OPORTUNIDADES PARA RUSIA Y LOS PAISES CIS. PROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010 Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group

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Esteban Aguilera Soler
hace 7 años
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1 OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN RUSIA Y LOS PAISES CIS PROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010 Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group

2 Rusia Area 17,075,400 km 2 9zonashorarias Poblacion142 millones PBI per capita $8,693 (2009) PBIper capita PPP $14,919 (2009) Exportacionestotales$471 t t billones Importacionestotales$302 billones

3 Grupo de empresasprodco Uno de los operadoresmásimpo rtantes del mercado de productospesqueros en Rusia, con cadena de distribución en todo el país Sistema de integración y distribución de equipos de procesamiento en la industria de la alimentación Uno de los operadoresmásimp ortantes en el mercado de la cosmética Importador y Empresa en Hong exportadorestadou Kong con oficina nidense de de representación pescados y en Shanghai - mariscos. Empresalocalizada en San Diego, CA proveedora de lasempresas de Rusia y de EEUU

Uno de los operadoresmásimp ortantes en el mercado de la cosmética Importador y Empresa en Hong exportadorestadou Kong con oficina

5 Uno de los másgrandesdistribuidores de pescado y marisco en Rusia Clientes: minoristas, mayoristas, HORECA, industriaprocesadora

6 Planta de producción En 2008 ProdCo ha puesto en marchasuspropiasinstalaciones de proceso PROCESO DE BASE 14,000 tons PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO Pescados y mariscosrebozados, rollitos primavera, buñuelos y pastelillos 4,000 tons

14,000 tons PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO Pescados

7 RUSIA EN DATOS Atravesóambiciosos planes de crecimiento del PBI El crecimiento de los ratios (hasta 30% p.a.) lidera el crecimiento del FMCG Crecimiento de la reserva monetaria desde $12 bill en 1999 hasta $630 bill en 2008 Reducción de la inflacción del 20% en 2000 al 10% en 2008 PIB de Rusia , $ bill Goskomstat, 2008 Mercado minorista en Rusia, $ mill Rosstat, ,200 1, , , , , ,

Crecimiento de la reserva monetaria desde $12 bill en 1999 hasta $630 bill en 2008 Reducción de la inflacción del 20% en 2000

8 Rusiaen datos El crecimiento de la produccióndoméstica (5,5-6,5% p.a.) requiere mayor abastecimiento de materia prima Políticaestatal Las barrerasarancelariasparaproductoterminado p (Grupo arancelario 16) estánimpulsando y apoyando a los productoresrusos Evolución de la Producción Nacional (%) Goskomstat, 2007 Importación de materia prima para la alimentación, US Mill State Customs Committee, ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,

Políticaestatal Las barrerasarancelariasparaproductoterminado p (Grupo arancelario 16) estánimpulsando y apoyando a los

9 Consumidores rusos Ausencia de conservadurismo Los rusos son bastanteabiertos a la innovación en productos de altacalidad Preferencias: Salud Oportunidad Alto potencial de los 4000 alimentoscongelados Nacional PPP per capita en Rusia (Purchasing Power Parity) per capita, $ Renaissance Capital,

Oportunidad Alto 8000 6000 potencial de los 4000 alimentoscongelados 2000 0 Nacional PPP per

10 El mercado del pescado y marisco Mercado 2008 $8.2 billion (RBC, 2008) Crecimiento i 20% anual El nivel en el consumoruso de 20 kg porpersona todavía no se ha alcanzado. El Black Tiger duplicósuconsumoanualdesde 2002 (State Customs Committee, 2007). Se requiere el impulso de nuevasespecies. El Sushi se estáconvirtiendo en unatradición en Rusia.

