ECUADOR Y MÉXICO Dos mercados importantes para el sector textil e insumos colombiano

Transcripción

1 ECUADOR Y MÉXICO Dos mercados importantes para el sector textil e insumos colombiano Medellín, 12 de noviembre 2009

2 ECUADOR

3 ASPECTOS GENERALES Capital: QUITO Moneda: DOLAR AMERICANO Principales ciudades: CUENCA, GUAYAQUIL, LOJA y MACHALA. Población: 13,605, PIB (US$ millones): 45, PIB per capita (US$): 3, % Crecimiento PIB: 2.49 Tipo de cambio (moneda del país / USD$): 1.00 Tasa de desempleo (%): 7.50 Inflación (%): 3.32 Datos a 2008

4 SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Industria con mayor trayectoria en el país. Mayoritariamente concentrada en pequeñas y microempresas. Tradicionalmente fabricante de hilados y tejidos. El sector ha ido evolucionando hacia la confección, principalmente de productos básicos: En prendas de punto. En prendas de plano.

5 SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Composición de la industria textil: Proveedores de materia prima e insumos. Fabricantes de hilados y tejidos. Proveedores y comercializadores de algodón, fibras sintéticas. Distribuidores y representantes de maquinaria, accesorios. Proveedores de tejidos, accesorios para la confección confeccionistas y comercializadores. Deficitario en producción de materias primas para el sector.

6 SECTOR TEXTIL ECUATORIANO Se estima que el sector textil genera más de empleos directos. El PIB textil fue: 2008: 598 millones USD (13,47% PIB Manufacturero) 2009: Se prevé 591 millones (12,24% PIB Manufacturero) EL SEGUNDO SECTOR MANUFACTURERO MÁS IMPORTANTE DEL ECUADOR

7 PROVINCIAS TEXTILES Fuente: Superintendencia de Compañías Ecuador

8 ALGUNAS DE LAS EMPRESAS ECUATORIANAS DE TEXTILES E INSUMOS MÁS REPRESENTATIVAS

9 ALGUNAS EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE TEXTILES A ECUADOR

10 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-ECUADOR

11 BALANZA COMERCIAL TEXTIL ECUADOR Exportaciones ecuatorianas Toneladas FOB , , , ,725 Importaciones ecuatorianas Toneladas FOB , , , ,517 Fuente: AITE

12 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TEXTILES DE ECUADOR EXPORTACIONES IMPORTACIONES TIPO FOB FOB CIF CIF Materias primas , , , ,515 Hilados , , , ,762 Tejidos , , , ,835 Manufacturas , , , ,840 Prendas de vestir , , , ,201 Productos especiales 1.220, , , ,364 Total general , , , ,517 Fuente: Banco Central del Ecuador Cálculos: Departamento Técnico AITE

13 DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE LOS TEXTILES ECUATORIANOS PAIS EXPORTACIONES 2008 FOB COMUNIDAD ANDINA ,797 VENEZUELA ,615 ESTADOS UNIDOS ,708 UNION EUROPEA ,384 ASIA 7.370,031 CHILE 3.473,982 RESTO NAFTA 3.374,624 OTROS 2.004,173 PANAMA 1.023,711 CAFTA 813,665 MERCOSUR 471,770 Total general ,460 Fuente: Banco Central del Ecuador Cálculos: Departamento Técnico AITE PAIS EXPORTACIONES 2009 VALOR FOB VENEZUELA ,088 COMUNIDAD ANDINA ,260 UNION EUROPEA 5.503,036 ESTADOS UNIDOS 4.171,879 ASIA 3.777,406 RESTO NAFTA 1.568,081 MERCOSUR 1.107,166 OTROS 1.068,162 CHILE 996,373 PANAMA 741,045 CAFTA 391,229 Total general ,725

14 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TEXTILES ECUATORIANOS IMPORTACIONES PAISO 2008 CIF COMUNIDAD ANDINA ,713 ASIA ,418 ESTADOS UNIDOS ,733 PANAMA ,097 UNION EUROPEA ,074 MERCOSUR ,476 CHILE ,292 RESTO NAFTA 9.028,696 OTROS 7.093,099 VENEZUELA 3.985,441 CAFTA 492,233 Total general ,272 PAIS IMPORTACIONES 2009 CIF COMUNIDAD ANDINA ,829 ASIA ,645 ESTADOS UNIDOS ,929 MERCOSUR ,260 UNION EUROPEA ,458 PANAMA ,988 CHILE 4.487,212 RESTO NAFTA 2.342,118 VENEZUELA 2.261,128 OTROS 2.117,896 CAFTA 268,054 Total general ,517 Fuente: Banco Central del Ecuador Cálculos: Departamento Técnico AITE

