Mitos y Realidades del Gas Natural en el Perú

Transcripción

1 Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental de Lima Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica I CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES EL GAS COMO FUENTE DE DESARROLLO EN EL PERÚ Mitos y Realidades del Gas Natural en el Perú Ing. CIP César Gutiérrez Peña Director de Utilities Perú Lima, 20 de febrero de 2013

2 MITO 1: El Gas Natural es más barato que el GLP 2

3 Competitividad del GNV respecto al GLP Precios según Facilito Al S/./MMBTU US$/MMBTU Competitividad del GNV Precio GLP (S/./litro) Precio GNV (S/./m3) Precio GLP Precio GNV Precio GLP Precio GNV GNV/GLP Ahorro % 27.5% Este ahorro no considera el pago del financiamiento de la conversión a GNV. 3

4 Competitividad del GNV incluyendo financiamiento: Consideraciones generales Datos comerciales: Consumo GNV 1/ (m 3 /día) 15.6 Consumo GLP 2/ (L/día) 21.7 Precio GNV 3/ (S/./m 3 ) 1.57 Precio GLP 3/ (S/./L) 1.55 De la conversión: Conversión GNV 5/ (US$) 1,200 1,400 Reparaciones/Autopartes/Otros (US$) 525 1/ Equivalente energético del consumo de gasolina, considerando un recorrido de 200 Km/día y un rendimiento de 40 Km/Gln. 2/ Equivalente energético del consumo de GNV. 3/ Precio promedio al Facilito OSINERGMIN. 5/ Con sistema de tercera generación para motor de inyección. 4

5 Competitividad del GNV incluyendo financiamiento: Consideraciones generales Del financiamiento 5/ : Moneda TEA (%) Plazo (meses) Seguros de desgravamen (mensual) % Seguros del equipo (mensual) % Constitución de garantía mobiliaria (S/.) 200 Portes (S/./mes) 7 Comisión de procesamiento por recaudo (S/./recaudo) 1 ITF (%) 0.005% 5/ Crédito a un vencimiento o única cuota a un plazo. Referencia: Crédito Cajagas Conversión de la Caja Metropolitana. S/. 5

6 Ahorro % Recaudación ESCENARIO I: Competitividad del GNV respecto al GLP (Costo de conversión 1,200) Monto del préstamo=conversión+adicionales Adicionales: Monto variable según plazo 10% 5% 0% AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CRÉDITO 80% 70% 60% -5% -10% -15% -20% 50% 40% 30% 20% 10% -25% Plazo del crédito (meses) %Recaudación 68% 51% 42% 38% 35% 33% 32% Ahorro -22% -9% -3% 0% 2% 4% 5% 0% Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/consumo GLP S/.)] % Recaudación: Pago de financiamiento/consumo GNV S/. 6

7 Ahorro % Recaudación ESCENARIO II: Competitividad del GNV respecto al GLP (Costo de conversión 1,400) Monto del préstamo=conversión+adicionales Adicionales: Monto variable según plazo 5% 0% -5% AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CRÉDITO 80% 70% 60% -10% -15% -20% -25% -30% Plazo del crédito (meses) %Recaudación 75% 56% 47% 41% 38% 36% 35% Ahorro -27% -13% -6% -2% 0% 1% 2% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/consumo GLP S/.)] % Recaudación: Pago de financiamiento/consumo GNV S/. 7

8 REALIDAD 1 Pagando una conversión a GNV de US$ 1,400+gastos a un plazo de18 meses y una TEA de 17%, el GNV es más caro que el GLP en 13%. 8

9 MITO 2: Se desarrollará la industria petroquímica en el Perú 9

10 Proyecto Nitratos del Perú Titular Socios Nitratos del Perú S.A. Grupo Brescia (51%) Perú Grupo Sigdo Koppers (49%) Chile Ubicación Distrito de Paracas, provincia de Pisco, Región Ica. Objetivo Producción de amoniaco y nitrato de amonio para el mercado interno. Los excedentes de amoníaco para exportación. Inversión 800 MMUS$ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Capacidad de Procesamiento GN Producción de Planta Amoniaco Producción de Planta Ácido Nítrico Producción de Planta Nitrato de Amonio 72 MMPCD 710,000 Tmpa 313,570 Tmpa 350,000 Tmpa Aprobación del EIA: Enero 2011 Sin suministro de gas natural. En negociaciones con Contugas. Alternativa: Importación de amoniaco. Fuentes: OSINERMIN, Nitratos del Perú. 10

