Potencial de desarrollo en el sector de las energías renovables de México

Transcripción

1 Potencial de desarrollo en el sector de las energías renovables de México Octubre 01

2 Introducción México asumió en 008 el objetivo de promover las energías renovables, pero hace falta una revisión de la trayectoria de cómo México planea un fuerte incremento de las país aspira a reducir un 30% sus emisiones esperadas a 00 GW 10 MtCO El ~70% de la nueva capacidad necesaria en el ~30% del tiempo disponible 71% % Nueva generación limpia Geotérmica 04 Eólica Escenario de emisiones totales de México (Business As Usual) Objetivos de reducción de emisiones Fuente: SENER; CFE;

3 Introducción Qué porcentaje de renovables tiene sentido incluir en el mix eléctrico, es competitivo? Acciones necesarias para conseguirlo Los proyectos han sido desarrollado por con el apoyo de una serie de agentes clave Los estudios se centran en 5 tecnologías de gran potencial para el país Geotérmica Fotovoltaica Cogeneración Biomasa Eólica Adicionalmente se está elaborando un análisis del potencial de la Minihidro 3

4 Introducción Cómo valorar la incorporación de las energías renovables en el sistema eléctrico? 1 3 Recurso disponible - Qué recursos renovables hay en México? dónde? y en qué cantidad? Competitividad del recurso - Cuáles son sus costes de generación (actuales y futuros)? Cuál es su competitividad frente a las tecnologías convencionales? Seguridad energética - Cómo impactan la estabilidad, calidad y sustentabilidad del sistema? 4 Rol en el sistema según modalidad de contrato - Cuál es su papel en el sistema? y Bajo qué modalidad de contrato se deberían desarrollar? 5 Beneficios macroeconómicos y medioambientales - Cuál es su impacto en la economía y en el empleo? 4

5 Introducción Para estimar el recurso y los costes de generación se contó con la participación de más de 60 agentes públicos y privados Generando una visión consensuada del potencial renovable en México 5

6 1 Introducción En primer lugar, se analizó el potencial técnico de los recursos en el país Se ha identificado el potencial técnico neto, considerando las limitantes en función del tipo de recurso analizado Total del biogás generación por región en el escenario de degradación moderadamente rápido (Potencial de Residuos Urbanos) Potencial eólico según factor de carga Mill de m3/año 3,500 3,000,500,000 Sureste Oeste Noreste Noroeste & Interior Centro Factor de carga 50% 40% 30% 1,500 1, % 10% 0 0% Potenciales GW Fuente: AMDEE; SENER; Análisis

7 Introducción Posteriormente, se comparó el LCOE de las tecnologías renovables, frente a los costos de las tecnologías más competitivas en sistema planeación de la actividad de generación Evolución de los costos nivelados (LCOE) de diferentes tecnologías (01-00) Eólica Solar PV Geotérmica Biomasa USD/MWh 100 CCGT 00 CCGT Fuente: SENER; 7

8 3 Introducción Además, teniendo en cuenta el valor de las externalidades de cada Existe una clara tendencia mundial en la monetización de las externalidades de estas tecnologías, que incrementa significativamente su competitividad Solar FV Biomasa Geotermia Mitigación CO 1 Mitigación CO 1 Mitigación CO 1 3 Reducción pérdidas Firmeza 3 Reducción pérdidas Firmeza 3 Reducción pérdidas Firmeza CHP Mitigación CO 1 Eólica Mitigación CO 1 3 Reducción pérdidas Firmeza 3 Reducción pérdidas Firmeza Fuente: SENER; 8

9 4 Introducción.. así como valorando el rol más eficiente que cada tecnología tiene Cada tecnología renovable tiene un papel que maximiza su contribución al sistema en función a las diferentes modalidades de generación Solar PV Biomasa Geotermia CFE CFE CFE PEQ PIE PEQ PIE PEQ PIE A. LOCAL A. REMOTO A. LOCAL A. REMOTO A. LOCAL A. REMOTO Eólica CFE Cogeneración CFE ParaSistema Público CFE PEQ PIE PEQ PIE PEQ PIE A. LOCAL A. REMOTO A. LOCAL A. REMOTO A. LOCAL A. REMOTO Para Autoabastecimiento Fuente: SENER; 9

