CAMARÓN EN ITALIA. Parte I Información del Mercado

Transcripción

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2 CAMARÓN EN ITALIA Parte I Información del Mercado

3 PRODUCCIÓN ITALIANA DE CAMARONES 70,000 PRODUCCIÓN TOTAL DE CAMARONES (TON) En el siguiente gráfico se muestra una comparación de la producción de camarones de Italia, España y Noruega durante los períodos ; la que por parte de Italia ha reportado sus niveles más altos en los años 2005, 2006 y ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,696 18,205 13,455 14,466 15,313 14,142 11,997 12,035 12,448 9,274 6, Italia España Noruega Fuente: FAO Fishstat

4 CONSUMO PER CÁPITA CONSUMO (PESCA Y ACUACULTURA): KG PER CÁPITA Fuente: Euromonitor International Como consecuencia de la crisis económica, el consumo de productos pesqueros disminuyó en los últimos años, estabilizándose en el curso del Las previsiones indican un aumento de volumen de un 3% del consumo entre el 2014 al Se espera alcanzar un consumo de 52,800 toneladas.

5 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA Existen diferencias en el consumo de productos del mar por parte del Centro-Norte y el Sur de Italia, ya que en la zona Sur el consumo es mayor, pero su preferencia va más por productos locales cercanos al mar porque representan frescura. Con respecto a los camarones, la distribución principalmente es de la siguiente manera: Las colas de Vannamei (sin cabeza, shell On) en Milán y el norte de Italia más la Costa Adriática. El conjunto de langostinos con cabeza (shell on) en el Sur de Italia. En verano y en Navidad es cuando se producen los puntos pico de la demanda.

6 FORMAS DE CONSUMO Pasta allo scoglio (incluye camarón y langostino) Cocktail de Camarones Fritura de pescado (incluye camarón y langostino) Risotto con Camarones

7 FORMAS DE CONSUMO Características atribuidas a la pesca de captura y cultivada, desde el ámbito racional y emotivo Pescado Encanto, Prestigio Consecuentes contaminaciones Calidad Sabor intenso Emotivo Capacidad nutritiva Consistencia agradable Racional Agua estancada Sensación de ser artificial Estandardización Cultivado Sedentario y grasoso Económico Seguridad, control Fuente: ISMEA

8 FORMAS DE CONSUMO Producto Orgánico La participación del mercado es bastante baja aún. El conocimiento del consumidor sobre la sustentabilidad de la pesca y acuacultura ecológica está en crecimiento gracias a las campañas sobre la pesca indiscriminada. % TOTAL DE CONSUMO DE PRODUCTOS PESQUEROS Estándar Orgánico Total Fuente: Euromonitor International

9 PERFIL DEL CONSUMIDOR, HÁBITOS DE CONSUMO Y MOTIVOS DE COMPRA Perfil de compradores En la compra prima el factor emocional. Hay una mayor propensión a consumir platos con pescado y camarones fuera de casa cuando son fiestas, festejos o encuentros. Este tipo de consumo se realiza en restaurantes especializados. Estacionalidad. En verano existe mayor consumo del producto, principalmente el fin de semana cuando los italianos acostumbran cenar a partir de las 9 de la noche. El consumo de pescado y camarones no se enfoca al área de salud o bienestar sino como una golosina gratificante. La escogencia del sitio donde comer estos productos se basa en el factor confianza. CONSUMIDOR ALTO CONSUMIDOR BAJO Fresco Centro-Sur Redito medioalto Resp.compra 55 años Parejas Mayores Nor-este Redito bajo Resp.compra 34 años Pre-familias Descongelado al granel Sur Redito bajo Resp.compra 65 años Parejas Mayores Norte Redito alto Resp.compra 44 años Pre-familias y nuevas familias Descongelado /Congelado empacado Nor-oeste Redito bajo Resp.compra años Nuevas familias Sur Redito alto Resp.compra 34 años Solteros mayores Fuente: ISMEA

10 INNOVACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN El producto descongelado al granel con la posibilidad de ser observado por parte del consumidor tiene el mayor porcentaje de interés para la venta retail debido a la preferencia del consumidor de ver el producto. % VOLUMEN DE VENTAS Empacado Descongelado al granel TOTAL Fuente: Euromonitor International