11 Proyecto Complejo Nitrato de Amonio en Ilo - Moquegua Titular Orica Nitratos Perú S.A. Ubicación Distrito de Ilo, provincia de Ilo, Región Moquegua. Subsidiaria de Orica Limited (Australia) Objetivo Producción de nitrato de amonio en grado industrial para la demanda minera en el país. Inversión 500 MMUS$ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Capacidad de Procesamiento GN Producción de Planta Nitrato de amonio No procesa 400,000 Tmpa Presentación del EIA: Abril 2012 Orica Nitratos importaría amoniaco como insumo para la producción de nitrato de amonio. Fuentes: OSINERMIN, Orica Nitratos. 11

12 Proyecto Complejo Petroquímico en San Juan de Marcona Titular CF Industries Perú S.A.C. Objetivo Subsidiaria de CF Industries (EE.UU.) Producción de amoníaco y urea, para atender a los mercados de fertilizantes en América del Sur y la costa oeste de América Central. Ubicación Bahía San Juan, distrito de Marcona, provincia de Nazca, Región Ica. Inversión 2,000 MMUS$ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Capacidad de Procesamiento GN Producción de Planta Amoniaco Producción de Planta Urea 99 MMPCD 910,000 Tmpa 1,350,000 Tmpa Aprobación del EIA: Agosto 2012 Tiene contrato de suministro de gas natural con Pluspetrol (octubre 2009). Vencimiento si no ejecuta: Mayo Desiste de continuar con el proyecto. Principal riesgo: bajo precio referencial de GN (Henry Hub enero 2013: 3.33 US$/MMBTU). Posible interesado: Fertiberia (España) Fuentes: OSINERMIN, EIA del proyecto. 12

13 Proyectos petroquímicos en el Perú Proyectos peruanos Orica Nitratos Perú 1/ C.F. Industries Perú Nitratos del Perú 1/ Sin planta de amoniaco. Inversión (MMUS$) 500 2, Productos Nitrato de amonio Capacidad de producción (MMTM/Año) Del proyecto Mundial Amoniaco Urea Amoniaco Nitrato de amonio Proyectos peruanos Inversión (MMUS$) Productos Capacidad de producción (MMTM/Año) Del proyecto Mundial Braskem 3,000 Etileno Fuente: Ficha de proyectos OSINERGMIN. 13

14 Costo de los proyectos petroquímicos Proyecto Orica Nitratos Perú C.F. Industries Perú Inversión (MMUS$) MMUS$/Año CAPEX 1/ OPEX Gas Natural Total (MMUS$) , Nitratos del Perú Proyecto Inversión (MMUS$) CAPEX 1/ MMUS$/Año OPEX Total (MMUS$) 2/ Braskem 3, Datos WACC 12% Horizonte (años) 20 K OPEX (% inversión) 4% PGNBP (2013) Proyecto Consumo GN (MMPCD) Orica 0 CFI 99 Nitratos del Perú 72 1/ Capex = Inversión x K 2/ El monto no incluye el costo del gas natural. 14

15 Producto equivalente Proyecto Orica Nitratos Perú C.F. Industries Perú Nitratos del Perú Total (MMUS$) 87 Producto Equivalente (PEQ) Nitrato de amonio grado explosivo Precio Unitario PEQ (US$/TM) 1/ PEQ (MTM/Año) Capacidad de producción (MTM/Año) Capacidad comprometida (%) % 463 Urea 412 1,123 1,350 83% 223 1/ Precio FOB de importación del producto Nitrato de amonio grado explosivo % Proyecto Total (MMUS$) Producto Equivalente (PEQ) Precio Unitario PEQ (US$/TM) 2/ PEQ (MTM/Año) Capacidad de producción (MTM/Año) Capacidad comprometida (%) Braskem 522 Etileno 2, ,200 19% 2/Precio FOB de importación de gas de etileno

