Presentación Institucional

Transcripción

1 Presentación Institucional Msc. Antero J Alvarado Socio Director de Gas Energy Latin América CARACAS Mayo 2015

2 Historia Establecimiento Sede GELA en Santa Cruz, Bolivia 2012 Oficinas asociadas: Ecuador y Venezuela Oficinas asociadas: Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y México Establecimiento Sede GELA en Lima, Perú 2007 Oficina Lima, Perú 2005 Creación de GAS ENERGY Oficina Río de Janeiro, Brasil Sede GE 2 LA EMPRESA

3 Oficinas y Bases GAS ENERGY LATIN AMERICA (GELA) es una empresa de consultoría y asesoría empresarial, enfocada en las áreas de petróleo, gas y electricidad con actuación en toda América Latina. Oficinas Técnicas: Bolivia y Perú: para atender Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay, Venezuela y otros países en Latinoamérica. Consultores Senior Especializados: En cada país Oficinas Principales y Técnicas Oficinas Asociadas Alianza Estratégica 3 LA EMPRESA

4 Áreas de Actuación: Gas Natural y Petróleo Estudios de oferta y demanda Análisis de legislación y marco regulatorio Apoyo en la negociación de contratos de compra y venta de gas natural Modelamiento y revisión de tarifas de transporte y distribución Análisis de precios y competitividad entre los energéticos Estudios de costos y factibilidad de proyectos de inversión Análisis y planeamiento estratégico para negocios en el sector energético Procesos de Due Diligence (técnico y comercial) Estudios de oportunidades de monetización de reservas 4 ACTIVIDADES

5 Áreas de Actuación: Energía Eléctrica Estudios de oferta y demanda Análisis de legislación y marco regulatorio Análisis de mercados eléctricos mayoristas, peajes de transmisión y tarifas de distribución Evaluación técnica, económica (costos) y regulatoria para proyectos de generación, líneas de transmisión y redes de distribución Revisión y elaboración de contratos de suministro Estudios de planificación de la expansión, calidad y pérdidas de sistemas eléctricos Asesoramiento para la formulación de planes estratégicos y la obtención de certificaciones de calidad 5 ACTIVIDADES

6 Clientes de Gas Energy Latin America Exploración y Producción Energía Distribuidoras Institutos y Asociaciones Industrias y Servicios Instituciones Financieras 6 CLIENTES

7 Gas Natural en Latinoamérica: Casos Colombia & Perú Convención Internacional y X Exhibición Industrial del Gas Msc. Antero J Alvarado Socio Director de Gas Energy Latin América CARACAS Mayo 2015

8 Caso Perú Marco Regulatorio Reservas, producción y balance Infraestructura Precios GN Subsidio (Fondo de Inclusión Social Energético - FISE)

9 Regulación, actores y cadena de gas natural Sistema hibrido de precios tendiente a la regulación. Bastante independencia del poder político. Existe el interés en desarrollar la normativa para el mercado secundario de gas natural. Petroperú no tiene división de E&P

10 Reservas probadas de gas natural De acuerdo al Libro Anual de Reservas del Perú al 2013, las reservas probadas de gas natural son las siguientes: En el norte las reservas de gas, ascienden a TCF En el centro las reservas de gas, ascienden a TCF En la selva sur las reservas de gas, ascienden a TCF, siendo el Lote 88 el que cuenta con mas reservas TOTAL PERÚ: TCF Fuente: Libro Anual de Reservas MINEM al 31 de Diciembre del 2013

11 MMPCD Producción de gas natural en Perú EL 96% de la producción de gas natural se concentra en el área de Camisea , ,95 ZONA SUR ZONA CENTRO ZONA NORTE

