FLORES EN CANADÁ. Parte Uno: Información de Mercado

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2 FLORES EN CANADÁ Parte Uno: Información de Mercado

3 TENDENCIAS DEL MERCADO INFORMACION DEL MERCADO Las tendencias del mercado canadiense en cuanto a consumo se encuentran muy atadas al medio ambiente e iniciativas sociales como el comercio justo. Según TFO, los productores locales han acudido a algunas de las estrategias a fin de : Cultivo de variedades de ciclo corto en invernadero Medio Ambiente: nueva tendencia orgánica, tendencia de apoyo a la producción local (considerando que al evitar el transporte habrá un menor impacto en el medio ambiente) Las principales variedades apetecidas por el consumidor son las rosas, claveles y minis, que generalmente provienen de los mercados latinoamericanos. Adicionalmente existe una inclusión de las especies exóticas (estrilitzias, gerberas, pompones y crisantemos entre otras) gracias al crecimiento migratorio de países productores como Tailandia, Singapur y Filipinas, cuyos costos suelen ser subsidiamos de modo que abaratan y estimulan su demanda.

4 INFORMACION DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto A partir del 2009 se registra una disminución de la producción local debido al alto costo de la mano de obra, los bajos precios de las flores provenientes de Sudamérica y el Caribe, el inclemente clima de Canadá. Antes del 2009 el crecimiento promedio anual era del 10%. Dentro de la agro-industria canadiense, el sector de mayor crecimiento es el de la horticultura que además de la producción de vegetales frutas y miel, engloba al subsector denominado horto-floricultura (cultivo de flores, plantas de ornato y productos de adorno y arboles de Navidad). Las variedades de flores más cultivadas son las rosas, los tulipanes, los crisantemos, gerberas, lilas, alstroemerias. Las plantas vivas de mayor producción son geranios, crisantemos, poinssettias y plantas tropicales (palmas y otros follajes verdes). Segmentación del mercado Población total: 34.8 millones de habitantes. Sexo: Mujeres (50.40%), hombres (49.60%). La sociedad canadiense puede ser etiquetada como una sociedad de clase media-alta con un poder adquisitivo apetecible.

5 INFORMACION DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del Mercado Se evidencia dos mercados casi independientes: El primero sujeto a los precios bajos, y por ende baja calidad. Este se concentra en las subastas y tiene salida por el mercado institucional, los centros de acopio y los supermercados. El otro, que se concentra en un puñado de importadores que distribuyen directamente a floristerías caras, donde la calidad se cifra en las características del producto (frescura, colores, fuerza de su tallo, sobre su origen, medios de cultivo) También pueden llegar a abarcan otros niveles como los distribuidores, minoristas y consumidores pero no son su publico objetivo.

6 INFORMACION DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor canadiense de flores posee un poder adquisitivo amplio que le permite de acuerdo a la ocasión elegir la calidad del producto. Los motivos de compra más frecuentes son para la decoración de casas, adornos florales para celebrar bodas, bautizos, confirmaciones y diferentes eventos. Además, se utilizan para presentes o regalos para ocasiones especiales o visitas. Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Las nuevas tendencias de consumo y comercialización de flores de la población canadiense se intensifica en las ordenes en línea. Este mecanismo incrementó los pedidos en los últimos años debido a las grandes distancias y costos de traslado.

7 INFORMACION DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita del producto En los últimos anos se registra un consumo de alrededor de CAD 675 millones en flores. Localización geográfica de la demanda Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver, son los motores económicos y sociales del resto del país, por ende en ellas se concentra el consumo de flores. Formas de consumo del producto La floricultura constituye un estilo de vida armonioso para los canadienses. Las familias han desarrollado un hábito de compra de flores cotidiano, tendencia por los ramos mixtos comercializados en las cadenas de supermercados. Otro grupo importante está conformado por los compradores grandes que sirven de intermediarios para las floristerías y demás tiendas especializadas.

8 COMERCIO EXTERIOR INFORMACION DEL MERCADO Fuente: Industry Canada Elaboración: Oce Canadá El presente estudio ha realizado el análisis de 0603, y las desagregaciones hasta 6 dígitos que registra Canadá. De acuerdo a las cifras de Industry Canada, fuente oficial canadiense, Colombia se posiciona como el primer exportador de flores y ocupa el 52% del mercado desde el 2008 al Ecuador ocupa el segundo lugar con una participación en el mercado del 26%.

9 COMERCIO EXTERIOR INFORMACIÓN DEL MERCADO Importaciones de Flores de Canadá desde el Mundo Importaciones Canadienses Fuente: Industry Canada Elaboración: Oce Canadá Las importaciones canadienses de flores registran a las partidas Rosas y Las demás, como las más fuertes en cuanto a sus valores. Siendo Colombia y Ecuador los principales proveedores de esas partidas. Las importaciones totales de flores de Canadá fueron de USD millones para el 2012, mientras que hasta el primer trimestre del 2013 se registró un valor de USD 54.2 millones.

