Desafíos para una Industria Petroquímica en el Perú

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1 ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR Desafíos para una ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR Industria Petroquímica en el Perú ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR 1 1 Mayo 2012 ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR ERU2011 PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR Ing. Gustavo Navarro Valdivia OPERU2011PE Gerente Área Producción y Planeamiento 1

2 LECCIONES APRENDIDAS PETROPERÚ EN EL NEGOCIO DE LA PETROQUÍMICA DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL VALOR AGREGADO MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA INVERSIONES ESTIMADAS DEL PROYECTO APORTE PÚBLICO MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ sugerencias de Cómo Hacerlo. 2

3 Lecciones Aprendidas 3

4 Política de Estado La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años, bajo cinco gobiernos diferentes: Estabilidad Jurídica y Contractual. Respeto a las Reglas del Mercado. Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país. Ha permitido alcanzar importantes resultados: 4

5 60/70 70/ Actual Grandes Inversiones en Exploración / Producción Descubrimiento de Petróleo en la Selva Firma de gran número de contratos Oleoducto Nor-Peruano Grandes Inversiones en Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos Refinería Iquitos FCC en Ref. Talara Planta de Fertilizantes Planta de Solventes Planta de Negro de Humo Grandes Inversiones en Comercialización de Hidrocarburos Modernización de los Grifos y Estaciones de Servicios Planta de de Procesamiento de Gas Natural de Aguaytia Privatización total de los campos y parcial de las refinerías Modernización de Refinería La Pampilla por Repsol Grandes Inversiones en Gas Natural Desarrollo del Lote 88 Planta de Separación de Gas Líquidos en Malvinas Planta de Fraccionamiento de LGN en Pisco Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos (TGP) Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao (CALIDDA) Grandes Inversiones en: Exploración/Producción Record de Contratos Tecnología para la explotación de crudo pesado Transporte y Distribución Ampliaciones de TGP Ducto Regional de ICA: CONTUGAS Ducto Macroregional del Sur: KUNTUR Plantas de Procesamiento Modernización de las Refinerías y Desulfurización Plantas criogénicas en el Noroeste Ampliación Malvinas y Pisco Licuefacción en Melchorita: PLNG 5 En el Perú hemos tenido etapas con inversiones focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos pero nunca en toda la cadena como ahora... Gran Petroquímica CF Industries, ORICA, Nitratos. BRASKEM/PETROPERU Comercializacion GLP automotor GNV ( Chip inteligente) GNC (Varios) Biocombustibles (Etanol Biodiesel)

6 PETROPERÚ PETROPERÚ es una empresa es una estatal empresa de estatal derecho de privado derecho dedicada al transporte, privado refinación, dedicada distribución al y transporte, comercialización refinación, de combustibles y otros productos derivados del petróleo. distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. Negocios Actuales de PETROPERÚ 6 Transporte de Petróleo Refinación de Petróleo Distribución Comercialización Talara Piura Eten Salaverry Supe Pampilla Callao PETROPERU PRIVADO LIBRE ACCESO Pisco Bagua Iquitos Yurimaguas Tarapoto Pucallpa Pasco Madre de Conchán Dios Mollendo Cusco Ilo Juliaca

7 Dentro de los Objetivos del Plan Quinquenal de PETROPERÚ se tiene: Objetivo Estratégico Nº 2 Mantener el Liderazgo del mercado de combustibles, potenciando el abastecimiento y transporte de petróleo crudo y combustibles líquidos. Objetivo Específico 2.6 Participar en el negocio de comercialización del gas natural Objetivo Específico 4.4 Objetivo Estratégico Nº 4 Desarrollar la integración vertical con el apoyo del gobierno, y promover nuevos negocios Participar en petroquímica: Etileno- Polietileno-Amoniaco-urea Integración con ducto al sur Objetivo Específico 4.5 Desarrollar nuevos mercados y negocios en el Downstream - GTL 7

8 Nuevos y/o Consolidación de Negocios de Inversión de PETROPERÚ Incremento de Participación en el Negocio del GLP GNC y Mini GNL Transporte del Gas Natural y sus Líquidos Petroquímica del Etano y del Metano Olefinas Poliolefinas GTL Metanol 8 Úrea Gas de Síntesis Amoniaco

