OPORTUNIDADES PARA RUSIA Y LOS PAISES CIS. PROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010 Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group

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1 OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN RUSIA Y LOS PAISES CIS PROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010 Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group

2 Grupo de empresas ProdCo Uno de los operadores más importantes del mercado de productos pesqueros en Rusia, con cadena de distribución en todo el país Sistema de integración y distribución de equipos de procesamiento en la industria de la alimentación Uno de los operadores más importantes en el mercado de la cosmética Importador y exportador estadounidense de pescados y mariscos. Empresa localizada en San Diego, CA Empresa en Hong Kong con oficina de representación en Shanghai - proveedora de las empresas de Rusia y de EEUU

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4 Uno de los más grandes distribuidores de pescado y marisco en Rusia Clientes: minoristas, mayoristas, HORECA, industria procesadora

5 Planta de producción En 2008 ProdCo ha puesto en marcha sus propias instalaciones de proceso PROCESO DE BASE 14,000 tons PRODUCCIÓN PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO Pescados y mariscos rebozados, rollitos primavera, buñuelos y pastelillos 4,000 tons

6 RUSIA EN DATOS Atravesó ambiciosos planes de crecimiento del PBI El crecimiento de los ratios (hasta 30% p.a.) lidera el crecimiento del FMCG Crecimiento de la reserva monetaria desde $12 bill en 1999 hasta $630 bill en 2008 Reducción de la inflacción del 20% en 2000 al 10% en 2008 PIB de Rusia , $ bill Goskomstat, 2008 Mercado minorista en Rusia, $ mill Rosstat, ,200 1, , , , , ,

7 Rusia en datos El crecimiento de la producción doméstica (5,5-6,5% p.a.) requiere mayor abastecimiento de materia prima Política estatal Las barreras arancelarias para producto terminado (Grupo arancelario 16) están impulsando y apoyando a los productores rusos Evolución de la Producción Nacional (%) Goskomstat, 2007 Importación de materia prima para la alimentación, US Mill State Customs Committee, ,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,

8 Efecto de la crisis La economía rusa se ha visto más afectada durante la crisis que otras economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) PIB - 11% Producción -14.2%

9 Consumidores rusos Ausencia de conservadurismo Los rusos son bastante abiertos a la innovación en productos de alta calidad Preferencias: Salud Oportunidad Alto potencial de los 6000 alimentos congelados 4000 Nacional PPP per capita en Rusia (Purchasing Power Parity) per capita, $ Renaissance Capital,

10 El mercado del pescado y marisco Mercado 2008 $8.2 billion (RBC, 2008) Crecimiento i 20% anual El nivel en el consumo ruso de 20 kg por persona todavía no se ha alcanzado. El Black Tiger duplicó su consumo anual desde 2002 (State Customs Committee, 2007). Se requiere el impulso de nuevas especies. El Sushi se está convirtiendo en una tradición en Rusia.

11 Segmentos de mercado Segmento económico Por debajo de $3 por kg Pescado entero Pescado HG/HGT Filetes de pescado Langostino de agua fría Segmento medio De $3 a $10 por kg Langostino de aguas templadas Penaeus Vannamei Salmon HG y en filetes Calamares/ filetes de calamar Langostino Tigre Penaeus spp Mejillones y viandas Mezcla de mariscos Pulpo Segmento superior Por encima de $10 por kg Pescado y marisco para la cocina japonesa Delicatesen: Langostino Black Tiger Vieiras Langosta Filetes de pescado y pescado de buen acabado

12 El mercado hoy La mayor parte del pescado y marisco se vende en bolsas IQF, IVP o granel. El mercado de los filetes está creciendo de modo continuado - ProdCo duplicó las ventas de filetes en menos de un año.

13 El mercado hoy Productos congelados Ahumados, salados & marinados

14 El mercado hoy Los productos de surimi congelado y refrigerado son muy ypopularesp El mercado de rebozados y precocinados crece rapidamente

15 Mercado minorista Rápido crecimiento 30-40% anual (AC Nielsen, 2007) Gran potencial hasta 200% - para las cadenas de distribución Expansión regional Desarrollo tanto para los ya existentes como para nuevos formatos 600% de mercado potencial para las marcas privadas No. Nombre Tipo TOP 10 MINORISTAS RUSOS 2008 Facturación 2008, $ mill Facturación 2007, Crecim. % Cambio ranking $ million 1 X5 Retail Group Multyformat 5 284, ,50 48, Magnit Multiformat 3 676, ,00 46, Metro Cash & Carry Cash & Carry 3 490, ,80 36, Auchan Hypermarket 3 000, ,00 48, Real Hypermarket 1 500,00 na na na 6 Kopeika Multiformat 1 490,00 979,00 52, Diksi Multiformat 1 433, ,20 42, Lenta Cash & Carry 1 287, ,00 26, th Cotinent Multiformat 1 272,00 957,80 32, O'Key Multiformat 1 193,00 700,00 70, , ,30 44,65

16 HORECA Boom de los restaurantes en Rusia 2008 Volumen de mercado $14.6 billones Crecimiento de los establecimientos de tipo informal 30% anual Gran potencial de crecimiento hasta 400% Previsión de la tendencia hacia - pescado y marisco refrigerado y vivo, empanizado, arrebozado, semipreparado, productos étnicos

17 Producción Media EBIT (beneficio despues intereses e impuestos) es 35-40% y la recuperación de la inversión 3 años máximo Régimen preferencial para los productores rusos La industria procesadora y suministradora se vuelve muy estable y rentable

18 Proceso de importación La planta exportadora debe comunicar a la Institucion rusa (RSHN) para la inspección La apa planta aexportadora adoarecibe ecbela aprobación y es incluida en la lista de plantas aprobadas. El importador solicita al RSHN recibir el permiso de importación para una cantidad y volumen determinado de producto que se espera importar del exportador en cuestión.

19 Importaciones en Importaciones en Rusia

20 La aventura de Alaska Pollock

21 Importaciones de pescado en Rusia 2,500,000 Importaciones rusas de productos pesqueros Partida arancelaria 03 (tons) 2,000,000 2,013,389 1,625,350 1,500,000 1,312,437 1,000, , Del total, Peru exportó menos de tons en 2009

22 Importaciones de pescado en Rusia Desglose de las Importaciones, % 3.10% 1.90% Pescado WR/HG/HGT Filetes de 84.08% Pescado Сrustáceos Almejas

23 Importaciones de pescado en Rusia 400,000 Importaciones de filetes de pescado, tons 350, , , , , , , , ,598 50, Las importaciones de filetes de pescado se triplicó en 3 años

24 Importaciones de pescado en Rusia 12,000 Importaciones de langostino de aguas templadas, tons 10,000 8,000 8,631 9,942 6,000 4,000 4,117 2, Las importaciones i de camarón de aguas templadas se duplicó en 3 años

25 Millones de amantes del pescado esperan por ustedes