La década que viene y el posicionamiento de la Argentina

Transcripción

1 La década que viene y el posicionamiento de la Argentina Gonzalo Ramirez Martiarena LDC Argentina Alfonso Romero Noble Argentina Roberto Urquía Aceitera General Deheza

2 AGENDA Módulo 1: Gonzalo Ramirez Martiarena Escenario global y Producción Argentina Módulo 2: Alfonso Romero Logistica interna, Puertos y Competitividad Módulo 3: Roberto Urquía Importancia de tener una industria Sojera Conclusiones 2

3 Escenario global: Drivers de demanda Aumento de la población y urbanización Aumento de la demanda de biocombustibles AGRICULTURA Aumento de la clase media y mayor ingreso promedio Cambio en la dieta y en los hábitos de consumo 3

4 Escenario global: Exportación global vs Importación China Millones tons (poroto equiv.) Impo CHINA Expo Global = % % % % Resto ARG CHINA BRA HOY USA Fuente: USDA 4

5 Escenario global: Del poroto de soja a proteína animal Porcentaje de la producción de soja transformada en proteína animal 46% Transformación en proteína animal 26% 4% ARG BRA USA Fuente: USDA 5

6 Escenario global: Reconstrucción de stocks Millones tons Sep-12 Sep-13 Sep-14 Sep Importadores USA BRA ARG Mundo 0 Fuente: USDA 6

7 Escenario global: Stocks vs Consumo 23% 14% 13% 11% 9% 11% 12% 8% 11% 9% 5% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 5% USA BRA ARG Fuente: USDA 7

8 Argentina: Cadena de la Soja Diversificación de la matriz, una oportunidad para potenciar Implicancias desde distintos ángulos Capacidad de procesamiento superior a la cosecha Producción Logística Interna Comercial Marco regulatorio Puertos Industria Marketing Argentina tiene la capacidad para seguir creciendo en producción Instituciones centenarias garantizando la transparencia Capacidad instalada capaz de embarcar ~2 cosechas Múltiples destinos donde colocar la mercadería Argentina 8

9 Producción Argentina de Soja Millones tons (+185%) (+3%) 10 5 Adopción Soja RR 0 Fuente: Ministerio de Agricultura 9

10 Producción Argentina de Soja (cont.) Desde 1991 hasta el ? Clima Tecnología Acceso a capital Rotación La mayor concentración de área potencial está en el NEA/NOA (en millones de hectáreas) NEA/ NOA Total ARG ~7,2 ~6.2 ~5.6 ~4.9 ~22,3 ~20.5 ~18.1 ~15.0 Con aptitud para sembrar SOJA Total cultivos; el ~56% es bajo monte Fuente: Elaboración propia en base a Consultoras privadas, Ministerio Agricultura, USDA, Indec 10

12 Logística interna Comparación con principales productores ARGENTINA BRASIL ESTADOS UNIDOS Puerto principal Cosecha 2014 (millones tons) Puerto principal Cosecha 2014 (millones tons) Puerto principal Cosecha 2014 (millones tons) ~54 ~91 ~100 Fuente: USDA (última actualización: Nov. 2011) 12

13 Logística interna Matriz de Transporte de la Soja ARGENTINA BRASIL ESTADOS UNIDOS Hidrovía FFCC 4% 13% FFCC Hidrovía 7% 16% Camión 33% 60% 61% 23% FFCC 83% Camión Camión Hidrovía KMs a puerto KMs a puerto KMs a puerto Zona Núcleo NOA Parana Mato Grosso Zona Núcleo ~150 ~1.000 ~600 ~1.500 ~1.150 Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Producir Conservando (G. Lopez) 13

14 Logística interna Comparativa costos de transporte Cuantos KMs se pueden transportar con 50 USD/tonelada en cada tipo de transporte? TRANSPORTE ARGENTINA BRASIL ESTADOS UNIDOS Camión Tren Barcaza Fuente: Elaboración propia 14

15 Logística Interna FFCC Belgrano Cargas FFCC Belgrano Cargas vs Producción Sojera Potencial del Belgrano Cargas Millones de toneladas 10,0? 5,0 Producción Soja (miles tons) 1,2 Carga 2010 Objetivo 2020 Objetivo 2025 Belgrano La reactivación del Belgrano Cargas Cargas es un excelente primer paso Cuál es el siguiente? Fuente: Elaboración propia 15

16 Logística interna Hidrovía Río Paraguay Corumba Río Parana PUNTOS PRINCIPALES: I. Dragado y balizamiento II. Puerto Barranquras III. Costos Barranqueras Río Parana Rosario /Upriver Nueva Palmira Río Uruguay 16

17 Comercial: Competitividad de los orígenes productivos Precio estimado al cual el productor tiene retorno positivo o negativo de su inversión Precio FOB Origen USD/tonelada Propio ARGENTINA Alquilado Propio BRASIL Alquilado ESTADOS UNIDOS Propio Alquilado ~ ~390 - ~ ~ ~ ~ ~ Fuente: Elaboración propia, valores promedio de referencia para el análisis 17