11 Segmentos de mercado Segmento económico Por debajo de $3 por kg Pescado entero Pescado HG/HGT Filetes de pescado Langostino de agua fría Segmento medio De $3 a $10 por kg Langostino de aguas templadas Penaeus Vannamei Salmon HG y en filetes Calamares/ filetes de calamar Langostino Tigre Penaeus spp Mejillones y viandas Mezcla de mariscos Pulpo Segmento superior Por encima de $10 por kg Pescado y marisco para la cocina japonesa Delicatesen: Langostino Black Tiger Vieiras Langosta Filetes de pescado y pescado de buen acabado

calamar Langostino Tigre Penaeus spp Mejillones y viandas Mezcla de mariscos Pulpo Segmento superior Por encima de $10 por kg

12 El mercado hoy La mayor parte del pescado y marisco se vende en bolsas IQF, IVP o granel. El mercado de los filetesestácreciendo de modocontinuado - ProdCoduplicólasventas de filetes en menos de un año.

13 El mercadohoy Productos congelados Ahumados, salados&marinados

14 El mercadohoy Los productos de surimicongelado y refrigerado son muypopulares El mercado de rebozados y precocinadoscrecerapidam p ente

15 Mercado minorista Rápido crecimiento 30-40% anual (AC Nielsen, 2007) Gran potencial hasta 200% - para las cadenas de distribución Expansión regional Desarrollo tanto para los ya existentes como para nuevos formatos 600% de mercado potencial para las marcas privadas No. Nombre Tipo TOP 10 MINORISTAS RUSOS 2008 Facturación 2008, $ mill Facturación2007, $ million Crecim. % Cambio ranking 1 X5 Retail Group Multyformat 5 284, ,50 48, Magnit Multiformat 3 676, ,00 46, Metro Cash & Carry Cash & Carry 3 490, ,80 36, Auchan Hypermarket 3 000, ,00 48, Real Hypermarket 1 500,00 na na na 6 Kopeika Multiformat 1490,00 979,00 52, Diksi Multiformat 1433, ,20 42, Lenta Cash & Carry 1 287, ,00 26, th Cotinent Multiformat 1 272,00 957,80 32, O'Key Multiformat 1 193,00 700,00 70, , ,30 44,65

% Cambio ranking 1 X5 Retail Group Multyformat 5 284,30 3 551,50 48,79 0 2 Magnit Multiformat 3 676,60 2 505,00 46,77 +1 3 Metro Cash & Carry Cash & Carry 3 490,70 2 557,80 36,47-1 4 Auchan

16 HORECA Boom de los restaurantes en Rusia 2008 Volumen de mercado $14.6 billones Crecimiento de los establecimientos de tipo informal 30% anual Gran potencial de crecimiento hasta 400% Previsión de la tendenciahacia - pescadoymariscorefrigeradoy vivo, empanizado, arrebozado, semipreparado, productosétnicos

Gran potencial de crecimiento hasta 400% Previsión de la tendenciahacia -

17 Producción Media EBIT (beneficio despues intereses e impuestos) es 35-40% y la recuperación de la inversión 3 años máximo Régimen preferencial para los productores rusos La industria procesadora y suministradora se vuelve muy estable y rentable

años máximo Régimen preferencial para los productores rusos

18 ImportacionesenRus ia

19 La aventura de Alaska Pollock

20 Importaciones de pescado en Rusia 2,500,000 Importaciones rusas de productos pesqueros Partida arancelaria 03 (tons) 2,000,000 2,013,389 1,625,350 1,500,000 1,312,437 1,000, , Del total, Peru exportómenos de tons en 2009

2,000,000 2,013,389 1,625,350 1,500,000 1,312,437 1,000,000

21 Importaciones de pescado en Rusia Desglose de las Importaciones, % 3.10% 1.90% Pescado WR/HG/HGT Filetes de 84.08% Pescado Сrustáceos Almejas

22 Importaciones de pescado en Rusia 400,000 Importaciones de filetes de pescado, tons 350, , , , , , , , ,598 50, Las importaciones de filetes de pescado se triplicó en 3 años

23 Importaciones de pescado en Rusia 12,000 Importaciones de langostino de aguas templadas, tons 10,000 8,000 8,631 9,942 6,000 4,000 4,117 2, Las importaciones i de camarón de aguastempladas se duplicó en 3 años

24 Millones de amantes del pescadoesperanporustedes

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