9 9

10 En la década de los 70, se instalaron tres pequeñas plantas petroquímicas en Talara: Planta Negro de Humo, con una producción de 7,800 toneladas/año a partir de un subproducto de la refinería. Planta de Fertilizantes con una unidad de Urea de 510 toneladas/día y una unidad de Amoniaco de 300 toneladas/día a partir del gas natural en la zona de Talara. Planta de alcohol isopropílico y acetona con una capacidad de toneladas/año a partir del propileno obtenido en la refinería. En el año 1992 se cerraron estas operaciones por no ser rentables debido a que su reducida escala de producción no les permitía competir en un mercado abierto. 10

11 En base a esta experiencia, el Estado está promoviendo las condiciones para fomentar la inversión en petroquímica capaz de competir en un mercado globalizado : Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica. Ley Nº Diciembre 2007 Reglamento D.S. Nº EM Enero 2009 Ley que promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica basada en el etano y el Nodo Energético en el sur del Perú. Ley Nº Mayo Definición de Zonas Geográficas determinadas para la Instalación de Complejos Petroquímicos de desarrollo descentralizado: 11

12 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la creación de un Polo Industrial Petroquímico, confines de seguridad energética nacional. Ley Nº Diciembre de

13 Disponibilidad de Gas Natural 13

14 Costa Norte y Mar Las áreas con producción de Gas Natural están localizadas en 3 zonas del país Selva Central 1. Costa y Mar Noroeste. 2. Selva Central. 3. Selva Sur. Selva Sur 14 7

15 Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea REPSOL PETROBRAS (*) (*) * : Consorcio Camisea

16 Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada Sub- Andina Peruana : Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios 16 Lote- Compañía 42-Shell Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas Descubierto Sepa San Martín 1X Cashiriari 3X Mipaya 5X Seco San Martín Cashiriari Mipaya 75-Shell 1998 Pagoreni X Pagoreni 78-Mobil 1999 Candamo X Candamo 57-Repsol 2007 Kinteroni X-ST1 Kinteroni 90-Repsol 2008 Sipan 1X Seco 58-Petrobras 2009 Urubamba 1X Urubamba 58-Petrobras 2010 Picha 2X Picha 80% de Éxito Exploratorio!!!

17 Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados (San Martín, Cashiriari, Pagoreni) Hidrocarburos Originales in situ Categoría Gas Seco (BPC) LGN Condensado (MMBBL) (determinístico) (MMBBL) Estimado Bajo 15, Mejor Estimado 20, Estimado Alto 24, Reservas Categoría Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL) Probadas (1P) 11, Probadas + Probables (2P) 15, Condensado (MMBBL) 17 Probadas + Probables + Posibles (3P) 18, Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010

18 Recursos Gasíferos Totales Suroriente ENE casi 50 TPC!!! (sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea) UCAYALI SUR MADRE DE DIOS PROBADO POTEN 2 TPC 11 TPC CUENCA ENE?! GRAN CAMISEA P2 POTEN 16 TPC 19 TPC MADRE DE DIOS : 2 TPC 18 Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010

19 Selva Sur Lotes 57,58,78 Lotes 88 y 56 Recursos Prospectivos (No Descub) Recursos Contingentes (Descubiertos) Reservas Probables + Posibles** Las Reservas de Gas permiten abastecer el Mercado Interno por más de 20 años 11.2 Lotes 88 y 56 Reservas Probadas** Exportación Peru LNG Mercado Interno* (+20 años) Eléctrico (*): 2.1 Industria : 2.3 Petroquímica: 1.0 Residencial: 0.2 Vehicular: * Según Plan Referencial de Hidrocarburos del MEM. ** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo 2010.