18 Puertos: Capacidad ya instalada 2013; Soja + Granos; Producción por país, Capacidad anual real de embarque; Saldo exportado ARGENTINA BRASIL URUGUAY % % % 60 Producción Capacidad Exportado Producción Capacidad Exportado Producción Capacidad Exportado embarque embarque + Trans. embarque + Trans. Paraguaya Paraguaya Fuente: Ministerio de Agricultura; CIARA; USDA; Elaboración propia 18

19 Puerto San Lorenzo Nueva Palmira Paranaguá ARG URU BRA Puertos: Demoras en el embarque ARG URU BRA Días demora Mes de cosecha Mes de cosecha +1 Mes de cosecha +2 Mes de cosecha +3 Mes de cosecha +4 Mes de cosecha +5 Mes de cosecha +6 Mes de cosecha +7 Fuente: Agencia Blue Star; Agencia Alpemar; Elaboración propia 19

21 Una industria para: 1. DEFENDER el valor de nuestra soja diversificando destinos 2. GENERAR valor agregado produciendo las mejores proteínas vegetales, aceites y derivados 3. CREAR oportunidades en otras industrias y MULTIPLICAR así oportunidades de empleo, mas divisas en moneda dura, y mayor recaudación de impuestos 21

22 DEFENDER el valor de nuestra soja diversificando destinos 22

23 La China-dependencia en poroto En las últimas 10 campañas China ha sido el destino del 80% del volumen exportado de poroto de Argentina 100% Exportaciones de Poroto de Soja de Argentina Como % del total por destino / /15 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otros China 30% 20% 10% 0% 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / / /15* * Datos a Agosto Fuente: Datos propios 23

24 Barreras no arancelarias de China al comercio de poroto de soja - Estándar de Calidad Elevado de Soja - Restricción por Datura ferox en Soja - Ley de Inocuidad Alimentaria Restrictiva - Demoras en la aprobación de eventos de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) 24

25 La China-dependencia en poroto No es de esperar que esta tendencia cambie en los próximos años, ya que se estima que China seguirá aumentando su participación en el comercio mundial de poroto Fuente: USDA 25

26 Diversificando destinos La harina (entre el 70 y 75% del poroto de soja en volumen) Argentina exporta harina de soja a todos los continentes, con una decreciente participación de Europa y una suba de Asia, Medio Oriente y África 100% Exportaciones de Harina de Soja de Argentina Como % del total por región / /15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Oceanía Asia América África Medio Oriente Europa 20% 10% 0% 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / / /15* Fuente: Datos propios 26

27 Diversificando destinos El aceite (aprox. 20% del poroto de soja en volumen) Argentina exporta aceite a todos los continentes, con una importante participación de Asia 100% Exportaciones de Aceite de Soja de Argentina Como % del total por región / /15 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Oceanía Asia América África Medio Oriente Europa 20% 10% 0% 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/ / / / / /15* Fuente: Datos propios 27

28 Diversificando destinos El aceite (aprox. 20% del poroto de soja en volumen) En aceite se observa también una importante diversificación en los destinos, con una importante participación de India, China e Irán Exportaciones de Aceite de Soja de Argentina por destino 2013/14 - como % del total República Dominicana Marruecos Pakistán Malasia Argelia Otros India Corea del Sur Egipto Bangladesh China, República Popular Perú Venezuela Irán Fuente: Datos propios 28

29 Diversificando destinos Biodiesel (un 20% del poroto) El biodiesel también ayuda a diversificar destinos, con una participación por país muy cambiante año contra año 100% Exportaciones de Biodiesel de Argentina por Destino como % del total 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Otros U.S.A. Reino Unido Puerto Rico Pos.Brit.(Europa) Peru Italia Holanda Francia España Corea Republicana Belgica Australia 10% 0% * * Acumulado hasta Agosto Fuente: Datos propios 29

30 Diversificando destinos Glicerina Cruda (un 2% del poroto) La glicerina cruda se exporta principalmente a China, Holanda y EEUU 100% Exportaciones de Glicerina Cruda de Argentina por Destino como % del total 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Otros India Sudafrica Italia Malasia U.S.A. Holanda China 20% 10% 0% * Acumulado a Agosto Fuente: Datos propios 30

31 100% Diversificando destinos Glicerina Refinada (un 2% del poroto) La glicerina refinada viene ganando mercados y hoy se exporta a una docena de países Exportaciones de Glicerina Refinada de Argentina por Destino como % del total 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Otros Letonia Chile Sudafrica Rusia India Thailandia Mexico China Brasil U.S.A. 10% 0% * Acumulado a Agosto Fuente: Datos propios 31

32 Diversificando destinos Lecitina (un 0,7% del poroto) En lecitina de soja se observa una alta participación de Holanda y Chile 100% Exportaciones de Lecitina de Soja de Argentina por Destino como % del total 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Otros Rusia Vietnam Egipto Indonesia Malasia España Dinamarca Thailandia Chile Holanda 10% 0% * * Acumulado a Agosto Fuente: Datos propios 32

