PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN GUATEMALA

Transcripción

1 PROSPECCIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS EN GUATEMALA

2 CONTENIDO I. Características generales II. La economía guatemalteca III. El consumidor guatemalteco IV. Industria alimentaria en Guatemala V. Conclusiones

3 CONTEXTUALIZACIÓN Mercado natural y extensión del mercado local. Sexto destino de exportación y segundo de Centroamérica. 2013: Exportaciones 450 millones de USD, 430 empresas, productos. Balanza comercial positiva. Industria alimentaria: 30% de participación en el 2013.

4 CONTEXTUALIZACIÓN Costa Rica: Intercambio comercial con Guatemala según principales productos, 2013 IMPORTACIONES EXPORTACIONES Descripción Part. Rel. Descripción Part. Rel. Jabones y preparaciones de limpieza 7,4% Otras preparaciones alimenticias 12,4% Medicamentos 5,6% Salsas y preparaciones 5,3% Textiles y confección 5,2% Cables eléctricos 5,3% Insecticidas y fungicidas 4,9% Productos de panadería fina 4,5% Productos laminados de hierro o acero 4,6% Medicamentos 4,3% Productos de panadería fina 4,2% Productos laminados de hierro o acero 3,6% Artículos para el envasado de plástico 3,9% Pañales 3,4% Tubos y accesorios de hierro o acero 3,6% Leche y nata sin concentrar 3,3% Cauchos naturales técnicamente especificados TSNR 3,2% Leche y nata concentrada 3,0% Láminas y placas de plástico 2,9% Insecticidas y fungicidas 2,8% Otros 54,5% Otros 52,0% Fuente: BCCR y PROCOMER

5 I. Características generales

6 TERRITORIO Área: Km 2 Tercer país más grande de la región centroamericana Frontera común con México, Honduras, El Salvador y Belice

7 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Guatemala: Distribución de regiones Región I Región II Región III Región IV Región V Región VI Región VII Región VIII Metropolitana Norte Nororiental Suroriente Central Suroccidental Noroccidental Petén 22 departamentos y 334 municipios Región Metropolitana: Ciudad de Guatemala (capital)

8 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Población total: 15,4 millones (2013) Esperanza de vida: 71,4 años (2010) Crec. poblacional: 2,4% Tasa fecundidad: 3,8 hijos Población rural: Diversidad de la población: mayor población indígena de Centroamérica No indígenas (59,4%), mayas (40,3%) y otros (0,3%).

9 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Guatemala: Pirámide poblacional, años: 40% años: 55% +65 años: 5% Edad promedio: 20 años Tamaño promedio hogar: 4,9 personas (5,4 rural y 4,5 urbana) Fuente presencia de niños y adolescentes Elevada tasa de dependencia Fuente:INE

10 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Guatemala y Huehuetenango son los departamentos de mayor población. Guatemala: 3,2 millones de habitantes (21% del total de la población) y mayor densidad con un total de habitantes por kilómetro cuadrado Regiones: Noroccidental, Suroccidental y Metropolitana en conjunto acumulan el 60% del total de la población. Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE

11 II. La economía guatemalteca

12 Evolución económica Guatemala: Variación anual del PIB real 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2.5% 3.2% 3.3% 6.3% 5.4% 4.2% 3.7% 3.3% 2.9% 3.0% 0.5% Mayor economía de Centroamérica: 34% PIB de la región (2012) Evolución económica favorable Proyecta un crecimiento entre un 3,3% y un 3,9% en el PIB per cápita PPA: USD dólares (2013) Costa Rica ( USD, 2013).