11 IMPORTACIONES DE CAMARONES DESDE ITALIA Más de dos tercios de las importaciones italianas de camarón provienen de Ecuador La importación de camarones mostró una tendencia de crecimiento para los países extra UE, a diferencia de los miembros de la UE. Valor de Importaciones Miles USD SOCIOS Total EXTRA UE 206, , ,300 Total MIEMBROS UE 39,069 41,905 37,984 Fuente: Export Helpdesk (Comisión Europea) Fuente: Export Helpdesk (Comisión Europea)

12 EXPORTACIONES DE CAMARONES DESDE ITALIA Los principales países a los que Italia exporta camarones son los europeos, especialmente hacia España y Alemania En los últimos años la tendencia es de un aumento constante de las exportaciones a países de la UE, y una reducción a los países fuera de la UE 400 EXPORTACIONES (TON) Fuente: Export Helpdesk (Comisión Europea) Total INTRA-EUR28 Total EXTRA-EUR28 Fuente: Export Helpdesk (Comisión Europea)

13 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CAMARONES A ITALIA Las exportaciones de camarón a Italia muestran la misma tendencia para las dos subpartidas analizadas: Un aumento para el 2014 y una disminución para 2015 A continuación se indican las principales empresas exportadores de camarón a Italia, para ambas subpartidas. EXPORT EC-ITA (TON), EN-JUN ,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2, TON 2014 TON 2015 TON Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Fuente: SENAE

14 CANALES DE COMERCIO Los exportadores ecuatorianos ya tienen su propia red de ventas. El canal de comercio comprende: Agentes / representantes Clientes directos, los cuales a su vez pueden ser: La distribución a gran escala (GDO) Empresas HORECA La compra de los grupos Los comerciantes grandes y pequeños de pesca congelado. PRINCIPALES IMPORTADORES DE GRAN ESCALA COOP ITALIA ESSELUNGA GRUPPO AUCHAN GRUPPO CARREFOUR FINIPER CONAD SELEX

15 CANALES DE COMERCIO Los principales importadores pueden tener un agente de control de calidad de la mercadería al final o durante todo el proceso; ser transparente es una ventaja para dar a sus compradores la capacidad de monitorizar el proceso de producción La tendencia general en Europa, incluyendo Italia, es acortar la cadena de suministro: Los minoristas y las empresas del sector HORECA están empezando a comprar directamente al fabricante. El camarón vannamei congelado y de piscicultura se transporta principalmente por barco. Cada vez más gente compra camarones en el supermercado para preparar en casa en lugar de comer en restaurantes, esto es una ventaja para el vannamei, ya que la cuota del mercado minorista está aumentando como consecuencia del precio orientado al consumidor.

16 CANALES DE COMERCIO PAÍS EXPORTADOR UNIÓN EUROPEA EMPRESAS LOCALES TERCER PAÍS EXPORTADOR IMPORTADOR/ EMPRESA TRANSFORMADOR A DE PRODUCTO GDO HORECA AGENTE RE- EXPORTACIÓN A OTROS PAÍSES DE LA UE COMERCIANTES DE PESCA Tendencia reciente

17 CANALES DE COMERCIO La siguiente tabla muestra los canales de consumo de productos de pesca por parte del mercado italiano: % DEL VOLUMEN DE CONSUMO PRODUCTOS PESQUEROS RETAIL RESTAURANTES INSTITUCIONES TOTAL Fuente: Euromonitor International (Passport) Existe una clara diferencia en la venta del producto en las regiones Italianas: Al norte compran en los minoristas modernizados como hipermercados, pescaderías especializadas, supermercados. En el sur, se adquiere en mercados especializados, mercados artesanales, o directamente en el puerto a los pescadores.

18 CANALES DE COMERCIO En el siguiente gráfico se señalan las características que se atribuyen a los supermercados e hipermercados por parte de los consumidores del interior y en la costa, en los planos racional y emocional: Frialdad Costa Recorrido del producto Informaciones Emotivo Limpieza, esterilidad Respeto a normativas y controles Racionales Confianza en la cadena Hábito Higiene Frescura Comodidad y ahorro de tiempo Interno Fuente: ISMEA

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