HIDROCARBUROS HACIA DÓNDE VAMOS? Ing. Juan Israel Ortiz Guevara Ministerio de Energía y Minas Julio 2014

Transcripción

1 1 MERCADO ACTUAL DE HIDROCARBUROS HACIA DÓNDE VAMOS? Ing. Juan Israel Ortiz Guevara Ministerio de Energía y Minas Julio 2014

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3 3 A DEMANDA OIL GAS B

4 CONTENIDO 4 I. PERÚ EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL II. PANORAMA MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS III. MERCADO NACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS Y PERSPECTIVAS

5 I. PERÚ EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 5

6 6 PERÚ: Producción 10 años PBI: 86% Electricidad: 92% Hidrocarburos: 260%

7 Fuente: Marco Macroecómico Multianual , aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de abril

8 8 Reporte del World Economic Forum 2014 Se desarrolla un índice de desempeño de la arquitectura energética de los países

9 Política Energética WEF 9 Crecimiento económico y desarrollo Acceso a energía y seguridad Sostenibilidad Ambiental Fuente: WEF: The Global Energy Architecture Performance Index - Report 2014

10 Política energética 10 y considerándose que en el 2050, el Perú será una de las economías de mayor crecimiento en el mundo ECONOMÍAS DE MAYOR CRECIMIENTO Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú Fuente: HSBC estimates / World Bank

11 II. PANORAMA MUNDIAL DE LOS II. PANORAMA MUNDIAL DE LOS HIDROCARBUROS 11

12 Escenario energético mundial 12 Crecimiento económico de Países Emergentes (BRICs) Cambio climático Precios: alta volatilidad Capacidad de refino al límite. Inestabilidad geopolítica en países productores. Fuerte dependencia de recursos fósiles (petróleo) Avance: Shale gas, shale oil y petróleo offshore. Reservas de petróleo y gas en Estados nacionales. Combustibles alternativos.

13 Reservas probadas de hidrocarburos Año Medio Oriente S. & Centro América Norteamérica Europa y Euroasia África Asia Pacífico Medio Oriente Europa y Euroasia Asia Pacífico África Norteamérica S. & Centro América PETRÓLEO Total: Mil millones de barriles GAS NATURAL Total: Trillones de metros cúbicos Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2014.

14 Producción mundial de hidrocarburos 14 PETRÓLEO Productores Mb/d % mundo Arabia Saudita Federación Rusa Estados Unidos China Canadá Irán Emiratos Árabes Kuwait Irak México 11,530 10,643 8,905 4,155 3, ,380 3,127 3,115 2, % 12.8% 9.6% 5.0% 44% 4.4% 4.2% 3.7% 37% 3.7% 3.7% 3.5% Resto del Mundo 34, % Total mundo 86, % GAS NATURAL Productores BCM % mundo Estados Unidos Federación Rusa Irán Qatar Canadá Noruega China Arabia Saudita Algeria Indonesia % 17.6% 4.8% 4.7% 46% 4.6% 3.4% 3.2% 30% 3.0% 2.4% 2.1% Resto del Mundo % Total mundo % Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013

15 Evolución precios de petróleo, En Dólares por barril. Pico de 140 US$/barril, en julio de 2008 Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2013.

16 Matriz energética mundial al Fuente: Escenario Jazz del World Energy Council, 2013.

17 17 II. PANORAMA NACIONAL DE LOS HIDROCARBUROS

18 Política Energética 18 Objetivos: Diversificar matriz energética. Minimizar impacto ambiental del sector. Abastecimiento energético competitivo. Desarrollar industria de Gas Natural. Universalizar acceso a energía. Fortalecer institucionalidad del sector. Eficiencia cadena productiva y uso de energía. Integración energética regional. Alcanzar autosuficiencia producción energéticos. Infraestructura Estratégica.

19 Mapa estratégico de la Seguridad Energética 19 Desarrollo Sostenible POLÍTICA ENERGÉTICA Factores críticos: Económicos Sociales Ambientales Institucionalidad Seguridad nacional SEGURIDAD ENERGÉTICA I N D E P E N D E N C I A E N E R G É T I C A

20 Política Energética 20 Seguridad d Energética Diversificar matriz energética. Desarrollar industria de Gas Natural. Universalizar acceso a energía. Eficiencia cadena productiva y uso de energía. Integración energética regional. Alcanzar autosuficiencia producción energéticos. Infraestructura estratégica Continuidad Confiabilidad

21 Normas Sectoriales 21 Ley 29852: Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (abril 2012) - SISE Ley Ley de Afianzamiento de Seguridad Energética (diciembre 2012) Interés nacional para medidas de afianzamiento de las seguridad Financiamiento: Toda la demanda nacional Define diversos proyectos Simplificación de trámites de aprobación RM EM: 2013 Plan de Acceso Universal a la Energía (Mayo 2013) Masificación gas natural, electrificación y cocinas GLP.