33 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diversificando destinos Productos industrializados Industrializando la soja logramos pasar de una casi total dependencia de un único destino (China) a una gran diversificación! Exportaciones Argentinas de Poroto de Soja y Productos industrializados de Soja como % del total por volumen Productos Industrializados de Soja* Poroto de Soja Resto U.S.A. Dinamarca Arabia Saudita Irlanda Turquia Australia Sudafrica Peru China Egipto Filipinas India Polonia Malasia Reino Unido Fuente: Datos propios 33 Italia Argelia España * Harina y pellets, cáscara, aceite crudo, lecitina, glicerina cruda, glicerina refinada y biodiesel

34 DEFENDER el valor de nuestra soja diversificando destinos La industria sojera Argentina multiplica los destinos para la soja Argentina Si exportamos soja estamos frente a un mercado casi monopsónico (China) Quedamos expuestos a una considerable pérdida de valor agregado por renegociaciones de precio en mercado a la baja, trabas paraarancelarias en momentos en que sobra soja a destino, etc Exportando varios productos industriales diversificamos el portfolio de destinos generando mejor posición negociadora 34

35 GENERAR valor agregado produciendo las mejores proteínas vegetales, aceites y derivados 35

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39 Escalonamiento arancelario favoreciendo la importación de materias primas Una gran cantidad de países tiene políticas arancelarias que castigan la importación de productos con mayor valor agregado (aceite y harina vs poroto). China incluso exime del IVA (17%) a las plantas de molienda estatales. Aranceles de Importación del Complejo Soja Poroto Aceite Crudo a Granel Pellet o Harina Unión Europea 0.0% 4.8% 0% China 3.0% 9.0% 5% Tailandia 40.0% 83.0% 46% Turquía 4.0% 20.6% 14% 39

40 A mayor valor agregado mayores son las trabas a la importación de los mismos China, Malasia e Irán requisitos fitosanitarios excesivos en productos con bajo riesgo fitosanitario como son los productos procesados (harinas y aceites) y granos para procesamiento Algunos países latinoamericanos aplican bandas de precios Medidas no justificadas de protección del mercado (i.e. Uruguay y Perú) Derechos compensatorios (Biodiesel UE) Cuotas de importación (India y México) 40

41 Los países desarrollados siguen subsidiando a sus exportaciones Los países de la OECD gastaron en 2012 miles de millones de dólares en subsidios a la agricultura 41

42 MERCOSUR y los mega-acuerdos comerciales Hasta el momento, el MERCOSUR no forma parte de ninguno de los megaacuerdos comerciales. Alto potencial con Asia. Fuente: abeceb, para la CERA 42

43 CREAR oportunidades en otras industrias y MULTIPLICAR así oportunidades de empleo, mas divisas en moneda dura, y mayor recaudación de impuestos 43

44 Siderúrgico Generando Divisas (1 de cada 5 dólares que exporta el país es de la industria oleaginosa) Importancia del sector para el ingreso de divisas (2013 EN U$S MILL.) Oro Frutihortícola Ovino Exportaciones Totales % es el aporte de la industria oleaginosa (USD millones) Petroleo-Quimico Cerealero + Cerealero mill. USD 11 % mill.usd 37 % Automotriz Oleaginoso mill. USD 26 % Fuente: CIARA en base a datos de INDEC 44

45 Generando Empleo El complejo cerealero-oleaginoso ocupa a más de empleados en forma directa y más de , en forma indirecta. Es uno de los sectores productivos que más dinamiza y aporta progreso al interior del país. Fuente: CIARA 45

46 Generando Ingreso Fiscal El Complejo Soja paga Derechos de Exportación (DE) anualmente por U$S 7 mil millones MIL MILL/DOL 10.0 INGRESOS FISCALES POR DERECHOS DE EXPORTACION Total Agro C.Soja (*) 2014 (*) 2015 (*) Fuente: Agri Trend 46

47 Fuente: La Nación 22/10/

48 Resumen final La industria sojera: multiplica los destinos para la soja Argentina, evitando la dependencia de China agrega valor al industrializar el poroto, creando nuevas industrias derivadas y aumenta el valor de los productos exportados genera miles de puestos de trabajo es la principal generadora de divisas para el país aporta miles de millones de pesos en impuestos 48

50 Conclusiones En el largo plazo las perspectivas de producción precio son muy positivas para Argentina y el mundo, pero en el corto plazo, dada la reconstrucción de stocks alcanzada, es esperable que el precio se mantenga bajo En este contexto es crítico entender que ésta es una competencia entre cadenas de soja, y la cadena que mejor posicionada esté en todos sus eslabones será la que mejor podrá competir a futuro Todos los eslabones de la Cadena de la Soja Argentina tenemos que trabajar juntos y con un mismo objetivo: Maximizar NUESTRA competitividad en el mundo 50

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