EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN BRASIL

Transcripción

1 EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN BRASIL FEBRERO 2011

2 1. INTRODUCCIÓN Con un territorio de 8,5 millones de km2 y una población de más de 190 millones de personas, de las que el 60% son menores de 30 años, Brasil es el 5º país del mundo, tanto en extensión como en población, y representa el 7º mayor mercado del mundo en número de consumidores. La economía brasileña ha crecido durante los últimos años a unas tasas visiblemente elevadas. En 2008, el PIB alcanzó los 2,9 billones de reales, lo que supone un crecimiento del 5,1%, el 2º mayor de los últimos años, superado sólo por el 5,7% registrado en 2007 y En el ranking mundial, la expansión de la economía el año 2008 sólo fue inferior a la de China. El grado de apertura de la economía brasileña, medido por el ratio de exportaciones más importaciones sobre el PIB, se situó entorno del 18% en 2009, muy por debajo del registrado en 2008 (23,6%), y muy lejos del de otros países de la región, como Méjico o Chile. A pesar de que el proceso de apertura comercial se inició hace ya una década, Brasil es hoy en día un país en el que el comercio exterior, tanto de exportación como de importación, tiene todavía un gran potencial de crecimiento Actualmente, Brasil posee el 22% de las tierras cultivables del planeta, con 64 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, que lo sitúa como 3er. país exportador mundial de productos agrícolas: es el mayor productor mundial de café, zumo de naranja y azúcar, y el 2º mayor productor de soja y del que es el primer exportador. El tamaño del mercado, su estabilidad política y económica contribuyen a hacer en estos momentos de Brasil un mercado del máximo interés para la empresa murciana y en el que, aunque ya existe una importante presencia española, quedan aún muchas oportunidades de inversión y cooperación empresarial por explotar. Los datos muestran que Brasil es uno de los lideres mundiales en el sector de la alimentación, no obstante, hay determinados productos y segmentos de mercado en los cuales las empresas españolas, aprovechando su buena imagen, pueden posicionarse, como son los productos de alta gama, los ecológicos o productos transformados (sobre todo el aceite de oliva y el vino). 2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Brasil es el mercado emergente que ofrece mejores perspectivas para los negocios a corto y medio plazo, según el Barómetro Iberoamericano de Mercados Emergentes, con más del 25% de los votos. Además el interés de las empresas por el mercado brasileño se ha incrementado ante los próximos eventos claves en el país, principalmente la celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos El aumento de la demanda doméstica, provocado por el incremento de la renta per cápita, ha influido positivamente en las oportunidades para el sector alimentación, como es el caso de productos cárnicos (derivados del cerdo), lácteos (quesos semi maduros), aceites de oliva extra, Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 2

3 aceitunas, frutos secos, arroz y condimentos (azafrán y sales especiales), alimentos preparados congelados, vinos, y en general, productos agroalimentarios. El interés del gobierno por facilitar y garantizar el acceso de toda la población a la alimentación acaba de quedar reflejado este año como derecho constitucional, equiparándose a otros derechos consolidados como la salud, la vivienda o el trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor precio pues el poder adquisitivo de la clase media brasileña es muy inferior a la española y, por tanto, hay que ser consciente de que el tamaño de mercado ofrece ventajas de escala y el precio que debe ser atractivo para aumentar el tamaño del mercado progresivamente. Los consumidores brasileños son muy distintos entre sí debido a la mezcla de culturas y orígenes europeos, indígenas y africanos. Así, por ejemplo, el consumidor del noroeste tiene un gusto muy diferenciado del de Sao Paulo. En la región Sureste, en donde se concentra el mayor poder adquisitivo y cuya influencia europea es muy fuerte, encontrase un consumidor muy compulsivo y que le gusta gastar. Además, sabe apreciar los productos de consumo importados, ya que le otorgan cierto estatus, aunque sin llegar a los niveles japoneses de fidelización de marcas. Asimismo, es un consumidor inmaduro y desconocedor de la calidad, fijándose mucho en el precio de los productos. Gracias al aumento de la clase media brasileña, hay muy buenas posibilidades para los productos gourmet. La mayoría de los productos brasileños son de consumo masivo, por lo que existe demanda de productos de buena calidad, escasos en el mercado. Igual sucede con los productos dietéticos o naturales. También es el caso del potencial de la alimentación ecológica, a pesar de que Brasil es uno de los principales productores de ecológicos del mundo. Recientemente se han puesto en marcha iniciativas para generalizar su uso entre la población. Por ejemplo, el Estado de Sao Paulo ha decretado regulaciones legales para fomentar la comida ecológica en los centros escolares, y los gobiernos de Río de Janeiro y Espírito Santo han llevado a cabo iniciativas similares. 3. COMERCIO EXTERIOR Los principales países exportadores de productos agroalimentarios a Brasil son aquellos con una mayor proximidad geográfica como Argentina o Chile, sin excluir en algunos productos a Estados Unidos. En detalle, Argentina es el principal proveedor de Brasil, principalmente de zumos y productos hortofrutícolas, aceite, vino, pescado, carne y quesos. Los zumos también tienen origen en Estados Unidos, como otros productos transformados. Chile es suministrador de productos frescos, conservas de frutas, vino y pescado. España es también origen de las conservas de frutas que se venden en Brasil. El aceite procede principalmente de Portugal, España, además de Argentina. De Uruguay se importan carne y quesos. Y estos últimos también proceden habitualmente de Holanda. El sector agroalimentario en Brasil 3

