%), Colombia (16%) China (50%), Italia (27%), Francia (12%) China (84%), Vietnam (7%), India (3%) VU principal compet. VU principal compet. AmLat 8 58,1 15,0 n.a. 2 7,4 4,4 Mex. 15,5 10,77 749,7 636,3 n.a. 1,29 38,8 44,2 n.a. 3 11,8 7,9 n.a. Situación arancelaria 20%-, ahora 17,6%-, ahora 5,3%-, ahora 9%-, ahora 6,3%-, ahora Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* México

24 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero, diferente de reptil Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de plástico Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de hojas de plástico Viajes, deportes y bolsas similares, superficie exterior del cuero, cuero regenerado o cuero barnizado. Bolsas para viajes, deportes y similares, con la superficie exterior de algodón Impo de EEUU, 2011, US$ mill. 382,4 202,5 68,7 579,6 401,3 Principales proveedores EEUU (% del total) China (53%), India (19%), Italia (13%) China (75%), Francia (11%), España (9%) China (93%), Italia (4%), Hong Kong (1%) China (56%), Italia (21%), Francia (9%) China (83%), Vietnam (6%), India (5%) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. VU principal compet. AmLat 0,50 6,4 5,8 n.a. 5 1,0 1,1 n.a. 0 n.a. 1,1 n.a. 4,04 25,3 4 Mex. 7,5 0 n.a. 5,7 n.a. Situación arancelaria 8%-, ahora 12,1 c/kg + 4,6%-, ahora 20%-, ahora 4,5%-, ahora 6,3%-, ahora Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* México

25 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Impo de EEUU, 2011, US$ mill. Principales proveedores EEUU (% del total) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. VU principal compet. AmLat Situación arancelaria Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* Maletas, de fibras artificiales y sintéticas 598,3 China (77%), Vietnam (16%), Filipinas (4%) 6 4,0 3,8 Mex. 8,1 / Cafta 24,7 17,6%-, ahora México, Cafta Bolsas para viajes, deportes y similares, con superficie exterior de cuero, cuero regenerado o cuero barnizado. 421,5 China (76%), Francia (14%), Vietnam (3%) 0 n.a. 2,2 Mex. 7,2 20%-, ahora México Otras bolsas, con superficie exterior de fibras artificiales 353,2 China (89%), Vietnam (4%), Taiwán (2%) 8 5,3 3,0 n.a. 17,6%-, ahora Otras bolsas y artículos con la superficie exterior de hojas de plástico 221,3 China (89%), Hong Kong (2%), Taiwán (1%) 3 5,2 1,3 n.a. 17,6%-, ahora Bolsas y artículos de viajes, de fibra vulcanizada o de cartón. 198,4 China (78%), México (7%), Taiwán (4%) 1 4,7 2,0 n.a. 20%-, ahora

26 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Impo de EEUU, 2011, US$ mill. Principales proveedores EEUU (% del total) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. VU principal compet. AmLat Situación arancelaria Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico Calzado impermeable con suela y partes superior de caucho o plástico, que cubran el tobillo mas no la rodilla Calzados de deportes, con suela y parte superior de caucho o plástico, para hombres Calzado deportivo con suela y parte superior de caucho o plástico valorado en más de 12 dólares por par Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico que cubran el tobillo alto con más de 90% de la superficie exterior, con protección contra el agua, para hombres Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico que cubran el tobillo alto con más de 90% de la superficie exterior, con protección contra el agua, para mujeres 75,9 110,2 100,3 122,8 563,8 China (79%), Canadá (13%), México (3%) China (68%), Vietnam (25%), Indonesia (6%) China (72%), Vietnam (23%), Indonesia (4%) China (77%), Vietnam (17%), Italia (3%) China (98%), Vietnam (1,4%), México (0,3%) 0 n.a. 31 n.a. 0 n.a. 16,2 n.a. 0 n.a. 27,6 n.a. 0 n.a. 10,6 n.a. 0 n.a. 9,4 n.a. tasa 37,5%, ahora Categoría C 5,1%-, ahora 9%-, ahora 6%-, ahora 6%-, ahora

27 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Tenis para baloncesto, gimnasio, entrenamiento y calzados similares. Impo de EEUU, 2011, US$ mill. 360,5 Principales proveedores EEUU (% del total) China (78%), Vietnam (17%), Indonesia (4%) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. VU principal compet. AmLat 1 17,2 6,2 n.a. Calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural o regenerado, y parte superior de cuero natural China (88%), Calzados con suela de caucho, República plástico, cuero natural, artificial o Dominicana regenerado y parte superior de 158,8 0 n.a. 29,2 (13% ), cuero natural, con puntera de metal, Bangladesh zapato welt (2%) Calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera de metal, otros Calzados con suela de cuero natural que cubran el tobillo, y los de mas calzados para mujer excepto con la parte superior de piel de cerdo Calzado con suela de caucho y plásticos o parte superior de cuero que cubran el tobillo, para hombres, jóvenes o niños 201,7 170,6 181,0 China (89%), República Dominicana (7% ), Alemania (1%) Italia (51%), China (24%), México (12%) China (93%), República Dominicana (5%), Bangladesh 0 n.a. 22,7 Mex. 27,3 / Cafta 39,2 Cafta 33,3 0 n.a. 229,3 n.a. 0 n.a. 24,7 n.a. Situación arancelaria 37,5%-, ahora 5%-, ahora 8,5%-, ahora 10%-, ahora 8,5%-, ahora Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* México, Cafta Cafta Cafta

