FLORES EN ITALIA. Parte Uno: Información de Mercado

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2 FLORES EN ITALIA Parte Uno: Información de Mercado

3 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto Italia es uno de los mercados de flores más importantes de Europa. La demanda italiana representa el 3.4% de la demanda mundial. Los tres principales exportadores de flores hacia Italia son Países Bajos, Tailandia y Ecuador que cubren el 95% de la demanda italiana. La producción de flores italiana en el año 2011 fue de 1, millones con una disminución del 6% respecto al año En el 2011 el consumo anual fue 26.9 /per cápita (+0.75% respecto al año precedente). Fuente: Eurostat, Production value at producer price, of ornamental plants and flowers (including Christmas trees)

4 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda El mercado de flores en Italia esta repartido en cuatro diferentes áreas geográficas: PENETRACIÓN DE COMPRA Y DE GASTOS POR ÁREA GEOGRÁFICA FLORES Y CAPULLOS % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26.50% 23.30% 22.30% 19.90% 22.00% 22.90% 29.20% 33.90% compradores anual gasto anual Noroeste Nordeste Centro Sud Fuente: Ismea Los principales lugares de comercio y producción de flores en Italia son las ciudades de Sanremo, Pescia, Nápoles y Victoria.

5 INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del mercado Los consumidores italianos principalmente compran las flores en los negocios de floristería (59.3%), en los quioscos equipados en las calles (21.4%), en los garden centers / viveros (7.5%) y en los supermercados, centros comerciales, internet u otros canales (11.8%). Los consumidores italianos de flores son principalmente jubilados (22.3%), trabajadores dependientes (20.4%), amas de casa (19.8%). Demográficamente están divididos así: entre 25 a 34 años (19.2%), entre 45 a 54 años (17.7%), desde 55 años (41.4%). De los cuales: hombres (32%), mujeres (68%). Ocasiones de mayor consumo de flores en Italia: Fechas especiales: San Valentín 14/Febrero, Día de la Mujer 8/Marzo, Día del Padre 19/Marzo, Día de la Madre 2º Domingo de Mayo, Día de Todos los Santos 1/Noviembre, Navidad 25/Diciembre. Como regalo para cumpleaños, ceremonias y celebraciones. Como regalo para amigos y familiares en ocasiones especiales. Para uso personal o para adornar la casa. Fuente: Mipaaf

6 Valores en miles de euros INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones, Importaciones y Producción de Flores y Capullos en Italia Miles de euros Exportaciones Importaciones Producción Fuente: Eurostat Según la Agencia para la Promoción en el Exterior y la Internacionalización, Italia en el 2011 exportó flores, capullos y follaje por un valor de $91.47 millones e importó por un valor de $ millones.

7 Valores en miles de dólares INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones italianas de flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma Rosas, frescas Gypsophila u otros, frescos Orquídeas, frescas Crisantemos, frescos Fuente: Trade Map Claveles, frescos Los demás Azucenas, frescas Total Importaciones

8 Valores en miles de dólares INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR E Gypsophila u otros, frescos Claveles, frescos Los demás Rosas, frescas Fuente: Trade Map Crisantemos, frescos Orquídeas, frescas Azucenas, frescas Total Exportaciones

9 Valores en miles de dólares INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Principales países exportadores de flores y capullos hacia Italia Fuente: Trade Map Según Trade Map, el Ecuador es uno de los principales exportadores de flores y capullos hacia Italia. Las exportaciones de flores y capullos ecuatorianos hacia Italia en el 2012 cubrieron el 3.32% del total de las Importaciones italianas de flores y capullos, ubicándose en la 3º posición detrás de los Países Bajos con el 86.4% (que es el centro logístico de Europa para este producto y del cual posteriormente se redistribuyen a cada país) y Tailandia con el 6.31%.

10 Valores en dólares INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de flores ecuatorianas hacia Italia Fuente: BCE Tot. Flores y Capullos Rosas Gypsophila Según el Banco Central del Ecuador, en el 2012 más de 70 empresas ecuatorianas exportaron flores y capullos hacia Italia, por un valor de $30.13 millones, (+12.45% respecto al 2011). En el 2011, las flores y capullos ecuatorianos exportados hacia Italia alcanzaron un valor global de $26.8 millones.

11 Valores en dólares INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportación de flores ecuatorianas, por tipo, hacia Italia ,471,590 71% 7,185,140 24% 1,477,420 5% Fuente: BCE Rosas Gypsophila Otros Las principales flores y capullos ecuatorianos exportados hacia Italia son rosas y gypsophila, frescas, cortadas para ramos y adornos.

12 INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Los canales de comercialización de flores en Italia son los siguientes: Consumo por canales de distribución en Italia 70% 60% 50% 40% 30% 61.83% 20% 10% 0% negocios de floristería Fuente: Ismea, % quioscos equipados en la calle 6.65% 10.89% garden center / viveros supermercados, centros comerciales, Internet u otros canales En los últimos años, el comercio de flores por internet ha tenido una tendencia positiva, sin embargo las floristerías mantienen el liderazgo; y es por este canal que se comercializan las flores ecuatorianas. La modalidad de compra más usada por estos locales, consiste en que los mayorista se acercan directamente a cada negocio, y estos deciden en ese momento la variedad a comprar, según la disponibilidad.

13 INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Fuente: estimación LEI Los márgenes de mercado en Italia son ampliamente dinámicos y se encuentran en el orden de: Exportador 25% Subasta 15% Al por mayor 20% Venta al por menor 30% Los gastos de envío pueden variar en función del tipo del transporte. Los costos de importación pueden variar debido a la estacionalidad, condiciones climáticas y los volúmenes que se ofrecen.

14 euro cent / stelo INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. El precio de las flores en Italia es esencialmente elástico, ya que la mayor parte de las flores comercializadas en Italia provienen de FloraHolland, cooperativa formada por los productores de plantas y flores holandesas, con una participación en el mercado europeo de aproximadamente el 60% y en la cual se comercializa más del 90% flores cortadas y plantas a través de una grande subasta. Los precios de las flores en los principales mercados de flores italianos: Sanremo, Pescia y Nápoles, en el 2012 estuvieron en línea con las subastas de la Floraholland de Rotterdam. Precio de rosas con botón grande en las subastas italianas Precio medio: 0.29 /por tallo Fuente: Ismea 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Sanremo Pescia Napoli Vittoria

15 INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios / tallo El mercado italiano de flores es altamente estacional. La evolución de la demanda durante los meses del año es muy variable y el precio al tallo de las rosas alcanza picos en el mes de febrero y marzo y disminuye en los meses de verano. De esto también depende la disponibilidad del producto en la subasta y su precio unitario. Precio medio mensual de las rosas en los mercados mayoristas italianos Fuente: Ismea Servizi

16 INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas Según la Agencia Tributaria italiana, en el 2011 en Italia resultaban operativos 1,371 mayoristas de flores y alrededor de 24,000 floristerías. En Italia el 80% de los proveedores de las floristerías son mayoristas, el restante son principalmente productores. Varias asociaciones italianas de categoría disponen de páginas web, donde se pueden encontrar informaciones sobres las tendencias, eventos y ferias que se realizan en Italia. A continuación indicamos algunas de las más importantes: Asociación nacional de mayoristas de flores Escuela de cultura tecnología y arte floral Federación nacional de floristas italianos Existen también entes privados que ofrecen servicios especializados al sector: Proflora pone a disposición información general de las empresas, floristerías, exportadores, importadores y de los mercados especializados en el comercio de flores y capullos frescos que operan en Italia.

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