OPORTUNIDADES COMERCIALES CON JAPÓN

Transcripción

1 OPORTUNIDADES COMERCIALES CON JAPÓN Actualmente Japón, el tercer mercado más importante para las exportaciones agropecuarias mexicanas. Es la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y China, en términos de PIB nominal y poder adquisitivo. Es el segundo país con mayor equidad de ingresos per cápita; el sexto país exportador; octavo importador; y es miembro de la ONU, G8, G4 y APEC1. Los principales socios comerciales de Japón son: Estados Unidos, China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Alemania y el resto de los miembros de la Unión Europea, a quienes principalmente exporta equipo de transporte, electrónica, maquinaria eléctrica y productos químicos. Con respecto a las importaciones, aunque sea uno de los mercados más exigentes en términos de calidad, sanidad e higiene, importa aproximadamente el 65% de sus necesidades de cereales y otros cultivos como; hortalizas y frutas, y el resto lo destina a productos cárnicos y procesados. En la pesca comercial, se sitúa en segundo lugar en el mundo detrás de China, ya que representa casi el 15% de las capturas mundiales. Por su parte México es un importante proveedor de productos agropecuarios como frutas, hortalizas, cárnicos y productos pesqueros para el mercado japonés, lo que ha beneficiado al mercado doméstico de este país, y a la vez ha permitido a los productores mexicanos diversificar sus exportaciones. Cabe señalar que las exportaciones mexicanas de alimentos y bebidas a Japón han presentado una tendencia creciente a partir del 2006, y se han mantenido saldos superavitarios y crecimientos continuos en la balanza comercial, y en las exportaciones un crecimiento promedio anual de 10%, principalmente en lo que se refiere a carne de cerdo (9%), aguacate (15%), calabaza Kabocha (14%), espárrago (23%), camarón congelado (10%), atún aleta azul (19%), entro otros. Durante el 2008, las exportaciones de México a Japón alcanzaron una cifra record de más de 763 millones de dólares, monto que fue superado en el año 2014 con un valor aproximado de más 970 millones de dólares. Tan sólo para el periodo acumulado enero-marzo de 2015, las exportaciones 1 ONU: Organización de las Naciones Unidas / APEC: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico

2 ascienden a más de 294 millones de dólares con un crecimiento de más de 5% con respecto al mismo período del año anterior. El producto de mayor exportación en volumen y en valor, es la carne de cerdo, que representa más del 27% del total de los principales productos agropecuarios exportados. Le sigue el atún (13.30%), aguacate (11.77%), la carne de res (10.94%), el espárrago (6.95%) y la Calabaza Kabocha (4.16%). No obstante, México lidera las importaciones japonesas de Aguacate (+80% del mercado), Melón "Honey Dew" (+70%), Limón Persa (99%), Mango fresco (+35), Espárrago, Atún Aleta Azul y Sardina Congelada. Con respecto a otros productos de gran importancia y consumo para la dieta diaria japonesa como la Calabaza Kabocha, México es el segundo proveedor de esta cucurbitácea y para la carne y productos cárnicos de origen porcino (Japón primer importador a nivel mundial), se encuentra dentro de los primeros cuatro lugares junto con Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Lo anterior ha sido gracias a los esfuerzos comerciales de ambas economías, de los productores y empresarios mexicanos, acompañados por el Gobierno Federal para cumplir con los requisitos en materia sanitaria y fitosanitaria que demanda uno de los mercados más exigentes del mundo. Los productos con mayor oportunidad de negocio en el mercado japonés son: Calabaza Kabocha Aguacate Melón Limón persa Mango Demanda creciente positiva. México segundo proveedor a Japón compite principalmente con Nueva Zelanda, que tiene más del 50% del mercado, además de que su producto se comercializa a un precio menor que la mexicana y no se tiene una gran diferencia en términos de calidad. Japón mayor consumidor percapita a nivel mundial. Incremento en la demanda. Japón es el cuarto importador a nivel mundial. Los hábitos de consumo en Japón han cambiado, prueba de ello es la incorporación del aguacate en la dieta diaria del japonés. México tiene prácticamente cubierto el mercado con más del 80% de participación. Competencia casi nula con otros países (Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda), por lo que invirtiendo en mayores campanas publicitarias y cumpliendo con los límites máximos de residuos permisibles se podría incrementar nuestra participación de mercado. Demanda creciente por excelente aceptación del producto. México lidera el mercado desde el 2006 en cuanto al melón de la variedad Honey Dew o gota de miel. Posee una participación de mercado de más de 70% y su principal competidor es Estados Unidos. México es el principal proveedor de limón persa a Japón con casi la totalidad del mercado (99.97%) para Es un producto cotizado en Japón y comercializado a un alto precio y empaquetado por pieza para su venta directa en los supermercados o tiendas departamentales. Buena aceptación del producto. Industria madura. Demanda creciente de variedades con cáscara dura: Kent, Haiden, Tommy y Ataulfo. México (proveedor más antiguo de mango a Japón), mantiene el liderazgo del mercado con 35%-40% de participación sobre sus principales competidores: Filipinas, Tailandia y Taiwán. Por su parte México ha mantenido su liderato al ofrecer un fruto rico en sabor y por cumplir altos 2