22 Evolución de la demanda nacional de combustibles líquidos y gas natural 22 Camisea Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.

23 CAMISEA: CAMISEA; 10 AÑOS DE OPERACIÓN OPERACION 23

24 24

25 25 Exploración y Explotación de Hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas

26 Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 26 Se tiene 47 contratos de exploración de Hidrocarburos. Se tiene 24 contratos en explotación de Hidrocarburos Fuente: Perupetro Reporte junio 2014.

27 27 LOTE 67 PERENCO LOTE 95 GRAN TIERRA LOTE 131 CEPSA LOTE 88 CAMISEA

28 Reservas probadas de hidrocarburos 28 MBEP = Miles de Barriles Equivalentes de Petróleo. Fuente: Dirección General de Hidrocarburos. Libro anual de reservas de hidrocarburos,

29 Reservas probadas de petróleo y gas natural por zonas 29 Petróleo, en MMbls Gas natural, en TCF Total: 632 MMBLS Total: 15.4 TCF Fuente: Dirección General de Hidrocarburos. Libro anual de reservas de hidrocarburos,

30 Proyección de reservas probadas de petróleo En MMB 30 Lote Potencial (Recursos) Estimado Reservas Probadas Próximo 5 años Adicionales Z Z - 2B Z TOTAL 1, Fuente: Dirección General de Hidrocarburos Proyección Preliminar.

31 Proyección de reservas probadas de gas natural En TCF 31 Lote Potencial (Recursos) Estimado Reservas Probadas Próximo 5 años Adicionales Z Z-2B Z XIII TOTAL Fuente: Dirección General de Hidrocarburos. Proyección Preliminar

32 Producción de hidrocarburos 32 Producción en el 2013 = 365 MBEPD Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.

33 Inversiones en el upstream Fuente: Perupetro S.A.

34 Upstream 34 El sector viene impulsando la exploración de más pozos: Se duplicarán el número de pozos perforados por año durante el 2014 En el 2014 se estima incrementar la producción en más de 10% según información de Perupetro: Lote 67: Perenco Lote Z-1: BPZ Lote 131: CEPSA Lote 95: Gran Tierra Otros lotes: Requiere acciones asociadas a la permisología en diversos sectores.

35 35 Transporte de hidrocarburos Ministerio de Energía y Minas

36 Mapa de Gasoductos 36 Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.

37 Infraestructura actual del Transporte de Gas Natural 37 Sistema de Transporte de Gas Natural, LGN y GNL de Camisea Gasoducto Origen Término Diámetro Extensión Capacidad Gasoducto Malvinas City Gate Malvinas Ayacucho km 1230 MMPCD Ayacucho Pisco km 610 MMPCD Pisco Lurín km 300 MMPCD Poliducto Malvinas- City Gate Malvinas Pisco 14 y 10 3/4 557km 130 MBLSD Gasoducto Chiquintirca - Pampa Melchorita Chiquintirca (Ayacucho) Melchorita km 677MMPCD Extensión total 1694 km Fuente: Elaboración con datos de Osinergmin.

38 Proyectos para la ampliación del sistema de transporte de GN 38 Objetivo: ampliar la capacidad de transporte actual para el mercado local, de 610 MMscfd(*) a 920 MMscfd con la realización de las siguientes obras: Construcción e Instalación de una nueva Planta Compresora a ubicar en la progresiva kilométrica KP 127, es decir, en la zona selva entre Malvinas y Chiquintirca. Construcción e Instalación de un nuevo Loop en la zona costa entre Chilca y Lurín. (*) scfd : pies cúbicos estándar diarios

39 Mejoras a la seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano 39 OBJETO: o Construcción de gasoducto y/o poliducto desde el sistema de transporte de gas natural existente (entre Malvinas y Chiquintirca) hasta la provincia de Anta en la Región Cusco, central térmica de Quillabamba y a la costa sur del país. o Construcción del Gasoducto Sur Peruano, desde la provincia de Anta hasta la Costa Sur del país. UBICACIÓN: Cusco, Arequipa y Moquegua. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: regiones de Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. ESTADO DEL PROCESO: Con fecha 30 de junio de 2014, se entregó la Buena Pro al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por las empresas Odebretch y Enagás que ofertaron un costo de servicios de US$ 7,328 millones aproximadamente. Fuente: PROINVERSIÓN.