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21 Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea (Lotes 88 y 56) son de 11.2 TCF, cuartas de Sudamérica En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%. El potencial total de recursos de gas del subandino sur del Perú es de cerca de 50 TCF. Sólo falta exploración. Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso. Considerando los compromisos de exportación y los estimados de consumo interno, las reservas probadas de Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años

22 Valor Agregado 22

23 Metano C 1 Amoniaco Metanol - Fertilizantes - Nitrato de Amonio (ANFO) - Cianuro Etano C 2 Etileno Polietileno PE Propano C 3 23 Propileno Polipropileno PP

24 Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO Amoniaco y Nitrato de Amonio Gas Natural Urea 24 Planta integrada de Amoniaco y Urea

25 Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO Gas Natural de Camisea casi 10% de Etano Etano Etileno Polietileno 1 Millón de Toneladas 25

26 Los valores son referenciales 26 Fuente : Braskem, 2 do Foro Petroquímico, Mayo 2010

27 La transformación final de productos manufacturados de la industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la cadena 27 Fuente : Braskem, 2 do Foro Petroquímico, Mayo 2010

28 Marco Legal de la Petroquímica 28

29 Ley de Promoción de la Industria Petroquímica 29

30 Ley de Promoción de la Industria Petroquímica, LEY N

31 SAN JUAN DE MARCONA Aprox. 1.5 km x 1 km Ha RM N MEM/DM 21.Ene.09 31

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33 33 PISCO Aprox. 8 km x 3 km 2500 hct. RM N MEM/DM 14.Jul.09

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35 ILO Aprox hct. R. M. N MEM/DM 15.Oct.09 35

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37 Ley de Promoción de la Industria Petroquímica Beneficios Legales y Tributarios 37 Para la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12) Utilización de Plantas nuevas (10). Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13-21) Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23-32) en IR: Depreciación acelerada en cinco (5) años. Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios. en IGV: Crédito a favor del Exportador Régimen de recuperación anticipada. Importación temporal y prórroga (2+2[1] años). (31) Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32-34) Contabilidad en moneda extranjera. (36) Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ) Cogeneración (Art. 8 Ley PQ) Capacitación (22) MINEM/PRODUCE Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ.

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39 INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA APORTE PÚBLICO PROYECTO: ETILENOS DEL PERÚ Proyecto: Instalación y Operación de Unidades Industriales para la Producción y Comercialización de aprox. 1,2 MM Toneladas anuales de Polietilenos. Inversión Estimada del Proyecto : MUS$ Se espera financiar el 80% de este Proyecto. Una planta de etileno polietileno World Scale es de por lo menos toneladas / año. No se ha definido aún el porcentaje de participación de PETROPERU en este Proyecto. 39

40 INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA La participación de PETROPERÚ será en conjunto con BRASKEM quien aportará conocimiento en el negocio, al ser el líder en Petroquímica en Latinoamérica. Lotes: 57, 58, 88, Cracker Etileno Producción de Hidrocarburos Polimerización Unidad de Separación Etano COSTA 40 SELVA

41 Existe interés por parte de importantes empresas internacionales en evaluar otros proyectos petroquímicos que podrían instalarse en el POLO Petroquímico del Sur peruano. SELVA SELVA COSTA POLO PETROQUÍMICO Mayor producción de gas y de líquidos de gas natural en la Selva Sur Gas Natural Producción de Etileno Producción de Polietileno Producción de Amoniaco Producción de Urea Producción de Metanol Producción de Aromáticos Líquidos GN 41

42 I Retos - Analizar el Negocio Petroquímico con un marco de Concepto Empresarial, de Negocio Rentable: Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión. II - Aprovechar al máximo el etano en el país. - Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial ( >1 Millón de Toneladas). - Incentivos para la inversión, productividad y competitividad. - Ley y Reglamentación para el Etano..(como insumo para petroquímica y no III como combustible), Incentivos para los productores y consumidores Adecuación (P ej.: En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano) IV - Disponibilidad de Infraestructura Cada empresa en su negocio (Core Business). Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos. 42 PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA

43 Retos V - Atraer la inversión privada.pero orientada por el Estado para lograr Eficiencia y Objetivos claros. - El Estado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los proyectos!!!!!!!!. - Se requiere LIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los proyectos.con MANDATO CON PODER DE PERSUASIÓN 43

44 Condición para ser Competitivos - Tecnología. - Mercados - Materia prima - Recurso Humano.GANAS DE HACERLO!!!!!!!!!!!!!! 44

45 Misión Desarrollar en el Perú Complejos Petroquímicos Integrados de clase mundial para productos seleccionados. Visión 45

46 El Etano nos da la oportunidad brillante de iniciar la Gran Industrialización del Perú y así cambiar la historia socio económica de nuestro país. 46 MUCHAS GRACIAS