4 Productos que importa Brasil Sectores ICEX Euros miles Euros miles Euros miles 1 AGROALIMENTARIOS ,915 11,914 1,200,029 9,716 1,219,391 9, PRODUCTOS ,046 3, ,88 3, ,765 3,752 HORTOFRUTÍCOLAS HORTOFRUTÍCOLAS ,648 3, ,799 3, ,866 3,452 FRESCOS Y CONGELADOS SEMILLAS Y FRUTOS , , , OLEAGINOSOS FRUTOS SECOS ALIMENTACIÓN ANIMAL , , , CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS 102 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA ANIMALES VIVOS OTROS PRODUCTOS DE 8.321, , , ORIGEN ANIMAL CARNES FRESCAS Y ,434 2, ,312 2, ,121 2,239 CONGELADAS JAMÓN Y PALETA TRANSFORMADOS , , , CÁRNICOS PESCADOS, MOLUSCOS Y , , , CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS PREPARADOS Y , CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO CONFITERÍA ,39 1, , , PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS PREPARACIONES ,944 1, ,684 1, ,797 1,678 ALIMENTICIAS DIVERSAS GRASAS Y ACEITES , , , LÁCTEOS Datos euros miles. Fuente: ESTACOM Productos de agroalimentación que exporta España a Brasil Sectores ICEX Euros - miles Euros - miles Euros - miles 1 AGROALIMENTARIOS ,232 2, ,268 4, ,281 5, PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS ,442 1, ,34 2, ,593 3, HORTOFRUTÍCOLAS FRESCOS Y CONGELADOS ,212 1, ,517 2, ,947 2, SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS 1.730, , , FRUTOS SECOS , , ALIMENTACIÓN ANIMAL CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS 2.845, , , Departamento de Internacionalización - Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4

5 10201 PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA ANIMALES VIVOS CARNES FRESCAS Y CONGELADAS JAMÓN Y PALETA , , TRANSFORMADOS CÁRNICOS PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 2.838, , , FRESCOS Y CONGELADOS PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y 1.898, , , MARISCO CONFITERÍA 1.574, , , PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 2.527, , , GRASAS Y ACEITES , , ,983 1, LÁCTEOS Datos miles de euros Fuente: ESTACOM Productos que exporta la Región de Murcia a Brasil Sectores ICEX Euros miles Euros miles Euros miles 101 PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS , PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 104 ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 105 PRODUCTOS CÁRNICOS PESCADOS Y MARISCO PANADERÍA Y OTROS GRASAS Y ACEITES 109 LÁCTEOS Datos miles de euros. Fuente: ESTACOM Analisis sectoriales: VINO ACEITE PRODUCTOS DIETETICOS Y NATURALES El sector agroalimentario en Brasil 5