GAS: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA

Transcripción

1 GAS: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA Ing. Diego J. González Cruz CEDICE Libertad Caracas, 23 de mayo 2009

2 ÍNDICE DE CONTENIDO Objetivo del trabajo Preámbulo Oferta y demanda de gas natural en Suramérica Caso Venezuela Conclusiones Recomendaciones de política energética en materia de gas natural

3 Objetivo de la presentación Evaluar la situación energética en América Latina y las oportunidades y restricciones asociadas con el gas natural en Venezuela, con miras a elaborar recomendaciones, para favorecer su uso para la integración energética regional.

4 Preámbulo La idea de integrar América Latina es un paradigma que comenzó con el Libertador Simón Bolívar, el 7 de diciembre de 1824 cuando convocó desde Lima el Congreso Anfictiónico de Panamá, el cual se realizaría 18 meses después, entre junio y de julio de El éxito político que se le atribuye es que sirvió como inspiración, 84 años después, a la creación de la Unión Panamericana (1910) y al Día de Las Américas (1930); estos eventos, a su vez, sirvieron de base para la creación de la Organización de Estados Americanos-OEA (1948).

5 El combustible mas antiguo

6 El consumo de madera es impresionante en A.L.

7 Consumo por tipo de madera

8 Principales países consumidores de madera

9 Oferta y demanda de gas en países de Suramérica

10 Matriz energética de México

11 Matriz energética de México (2) 29,4%

12 Matriz energética de Brasil

13 Matriz energética de Uruguay 16%

14 Matriz energética del Paraguay 57%

15 Matriz energética de Colombia 2005 Alcohol 0,1% Otros 14,9% Electricidad. 14,7% Crudo y derivados 43,2% Leña y Bagazo Carbón Gas natural 10,7% 7,3% 9,1%

16 Ecuador - Matriz Energética 2007 Fuente:

17 Matriz energética de Perú 2004 (Producción y consumo) 19 % 15%

18 Matriz energética de Perú En la actualidad, el 17% de la energía se produce en base al gas natural. En los últimos 4 años y medio, esto ha significado ahorros al mercado eléctrico del orden de los US$ 1000 millones. Fuente:

19 MATRIZ ENERGÉTICA DE BOLIVIA (EN EL MERCOSUR GAS ELECTRICIDAD PETRÓLEO) Paraguay Uruguay 0.00% 0.50% 60.00% 42.00% 23.00% 21.00% Chile Bolivia Brasil 87.50% 12.50% 14.00% 5.70% Argentina FUENTE: EIA 45.00% 25.00% 60.00% 33.20% 14.60% Bolivia 51.00% Petróleo 60% Gas 25% Electricidad 14% 45.30% 35.00%

20 Las reservas de Bolivia son importantes 26,13 TCF* Totales * Fuente: estadísticas BP 2007

21 Matriz energética primaria Chilena Leña y otros Gas natural y otros gases

22 Comercio del gas en Latinoamérica

23 El futuro Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2008

24 Precios unitarios del LNG

25 Proyectos de LNG en Sur América Fuente: CERA, evento en Bolivia 2008

26 El concepto de GTL en el buque de producción Ref.:

27 Nuevos sistemas de transporte y distribución de gas licuado y comprimido Fuente Comisión Nac. Energía de República Dominicana

28 La Situación en Venezuela

29 Participación del Gas en la matriz de Energía Primaria de Venezuela El Gas es fundamental (MBPED) (55 %) (42 %) Gas Natural (26 %) Líquidos (32 %) Hidroelectricidad (17 %) (28 %)

30 Fortalezas de Venezuela Su tradición de productor de hidrocarburos por casi 100 años; lo que le ha dado capacidades para desarrollar esa industria en toda su cadena de valor Las expectativas de conseguir grandes reservas de gas, tanto en tierra como costa afuera. PDVSA estima que los prospectos de gas alcanzan los 196 TCF. La ventaja de pertenecer a organismos regionales relacionados con los procesos de integración energética: la OLADE, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Asociación de Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL), La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL).