13 COMPOSICIÓN SECTORIAL Guatemala: Composición del PIB 2013* Participación Sector 2013 Explotación de Minas y Canteras 1,8% -9,1% Industria Manufacturera 18,1% 6,7% Electricidad, Gas y Agua 2,2% 12,1% Construcción 3,9% 5,1% *Preliminar Fuente: Banco Central de Guatemala Variación Agropecuario 10,1% 8,0% Industria 26,0% 5,6% Servicios 63,9% 7,8% Comercio al por mayor y al por menor 18,6% 11,7% Hoteles y Restaurantes 2,2% 7,2% Transporte, almacenaje y comunicaciones 14,3% 4,3% Banca, seguros y bienes inmuebles 6,4% 10,4% Administración pública 4,2% 10,3% Actividades inmobiliarias 13,6% 5,0% Otros 4,6% 6,4%

14 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Mapa de porcentaje de pobreza total por departamento, 2011 Pobreza Año Pobreza (%) extrema (%) Norte 75,5 35,0 Suroccidente 66,4 16,0 Petén 65,7 16,2 Noroccidente 65,7 12,9 Suroriente 58,8 14,0 Nororiente 56,8 21,4 Central 49,6 6,7 Metropolitana 18,6 0,7 Total nacional 53,7 13,3 Fuente: INE Variable Valor Pobreza indígena y no indígena 54,7% y 45,3% Coeficiente de Gini 0,59 Tasa de ocupación 60,5% Desempleo Informalidad Subempleo 3% (4,6% mujeres y 2,4% hombres, no indígena 4,4% y 1,1% indígena) 69,2% de la población ocupada 17% de la PEA Fuente: INE

15 III. El consumidor guatemalteco: ingreso y gasto

16 NIVEL DE INGRESO Guatemala: ingreso bruto per cápita según grupo de edad, USD Categoría Promedio Variación anual promedio (%) De ,4% De ,0% De ,8% De ,7% De ,6% De ,7% De ,7% De ,7% De ,9% De ,0% Más de ,0% Fuente: Euromonitor

17 NIVEL DE INGRESO Guatemala: Distribución de la población según clase social, en miles Categoría Participación 2013 Clase social A % Clase social B % Clase social C % Clase social D % Clase social E % Fuente: Euromonitor Clase A: ingreso bruto , Clase B: ingreso bruto , Clase C: ingreso bruto , Clase D: ingreso bruto 9.217, Clase E: ingreso bruto %

18 NIVEL DE INGRESO 10% hogares más ricos 40% del ing. disponible. 10% hogares más pobres 1% del ing. disponible. Polaridad en el poder adquisitivo Precio factor decisivo y productos de lujo dirigidos a un nicho. Los grupos de mayor ingreso residen en su mayoría en la capital. Limitada clase media (poca influencia en mercados de consumo)

19 NIVEL DE GASTO Metropolitana Suroccidente Nororiente Guatemala: Gasto anual en consumo por región, 2013 USD por hogar Peten Central Suroriente Noroccidente Norte 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Fuente: Euromonitor Adinerado sector sur y pobre sector norte Zonas de mayor gasto las urbanas y costeras

20 NIVEL DE GASTO Guatemala: Gasto anual en consumo por hogar según categoría, en USD Categoría Participación 2013 Variación promedio anual Alimentos y bebidas no alcohólicas ,1% 5,9% Bebidas alcohólicas y tabaco 198,7 214,1 232,3 248,1 260,3 1,7% 7,0% Vestido y calzado 675, ,0% 3,0% Vivienda ,8% 5,2% Bienes y servicios para el hogar ,7% 4,8% Salud y servicios médicos ,1% 4,5% Transporte ,2% 5,0% Comunicaciones 985,6 1015,8 1126,8 1191,7 1274,7 8,3% 6,6% Ocio y recreación ,0% 3,4% Educación ,9% 1,2% Hoteles y catering ,9% 3,5% Otros bienes y servicios ,4% 7,1% Total ,0% 5,3% Fuente: Euromonitor 54%