10 Introducción El país cuenta con un alto potencial de recursos renovables, que puede emplearse para satisfacer las necesidades de nueva capacidad de generación México cuenta con los recursos naturales óptimos para el desarrollo renovable Caracterización del potencial competitivo a 00 por tecnología (MW) El noroeste de México se ubica en una de las regiones con mayor índice de radiación solar (~7 KWh/m día) Eólica 10,000 0,000 Los residuos urbanos y agroforestales aún no son aprovechados en el país Las instalaciones de PEMEX presentan un alto potencial de CHP, así como otras industrias debido a las altas tarifas eléctricas actuales CHP 11,800 Geotérmica 8,000 Solar PV 6,000 El eje volcánico provee a México de un alto potencial geotérmico Biomasa,000 En estados como Oaxaca existen regiones con vientos que permiten factores de carga superiores al 40% Minihidro Work In Progress MW instaldos 011 Potencial a 00 Fuente: SENER; 10

11 Introducción Se definieron acciones estratégicas en el corto medio y largo plazo, específicas por tipo de tecnología con el objeto de asegurar el Aprovechamiento de 10 a 0 GW eólicos competitivos Ejemplo Acciones Impulso del Infraestructura Desarrollo activo Estratégicas pequeño transmisión por parte de CFE productor asociadas al sector eólico Modificación de la metodología de planeación de nueva capacidad en el Servicio Público 1 Fijación de objetivos de participación de la energía limpia y energía eólica en el sistema eléctrico a 00 11

12 5 Introducción La instalación de nueva capacidad de generación renovable favorece el desarrollo económico del país y la generación de empleo Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores, por tipo de tecnología Impacto en PIB MDP por el desarrollo de 1,000 MW geotérmicos Valor total 01-0 Servicios relac. con minería Servicios profesionales, científ. y técn. Comercio Servicios de alquiler de bienes muebles Maquinaria Construcción y equipo Resto Fuente: SENER; 1

13 Introducción eficientes para el Sistema Tendencial Escenario bajo Escenario medio Escenario alto Impacto en PIB (% PIB 011) 0,6% 1,4%,5% 4,0% Generación Energías Limpias (%) 19 % 3% 8% 33% 31,500 3,00 Mix de capacidad renovable 17,300 (Evolución de la capacidad de distintas tecnologías ) 5,501 10, Fuente: SENER; Fotovoltaica Eólica Cogeneración (CHP) Biomasa Geotérmica 13

14 Eólica Introducción Cuál es potencial eólico económicamente aprovechable? Dadas las proyecciones de costes de la energía eólica y de los CCGTs, se estima un potencial creciente en los próximos 8 años de entre 9-0 GW. El sector en su conjunto considera como factible la instalación de 1 GW hasta 00 Capacidad competitiva (00) Escenarios de precios de gas natural tomados a 00 US$/MWh GW 0.3 GW Escenario SENER Escenario Alcista gas Henry Hub (US$/MMBTU) Escenario AIE Escenario Bajista gas GW Fuente: AMDEE; 14

15 Solar PV Introducción Cuáles son las oportunidades para la tecnología solar FV? Ya existen oportunidades viables en ciertas regiones y a nivel doméstico. De manera estructural se espera que en el periodo esta energía sea costo competitiva con la tarifa industrial Evolución esperada de la tarifa requerida para una instalación PV vs tarifa industrial ordinaria Evolución del potencial solar FV competitivo en el sector residencial a nivel estatal en función del segmento tarifario US$/MWh en algunas entidades federativas Acceso al resto de potenciales socios consumidores Tarifa HM Tarifa FV GW Potencial en tarifa 1 por estado En ciertas regiones ya es competitiva por la irradiación y tarifas locales DAC Fuente: SENER; 15