15 INTERCAMBIO COMERCIAL TEXTIL COLOMBIA-ECUADOR Fuente: DIAN-ANDI

16 BALANZA COMERCIAL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN COLOMBIA-ECUADOR CIFRAS EN US$ FOB Flujo Comercial Ene-Ago 2008 Ene-Ago 2009 Exportaciones Confecciones Exportaciones Textiles Total Exportaciones Importaciones Confecciones Importaciones Textiles Total Importaciones Balanza Comercial Confecciones Balanza Comercial Textiles Balanza Comercial Total Fuente: DANE Cálculos: Proexport

17 BALANZA COMERCIAL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN COLOMBIA-ECUADOR Fuente: DANE Cálculos: Proexport

20 LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A ECUADOR EN TEXTILES Fuente: DANE Gráfico: Inexmoda

21 LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A ECUADOR EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A DESCRIPCIÓN BALLENAS Y SUS ANALOGOS PARA CORSES, PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS, DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS FOB 2007 FOB ENCAJES FABRICADOS A MAQUINA, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES LAS DEMAS CINTAS CON UN CONTENIDO DE HILOS DE ELASTOMEROS O DE HILOS DE CAUCHO SUPERIOR O IGUAL A 5PORC EN PESO VAR % FOB ,6% ENE- AGO 2008 ENE- AGO ,6 % ,3% 75,8% VAR % FOB ENE- AGO ,3% 377,5% -53,0% 22,2% ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES TEJIDOS DE MATERIA TEXTIL, EN PIEZA, CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR ,2% ,3% LAS DEMAS ETIQUETAS, ESCUDOS Y DEMAS ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, EN PIEZA, EN CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR ,4% ,0% BORDADOS DE ALGODON, EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS ,4% ,4% Fuente: DANE Cálculos: Proexport

22 LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A ECUADOR EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A DESCRIPCIÓN FOB 2007 FOB 2008 VAR % FOB ENE-AGO 2008 ENE-AGO 2009 VAR % FOB ENE-AGO BORDADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS ,0% ,5% CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRES, CUENTAS Y LENTEJUELAS, INCLUIDAS LAS PARTES, DE METAL COMUN ,8% ,1% BOTONES DE PRESION Y SUS PARTES ,0% ,2% BOTONES DE PLASTICO, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL ,3% ,6% BOTONES DE METAL COMUN, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL ,9% ,2% LOS DEMAS BOTONES ,1% ,5% CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELAMPAGOS), CON DIENTES DE METAL COMUN ,7% ,7% LOS DEMAS CIERRES DE CREMALLERA (CIERRES RELAMPAGOS) ,9% ,8% PARTES DE CIERRES DE CREMALLERA DE LA PARTIDA ,6% ,9% Total general ,3% ,2% Fuente: DANE Cálculos: Proexport

23 MARCO NORMATIVO

24 CAN-COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Se enmarca dentro de la Comunidad Andina (CAN),constituida por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador antes conocido como Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela ingresa en 1973 y anuncia su retiro en el 2006 (se haría efectivo 2011) 1969 Inicia el desarrollo de la CAN con la suscripción del Acuerdo de Cartagena.

25 ARANCELES Inicialmente aplicaron la salvaguardia cambiaria a 1346 ítems de la economía colombiana. Hoy en día, 347 productos están gravados. 17 de estas partidas son de textiles (pagan arancel). 170 de estas partidas son de confecciones (entran a Ecuador con 0% de arancel pero mantienen el costo de U$ por kilogramo)

26 PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 50: seda Capítulo 51: lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Capítulo 52: algodón, con excepción de las subpartidas (con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso), (los demás).

27 PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 54: filamentos sintéticos y artificiales, con excepción de las subpartidas (acondicionado para la venta al por menor), (hilados de filamentos sintéticos ) Capítulo 55: fibras sintéticas o artificiales discontinuas, con excepción de las subpartidas (acondicionados para la venta al por menor), (los demás ) Capítulo 56: guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.

