FLOTA VEHICULAR CIRCULANTE EN ARGENTINA

Transcripción

1 FLOTA VEHICULAR CIRCULANTE EN ARGENTINA 2014 Marzo de Flota Vehicular Circulante irculante en Argentina... Flota Vehicular Circulante en Argentina Flota Circulante por Tipo de Combustible Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región Flota Circulante por Marca Flota Circulante por Origen Composición de la Flota circulante por año Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehículo... Vehículo... 7

2 Flota Circulante en Argentina Flota Circulante en Argentina 1 La Flota Circulante en Argentina al cierre del año 2013, estaba compuesta por un total de vehículos (incluyendo automóviles, comerciales livianos y pesados). La Flota Circulante en Argentina a fin de 2014 fue de vehículos. Sin embargo, dado el carácter dual del parque automotor, con dos segmentos bien diferenciados de diferentes edades, con un parque moderno y otro antiguo, es recomendable que para análisis más detallado se utilice la Flota Circulante que incluye unidades de hasta 20 años de antigüedad, la cual pasó de ser 8,8 millones en 2013 a 9,1 millones de vehículos en Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE 1 La Flota Circulante se obtuvo mediante el relevamiento de datos (con los índices de baja) realizado por Promotive. El volumen de la Flota Circulante en Argentina se ratifica al confrontarlo con la información procesada de diferentes componentes comercializados. 2

3 En el parque automotor argentino la distribución de la flota por tipos de vehículos está formado por el 86,7% de automóviles, 9,7% comerciales livianos y 3,6% comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar acoplados y remolques. Argentina es el país de la 3,8 habitantes por vehículo. región con menos habitantes por vehículo, al cierre de 2014 Flota Circulante por Tipo de Combustible En los últimos años, hubo un crecimiento importante de conversiones a GNC, lo que hace que la flota actual por tipo de combustible llegue al 14% de vehículos a GNC, 51% son exclusivamente a nafta y el 35% restante diésel. La flota de vehículos híbridos (nafta/eléctrico) es escasa, menor a 300 vehículos de la flota en Argentina. Sólo tres modelos se comercializan con este tipo de motorización en el país. Toyota Prius, Porsche Cayenne y Volkswagen Touareg. De los vehículos incorporados a la Flota Circulante en el periodoo 2005 a 2014, el promedio de vehículos con motorización nafta es de 82% y el resto es diesel. En el año 2014, la flota incorporada de vehículos nafta es de 76,5% %, y la de vehículos diésel es de 13,5%, porcentaje que fue favorecido por el incremento en las ventas de Pickups y de Pesados registrados en

4 Distribución de la Flota Circulante por Provincias y Región Casi el 50% de la flota circulante actual en Argentina se encuentra concentrada en la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, secundado por Córdoba y Santa Fe que en conjunto suman 19,4%. Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires Córdoba Santa Fe Mendoza Entre Rios Tucumán Chubut Neuquen Rio Negro Saltaa Corrientes Misioness San Juan Chaco Santa Cruz La Pampaa Jujuy San Luis Santiago del Estero Tierra del Fuego Catamarcaa Formosa La Rioja 12,12% 37,21% 10,22% 9,17% 5,15% 3,52% 2,10% 1,99% 1,80% 1,73% 1,63% 1,62% 1,62% 1,40% 1,38% 1,13% 1,09% 1,02% 0,98% 0,85% 0,63% 0,56% 0,55% 0,54% Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE En la clasificación por zonas, el 80% de la flota circulante está radicada en el centro del país, 12% en el norte y 8% en el sur del país. 4

5 Flota Circulante por Marca La Flota detallada por marca está compuesta en un 86% por siete empresas de las cuales Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Chevrolet y Peugeot están representando un total del 92% del total circulante. Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE Si se detalla dentro de cada marca por modelo, el 53% de la Flota Circulante está representada en 37 modelos. Renault y Volkswagen, actualmente comparten el mayor número de vehículos circulantes en el país, representando cada uno el 16% del total de la flota en Argentina. En el caso de Renault el 75% de la flota está concentrada en 9 modelos: Clio/Mio, R9/R11, R19, Kangoo, R19, Megane, R12, Sandero y Trafic. Debido a las ventas de los últimos años, Volkswagen ha alcanzado a Renault compartiendo la flota circulante más importante en el país, centralizada principalmente en los siguientes modelos: Gol, Polo Classic, Suran, Fox, Gol/Gol Trend y Bora. 5