21 NIVEL DE GASTO Guatemala: Gasto anual en alimentos y bebidas por hogar, en USD Categoría Participación 2013 Variación promedio anual Alimentos % 6,4% Pan y cereales % 6,1% Carnes % 6,6% Pescado % 8,0% Leche, queso y huevos % 5,3% Aceites y grasas % 4,2% Frutas % 8,1% Vegetales % 5,7% Azúcar y confitería % 8,1% Otros alimentos % 7,5% Bebidas no alcohólicas % 3,7% Café, chocolate y té % 3,6% Aguas minerales, refrescos y jugos % 3,7% Bebidas alcohólicas y tabaco % 6,9% Bebidas alcohólicas % 7,9% Tabaco % 5,4% Total % 6,0% Fuente: Euromonitor

22 IV. INDUSTRIA ALIMENTARIA EN GUATEMALA

23 INDUSTRIA ALIMENTRIA GUATEMALTECA a. Canales de distribución b. Producción nacional y ventas por categoría c. Tendencias de consumo

24 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Bajo poder adquisitivo conlleva a que el consumidor promedio realice compras pequeñas pero frecuentes Mayoritaria participación del canal tradicional (69% en el 2013). Ventajas: acceso al crédito basado en la confianza, la cercanía a los hogares y la amplia oferta de productos en formatos pequeños. Formatos de descuento no han logrado revertir la fuerte penetración del canal tradicional. Canal moderno se encuentra focalizado en zonas urbanas y cercanas a la región metropolitana.

25 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Esquema de distribución de productos alimentarios Exportador Importador/Distribuidor Mayorista Canal tradicional Canal moderno Consumidores Fuente: Elaboración propia con base en la visita al mercado

26 CANALES DE DISTRIBUCIÓN Esquema de distribución de productos alimentarios Exportador Importador/Distribuidor Mayorista Canal tradicional Canal moderno Consumidores Fuente: Elaboración propia con base en la visita al mercado

27 DISTRIBUIDORES Amplia oferta de distribuidores: acceso logístico y costos de seguridad conlleva a especialización. Período de pago: días en el canal tradicional y días en el canal moderno. Márgenes: entre 25% y 30%, lo cual podría variar según la categoría de producto. Alto nivel de competitividad de la industria alimentaria nacional exige que se deba invertir fuertemente en campañas de promoción, aspecto en el cual el distribuidor y el empresario trabajan en conjunto.

28 CANAL MODERNO Walmart (18% de las ventas de alimentos, adquirió en el 2011): Hipermercado (Walmart, 7 establecimientos) Supermercado (Paíz, 31 establecimientos) Dos formatos de tiendas de descuento (La Despensa Familiar con 146 establecimientos y Maxi Despensa con 24) Un almacén de compra por membresía (Club Co) UNISUPER (5% de las ventas de alimentos, capital guatemalteco): Supermercados La Torre (18 establecimientos) y Econosuper (12 establecimientos). Pricesmart (3 establecimientos) Tiendas de conveniencia: Super 24, Cervecería Centroamericana, 82 en el 2013, +33 en el 2014)

29 CANAL MODERNO CANAL MODERNO (31%) Supermercados (50%) Tiendas de descuento (31,3%) Hipermercados (13,4%) Almacenes por membresía* Tiendas de conveniencia (3,5%) Otros (1,8%) La Torre Paíz Despensa Familiar Walmart Pricesmart ClubCo Super 24 Econosuper Maxi Despensa Ingreso bajo: Despensa Familiar, Maxi Bodega y Econosuper Competencia del canal tradicional, son comunes las ofertas y promociones diarias Limitada cantidad de productos diferenciados y de precios altos. Ingreso medio/altos: Walmart, Paiz y La Torre Paiz y la Torre la oferta puede variar según la zona geográfica

30 CANAL MODERNO Participación en las ventas de alimentos según formato del canal moderno Punto de venta Grupo Despensa Familiar Walmart 6,7 7,7 8,3 8,3 7,9 7,5 La Torre Unisuper SA 2,4 2,4 2,9 4,3 4,6 5,0 Paiz Walmart 4,7 5,2 6 4,4 4,2 4,4 Walmart Walmart ,6 4,4 4,2 Maxi Despensa Walmart ,3 2,5 2,3 Super 24 Cervecería Centroamericana SA 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 Super del Barrio Super del Barrio 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 Pastelería Holandesa Pastelería Holandesa, SA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 La Barata La Barata, SA 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 San Martin La Panería, SA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Econosuper Unisuper SA 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 Otros Otros 84,4 82,8 80,7 73,8 73,7 73,7 Total Fuente: Euromonitor