16 REALIDAD 2 Con los bajos precios internacionales del GN y los aún no recuperados de los productos petroquímicos no hay posibilidad de hacer petroquímica en el Perú. 16

17 MITO 3: Vamos a masificar el Gas Natural en el Perú 17

18 Categoría Tarifaria Rango de Consumo (Sm3/mes) Distribución de GN Concesión Cálidda Diciembre 2012 Consumo Consumidores Consumo Unitario MMPC % N % PCD MPCD N Veces CT "A 1/ A Hasta % 102, % 19.4 B , % % C 17, , % % ,361 D 300, , % % E* Más de 900,000 1, % % 1,381.5 GNV - 1, % % ,520 Generadores Eléctricos* - 7, % % 28,518.9 Total 12, % 103, % *Incluye a los Consumidores Iniciales 1/ Comparación del consumo unitario respecto a la categoría tarifaria A. Expresado en número de veces. Fuente: MINEM 18

19 Consumo de GN por categoría tarifaria (MMPC) Concesión Cálidda - Diciembre 2012 A 61,7 0,5% C 830,1 6,8% B 65,7 0,5% D 550,0 4,5% GE 7.956,8 65,6% E 1.541,8 12,7% GNV 1.118,4 9,2% Fuente: MINEM 19

20 N Consumidores Volumen consumido Participación por categoría tarifaria Concesión Cálidda - Diciembre % 100,0% 80% 80,0% 60% 60,0% 40% 40,0% 20% 20,0% 0% A B C D E GNV GE % Volumen consumido 0,5% 0,5% 6,8% 4,5% 12,7% 9,2% 65,6% % N Consumidores 98,70% 0,78% 0,25% 0,03% 0,03% 0,19% 0,01% 0,0% Fuente: MINEM 20

21 MMPCD Consumo de GN: Local y exportaciones Consumo 2012 (MMPCD) Local 1/ Exportación 516,8 Exportación 2/ Total / Concesión Cálidda. Promedio de diciembre. 2/ Promedio del año Local 391,1 0 Fuente: MINEM, Perupetro. 21

22 REALIDAD 3 Masificación es sinónimo de conexiones domiciliarias, donde el consumo es demasiado bajo y no representa incentivo económico para hacerlo a un inversionista privado. 22

23 MITO 4: En el 2016 estará operativa la nueva red de ductos de transporte de GN 23

24 Esquema de los ductos proyectados Kp 127 Kp 207 (96 Km) LIMA Gasoducto 32 2 Poliducto 24 Malvinas 1 Kp 0 Kp 82 (98 Km) Gasoducto 32 Poliducto 24 Lurín Melchorita Pisco HUANCA VELICA Kepashiato Chiquintirca Chimparina Quillabamba Anta CUSCO Cusco A.N.P. Intangible A.N.P. No Intangible Inversión estimada Kepashiato Quillabamba AYACUCHO ICA (80 Km) Gasoducto Quillabamba Anta (120 Km) Gasoducto 24 APURIMAC Espinar AREQUIPA 5 PUNO Anta Ilo (750 Km) Gasoducto 24 US$ 3,200 millones MOQUEGUA Gasoductos / Poliductos existentes LEY N 29970: n Gasoductos / Poliductos proyectados Tramo n Mollendo Ilo TACNA 24

25 Cronograma de Ductos de Seguridad LEY N Actividad Duración (meses) MINEM Fecha Estimado Propio Duración (meses) Fecha Bases y Reglamento 1 Feb Feb 2013 Consultas 2 Abr Abr 2013 Consolidación Bases 1 May May 2013 Proceso 7 Dic Dic 2013 Firma de Contrato 1/ 2 Feb Feb 2014 EIA 8 2/ Oct Ago 2015 Construcción 36 Oct Ago 2018 Inicio de Operaciones Nov 2017 Set / La demora se debe a la presentación de las fianzas y de los documentos correspondientes. 2/ Acogiéndose a lo dispuesto en el literal c de la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país. 25

26 REALIDAD 4 Si todo funcionara sin ningún retraso, la supuesta nueva red de ductos entraría en operación entre noviembre 2017 (MINEM) y setiembre 2018 (CGP). 26