12 MMPCD Evolución de la demanda de gas natural La exportación de GNL representa aprox. 50% del total de la demanda. Estancamiento en la demanda debido a limitada capacidad de transporte , % a la exportación de GNL. (Lote 56 y 57) % al mercado interno (Lote 88) TERMOELÉCTRICO GNV EXPORTACIÓN LNG RESIDENCIAL+COMERCIO+INDUSTRIA INICIALES INDEPENDIENTES El sector eléctrico es el principal consumidor de gas en el mercado interno representando el 80% de la demanda interna Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Elaboración Propia

13 Infraestructura actual de gas natural Fuente: Ministerio de Energía y Minas, Elaboración Propia

14 Principales proyectos Masificación GN Empresa Concesión Regiones / Ciudades Volumen de gas Compromiso Noroeste La Libertad, Ancash y Cajamarca MMPCD 150,000 conexiones residenciales Suroeste Arequipa, Moquegua y Tacna 5.53 MMPCD 64,000 conexiones residenciales Alto Andina Huancayo, Huancavelica, Puno, Andahuaylas, Abancay, Jauja, Juliaca, Cusco, Huanta y Huamanga 5 MMPCD Suministro de GNC y construcción de gasocentros Gasoducto Sur Peruano (GSP) Operación comercial estimada: 2017 Según EPC. Acuerdos de entendimiento x 400 MMpcd: GGEE, Petroquímica metano, Industrias. Otros mercados: GNL, petroquímica etano, exportación GGEE Chile??

15 Subsidio (Fondo de Inclusión Social Energético - FISE) Precio de bombona 10 KG es $15 GLP Para zonas rurales y hogares muy pobres. Se entregan bonos; Voucher de $5.5 para comprar bombona que cuesta $15 Presentar factura eléctrica de menos de 30Kwh y cocina de GLP GNC Para 10 ciudades pobres del Perú Tener precios de gas residencial como Lima Gas mas económico que Diesel y gasolina

16 Caso Colombia Marco Regulatorio Reservas, producción y balance Infraestructura Precios GN Subsidio Residencial cruzado

17 Marco Institucional El usuario es regulado cuando el consumo es menor a 100 Mpcd Distribuidor (Tarifas reguladas) Comercial GNV Residencial (Subsidios) Productor- Comercializador (Precios libres) Transporte (Tarifas reguladas) Petroquímica y refinerías Mercado Secundario de suministro y transporte. Exportaciones a Venezuela (Precio en función del Campo Guajira prom. 5,5/MMBTU) Comercializador (Tarifas reguladas) Térmico Industrial Fuente: CREG, 2013

18 Principales Actores en Gas Natural Productor Ecopetrol Equion Energía Ltda. Pacific Rubiales Chevron Petroleum Company Otros.. Existen múltiples empresas en toda la cadena Transporte Promigas TGI TransOriente TransOccidente TransMetano Progasur TransGastol PDVSA (Gasoducto de exportación) Distribuidoras y comercializadoras Gases del Caribe Gases de la Guajira Surtigas Efigas Metrogas GasOriente Madigas Alcanos de Colombia Gases del Cusiana Gases de Occidente Gases del Oriente Otros

19 Geología no favorable MMbbl Reservas Crudo Ultimo calculo 31/12/2013 Relación R/P: 6.6 años Reservas Reservas crudo aumentaron en 2.8% en 1 año La poca geología sigue siendo el Talón de Aquiles TCF ,38 Reservas Gas Natural 4,74 Ultimo calculo 31/12/2013 Relación R/P: 15.5 años 5,41 5,46 5,76 6, Reservas Las reservas de gas dan para 15.5 años

20 Infraestructura actual y GNL Colombia planea ser un país importador y exportador de gas natural. Una re-gasificadora en curso y otra en estudio para paliar déficit y épocas secas Unidad flotante de regasificación y almacenamiento FRSU Desarrollado por consorcio Grupo Térmico (GT): Termo barranquilla, Celsia y Termo candelaria Operación: Inicios 2017 Unidad flotante de licuefacción, regasificación y almacenamiento FLRSU Acuerdo: Pacific Stratus Energy Colombia Corp. ( PSE ), y EXMAR. Proyecto detenido por precios actuales del petróleo Fuente: Empresas del Sector

21 Consumo de Gas en condiciones normales Consumo de Gas en condiciones climáticas normales. Cusiana es la principal zona productora de gas luego de Guajira. La costa Atlántica es el área de mayor consumo. Asumiendo una exportación de 60 Mmpc/d a Venezuela.