31 Las debilidades de Venezuela 1. La estructura de las reservas de gas. 2. Importancia del gas en el mercado interno nacional. 3. Restricciones legales y políticas. 4. Restricciones ambientales.

32 Unas palabras sobre las reservas de gas de Venezuela

33 Venezuela Reservas de gas natural por tipo de crudo 182 TPC No Asoc. = 9 % C = 19 % Alta RGP Bajas reservas de crudo Moderados costos de producción 17 % de las reservas son de inyección L = 26 % M = 13 % P = 15 % XP = 18 % Fuente: BP y estimados propios de NH Baja RGP Altas reservas de crudo Altos costos de producción

34 Una debilidad: La composición de las reservas oficiales** billones de pies cúbicos (TCF) Reservas de Gas Asociado 149,6 (90%) * PODE 2006 ** Cálculos propios Reservas de Gas Libre (No asociado)

35 El talón de Aquiles de las reservas venezolanas tradicionales de gas (149,6 TCF) Las reservas de gas están en un 90% asociadas al petróleo, por lo tanto, se verán afectadas por las validaciones y certificaciones recomendadas para las reservas de crudo C/L/M 21 % están asociadas al gas inyectado en los yacimientos para propósitos de recuperación secundaria. 20 % están asociadas a petróleos pesados, extrapesados y bitumen

36 Observaciones a las reservas de gas asociado, que harían más difícil el abastecimiento al M.I. Billones de pies cúbicos* Reservas de Gas Asociado 149,6 No son 149,6 BPC, podrían ser: 89,1 BPC!! Asociadas a inyección *31,0 1 BPC = 1 TCF (20,7%) -

37 Otra debilidad: el enigma de las Reservas de petroleo no desarrolladas 80,0 99,4-16,9-15,5 63,1 83,9 78,9% No están84,0% desarrolladas! % 28,1 16,7 % 12,3 23,0 40,4 30,8 10,0 No están desarrolladas! Fuente: Información financiera y Operacional al

38 Las reservas de Gas venezolano son en un 90% asociadas a la producción de petróleo Gas Asociado 149,6 TCF 90% es asociado Gas Libre 16,6 TCF

39 Otra debilidad: los requerimientos del Mercado Interno (%) Recuperación Secundaria Crudo (%) Industria Petrolera 60 71,1 % 27 Eléctrico 23 Petroquímico 27 Acero/Alum 28.9 % Mercado Interno Combustible 20 Transf. LGN Otros 10 5 Residencial Industria Petrolera Mpcd Mercado Interno Mpcd Total = Mpcd Fuente: PODE 2006, cifras redondeadas c Cemento Otros

40 Oportunidades de Venezuela Es posible el descubrimiento de reservas de gas libre? Venezuela tiene excelentes expectativas de tener gas libre en las áreas costa afuera y en tierra. Los Planes de PDVSA hablan de reservas posibles de gas no asociado de 98 billones de pies cúbicos, 50% de las cuales están en el mar. Para convertir estos recursos en reservas sería necesario:

41 Oportunidades de Venezuela cont. Es posible el descubrimiento de reservas de gas libre? 1. Acelerar un plan de exploración y explotación, que debe ser llevado adelante con el apoyo firme de empresas internacionales con experticia en explotación de gas libre. 2. Incrementar el otorgamiento de licencias. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (1999) el proceso de otorgamiento de licencias para la exploración y explotación de gas ha sido muy modesto y lento. 3. Resolver la materia de precios en el mercado interno, ya que las licencias son condicionadas a satisfacer primeramente el mercado interno. Con los precios actuales no se puede producir económicamente gas costa afuera ni en tierra.