40 Seguridad y Convergencia energética 40 Estudio de caso: GSP - Terminales de combustibles del sur (Diesel 2) - Gasoductos de seguridad - Poliductos de seguridad - Gasoducto Sur Peruano - Nodo Energético: Reserva de generación (duales) - Líneas de transmisión 500 KV

41 Proyecto en cartera 41 Sistema de Seguridad de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional (Proinversión) Asegurar el suministro de Gas Natural en casos de emergencia (aproximadamente 7 días) para abastecer al sistema de transporte de Gas Natural en la costa y al sistema de distribución de Gas Natural en Lima y Callao, utilizando gas licuefactado de la planta de Perú LNG ubicada en Melchorita. UBICACIÓN: planta de Perú LNG en Melchorita (Km 170 al sur de Lima) y constarían de un tanque de almacenamiento, las válvulas y ductos necesarios para la conexión con el sistema de transporte de Gas Natural existente. ESTADO: En proceso de reprogramación de actividades. Fuente: PROINVERSIÓN.

42 DGH 42

43 43 Refinación Ministerio de Energía y Minas

44 Refinerías de petróleo 44 Refinería Empresa Ubicación Capacidad de procesamiento MBPD La Pampilla Repsol Callao- Lima Talara Petroperú Talara- Piura Iquitos Petroperú Iquitos- Loreto Capacidad de almacenamiento Producto Crudo y productos 65.0 Crudo y productos 10.5 Crudo y productos Conchán Petroperú Lurín-Lima 10.5 Crudo y productos Pucallpa Petroperú Pucallpa- Ucayali El Milagro Petroperú El Milagro- Amazonas 3.3 Crudo y productos 1.7 Crudo y productos Cantidad MBLS Shiviyacu Pluspetrol Shiviyacu- 5.2 Crudo, D2, 30.0 Loreto residual Total ,810 Fuente: Elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos, con datos de Osinergmin.

45 Proyecto Nueva Refinería Talara (PNRT) 45 OBJETO: modernización y la ampliación de las existentes, para: a) La desulfurización de combustibles b) Mayor Capacidad (de 65 a 95 MBD) y procesamiento de los crudos pesados de la selva peruana, que constituyen las principales reservas de petróleo del país. c) Producción de combustibles de mayor valor agregado mediante procesos de conversión profunda. INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 2,730 millones de inversión directa, que comprende la refinería, y US$ 765 millones de inversión adicional, para servicios tercerizados (ambos sin incluir I.G.V.); dando una inversión aproximada total ascendente de US$ 3,495 millones.

46 Unidades de tratamiento de gas natural 46 Tipo Empresa Ubicación Capacidad de Capacidad de procesamiento almacenamiento Producto Cantidad Planta de Grupo Ucayali 840,000 glns LGN 840,000 glns fraccionamiento Aguaytía de LGN Planta de procesamiento de GN Planta de fraccionamiento de LGN Planta criogénica de gas natural Piura 80 MMPCD de GN Graña y 1,600 BPD de LGN Montero LGN 8,060 bls Piura 3,000 BPD de LGN Consorcio Camisea Ica 350,000 m3/h de LGN Procesadora de Gas Pariñas Propano Butano Nafta Diesel Piura 50 MM SCFD Propano, butano y nafta 30,000 m3 15,000 m3 440,000 bls 75,000 bls 1,188 glns Fuente: Elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos, con datos de Osinergmin.

47 47 Distribución Ministerio de Energía y Minas

48 Desarrollo del Gas Natural en Lima y Callao 48 Sector Número Residencial y Comercial 203,022 Industrial 477 EESS GNV 213 Generación Eléctrica 13 Total 203,725 Fuente: Cálidda Mayo 2014

49 Desarrollo del Gas Natural en Lima y Callao, Ejecutados Proyectados Fuente: Cálidda

50 Distribución de Gas Natural por red de ductos en la Región Ica 50 Concesionaria: CONTUGAS S.A.C. Ciudades beneficiadas: Pisco, Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Chincha Pisco Humay Puesta en Operación Comercial: 30 de abril 2014 Nazca Marcona Fuente: OSINERGMIN y Contugas S.A.C.