27 MITO 5: La tarifa eléctrica subirá entre 2.3% y 4.4% por la construcción de los ductos 27

28 Esquema de los ductos proyectados Kp 127 Kp 207 (96 Km) LIMA Gasoducto 32 2 Poliducto 24 Malvinas 1 Kp 0 Kp 82 (98 Km) Gasoducto 32 Poliducto 24 Lurín Melchorita Pisco HUANCA VELICA Kepashiato Chiquintirca Chimparina Quillabamba Anta CUSCO Cusco A.N.P. Intangible A.N.P. No Intangible Inversión estimada Kepashiato Quillabamba AYACUCHO ICA (80 Km) Gasoducto Quillabamba Anta (120 Km) Gasoducto 24 APURIMAC Espinar AREQUIPA 5 PUNO Anta Ilo (750 Km) Gasoducto 24 US$ 3,200 millones MOQUEGUA Gasoductos / Poliductos existentes LEY N 29970: n Gasoductos / Poliductos proyectados Tramo n Mollendo Ilo TACNA 28

29 Inversión en los ductos por tramo (MUS$) Tramos del Proyecto Anualidad de la Inversión inversión Tramo 1 680,512 91,106 Tramo 2 666,624 89,247 Tramo 3 238,080 31,874 Tramo 4 285,120 38,172 Tramo 5 1,180, ,084 Total 3,051, ,482 Consideraciones para el cálculo de la anualidad de la inversión WACC 12.0% Horizonte 20 años Deuda financiera 70% Inversión TEA 1/ 5.0% Capital propio 30% Inversión COK 31.8% 1/ Promedio 2012 de la US$ Libor 12 meses, más 4%. 29

30 Ingreso garantizado e impacto en la tarifa eléctrica Concepto Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Total INVERSIÓN (MUS$) Inversión 680, , , ,120 1,180,800 3,051,136 INGRESO GARANTIZADO (MUS$/año) PAGO DEL IG 1/ (MUS$/año) IMPACTO EN LA TARIFA ELÉCTRICA 3/ CAPEX 91,106 89,247 31,874 38, , ,482 OPEX 27,220 26,665 9,523 11,405 47, ,045 Ingreso garantizado 118, ,912 41,397 49, , ,528 TGP 59,163 57, ,119 SISE 2/ 5,253 6,291 26,055 37,600 Usuario eléctrico 59,163 57,956 36,144 43, , ,809 Recargo (US$/MW.h) Var. Tarifa Usuario Final % 1.7% 1.1% 1.3% 5.3% 11.1% 1/ En los tramos 1 y 2, se asume una distribución de 50% para TGP y 50% para el usuario eléctrico. En los tramos 3 al 5, se utilizan los recursos del SISE y lo faltante lo cubre el usuario eléctrico. 2/ La remuneración se hace mediante el Cargo Tarifario SISE, Cargo unitario al transporte por ductos de líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de GN. A ser determinado por OSINERGMIN. Cargo Tarifario SISE esperado: 2 US$/Bl. Base Legal: Artículo 1 de la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético. Artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº (Decreto Supremo Nº EM). Se asume que la recaudación del SISE comienza en julio 2013 y que lo recaudado hasta el inicio de operaciones es utilizado en los subsiguientes 5 años. 30 3/ Utilizando las cifras del año 2012.

31 REALIDAD 5 La tarifa eléctrica subirá 11.1%. 31

32 MITO 6: El Perú es una fuente ingente de reservas de GN 32

33 Reservas probadas de GN Reservas de Gas Natural al Lote Región Compañía Operadora Reservas Probadas (TCF) Desarrolladas No Desarrolladas Total 31C Selva Central Aguaytia Energy Selva Sur Pluspetrol Selva Sur Repsol Selva Sur Pluspetrol Fuente: Libro de Reservas - MINEM Total

34 REALIDAD 6 Las Reservas probadas: Del lote 88 durarán hasta el año Del lote 56 durarán hasta el año Del lote 57 ascienden a 0.6 TCF. El lote 58 no registra reservas probadas. 34