6 Flota Circulante por Origen En el caso de los automóviles, el 60% del parque circulante son vehículos de origen importado. En el caso de los vehículos comerciales livianos el 34,5% son de origen importado y en el caso de los pesados el 80% son importados. Composición de la Flota Circulante por Año El análisis de la composición de Flota de los últimos 20 años, arroja un estimado de 9,1 millones de vehículos, debido a que se dificulta detallar la baja de vehículos con anterioridad a ese período. Se estiman 1,3 millones de vehículos del quinquenio en el parque y a su vez aproximadamente otros 1,2 millones de vehículos anteriores al año 1990). En el periodo, entre 2005 Argentina. y 2014 se concentra el 54,5% de la Flota Circulante en PERIODO Hasta 1995 FLOTA TOTAL DISTRIBUCIÓN FLOTA % Vehículos 33,,13% Vehículos 21,,37% Vehículos 8,42% Vehículos 15,,19% Vehículos 21,,89% Vehículos Fuente: DNRPA - Recopilación PROMOTIVE 6

7 Antigüedad de la Flota Circulante por Segmento de Vehículo 2 Se analizará la antigüedadd de la Flota Circulante por segmento de vehículos, primero los automóviles, luego los comerciales livianos y finalmente los comerciales pesados. Dentro de los automóviles otro Medio y uno Premium. se puede detallar un Segmento Bajo o de entrada de Gama, 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 1,66% 2,91% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 8,51% 24,47% 1,01% 4,20% 15,77% 0,42% 1,47% 5,86% 5,42% 28,29% 0 a 5 Años 5 a 10 Años 10 a 20 Años mas de 20 Años Bajo Medio Premium Fuente: PROMOTIVE En el segmento de los automóviles, en la franja de 0 a 5 años, en el Segmento Bajo se encuentra el 24,5%, en el Medio el 8,51% y en el Premium el 1,6%, llegando a un total para la franja del 34,64%. 2 *La clasificación del Segmento se realiz za en base al rango de Precios del vehículo, Segmento Bajo, equivale actualmente, a Marzo de 2015, a vehículos con precios hasta $200 mil pesos; Segmento Medio, $200 mil a $270 y Segmento Premium por encima de $270mil. 7

8 En el rango de los 5 a 10 años la participación de la Gama Baja representa el 15,7%, la Gama Media 4,2% y 1% la Premium, haciendo un total del 19,6% del periodo correspondiente. De 10 a 20 años el total de autos participantes es del 7,7% compuesto por 20,4% de Gama Baja, 3,1 % Media y 1,7% del Segmento Premium. Los que poseen 20 años o más dentro del parque representan el 24% y siguiendo la distribución de los rangos anteriores, el Segmento Bajo es el que acumula la mayoría con 28,3%, la Gama Media con una participación del 5,4% y 2,9% Premium. Desde otro punto de vista, en el total acumulado de la segmentación de los automóviles, se verifica en la gráfica que sigue, que los automóviles de Baja Gama representan el 76,7% del total de la flota del segmento automóviles circulantes, los de Gama Media el 18,1% a y los de Gama Premium el 5,2% dentro del parque. 100,00% 6,01% 90,00% 80,00% 19,61% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 1,66% 8,51% 24,47% 2,67% 12,71% 40,24% 3,09% 14,18% 46,10% 74,39% 0,00% Fuente: PROMOTIVE 0 a 5 Años 0 a 10 Años 0 a 20 Años Flota Total Bajo Medio Premium 8

9 La edad promedio de Flota para el Segmento Automóviles se estima mayor a 11 años, si consideramos sólo la Flota Circulante de 20 años, la edad promedio se reducee a 8 años. Los comerciales livianos, representan casi el 10% de la Flota total circulante. Al analizar la antigüedad de los comerciales livianos se verifica que vehículos tienen por lo menos 5 años. el 32,57% de los 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 32,57% 22,42% 33,18% 5,00% 11,83% 0,00% Fuente: PROMOTIVE 0 a 5 Años 5 a 10 Años 10 a 20 Años COMERCIALES LIVIANOS mas de 20 Años El total de la flota de comerciales de 0 a 10 años representa casi el 55% de la Flota total del Segmento. La edad de Flota promedio paraa el segmento comerciales livianos estimada en 10,4 años, es más moderna que en automóviles, impulsada por la incorporación de Flota de Pickups de los últimos años. Si se considera la Flota Circulante de 20 años, la edad promedio se reduce a 7,5 años. 9

10 Finalmente, la Flota de pesados y buses está representada en un 29,15% por unidades que van de 0 a 5 años, seguido por el porcentaje de 25,6% de la flota de pesados entre 10 y 20 años. 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 29,15% 25,57% 37,88% 5,00% 0,00% 7,40% 0 a 5 Años 5 a 10 Años 10 a 20 Años mas de 20 Años COMERCIALES PESADOS Fuente: PROMOTIVE Respecto de la edad promedio del Segmento Pesados y Buses, considerando el total de Flota Circulante estimada es de 15 años y si consideramos la flota circulante de (20 años), la edad promedio se reducee a 8,1 años. Considerando la Flota Total Circulante para todos los segmentos la edad promedio es de 12,1 años y para la Flota de es de 7,9 años. Para más información y detalles. A.F.A.C. Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes PROMOTIVE AUTO DATA SOLUTIONS Consultora especializada del Sector Automotor Argentino 10