51 Distribución de Gas Natural por red de ductos en la Región Ica 51 Fuente: Contugas S.A.C.

52 Distribución de Gas Natural por red de ductos en la Región Ica 52 CLIENTES RESIDENCIALES A JUNIO 2014 Ciudad Datos Operativos Pisco 4,405 Chincha 6,638 Ica 6,450 Nasca 2 Total 17,495 Fuente: Contugas S.A.C. Al

53 Masificación del Gas Natural en el Centro y Sur del País, utilizando GNC 53 PRIMERA FASE CIUDADES BENEFICIARIAS: Abancay, Andahuaylas, Jauja, Cusco, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Huancayo, Juliaca y Puno. ESTADO: Contrato t de Asociación ió Pública y Pi Privada entre Graña y Montero Petrolera S.A., representada por Transportadora de Gas Natural Comprimido Andino S.A.C., y el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Energía y Minas, fue suscrito el 17 de octubre INVERSIÓN: US$ 15 Millones. SEGUNDA FASE Mediante el Oficio Nº EM/DM, se remitió a Pro Inversión el encargo e incorporación al proceso de promoción de la inversión privada, el proyecto de masificación en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.

54 Masificación del Gas Natural en el Centro y Sur del País 54 Camisea Esquema General GMP Distribuidora de GN Residencial PC Estación de Compresión -Ayacucho- Estación de Descompresión Comercial e Industrial GNV City Gate Lima Primera Fase Segunda Fase Fuente: Elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos.

55 Masificación del uso de Gas Natural al Norte y Sur Oeste del país, utilizando GNL 55 Transporte virtual (terrestre) del Gas Natural en estado líquido, desde la Planta de licuefacción de gas de Pampa Melchorita a 11 ciudades. Regasificación en cada estación reguladora y de medición. Suministro del Gas Natural al usuario final a través de redes de ductos. Concesión Norte: Trujillo, Pacasmayo, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque y Chimbote. Norte Gases del Pacífico S.A.C. (Consorcio Promigas Surtigas) Concesión Sur Oeste: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna INVERSIÓN: US$ 205 Millones. ESTADO: el 31 de octubre de 2013 se suscribieron los contratos de concesión correspondientes a las zonas Sur Oeste y Norte del país. Cargadero Peru LNG Gas Natural Fenosa S.A Sur Oeste Fuente: PROINVERSIÓN.

56 Masificación del uso de Gas Natural al Norte y Sur Oeste del país, utilizando GNL Producción Camisea GN Transporte de GN por ducto (TGP) Consumo Interno Pampa Melchorita 56 City Gate Lima Estación de Regasificación El gas natural pasa a estado gaseoso a 25 C Distribución por Red de Ductos El Gas Natural se transporta a -163 C Transporte de GNL El gas natural se enfría pasando a estado líquido a -163 C Intercambiador de calor Se enfría el gas natural hasta -163 C, empleando refrigerantes Residencial Industrial Comercial GNV Tanques de 130,000 m3 Fuente: Elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos.

57 Masificación del uso de Gas Natural al Norte y Sur Oeste del país, utilizando GNL 57 Concesión Norte: Primer Plan de Conexiones: Ciudad Total Chimbote 5,044 7,399 6,390 6,490 25,323 Chiclayo 7,446 10,923 9,432 9,933 37,734 Trujillo 10,332 15, ,089 13, ,764 Huaraz 1,813 2,661 2,297 2,597 9,368 Cajamarca a 3,420 5,016 4,332 4,732 17,500 Lambayeque 1,152 1,690 1,460 1,560 5,862 Pacasmayo ,586 Total 29,704 43,573 37,630 39, ,137 Nota: Compromiso Mínimo de 70,073 conexiones domiciliarias. Estaciones de Servicio: i 9 Fuente: Contrato de Concesión suscrito entre el MINEM y Gases del Pacífico S.A.C.

58 Masificación del uso de Gas Natural al Norte y Sur Oeste del país, utilizando GNL 58 Concesión Sur - Oeste: Primer Plan de Conexiones: Ciudad Total Arequipa 1,404 4,664 12,081 22,013 40,162 Moquegua , Tacna ,773 8, Ilo ,346 2, Total 2,230 7,433 19,199 35,138 64,000 Nota: Compromiso Mínimo de 30,473 conexiones domiciliarias. Estaciones de Servicio: 4 Fuente: Contrato de Concesión suscrito entre el MINEM y Gas Natural Fenosa S.A

59 Estado de la Concesión de Distribución en Piura 59 En estos momentos se cuenta con dos solicitudes para la concesión de Distribución de Gas Natural por Red de ductos: - Gases del Norte S.A.C. - Sechura Oil & Gas S.A.C.

60 Mapa de la Masificación del Gas Natural 60 Distribución de GN en Lima y Callao (Cálidda S.A.) Distribución de GN en Ica (Contugas S.A.C.) Distribución de GN, a través de GNC (TGNCA S.A.C.) Distribución de GN, a través de GNL (Gases del Pacífico S.A.C.) Distribución ib ió de GN, a través de GNL (Fenosa Perú S.A.) Distribución de GN en Piura y Tumbes Distribución de GN en Ucayali Regiones potenciales Fuente: Dirección General de Hidrocarburos.