31 CANAL TRADICIONAL 69% del total de las ventas de alimentos en el último año tiendas en el 2013, ubicadas en zonas de rurales y se caracterizan por manejar mayoritariamente productos de consumo básico. Son abastecidos principalmente por la red de distribuidores, o directamente a través de centros mayoristas. Cercanía a México facilita el contrabando.

32 Descripción Participación en la producción de la industria alimentaria según categoría, 2011 Participación Carne y productos de carne 18,8% Productos de molinería 13,1% Azúcar 12,0% Productos de panadería 11,0% Productos alimenticios n.c.p. 10,4% Bebidas no alcohólicas; aguas minerales embotelladas 8,8% Productos lácteos 6,8% Aceites y grasas animales y vegetales 5,9% Bebidas alcohólicas 4,5% Preparados utilizados para la alimentación de animales 3,1% Legumbres preparadas o en conserva; jugos de frutas y de legumbres y frutas preparadas o en conserva Macarrones, fideos y productos farináceos análogos 1,4% Productos del tabaco 0,8% Pescado preparado o en conserva 0,7% Fuente: Banco Central de Guatemala PRODUCCIÓN NACIONAL Ind. Alimentaria: 18% del PIB y 58% de la producción de la ind. Manufacturera. 2,8%

33 Guatemala: Cantidad de empresas según categoría de alimentos, 2011 Total de Categoría empresas Elaboración de productos de panadería 982 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p 548 Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 126 Elaboración de productos de molinería 101 Elaboración de productos lácteos 94 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 66 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 48 Elaboración de alimentos preparados para animales 35 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 33 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales 32 Elaboración de azúcar 16 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 8 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 8 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 6 Elaboración de bebidas malteadas y de malta 5 Elaboración de vinos 2 Fuente: Directorio de Establecimientos del INE 11 Total: empresas

34 CARACTERÍSTICAS GENERALES: IND. ALIMENTARIA GUATEMALTECA Empresas locales de amplia trayectoria, cuyas marcas cuentan con un gran reconocimiento en el mercado. Fuerte presencia de multinacionales, con adquisiciones de empresas locales. Alta competitividad: Pocas compañías acumulan un alto porcentaje de las ventas. Importancia de actividades de promoción y/o adaptación para ajustarse a la realidad del mercado.

35 SNACKS Bajo costo unitario y el alto porcentaje de población joven, son los principales factores que impulsan su consumo Categoría Participación 2013 Chips 739,0 645,9 693,5 740,7 806,8 900,9 44% Snacks extruidos 461,0 407,3 426,1 445,3 490,6 521,4 26% Tortilla/Chips de maíz 238,7 262,3 286,1 314,1 346,0 372,5 18% Nueces 120,2 130,3 138,0 143,3 151,5 157,6 8% Snacks de frutas 39,5 42,6 45,9 47,7 50,4 53,6 3% Palomitas 19,3 20,3 21,2 22,2 24,6 26,4 1% Otros 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 0% Total 1.619, , , , , ,8 100% Fuente: Euromonitor Ventas según categoría de snacks, millones de quetzales

36 SNACKS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresas Productos Alimenticios René, SA 26,8 27,3 27,3 26,8 27,1 27,8 Alimentos Señorial, SA 18,5 18,8 18,8 18,9 19,3 19,5 Distribuidora Diana, SA 5,5 5,7 5,6 5,6 5,6 5,4 Wal-Mart Centroamérica SA 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Otros 47,9 47,0 47,0 47,4 46,8 46,0 Fuente: Euromonitor