3 Carne Cerdo Café Atún aleta azul Brócoli Congelado Espárrago estándares de calidad y los requisitos fitosanitarios como ser reconocido como libre de la mosca de la fruta en los Estados de Sinaloa, Michoacán y Nayarit (principales exportadores). Las caídas en las importaciones japonesas procedentes de Flipinas (principal competidor) se deben a que esta no ha logrado adaptarse al Sistema Normativo de Japón concerniente a los niveles máximos permisibles de agroquímicos. La importancia del mango mexicano por su precio accesible y excelencia en el color y sabor, resulta ser una alternativa perfecta del mango que se produce domésticamente, ya que este ultimo considerado como un producto ultra premium, "taiyo no tamago" o "Huevo del Sol" se vende a altos precios (USD$ /pieza) en el mercado. Cabe mencionar que han surgido nuevos jugadores como Australia, Brasil y la India que además de cumplir con los estándares japoneses, ofrecen más variedades. Demanda creciente. Representa más del 30% de las exportaciones agropecuarias de México a Japón. Buena imagen ante el consumidor. Cuota con arancel preferencial. cárnico más importado en Japón (primer importadora a nivel mundial). México es el cuarto proveedor de Japón y compite principalmente con: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Dinamarca, etc. Para seguir con esta tendencia e incrementar la participación de mercado se requiere además de mantener el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios, satisfacer las especificaciones de demanda de los compradores tales como presentación adecuada (corte, grosor, tipo), tomar en cuenta la competencia en precios, y los gustos del consumidor final, ya que por ejemplo la carne de cerdo mexicana es preferida a la americana (US PORK) por su precio, calidad, sabor y olor. Aunque Japón es el país que consume más bebidas energéticas del mundo, el Café es la bebida preferida en este país consolidándose como el primer consumidor en Asia y tercero a nivel mundial, sustituyendo a su bebida tradicional el Té verde en sus últimos años. México evidentemente no puede competir por volumen con los grandes productores y exportadores como Brasil, Costa Rica, Colombia, Jamaica, entre otros. Sin embargo, existe un nicho de mercado por explotar en cuanto al café orgánico, siendo México el mayor productor mundial de esta especialidad. Apreciado en el mercado japonés lo que ha permitido que México lidere el mercado (60%) por sus exportaciones de atún aleta azul en fresco, refrigerado y congelado, para ser consumido en la comida tradicional en Sashimi y Sushi. Actualmente solo tres empresas mexicanas con capital extranjero (Islandés y Japonés) exportan el 100% del atún aleta azul que se engorda y procesa en Baja California. El hecho de que México no ha podido aumentar su participación y por ende sus exportaciones a gran escala para cubrir el 100% del mercado, es por un lado debido a que es un producto estacional (generalmente México exporta atún aleta azul en los meses de noviembre, diciembre y enero) y por otro lado, la comercialización del atún en el mercado japonés está sujeta al precio que se subasta al día. Los principales competidores son Corea, España, Canadá y Croacia. Estabilidad en la demanda. México es el tercer proveedor a Japón después de China y Ecuador. Existen aun oportunidades en el mercado institucional como hospitales y escuelas que utilizan el brócoli congelado en las ensaladas y en la guarnición en sus platillos. El brócoli mexicano es reconocido como una hortaliza de calidad con altos estándares de sanidad, ricos nutrientes, libre de colesterol y grasas, y libre de agroquímicos, por lo que ha permitido que se destine a esta población (enfermos y estudiantes). Demanda constante con tendencia al crecimiento. México lidera el mercado 3