42 PRECIO DEL GAS NATURAL PARA EL SECTOR NDUSTRIAL PAÍS VENEZUELA RUSIA ARGENTINA BOLIVIA CUBA PERU CHILE COLOMBIA CANADA EE.UU MÉXICO TURQUÍA ESPAÑA BRASIL TAIWAN FRANCIA SUIZA BARBADOS US$/10 7 KiloCal US$/MBtu 22,6 33,19 47,31 72,33 132,53 161,94 212,50 244,46 294,50 299,50 343,20 352,70 354,90 402,37 409,82 412,20 487,70 812,66 0,53 0,83 0,84 1,19 1,82 3,34 4,08 5,36 6,16 7,42 7,55 8,65 8,89 8,94 10,14 10,33 10,39 12,29 20,48 ef.: Ref.:

43 Cosas por definir Actitud de los potenciales compradores Cualquier gran consumidor final de un país no desea depender energéticamente de otro. Los grandes consumidores particulares de países como Brasil y Argentina han planteado que no deben depender del gas, vía gasoducto, de países como Bolivia o Venezuela y están materializando el suministro de gas licuado, vía marítima

44 Asuntos a resolver en Venezuela para plantear escenarios para el Gas Natural Precios y tarifas Reemplazar el gas metano en las operaciones de PDVSA y en el M.I. Gas metano vs. Orimulsión (electricidad) Gas metano vs. CO2 o N2 (Inyección en Yacimientos) Cambiar la legislación y las políticas

45 Conclusiones 1. Venezuela tiene una excelente oportunidad de convertirse en abastecedor de gas de varios países del hemisferio, ya sea por tubería o en forma de LNG. Se necesita: Definir la políticas públicas de Estado necesarias para aclarar el mejor uso del gas en el país. Validar y certificar sus reservas de gas asociado y no asociado, todo con una importante participación del sector privado nacional e internacional. 2. Venezuela esta en la oportunidad de usar la Ley vigente. en especial en todo lo relacionado con las Licencias para exploración y explotación por gas libre. 3. En 2006 Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres, lo que podría traducirse en pérdida de oportunidades para los procesos de integración.

46 Recomendaciones para Venezuela Formas de exportación de energía. Discutir si el gas finalmente es el energético ideal para efectos de integración. Sí el gas se va a usar primeramente para la generación eléctrica. Por qué no pensar en la Orimulsión de Venezuela, ya sea generando la electricidad en el país con este hidrocarburo, o exportándolo para que la electricidad sea generada en el país que la requiera?

47 Recomendaciones de política energética en materia de gas para América Latina. Distinguir entre países similares en historia y requerimientos energéticos, y países completamente diferentes en su matriz energética. Evaluar las políticas de los gobiernos de cada país en materia energética. Evaluar el proceso de integración en la geopolítica hemisférica de los gobiernos (Antecedentes comerciales y de negocios en materia energética). Evaluar las características económicas de los países en relación a la energía. Políticas de financiamiento para el sector, así como la política en materia de precios y tarifas ( quién paga qué?) Las estructuras sociales (Educación) en los diferentes países, ayudarán a evaluar las posibilidades reales de hacer propuestas de integración en materia de gas.

48 Recomendaciones de política energética en materia de gas para América Latina Cont. Será clave el análisis de la matriz energética de cada país para hacer propuestas en materia de gas, como energético sustitutivo de alguno de los componentes de esas matrices. Las preguntas: Qué recursos tiene quién? Quién consume qué y por qué? Deben ser muy bien respondidas.

49 Recomendaciones de política energética en materia de gas para América Latina Final Estudiar la factibilidad de la integración en materia de gas, con respecto a las otras integraciones que efectivamente existen o estén en proceso de concretarse. Evaluar los conflictos y las coincidencias. Y preguntarse habrá aduanas energéticas? Tomar en cuenta la precaria estabilidad democrática en algunos países, así como la existencia de instituciones sin legalidad, sin capacidad de hacer compromisos a largo plazo, como los requiere la industria del gas. Establecer con exactitud cuales entes u organismos regulatorios van a dirigir y monitorear el proceso de integración (ver próxima lamina). Finalmente, los hacedores de políticas energéticas, económicas y de relaciones exteriores tendrán que hacerse la gran pregunta: Hay realmente deseos de integración?

50 La OLADE identifica estas preocupaciones

51 Muchas Gracias Ing. Diego J. González C. CEDICE Libertad Caracas, 23 de mayo 2009