37 75,4% de las ventas se generan en el canal tradicional

38 ALIMENTOS PREPARADOS Comida casera es muy tradicional Mayor inserción de la mujer: Crec. 8% en el último año 69% de las ventas son del canal moderno (importancia de zonas urbanas) Ventas según categoría de alimentos preparados, millones de quetzales Categoría Participación 2013 Enlatadas/preservadas 3,7 4,0 4,2 4,6 4,8 5,2 39% Pizza congelada 2,7 3,1 3,4 3,9 4,3 4,7 35% Comidas preparadas secas/no congeladas 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 24% Comidas preparadas congeladas 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 2% Total 8,9 9,7 10,4 11,6 12,4 13,4 100% Fuente: Euromonitor

39 ALIMENTOS PREPARADOS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresas Empacadora Toledo, SA 28,4 28,8 28,6 28,5 28,2 26,9 Productos Ya Está SA 18,3 18,6 18,6 18,7 18,7 20,3 Crío Inversiones SA 12,5 12,8 12,8 12,8 12,7 12,7 La Moderna SA de CV, Grupo 8,2 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 Unilever Group 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7 Marca Privada 3,4 3,5 3,6 3,5 3,4 3,4 Otros 22,3 21,2 21,3 21,4 22,0 21,8 Fuente: Euromonitor

40 ALIMENTOS CONGELADOS Faltante de congeladores limita el crecimiento de las ventas de esta categoría. 95% canal moderno Popularidad del consumo de pollo frito Ventas según categoría de alimentos congelados, millones de quetzales Categoría Participación 2013 Pollo 143,5 159,2 172,7 189,8 214,2 239,7 74% Carne bovina 42,6 47,1 51,2 55,9 63,9 70,4 22% Pescado procesado 6,6 7,4 7,9 8,9 9,7 10,7 3% Pizza 2,7 3,1 3,4 3,9 4,3 4,7 1% Comidas preparadas 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0% Total 195, ,4 258,8 292,4 325,8 100% Fuente: Euromonitor

41 ALIMENTOS CONGELADOS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresas Avícola Villalobos SA 51,9 52,2 52,0 54,3 54,5 54,5 Frigoríficos de Guatemala SA 32,2 32,6 33,0 34,1 34,6 34,7 Freskamar, SA 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 Tyson Foods Inc 4,1 4,1 4, Otros 7,2 6,5 6,6 7,2 6,5 6,4 Fuente: Euromonitor

42 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Los consumidores los perciben como productos de valor agregado y saludables Crec. 13% en el último año Ventas según categoría de bebidas alcohólicas, millones de quetzales Participación Categoría Bebidas de jugo 637,5 713,8 824,6 915, , ,4 50% (24% jugo ) Néctares 471,2 523,8 572,9 619,3 676,2 751,0 33% Bebidas de fruta (sin contenido de jugo) 140,6 148,6 159,5 171,9 184,4 216,6 10% 100% jugo 114,8 118,8 126,5 136,0 146,4 157,7 7% Total 1.364, , , , , ,7 100% Fuente: Euromonitor

43 BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresa Alimentos Maravilla S.A. 26,6 26,4 25,9 24,9 25,2 Industrias Alimenticias Kerns y Cia SCA 14,3 14,0 13,8 15,9 16,1 Bon Appetit SA de CV 8,3 8,8 8,7 7,5 7,6 Jumex de Guatemala SA 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 Del Monte Interamerican Inc 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 Industria Procesadora de Lácteos (Inprolacsa) 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos RL 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 Distribuidora Sula SA 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Empaques Asépticos Centroamericanos SA de CV 2,5 2,3 2,2 2, Otros 36,5 36,7 37,9 38,2 39,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Euromonitor

44 GALLETAS Opciones saladas las de mayor nivel de ventas. 83% canal tradicional: Ventas individuales amplia segmento de consumo Ventas según categoría de galletas, millones de quetzales Categoría Fuente: Euromonitor Participación 2013 Saladas 1.368, , , , , ,4 50,4% Dulces 1.245, , , , , ,6 49,6% Total 2.613, , , , , ,0 100%