28 PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 57: alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil con excepción de las subpartidas: : revestimientos para el suelo de fibras de coco de materia textil sintética o artificial de materia textil sintética o artificial de las demás materias textiles de nailon o demás poliamidas de las demás materias textiles sintéticas o de materia textil artificial de las demás materias textiles de superficie inferior o igual a 0,3 m los demás las demás alfombras y revestimientos para el suelo, de materia textil, incluso confeccionados.

29 PARTIDAS ESPECIALES SIN ARANCEL Capítulo 58: tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados. Capítulo 59: telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil. Capítulo 60: tejidos de punto.

30 LEYES Y REQUISITOS Barreras Arancelarias (CAN) En marzo de 1993 el acuerdo de Cartagena estableció un arancel externo común que fluctúa desde 5% para materias primas hasta 20% para productos terminados. Requisitos de Licencias de Importación se conocen como DUI - Documento Único de Importación (autorización del documento de la importación).

31 MÉXICO

32 ASPECTOS GENERALES Capital: México D.F Ciudades principales: México D.F, Guadalajara y Monterrey. Población: Unidad monetaria: Lengua: habitantes peso mexicano español Tasa de Inflación: 3.8% PIB Total: (miles de millones $) 1353 PIB per cápita: US$ 12,500 *Datos a 2008

33 Auge de las maquilas. SECTOR TEXTIL MEXICANO Producción textil concentrada en pocos estados. El consumo de las maquilas de productos de origen nacional es apenas el 3.2% del total. La producción 5% del PIB manufacturero y 1% del nacional (1er sem. 09). Exportaciones aproximadamente $6,000 mdd, 2.6% de las exportaciones manufactureras (2008). Balance Comercial cerca de $4,000 mdd de superávit (2008). Sexto exportador mundial de ropa, 2% del mercado mundial (2007). Quinto proveedor de ropa en EE.UU (Agosto 09). Primer exportador Latinoamericano de prendas de vestir a Norteamérica (Agosto 09).

34 SECTOR TEXTIL MEXICANO PIB Manufacturero 2008 Cadena Textil Vestido Cuero: Textil: 1.3% Vestido: 2.4% Cuero: 1.2% En el 2009, la cadena productiva sector textilvestido participó con el 5% de la producción manufacturera

35 PRINCIPALES CIUDADES TEXTILERAS MÉXICO Entidad federativa Empresas Participación (%) 1 Estado De México % 2 Puebla % 3 Distrito Federal % 4 Guanajuato % 5 Jalisco % 6 Hidalgo % 7 Tlaxcala % 8 Aguascalientes % 9 Michoacán % 10 Yucatán % Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil Los demas % Total general 2, %

36 SECTOR TEXTIL MEXICANO CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIONES

37 CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRINCIPALES CIUDADES TEXTILERAS MÉXICO CONFECCIONES Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido

38 BALANZA TEXTILES MÉXICO GRUPO FIBRA -$594,2 -$655,9 TEXTIL -$374,3 -$567,4 VESTIDO (Cap. 61, 62 y 63) $3.892,3 $3.158,3 CADENA FIBRA - TEXTIL - VESTIDO $2.923,8 $1.934,9 Fuente: INEGI *Cifras a precios corrientes

39 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TEXTILES EN MÉXICO Exportaciones mexicanas GRUPO FIBRA $471,8 $461,3 TEXTIL $1.129,8 $914,1 VESTIDO (Cap. 61, 62 y 63) $5.851,0 $5.190,2 CADENA FIBRA - TEXTIL - VESTIDO $7.452,6 $6.565,6 Importaciones mexicanas Importaciones GRUPO FIBRA $1.066,0 $1.117,3 TEXTIL $1.504,1 $1.481,5 VESTIDO (Cap. 61, 62 y 63) $1.958,7 $2.031,9 CADENA FIBRA - TEXTIL - VESTIDO $4.528,8 $4.630,7 Fuente: INEGI *Cifras a precios corrientes

40 EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS POR PRODUCTO Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil

41 DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE LOS TEXTILES MEXICANOS Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil

42 IMPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS POR PRODUCTO Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil

43 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS TEXTILES MEXICANOS Fuente: Cámara Nacional de la Industria Textil

44 ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE TEXTILES E INSUMOS MEXICANAS