61 Acceso Universal a la Energía 61 Masificación de Gas Natural (miles de conexiones) Región Lima Ica Sur / Norte GNL Centro / Sur GNC TOTAL

62 62 Comercialización Ministerio de Energía y Minas

63 Producción de combustibles líquidos, En Porcentaje (%) En MBDC Fuente: Elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos, con datos de los reportes presentados por las empresas.

64 Proyecto en cartera 64 Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao (Proinversión) OBJETO: construir un sistema alternativo de transporte de GLP que sea seguro y eficiente, desde las instalaciones del productor en Pisco hasta la zona de Lurín. UBICACIÓN: Ica y Lima. ESTADO DEL PROCESO: en fase de reestructuración. Fuente: PROINVERSIÓN.

65 Proyecto terminales de combustibles líquidos 65 Dotar al país de un sistema de almacenamiento de combustibles eficiente que garantice su desarrollo económico. Incrementar la capacidad de almacenamiento actual de combustibles en el país. Capacidad actual de terminales concesionados Operación eficiente y competitiva. El 20 de junio 2014, quedó consentida el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Graña y Montero Petrolera S.A. y Oiltanking Perú S.A.C. respecto a los Terminarles Norte y Centro.

66 GNV y GLP 66

67 Panorama global de vehículos convertidos a GNV, Vehículos Gas Natural Nº vehículo por estación Nº País Estaciones Año de la Mes de la Data Data (1) (2) (1) / (2) 1 Irán 3,000,000 1, Diciembre Pakistán 2,900,000 3, Diciembre Argentina 2,140,000 1, Octubre Brasil 1,739, , Diciembre China 1,577,000 2, Diciembre India 1,250, Diciembre Italia 746, Junio Ucrania 390, Mayo Colombia 380, Diciembre Tailandia 358, Diciembre Urbekistán 300, Diciembre Bolivia 254, Diciembre Armenia 244, Diciembre Bangladesh 210, Diciembre Venezuela 185, Diciembre Egipto 185, Julio Peru 150, Diciembre Estados Unidos 127, , Diciembre Alemania 95, Diciembre Rusia 90, Diciembre 364 Fuente: NGV Global. A junio 2014, se tienen más de 185, 000 vehículos convertidos y 237 estaciones (relación vehículos por estación de 780) Fuente: Infogas, junio, 2014.

68 Panorama regional de vehículos convertidos a GNV, Fuente: NGV Global; Prensa Vehicular, 2014; Infogas, diciembre, 2013.

69 Consumo de GNV, vehículos convertidos y parque automotor 69 El 8% del parque automotor corresponde a vehículos GNV. Nota: El parque automotor es a nivel nacional, valor estimado por la Oficina de Estadística del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Fuente: Elaborado por la Dirección General de Hidrocarburos, con datos del MTC e Infogas.

70 Tendencias por número de establecimientos 70 Fuente: AGESP, 2014; Osinergmin, 2014.

71 Listado de Proyectos referidos al Gas Natural y GLP 71 Mejoras a la seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano GAS NATURAL En Ejecución Masificación del Gas Natural empleando GNC, centro y sur del país (10 ciudades) GNV y residencial Masificación del Gas Natural empleando GNL, norte y sur oeste del país (11 ciudades) GNV y otros sectores En cartera Sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao GLP

72 Inversiones Sector Energía al Sub Sector Electricidad: d Nodo energético, hidroeléctricas, RER, transmisión, sistemas fotovoltaicos, inversiones en ejecución (CH Chaglla, CH Cerro del dlaguila, CT Fénix, Reserva Fría, etc.) Millones de US$ Hidrocarburos: Gasoductos y poliductos de seguridad, polo petroquímico, masificación GN, Terminales de almacenamiento, Modernización Refinerías Talara y Pampilla, poliducto GLP e inversiones privadas en explotación y exploración, etc Total

73 73 Perú: un país de oportunidades Contexto t macroeconómico favorable. Altas tasas de crecimiento. Sector energía: Reforma consolidada (20 años) y con inversión privada creciente. Institucionalidad regulatoria reconocida. Precios de mercado para los energéticos Recursos naturales abundantes: minería, hidroelectricidad y gas natural principalmente. Competitividad energética de primer nivel. Oportunidades de nueva inversión. Seguridad Energética.

74 74 GRACIAS M I N I S T E R I O D E E N E R G Í A Y M I N A S