16 Geotermia Introducción Cuál es el potencial de la energía geotérmica en México? México es uno de los líderes mundiales en este tipo de tecnología, su potencia instalable en el medio plazo podría duplicar lo que hoy en día existe ( 1 GW) Estimaciones del sector vs potencial técnico analizado como posible y probable Evolución de los costos nivelados de la energía geotérmica (pozos a,000m) hasta 00 vs CCGTs 6,500 Hasta MW potenciales estimados MW ~ 6.500MW Posibles USD/MWh CCG/ (00) Gas Alcista ,00 ~1.500 MW Probables CCGT (01) Corto Plazo (<5 años) Medio plazo (5-10 años) Largo Plazo (>10 años) 011 Escenario costes de perforación bajos 00 Escenario costes de perforación altos Fuente: CFE, SENER; 16

17 Biomasa Introducción Cuáles son las oportunidades para la biomasa en México? Algunos rellenos sanitarios ya es están aprovechando. Además existen oportunidades en el sector agroforestal y ganadero Comparativa de costos nivelados de la biomasa frente a los CCGTs y tarifa industrial Potencial económicamente competitivo por tipo de biomasa US$/MWh ,600 1,400 1,00 1,000 Tarifa Industrial 800 Costo Nivelado CCGT MW El potencial podría ser mucho mayor. El aquí presentado hace referencia al analizado para el corto-medio plazo 0 RSU Agrícola Ganadero Forestal 0 Potencial competitivo RSU Agrícola Ganaderos Forestal Capacidad no competitiva Capacidad competitiva Fuente: SENER: 17

18 CHP Introducción Cuál es el potencial de la cogeneración en México? El potencial se estima en ~1 GW, de los cuales la mitad se ubica dentro del sector industrial GW ,3 Potencial de cogeneración por industria 8% 9% 51% 13% PEMEX 1,0 Industria azucarera 6,0 1,5 Sector industrial Sector comercial 11,8 Total Fuente: CRE; CONUEE/GTZ; PEMEX; Análisis 18

19 Introducción México cuenta con un amplio potencial de recursos energéticos renovables tanto por tipología de recurso como por dispersión geográfica En función de las características y modalidades de generación del SEN, existe potencial para aprovechar todo tipo de recurso renovable: Eólica Solar PV Geotermia Entre 10-0 GW costo competitivos en el horizonte 00, frente a ciclos combinados, que pueden contribuir a una generación base renovable dentro del sistema Potencial en zonas de alta irradiación, cuya utilización favorece la generación distribuida, a través de las modalidades de autoabastecimiento y Pequeño Productor. Contribuye a la reducción de pérdidas y a la seguridad de suministro en redes locales Amplio conocimiento de regiones con alto potencial, cuyo aprovechamiento aporta una firmeza sustentable al sistema. La geotermia en México es un caso de éxito, de cómo se puede desarrollar la industria nacional en el sector renovable 19

20 Introducción Biomasa CHP El aprovechamiento de residuos agroforestales contribuye a la generación de riqueza en zonas desfavorecidas, mientras que la generación a partir de Rellenos Sanitarios favorece la eliminación de metano de una manera productiva El fomento del aprovechamiento del potencial de Cogeneración (1 GW) contribuye a incrementar la competitividad de la economía, reduciendo el costo energético a las empresas, a la vez que aporta generación distribuida, reduciendo perdidas en el sistema e incrementando la seguridad de suministro local El aprovechamiento del potencial renovable tendría importantes efectos en el PIB, a la vez que generaría empleo de calidad y en zonas económicamente desfavorecidas, a la vez que incrementaría la recaudación fiscal Las energías renovables cuentan con un alto potencial en México. Su aprovechamiento a través del desarrollo de nuevas acciones, que continúen los importantes pasos dados en los últimos años, permitirán generar un sector nacional de valor añadido que genere riqueza al país, a la vez que contribuirán al incremento de la sostenibilidad energética y medioambiental del país 0

21 Muchas gracias Datos de contacto Antonio Martinez Dalmau España Teléfono: Ignacio Fernandez Morodo México Teléfono: +5 (55) Eduardo Reyes Bravo España eduardo.reyes.bravo@es.pwc.com Teléfono: "" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.