4 Tomate Naranja Carne de res y sus derivados Carne y derivados de pollo y ovo productos Miel de abeja Jarabe de Agave pero es irregular debido al aumento en las exportaciones de vegetales chinos. Demanda estacional, producto perecedero y problemas en el transporte por barco debido a que el producto madura antes de tiempo o bien aunque se trate de retardar su maduración a través del proceso de control de atmosfera dentro del contenedor, este no llega a madurar correctamente y se maltrata, no cumpliendo con los estándares de calidad de la demanda. El transporte por vía aérea resulta sumamente caro y por lo tanto el valor comercial del tomate no llega a cubrir el costo del flete. Sin embargo existe un gran mercado en las pastas, salsas o purés de tomate ya que Japón es el tercer mayor consumidor mundial de salsa cátsup, utilizándola casi en el 30% de sus platillo. Exportaciones de jugo y jugo concentrado de naranja. Tercer proveedor de Japón, compite contra Brasil y Estados Unidos en cuanto a volumen, precio y calidad. La naranja fresca podría tener buenas buenas oportunidades, sin embargo requiere mayor promoción. Las exportaciones mantienen una tendencia creciente, incluso han crecido en mayor proporción que la carne de cerdo hasta el año Buena aceptación del consumidor japonés y pérdida parcial de mercado de Estados Unidos por la presencia de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EBB). Incluso en la mayoría de las Cadenas de Restaurantes de comida rápida (Sukiya, Matsuya, entre otros), utilizan carne mexicana para los platillos Gyu Don (tazón de laminas de carne marinada encebollada sobre arroz). Entre finales del año 2013 y en lo que va del año de 2014 las exportaciones mexicanas de carne de res (principalmente) han caído debido a que las principales plantas exportadoras de carne de res mexicana han destinado sus exportaciones a Hong Kong, mercado que abrió sus puertas en el año 2013, para la carne y productos cárnicos de origen bovino fresco, refrigerado y congelado. Cabe señalar que Japón es un gran mercado y se caracteriza por poseer proveedores y consumidores finales leales a la marca y al producto, por lo que no se debe descuidar este mercado. Demanda creciente. Casi nula incursión en el mercado japonés del producto mexicano. Las exportaciones se han afectado por la detección del virus de influenza aviar altamente patógena (reciente caso en los municipios del Estado Jalisco, Aguascalientes, y Guanajuato). Actualmente sólo se puede exportar huevo en polvo. Demanda creciente para miel envasada y diferenciada. Japón es el cuarto importador a nivel mundial ya que su producción doméstica no satisface su demanda. que puede estar no solamente enfocado para endulzante de bebidas y alimentos sino, también para la fabricación de cosméticos en la industria farmacéutica. Principales competidores: China, Argentina y Canadá. Gran oportunidad. únicamente producido en México y principal proveedor a Japón. Es una alternativa perfecta de endulzante, sin embargo resulta ser un producto aun mejor que la miel de abeja o maple y azúcar, ya que la miel o jarabe de agave, además de ser un producto naturalmente orgánico, posee propiedades altamente benéficas para la salud como fibra dietética, contribuye al desarrollo benéfico de una flor intestinal, mejora el sistema inmunológico, aumenta la absorción de calcio y disminuye los niveles de glucosa y colesterol en la sangre. Actualmente no solo Japón sino en todo el mundo, los consumidores finales se han perfilado por una conciencia micro ambiental por consumir productos naturales y ecológicos para el bien de la salud físico mental. En Japón, la mayoría de las empresas importadoras de este producto lo utilizan para endulzar barras energéticas o chocolates que distribuyen en las tiendas de autoservicio y conveniencia, sin embargo, se cree que se requiere una mayor difusión de este producto para incrementar sus exportaciones. 4

5 Carne de caballo Tequila Sardina congelada Erizo de mar Pulpo congelado Se tiene una cuota con arancel preferencial de 70 toneladas, y se ha utilizado prácticamente el 100% en los últimos años por lo que se requiere ampliar este cupo. Oportunidad por la demanda de la industria de embutidos, carne fresca y congelada para sashimi o para ser procesada (carne seca). Demanda que ha mantenido una tendencia creciente desde el inicio de sus exportaciones. El consumo ha aumentado en los restaurantes mexicanos así como en la industria de bares tradicionales. Existe un mercado por explotar en cuanto al tequila Premium. Si se requiere incrementar la participación de las exportaciones del tequila en el mercado de bebidas espiritosas, las empresas mexicanas distribuidoras de esta denominación de origen con apoyo del Consejo Regulador del Tequila y la Asociación del Tequila en Japón, deberán difundir aun más la cultura del tequila mediante seminarios y degustaciones así como de educar el paladar del consumidor japonés en cuanto a las formas de como tomar esta bebida, junto con una campaña publicitaria fuerte de promoción y mercadotecnia. Cabe señalar que Japón es un fiel seguidor de las tendencias y la moda, una buena difusión repuntaría en las importaciones japonesas de tequila. Demanda decreciente en Japón, a pesar de que México tiene que pagar un arancel de 8% en las exportaciones de sardina congelada de la especie "SARDINOPS" a diferencia de sus principales competidores, Estados Unidos, China y Sudáfrica, lidera el mercado de sardina congelada de esta especie. Incremento en la demanda del producto mexicano por precios competitivos. Es un producto que se considera de lujo o Gourmet en Japón. México Disminución de la captura nacional e incremento de la demanda externa. 5