45 ALGUNAS DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS EXPORTADORAS DE TEXTILES A MÉXICO

46 INTERCAMBIO COMERCIAL TEXTIL COLOMBIA MÉXICO Fuente: DIAN-ANDI

47 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN CIFRAS EN US$ FOB Flujo Comercial Ene-Ago 2008 Ene-Ago 2009 Exportaciones Confecciones Exportaciones Textiles Total Exportaciones Importaciones Confecciones Importaciones Textiles Total Importaciones Balanza Comercial Confecciones Balanza Comercial Textiles Balanza Comercial Total Fuente: DANE Cálculos: Proexport

48 BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-MÉXICO SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN Fuente: DANE Cálculos: Proexport

51 LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A MÉXICO EN TEXTILES Fuente: DANE Gráfico: Inexmoda

52 LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A MÉXICO EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A DESCRIPCIÓN FOB 2007 FOB 2008 VAR % FOB ENE- AGO 2008 ENE- AGO 2009 VAR % FOB ENE- AGO ENCAJES FABRICADOS A MAQUINA, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES ,4% ,7% LAS DEMAS CINTAS CON UN CONTENIDO DE HILOS DE ELASTOMEROS O DE HILOS DE CAUCHO SUPERIOR O IGUAL A 5PORC EN PESO ,7% ,0% BORDADOS DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES EN PIEZAS, TIRAS O MOTIVOS ,1% ,3% CIERRES, MONTURAS-CIERRE, HEBILLAS, HEBILLAS-CIERRES, CUENTAS Y LENTEJUELAS, INCLUIDAS LAS PARTES, DE METAL COMUN ,6% ,2% TUL, TUL-BOBINOT Y TEJIDOS DE MALLAS ANUDADAS ,4% ,9% BALLENAS Y SUS ANALOGOS PARA CORSES, PRENDAS DE VESTIR Y SUS COMPLEMENTOS, DE PLASTICO Y DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 3901 A ,1% ,9% Fuente: DANE Cálculos: Proexport

53 LO QUE ESTAMOS EXPORTANDO A MÉXICO EN INSUMOS POSICIÓN ARANCELARI A DESCRIPCIÓN ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES TEJIDOS DE MATERIA TEXTIL, EN PIEZA, CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR FOB 2007 FOB VAR % FOB ,2% ENE- AGO 2008 ENE- AGO VAR % FOB ENE-AGO ,9% BOTONES DE PRESION Y SUS PARTES ,8% ,7% PARTES DE CIERRES DE CREMALLERA DE LA PARTIDA , 0% ,3% LOS DEMAS BOTONES ,3% ,7% BOTONES DE METAL COMUN, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL ,1% ,4% LAS DEMAS ETIQUETAS, ESCUDOS Y DEMAS ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIAS TEXTILES, EN PIEZA, EN CINTAS O RECORTADOS, SIN BORDAR ,5% ,3% BOTONES DE PLASTICO, SIN FORRAR CON MATERIA TEXTIL ,7% ,5% Total general ,9% ,3% Fuente: DANE Cálculos: Proexport

54 MARCO NORMATIVO

55 TRATADO COMERCIAL G2 COLOMBIA-MÉXICO El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de En el 2006, Venezuela se retira del tratado.

56 ARANCELES (TLC) Todos los productos del sector textil y confección entran a México con un arancel del 0%. En la tabla que se presenta a continuación, vemos los materiales que pueden ser producidos u obtenidos fuera de la zona de libre comercio (Colombia o México). Y también el máximo valor en kilogramos que puede contener (1 de feb 2009 al 31 ene 2010).

57 ARANCELES (TLC) Fracción arancelaria Colombia (Insumo) Descripción Hilados de filamentos sintéticos (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor: de nailon o demás poliamidas. Hilados de filamentos sintéticos (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor. Volumen otorgado (Kilogramos netos) Hilados de filamentos sintéticos (excepto hilo de coser) sin acondicionar para la venta al por menor. De poliéster Los demás hilados sencillos sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro: de filamentos de nailon o demás poliamidas Entre otras partidas como: , , ,

58 ARANCELES (TLC) Otros requisitos: 1. En el certificado de origen, deben asegurar llenado y firmado por el exportador, la siguiente frase en el campo de observaciones: utilizó (monto (s)) Kgs. De la dispensa otorgada a (nombre de (de los) material (es) utilizado (s), clasificado(s) en la fracción (fracciones) arancelaria(s) 2. Si un exportador envía productos clasificados en diferentes subpartidas, éste deberá llenar un certificado para cada subpartida. Existen las siguientes reglas enmarcadas dentro del tratado: -Reglas específicas de origen. -De mínimis -De dispensa