10 COMERCIO EXTERIOR INFORMACION DEL MERCADO IMPORTACIONES CANADIENSES DESDE EL MUNDO HS 0603 Cut Flowers and Flower Buds For Bouquets/Ornamental Purposes País % Variación ene-abr ene-abr Colombia 30,212,423 30,301, % Ecuador 12,517,081 15,371, % Estados Unidos 3,240,186 2,776, % Holanda 1,492,762 1,733, % Costa Rica 1,607,256 1,182, % México 661, , % Israel 383, , % Tailandia 319, , % Kenya 171, , % Perú 181, , % Otros países 1,044, , % Total 51,831,807 54,233, % Los rubros registrados en las importaciones canadienses de todo el capitulo 0603 para el 2013, demuestran un aumento considerable para las exportaciones ecuatorianas en el primer trimestre con un aumento del 22.81% Estas cifras demuestran que pese a que las flores ecuatorianas no cuentan con preferencias de ingreso, tienen un nicho de mercado estable debido a su calidad y distinción.

11 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de flores de Canadá INFORMACIÓN DEL MERCADO Canadá registró exportaciones de la partida 0603 en el 2012 por USD 44.1 millones, principalmente a Estados Unidos. Esta cifra es muy baja en relación al rubro de las importaciones de flores. Exportaciones Ecuatorianas de Flores hacia Canadá PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR FLORES A CANADÁ FOB Miles USD Subpartida Descripción TCPA % Partic ROSAS FRESCAS CORTADAS 15,445 18,931 17,615 16, % 75.09% LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS FRESCOS, CORTADOS, NO CONTEMPLADOS EN OTRA 3,079 3,412 3,005 3, % 12.81% PARTE GYPSOPHILA (LLUVIA, ILUSIÓN) (GYPSOPHILIA PANICULATA L) FRESCAS, CORTADAS 2,170 1,897 2,004 1, % 8.54% LOS DEMÁS CRISANTEMOS (NO POMPONES) % 1.45% LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS, EXCEPTO FRESCAS % 0.52% LIRIOS FRESCOS CORTADOS % 0.66% LOS DEMÁS CLAVELES FRESCOS % 0.38% ALSTROEMERIA FRESCAS CORTADOS % 0.31% OTROS PRODUCTOS % 0.24% Totales 21,570 25,049 23,459 21, % % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

12 INFORMACION DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Tasa de Crecimiento Promedio Annual (TCPA) en el período de 4.29% en las exportaciones del sector flores de Ecuador a Canadá. Las exportaciones de rosas frescas representan el 75.09% de todo el sector, con una TCPA de 6.79%. Otros productos que han incrementado sus exportaciones en este período son: alstroemeria fresca, lirios frescos y los demás crisantemos. PARTIDAS MAS REPRESENTATIVAS EN FLORICULTURA EN EL MERCADO CANADIENSE Plantas y Esquejes Esquejes y gajos sin raíz Árboles de frutas o nueces, arbustos y matorrales comestibles (injertados o no) Rododendros y azaleas (injertados o no) Rosas (injertadas o no) Micelio de Champiñones y otras plantas vivas (incluyendo raíces, esquejes y gajos) Flores de corte para ramos / ornamentación Rosas y capullos de rosas Claveles y capullos Orquídeas y capullos Crisantemos y capullos Flores y capullos de flores Otras flores y capullos de flores Rellenos para ramos / ornamentación Musgos y líquenes Follaje fresco, ramas y otras partes de las plantas Otros follajes, ramas y otras partes de las plantas Fuente: TFO Elaboracion: OCE Canada Las partidas señaladas en rojo son aquellas donde Ecuador concentra su intercambio comercial con Canadá.

13 CANALES DE COMERCIO INFORMACIÓN DEL MERCADO Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto El mercado canadiense de flores se concentra mayoritariamente en los centros de distribución ubicados en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver. Dichos centros de distribución suministran a los demás mercados urbanos. Sin embargo, debido a esta concentración se ha hecho necesario la adopción de mecanismos más rápidos y eficientes de venta y distribución de productos como las flores, cuya ganancia radica en términos de frescura. Los mercados predominantes del denominado inventario de viveros son los centros de jardinería recreativa (garden centres), seguido de los negocios de arquitectura de jardín (landscaping) y finalmente de las ventas directas al público. Las cuotas de mercado son como sigue: 22%, 20 y 16%, respectivamente.