22 Consumo de Gas durante El Niño Prioridad de atender mercado interno. La costa Atlántica aumenta su consumo en 337 Mmpc/d. En el interior el aumento del consumo de gas es de 194 Mmpc/d. El mercado durante el Nino requiere 531 Mmpc/d aproximadamente.

23 Balance de Gas Natural Proyectado Mmpc/d A partir del 2017 Colombia entrara en Déficit según escenarios de UPME Demanda Baja Demanda Media Oferta Baja Oferta Media Fuente: Upme 2014

24 Precios de Gas Natural en Colombia $/MMbtu 10 8 La liberalización acercó el precio hacia el referencial Henry Hub 6 4 2,77 3,89 4 4,26 5,81 5,8 6,04 5,9 5,65 3,97 2 El precio de importación de Venezuela será entre $5.5 6$/Mmbtu. Formula atada al Fuel Oil 0 II Sem 2009 I Sem 2010 II Sem 2010 I Sem 2011 II Sem 2011 I Sem 2012 II Sem 2012 I Sem 2013 II Sem 2013 I Sem 2014 Fuente: Ecopetrol 2014 Precios

25 Subsidio Contribución Subsidio Residencial cruzado Estrato 6 Paga CF + Contribución de $ 0.5 = $1.3 $0.1/ m3 Una factura promedio seria $ 3.3 Estrato 5 Paga CF + Contribución de $ 0.31= $1.1 $0.09/ m3 Una factura promedio seria $ 2.9 Estrato 4 Solo paga CF $0.80 $0.06/ m3 Una factura promedio seria $2.10 Intermedio CARGO FIJO ($ 0.80) CONSUMO 20 M3 (1.3 $) Estrato 3 Solo paga CF $0.80 $0.06/ m3 Una factura promedio seria $2.10 Estrato 2 Paga CF - Subsidio $ 0.5= $0.28 $0.04/ m3 Una factura promedio seria $ 1.08 Estrato 1 Paga CF Subsidio $ 0.59= $0.20 $0.02/ m3 Una factura promedio seria $0.6 *Se asume consumo de 20 m3/mes

26 Macroeconomía y precios a las energías Inflación anual Reservas internacionales Competitividad de los combustibles

27 3,17 2,44 1,94 3,73 3,6 2,08 2,65 2,86 3,22 4,74 Inflación anual 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 % Inflación Perú % Inflación Colombia Sin embargo Perú tuvo una hiperinflación en 1990 de 7649%

28 ,1 48, Reservas Internacionales MM$ Reservas Int. Perú Ambos países tienen monedas solidas con libre convertibilidad Reservas Int. Colombia MM$

29 0,3 0,32 0,21 0,39 7,82 14,23 23,9 25,36 31,2 34,2 35,36 43,87 Competitividad de los combustibles $/MMbtu Colombia Peru Venezuela Gas Residencial GLP Diesel Gasolina

30 Comentarios finales Los entes reguladores han dado mayor transparencia al sector Existen múltiples actores en la cadena generando fuentes de empleo y libre competencia Existen subsidios focalizados y cruzados para los de menos recursos Los combustibles a precios internacionales favorecen el uso de gas natural Con pocas reservas probadas esto países son exportadores de gas natural generando divisas Gracias a un ambiente de negocio amigable y economías solidas, Colombia y Perú seguirán atrayendo inversión extranjera en el sector de gas natural en América Latina

31 MUCHAS GRACIAS