28 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Calzado con suela de caucho y plásticos o parte superior de cuero que cubran el tobillo, para hombres, excepto con la parte superior de piel de cerdo Calzado con suela de caucho y plásticos o parte superior de cuero que cubran el tobillo, y los demás calzados con la parte superior de piel de cerdo, para mujeres Calzado con suela de caucho, plástico, o compuesto de cuero y parte superior de cuero, cubriendo el tobillo, no para mujeres Calzado con suela de caucho, plástico o compuesto de cuero y parte superior de cuero excepto tenis de gimnasio o baloncesto, jóvenes y niños Impo de EEUU, 2011, US$ mill. 686,9 1327,1 210,6 244,0 Principales proveedores EEUU (% del total) (1%) China (73%), Vietnam (9%), Italia (4%) China (79%), Italia (5%), Vietnam (3%) China (63%), Indonesia (20%), Vietnam (6%) China (47%), Vietnam (28%), Indonesia (23%) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. 3 34,8 24,0 0,10 48,9 26,5 0,11 10,2 14,4 0 n.a. 10,6 VU principal compet. AmLat Mex. 32,5 / Cafta 33,8 Mex. 3 Cafta 18,0 Mex. 21,3 Situación arancelaria 8,5%-, ahora 10%-, ahora 10%-, ahora 8,5%-, ahora Calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural o regenerado, y parte superior de materia textil, y otros calzados China (69%), Calzado con suela de caucho o Vietnam tasa plástico, y parte superior de materia ,8 (24%), 0 n.d. n.d. n.a. 20%, ahora textil, para hombres, con valor por Indonesia Categoría C encima de US$12 por par (4%) Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* México, Cafta Méxic0 Cafta México

29 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de materia textil, para mujeres, con valor por encima de US$12 por par Calzado con suela de caucho o plástico de corte textil, valorado en más de 12 dólares, para las mujeres Calzados con la parte superior de materias de textiles o fibras vegetales, para mujeres Calzados con la parte superior de materias de textiles o fibras vegetales, excepto para hombres y mujeres. Calzados con la parte superior de otros materias textiles, para mujeres Calzados con la parte superior de otros materias textiles, excepto para hombres y mujeres. Impo de EEUU, 2011, US$ mill. 294,7 231,7 396,6 228,0 940,4 207,3 Principales proveedores EEUU (% del total) China (66%), Vietnam (25%), Indonesia (6%) China (88%), Italia (3%), Vietnam (2%) China (77%), Vietnam (19%), Indonesia (3%) China (86%), Vietnam (12%), Indonesia (1%) China (96%), Vietnam (3%), México (0,5%) China (96%), Vietnam (3%), India (0,1%) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. VU principal compet. AmLat 0 n.a. 71,0 n.a. 1 29,7 17,3 Cafta 56,4 0 n.a. 5,4 n.a. 0 n.a. 4,5 n.a. 2 1,2 5,8 n.a. 0 n.a. 3,8 n.a. Situación arancelaria tasa 20%, ahora Categoría C 9%-, ahora 7,5%-, ahora 7,5%-, ahora 12,5%-, ahora Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* Cafta

30 CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO Impo de EEUU, 2011, US$ mill. Principales proveedores EEUU (% del total) Expo de Col a EEUU, 2011, US$ mill. Valor Unitari o Col VU principal compet. VU principal compet. AmLat Situación arancelaria 12,5%-, ahora Aprovechamiento países de AmLat con TLC con EEUU* Otros calzados 488,5 China (93%), Italia (3%), Vietnam (1%) 1 16,8 6,8 n.a. 12,5%-, ahora Partes de calzado Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos similares, de caucho o plástico 112,4 China (83%), Taiwán (6%), Corea del sur (5%) 0 n.d. n.d. n.d. 5,3%-, ahora Cafta Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares.

31 Recuadro 1: Otros productos derivados de la cadena de cuero, calzado y marroquinería Adicional a los bienes tradicionales de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, existen productos menos tradicionales que se derivan del proceso de curtido de cuero, que bien vale la pena resaltar debido a su potencial de exportación para el país. Entre estos productos, los tres más destacados son los juguetes para animales derivados del curtido de cuero, las gelatinas y las cápsulas farmacéuticas. En estos tres productos ya Colombia cuenta con experiencia exportadora. Se encuentra, por ejemplo, que, en 2011, Colombia exportó cerca de 35 millones de dólares en juguetes caninos con un importante porcentaje dirigido a Estados Unidos-, también 35 millones en gelatinas, y alrededor de 14 millones en cápsulas farmacéuticas (ver gráfico 22). Gráfico 22: Importaciones totales de EEUU, y exportaciones de Colombia, de juguetes caninos derivados del curtido de cuero, gelatinas y cápsulas, US$ millones, Juguetes caninos 34,8 175 Gelatinas 34,5 58 Cápsulas 14,1 A Estados Unidos A otros países Importaciones totales de EEUU (US$ millones) Exportaciones de Colombia (US$ millones) Fuente: US Census, cálculos propios El mercado de Estados Unidos es un mercado potencialmente importante para la exportación de estos productos, con un tamaño de importaciones que sobrepasa, para cada uno, los 50 millones de dólares. Sobresale el caso de las gelatinas, cuyas importaciones de Estados Unidos han crecido a una tasa promedio por encima de 10% en los últimos cinco años, y de juguetes caninos, que han crecido por encima del promedio total de importaciones, cercano a 5%. En materia arancelaria también se presentan cambios en estas partidas. En el caso de los productos o juguetes para animales, se mantiene la situación de libre arancel que existía antes de la entrada en vigencia del TLC. Sin embargo, para la gelatina, en unos casos pasa de arancel de 1.2 centavos por kilogramo más 3.2% a 0%, en otros de 2.8 centavos por kilogramo a 0%, y para las cápsulas de 3% a 0%. Estos productos, cabe destacar, estaban incluidos en la lista de ATPDEA.