59 ARANCELES (TLC) REGLAS ESPECÍFICAS DE ORIGEN: Son los cambios de clasificación arancelaria, procesos específicos, reglas compuestas y pruebas de valor. Para calcular el valor de contenido regional de un bien con base en el método de valor de transacción se aplicará la siguiente fórmula: VCR= [(VT-VMN)/VT]100 Donde VCR: contenido regional expresado como porcentaje. VT: valor de transacción de un bien ajustado sobre la base F.O.B, VMN: valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la producción del bien determinado

60 ARANCELES (TLC) DE MINIMIS: Se considerará bien como originario siempre que: a) hilo o hilado, la fibra utilizada en la producción de hilo o hilado no excede del 7% del peso total del hilado; b) tejido, la fibra, hilo o hilado utilizado en la producción de tejido no excede del 7% del peso total del tejido; y c) prendas, la fibra, hilo o hilado utilizado en la producción del tejido que contiene el material que determina la clasificación arancelaria del bien no excede del 7% del peso total de ese tejido.

61 ARANCELES (TLC) DISPENSA: El Comité de Integración Regional de Insumos, faculta a Colombia a importar de manera temporal aquellas materias primas que no se producen a nivel subregional, cumpliendo con los requerimientos de origen y por ende teniendo acceso preferencial. Los productos finales deben estar clasificados en los capítulos 50 a 63 y los materiales utilizados para la producción de estos bienes deben estar clasificados en las siguientes partidas: a 54.04, o, a

62 REQUISITO DE ENVÍO MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL Muestras sin valor comercial Las muestras de textiles no pueden exceder los 20 cm en ninguna dimensión, o si sobrepasa los 20 cm deberá ser perforada o mutilada. Las fibras no podrán sobrepasar los 500 gramos por tipo. Las unidades completas como botones, hebillas, uñas, etc., no serán aceptadas como muestras

63 FINALMENTE Los invitamos a descargar el Manual de Acceso a Mercados del sector textil-confección colombiano de Inexmoda, como una pieza completa o por país dependiendo del mercado donde el empresario quiera realizar su exportación. Tiene la compilación de los Acuerdos Comerciales que tiene Colombia con 17 mercados para el sector textil-confección. Página Web:

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70 TENEMOS OPORTUNIDADES EN ECUADOR Y MEXICO?!LA MODA, SI! camiloherrera@raddar.net 1

71 Dónde está esta tienda? MACCU PICHU 2

72 CUANDO EL DESEO POR ALGO, NO TIENE MOMENTO 3

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81 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE PAÍSES POR TERRITORIOS 12

82 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE PAÍSES POR PIB 13

83 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE PAÍSES POR EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS 14

84 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS BÁSICOS 15

85 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE PAÍSES POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS 16

86 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE POBLACIÓN CRISTINA 17

87 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE POBLACIÓN JUDIA 18

88 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE POBLACIÓN MUSULMANA 19

89 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS EXPORTADORES DE ROPA 20

90 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS IMPORTADORES DE ROPA 21

91 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS MAPA DE PAÍSES POR CIVILIZACIONES 22

92 ESTE EL MUNDO COMO LO CONOCEMOS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DEL MODA AL MUNDO

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94 LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Otro elemento importante para los sectores Textil y Vestuario, son los Acuerdos Internacionales de Cuotas ATC: 1. Inicialmente China, India y Pakistán aceptaron un acuerdo de cuotas para exporta a EEUU LTA (1.962). 2. Después de muchas modificaciones del LTA y la entrada de otros países al acuerdo, se dio pie para la creación del acuerdo de Multifibras MFA, que comenzó a regir en MFA fue varias veces renegociado hasta Con la entrada de la organización mundial del comercio WTO en 1.995, se da comienzo al ATC con una integración a 10 años, teniendo como punto final el Este escenario hizo que los países pasaran de un fuerte proteccionismo sobre sus industrias de Textiles y Vestuario, a la casi total apertura en 2.005, a todos los miembros de la WTO; situación que puso a China como uno de los principales jugadores en el mapa. camiloherrera@raddar.net 25

95 LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Con la liberación de cuotas, las importaciones de Textiles a Europa se diversificaron, mostrando un ligero aumento del peso relativo de China en mercado (10% a 12%). camiloherrera@raddar.net 26