45 GALLETAS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresa Expro S.A. 19,6 19,7 19,9 20,9 21,1 Comercial Pozuelo Guatemala S.A ,1 20,8 20,9 Nabisco Royal Inc 7,5 7,4 7,5 7,8 7,8 Proservis S.A. 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 Walmart Centroamérica S.A. 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 Bimbo Centroamérica SA 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Alimentos Kern de Guatemala SA 20,9 20, Otros 45,3 46,0 45,8 43,7 43,6 Total Fuente: Euromonitor

46 CEREALES Las ventas de productos para niños son las de mayor dinamismo 80% de las ventas canal tradicional Ventas según categoría de cereales, millones de quetzales Categoría Cereales calientes 108, , ,8 144 Cereales listos para consumir 523, , ,7 787 Cereales para niños 206, , ,0 304 Cereales para familia 316, , ,6 483 Total 631, , ,5 930 Fuente: Euromonitor

47 CEREALES Guatemala: Participación por empresa en las ventas de cereales Empresas Kellogg s Co 52,2 52,1 51,9 52,1 52,3 53,9 PepsiCo Inc 16,3 16,5 16,6 16,6 16,6 16,6 Central de Alimentos, SA 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 Private Label 5,5 5,9 6,1 6,1 6,2 6,2 Cereal Partners Worldwide SA 5,8 5,8 5,9 6 6,1 5,5 ConAgra Foods Inc ,6 Ralcorp Holdings Inc 3,2 2,8 2,5 2,5 2,4 - Otros 11,0 10,7 10,8 10,6 10,3 10,9 Fuente: Euromonitor

48 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Empresas guatemaltecas lideran las ventas en el mercado y gran reconocimiento de marca cerveza y 42% son licores Contrabando:12-15% del volumen de las ventas de cerveza y en la de whisky puede llegar al 60%. Guatemala: Participación por categoría en las ventas de licores Participación Producto Ron 1.727, , , , , ,3 65,5% Whisky 580,2 453,2 474,6 506,3 549,7 582,7 14,7% Aguardiente 452,5 492,6 511,5 539,4 560,9 579,2 14,6% Vodka y Gin 74,9 82,8 88,1 94,6 104,7 108,2 2,7% Tequila 34,5 40,6 42,5 43,7 47,3 60,3 1,5% Brandy y Cognac 14,1 15,4 16,2 17,4 18,7 19,7 0,5% Otros licores 10,6 11,7 12,2 13,6 17,7 19,1 0,5% Total 2.894, , , , , ,5 100,0% Fuente: Euromonitor

49 BEBIDAS ALCOHÓLICAS Guatemala: Participación por empresa en las ventas de la categoría Empresa Industrias Licoreras de Guatemala 80,9 81,0 81,3 81,4 82,4 Distribuidora Marte 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 Marcas Mundiales 2,3 2,2 2,2 2,1 2,7 Distribuidora Alcazarén 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 Distribuidora Baco S.A. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Grupo Premium SA 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 International Caribbean Supplies SA 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Distribuidora Catador FOINDESA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distribuidora La Madrileña 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Imporex SA 1,5 1,5 1,5 1, Otros 9,7 9,5 9,3 9,2 9,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Euromonitor

50 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IND. ALIMENTARIA Balanza comercial positiva Exportaciones: 1 er lugar, 24% (2.397 millones de USD, 2013) Importaciones: 5 to lugar, 8% (1.358 millones de USD). Principales productos exportados se encuentran: azúcar (40%), aceite de palma (12%), alcohol etílico (7%), productos de panadería fina (4%) y tabaco (4%). Azúcar China: 16% Corea del Sur: 13% Chile: 7% Guatemala: Principales productos exportados y mercados de destino, 2013 Aceite de palma México: 46% Holanda: 23% El Salvador: 13% Fuente: Banco Central de Guatemala Alcohol etílico Holanda: 61% EEUU: 23% El Salvador: 13% Productos de panadería fina Honduras: 38% El Salvador:18% Costa Rica: 16% Tabaco EEUU: 41% Alemania: 19% Rusia: 9%