14 CANALES DE COMERCIO INFORMACION DEL MERCADO El mecanismo empleado mas popular es la: SUBASTA PÚBLICA: su acceso es restringido, exclusivamente para profesionales registrados en dichos centros. Se concentra la oferta diaria de flores y plantas de todos los sectores, mediante la realización de pujas por lotes individuales, su frecuencia dependerá de la temporada y de la ciudad. Este mecanismo se asemeja al famoso mecanismo europeo de subastas de flores. Para asegurar que el mecanismo sea transparente y democrático, se coloca ante un auditorio de aproximadamente 200 a 300 compradores, la producción de 150 cooperativistas y la importación de unos 25 operadores, entre los clientes presentes, que van desde mayoristas regionales, cadenas de floristerías, independientes, "truckers" y agentes compradores del mercado institucional.

15 CANALES DE COMERCIO INFORMACION DEL MERCADO La sede de la subasta más importante de Canadá es la provincia de Ontario, en donde se encuentra la asociación organizadora "The Ontario Flower Growers Association. Esta cooperativa privada lleva 30 años realizando subastas "públicas" diarias. Mediante el procedimiento conocido como "puja holandesa", en el cual existe el denominado "reloj" (the Clock) que marca el inicio de la subasta, y desde ahí el precio más alto posible para el lote ofertado. "El reloj" se encuentra ubicado estratégicamente en la ciudad de Mississauga cerca del aeropuerto Internacional de la ciudad de Toronto, opera a partir de las 4 am hasta las 10 am, cuando finaliza las últimas subastas de follajes, verdes o plantas vivas. Adicionalmente hay un sistema de seguimiento de precios a través del cual se mantiene cierto control tanto de productos como de variedades y es de gran utilidad para importadores y productores nacionales.

16 CANALES DE DISTRIBUCION La enorme extensión del territorio canadiense y su reducida población hace que la distribución de productos perecederos, como las flores, sea costosa. Diagrama de flujo de la distribución en Toronto: INFORMACION DEL MERCADO

17 CANALES DE COMERCIO INFORMACION DEL MERCADO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización La evolución de los precios dentro del mercado canadiense sigue una mecánica constante. Los diferentes precios varían entre dos factores principalmente: Localización del establecimiento donde se compra las flores Calidad de las flores Cantidad (bajo pedido) La presentación general de venta de flores son bouquets empaquetados en capuchones plásticos. Los precios de estos arreglos varían entre CAD 15 y 10. Las rosas tienen una mayor presencia durante el mes de febrero pero similar valor que los arreglos variados. Los precios de las floristerías varían según la cantidad de flores que el cliente desee, pero en promedio tiene un valor de CAD 5 por rosa.

18 CANALES DE COMERCIO INFORMACION DEL MERCADO Información general de las empresas locales del producto y su participación en el mercado Existen dos segmentos visiblemente diferenciados en el mercado canadiense de flores: Mercado al Público: compuesto por las tiendas de floristería, sus cadenas y sus sistemas de reenvíos o de mensajería. Este mercado se suministra por productores locales e importadores o bien a través de las subastas de profesionales que existen en la mayoría de los grandes centros urbanos de Canadá. Mercado Institucional: se compone de adquisiciones agrupadas para confección de arreglos para hospitales, funerarias, bodas, ferias comerciales y simposios, edificios públicos y de manera cada vez más preponderante de las ventas que realizan las cadenas de supermercados, grandes superficies y tiendas de barrio. Este segmento del mercado se abastece a través de agentes de compra que a su vez se suministran en las subastas. Además, se encuentran desde cadenas de minoristas que importan directamente hasta importadores especializados de una sola variedad y con un segmento geográfico definido.

19 CANALES DE COMERCIO INFORMACION DEL MERCADO Las principales empresas importadoras de flores dentro del mercado canadiense son: Importadores Ciudad Provincia SIERRA Sint-Laurent Quebec BLOOMSTAR BOUQUET Mississauga Ontario CAMBRIAN TRADING HOUSE LTDA. Ottawa Ontario FARM TO CANADA Mississauga Ontario FLEURIGROS 1995 INC Sainte-Foy Quebec FLORIMEX TORONTO CORP. Mississauga Ontario FLORISTS SUPPLY LTD. Winnipeg Manitoba FLOWER GROUP OPERATING LP. Jordan Station Ontario FLOWERBUYER.COM Oakville Ontario GOLDEN ROSE CANADA Mississauga Ontario JHON G. HOFLAND LTD. Mississauga Ontario KIRBY FLORAL INC. Burnaby British Columbia LES ENTREPRISES MARSOLAIS INC. Montréal Quebec MEX Y CAN TRADING (EAST) INC. Mississauga Ontario PETALS WEST INC. Winnipeg Manitoba THE FLOWER MARKET Calgary Alberta UNITED FLORAL DISTRIBUTORS Fenwick Ontario VALLEY FLOWERS INC. Ottawa Ontario WESTBROOK FLORAL LTD. Grimsby Ontario UNITED FLOWER GROWERS COOPERATIVE ASSOCIATION Burnaby British Columbia

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