96 LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Por el contrario, en el sector de Vestuario el cambio fue más evidente, pasando China de ser el 18% del mercado de Ropa importada a ser el 29% (sin duda, muchas de estas importaciones son Reimportaciones). camiloherrera@raddar.net 27

97 LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA En Estados Unidos el cambio fue fuerte, ya que el espacio ganado por México con el NAFTA se redujo y China se tomo rápidamente el 18% del mercado Textil. camiloherrera@raddar.net 28

98 LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Más en el tema de Vestuario y no solamente explicado por el tema de las Reimportaciones, China ya supera el 50% de las importaciones de vestuario a los Estados Unidos. camiloherrera@raddar.net 29

99 LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA MODA Esta dinámica puso a China a ser el primer exportador del Mundo en tan sólo 25 años Fuente: WTO Cálculos RADDAR camiloherrera@raddar.net 30

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102 CÓMO SE ESTA MOVIENDO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ESTE PROCESO? Lo primero que hay que hacer para abordar esta duda es establecer las diferencias básicas entre consumidores Latinos y Ricos : El Rico compra por internet y en supercadenas, el Latino compra en tienda de barrio. El Rico compra por medios plásticos, el Latino compra con efectivo. El Rico compra conociendo el producto, el Latino desconoce lo que compra. El Rico exige calidad y servicio, el Latino se conforma con lo que compra. El Rico compra porque quiere, el Latino porque necesita. camiloherrera@raddar.net 33

103 Situaciones que lo llevan a ser un consumidor con las siguientes características: Aspiracional Cazador de Marcas Cazador de Precios Cazador de Calidad Detallista Esta naturaleza lo convierte en un Consumidor Práctico sin libertad de elegir. camiloherrera@raddar.net 34

104 35 Ahora sí, entremos en materia Comparemos con Colombia, qué es lo que conocemos Pregúntese su vecino es como usted? 35

105 PERU ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA 36 TIERRA AGUA TERRITORIO CAPITAL LIMA QUITO CARACAS BOGOTÁ ALTURA CAPITAL 2.850,00 800, ,00 POBLACION CAPITAL SEGUNDA CIUDAD AREQUIPA GUAYAQUIL MARACAIBO MEDELLÍN ALTURA SEGUNDA CIUDAD POBLACIÓN SEGUNDA CIUDAD PERSONA POR KM2 22,80 50,31 29,95 43,34 POBLACION , HOGARES ESTIMADOS

106 37 PERU ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA EDAD MEDIA 25,80 24,20 25,20 26,80 EXPECTATIVA DE VIDA 70,40 76,80 73,40 72,50 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,26% 0,94% 1,49% 1,405% TASA DE FERTILIDAD 2,42 2,59 2,52 2,49 37

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109 PERU ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA TELEFONOS FIJOS CELULARES CONECCIONES A INTERNET USUARIOS TELEFONOS FIJOS PC 0,09 0,13 0,19 0,18 CELULARES PC 0,53 0,72 0,90 0,75 CONECCIONES A INTERNET PC 0,01 0,00 0,00 0,02 USUARIOS PC 0,26 0,11 0,22 0,27 40 camiloherrera@raddar.net 40

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111 42 EL CONSUMO EN LATINOAMERICA EN

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113 LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El pocketshare de moda en el mundo pareciera no tener una relación directa con la georeferenciación estacionaria 44

114 LA DINÁMICA DEL CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA El gasto percápita si muestra un relación directa en el gasto en Moda. Los países estacionales tienen cerca de 4 veces más gasto que los tropicales. camiloherrera@raddar.net 45

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135 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO IMF p 2010p 3 5 camiloherrera@raddar.net Bahamas, The Venezuela Jamaica United States Barbados El Salvador Argentina Ecuador Mexico Nicaragua Canada Colombia Costa Rica Paraguay Guatemala Honduras Belize Dominican Republic Trinidad and Tobago Uruguay Brazil Bolivia Chile Panama Peru 66

136 MEGATENDENCIAS PROSUMIDOR: Consumidor que produce lo que consume. 67

137 MEGATENDENCIAS POP UP RETAIL: Puntos de venta que aparecen y desaparecen camiloherrera@raddar.net 68

138 MEGATENDENCIAS CONSUMIDOR CON POSICIÓN: El consumidor es ahora político 69

139 MUCHAS GRACIAS 70