51 Harina de soya EEUU: 99% INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IND. ALIMENTARIA Principales productos importados en 2013 fueron: harina de soja utilizado como alimento para animal (13%), preparaciones para la industria de bebidas (11%), aceite de soja (7%), productos de panadería fina (6%) y bocadillos o abrebocas de maíz (4%). Orígenes: EEUU (33%), México (15%), El Salvador (14%) y Costa Rica (11%) Guatemala: Principales productos importados y mercados de origen, 2013 Preparaciones alimenticias para bebidas Costa Rica: 39% México: 20% EEUU: 17% Fuente: Banco Central de Guatemala Aceite de soja Argentina 68% EEUU: 30% Costa Rica: 1,3% Productos de panadería fina El Salvador: 37% Costa Rica:24% Honduras: 13% Bocadillos (abrebocas de maiz con o sin sabor a queso) El Salvador: 43% México: 37% Honduras: 13%

52 TENDENCIAS DE CONSUMO 1. Precio: Bajo poder adquisitivo: mercado fundamentalmente de precio. Walmart: estrategia Precios bajos, todos los días. Comunes las ofertas, el bandeo de productos y las promociones por cantidad (por ejemplo, compre 6 y lleve 7). Adaptación del producto. Fundamental ser competitivo en precio.

53 TENDENCIAS DE CONSUMO 2. Conveniencia y valor agregado Tendencia que predomina en el segmento de consumidores de alto poder adquisitivo, que valoran más la calidad del producto por encima del precio. Crecimiento de la urbanización y la mayor inserción de la mujer en el mercado laboral. Alto costo: Reducida penetración en el canal tradicional, limitando la base de consumo.

54 TENDENCIAS DE CONSUMO 3. Enfoque en poblaciones jóvenes: Innovaciones o adaptación del producto para atraer a este segmento de consumidores. Se manifiesta especialmente en alimentos como las galletas, cereales y snacks. Presentaciones hacen alusión a algún personaje de caricatura, o que incluyen dentro del producto algún regalo dirigidos a los niños.

55 REQUISITOS DE ACCESO Requisitos de homologación Registro Sanitario: Formulario de Solicitud de Reconocimiento Mutuo V1 lleno. Certificado de Libre Venta (CLV) emitido por el país de origen (original y copia simple). Recibo de pago del Arancel de Vigilancia por Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario (Q 1, por cada presentación de producto aproximadamente 210 USD). En el caso de que un CLV ampare a varios productos que se vayan a reconocer, se llenará una solicitud por cada producto, acompañada de dos fotocopias simples del CLV original, resaltando en cada fotocopia del CLV el producto del que se solicita el Reconocimiento Mutuo en el folder respectivo. Presentar sus documentos en folder color manila tamaño carta con gancho, uno por cada solicitud. Fotocopia de la Licencia Sanitaria del Distribuidor.

56 CONCLUSIONES Cercanía geográfica, creciente población y dinamismo de su economía lo hace un destino atractivo Elevada proporción de gasto en bienes no discrecionales. País de contrastes mercado de precio Mayoritaria participación del canal tradicional. Especialización de distribuidores: limitaciones logísticas y financieras para tener cobertura nacional.

57 CONCLUSIONES Industria alimentaria es el principal sector industrial. Alto nivel de competitividad: Pocas compañías en cada categoría acumulan un alto porcentaje de las ventas (amplia trayectoria y reconocimiento de marca) Ser competitivo en precio. Inversión en actividades de promoción y/o adaptación del producto. Tanto los productos diferenciados como los de poco nivel de sofisticación tienen espacio en el mismo. Analizar el producto para determinar cuál es el mejor canal y la mejor estrategia por el cual hacerlo.

58 MUCHAS GRACIAS